[中报]辽港股份(601880):辽宁港口股份有限公司2022年半年度报告全文
原标题:辽港股份:辽宁港口股份有限公司2022年半年度报告全文 辽宁港口股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王志贤、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“管理层讨论与分析”中关于“公司 未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 9 第四节 公司治理............................................................................................................ 26 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 27 第六节 重要事项............................................................................................................ 35 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 54 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 54 第十节 财务报告............................................................................................................ 59
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年上半年，本集团主要会计数据及主要财务指标说明详见“第三节 管理层讨论与分析”部分的描述。 追溯调整说明： 2021年12月14日，本公司之子公司辽港控股（营口）有限公司自营口港务集团有限公司收购其煤炭业务、轮驳业务及水电业务的相关资产，该等资产收购构成业务合并，本集团根据同一控制下企业合并的会计处理原则，将该等业务相关资产（包括本集团最终控制方招商局集团有限公司收购对应资产所形成的商誉）、负债按照其在最终控制方招商局集团有限公司财务报表中的账面价值纳入合并财务报表，并追溯调整比较数据，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。相应地，若干以前年度数据已经调整，若干比较数据已经重述，以符合本期间的列报和会计处理要求。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 报告期内，本集团所从事的主要业务包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流业务（汽车码头部分）；散杂货码头及相关物流业务（散杂货部分）；散粮码头及相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。 （二）经营模式 当前，本集团重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、推进平台建设、深化客户合作，打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。此外，本集团按照供应链一体化的总体思路，全面提升服务水平、集约化水平、智能化水平，促进物流与金融、商贸、信息等产业的融合发展。 （三）行业发展情况 2022年上半年，全球港口、物流拥堵缓解，欧美高通胀、高库存下需求减少，市场供需矛盾改善，国际海运运价持续下降。国内疫情形势仍显严峻，产业链、物流链受阻，国内沿海港口业务增速放缓。 上半年，规模以上港口完成货物吞吐量75.8亿吨，同比下降0.8%。其中，沿海港口完成49.7亿吨，同比增长0.1%。（数据来源“交通运输部”） 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 当前，本集团以扩增量、强服务为主线，拓展服务网络，创新服务产品，提升服务水平，实现了生产经营的稳定增长，在港口业中继续保持着较强的竞争力。一是区位优势明显，是东北亚地区的核心枢纽港之一，东北地区最主要出海口；二是港口格局完善，业务种类覆盖程度齐全；码头能力世界领先，拥有世界最大的45万吨级原油泊位、40万吨级矿石泊位、20万吨级集装箱泊位、7万吨级汽车滚装泊位；三是航线网络优势明显，大连港区以外贸航线为主，航线网络覆盖全球主要国家和地区；营口港区是我国内贸集装箱航线最密集的港口，覆盖我国华东、华南、 2022年上半年，本集团营业收入同比减少302,139,807.16元，下降5%，主要是受国际原油价格高位震荡和成品油出口配额减少等政策影响，油品业务量下降；受钢材价格持续下滑，钢企效益下降，钢材、矿石等散杂货业务量下降；受疫情影响，内贸集装箱业务量下降。但玉米等粮食业务量的增长，中欧班列、海运出口代理等集装箱物流服务业务的增长，抵减了营业收入的降幅。 2022年上半年，本集团营业成本同比增加184,812,728.53元，增长4.6%，主要是集装箱物流服务成本随收入同步增长，燃料价格随市场行情上涨，疫情防控成本增长等影响，而折旧费有所下降。 2022年上半年，本集团毛利同比减少486,952,535.69元，下降24%；毛利率为26.7%，降低6.7百分点。主要是高毛利率的油品、散杂货、集装箱、拖轮业务量下降，同时燃料价格上涨，疫情防控等使成本有所增长。但粮食货种业务量的增长，折旧费的减少，抵减了毛利的降幅。 2022年上半年，本集团管理费用同比减少19,061,440.98元，下降5.1%，主要是去年统一固定资产会计估计折旧加速，折旧费同比下降，以及当期费用有效控制的共同影响。 2022年上半年，本集团研发费用同比减少1,389,555.34元，下降44.2%，主要是信息公司不再纳入合并范围的影响。 2022年上半年，本集团财务费用同比减少66,840,918.26元，下降22.7%，主要是去年偿还到期的高利率债券、本年以低利率债券置换到期债券的影响。 2022年上半年，本集团其他收益同比增加8,031,034.65元，增长17.9%，主要是中欧过境班列补贴收益增加的影响。 2022年上半年，本集团投资收益同比减少58,666,447.66元，下降36.6%，主要是去年同期取得结构性存款收益、锦州新时代集装箱码头宣告分配股利的共同影响。 2022年上半年，本集团信用减值损失同比减少15,074,249.09元，下降36.8 %，主要是收回客户长期欠款冲回信用减值的影响。 2022年上半年，本集团营业外净收益同比增加57,704,473.75元，增长267.2%，主要是根据案件进展冲销预计负债，散杂货码头计提的滞期费同比减少的共同影响。 2022年上半年，本集团所得税费用同比减少73,264,766.41元，下降21.9%，主要是经营利润变化引起应纳税所得额降低的影响。 2.资产负债情况 截至2022年6月30日，本集团的总资产为人民币58,903,495,182.19元，净资产为人民币41,250,004,268.67元。每股净资产为人民币1.59元，较截至2021年12月31日的每股净资产1.58元略有增长。 截至2022年6月30日，本集团的总负债为人民币17,653,490,913.52元，其中未偿还的借款总额为7,654,396,948.45元。资产负债率为30.0%，较2021年12月31 日的29.0%提高1个百分点，主要是本年度租赁负债规模扩大的影响。 3.财务资源及流动性 截至2022年6月30日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币5,426,719,039.07元，较2021年12月31日增加人民币993,233,615.77元。 2022年6月30日，本集团经营活动现金净流入为人民币1,352,265,742.31元，投资活动现金净流出为人民币2,200,981,758.17元，筹资活动现金净流入为人民币1,837,906,567.67元。 得益于本集团业绩稳定带来的充足的经营现金流入，发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力，合理审慎的资产投资和股权投资决策，使本集团保持了良好的财务状况和资本结构。 截至2022年6月30日，本集团未偿还的借款为人民币7,654,396,948.45元，其中人民币1,779,359,008.74元为一年以内应偿还的借款，人民币5,875,037,939.71元为一年以后应偿还的借款。 截至2022年6月30日，本集团净债务权益比率为18.5%（2021年12月31日为11.5%），主要是发行公司债券扩大了债务规模。本集团确保无任何偿债风险，总体财务结构持续向好。 截至2022年6月30日，本集团未动用的银行授信额度为人民币112.5亿元。 作为A+H股两地上市公司，境内外资本市场均为本集团提供融资渠道，外部评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司为本集团进行综合评级，主体评级均为AAA级，评级展望稳定，具备良好的资本市场融资资质。 本集团密切关注利率风险和汇率风险，截至2022年6月30日，本集团未签署任何外汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见“第十节 财务报告”。 4.募集资金 本公司于2020年9月25日召开的 2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会和2020年第一次H股类别股东会审议批准，并于2020年12月31日经中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]3690号）批准，募集配套资金不超过人民币 21亿元，本公司于2021年10月20日收到扣除发行承销费后实际募集资金净额人民币2,082,149,999.02元，用途为补充流动资金、偿还债务及本次交易的中介费用，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2021)验字第60777447_E03号验资报告，公司按募集用途使用该笔资金。截至2022年6月30日，该项资金全部使用完毕。 5.资本性开支 2022年6月30日，本集团的资本性投资完成额为人民币158,900,658.22元，上述资本性支出资金主要来源于经营资金积累、A股募集资金及外部其他筹措资金等。 6.2022年上半年，本集团各项业务表现分析如下 油品部分 2022年上半年，油化品码头吞吐量完成情况，以及与2021年上半年的对比情况见下表：
2022年上半年，油品部分毛利率同比降低10.5个百分点，主要是毛利率较高的油品装卸收入减少的影响。 集装箱部分 2022年上半年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与2021年上半年的对比情况见下表：
2022年上半年，集装箱部分毛利率同比降低6.5个百分点，主要是高毛利率的内贸集装箱业务量有所下降，低毛利率的中欧班列及代理等物流收入增长，同时燃料费上升的综合影响。 汽车码头部分 2022年上半年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与2021年上半年的对比情况见下表：
0.4% 0.4% 占本集团营业收入的比重 持平 2022年上半年，汽车码头部分毛利率同比降低16.4个百分点，主要是海嘉码头业务量下降的影响。 散杂货部分 2022年上半年，散杂货相关码头吞吐量完成情况，以及与2021年上半年的对比情况见下表：
2022年上半年，散杂货部分毛利率同比降低3.3个百分点，主要是毛利率较高的矿石、钢材收入下降的影响。 散粮部分 2022年上半年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与2021年上半年的对比情况见下表：
2022年上半年，散粮部分毛利率同比提高10.4个百分点，主要是高毛利率的玉米业务量增长的拉动。 客运滚装部分
占本集团营业收入的比重 9.2% 9.6% 降低 0.4个百分点 2022年上半年，增值服务部分毛利率同比降低15.3个百分点，主要是拖轮业务量减少引起收入减少，而燃料费、去年底收购资产的折旧费同比有所增长的共同影响。 对 2022年下半年的展望 行业竞争格局和发展局势 新运力下半年集中交付，运力紧张将逐步得到缓解，同时国家高质量发展“内循环”，全面推动新基建、制造业升级，带动物流需求。随着国内疫情逐步得到控制，产业链和供应链逐步得到恢复，港口业务将逐步回升。 2022年下半年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下： 油品部分 ●深耕河北、鲁北地区原油中转市场，完善环渤海进口原油分拨物流体系，拓展增量货源。 ●紧抓船用燃料油低硫化市场契机，拓展燃料油转运业务，带动吞吐量增长。 ●关注腹地炼厂运输需求，发挥深水泊位优势，优化转运服务，提升腹地市场份额。 集装箱部分 ●密切关注疫情对市场影响，深耕货源市场，稳定内外贸航线运营，积极争取新航线挂靠，持续强化航线网络体系建设。 ●深入实施环渤海中转战略，完善支线网络布局，加强市场开发体系建设，提升环渤海中转运力，加大环渤海货源开发力度，稳固中转港地位。 ●推进资源整合，不断探索优化东北内陆集疏运体系，加快推进全程物流业务发展。 汽车码头部分 ●与船公司积极协调，全力保障主要客户内贸水运舱位的稳定。 ●加强客户沟通，努力开辟一汽大众佛山工厂“华南-大连”航线。 ●推进铁路专用线的改扩建，提升公司集疏运能力。 散杂货部分 ●拓展外贸煤炭保税中转增量，发挥保税仓储优势，争揽营口新长城外贸煤炭保税中转业务。 ●发挥港口土地资源优势，与吉电国贸沟加强战略合作，打造煤炭应急储备基地。 ●加强对鞍本钢、建龙等客户水渣货源争揽，制定“一企一策”物流转运方案，拓展货源增量。 ●打造钢材精品航线，拓展“鲅鱼圈-宁波”精品定线班轮。 散粮部分 ●深化与战略客户业务合作，加强货物在港装卸效率，全面保障粮食接卸工作顺畅。 ●推进完善粮食业务功能，推进鲅鱼圈港区进境粮食指定监管场所、期货及报税资质申请工作，提升港口综合竞争力。 客运滚装部分 ●推动中远海新建货滚船上线运营，并做好市场宣传与营销工作。 ●继续发展甩挂、货滚运输模式，拓展粮食小高箱、水泥罐装等大宗货物甩挂运输项目。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化的说明详见“第三节 四（三）、资产、负债情况分析”。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“经营情况的讨论与分析”部分的描述。 描述。 管理费用变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“经营情况的讨论与分析”部分的描述。 财务费用变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“经营情况的讨论与分析”部分的描述。 研发费用变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“经营情况的讨论与分析”部分的描述。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金净流入1,352,265,742.31元， 同比增加流入359,305,998.79元，主要是辽港控股（营口）有限公司与昆仑国际贸易有限公司诉讼已判决，法院解除对银行保函资金冻结的影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流出2,200,981,758.17元，同比减少流入3,054,319,933.61元，主要支付收购营口港集团资产尾款的影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流入1,837,906,567.67元，同比增加流入5,062,205,936.10元，主要是本年新增发行公司债券影响。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1.2022年上半年本集团油品码头公司计提对大连恩埃斯凯国际贸易有限公司应收款项的信用减值损失 5,459.13万元。 2. 2022年上半年本集团子公司辽港控股（营口）有限公司根据法院判决冲销预计负债3,276.02万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产24,125.17（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.41%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”中“所有权或使用权受到限制的资产”部分的描述。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 详细如下: (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元
(3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 大连集装箱码头有限公司（简称“DCT”）股东方及持股比例分别为本公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司(简称“大港集箱” )48.15%、中远海运港口（大连）有限公司4.35%、中远海运港口发展有限公司3.66%、中海码头发展有限公司10.99%，新加坡大连港口投资私人有限公司26%及日本邮船株式会社6.85%。其中大港集箱同日本邮船签署《关于大连集装箱码头有限公司之一致行动协议》，约定日本邮船就DCT 经营决策事项的表决与大港集箱保持一致行动。该公司注册资本348,000.00万元，其主要经营范围为开发、建设、管理、经营集装箱码头及其辅助设施，提供集装箱装卸及保税仓储等服务。截至2022年6月末，该公司总资产744,490.82万元，净资产384,764.40万元，2022年1-6月实现营业收入61,264.51万元，净利润10,585.35万元。 辽港控股（营口）有限公司（简称“营口有限”）是辽宁港口股份有限公司全资子公司，该公司注册资本1,000,000万元。其主要经营范围是港口经营，建设工程设计，特种设备制造，道路货物运输（不含危险货物），国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内船舶代理等。截至2022年6月末，该公司总资产3,056,365.28万元，净资产 1,344,400.33 万元，2022年1-6月实现营业收入215,905.21万元，净利润39,961.26万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 面临的风险和不利因素 在国际贸易保护主义抬头、经济结构转型和劳动力成本上升的背景下，我国贸易进出口形势依然严峻，风险和不确定因素较为突出。港口货物吞吐量增长有限，港口单纯依靠装卸收入创收、创利的经营模式面临一定的增长瓶颈。此外，受世界经济局势影响，贸易进出口格局将进一步发生变化，将对港口的发展带来不确定性。 主要应对措施 本集团将以服务和融入国家“双循环”战略为方向，加强与周边港口、货主、铁路、船公司等第三方物流企业之间的协调、整合、共享，进一步实现资源要素的优化配置。通过提高服务功能，降低综合成本，实现物流与相关供应链要素的集成。通过不断创新物流产品、完善港口功能、深化合作领域，实现港口端到全程物流体系到供应链系统的转型升级。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司高度重视环境保护工作，严格贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规，秉承绿色、低碳、可持续发展理念，坚持节约发展、清洁发展、和谐发展。报告期内，公司未发生重大环境违规事件，未受到环保处罚。 报告期内，公司所属取得排污许可证的各重点排污单位均按期完成排污许可报告的编制和上报工作。各类污染物均能达标排放。 （1）大连港油品码头公司 2022年中，大连港油品码头公司含油污水均由厂区内含油污水处理站进行处理，达标排放；生活污水由专业单位拉运至市政污水管网；委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准；危险废物委托有资质的第三方进行处置。
（2）大连港散杂货码头公司 2022年中，大连港散杂货码头公司产生的污水经自有污水处理场处理后全部回用；委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准。
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