[中报]精工钢构(600496):精工钢构2022年半年度报告
原标题:精工钢构:精工钢构2022年半年度报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人齐三六及会计机构负责人（会计主管人员）潘娜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析” 中其他披露事项之可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................4 第三节 管理层讨论与分析 ...........................................................................................6 第四节 公司治理..........................................................................................................15 第五节 环境与社会责任..............................................................................................16 第六节 重要事项..........................................................................................................17 第七节 股份变动及股东情况 .....................................................................................22 第八节 优先股相关情况..............................................................................................24 第九节 债券相关情况..................................................................................................24 第十节 财务报告..........................................................................................................27
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 一、报告期内公司所处行业情况 随着国家双碳目标的推进，绿色建筑替代高能耗、高碳排的传统建筑业的步伐正在加快。在此背景下，报告期内公司所处行业亦有了如下主要发展： 1、BIPV政策密集落地，渗透率不断提高 报告期，住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》落地，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦成为明确指标。能源局《十四五可再生能源发展规划》全面推进分布式光伏开发……“十四五”期间，新建工业园区、新增大型公共建筑分布式光伏安装率达到 50%以上。 住建部《建筑节能与可再生能源利用通用规范》自2022年4月1日起实施，要求新建建筑应安装太阳能系统，太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。2022年 7月，住建部、国家发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，到25年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。到2025年城镇建筑可再生能源替代率达到8%。在国家顶层政策的设计下，各地方政府也纷纷出台落地指标及扶持政策，据不完全统计，仅报告期内就有20余家省市发布了分布式光伏相关的政策。 2、保障性租赁住房政策出台，助推装配式建筑进一步发展 报告期，住建部推进住房供给侧结构性改革，计划2022年全年建设筹集保障性租赁住房240万套、新筹集公租房10万套、棚户区改造120万套，浙江省规划十四五期间建设筹集保障性租赁住房120万套（间）等……。装配式建筑建造周期短，品质可控，能够满足短期内快速提供保障性住房的需求。 二、报告期内公司从事的业务情况 报告期，公司主要提供的产品与服务及商业模式未有发生主要变化：1、公司的产品及服务仍主要包括钢结构工程和以钢结构为主体的完整建筑产品。2、在商业模式上：对于钢结构工程业务，公司仍以专业分包模式为主，同时继续从钢结构工程专业分包商向EPC工程总承包商进行转型。 即：即建筑钢结构构件制造与安装，向整体建筑产品和全套建造服务的提供商转型。（具体参见公司《2021年年度报告》第三节 管理层讨论与分析之三、报告期内公司从事的业务情况） 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术优势 1、以技术树品牌-技术研发成果丰硕，创优夺杯获业内认可 报告期内，公司获得鲁班奖1项、詹天佑奖2项、国家优质工程金奖1项、国家优质工程奖2项、中国钢结构金奖11项；新增1项省部级科技奖。公司凭借着优异的技术再度捧得多项行业大奖，获得社会和业主认可的同时，也为公司带来了持续稳定的订单收入。 2、以技术降成本-智能制造领域深入推进，为企业降本增效 报告期内，公司子公司精工绿筑PSC装配式集成建筑体系产品智能工厂（华东基地）成功获得“2021年度绍兴市智能工厂”荣誉称号。该生产基地是目前华东地区最为先进的装配式集成建筑制造基地，成功实现了年产100万平方米装配式建筑的生产能力，生产效率更高，产品品质也更高。 3、 以协同技术抓先机-立足围护系统技术积累，为客户提供BIPV综合解决方案 公司业务范围不仅局限钢结构，而且还包括整体建筑的其它系统如幕墙系统、屋面系统等。 这些专业子公司间形成的协同技术能力，在进行跨专业复合技术研发与运用方面，具有很强的优势。光伏建筑一体化是在建筑物屋顶安装分布式电站，需要业务团队既懂建筑又懂光伏，既懂结构又懂围护系统。所以公司的技术基础有助于快速抓住发展先机。报告期内，公司子公司精工工业集团与浙江东方日升绿电建材有限公司签署战略合作协议，共同研发并注册了“精昇”BIPV品牌。精昇产品从设计和安装上都更具考究，具有提升发电量、减少后期运维费用、施工不受环境影响等优势。 （二）品牌与客户优势 1、品牌优势提升中标率 工程行业非常看重施工方的过往业绩与客户口碑。公司多年来通过上面项重大项目以及业内重量级奖杯，奠定了坚实的品牌优势。报告期内，按投标项目数量来计算，公司的中标成功率高达45%，体现了市场对精工品牌和业务能力的高度认可。 2、高端客户保证业务稳定发展 报告期内，公司仍然保持着在重大地标工程的竞争优势，承接了如香港国际机场项目、孟加拉达卡机场项目、青岛西海岸奥体中心项目、长沙黄花国际机场项目等重大地标工程，不断加深品牌的公众认知度和社会影响力；公司新签工业企类客户项目 47.92 亿元，较上年同期大幅增长 54 %，展现出了强大的韧性。主要因为公司在工业领域坚持高端客户定位，并牢牢树立起了品牌优势，公司积累的客户资源已经涉及到了几乎各个领域，使得公司的工业板块业务能够抵御住经济周期波动的影响。 3、优质客户为光伏建筑一体化构建渠道优势 发展光伏建筑一体化业务，很重要的瓶颈在于选择优质的屋面资源。公司每年承接上千万平方的工业建筑与公共建筑项目，并且业主方都是经营良好具有持续生存能力的行业龙头企业，是不可多得的优质客户渠道。 （三）管理优势 报告期内，公司积极开展集团和子公司的数字化项目设计规划及研发，其中EHS管理系统、智慧工厂稼动率系统应用已初见成效；工业工程项目管理系统-成本管理、绿筑检测系统研发完成进入试点应用阶段。这些数字化项目落地之后，将会广泛运用于集团内各条线、各子公司，对集团业务发展产生积极作用。 （四）全产业链优势 公司是钢结构行业中的综合性企业，具有满足客户各种实际需求的系统集成服务能力。与单纯的制造、施工类企业相比，公司的产业链更为完善、产品线更为丰富、更为接近客户端。在设计、制造、施工等各个环节，公司能紧密围绕客户需求，力求在项目初期就通盘规划，优化设计、制造、施工及维护等各环节，努力为客户提供工期短、综合成本低、维护响应迅速的钢结构产品。 全产业链的竞争优势有助于提升公司为客户提供全面服务的能力，从而可以根据技术或市场发展的趋势快速反应，紧跟市场前沿及时调整，更好地满足客户多样化的需求。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司上下同心、内外联动，保证订单和经济效益稳中有增。公司累计新签合同208项，合同金额83.23亿元，较上年同期增长了7%；累计实现钢结构销量51万吨，较上年同期增长11%。公司实现营业收入72.82亿元，同比增长13.15%；归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比增长 15.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.62亿元，同比增长17.65%。 报告期，公司完成可转换公司债的公开发行工作，募集资金总额20亿元，可转换公司债券于2022年5月23日正式在上海证券交易所上市。 受益于产品差异化和客户粘性，工业建筑板块延续高增长态势 报告期，公司累计新签合同金额83.23亿元，较上年同期增长了7%，其中，专业分包一体化业务新签订单 72.91亿元，较上年同期增长 33%。上述专业分包一体化业务订单中，工业企业类客户项目47.92亿元，较上年同期增长54%；公共建筑项目24.99亿元，较上年同期增长5%。二季度，全国业务承接情况一度受到了部分地区的疫情影响，但6月已复工复产。4-6月，公司新签合同金额38.63亿元，其中，6月份单月新签合同金额16.7亿元，较4、5月平均签约金额上涨了50%，占二季度新签合同总额的43%。 尽管外部经济形势呈波动态势，公司工业建筑板块仍连续多年总体保持稳定增长，报告期内也保持了较高的增速，这主要受益于公司一直定位于新兴产业的高端客户和优质客户的持续复购。 报告期，工业建筑约86%的订单来自于5G及数据中心、新能源汽车、工业互联网、新消费等新兴产业，约60%的订单来自于老客户。其中，合同金额亿元以上的大型工业建筑项目包括vivo全球AI研发中心、比亚迪汽车及零部件工业园、美的洗衣机新产业园、宁德时代锂离子动力电池生产基地等。 政策东风推动光伏建筑一体化，BIPV进程加速 国家碳中和战略开启低碳时代，光伏建筑近期迎来政策东风。光伏建筑一体化一直是公司绿色建筑的有机组成部分。面对有利的政策形势，报告期内公司进一步加大了这一业务板块的资源投入。 报告期，公司整合原有的BIPV业务团队，在集团层面设立了专业从事分布式光伏EPC业务的子公司。同时，基于公司在屋顶资源的渠道优势、建筑光伏电站施工技术优势及长达近10年的业务经验，公司与多家光伏行业的优秀企业在产品研发、供应链联盟以及投资运营等多方面达成了战略合作。2022年3月，公司推出BIPV屋顶产品“精昇”，解决了市场上同类产品存的一些技术问题，弥补市场空白；同时，公司及下属子公司先后与东方日升绿电（浙江）建材有限公司、江苏天合智慧分布式能源有限公司签署战略合作。 加盟业务逆势推进，工业连锁零突破 根据五五战略规划，公司的业务成长模式包括“自营”和“加盟”两种方式。即在“自营自建”之外，公司还将通过技术加盟、工业连锁等方式，开拓更广泛的全国市场，提升市场占有率。 报告期间，尽管各地散点式疫情给跨区域推广交流带来一定的影响，但公司仍凭借技术优势，逆势在江西和陕西省开拓两家新的加盟伙伴。目前，公司已在东北、华东、华北等六大区域的15个省市发展了加盟合作业务。 报告期内，公司在工业建筑领域也开始尝试“合营连锁”模式。通过在一些之前没有涉足的新市场区域设立合营连锁店，打开工业建筑市场的纵深线，为今后更快速的增长奠定基础。报告期，公司新签两家“合营连锁”店，连锁店新签合同金额2,205万元。 基础工作稳扎稳打，阶段性战略目标逐步落实 EPC及装配式业务方面，报告期内重要工作目标是保证已承接项目的成功实施：杭州亚运会棒（垒）球场馆顺利通过技术代表验收；新绍兴市体校建设项目、两湖西侧小学新建项目顺利竣工通过验收；绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）、安徽省六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目主体完成；绍兴市公用事业集团镜湖总部工程、丽水市水阁卫生院迁建工程结构封顶。 数字化转型方面，公司继续“两手抓”外部市场化和降本增效。报告期，比姆泰客新签项目10单，总金额为518万元，较上年同期增长418%。公司内部已有千余个项目应用了基于BIM技术的数字化系统。公司凭借“杭州亚运会棒（垒）球体育文化中心项目EPC总承包BIM技术及智慧化平台应用”荣获浙江省钢结构行业协会BIM技术应用大赛综合类一等奖。2022年3月，公司下属子公司与同济大学 3D3S专门针对工业建筑领域应用联手打造的“精德 JID一体化软件（围护设计模块）”正式通过了产品验收，该软件在计算、深化、BIM模型等多方面均有所创新，可有效缩短设计周期、提升设计准确率、提高深化设计工作效率；4月，公司与北京构力科技有限公司（简称“构力科技”，前身系中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所，是我国建筑行业计算机技术开发应用最早单位之一，其自主打造的BIMBase产品入选了国资委国企科技创新十大成果、国资委《中央企业科技创新成果推荐目录（2020年版）》）达成了战略合作，旨在携手开展国家级研究课题前瞻产业未来、力求抢占技术制高点推动产品迭代升级。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期发行20亿元可转债影响所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产100,298.40（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为4.72%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止到2022年6月30日，公司抵押资产期末账面价值为64,533.99万元,未发生重大不利变化。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、安徽基地扩产 经公司第七届董事会2021年度第二次临时会议审议通过，公司拟投资7.549 亿元，在安徽省六安市建设长江精工智能制造产业园项目，达产后新增钢结构产能20万吨，同时该项目已作为公司2021年可转债的募投项目之一，目前正在建设中。截至2022年6月30日，累计已投入1.47亿元。 2、绍兴基地扩产 经公司第七届董事会2021年度第一次临时会议审议通过，公司拟投资4.5亿元，在浙江省绍兴市投资建设装配式钢结构建筑全生命周期项目管理服务融合示范基地，达产后新增装配式建筑产能40万平方米。目前正在建设中。截至2022年6月30日，累计已投入1.35亿元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济周期和宏观调控风险 公司产品广泛应用于工业厂房、大型公共建筑、商业建筑、机场航站楼和火车站等，公司的业务发展与宏观经济景气程度、国家固定资产投资（特别是基础设施投资规模）及货币政策的宽松程度等直接相关，亦受工业化、城镇化等因素的长期影响。 应对措施：针对此风险，公司对宏观经济及市场情况保持密切关注和深入研究，不定期地发布指导性文件，调整经营方针；加强技术创新能力和内外部资源的整合能力，创新产品体系，引导客户需求；此外，公司整合各业务的营销力量，提高重大项目的运作能力，提高重大项目、标志性工程的中标率；加强对项目的风险评估，增强应收账款管理。 2、安全风险 建筑工程施工大多在露天、高空环境下进行，在施工过程中自然环境复杂多变，如果管理制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等因素均有可能构成安全风险隐患。 应对措施：针对风险，制定了《安全隐患排查治理管理办法》、《安全生产风险分级管控管理制度》，明确了危险源辨识、风险分级管控及隐患排查治理要求，同时制定了《安全队伍组织建设管理办法》，强化安全的垂直管控，强化安全员履职；同时，运用信息化手段为现场安全管理赋能，开发完成隐患排查治理系统，实现隐患实时上传，责任随即落实，整改及时完成。 3、钢材价格波动的风险 钢结构生产所需的原材料主要为钢材，包括钢板、焊管、型钢、无缝钢管等。报告期内，公司钢材成本占营业成本的比例约 50%左右，总体占比较高。钢材价格上涨对公司带来经营风险。 应对措施：（1）提高统一采购比例，以提高公司议价能力，降低采购成本；加强战略供应商及其他合格供应商关系管理，签订战略合作协议及长期采购协议，争取优惠政策。 （2）建立了钢价波动跟踪机制，根据钢材价格波动趋势选择采购合适时机。 （3）根据钢材价格的波动情况及趋势，综合考虑成本与毛利，引导客户选择合适的销售合同定价形式，在预期钢材价格将持续上涨时，公司积极争取工程价格可以调整的开口或半开口合同，防范钢材价格过快上涨带来的经营风险。 4、竞争风险 钢结构行业在我国仍是一个新兴行业。近年来，我国钢结构产业市场发展较快，由于钢结构产品应用广泛，行业发展空间广阔，新建和从相关行业转产过来的钢结构生产企业迅速增多。大部分企业生产规模较小，行业集中度不高。 尽管钢结构产业具有较大的发展空间，但在低端市场（特别是一些普通厂房类项目），未来的市场竞争将日趋激烈，相关企业的盈利能力将可能出现下降。而技术含量较高的重型厂房、高层及超高层建筑、空间大跨度钢结构建筑等中高端市场，会逐步集中到一些品牌企业中。 应对措施：针对该风险，公司一方面加大核心技术的研发与应用，维持技术领先地位，打造技术壁垒；另一方面拓宽业务链，形成为客户提供集成化、定制化产品和服务的能力；此外，公司深入开展精益管理，狠抓降本增效工作，提高运营效率、控制产品成本，力争管理出效益。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 √适用 □不适用 经第七届董事会第四次会议、2020 年年度股东大会审议通过，公司对核心子公司浙江精工钢结构集团有限公司开展核心团队激励试点，首次激励奖金已发放完成。 报告期，浙江精工钢结构集团有限公司的激励试点工作推进顺利。 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，未发生重大环境问题。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司建立了EHS（环境、职业健康、安全）管理办，建立健全ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系，制定环境安全管理方案，并通过EHS管理办对公司的环保等工作进行日常的管理和定期监督检查，切实加强环境管理和职业健康安全管理工作。 2022年，集团将保障员工健康作为“心福工程”建设项目之一，由集团制造管理中心牵头，联合集团技改办、集团EHS管理办，对集团范围内粉尘、噪音等职业危害因素进行专项整治，通过厂房改造、设备技改升级、增设除尘设备等方案措施，改善工厂作业环境，同时通过智能环境监测系统，对噪音粉尘等危害因素进行动态监测分析，并对突出的危害因素及时采取有效措施进行针对性管理。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 经公司第八届董事会 2022年度第四次临时会议、2021年年度股东大会审议通过，公司与关联方墙煌新材料股份有限公司签署《2022年度产品采购及工程业务承包协议》，即：本公司及下属所控制企业因日常生产经营的需要，按照产品当地市场价格为原则向墙煌新材料及其下属所控制企业采购铝单板、工程业务分包服务，不超过30,000万元（不含税）。协议有效期为2022年度。（详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的“2022-011”号临时公告）截至本报告期末，公司及下属所控制企业累计采购金额为3,349万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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