[中报]中航高科(600862):中航高科2022年半年度报告
原标题:中航高科:中航高科2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李志强、主管会计工作负责人孟龙及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，未发生对公司生产经营有重大影响的风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险和相关措施，敬请查阅该报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 41 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 42
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期，合并口径实现营业收入229,911.09万元，上年同期193,392.55万元，同比增长18.88%。其中：航空新材料业务实现营业收入226,904.19万元，上年同期188,065.52万元，同比增长20.65%（其中：航空工业复材同比增长22.51%）,主要系本期航空复合材料原材料产品销售增长所致；机床装备业务实现营业收入2,428.60万元，上年同期5,565.43万元，主要受国内疫情防控、供应链运转等影响，部分需求订单不能及时响应导致产品交付下降所致。 本报告期，合并口径实现归属于上市公司股东的净利润47,576.35万元，上年同期38,355.13万元，同比增长24.04%。其中：1.航空新材料业务实现归属于上市公司股东的净利润50,627.23万元，上年同期42,985.09万元，同比增长18.03%（其中：航空工业复材同比增长20.77%），主要系预浸料销售增长所致；2.机床装备业务实现归属于上市公司股东的净利润-2,353.32万元，上年同期-1,516.58万元，同比增亏836.74万元，增亏的主要原因是毛利同比降低597万元以及上年同期清理往来款项增加营业外收入349万元所致；3.本期存款利息及抵消等因素同比增加500万元，上年同期发生研发课题结转研发费用1,821万元。 净资产收益率等其它指标变化原因是归属上市公司股东净利润变化。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。 （一）主营业务 公司主营业务分为“航空新材料”和“高端智能装备”两大板块，业务范围涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通零部件、汽车零部件、医疗器械等应用领域，拥有航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、万通新材5家全资或控股子公司。 1.航空新材料业务 航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化国家高新技术企业，主要产品为航空复合材料原材料、民用航空结构件和民用领域复合材料原材料及零部件，面向国内航空市场和非航空市场领域。 优材百慕主要从事民航飞机用航空器材、轨道车辆制动产品、非航防务用复合材料制品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售以及民航飞机机轮和刹车装置的维修服务业务。 京航生物是从事骨科植入物产品研发、生产、销售和服务于一体的专业化公司，产品以骨科人工关节植入物为主，覆盖髋、膝、肩、肘四大类人工关节及脊柱系列产品。 万通新材目前是承接航空新材料项目南通建设任务的子公司。 2.高端智能装备业务 航智装备主要业务为数控机床、智能装备及航空专用装备设计、生产及销售，主要产品为立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、柔性组合加工中心及航空专用装备等，是公司高端智能装备业务的主要依托。公司总部为促进装备业务转型升级，开展了装备研发和智能装备培育业务。 （二）经营模式 公司采取“集团管控型”经营管理模式，总部职能定位于“战略管控、投资管控、财务管控、资源配置和主业范畴内新项目的孵化和培育”，各业务板块以子公司形式独立经营。子公司在其业务范围内进行研发、生产及销售，形成独立完整的研发能力、生产条件及营销体系。 公司通过建立高效的技术成果转化和产业化途径，培育产业新增长点，做强、做优、做大航空新材料主业，做活智能装备制造基地，做好科技成果转化平台，做精公司治理和内部管控体系，实现上市公司高质量发展，致力于打造“具有国际竞争力的航空新材料和高端智能装备专业化公司”。 （三）行业情况 1.航空复合材料行业 航空复合材料经过近40年的发展，已经从最初的非承力构件发展到应用于次承力和主承力构件，可获得减轻飞机质量20%-30%的显著效果。目前已进入成熟应用期，对提高飞机技术水平、可靠性、耐久性和维护性的作用已毋庸置疑，其设计、制造和使用经验已日趋丰富。随着技术的逐步成熟，航空复合材料原材料（高性能树脂及预浸料、蜂窝及芯材）、复合材料构件的应用比例将不断增加。从空客A380开始到波音B787都大量使用了复合材料，波音B787复合材料的结构用量高达50%，空客A350飞机复合材料结构用量也高达52%。我国CR929飞机复合材料结构用量预计占比超过50%。 复合材料在现代航空发动机上的应用量也日益增多。新一代商用发动机GE90上应用碳纤维加强高韧性环氧树脂复合材料代替钛合金制成了风扇叶片；在新一代商用发动机GEnx除了使用复合材料叶片外，风扇机匣也采用了复合材料；新一代LEAP-X发动机中风扇叶片和风扇机匣都使用了复合材料。 根据中国商飞公司发布的《中国商飞市场预测年报2021-2040》，预计2023年全球航空市场将恢复至疫情前状态，未来20年全球旅客周转量将以每年3.9%的速度增长。预计未来20年全球将有超过41,429架新机交付，价值约6.1万亿美元（以2020年目录价格为基准），用于替代和支持机队的发展。2022年5月14日，C919大飞机圆满完成交付前的首次飞行；2022年8月1日，中国商飞公司官方微信公众号发布信息，国产大飞机C919完成取证试飞，C919距离交付投入商业运行又近了一步。未来国际民航业的发展将带动民航飞机制造业的增长和转型，叠加国产大飞机需求上升进而为国内的新型先进复合材料产业带来增长机会。 航空工业复材作为航空复合材料专业化供应商，在航空复合材料领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。目前正积极推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化，积极开拓国际民用航空市场。 2.民航刹车行业 民航刹车作为高弹性耗材，其行业发展受到民航业复苏的影响较大，疫情的反复对民航运输业产生了持续性的影响。据民航局发布数据显示，2022年上半年，民航业共完成旅客运输量1.18亿人次，同比下降51.9%，恢复至2019年同期的36.7%；完成运输总周转量293.4亿吨公里，同比下降37.0%，恢复至2019年同期的46.7%。疫情对民航业及民航相关产业发展的冲击依然严峻。 图1:2017年-2022年6月民航运输总周转量 图2：2017年-2022年6月民航旅客运输量 注：上图数据来源于中国民用航空局。 优材百慕作为国内最大的民航进口飞机用刹车盘副的制造商和供应商之一，拥有中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书》及百余项独立自主知识产权的产品，在民航刹车盘副的材料配方、工艺路线及生产装备等方面具备较强的竞争力。报告期内，由于疫情的不断反复，其成熟期产品钢刹车盘副的销量未达到预期水平。 3.轨道交通闸片行业 受疫情反复的影响，全国铁路运输市场恢复较为缓慢，疫情对轨道交通闸片行业产生的影响较大。根据国家铁路局《2022年6月份全国铁路主要指标完成情况》，截至2022年6月，旅客运输量较上年同期减少32%，旅客周转量较上年同期减少28.9%。 表1：2022年1-6月份国家铁路主要指标完成情况 根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，2025年250公里以上标准的高速铁路网对50万以上的人口覆盖率将达到95%以上，届时高铁营业里程将达到5万公里，预计2023-2025年高铁营业里程的年化复合增速将达到 14.7%，随着疫情好转及政策推动，轨道交通闸片行业有望回升。 4.骨科植入物行业 目前，国内骨科行业市场存在中外企业并存的竞争格局，外资企业占主导地位。随着近年来人工关节本土企业逐渐崛起，已涌现出一批竞争力较强、规模较大的本土企业，在部分细分领域已经开始实现国产化替代。未来，在深化医疗制度的背景下，不断放量的基层市场将面临更激烈的竞争，市场将进一步集中。 京航生物目前在国内企业处于第二梯队，在产品品类的丰富程度和新技术运用方面，与国内头部企业还存在一定差距；在骨关节产品覆盖范围方面，与国内领先企业相当，具有髋、膝、肩、肘全类产品系列，但缺少高端细分产品品类。 5.机床装备行业 由于国内疫情反弹，机床工业行业主要指标出现一定程度下行，但是国内经济稳中向好的基本面没有改变。据机床行业统计，1-5月金属加工机床新增订单同比下降6.4%，在手订单同比增长2.5%。其中金属切削机床新增订单同比下降18.2%，在手订单同比下降10.6%；金属成形机床新增订单同比增长24.5%，在手订单同比增长37.6%。 公司机床装备业务因主要产品老化，转型升级速度慢，加之疫情及供应链的持续影响，目前依然亏损。公司正积极协同控股方的产业资源、技术优势，加大资源投入力度，提升生产制造能力，推动机床装备业务转型升级和减亏扭亏。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力持续强化。作为主要从事航空新材料研发生产、高端智能装备研发制造的大型国有控股上市企业，公司秉承“航空报国、航空强国”宗旨，坚定聚焦主业，以科技成果转化为依托，持续深化改革，夯实核心竞争力，不断推动公司高质量发展。 （一）先进的核心技术 公司坚持聚焦主责主业，紧紧围绕核心业务和产品，抓住航空装备和复合材料技术跨代发展机遇，持续加强技术研发投入，强化自主研发能力，进一步巩固公司的市场地位和技术优势。 航空工业复材是我国航空复合材料技术和产业的领航者，继承了航空工业多年积累的航空复合材料原材料生产技术，在航空复合材料及结构件领域具有丰富的经验，拥有一套完整成熟的研发、生产、销售体系，在工艺、技术、人才培养等方面处于国内领先水平；拥有多项国家发明、实用新型专利，被认定为国家高新技术企业，多次获得国家级及省部级科技进步奖、国防科技进步奖，在航空复合材料领域具有较强的核心竞争力和稳固的行业地位。 优材百慕是国内民航飞机刹车盘副制造企业中首家获得《零部件制造人批准书》的企业，拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，取得多项民航飞机用零部件制造人批准书（PMA）及高铁用制动闸片产品认证证书，完成多个高温材料新产品的研制，掌握炭材料制品的关键核心技术。 （二）完备的配套产能 公司在北京、南通两地拥有科研及生产园区，生产资源较为充足。已建有先进的预浸料生产线、树脂生产线、国内唯一的大规格自动化芳纶纸蜂窝生产线和机床装备加工生产能力，具备航空复合材料和航空专用装备生产、技术开发、工程试制和综合技术服务开展所需的试验手段和条件；拥有达到国内先进水平的各类专业设备，为航空复合材料应用水平的提升和智能装备业务转型升级奠定了物质基础和有利条件。 截至目前，航空工业复材“先进航空预浸料生产能力提升建设项目”、“预处理中心建设项目”正式开工，项目建成后，复材园区功能配套及生产能力将进一步完善，预浸料智能制造能力将大幅度提升，有力支撑公司中长期发展目标实现。 （三）专业的人才队伍 公司高度重视人才队伍建设工作，拥有一批经验丰富的高级管理人才，在专业领域具备丰富的经验和管理能力，技术研发团队核心人员稳定、研发能力突出，曾先后承担多种型号飞机的复合材料原材料和结构件的研制与攻关研究，在高性能树脂及预浸料技术、树脂基复合材料制造技术、先进无损检测技术等方面具有较强优势。公司技术团队在通用飞机、无人机及直升机型号上均承担了研制任务，在民用航空复合材料结构件研制方面拥有丰富的经验，掌握了一些具有国际水平的复合材料设计和分析理念及方法，具备了先进复合材料结构件设计研发及工艺试制任务的能力。 公司始终致力于企业价值与员工成长的共同提升，积极推进员工职业生涯全周期管理工作，搭建人才梯队，优化人才队伍结构，培养和吸纳高素质人才，构建锐意进取、充满活力的专业化员工团队，为高质量发展提供强有力的智力支持和人才保障。 （四）良好的企业文化 党领导下的新中国航空工业创建70余年来，以顾诵芬、罗阳等为代表的一大批航空工业英雄 模范，在祖国蓝天上谱写了惊天动地的壮歌，积累了巨大的文化财富，贡献了磅礴的雄伟力量。 公司始终坚持国家利益至上的核心价值观，认真贯彻落实航空工业先进文化力建设指导意见 以及制造院文化建设相关要求，践行“一心、两融、三力、五化”的发展战略，秉承“忠诚奉献、 逐梦蓝天”的航空报国精神，肩负“航空报国、航空强国”使命，不断完善公司文化体系，厚植 文化认同，艰苦奋斗、砥砺前行，不断推进航空工业先进文化力在中航高科落地生根，为实现中 航高科高质量发展提供思想保障、精神动力和文化支撑。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，公司按照董事会全年工作部署，围绕既定发展战略和经营方针有序开展各项 工作，高效统筹疫情防控和改革发展，坚持聚焦主业发展，有效配置资源，不断优化产品结构， 进一步提升产品质量，按期完成各项生产交付任务。上半年实现营业收入229,911万元，同比增 长18.88%，完成全年经营工作目标的51.09%；实现利润总额55,897万元，同比增长21.74%，完 成全年经营工作目标的62.60%。 图3：近三年营业收入及利润变化情况 （一）坚定聚焦主业，提升生产经营质量 报告期内，公司坚持聚焦核心主业，不断优化资源配置，强化精益生产管理，提高产品交付合格率，常态化做好疫情防控，积极开拓市场，生产经营质量和运行效率持续提升。 航空工业复材通过优化预浸料生产管理，强化全链条质量控制，建立重点原辅材料指纹数据库，完善主要预浸料产品的PCD过程控制文件体系；统筹优化蜂窝产能，提高生产效率，加强成型工艺及硬件条件改进，着力提升产品的质量和交付及时率，持续推进均衡生产，全力保障生产交付和产品质量。上半年实现营业收入222,902万元，同比增长23%；实现利润总额60,280万元， 同比增长20%；实现净利润51,713万元，同比增长21%。 优材百慕受疫情影响，国内民航及高铁市场的产品生产量、交付量较去年有大幅度减少。上 半年实现营业收入2,890万元，同比减少31.04%，其中民航业务实现营业收入2,072.58万元（国 内业务883.47万元、国际业务1,189.11万元、民航维修业务140.01万元），轨道交通业务实现 营业收入488.02万元；整体实现利润总额-563万元，同比减少194.59%；实现净利润-565万元， 同比减少209.69%。下半年优材百慕将进一步强化市场拓展和产品交付，力争完成全年经营计划。 京航生物受疫情和国家集采的影响，市场受到较大的影响。公司加强改革、练好内功，积极 推动增资工作，加快外协加工任务的承接，积极规划原有证书的更新升级和新产品的研发立项， 实现梯度产品迭代；适时调整销售策略，有效控制发出商品和应收账款的规模，加快资金回流。 上半年实现营业收入322万元，同比减少55%；实现利润总额-499万元，同比增亏101.65万元； 实现净利润-499万元，同比增亏 101.65万元。下半年京航生物将进一步加强改革和增资工作的 推动，以新机制改变亏损局面。 装备业务方面，受疫情影响，供应链受阻，机床装备业务生产组织困难，影响整体产品交付 和订单的确认。航智装备公司积极拓展航空专用装备与零部件加工业务，着力产品结构转型，但 目前规模仍较小，减亏扭亏任务依旧艰巨。上半年装备业务整体实现营业收入2,429万元，同比 下降56%；实现利润总额-2,353万元，同比增亏837万元。下半年装备业务将继续推动产品转型 升级和改革方案的制定，力争完成减亏目标。 图4：近三年分业务板块营业收入及利润变化情况 （二）加强自主创新，增强核心技术能力 报告期内，公司聚焦核心技术能力提升，坚定创新发展之路，持续加大自主创新科技投入， 报告期内研发投入4,947万元，申请受理专利13项，获授权专利7项，有效推动产业结构转型升 级和核心竞争能力提升。 航空工业复材主要围绕民机、商用航空发动机、水陆两栖飞机等项目着力开展工程化研发， 政府科研项目预算执行率100%。在重点型号交付和重点项目研发的基础上，按照民机质量和适航 管理体系要求，持续完善民机质量体系和现场管理水平；积极推动自研材料验证进程，持续加强 研发投入，加快科技成果转化。民机CR929项目持续开展前机身上壁板生产设计，壁板、机身框、 加长型前机身壁板及登机门框的设计，宽体项目前机身复合材料上侧壁板长桁PPV获得商飞批准； 完成了C919垂尾优化设计项目的典型试验件工艺研究；AG600项目获得多项创新性技术突破；开 展进口原材料替代研究，完成4种材料所有替代验证评价并通过了评审。 图5：CR929壁板 图6：AG600方向舵 优材百慕持续推进民航飞机刹车盘副的国产化替代和高速列车刹车组件的应用推广，报告期内完成部分机型刹车盘副的国外适航取证工作；完成某型号碳刹车项目的适航受理，现已进入样件制备和适航文件评审阶段；已完成2项专利申请。目前正在协调航空公司开展某型号飞行验证试验工作及某型号高铁闸片的研制。 京航生物重点开展了注册产品的延续注册工作。上半年完成了骨水泥型股骨柄和C系列膝关节的延续注册，并取得注册证书，膝关节假体、脊柱后路内固定钉板系统、多孔层脊柱钉等8个产品注册证的变更注册正在稳步推进。 装备业务持续加大资源投入力度，推动产业升级和业务转型。报告期内，完成了VCL850A立式加工中心、B32060桥式高速三轴铣床及订单产品FGM2020高速龙门加工中心的方案设计工作，完成了VCL1100A立式加工中心结构优化与完善的首轮整改，组织开展了立式加工中心典型质量问题的专项整改工作。 （三）全面深化改革，激发企业发展活力 报告期内，公司以国企改革三年行动为抓手，全力以赴推动改革落地落实，基本完成了各项改革任务，有效激发企业高质量发展活力。强化子企业董事会建设，全面完成了所属子企业《董事会授权管理办法》、《股东会向董事会授权方案》、《董事会向经理层授权方案》、《董事会会议制度》等制度制订；有序推进子公司优材百慕混合所有制改革及京航生物增资，目前优材百慕已完成增资协议的签署，京航生物增资项目已挂牌，正在履行国有资产评估备案和投资者商谈引进工作；深化任期制和契约化管理，完成子公司经理层成员的任期制与契约化管理工作；深化三项制度改革，加快推进绩效考核、劳动用工制度运行，建立健全薪酬机制；加强人才工作顶层设计，以人才建设为核心，制定了《中航高科“十四五”人力资源规划》及《2022年度干部和人力资源管理工作要点》，建立线上学习平台，开展岗位管理体系和职级体系建设工作，不断完善人才工作机制。 （四）依法规范治理，提升经营管理水平 报告期内，公司切实贯彻国有企业现代化治理要求，完成《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》条款修订，制定了《董事会会议制度》、《董事会向股东大会报告制度》、《总经理向董事会报告工作制度》等治理细则，不断完善治理结构和运行机制；推动 AOS管理体系建设，完成了AOS三期建设方案的制定及试点流程的自动化评估和设计，发布了《中航高科流程手册》（第一版），促进AOS体系与实际工作流程深度融合；进一步推动合规管理体系有效运行，全级次开展2022年度经营业务合规风险全面排查；扎实推进“八五”普法工作，采取多种形式增强普法效果，助力提升依法治理水平；加强采购外协体系基础建设，制定了《中航高科采购外协管理体系建设运行方案》，完成了体系建设重点环节及任务梳理工作，资金预算与采购计划联动评价等工作机制基本建立；发挥审计对改革三年行动方案落地落实的监督保障作用，推动制度体系健全及各层级权责边界清晰合规，全过程跟踪混改企业，已经完成风控体系监督评价和优材百慕中长期激励实施情况鉴证审计。 （五）完善巩固强基础，党建引领促发展 报告期内，公司党委以“完善巩固”为主题，完善党建工作体系，巩固党建工作成果，激发党建工作活力，把党建工作优势转化为企业发展优势。聚焦主责主业，党建工作与生产经营管理深度融合，持续深入开展党建融入中心主题活动，形成一批“党建+”品牌，以企业改革发展成果检验党组织的工作和战斗力。聚焦担当作为，干部战斗力持续增强，坚持事业为上选人用人，做到依岗选人、以事择人、优中选适。聚焦堡垒建设，基层党组织组织力充分激发，党建基础更加牢固扎实，党建队伍更加精干有力，党建制度更加规范有效。聚焦责任落实，全面从严治党向纵深推进，细化完善责任清单，层层压紧压实责任，管党治党能力不断提高。聚焦凝心聚力，群团工作组织活力持续迸发，立足“行政所急、职工所盼、群团所能”创新开展特色工作，员工获得感、幸福感、安全感持续增强。公司党委再次获评“全市基层党建工作示范点”。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系随营业收入增加，结转成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期销售服务费及差旅费等减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬同比增加1,018万元、修理费同比增加788万元，折旧费同比增加617万元所致。 财务费用变动原因说明：主要系子公司航空工业复材本期贷款同比减少3.2亿元，利息费用同比减少418万元所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期项目结题金额少于上年同期所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期子公司航空工业复材收到政府补助款1.5亿元，利用票据结算以及款项未到账期导致购买商品支出金额同比减少1.78亿元所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系母公司本期取、存定期存款导致投资活动净流量增加4,142万元，项目投资款支出同比减少722万元；上期收到参股公司成都亚商分红款375万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期母公司支付2021年度现金股利1.73亿元 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 应收票据增加主要系子公司航空工业复材本期收到票据增加15,186万元所致； 应收账款增加主要系子公司航空工业复材销售规模增长所致。 应收款项融资减少主要系本期子公司优材百慕票据对外支付所致。 预付款项增加主要系子公司航空工业复材预付材料款增加所致。 其他应收款增加主要系本期母公司代垫费用增加所致。 其他流动资产减少主要系本期收到增值税留抵退税1,522万元导致待抵扣进项税减少所致。 其他非流动资产减少主要系本期预付账款中的设备工程款重分类至其他非流动资产科目核算，本期转固所致。 应付账款增加主要系本期子公司航空工业复材采购物资增加所致。 长期应付款减少主要系本期子公司航空工业复材收到课题拨款减少所致。 递延收益增加主要系本期子公司航空工业复材收到产业发展资金1.5亿元所致。 其他非流动负债增加主要系本期子公司京航生物一年以上合同负债增加，对应税款增加所致。 专项储备增加主要系本期子公司航空工业复材计提安全生产费1,041万元所致。 未分配利润增加主要系本期利润增加所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至2022年6月30日，公司合并范围内子公司共6家，其中二级子公司5家（航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、万通新材），三级子公司1家：中航复材（北京）科技有限公司。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司全资子公司中航复合材料有限责任公司拟与誉华融投联动（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、赢创运营有限公司及赢创（中国）投资有限公司共同出资4.35亿元在上海成立中航赢创复合材料科技（上海）有限公司（暂定名）。其中，航空工业复材以无形资产、固定资产、现金形式出资17,185万元，出资比例39.51%（详见公司公告临2022-019号）。 目前，该项目正在就涉及的技术出口许可事宜与德国政府部门沟通，并已向中国国家市场监督管理总局及欧盟委员会提交了经营者集中申报材料。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 ?先进航空预浸料生产能力提升项目 为满足航空建设所需复合材料市场供应需求、补齐顺义产业园区物料储运能力短板，在北京顺义航空产业园区新建预浸料生产厂房一座，新建物料储存配送中心一座。项目计划总投资39,300万元，目前已开工。 ?炭/炭复合材料刹车盘副中试生产线建设项目 为发展先进的炭材料制造技术，满足航空、航天和轨道交通等领域日益增长的市场需求，在南通投资建设民航飞机炭/炭复合材料刹车盘副中试生产线项目。计划总投资5,250万元，其中建设总投资3,650万元。目前该项目已完成竣工验收，经审计的建设总投资实际完成额为3,189万元。 ?航空工业复材5号厂房铺丝间改造建设项目 为满足民机复合材料需要，开展航空工业复材 5号厂房铺丝间改造建设项目。计划总投资3,390万元，报告期内该项目已完成改造工程建设，截至报告期末累计完成投资2,698万元。 ④航空工业复材附属设施建设项目 为满足职工倒班宿舍和必要活动场所的需求，保障科研生产任务的顺利进行，在北京顺义航空产业园区新建附属设施一座。计划总投资5,858万元，报告期内该项目已完成工程建设，截至报告期末累计完成投资4,636万元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.战略风险 战略落地举措未能实现对资源进行有效配置，影响公司持续健康发展。面对公司复合材料业务强劲的发展势头，公司装备业务若只能完成减亏目标，一直未能扭亏为盈，将造成双主业发展瓶颈；优材百慕混合所有制改革过程中引进战略投资者若未达到预期效果，相应生产线建设改造若无法按时达产，资产体量、营业收入和净利润等经济指标将达不到预期值。 公司将深入贯彻落实“十四五”战略规划，推进竞争性业务股权多元化，引进投资者形成战略协同效应，促进机制改革和机制创新；充分利用行业内市场资源，调整优化产品结构；跟踪战略规划的执行情况，对混改企业定期进行跟踪审计，结合战略规划实际执行的情况和外部形势的变化及时调整战略举措。 2.市场风险 （1）宏观经济波动风险 公司复合材料业务的定位是为满足我国航空装备及民用航空市场的需要。该类市场受国家政策、宏观经济波动及国家战略需求的影响较大，市场需求虽确定性较强，但有波动的风险。 （2）行业竞争风险 在竞争激烈的机床装备、骨科植入物、轨道交通制动市场，缺乏价格竞争优势和获利能力，不能充分获取市场订单，影响经营目标的达成；在不完全竞争的复合材料市场，随着市场壁垒的下降，其它企业不断延展复合材料产业布局，竞争将逐步加大。在行业竞争加剧的情况下，不断强化自身的技术和产业优势，成为公司未来发展的主要任务。 （3）国际市场开拓风险 2022年上半年俄乌冲突的影响以及发达经济体通货膨胀等不确定因素相互叠加，世界经济形势更加复杂严峻，不稳定性突出，贸易摩擦阻碍公司产品进一步开拓国际市场，对公司参与国际竞争带来了一定的风险。 公司将积极应对上述风险。通过改革激发竞争性业务活力，着力推进产品转型，狠抓降本增效，不断增强竞争优势。复合材料业务要在强化自身能力提升的基础上，加强与上游供应商的协商沟通，加强上下游合作，提升产业链控制能力，巩固市场份额；加强技术创新，增强工艺和技术解决能力，在技术上保持领先；强化服务能力，提升客户满意度。 3.运营风险 （1）产品质量与安全生产风险 公司生产的航空复合材料原材料、飞机刹车、碳材料等产品等均为高科技产品，对生产工艺、质量控制等方面的要求较高。若出现产品质量或安全生产方面的问题，将对公司声誉和经营业绩产生重大不利影响。 （2）产品定价风险 公司主要复合材料产品采用政府定价、统一管理，价格审核和定调价需要一定的周期。若出现价格调整，或产品成本上涨，若公司无法及时制定应对措施，将对公司经营业绩产生不利影响。 （3）技术风险 客户对产品工艺、性能的需求不断提高，若公司未来在技术创新方面未能适应行业发展需求，市场份额可能下降，将对公司经营业绩产生不利影响。 （4）人力资源风险 若公司薪酬政策和人才激励约束政策不到位，将造成人力资源结构、数量、质量不满足需求，后备人才储备不足，高端领军管理人才和技术人才缺乏，将影响科研创新能力和核心竞争力。 （5）采购与供应链管理风险 若供应商的交货进度和产品质量无法满足公司生产需求，将影响产品交付进度；装备业务主要采取订单式生产，客户需求数量受市场影响波动较大，若主关件交货期延长，生产过程管理不到位，将延误生产交付。 （6）合规风险 在复杂多变的国际国内环境下，合规监管要求日趋严格。2022年公司合规管理体系从建设阶段转入到试运行阶段，定期测试体系设计有效性和执行有效性的经验方法还在探索中积累。若以风险为导向的内控、合规等各类管理职能联动性不足，风险信息沟通不畅、研判不足，无法协同实施风险防范，造成重大合规风险事件发生，将对公司声誉和经营产生重大影响。 公司将持续完善风险管理协同机制和责任机制，做好风险评估、识别和应对。在产品质量与安全生产方面，不断加大技改投入和生产线建设，持续推进现场管理标准化和规范化；在技术方面，聚焦“十四五”科研生产经营管理重点任务，加大技术创新力度，提升工程化应用水平；在人力管理方面，推进全员绩效考核，探索建立激励约束机制，以“十四五”人才工作规划为引领，加强人才工作的系统性，加大人才引进和储备；在采购与供应链管理方面，通过采购外协体系化建设建立长效管理机制，加大供应商开发力度，确保供应链安全，通过生产例会、计划跟踪与产能评估等方式提高生产计划管控水平。同时，在推动合规管理体系有效运行的基础上，充分重视国内外市场拓展中承受监管压力最大、潜在风险最高的业务，大力培育合规文化，突出重点领域、重点环节和重点人员的合规管理，切实防范各类风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 本公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司严格遵守国家和地方环境保护方面法律法规的规定，注重节能环保，并根据当地环保部门要求，积极进行环境保护工作。 报告期，本公司及下属子公司均未出现因环保违法违规而受到行政处罚的情况。 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司高度重视环境保护工作，“十四五”规划中明确提出“秉持绿色发展理念，做好环境保护和减排管理，提升公司ESG评价指数”。报告期内，公司制定了《中航高科环境管理制度》，对环境污染防治管理、建设项目环境评价管理及节能管理等进行了详细规定，规范环境管理工作；航空工业复材顺利完成了非航制品开发项目、2号实验厂房建设项目的环保验收与备案及新建预浸料生产能力建设项目的地方环评批复；优材百慕开展生态环境统计、危险废物管理计划网上备案，完成危废处置0.7吨。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 公司坚持节能优先、提高能源利用效率，多措并举降低碳排放。利用增容改造项目对南通园区的低压功率因素补偿装置进行全面升级改造，预计改造完成后可降低电网电压及受电端电压波动，提高电网供电质量，大幅降低无功损耗、提高电网供电利用率；同时功率因素补偿装置升级改造后可大幅提高电网功率因素，有效避免因功率因素不足导致的供电部门力率调整费用，按改造前的平均功率因素对比改造后测算年平均节约耗电量约4%-5%。 在新生产现场增加分变电房改造过程中采用SCB13型干式变压器，采用新型变压器后可使原变压器的运行损耗由3级提升为1级，空载损耗及额定负载损耗较S11系列分别降低23.21%及51.07%，预计改造完成后将有效降低电能损耗。 航空工业复材制定了“十四五”节能环保专项规划和2022年度节能减排行动计划，通过采取节电节水等技术措施，上半年万元产值综合能耗较去年同期下降了19.8%，二氧化碳排放量较去年同期下降了24.4%。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司在做好生产经营的同时，勇担社会责任，积极响应上级单位扶贫工作号召，通过购买扶贫产品、组织开展爱心义卖活动等方式投身到脱贫攻坚工作中，上半年累计支出扶贫采购款近10万元。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
2019年11月27日，公司实际控制人航空工业集团与公司原控股股东航空工业高科签署了《吸收合并协议》，由航空工业集团吸收合并航空工业高 科，合并后航空工业高科注销，航空工业高科的所有资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，均由航空工业集团无条件继承。2020 年10月19日，航空工业高科已经工商核准，完成吸收合并注销登记。2020年12月3日，航空工业高科将其持有本公司的全部股份过户至航空工业集 团，航空工业集团成为本公司控股股东和实际控制人。由此，航空工业高科在本公司前次重大资产重组过程中作出的相关承诺亦全部由航空工业集团一 并承接。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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