[中报]渤海轮渡(603167):渤海轮渡集团股份有限公司2022年半年度报告
原标题:渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司2022年半年度报告 渤海轮渡集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吕大强、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .......................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................... 7 第四节 公司治理 ..................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................................ 17 第六节 重要事项 ..................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况............................................. 25 第八节 优先股相关情况 ................................................ 28 第九节 债券相关情况 .................................................. 28 第十节 财务报告 ..................................................... 29
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.客货滚运输 （1）客滚运输业务 公司拥有烟台至大连航线、蓬莱至旅顺航线、龙口至旅顺航线客滚运输资质，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业，拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位27.59万吨、总车道线2.08万米、总客位1.57万个。公司客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费，其中车辆的运费收入占航线总收入的65%左右。客滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。 2020年3月，为了进一步巩固公司客滚运输业务在渤海湾客滚市场的龙头地位，提升公司的竞争实力和优势，提升公司的市场占有率，公司收购了威海市海大客运有限公司。收购后实现了胶东半岛由东向西客滚航线全覆盖，市场竞争力和掌控力进一步增强，更好地推动了渤海湾客滚运输有序发展。威海市海大客运有限公司主营威海至大连航线的客滚运输业务，目前拥有2艘客滚船，总吨位5.87万吨、总车道线0.37万米、总客位0.44万个。 （2）货滚运输业务 2016年8月，公司在天津设立了天津渤海轮渡航运有限公司，经营货滚运输业务。2017年2月和11月，“渤海明珠”轮和“渤海金珠”轮货滚船投入运营。货滚运输业务作为客滚运输业务的补充，收入来源于车辆和商品车的运费。货滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。 2018年8月，为进一步发挥烟台、大连的综合交通枢纽作用，建设“南北货运大通道”，创造陆海多式联运一体化运营模式，公司与恒通物流股份有限公司、龙口港集团有限公司在烟台龙口合资设立渤海恒通轮渡有限公司，经营货滚运输、集装箱运输、甩挂车运输、商品车运输等海上货物运输业务。2020年11月和2021年1月，“渤海恒通”轮和“渤海恒达”轮货滚船投入运营。通过整合龙口和旅顺两地的港口资源、运输资源、仓储资源和服务资源等建立紧密合作的运营实体，扩大服务辐射半径，连通东三省、华东地区及珠三角地区，形成服务链，从而提升物流和贸易服务的辐射能力。 2.融资租赁业务 2017年7月和8月，公司在香港和天津分别设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司，融资租赁公司设立后，为有资金需求的境内外客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面。能够进一步提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。 3.邮轮业务 公司2014年拓展了邮轮业务，拥有1艘“中华泰山”邮轮，为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮，主要运营三亚至菲律宾马尼拉、长滩，三亚至越南岘港、芽庄、胡志明，大连至日本福冈、舞鹤、境港，威海至日本福冈、佐世保，天津至日本福冈、佐世保、长崎等港口航线。邮轮业务销售模式以旅行社包船运营为主、自营为辅。报告期受疫情影响，“中华泰山”邮轮处于停航状态。 4.国际客滚运输产业 2013年2月，公司与烟台港集团有限公司、韩国HANARO(株)等韩方企业成立烟台渤海国际轮渡有限公司，并且持有30%的股权，为渤海国际轮渡第一大股东，2014年7月1日公司以期租客滚船的方式正式开通烟台-平泽航线。2015年，渤海国际轮渡主要股东协商一致，在香港设立了香港渤海国际轮渡，由香港渤海国际轮渡投资建造800客位“海蓝鲸”号客箱船，以光租的方式租赁给渤海国际轮渡。2017年6月25日“海蓝鲸”投入运营。 5.船舶燃油销售 公司在客滚运输主业的发展思路，就是逐步介入客滚运输的上下游服务领域的关联产业，使得公司的业务不断前移，实现公司在客滚运输领域的一体化运作，提升公司的综合竞争实力。公司船用燃料油是公司客滚运输最大成本项目，发生额约占总成本的30%以上，预计年耗用燃料油将达到9万吨，每年耗用量非常巨大；同时国内较大的航运公司具有自己的燃油供应系统和期货套保体系，通过这样方式来锁定和降低燃油成本；另外烟台市所属港口还没有经销燃料油的企业，如果能开展此项业务，必将带来不菲的收益。因此2016年7月成立大连渤海轮渡燃油有限公司，专属经营船舶燃油销售业务。 二、报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 三、经营情况的讨论与分析 上半年，公司发展遭遇了成立以来最大的压力：国内经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，复工达产未完全到位，人流货流恢复增长缓慢；国内疫情呈现点多、面广、频发的特点，尤其鲁辽两省多地出现疫情，且不同程度采取了“静止”“封控”等多项严格管控措施，直接导致渤海湾车流客流骤减；山东口岸“人货分离”政策一直未取消，生产组织被动局面未有效扭转；竞争伙伴2艘大型客滚船上线营运，竞争加剧；燃油成本、人力成本等成本费用大幅上涨，成本控制压力剧增。面对空前巨大的困难和挑战，公司坚定信心，以攻坚姿态、拼抢精神，精准施策，越是困难越向前，统筹好疫情防控与安全生产经营，两手抓、两手硬，实现双胜利。2022年上半年，公司实现营业收入59,044.58万元，同比下降14.07%；实现营业成本54,191.13万元，同比增长12.91%；实现利润总额13,371.83万元，同比下降27.55%；实现归属于母公司股东的净利润7,809.19万元，同比下降34.29%。 1.稳固滚装运输主业竞争优势。统筹各口岸经营策略，坚持“五抢五增”和“三巩固三提高”经营方针，坚守“三保”底线，以推行客户代表制为主线，精准发力，应对有力，全力保持主业竞争优势。以市场为导向，牢固树立“运价服务于市场”“政策服务于市场”“竞争服务于市场”“服务服务于市场”理念，以渤海湾水路运输物流大通道为载体，加大市场开发力度，重点关注轿车、专线大客、季节性货源和大宗货源车辆等车源和商会旅客、民工团、直通车团体等客源，发挥远程和火车站、汽车站等自营售票点组织散客的优势，同时扩大公转水、铁转水市场增量，提高自有客户量。充分利用运力布局丰富、航班密集优势，实行三线四地船舶运量均衡配置，发挥有效运力的最大效能。开展联动营销，积极恢复威海至大连航线，调配“渤海金珠”轮至威海，进一步稳固市场把控权。公司2022年上半年完成车运量30.08万辆次、客运量50.37万人次。 2.融资租赁业务严控风险、降低融资成本。融资租赁公司积极研判国际金融市场变化，阶段性降低外币融资额度，多渠道寻求境内低利率融资；通过提前偿还外币贷款、普通远期购汇等方式锁定汇率，规避汇率风险，锁定汇兑收益。 3.国际集装箱运输发展势头良好。强化市场开发组织，积极开拓货源腹地，千方百计开发新市场、寻找新货源、挖掘新客户，保持了烟台至韩国平泽航线在中韩国际航线中的竞争优势，实现了货运量、收入双增长。2022上半年年完成集装箱量2.51万TEU。 4.燃油燃供积极应对价格上涨走势、保障油品质量。精准预判市场价格走势，积极关注市场变化，在燃油上涨前低价采购，获得了较好的利润；扩大采购渠道，理顺上游供应链条，积极开展业务探索，进一步拓展经营业务；从市场源头对油品进行管控，全过程保障油品质量。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系燃油价格上涨导致燃油成本增加和人工成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系报告期燃油仓储费同比增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期因第三期限制性股票未能解禁，冲减已分摊的限制性股票股权激励成本所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期汇兑收益减少所致。 研发费用变动原因说明：不适用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司运输收入减少及燃油成本增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期收到磐茂（上海）投资中心（有限合伙）收益现金分配及收回前期投资的理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司支付现金分红款项及回购第三期限制性股票所致。 其他收益变动原因说明：主要系报告期收到政府补助增加所致。 投资收益变动原因说明：主要系去年同期收到中信产业基金收益现金分配所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系去年同期收到中信产业基金收益现金分配，确认了对磐茂（上海）投资中心（有限合伙）的投资收益，导致该基金出现公允价值变动损失所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系报告期收到烟台渤海国际轮渡有限公司前期所欠租金，将按单项计提的减值准备转回所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1）货币资金减少的主要原因系报告期偿还贷款所致。 （2）衍生金融资产增加的主要原因系报告期对2400万美元贷款的汇率进行锁定，购入普通外汇远期合约所致。 （3）预付款项增加的主要原因系报告期渤海轮渡燃油公司预付燃油采购款所致。 （4）其他应收款增加的主要原因系报告期确认船舶改造营运损失补助所致。 （5）其他流动资产减少的主要原因系报告期收回前期增值税留抵退税和上年末未到期理财产品本报告期到期收回所致。 （6）长期应收款减少的主要原因系报告期收到租金及重分类到一年内到期的非流动资产所致。 （7）长期股权投资增加的主要原因系报告期按权益法确认联营企业投资收益增加所致。 （8）使用权资产减少的主要原因系报告期计提使用权资产折旧所致。 （9）长期待摊费用减少的主要原因系报告期船舶节能系统按受益期间进行分摊所致。 （10）其他非流动资产增加的主要原因系报告期预付长期资产购建款所致。 （11）短期借款增加的主要原因系报告期取得银行贷款所致。 （12）衍生金融负债增加的主要原因系报告期对935.94万欧元贷款进行汇率锁定，购入普通外汇远期合约所致。 （13）合同负债增加的主要原因系报告期末按照合同约定收到船舶租金所致。 （14）应付职工薪酬减少的主要原因系上年末提取的绩效奖金发放所致。 （15）应交税费减少的主要原因系报告期末按季度计提的企业所得税少于上年年末所致。 （16）其他应付款增加的主要原因系报告期威海海大客运有限公司收到中国人民财产保险公司“中华富强”轮保险赔款所致。 （17）一年内到期的非流动负债减少的主要原因系报告期偿还银行贷款所致。 （18）长期借款减少的主要原因系报告期偿还银行贷款所致。 （19）预计负债减少的主要原因系报告期支付“中华富强”轮“4˙19”事故赔偿款等所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产77,633.80（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为15.71%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 （1）截至2022年6月30日，其他货币资金中人民币1,050,000.00元系本公司全资子公司渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司按规定存在银行的旅游质保金。 （2）截至2022年6月 30日，本公司控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司所属“海蓝鲸”号客箱船,账面价值251,379,458.39 元，抵押给DBS Bank Ltd.。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司认购中信人民币PE基金三期的议案》, 全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司作为后续有限合伙人，使用自有资金出资人民币2亿元，向磐茂（上海）投资中心（有限合伙）认缴出资，以出资额为限，承担有限责任。 累计实缴出资20,000.00万元；报告期确认公允价值变动收益-387.34万元，累计确认公允价值变动收益7,992.36万元。 全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司对2400万美元贷款的汇率进行锁定，购入普通外汇远期合约，报告期确认公允价值变动收益605.56万元。 全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司对935.94万欧元贷款的汇率进行锁定，购入普通外汇远期合约，报告期确认公允价值变动收益-51.78万元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.海上安全运输的风险 公司通过客滚船舶经营渤海湾主要港口间的车辆、旅客运输业务，公司船舶常年在海上航行，海上恶劣天气、人为因素等引致海上安全运输风险是公司面临的首要风险。公司自成立以来就重视安全生产，严格执行各项风险控制措施，公司安全形势持续稳定，成功实现了安全、效益、发展的和谐统一。但由于海况复杂，仍不排除由于海上恶劣天气、台风、海啸、地理环境等不可抗力的影响或其它突发事件而引发的安全事故，进而可能对公司经营造成不利影响。 2.公司未来业务拓展与市场发展的风险 在渤海湾客滚运输市场中，公司在船型配置、船龄、运力规模、企业品牌、管理经验等众多方面均具有较强的竞争优势，综合市场占有率连续多年保持第一，是渤海湾客滚运输龙头企业。 但由于渤海湾客滚船相关政策、湾内竞争格局、其它交通运输方式的竞争、公司未来经营定位等因素的影响，公司在未来业务拓展与市场发展方面存在一定的风险。 3.利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款。 于 2022年 6月 30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100个基点，则本公司的净利润将减少或增加 1,604,130.77元（2021年 12月 31日：4,934,057.52元）。 4.汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、港币计价的银行借款，外币银行借款折算成人民币的金额列示如下：
(二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 上述股东大会议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022年6月29日经公司五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，鉴于公司原董事冯万斌同志、李明同志辞去了第五届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽渔集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名杨昊同志、王利民同志为公司董事，2022年7月15日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。同时，五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司安全总监的议案》，根据《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》要求，为有效落实渤海轮渡安全生产主体责任，完善安全管理体系，提升安全管理能力和水平，公司聘任邹峰同志为渤海轮渡集团股份有限公司安全总监（高级管理人员），专项分管本单位安全生产管理工作，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
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