[中报]有研粉材(688456):2022年半年度报告
原标题:有研粉材:2022年半年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中详述公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人汪礼敏、主管会计工作负责人薛玉檩及会计机构负责人（会计主管人员）王洵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 9 第四节 公司治理............................................................................................................ 19 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 22 第六节 重要事项............................................................................................................ 24 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 44 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 45 第十节 财务报告............................................................................................................ 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 √适用 □不适用
六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.营业收入同比增加23.5%，主要系原材料铜、锡等采购价格上涨导致产品销售价格上涨所致。 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少22.8%，主要系受原材料价格下跌、销售数量同比有所下降影响，同时，本期政府补助同比有所增加所致。 3.扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少33.33%，一方面归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，另一方面因为公开发行股票增大了股本。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用
国家科学技术奖项获奖情况 √适用 □不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司加大科研争项力度，新增国家重点研发计划等国家级科研项目2项。公司创新成果不断丰富，新增申请专利7项（国外发明专利1项，国内发明专利5项，实用新型专利1项），新增授权专利9项（国内发明专利7项，实用新型专利2项），新增团体标准1项。 报告期末，公司合计拥有授权专利151项，其中国内发明专利125项，国外发明专利1项；主持或参与起草国家标准11项，制定修订行业标准13项、团体标准5项；参与编写学术专著4部；累计承担或参与国家级科研项目17项，省部级科技计划项目25项；获得省部级以上科技奖励18项。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.新领域技术优势 公司持续着力推进增材制造领域产线升级换代，上半年完成高品质3D打印高流动性铝合金粉末制备技术开发，新增2套气雾化VIGA生产线建设，完成山东水雾化生产线改造安装等。装备的升级改造，实现了生产过程连续化、自动化、密闭化制粉，能够稳定艺参数，提升产品质量，大幅提高生产效率。自动化水平的提高，降低了原材料成本和人力资源使用成本，做到了安全无尘，洁净生产。 2.科技创新优势 报告期内，公司持续进行新产品开发和技术迭代。新布局方向持续开展研发攻关，多项关键技术得到突破；开展高温合金粉末雾化制备技术攻关，有效提升雾化连续性和稳定性，粉末产品性能和出粉率得到显著提高，满足客户批量使用性能要求；改进提升T6超细焊粉生产工艺，月产能可达1000kg；持续进行铜铁复合材料、有机硅单体合成铜基催化剂粉体材料等新产品开发与应用推广，不断提高核心竞争力。 3.创新平台优势 报告期内，公司专注于创新与质量提升。工信部金属粉体材料产业技术研究院国家级平台持续建设运营，康普锡威国家级专精特新“小巨人”企业复核通过，有研重冶新认定为2022年度重庆市“专精特新”中小企业、重庆市先进制造企业，康普山东新认定为2022年度滨州市“专精特新”中小企业，有研合肥入选安徽省制造业单项冠军培育企业、安徽省新材料产业优势企业，粉末研究院纳入科技部“全国科技型中小企业信息库”。 4.研发成果优势 公司加大科研争项力度，新增国家重点研发计划等国家级科研项目2项。公司创新成果不断丰富，新增申请专利7项（国外发明专利1项，国内发明专利5项，实用新型专利1项），新增授权专利9项（国内发明专利7项，实用新型专利2项），新增团体标准1项。 经过长期的自主研发和技术工艺积累过程，掌握了球形金属粉体材料制备技术、高品质电解铜粉绿色制备技术、系列无铅环保微电子焊粉制备及材料设计技术、扩散/复合粉体材料均匀化制备技术、超细金属粉体材料制备技术、3D打印粉体材料制备技术和高性能粉末冶金中空凸轮轴制备技术等众多有色金属粉体制备和应用方面的核心技术，不断推动产品端、工艺端和应用端的创新突破，多项技术和产品达到国际领先或国际先进水平。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，公司实现营业收入15.65亿元，同比增长23.5%，归属于母公司所有者的净利润3,256.32万元，同比下降3.47%，净资产收益率2.94%。截至2022年6月30日，公司合并资产总额156,422.6万元，较年初142,122.6万元增加14,300万元。负债总额为45,745.71万元，较期初32,952.74万元增加12,792.97万元。所有者权益总额110,676.9万元，较年初增加1507.04万元。 （一）市场开发 铜基粉体材料领域，面临当前严峻的市场形势，一方面抓住国际市场开拓的窗口期，强化国内国际的协同，出口同比增长32%，一方面针对国内市场争存量、拓增量，在摩擦材料、电碳等领域开发新客户40余家，铜基粉体材料销量1.3万吨，同比下降4.4%，基本保持了总体销量的稳定。 锡基粉体材料领域，上半年销量整体增长8.5%，大客户销量增长15.4%，锡膏增长14%，光伏、SMT领域增幅较快，高附加值细粉产品销量增长2%，其中微细粉（ T6和T7 ）销量翻番，利润贡献明显。 增材制造领域，一方面抓新市场，增销量，上半年同比增长6%，3D打印产品销量同比增长300％。一方面梳理结构，定方向，深耕大客户，稳定基础订单量；产品结构优化，推广高附加值新产品；软磁和钎焊产品由于疫情和原材料涨价导致的需求不确定。 （二）生产运营 公司核心业务板块围绕稳增长重点任务，定目标，列清单，挂图作战，定期跟踪，铜基粉体材料领域，强化内部产品对标提升，产品质量显著提升；强化工艺改进，通过电解工艺改进，单位电耗降低6.4%；通过雾化工艺改进，水雾化产品一次出粉率提高7%；通过优化物流、改进包装、错峰生产等多种途径降低生产成本。锡基粉体材料领域，通过IS0 9001、ISO 14001、IATF 16949等管理体系，完善全程质量管控，过程检测合格率三年持续提高，常规产品总合格率三年同期均保持在99%以上。通过生产设备改造等多种途径扩产能，保销量。增材制造领域，基本完成气雾化新增2套生产线建设、钛合金粉末制备技术开发、山东水雾化生产线改造安装，实现装备改造升级，产能提升100%。 （三）科技创新 公司持续强化科技创新领域布局，围绕功能材料领域，积极布局电子浆料、催化剂、纳米铜粉等新产品，抓住电子封装、光伏新能源等发展机遇，持续推进科技创新影响力，有研合肥入选安徽省制造业单项培育冠军企业，铜粉生产车间被认定为市级数字化车间，两项新产品被认定为安徽省新产品；有研重冶入选重庆市“专精特新”中小企业；粉末研究院入选科技型中小企业；康普山东入选滨州市“专精特新”中小企业。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 无 五、 风险因素 √适用 □不适用 (一) 核心竞争力风险 1.新产品和新技术开发风险：有色金属粉体材料的品质直接影响到下游终端产品的性能和质量，随着应用领域的扩展和终端产品的迭代升级，客户对公司产品的质量及工艺提出了更高的要求，公司需要不断进行技术创新、工艺改进、应用拓展，才能持续满足市场竞争发展的要求。如果在研发竞争中，公司的技术研发效果未达预期，将导致公司面临技术创新带来的风险。 2.技术人才流失风险：公司建立了一支涵盖有色金属粉体材料设计、粉体材料制备、产业化技术和粉体材料应用评价等环节的研发队伍。随着公司上市、产能扩大后，公司对于懂技术、善应用的高素质技术人员需求将进一步提高。突出表现为高端科技人才与高水平创新团队数量不足，境外公司管理和技术人才与国际化人才储备不足。若未来不能采取有效方法管理增长的技术团队，可能会导致关键岗位人才流失，进而导致核心技术泄露，不利于公司维持核心竞争力。 3.核心技术泄密风险：在研发设计过程中，公司可能会发生研发完成后未对研发成果进行有效保护，导致研发成果内部泄密、被他人抄袭、自身被他人授权专利限制使用的风险。如果公司的知识产权受到侵害，将对公司产品的品牌形象和竞争力造成不利影响，从而可能影响公司业绩的稳定增长。同时，公司在发展过程中，还积累了许多尚未公开的设计、生产技术以及生产工艺经验，如果这些工艺、技术发生泄密并被行业内竞争企业掌握，将会削弱公司的核心技术优势。 (二) 经营风险 1.主要原材料价格大幅下滑导致存货跌价风险：公司主要原材料为铜、锡、银、镍等均处于历史高位，2022年3月以来，铜、锡、镍等原料高位震荡，呈大幅下滑走势，存货跌价风险加大。同时，受到俄乌战争等突发事件影响，上述金属原材料价格剧烈波动，在一定程度上影响采购、销售等经营节奏，经营难度加大，运营风险随之加大。 2.新冠疫情影响导致的经营风险：受到新冠疫情影响，供应链体系受到冲击，从原材料供应到市场销售均受到不同程度的影响，原材料供应商停产停运、市场端物流运输受限等都对经营产生不利的影响，同时，国内市场下游客户需求疲软导致订单不足，特别是铜基粉体材料下游超硬材料、粉末冶金、高铁用摩擦材料领域影响为甚，经营风险较之以前有所增加。 3.国际市场需求增加带来的汇率风险：受到俄乌战争影响，欧洲竞争对手出现供应中断，欧洲地区客户对于公司铜基粉体材料需求增长，公司出口业务规模增长较快，汇率波动可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响，使公司面临一定的外汇损失风险。 (三) 宏观环境风险 1.国际贸易摩擦带来的经营风险：公司产品远销欧洲、北美洲、东南亚等多个国家和地区。 全球多数国家对铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料的进口无特别的限制性贸易政策，但是近几年全球经济的低迷促使国际贸易保护主义抬头，可能会对公司产品的出口带来不利影响。 报告期内，公司出口产品不属于美国加征关税的范围，因此美国出台的加征关税政策目前对公司经营业绩无直接影响。但如果美国及其他国家或境外地区针对公司主要产品实施进口政策、关税及其他方面的贸易保护措施，公司的经营业绩可能将会受到不利影响。 2.新冠疫情影响的风险： 报告期内，受新冠疫情影响，我国经济下行压力明显增大，下游应用行业需求减少，对公司生产经营工作带来了一定的影响。运力和境外环境卫生安全情况，给海外市场、海外公司产能及海外项目建设带来不确定性风险。 伴随着欧美国家复工复产，公司全资子公司英国Makin Metal Powders (UK)ltd的大部分客户、供应商已恢复正常经营状态。但受全球疫情蔓延影响，全球海运业混乱，运费疯狂上涨，大宗商品价格高位波动，主要生产要素价格上涨，市场需求不确定性增加，对公司生产经营带来了不利影响。同时，我国及部分海外多国继续出台限制物品与人员流动的举措、减少日常活动与经济活动等疫情防控措施，导致泰国生产基地建设进度未及预期。 3.俄乌冲突影响的风险： 俄乌冲突的持续和欧美国家对俄罗斯的制裁，导致欧洲国家能源价格飙升，通货膨胀率高企，国际市场尤其是欧洲市场不确定增加，这将对全资子公司英国Makin Metal Powders (UK)ltd的经营来了较大不确定性。 4.税收优惠政策变化的风险： 公司享有税收优惠政策，然而相关政策的可持续性与优惠幅度存在不确定性。目前公司子公司康普锡威、有研合肥、粉末研究院享受高新技术企业按15%的税率缴纳的所得税优惠政策，有研重冶享受西部大开发的按15%的税率缴纳的所得税优惠政策，税收政策的后续变化可能带来企业纳税的不确定性，让企业承受税收风险。 六、 报告期内主要经营情况 上半年，公司坚定不移推进总体战略的布局，向成为世界一流金属粉体材料供应商迈进。一方面，公司国际化发展布局进展顺利，国际市场开拓取得了显著成效，上半年产品出口量同比增长超30%，重庆基地建设进展顺利，泰国基地建设项目克服疫情影响，于6月22日顺利开工；另一方面，公司稳增长工作扎实推进，不断提高产品质量稳定性、改善产品结构，采取按节点推进降本节支等措施，在“一次合格率”、“过程控制指标”等关键量化指标方面取得了显著进步；最后，公司不失时机地推进开新局工作，做深存量、做精增量，在增材制造领域取得新的突破。下一步，公司将坚持战略定位、围绕主责主业，坚持价值创造，改善经营，做好基本面，保持整体发展战略和方向的稳定。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:营业成本随营业收入同步增加。 销售费用变动原因说明:出口增加，运费、出口代理费增加。 管理费用变动原因说明:职工薪酬同比减少。 财务费用变动原因说明:带息负债增加，利息支出增加；募集资金利息收入同比减少。 研发费用变动原因说明:为适应市场及公司战略需求，公司持续加大研发投入，用于开辟新领域，开发新产品，同时，继续加大对现有产品及技术升级改造，调整产品工艺、降低生产成本、优化性能参数，不断提高产品的性能和稳定性，提高公司竞争力。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期现金回款同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期开展结构性存款等现金管理业务资金净流出同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期收到公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金，吸收投资受到的现金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产212,869,406.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为13.6%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司报告期内对外股权投资项目两项，一是使用募集资金向有研重冶实缴增资2,000万元，实缴注册资金增至10,000万元。二是公司完成对有研增材的实缴出资3,000万元，占新设公司60%股权；子公司康普锡威完成对有研增材的实物出资1,000万元，占新设公司20%股权。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2021年12月14日，有研粉材召开第一届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用6,000万元募集资金向全资子公司重庆有研重冶新材料有限公司（以下简称有研重冶）增资，用于实施“新建粉体材料基地建设项目”，视项目实施进度安排资金分批拨付。有研重冶增资后注册资本为14,000万元。截至报告期末，完成2,000万元增资款拨付。会上同时审议通过了《关于增材及特种粉体材料产业公司化运营项目可行性研究报告》，同意公司及全资子公司康普锡威与钢研投资有限公司合作，整合增材制造及高温特种粉体材料业务板块相关资源，新设立控股公司，新设公司计划注册资本为5,000万元人民币，其中有研粉材以现金形式出资3,000万元，占新设公司60%股权；康普锡威以经评估的固定资产和无形资产形式出资1,000万元，占新设公司20%股权；钢研投资以现金形式出资1,000万元，占新设公司20%股权。截至报告期末，新公司已经工商登记注册成立，注册资本已实缴。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 七、 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司召开 3次股东大会，股东大会的召集和召开程序，召集人资格、出席会议人员资格和表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，有关会议详情请参阅公司披露的股东大会决议公告。 2022年第一次临时股东大会，审议通过全部议案并公告：1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、3《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。 2021年年度股东大会，审议通过全部议案并公告：1《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》、2《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》、3《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》、4《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、5《关于公司2022年度财务预算报告的议案》、6《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、7《关于修订<公司章程>的议案》、8《关于公司董事2022年薪酬的议案》、9《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》、10《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》、11《关于公司 2021年度监事会工作报告的议案》。 2022年第二次临时股东大会，审议通过全部议案并公告：1《关于修订<公司章程>的议案》、2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、3《关于修订<董事会议事规则>的议案》、4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、5《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、6《关于修订<融资担保管理制度>的议案》。 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司第一届董事会、第一届监事会任期于2021年12月20日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。公司于2021年12月20日分别召开第一届董事会第十八次临时会议、第一届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。2022年1月6日，公司召开第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事4名（汪礼敏先生、贺会军先生、米绪军先生、霍承松先生）、独立董事3名（赵贺春先生、郭华先生、曲选辉先生）、第二届监事会股东代表监事2名（李联荣先生、于丹丹女士），与公司于2022年1月5日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事（白如春先生），共同组成公司第二届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 公司于2022年5月6日召开了第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司发展需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘祥庆先生担任公司副总经理职务，任期自第二届董事会第三次临时会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 公司核心技术人员付东兴先生因个人原因提出离职申请，于2022年6月办理离职手续并正式辞任。付东兴先生辞任后将不在公司继续担任职务，其原从事的研发工作将由公司高级管理人员及研发团队承接，付东兴先生的辞任不会对公司生产经营和项目研发工作产生实质性不利影响，不会对公司拥有的核心技术和研发工作开展产生重大不利影响。 公司核心技术人员的认定情况说明 √适用 □不适用 2019年6月，公司认定核心技术人员9名，截至报告期末因离职减少1名，未新增核心技术人员。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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