[中报]鲁银投资(600784):鲁银投资2022年半年度报告

 时间：2022年08月26日 06:46:04 中财网

原标题:鲁银投资:鲁银投资2022年半年度报告

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资






鲁银投资集团股份有限公司
2022年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人杨耀东、主管会计工作负责人冷茜及会计机构负责人（会计主管人员）王晓霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
无

十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义..................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 7
第四节 公司治理............................................................................................................ 12
第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 14
第六节 重要事项............................................................................................................ 18
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 28
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 31
第九节 债券相关情况..................................................................................................... 31
第十节 财务报告............................................................................................................ 32



备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的会计报表；
　报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。



第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义　　
公司、本公司指鲁银投资集团股份有限公司
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
山东国惠集团指山东国惠投资控股集团有限公司（曾用名：山 东国惠投资有限公司）
山东盐业指山东省盐业集团有限公司
国惠基金指山东国惠基金管理有限公司
国惠资产指山东国惠资产管理有限公司
本次重大资产购买、重大资产 重组、本次重组、本次交易指公司支付现金购买山东盐业在山东产权交易 中心挂牌转让的肥城精制盐厂 100.00%股权、 岱岳制盐 100.00%股权、东岳盐业 100.00%股 权、东方海盐 100.00%股权、寒亭一盐场 100.00%股权、鲁晶制盐科技 60.00%股权、电 子商务 100.00%股权、鲁盐经贸 100.00%股权、 鲁晶实业 60.00%股权
非公开发行、本次发行、本次非 公开发行指公司 2021年度非公开发行 A股股票的行为
《公司章程》指《鲁银投资集团股份有限公司章程》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《对外担保制度》指《鲁银投资集团股份有限公司对外担保制度》
《关联交易管理制度》指《鲁银投资集团股份有限公司关联交易管理 制度》
董事会指鲁银投资集团股份有限公司董事会
监事会指鲁银投资集团股份有限公司监事会
股东大会指鲁银投资集团股份有限公司股东大会
元指人民币元
鲁盐集团指山东省鲁盐集团有限公司
鲁银新材指山东鲁银新材料科技有限公司
鲁银经贸指山东鲁银国际经贸有限公司
肥城制盐指山东肥城精制盐厂有限公司
岱岳制盐指山东岱岳制盐有限公司
东岳盐业指山东东岳盐业有限公司
东方海盐指山东省盐业集团东方海盐有限公司
寒亭一盐场指山东寒亭第一盐场有限公司
菜央子盐场指山东菜央子盐场有限公司
鲁晶制盐科技指山东鲁晶制盐科技有限公司
电子商务指山东盐业集团电子商务有限公司
鲁盐经贸指山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司
鲁晶实业指山东鲁晶实业股份有限公司
滨海盐化指山东省鲁盐集团有限公司滨海盐化分公司
禹城羊绒指鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司
万润股份指中节能万润股份有限公司
青岛豪杰、豪杰矿业指青岛豪杰矿业有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称鲁银投资集团股份有限公司
公司的中文简称鲁银投资
公司的外文名称LUYIN INVESTMENT GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写LUYIN INVEST
公司的法定代表人杨耀东


二、 联系人和联系方式

　董事会秘书证券事务代表
姓名唐猛刘晓志
联系地址济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2 号楼19层济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2 号楼19层
电话0531-595967770531-59596777
传真0531-595967670531-59596767
电子信箱[email protected][email protected]


三、 基本情况变更简介

公司注册地址济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层
公司注册地址的历史变更情况济南市北园路398号、济南市经十路20518号
公司办公地址济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层
公司办公地址的邮政编码250101
公司网址www.luyin.cn
电子信箱[email protected]


四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报，上海证券报，证券时报，证券日报
登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室


五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所鲁银投资600784鲁银集团


六、 其他有关资料
□适用 √不适用


七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据本报告期 （1－6月）上年同期本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入1,826,958,362.421,476,052,345.7123.77
归属于上市公司股东的净利润139,827,138.3959,329,572.28135.68
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润137,575,916.2853,594,499.35156.70
经营活动产生的现金流量净额91,875,996.2486,925,108.835.70
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产2,444,827,272.151,871,751,665.9530.62
总资产4,646,078,284.824,281,576,713.198.51

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 （1－6月）上年同期本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元／股）0.220.10120.00
稀释每股收益（元／股）0.220.10120.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.220.09144.44
加权平均净资产收益率（%）6.233.46增加2.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %）6.133.13增加3.00个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益3,669.18　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外2,683,122.16　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出262,873.64　
减：所得税影响额518,203.90　
少数股东权益影响额（税后）180,238.97　
合计2,251,222.11　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
十、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）盐业板块
1.主要产品及用途：主要产品为食盐和生活用盐、工业盐、溴素，产品主要用于食用和食品加工、两碱工业用盐、印染、制革、阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油等行业。

2.经营模式：公司整合盐业资源，推进集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。发挥集群优势，大宗物资采取集中招标，降低物料成本；生产环节按照“统一计划、订单生产”的模式，根据订单情况、市场行情、存货储备等制定生产计划组织生产；推行差异化营销策略，进行市场策划、市场推广、品牌管理等营销管理工作。

3.行业情况：盐行业资源逐步向综合竞争力强的大型企业集团聚集，产业集中度逐步提高。食盐消费量总体平稳，食品加工用盐消费量稳中有升。报告期内，我国原盐产量略有增加，原盐市场供应充足，食盐市场竞争激烈，化工行业需求稳定，工业盐市场整体稳中有降。

（二）新材料板块
1.主要产品及用途：主要产品为还原系列、水雾化系列钢铁粉末及高性能合金特种粉末材料，产品主要用于汽车、摩托车、家电、化工、航空航天、能源、电动工具、医疗器械、精密机械零件、电气电子原件、磁性材料等行业。

2.经营模式：实行一体化产供销规范化管控，按照公司物资需要编制采购计划，采取集中招标的方式严格执行采购预算；采取直销销售，针对重点客户、重点产品分类管理，直接与终端客户签订合同。

3.行业情况：报告期内，受汽车销量下滑和疫情反复的影响，国内粉末冶金产业链整体产销量出现下滑。同时，受国际政治、经济形势复杂多变的影响，出口量下滑。



二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）盐业板块
1.资质优势。目前公司所属食盐定点生产企业6家，鲁盐集团及6家食盐定点生产企业拥有全国食盐定点批发资质。

2.资源优势。公司目前具备年产360万吨产能，所辖生产企业位于渤海湾地下卤水富裕区域和盐矿资源丰富的大汶口地区，制盐资源丰富。

3.品牌优势。“鲁晶”商标和“鲁晶”牌食盐连续多年被评为“山东省著名商标”和“山东名牌产品”，在山东省内具有较高市场知名度。“鲁晶”牌食盐销往全国二十几个省区。

4.技术优势。鲁盐集团现有3家高新技术企业及3家山东省省级企业技术中心，具备较强的产品研发基础和实力。

（二）新材料板块
1.规模优势。鲁银新材具备年产20万吨高性能钢铁粉末能力，是目前行业内规模最大、品种齐全、质量前茅、工艺先进、装备精良且同时拥有还原制粉、水雾化制粉、高性能合金特种粉末材料生产线的钢铁粉末生产企业。

2.技术优势。鲁银新材拥有山东省粉末冶金工程技术研究中心、山东省粉末冶金重点实验室、山东省粉末冶金材料工程实验室、山东省企业技术中心四个省级研发平台，检（试）验设备配置齐全，达到国内领先水平。先后承担并完成了国家“863”计划、国家科技支撑计划、山东省自主创新成果转化重大专项等计划项目，荣获国家科技进步二等奖一项，山东省科技进步一等奖两项，中国冶金科学技术进步二等奖一项。公司现拥有国家专利技术72项，具有多项钢铁粉末生产技术的自主知识产权。具有专业涉及粉末冶金、材料工程、机械、材料成型的人才研发队伍，并聘请在行业内和相关领域具有较高影响力的专家学者担任技术顾问。

3.品牌优势。鲁银新材是国家高新技术研究发展计划（863计划）成果产业化基地，国家新材料产业化基地骨干企业，国家火炬计划重点高新技术企业，山东省高新技术企业，山东省新材料领军企业，济南市智能制造试点示范企业，被认定为“国家制造业单项冠军示范企业”“国家级专精特新小巨人企业”“山东省制造业高端品牌培育企业”，是多项国家或行业标准制订者，在行业内具有较高声誉和话语权。



三、经营情况的讨论与分析
报告期内，面对复杂多变的经济形势，公司上下坚持以经济效益为中心，立足创新，深度挖潜，提质增效，聚焦重点难点，狠抓工作落实，上半年各项工作呈现良好发展态势，公司发展再上新台阶。

1.盈利能力实现新突破。报告期内，公司累计实现营业收入18.27亿元，比上年同期增长23.77%；实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，比上年同期增长135.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元，比上年同期增长156.70%。

2.产业链延伸取得新进展。拟引入鲁银储能战略投资者，协同资源优势，推进泰安地区存量盐穴资源利用技术研究，促进盐穴储气、储能项目开发可持续发展；响应国家“双碳”政策，加快推进光伏项目建设，已取得电网接入系统方案批复，促进新能源与盐产业的深度融合；依托鲁银新材研发公司平台，加大科技研发、人才引进力度，推进“一院两基地”发展布局。

3.技术创新加速新动能。报告期内组织申报专利31项，其中发明专利9项，完成科技成果鉴定4项（一项国际先进，三项国内领先）。菜央子盐场入选2022年山东省技术创新示范企业。鲁银新材3项山东省重点研发计划顺利通过验收，获得“第三批第一年建议支持的国家级专精特新小巨人企业”“山东省技术创新示范企业”等荣誉称号。

4.降本增效迈出新步伐。公司从过程成本管控、工艺改进及技改技措等方面入手，研究制定降本增效活动实施方案，深入开展精益管理、挖潜增效攻坚行动，推进全员、全过程、全方位成本管控，在公司内部形成浓厚的降本增效氛围。

5.非公开发行打开新局面。报告期内，公司完成本次非公开发行股票工作。本次非公开发行共计募集货币资金人民币450,317,865.89元，新增股份107,474,431股。本次发行完成后，公司资产质量得到提升，财务状况得到改善，公司抗风险能力和融资能力进一步增强。

6.安全生产筑牢新防线。公司严格落实安全管理规定和要求，落实好安全生产责任制度，完善应急管理体系，加大安全生产教育培训，推动双重预防管理体系建设落实落地，确保集团公司安全形势持续稳定。


报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入1,826,958,362.421,476,052,345.7123.77
营业成本1,476,437,993.151,229,156,811.7820.12
销售费用23,487,290.7423,395,544.260.39
管理费用93,944,063.6398,162,387.23-4.30
财务费用21,616,848.2133,565,454.48-35.60
研发费用64,411,035.8941,217,529.9156.27
经营活动产生的现金流量净额91,875,996.2486,925,108.835.70
投资活动产生的现金流量净额-156,087,502.73-26,427,420.12不适用
筹资活动产生的现金流量净额40,648,073.28-63,265,723.33不适用
营业收入变动原因说明：公司本报告期实现营业收入18.27亿元，同比增长23.77%，主要系本期公司主要产品单价较上年同期增幅较大。其中，盐业板块营业收入同比增长43.99%；鲁银新材料营业收入同比增长19.81%。

营业成本变动原因说明：公司本报告期营业成本14.76亿元，同比增长20.12%，主要系受大宗原辅料、能源类材料采购价格较上年同期上涨影响，两大主业成本增加。其中，盐业板块营业成本同比增长42.50%，鲁银新材料营业成本同比增长17.97%。
财务费用变动原因说明：公司本报告期财务费用2162万元，同比降低35.60%，主要系本期公司压缩信贷规模、优化信贷结构，降低资金成本所致。

研发费用变动原因说明：公司本报告期研发费用6441万元，同比增长56.27%，主要系本期公司增加新产品研发投入所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本报告期实现投资活动现金流量净额-1.56亿元，主要为购建办公楼支付首付款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本报告期实现筹资活动现金流量净额4065万元，主要为本期非公开发行股票募集资金所致。


2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称本期期末数本期期 末数占 总资产 的比例 （%）上年期末数上年期 末数占 总资产 的比例 （%）本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%）情况说明
应收款项600,508,853.9912.93441,041,295.5610.3036.16主要系本期公司营 业收入增加所致。
应收款项融 资263,236,881.365.67199,163,386.164.6532.17主要系本期公司营 业收入增加，票据类 结算业务增加所致。
预付账款88,838,150.101.9125,494,631.370.60248.46主要系本期公司预 付设备款、原料款 增加所致。
其他非流动 资产306,008,290.666.59164,935,427.843.8585.53主要系公司预付办 公楼首付款所致。
短期借款690,000,000.0014.851,036,280,325.8724.20-33.42主要系本期公司偿 还借款、压缩信贷规 模所致。
应付账款343,687,215.917.40230,374,206.935.3849.19主要系本期公司业 务规模扩大，尚未支 付款项增多所致。

2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元

项目期末账面价值受限原因
货币资金61,510,200.75银行承兑保证金
货币资金15,208,500.00万润股份质押股票孳息
货币资金2,074,874.92监管户保证金
应收票据140,959,434.49票据池质押
固定资产92,488,796.60抵押借款
无形资产84,632,957.21抵押借款
长期股权投资222,876,950.56万润股份股票3480万股质押发行可交换公司债券
合计619,751,714.53---

4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：元

报告期内投资余额1,020,531,844.53
投资额增减变动数35,152,901.16
期初投资余额985,378,943.37
投资额增减幅度(%)3.57
投资项目详见“第十节财务报告 七、17、长期股权投资和18、其他权益工具投资”。


(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用


被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司 权益的比例(%)备 注
中节能万润股份有限公司液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化 学用品(不含危险品)的开发、生产、销售等10.16　
莱商银行股份有限公司吸收公众存款；发放贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑贴现；发行金融证券等中国银 行业监督管理机构批准的各类业务3.32　

(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元

项目名称期初余额期末余额当期公允价值 变动对当期利润 的影响金额
其他权益工具投资414,908,318.74415,039,618.44131,299.700
合计414,908,318.74415,039,618.44131,299.700
明细详见“第十节财务报告 七、18、其他权益工具投资”。


(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）主要子公司情况：
单位：万元

公司名称业务性质主要产品注册资本净资产总资产营业收入净利润
山东鲁银新材料科 技有限公司生产制造铁基粉末3,622.5535,877.7678,411.7266,070.703,825.69
山东省鲁盐集团有 限公司生产制造盐产品10,003.4760,303.35110,408.0891,117.642,856.21
其中：a.山东菜央 子盐场有限公司生产制造盐产品5,066.0032,532.7449,632.9315,648.712,049.17
b.山东寒亭第一 盐场有限公司生产制造盐产品1,268.8021,864.4929,582.477,812.30292.02
山东岱岳制盐有限 公司生产制造盐产品16,700.0046,096.5778,775.4029,248.483,383.43
山东肥城精制盐厂 有限公司生产制造盐产品14,766.0029,627.6755,080.2029,025.423,757.60
山东鲁银国际经贸 有限公司贸易商贸3,000.003,231.4018,776.1113,484.93113.62

（2）重要的联营企业基本情况

公司名称主要经营 地注册地业务性质持股比例 （%）　投资的会计 处理方法
　　　　直接间接　
中节能万润股份有限公司山东烟台山东烟台化学原料及化 学制品制造业6.363.80权益法

（3）本期新增子公司情况

子公司名称注册地主要经营 地业务性质持股比例(%)　取得方式
　　　　直接间接　
禹城市鲁银新材料产业有限公司山东德州山东德州技术研发100　投资设立
山东鲁银新材料技术研发有限公司山东济南山东济南技术研发　80投资设立
注：2022年5月，全资子公司禹城羊绒将其持有的禹城市鲁银新材料产业有限公司100%股权转让给公司。

(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.宏观经济形势及市场竞争风险
公司两大板块行业竞争激烈，与宏观经济景气度及下游行业发展相关度较高，未来宏观经济的不确定性将会增大公司经营风险。若市场需求下滑、产品价格波动，将会对公司经营业绩造成一定影响。公司将密切关注宏观经济和市场变化，加强对行业趋势的研究，加大市场开拓力度，优化产品结构，适应市场环境变化。

2.能源及原材料价格波动的风险
若未来煤炭、天然气价格大幅上升，将会导致公司主营业务成本增加，对公司产品毛利率造成一定影响。受市场供求因素影响，若新材料板块主要原材料采购价格出现较大幅度波动，将对公司的生产成本和营业利润带来一定影响。公司将加强成本管控，降低能源、原材料价格波动对经营业绩的不利影响。

3.技术创新风险
受行业技术水平持续提升、技术替代升级等因素影响，公司可能面临技术落后的风险。若研发创新及产品商业化的进度延缓，可能造成公司新产品无法及时投入市场，对公司未来的市场竞争力产生不利影响。公司将积极推进产品、技术及工艺创新，加强技术人才配备，深入实施创新驱动发展战略，以科技创新支撑产业高质量发展。

4.安全生产及环保风险
在国家“双碳”背景下，安全环保节能督察力度持续加大，对企业生产经营活动的“三废”排放及能源消耗要求更加严格。公司部分生产工序为高温、高压环境，存在一定安全生产风险。

公司将加强能源管控，制定节能措施，加强教育培训、隐患排查、应急演练等工作，落实隐患排查治理，确保安全生产稳定顺行。


(二) 其他披露事项
□适用 √不适用


第四节 公司治理
一、股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网 站的查询索引决议刊登的 披露日期会议决议
2022年第一次 临时股东大会2022年1月 20日上海证券交易所网 站www.sse.com.cn2022年1 月21日详见公司《2022年第一 次临时股东大会决议公 告》（临2022-006）
2021年年度股 东大会2022年4月 20日上海证券交易所网 站www.sse.com.cn2022年4 月21日详见公司《2021年年度 股东大会决议公告》 （临2022-026）
2022年第二次 临时股东大会2022年5月 16日上海证券交易所网 站www.sse.com.cn2022年5 月17日详见公司《2022年第二 次临时股东大会决议公 告》（临2022-036）
2022年第三次 临时股东大会2022年6月 27日上海证券交易所网 站www.sse.com.cn2022年6 月28日详见公司《2022年第三 次临时股东大会决议公 告》（临2022-048）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
陈宝国董事、总经理选举
张星贵董事选举
唐峰董事选举
彭馨弘监事会主席选举
张丽丽监事选举
李传明副总经理聘任
袁勇副总经理聘任
冷茜财务负责人聘任
黄琦原董事、总经理离任
张连钵原董事离任
商国庆原监事会主席离任
于乐川原监事离任
陈宝国原财务负责人离任
孙晖原副总经理离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
因工作原因，张连钵先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务（详见临2022-013号公告），黄琦先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务（详见临2022-027号公告），商国庆先生申请辞去公司监事、监事会主席职务（详见临2022-028号公告），于乐川先生申请辞去公司监事会职工代表职务（详见临2022-009号公告），陈宝国先生申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务（详见临2022-027号公告），孙晖先生申请辞去公司副总经理职务（详见临2022-027号公告）。

经2022年第一次临时股东大会审议通过，选举张星贵先生为公司第十届董事会董事，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满（详见临2022-006号公告）。经2021年度股东大会审议通过，选举唐峰先生为公司第十届董事会董事，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满（详见临2022-026号公告）。经2022年第二次临时股东大会审议通过，选举陈宝国先生为公司第十届董事会董事，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满（详见临2022-036号公告）。

经公司职工代表大会审议通过，选举张丽丽女士担任公司第十届监事会职工代表，任期自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满（详见临2022-009号公告）。经2022年第二次临时股东大会、十届监事会第十八次会议审议通过，选举彭馨弘女士为公司第十届监事会主席，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满（详见临2022-036号、临2022-037号公告）。

经十届董事会第三十三次会议审议通过，聘任陈宝国先生为公司总经理、聘任冷茜女士为公司财务总监（财务负责人），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满（详见临2022-029号公告）。经十届董事会第三十五次会议审议通过，聘任李传明先生、袁勇先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满（详见临2022-039号公告）。


三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明　
无　

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用


单位名称山东鲁银新材料科技有限公司备注　　　　　
排放方式间歇/连续式排放——　　　　　
排放口数量老区23个、新区11个——　　　　　
排放口分布分布于隧道窑、熔融炉及烘干工序等区域　　——　　　
污染物种类名称氮氧化物　二氧化硫　颗粒物　——
　老区新区老区新区老区新区——
排放浓度（mg/m3）<43<50<36<4<9.5<8依据第三方专业资质机构 检测，表中数据为各次检 测最高值，均不超上限值
执行排放标准mg/m3 （上限值）10010050501010执行《山东省区域性大气 污染物综合排放标准》第 四时段重点区排放标准 （DB37/2376-2019）
排放总量(吨/年）不大于133.41不大于138.23不大于73.656———　　　
核定排放总量（吨/ 年）133.41138.2373.656按属地环保监管部门核定 标准执行　　　
超标排放情况无　　　　　　



单位名称山东岱岳制盐有限公司备注　　　
排放方式有组织排放——　　　
排放口数量1个——　　　
排放口分布供热中心院内　　　——
污染物种类名称烟尘氮氧化物二氧化硫————
排放浓度（mg/m3）小于5小于50小于35——依据第三方专业资质机构定期检测 及在线仪器实时检测、人工检测
排放总量（吨/年）小于22小于110.09小于38.53————
执行排放标准mg/ m3（上限值）55035——山东省火电厂大气污染物排放标 准》（DB37/664-2019）
核定排放总量（吨/ 年）22110.0938.53——按属地环保监管部门排污核定标准 执行
超标排放情况无　　　　



单位名称鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司备注　　　
排放方式间接排放——　　　
排放口数量1个——　　　
排放口分布厂区东北角　　　——
污染物种类名称化学需氧量氨氮总磷总氮——
排放浓度（mg/L）小于200小于20小于1.5小于30依据第三方专业资质机构定期检测 及在线仪器实时检测、人工检测
排放总量（年/吨）不大于51不大于5.1——————
执行排放标准mg/L （上限值）200201.5030执行纺织染整工业水污染物排放标 准GB 4287-2012
核定排放总量（年/ 吨）515.1————按属地环保监管部门排污核定标准 执行
超标排放情况无　　　　

2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
对有关污染防治设备设施制定专项管理制度，定期检查维护；同时，对相关监测设备设施不断升级改造，加强监控力度，确保防污染设备设施完好有效，污染物达标排放。


3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
环境影响评价方面：目前各重点排污单位建设项目环境影响评价均符合现行环保政策要求，已在属地环保监管部门备案。

排污行政许可方面：根据现行环保排污政策规定，均依法取得排污许可，依法合规排污，排污许可证现行有效。


4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
各企业均按环保政策要求，制定应急预案并经评审后在各属地生态环境局备案。


5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
按现行环保政策管理规定，定期委托具有环保监测资质的第三方机构对公司内所有污染源进行监测。


6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
①排污信息
存在污染物主要有废气、一般工业固废物、生活污水、生活垃圾，均按环保相关法律法规、行业标准规定及属地环保监管部门要求进行处置、排放。

②防治污染设备设施的建设和运行情况
各企业对有关污染防治设备设施制定专项管理制度，定期检查维护，确保污染物防治设备设施完好有效。报告期内，污染物防治设备设施正常有效运行，各类污染物均达标排放。

③建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可
环境影响评价方面：山东东岳盐业有限公司扩建项目已重新进行环境影响评价，目前环评正在验收批复阶段。其他各企业建设项目环境影响评价均符合现行环保政策要求，已按国家环保政策相关要求在属地环保监管部门备案。

排污行政许可方面：山东东岳盐业有限公司扩建项目待环评验收批复后，按照排污许可政策进行排污许可管理。其他各企业均按属地环保监管部门要求，依据《排污许可管理条例》（国务院第736号令）等环保法律法规规定，进行排污许可管理，坚持依法合规排污。

④突发环境事件应急预案
各企业依据《中华人民共和国环境保护法》《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等规定，并参照属地政府发布的应当依法进行突发环境事件应急预案备案企业名录，制定突发环境事件应急预案并按要求在各属地环保监管部门备案。

⑤环境自行监测方案
各企业均按现行环保政策要求，定期委托具有环保监测资质的第三方机构对企业存在的污染源进行监测，出具监测报告。


3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
1.滨海盐化公司使用尾气吸收设备装置，减少污染物排放。

2.菜央子盐场于2022年6月份通过国家级绿色矿山复审。


(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
肥城制盐公司以天然气取代燃煤加热，天然气属于高效清洁能源，取代燃煤工艺后，可大幅度降低烟尘、二氧化硫、氮氧化物污染物排放量，对减少重污染天气、降低温室效应具有重要作用。


二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

承诺背 景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时 间及期 限是 否 有 履 行 期 限是 否 及 时 严 格 履 行如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划
与重大 资产重 组相关 的承诺解决 同业 竞争山东国惠 投资控股 集团有限 公司1.截至本承诺函签署日，本公司及本公司控制的其他企业未直接或间接从事、参与 或进行任何与盐业业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动，将来也不会直 接或间接从事、参与或进行任何与盐业业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及 活动。2.鲁银投资将来扩展业务范围，导致本公司或本公司控制的其他企业所生产 的产品或所从事的业务与鲁银投资构成或可能构成同业竞争，本公司承诺按照如下 方式消除与鲁银投资的同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产 品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）如鲁银投资有意受让， 在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给鲁银投资；（4）如鲁银投资无意 受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。3.本公司保证不利用控股股东的地位损 害上市公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利 益。4.如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺与保证，本公司承担由此给 上市公司造成的经济损失。长期有 效否是　　
　其他山东国惠 投资控股 集团有限 公司本公司及本公司的关联企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市 公司资金，也不要求上市公司为本公司及本公司的关联企业进行违规担保。如违反 上述承诺给上市公司造成损失，本公司将向上市公司做出赔偿。长期有 效否是　　
　其他山东省盐 业集团有 限公司1.本公司将督促各标的公司（含标的公司控股子公司）于本次交易股权交割日前办 理完毕除山东省盐业集团东方海盐有限公司滨海盐化分公司、济宁分公司、生态海 盐分公司，以及山东鲁晶实业股份有限公司济南分公司外的标的公司及其控股子公 司全部分公司的注销程序。2.本公司承诺承担因上述分公司的设立、经营、注销等 事项可能给各标的公司带来的处罚以及其他经济损失。本次交 易股权 交割日是否工作量 较大积极 推进 相关 注销 工作
　其他山东省盐 业集团有 限公司本公司确认标的公司系其自建房屋的唯一产权所有人，相关房屋产权不存在任何权 属纠纷。未来标的公司使用的划拨土地作价出资至本公司后，划拨土地上房屋产权 仍归属于相应的标的公司，本公司不因此取得该等房屋的所有权，并在标的公司要 求的情况下，配合相关标的公司出具该等房屋产权归属主体的证明文件。如出现房 屋权属证书证载所有权人（本公司）与实际所有人（标的公司）不一致的情况，本 公司承诺将采取一切措施予以解决，积极协调相关行政部门将证载所有权人变更为 相应的标的公司。若因标的公司房屋建筑物未办理产权证书给鲁银投资或标的公司 造成经济损失的，本公司愿承担全额赔偿责任，将自鲁银投资与本公司共同确认具 体损失金额之日起30 日内，向鲁银投资或标的公司以现金方式全额支付相关补 偿。长期有 效是是　　
　其他山东省盐 业集团有 限公司对未取得相应审批文件的建设项目，本公司协助相应标的公司积极协调相关行政部 门出具审批文件，并承担相关文件的办理费用。如因未能取得上述审批文件被相关 部门作出行政处罚，或被依法责令拆除的，给鲁银投资或标的公司造成经济损失 的，本公司愿承担全额赔偿责任。本公司将自鲁银投资与本公司共同确认具体损失 金额之日起30日内，向鲁银投资或标的公司以现金方式全额支付相关补偿。长期有 效是是　　
　其他山东省盐 业集团有 限公司（1）在2025年3月23日前办理完成山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业 有限公司由60万吨/年到120万吨/年的采矿权证变更相关手续，并承担山东肥城 精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司未来资源价款的缴纳义务，并预留2亿 元交易对价用于对该事项的担保。如山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有 限公司因采矿权许可证生产规模变更未及时或因超量开采问题受到行政处罚及/或 责令限产，本公司将自鲁银投资及本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之 日起30日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。（2）如标的公司因 本次交易股权交割日前的矿产超量开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司 将自鲁银投资与本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起30日内，向 相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。（3）如标的公司因本次交易股权交 割日前的矿产越界开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资与2025年 3月23 日（见 注1）是是　　
　　　本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起30日内，向相关标的公司以 现金方式全额支付相关补偿。　　　　　
　其他山东省盐 业集团有 限公司保证菜央子盐场、山东省盐业集团东方海盐有限公司生态海盐分公司能够按照上述 合同的约定正常租赁使用上述土地，如不能正常租赁使用上述土地给鲁银投资、菜 央子盐场、山东省盐业集团东方海盐有限公司生态海盐分公司或相关标的公司造成 经济损失的（但政府征收、规划调整原因导致的情形除外），本公司将自鲁银投资 与本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起30日内，向鲁银投资、菜 央子盐场、山东省盐业集团东方海盐有限公司生态海盐分公司或相关标的公司以现 金方式全额支付相关补偿。长期有 效是是　　
　其他山东省盐 业集团有 限公司1.位于济南市文化东路59 号的办公楼，本公司系该房产唯一产权所有者，不存在 任何权属纠纷。2.本公司目前正在积极办理位于济南市文化东路59号的办公楼的 房屋权属证书，已取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、消防备案等手 续，正在办理房屋的整体验收工作，房屋权属证书的办理不存在实质性障碍。3.如 因有权部门要求或决定、司法机关的判决、第三方的权利主张，本次交易涉及的标 的公司（含标的公司控股子公司及分公司，下同）租赁的物业（包括但不限于上述 物业）因未办理相关建设审批手续、未取得房屋权属证书等产权瑕疵问题，或承租 物业未办理租赁备案手续，而致使该等租赁物业的房屋及/或土地租赁关系无效、 无法继续履行或者出现任何纠纷，导致标的公司需要另租其他房屋及/或土地而被 有权部门给予行政处罚、或者因此丧失相关经营资质，本公司将自鲁银投资与本公 司共同确认具体损失金额之日起30日内，向鲁银投资或相关标的公司以现金方式 全额支付相关补偿。长期有 效是是　　
　其他山东省盐 业集团有 限公司1.本次交易部分标的公司（或标的公司控股子公司和分公司）存在使用划拨土地的 情形，本公司正在积极办理该等标的公司划拨土地使用权作价出资至本公司的事 宜；自本次交易完成（即《产权交易合同》中约定的“股权交割日”）至上述划拨 土地作价出资事宜办理完毕前，如相关标的公司因使用划拨土地遭受任何损失（包 括但不限于行政处罚、搬迁费用、因影响正常生产经营活动的损失等），本公司将 在鲁银投资与本公司共同确认具体损失金额后30日内无条件以现金方式对相关标 的公司进行补偿。2.如违反上述承诺对鲁银投资造成损失的，本公司将依法承担赔 偿责任。股权交 割日至 上述划 拨土地 作价出 资事宜 办理完 毕前是是　　
　盈利 预测 及补 偿山东省盐 业集团有 限公司山东盐业向鲁银投资承诺，盈利预测补偿期届满，以收益法评估的标的公司累计实 现的实际净利润合计数低于承诺净利润合计数，差额部分由山东盐业以现金方式进 行补偿，具体现金补偿金额按照《盈利预测补偿协议》中约定的计算公式计算；在 盈利预测补偿期限届满时，由鲁银投资对以收益法评估的标的公司进行减值测试， 并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所在该等标的公司盈利预测专项审核报 告出具日后30个工作日内出具减值测试专项核查意见。若以收益法评估的标的公 司期末减值额合计数>本次交易补偿金额（即过渡期亏损补偿（如有）与现金补偿 金额合计数），则对于差额部分，山东盐业应向鲁银投资另行现金补偿。承诺持 续有效是是　见注 2
与再融 资相关 的承诺股份 限售山东国惠 投资控股 集团有限 公司1.因本次发行而取得上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让；本公司 将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次发行取得的股票的锁定事 宜。2.本次发行完成后，本次发行取得的股份因上市公司分红、配股、送股或资本 公积转增股本等除权事项而孳息的股份，亦遵守前述锁定期进行锁定。3.前述股份 解锁时需按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行；若根据证券监管部门 的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门 的监管意见或相关规定进行相应调整。4.本公司所认购的上市公司本次发行的股票 锁定期届满后减持股份时，应当遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。非公开 发行结 束后36 个月是是　　
　股份 限售山东国惠 改革发展 基金合伙 企业（有 限合伙）1.因本次发行而取得上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让；本企业 将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次发行取得的股票的锁定事 宜。2.本次发行完成后，本次发行取得的股份因上市公司分红、配股、送股或资本 公积转增股本等除权事项而孳息的股份，亦遵守前述锁定期进行锁定。3.前述股份 解锁时需按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行；若根据证券监管部门 的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门 的监管意见或相关规定进行相应调整。4.本企业所认购的上市公司本次发行的股票 锁定期届满后减持股份时，应当遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。非公开 发行结 束后36 个月是是　　
　其他山东国惠 投资控股 集团有限 公司自鲁银投资本次非公开发行首次董事会决议日前六个月至本承诺出具之日，本公司 及本公司一致行动人不存在减持鲁银投资股票的情况；自本承诺出具之日至鲁银投 资本次非公开发行完成后六个月内，本公司及本公司一致行动人承诺不减持鲁银投 资的股票；本公司及本公司一致行动人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四 十四条规定的情形。如本公司或本公司一致行动人违反上述保证而发生减持情况， 本公司承诺因减持所得全部收益（含本公司一致行动人因减持所得收益）归鲁银投 资所有，并依法承担由此产生的法律责任。非公开 发行完 成后6 个月是是　　
　其他山东国惠 投资控股 集团有限 公司1.本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，切实履行对上 市公司填补摊薄即期回报的相关措施。2.自本承诺出具日至鲁银投资本次非公开发 行股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承 诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等 规定时，届时将按照最新规定出具补充承诺。3.本公司将切实履行上市公司制定的 有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上 述承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对上市公司或者投资者的补 偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承 诺，本公司同意中国证监会和上海证券交易所作等证券监管机构按照其制定或发布 的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。见注3是是　　
　其他鲁银投资 集团股份 有限公司1.积极推进审计机构、评估机构对拟转让标的股权（公司持有的参股公司济南市市 中区鲁银小额贷款有限责任公司、山东国惠小额贷款有限公司、山东金融资产交易 中心有限公司的全部股权）资产进行审计、评估工作。2.在推进标的股权处置过程 中，本公司将严格遵循相关法律、法规及规范性文件要求，履行必要的程序，保障 上市公司全体股东利益。3.本公司承诺确保上述股权转让自本承诺作出之日起6个 月内完成。4.如公司2021年度非公开发行A股股票获得中国证券监督管理委员会 等有权机构批准并完成发行，本公司自作出承诺之日起至本次募集资金使用完毕前 或募集资金到位36个月内，本公司承诺不再新增对类金融业务的资金投入（包含 增资、借款等各种形式的资金投入）。本公司不会将募集资金直接或变相用于类金 融业务。本次募 集资金 使用完 毕或募 集资金 到位36 个月是是　　
注1：经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，该承诺中采矿权证办理完成期限延期至2025年3月23日。（未完）
各版头条