[中报]音飞储存(603066):音飞储存2022年半年度报告
原标题:音飞储存:音飞储存2022年半年度报告 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘子力、主管会计工作负责人徐秦烨及会计机构负责人（会计主管人员）徐秦烨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................. 26 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 27 第六节 重要事项 ............................................................. 28 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 38 第九节 债券相关情况 ......................................................... 38 第十节 财务报告 ............................................................. 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 九、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司从事的业务情况 公司为客户提供智能制造、智能物流的规划设计及系统集成、核心设备及软件的研发、设计、生产、销售及运营服务等业务，面向智能制造、冷链、橡胶轮胎、电子商务、新能源锂电、光伏、半导体、医疗医药、陶瓷、家居家具、汽车零部件、食品饮料以及衣服鞋帽等行业，提供应用解决方案。 1、智能制造、智能物流规划设计及系统集成 公司根据不同行业制造和物流仓储的特征和客户个性化需求，进行深入理解，关注产品的全生命周期，为客户提供定制化的规划设计、设备生产或定制采购、软件开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等服务，为客户完成物流设备自动化出入库作业和物流配送中心智能化配送与信息化管理，智能化衔接各类专业生产设备、生产管理系统和辅助设备，实现生产制造各个流程、工序间物料输送、生产资源调配等环节的自动化作业，保证产品在制造领域的全流程可追溯，实现产品全生命周期管控，为客户提供智造+服务为一体的智能工厂整体解决方案。 2、物流仓储核心设备及软件业务 2.1、搬运机器人类产品： （1）穿梭车 穿梭车是一种在货架轨道上执行运输任务的智能搬运机器人，与上位机、WMS系统通信或通过手持终端控制，结合电子标签、条形码等技术实现自动识别和自动存取的功能，完成货物的入出库、盘点、放置等任务。公司已有自主研发穿梭车产品,有托盘式两向穿梭车、托盘式四向穿梭车、箱式两向穿梭车、箱式四向穿梭车、子母穿梭车、阁楼式穿梭车等，实现跨巷道、跨层作业，支持同层多车运行，支持多托盘尺寸混放，支持运维数据采集与分析，位置感知，协助WCS智能调度与路径管控车队作业，作业方式灵活、柔性、扩展性强。 （2）堆垛机 堆垛机是高架立体库存取单元货物的专用起重设备，可在安全、高密度、高能效的存储结构中快速获取托盘、料箱和其他大宗货物，可提高仓库面积和空间利用率及仓储系统作业效率，实现自动化出入库，满足各种存储需求。公司现有自主研发堆垛机猎豹、公牛、长颈鹿、狮子、黑豹和斑马六大系列，可满足客户不同场景需求。 （3）AGV AGV是一种实现物料无人化搬运、堆码垛的智能物流设备。通过电磁导引或激光导引等方式，按设定的导引路线行进，能在生产车间、 仓库和配送中心自动搬运输送，具有安全保护及各种移栽功能，无需人工驾驶，能为企业提高生产力，降低劳动成本。公司现有自主研发全向叉车、料箱AGV、托盘AGV、地牛AGV、缓存AGV和蜘蛛AGV等产品，功能丰富，其中蜘蛛AGV为公司新开发的一款AGV产品，其结合穿梭车和AGV的特性，既可以爬货架也可以地面移动行走，在x轴和y轴的基础上添加上z轴，进行三个维度的运动。 （4）辅助类机器人 提升机用于高度方向的搬运输送作业。分箱式提升机、托盘式提升机两个大类，使用高度可超过20米。 拣选站是多层穿梭车系统中与人进行交互的设备，该设备能同时履行多个订单的拣选作业。 输送机是在特定的线路上输送物料的搬运机械，可单台输送，也可多台组成输送或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送，满足不同形式的作业需求。 2.2、智能仓储软件 （1）“库”系列管理系统iM+ “库”系列管理系统是结合了众多国内先进企业的实际业务场景和管理经验形成的仓储精细化管理软件。系统支持集团公司架构，支持多仓库、多货主、多级包装、多业务模式，可实现物动账动，有效控制并跟踪整个仓库内的仓储作业全过程，实现完善的企业仓储信息智能化管理。 系统包含出入库，批属性，月台，计费，人员KPI，质检，盘点等功能，并且为中小型客户推出的一款APP,通过APP可实现小车的自由控制和调度，可实时监控设备状态、位置。 （2）“仓”系列控制系统iC+ “仓”系列控制系统是介于WMS系统与设备机电控制之间的仓储设备控制系统。公司通过将云计算、大数据、AIoT等先进互联网IT技术与传统工业技术深度融合，并依托自有智能仓储设备和多年的行业技术积累沉淀，打造出“1套仓储智控平台+N套智控应用”产品应用体系，形成“平台+应用”的系统行业应用模式，为客户提供仓储自动化设备接入、管理、智能调度与可视化监控的一站式服务，同时将智能语音识别技术引入至仓储作业管理中，“一句话”实现物料查询、入库、出库等操作，提升操作人员使用体验同时，提高工作效率、减少因误触错点等引起的操作失误，适用于冷库等不方便操作的工作场景。并且，提供多种模板的快速切换、拖放，实现数据源自定义，实现部分数据图表的自定义，可根据需求自定义数据图标（柱状图，折线图，列表显等）。 （3）数据管理类应用系统iN+ 神农服务平台是基于设备运行实时数据的监测，提供设备健康度分析报告，变传统被动的事后维修或周期性检修为主动的针对性维护。并能及时、预先的采取必要手段解除风险，提高设备的健康度和运行效率的目标。基于设备运行监控、设备运行数据采集、边缘计算，进行设备健康分析，集成设备告警，设备预警及预测式维修，以及告警信息分发推送的综合服务平台。 鹰眼--数字孪生是根据仓库真实环境搭建数字虚拟化空间，以仓库设备作业真实数据为基础，为企业构筑可视化，智能化的智能监控平台，将仓库、货位、设备等真实运营场景通过3D建模，实时虚拟仿真，实现设备运行的实时监控。 设备运维平台是一套设备运维管理软件系统，系统提供设备运行情况预测分析、设备故障实时监测上报及科学的维修方案自动生成服务，支持电话报修、维保计划报修等多种报修方式，并提供全维修过程跟踪监控服务。 2.3、高精密货架 立体库高位货架：实现货物存放的主要支撑机构，精度要求高，空间利用率为普通平库的2-5倍，动态储存，提高存取效率，广泛应用于工业生产领域、物流领域、商品制造领域、军事应用的多个行业。 复杂阁楼货架：用货架做楼面支撑，将仓库高度分上下2-3层空间的一种独特货架，易于分类，取货方便，快捷，结构牢固；广泛应用于电商汽配、电子器件等企业。 普通货架：无螺栓连接，组装、拆卸简便。成本低、安全可靠、组装、拆卸简单，可单独使用，也可自由拼接成各种排列方式。适用于人工取货状况，广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。 3、运营服务业务 公司利用智能化仓储设备远程监测运维平台实现远程仓储设备全生命周期管理，为客户提供售后支持、在线监测、在线远程运维、数据融合分析和产品定期维修保养升级等售后增值服务，保障系统和产品运行稳定，与客户建立长期紧密的合作关系。并且随着公司客户及项目的不断积累，该业务收入稳定且呈上升趋势，将成为公司重要的收入来源。 公司加强固定资产管理，使用自持中心库开展仓配一体的业务，通过物业租赁及仓储运营服务的方式收取租金及物业管理费。 （二）经营模式 1、销售模式 （1）智能制造、智能物流规划设计及系统集成业务 公司通过与项目客户研讨沟通，根据客户对系统的定制化需求进行规划设计，提供智能制造、智能物流系统解决方案，向客户直接销售智能系统。经客户认可后，开展招投标、签订合同等流程确定合作关系。 （2）物流仓储核心设备及软件业务 公司的物流仓储核心设备采用以向国内外的系统集成商销售和向终端客户直接销售相结合的销售模式，一般项目订单获取通过招投标方式，战略合作客户的项目获取是双方签订长期销售合同，以协议价格销售的模式。 （3）运营服务业务 运营服务主要是为客户提供产品和软件系统的升级、维修等服务，主要是依靠公司“鹰眼”、“神农”等数字化技术，实现仓储设备全生命周期管理，利用庞大的客户资源，通过协商定价方式获取项目订单，同时使用自持中心库开展仓配一体的业务，通过物业租赁及仓储运营服务的方式收取租金及物业管理费，租金及物业管理费由公司统一定价。 2、研发和创新模式 公司的产品中心、工程中心和软件中心分别专门设立研发部门，主要根据公司的战略规划及发展方向，研究公司所处行业技术发展现状与未来发展趋势，结合客户反馈、市场需求分析，安排技术人员编写可行性分析报告，并组织公司内外部专家进行审议，评审通过进行立项，成立研发项目组，制定研发计划和任务分配。研发组通过不断测试，将产品定型并在后续业务中进行应用，同时保持持续改进。 3、生产和采购模式 因项目定制化产生的差异性，公司采取“以销定产、以产定购”的定制化生产和采购模式，“以销定产”的生产模式可使公司根据在手订单情况来安排生产计划，进行产能调度、管理和控制，最大限度提高生产效率；“以产定购”的采购模式由公司设立的供应链公司通过集采方式实施，有效控制原材料的库存量和采购成本，减少资金占用的同时，对供应商及采购渠道进行管控，保持对采购商品进行规范化检验。 （三）行业情况说明 智能制造是实现制造业领域的自动化、信息化和智能化的必然趋势，为了在未来的产业竞争中占领先机，世界各国都纷纷出台各项政策加快制造业转型升级，并且与生产性服务业进行深度融合，从生产制造、物流运输到营销服务等领域实现全方位自动化和智能化的升级改造。为了进一步增强我国实体制造业的国际竞争力，国务院也在 2015 年颁布了《中国制造2025》行动纲领，该文件明确提出“以推进智能制造为主攻方向，推动跨领域跨行业协同创新，推动生产型制造向服务型制造转变”。 在智能制造背景下，智慧物流作为制造业的生产服务型纽带，通过大数据、互联网和物联网技术的支撑，充分整合各项生产与流通资源，打通原材料采购、 产品生产与市场销售的流通环节， 实现原材料供应者、生产者和消费者之间的互联互通，成为制造业物流的必然发展方向。 近年来，国家政策以及市场需求的双重驱动，智能制造需求与市场潜力将得到进一步激发，使得我国智能制造行业规模快速增长，有公开数据显示，到2024年，我国智能制造业产值规模预计将超过4.5万亿元。2016-2019年，我国智能制造系统集成市场规模由897亿元增长至1541亿元，年均复合增长率为19.8%。随着我国庞大工业体系智能制造需求的持续释放，行业有望实现加速发展，预计至2022年系统集成市场规模将迅速增长至3573亿元。与之对应，智能仓储物流行业市场需求旺盛，行业前景广阔且产业布局潜力大。根据GGII数据，中国经济的持续健康发展和中国物流业的崛起为仓储业的发展提供了巨大的市场需求，加上制造业、商贸流通业外包需求的释放和仓储业战略地位的加强，智能仓储市场规模快速增长，2013-2019年年均复合增长率为17.6%，到2019年中国智能仓储市场规模达到856.5亿元，2023年智能仓储市场规模有望接近2,000亿。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）智能产品全覆盖且具备协同优势。 公司产品包含智能物流系统的核心设备与软件，本身具备行业先进的穿梭车及货架技术,在补充罗伯泰克堆垛机技术之后，在同业竞争中，公司的穿梭车和堆垛机两类产品都具备较强竞争力。 公司开展智能制造、智能物流项目规划设计、系统集成、运营服务等业务时，以穿梭车或堆垛机为核心，结合自主开发的WMS、WCS、iC+ECC、iN+EQM等软件系统，可以提供多系列、多品种、多档次、高性价比的产品及服务，满足市场上主流的两种智能仓储解决方案（货架+穿梭车系统或货架+堆垛机系统）需求，减少实施周期，降低项目成本，为客户提供一站式服务。 公司具备货架、穿梭车和堆垛机三类核心设备的规模化生产能力。无论是穿梭车为核心的智能仓储解决方案还是堆垛机为核心的智能仓储解决方案，都需结合货架产品，而三者之间的紧密协同可以有效降低项目实施周期，为客户提供更好的服务体验，成为公司竞争优势。 （二）规模化生产保障制造优势 公司拥有八大生产基地，分别位于南京江宁、南京溧水、安徽马鞍山、江西景德镇、苏州常熟、重庆、天津和泰国，业务覆盖全球，占地约700亩，规模位于全国前列，具备年产货架20万吨、穿梭车5000+台套、堆垛机2000+台套的产能，综合生产能力国内领先优势明显。 面对项目定制化程度高，产品种类繁多的行业难点，公司建立起一套成熟的生产和质量管理体系，既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障非标类产品的定制化生产，用于快速响应客户的定制化需求，并且通过信息化系统覆盖，不断追求极致的成本管控，使得公司精细化管理到位，降本理念得到全体员工的贯彻，毛利率和净利润率一直位于同行业前列。 （三）自主研发的技术优势 公司有300多名研发技术人员，一直专注于密集存储系统技术研发和应用，以穿梭车系统和堆垛机为核心的物流自动化技术处于行业领先地位。公司自主研发供电技术、控制技术、通讯技术、软件技术等，拥有多项自主知识产权。公司依靠所拥有的技术储备，可根据客户的需求进行方案规划设计及配套信息管理系统、电气控制系统，满足不同客户对物流自动化的需求。截至报告期末，公司有效授权专利153项，其中发明专利13项；软件著作权61项；主导和参与制定了5项国家标准、14项行业标准，出版4本行业用书。 （四）品牌价值和客户资源优势 公司“音飞”品牌和“罗伯泰克”品牌都是经过多年积累形成，品牌价值深入人心，皆是行业领先的形象，双品牌协同效应明显，品牌作为承载公司精神和文化的载体，已深入渗透产品与服务的各个环节，为公司赢得广泛的客源，并逐渐转化为公司拓展新客户和开展新业务的品牌资源优势。公司客户集聚了下游各个行业有代表性的优质客户，均为国内外知名企业，公司产品广泛应用于智能制造、新能源、冷链物流、服装鞋帽、陶瓷、饮料、食品、日用百货、汽车、医药、烟草、电力、电信、图书、机械制造、石化、第三方物流等各行各业的物流仓储和配送活动，应用领域十分广阔，客户资源优势较为明显。 （五）人员团队培养和文化建设优势 公司管理层和各事业部的梯队层次合理、管理经验丰富、人员储备充分。物流自动化技术需要多专业、多行业、多学科交叉的应用型人才，需要的背景知识包括结构力学、弹塑性力学、材料力学、理论力学、自动控制、机械制造、金属材料学和管理学等，公司在经营过程中坚持自身培养，已培育出一批行业内高层次复合型人才，成为公司不断发展的中坚力量，平均拥有10年以上的行业从业经验，能够精准把握市场发展趋势和客户需求。 公司以优秀的企业文化感召、吸引和培养人才，通过活动宣传，丰富和传承企业价值观和企业文化，增强了企业凝聚力和员工归属感，同时让员工对公司发展产生了更强的责任意识，保障了员工的敬业度和人才的稳定性，成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。 （六）信息化建设优势 公司从财务信息化建设开始，从国内ERP系统升级成国际顶尖的SAP-ERP系统；从单纯的以ERP管理，扩展到了以ERP为核心，和周边系统紧密集成的整体信息化的架构；通过十余年的IT持续投入，实现了业务和财务数据一体化（SAP系统）、基础数据管理标准化（MDM）、仓库及生产操作自动化(WMS、WCS及MES系统)、流程电子化（OA系统）；并建立了混合云的系统架构，内部核心系统部署采用虚拟化架构，外联系统采用Saas架构（包括电商系统、CRM系统、SRM系统等），逐步向数字化企业、智能化工厂迈进。 三、经营情况的讨论与分析 上半年，管理层紧盯公司制定的十四五经营规划，聚焦主营主业，将经营目标不断分解，压实部门责任，要求管理者带动员工主动作为，稳步推进各板块业务工作。报告期内公司保持稳健的发展势头，实现营业收入 50872.47万元（同比增长 34.34%），净利润7474.47万元（同比增长 20.91%）。 （一）新增订单及在手订单情况 报告期内，公司签约及中标项目金额，较去年同期增长50.01%，订单增长主要来源是公司在智能制造、食品冷链、跨境电商、橡胶轮胎、新能源锂电、光伏、陶瓷、半导体、纺织等行业。 智能制造的发展，离不开智慧物流的支撑，离不开智能仓储的协作与配合。在人力成本上升、土地资源有限、经济转型升级等背景下，许多制造业企业开始以物流端为切入点进行自动化转型升级。作为智能制造的后端环节，在产品多样化、个性化的趋势下，智能仓储物流承担着提升效率、提升客户体验、提升企业核心竞争力的重任。报告期内，公司与智能制造系统集成商达成战略合作伙伴关系，将公司的智能物流系统与智能制造的工业流程深度融合，将公司的智能物流装备和物流管理信息系统应用于智能制造的采购、生产、仓储、配送等环节，在整个制造过程中实现高度的信息化、自动化和智能化，使得小批量、定制化和个性化生产成为可能。公司报告期智能制造相关行业订单额较去年同期增长182.17%； 疫情之下，我国冷链物流基础设施有望加速发展。第一，疫情之下我国生鲜电商、预制菜等需求逆势增长，居民的相关消费习惯也逐渐养成。2022年我国预制菜市场增速有望达到32.4%；我国生鲜电商市场增速有望达到37.4%。第二，我国作为全球第二大医药市场，各类疫苗、血液制品、生物药都需要冷链运输，疫情更是进一步催化了疫苗冷链运输需求。因此，疫情之下生鲜电商、疫苗运输的快速增长将促使物流行业加大对冷链仓储、冷链运输等方面的投入。冷链行业作为公司重点经营行业，在报告期内也得以迅速发展，行业订单额较去年同期增长68.18%； 报告期末至本报告披露日之间，公司再获冷链行业重大合同。华恒建设集团有限公司与公司签署荻湾冷链物流基地建设项目设备采购安装工程分包框架合同，合同金额暂定为9000万元人民币（含税）。合同内容包括中央厨房加工设备、冷库系统、自动化物流设备系统、软件系统等。 合同履行将扩大公司在冷链物流行业的领先优势。荻湾冷链物流基地建设项目属于乡村振兴农产品仓储冷链物流项目，合同履行以及后续中央厨房项目运营也是公司积极履行上市公司的社会责任，以实际行动助力乡村振兴。上述合同约定的总价为暂估总价，具体合同价格以最终签署的项目合同为准。 受新冠肺炎疫情影响，2020年以来，境外民众的消费渠道进一步向线上转移，随着“一带一路”倡议的推进和实施，我国跨境电商市场规模进一步增长，公司在该行业一直处于竞争领先地位，截止报告期末，上半年电子商务相关行业订单额较去年同期增长102.78%； 为了落实碳达峰、碳中和目标，我国将构建以新能源为主体的新型电力系统，公司凭借丰富的行业经验，可靠的产品质量以及优秀的交付能力，多次获得宁德时代、比亚迪、贝特瑞、瑞阳新能源、凤阳尚德等新能源锂电和光伏行业的订单，订单额较去年同期增长达到31.67%； 面对橡胶轮胎行业的智能车间多品种小批量的生产特点，报告期内公司提出了一种空中物流模式，空中物流系统与MES进行信息交互，通过空中穿梭车自动配送，完成物料配送和尾料回收工作，行业订单额较去年同期增长3806%； 报告期内，公司与伍强智能强强联合，在纺织行业取得优异成绩，相关行业订单额较去年同期增长达到2153.13%。 截止报告期末，公司未确认收入在手订单24.41亿元。 （二）2022年上半年公司重点工作完成情况： 1、完善事业部运营机制，提升组织效率、管理效率 随着公司自身规模的扩大以及各项并购的进行，公司资产规模迅速扩张，对公司市场营销、生产经营、人员管理、技术开发、内部控制等方面提出了更高的要求，管理的复杂程度不断提高，日常管理工作难度加大。报告期内，公司进一步完善事业部的组织架构调整，根据公司及各部门目标、方针、方策，落实管理职责，与事业部管理团队签署目标责任书，突出绩效导向，一方面激发各事业部充分发挥其主观能动性，释放既有组织活力，有效的增强各事业部内部的管理精细化程度，提升了各事业部的活力与效率；另一方面建立起以客户需求为导向的内部组织架构有效提高市场反应速度，随着公司内外环境的变化及时进行经营计划调整和完善，防范和化解经营过程中可能出现的风险，促进公司稳定健康发展。 2、重点项目稳定有序推进，江西音飞智能工厂投产 作为景德镇的“5020”重点项目，江西音飞智能工厂一期项目即将投产。江西音飞智能工厂将是全国规模领先的堆垛机智能化生产制造基地，全新的数智化产线以及集聚效应所带来的竞争优势将会进一步凸显，该智能工厂预计投产并全面达产后可形成堆垛机2000台/年的生产规模，解决智能搬运机器人的产能瓶颈问题，营业收入5亿元/年，利润总额5千万元/年的经济效益规模，并以景德镇为中心，将市场辐射至华南、华中、西南地区，更好地开展区域市场的智慧仓储物流系统集业务，建立完善的区域市场服务网络和营销体系。同时，江西音飞智能工厂依托音飞集团控股公司景德镇陶文旅资源支持及景德镇完善的陶瓷产业链基础优势，开展新材料陶瓷智能制造行业的产线集成和物流系统集成业务以及景德镇农产品冷链和中央厨房的仓储物流等业务；最后，江西音飞智能工厂积极探索多种业态，与景德镇艺术职业大学开展校企战略合作，打造智慧物流产学研基地，定期组织行业专家进入大学教学授课，邀请学生进入智能工厂进行参观和指导教学，为物流行业持续输送职业技术人才。 3、紧跟技术变革与市场的发展趋势，不断开发新产品 为满足客户不断提升的需求，公司持续加大研发投入，不断推出适应市场需求的具有新功能的产品，引领市场发展，巩固自身的竞争优势和市场地位。公司子公司罗伯泰克研发出黑豹X堆垛机，该产品基于轻量化模块化标准化设计，提升生产交付速度，并且可以提供丰富功能和零部件选项，满足不同客户需求，同时采用线槽布线和快插接头连接，配置各种安全操作与维修平台等方式，提升维护便利性；公司研发的EMS（空中穿梭车）高度集成物料抓取、升降、行走三个物料流转动作，具有灵活、简便、高效的特点，采用了多重安全防护措施，安全可靠。空中穿梭车在结构上分为上下两部分，采用钢丝绳卷绕实现升降。上半部分负责行走、钢丝绳卷绕升降、充电等功能，下半部分实现物料抓取、放置，解决了传统 AGV 物流模式占用地面空间、运行障碍多、配送效率低等问题，实现智能车间多品种变批量物流需求。 4、持续强化公司项目交付能力，有效缩短项目实施周期 系统集成类业务的复杂性，不仅体现在前期规划设计环节，还体现在设备定制化生产采购、安装调式交付及后期运维保障环节。随着公司系统集成业务量迅速增长，报告期内公司重点提升项目交付能力，保障系统集成项目及时高质交付。公司加快安徽音飞智能工厂、江西音飞智能工厂、泰国智能工厂的建设与投产，优化生产工艺周期，提升设备定制化制造能力；同时，公司强调项目责任制，以项目管理为平台聚力各相关部门，提高团队协作能力，提升项目交付能力，并且从前期规划设计、施工工艺，到工程安装调式管理的每一个细节，都纳入公司针对行业特点定制的项目管理制度中，推动设计标准化，确保服务的每一个项目都能实现高质量交付。 5、坚持信息化的建设，提升生产效率，加强对供应链的管控 公司从自动化、信息化以及智能化等方面推动智能制造建设。报告期内，公司持续推进生产全流程的MES系统和SRM建设，打造企业协同智能供应链，关注供应商生命周期管理和采购业务全过程管理，并对于产品生产过程中质量、效率和成本的把控，进一步控制制造成本，实现降本增效，不断完善成本管控体系，扩大公司目前行业领先的制造优势；同时通过集成SAP、MES、SRM、WCS和WMS等系统，打通一体化生产流程，打造柔性化生产线来满足不同的市场需求，可以根据订单迅速做出反应进行采购、排产和仓储运输，实现物料、产品的智能化生产和配送，有效提高了公司的快速供货能力，并通过系统看板和报表做到系统数据实时监控和分析，实现生产计划一体化管控、生产现场透明化管理、全生产过程质量追溯等应用场景，深入贯彻精益管理理念，极大增强了公司的竞争优势。 6、完善人力资源体系建设，保障公司发展战略实施 公司始终注重销售、研发、技术人才的引进和核心管理队伍的建设，报告期内，以公司战略为指向，结合业务短期和长期的需求，公司对现有组织、团队、人才进行梳理盘点，进行人力资源规划，结合EHR等信息化系统，从需求招聘、选用培育、绩效管理、薪酬福利等方面完善人力资源系统，持续提升企业管理水平。公司不断完善薪酬、考核、激励机制，建立多层次的长效激励机制，构建可持续发展需要的研发技术团队、管理团队、生产团队和实施团队等，为实现公司战略提供保障。 7、长期投入品牌建设，具备专业市场的品牌形象优势 报告期内，公司积极组织及参与行业展会、交流会等活动，通过媒体宣传、会议推广向新老用户传递公司产品和方案的硬实力，加强在重点行业的推广和应用，提升企业自身品牌形象，并荣获“2022制造业供应链物流优秀案例奖”、“2022仓储物流行业十佳系统集成商”、“2022物流技术创新案例奖”、“2022物流技术装备推荐品牌”、“制造业供应链物流创新技术奖”等荣誉，子公司罗伯泰克入围苏州市新一代人工智能创新应用场景示范企业，并被认定为“专精特新”企业。公司的“音飞”和“罗伯泰克”实施双品牌运营模式，双品牌同时发力，互动补充，相互促进，为公司产品在国内市场推广和双品牌建设起到了积极作用。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期营业成本与营业收入同步增长 管理费用变动原因说明：主要系本报告期内含罗伯泰克管理费用 财务费用变动原因说明：主要系本期银行贷款利息增加 研发费用变动原因说明：主要系本报告期内含罗伯泰克研发费用，研发项目投入增加、研发人员增加及研发人员薪酬增长 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内随着公司新签订单增加及实施项目增多，采购支出大幅增加所致，同时报告期支付员工薪酬及各项税费同比大幅增长所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付安徽音飞二期工程、泰国工厂工程进度款；支付罗伯泰克股权转让款 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内并购贷较上年同期增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司参股的合肥井松智能科技股份有限公司于2022年6月6日在科创板上市。公司持有其1,719,900股限售股。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 公司参股的合肥井松智能科技股份有限公司于2022年6月6日在科创板上市。公司持有其 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司 (七) 分析 √适用 □不适用 音飞货架主要业务为货架及仓储设备的设计、销售和安装；钢结构的设计、销售和安装；软件产品销售；货架及仓储设备的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口。音飞储存持有其100%的股权。本报告期末，公司注册资本2264.503745万元，总资产6620.68万元，净资产3979.59万元，本报告期实现营业收入4,312.84万元，净利润-96.56万元。 南京众飞主要业务为金属成型制品、仓储设备、货架制造、销售、安装。音飞储存持有其100%的股权。本报告期末，公司注册资本290万元，总资产6512.90万元，净资产3737.53万元，本报告期实现营业收入2299.92万元，净利润323.89万元。 天津音飞主要业务为立体仓库系统及货架设备、自动化仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品设计、制造、安装、销售。音飞储存持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本1050万元，总资产4684.03万元，净资产2404.04万元，本报告期实现营业收入1190.21万元，净利润2.93万元。 长春音飞主要业务为搬运设备、钢结构、五金、金属制品、塑料制品设计、销售、安装，软件开发，工业自动化控制系统装置销售；商务信息咨询、市政规划咨询。音飞储存持有其60%的股权。本报告期末公司注册资本1,000万元，总资产1652.72万元，净资产596.11万元，本报告期实现营业收入37.94万元，净利润-5.75万元。 重庆音飞主要业务为自动化仓储设备、立体仓库系统及货架设备、钢结构、五金制品设计、制造、安装、销售；仓库管理软件、物流装备控制软件研发、销售。音飞储存间接持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本2120万元，总资产2763.93万元，净资产2475.79万元，本报告期实现营业收入503.45万元，净利润145.92万元。 音飞物流科技主要业务为物流技术开发；仓储服务；自动化设备及系统维护；自动化设备系统集成；供应链管理及服务；软件技术研发、技术转让及技术服务；智能系统研发；智能设备租赁。音飞储存持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本1000万元，总资产634.36万元，净资产329.03万元，本报告期实现营业收入105.07万元，净利润0.60万元。 音飞（香港）主要从事贸易、投资、控股、咨询服务等业务。音飞储存持有其100%的股权。 本报告期末公司注册资本1000万美元，总资产7920.92万元，净资产6954.68万元，本报告期实现营业收入0万元，净利润-1.62万元。 安徽音飞主要业务为物流及仓储设备的制造、设计、安装、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；供应链管理；数字化技术、智能技术、电子商务技术研发；软件产品的研发、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息系统集成；仓储服务（不含危险品）；物流设备租赁。音飞储存持有其100%的股权。 本报告期末公司注册资本5000万元，总资产32945.90万元，净资产5637.80万元，本报告期实现营业收入1678.51万元，净利润443.97万元。 音飞供应链主要业务为供应链管理及相关配套服务；供应链技术、网络技术、信息技术、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；供应链管理软件开发、销售；金属材料加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内、国际货运代理；仓储服务（不含危化品）；货物检验代理服务；货物装卸服务；设备租赁服务；面向成年人开展的培训服务。音飞储存持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本1000万元，总资产16518.25万元，净资产-191.01万元，本报告期实现营业收入27822.49万元，净利润-658.34万元。 罗伯泰克主要业务为研发、生产、加工、销售、安装：自动化设备、机电设备、物流设备、农业机械设备、金属制品；自动化系统工程的设计、施工；计算机软硬件的开发及系统集成、规划设计；并提供上述产品的技术咨询、技术服务；从事货物及技术进出口业务。音飞储存持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本5000万人民币，总资产47706.51万元，净资产7218.63万元，本报告期实现营业收入16663.13万元，净利润358.83万元。 江西音飞主要业务为物料搬运装备制造，工业控制计算机及系统制造，工业自动控制系统装置制造，金属结构制造，智能机器人的研发，软件开发，智能仓储装备销售，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口。音飞储存持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本10000万人民币，总资产5192.68万元，净资产3025.12万元。 景德镇音腾主要业务为智能仓储装备销售，信息系统集成服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，厨具卫具及日用杂品批发，新型陶瓷材料销售，特种陶瓷制品销售，运输货物打包服务，软件开发，软件销售。音飞储存间接持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本1000万人民币，总资产2060.56万元，净资产70.41万元，本报告期实现营业收入172.55万元，净利润-12.12万元。 泰国音飞主要业务为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；智能仓储装备销售。音飞储存间接持有其90%的股权。 本报告期末公司注册资本3.02亿泰铢，总资产2209.29万元人民币，净资产2013.61万元人民币。 本报告期实现营业收入0万元，净利润-28.60万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1. 宏观经济周期性风险 公司部分下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对公司下游客户的固定资产投资政策产生较大的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性。 应对措施：公司将密切关注宏观经济形势，制定适当发展战略，强化自身竞争能力，降低宏观经济形势变化带来的风险。 2.主要原材料价格波动的风险 公司产品的原材料主要为钢材（卷带钢、管型材）和各种钢材制品，占营业成本的比重较高，约占60%左右。公司是按照成本加成的定价原则确定产品价格。原材料短期内频繁大幅波动对公司成本影响较大。 应对措施：公司设立供应链管理公司，通过卷带钢（大宗物资）自供；管型材、矩形管、网片、冲压件等金属制品制造自供，降低原材料价格波动的风险。 3.应收账款周期风险 公司系统集成业务增长迅速，单个自动化系统集成项目金额大，实施周期长，导致应收账款回款周期拉长。公司的主要客户来自知名大中型企业，可能受到客户终验进度、审计、预算等影响，使账期延长。 应对措施：公司将通过完善客户信用档案，定期评价客户信用状况，加强合同审批管理，加大应收账款催收力度等不同方式，降低应收账款回收的风险。 4、项目执行风险 公司订单保持快速增长，陆续承接多个重大项目，虽然目前安装团队约500人，系统调试工程师约200人，但因项目实施周期较长、体量规模较大，项目执行进度受限于客户项目现场基础建设进展等诸多因素影响，公司存在可能无法按合同约定时间完成项目验收交付的情况。若公司预计项目交付使用时间可能延后，将提前与客户进行沟通协商解决，从而降低对公司的影响。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用√不适用 六、破产重整相关事项 □适用√不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用√不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (七) 其他 □适用√不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。（未完）  |