[中报]能辉科技(301046):2022年半年度报告
原标题:能辉科技:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-067 2022年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗传奎、主管会计工作负责人董晓鹏及会计机构负责人(会计主管人员)董晓鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 34 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 36 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 37 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 52 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 53 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 54 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 (二)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目：个人所得税代扣代缴手续费返还 21,460.47元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 在“双碳”目标、“新型城镇化”和“乡村振兴”的国家战略下，光伏发电作为新能源中的重要发电形式，“十四五”期间 的发展空间完全打开。面对错综复杂的国际局势，和我国“多煤少油缺气”的资源格局，我们认识到“能源的饭碗必须端在 自己手里”，这是对历史经验的深刻总结，是着眼现实的深刻洞察，更是面向未来的深刻昭示。 公司所处行业为光伏和新能源延伸行业。据国家能源局统计，从应用端看，上半年我国光伏发电新增并网容量 3087.8万千瓦，同比增长 137.4%，其中集中式新增装机 1122.5万千瓦，占比约 36.35%，分布式新增装机 1965.3万千瓦， 占比约 63.65%，户用分布式新增装机 891.4万千瓦，约占三成弱。全国主要发电企业电源工程完成投资 2158亿元，其中 光伏发电投资占比近 30%。 图表：2018年-2022年我国光伏发电新增并网容量（单位：万千瓦） 数据来源：国家能源局 1、国家能源战略目标明确，光伏发电等新能源行业前景广阔 今年 6月初，国家发改委、国家能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确到 2025年，可再 生能源年发电量达到 3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和光伏发电量实现翻倍。 2、全国光伏发电新增并网容量呈现新特点，分布式新增装机超过集中式，户用分布式光伏市场逐步爆发 集中式光伏电站新增装机容量不如预期，分布式新增装机超过集中式，主要原因是集中式建设装机指标下发滞后、 还囿于光伏产业供应链博弈加剧，上游多晶硅料和主流光伏组件价格持续上涨。由于成本明显提高、投资收益率达不到 预期，导致集中式建设推迟，而分布式由于多重利好叠加，由内生收益动力驱动，新增装机超过集中式。 其中，户用分布式市场逐步爆发，也成为我国实现“双碳”目标、落实“新型城镇化”和“乡村振兴”的重要力量。 3、新型储能微电网包括熔盐储能行业前景广阔 风电、光伏发电等新能源虽然具有清洁零碳的优势，但也存在间歇性、波动性的短板，需要配备新型储能系统。新 型储能是建设新型电力系统、推动能源绿色低碳转型的重要装备基础和关键支撑技术，也是实现“双碳”目标的重要支撑。 今年 6月，国家发改委、国家能源局印发《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，明确新型储能可 4、电动重卡换电技术发展方兴未艾 作为新能源延伸行业，电动重卡作为新能源汽车中的运输领域用车，动力电池性能提升、充换电服务网络便捷直接 关系着电动重卡市场推广、应用普及。在能源绿色低碳转型的大背景下，国家有关部委要求完善交通运输领域能源清洁 替代政策，不断完善充换电站点布局及服务设施，要求车船加强交通电气化替代，并对交通供能场站布局和建设在土地 空间等方面予以支持，其中电动重卡是减排降碳的主力军。 （二）主要业务 公司是一家以光伏发电设计、系统集成及投资运营为主体，同时开展新型储能微电网包括熔盐储能、电能替代（电 动重卡换电）等新兴业务的智慧能源综合技术服务商。公司拥有新能源及常规能源领域的设计及总承包资质，培养了一 批具备新能源及相关延伸领域复合技术优势的人才队伍，已累计为合作客户提供了 150多个光伏电站技术服务，其中包 括 110多个分布式光伏项目，同时完成了近 210个电力环保及电网系统的技术服务，并自持运营了一批分布式光伏电站。 光伏发电产业链 公司处于光伏发电产业链下游，主要业务涵盖光伏电站设计、系统集成和投资运营。光伏发电产业链下游的特点是 业务量大，参与者众多，但其中有核心技术和较强设计能力、以设计为主线进行全过程管控的技术型公司较少。作为分 布式光伏的先行者之一、户用分布式的践行者之一和山地光伏设计技术的引领者之一，在“双碳”目标下，公司迎来了历 史性的发展机遇。 公司依托丰富的项目设计经验，在光伏电站系统设计、支架设计开发、光伏电站配电系统优化、分布式光伏整体技 术及光伏电站智能运维领域形成了系列核心技术，并通过多年分布式光伏电站投资运营及集中式光伏电站系统集成业务 的实践经验积累，进一步优化和完善相关设计和系统集成技术方案、实施方案，从而有效提升客户和投资方的光伏电站 发电效率、降低投资成本，持续强化公司核心竞争力。 公司是分布式光伏的先行者之一，早在 2011年就承接了首批国家“金太阳”示范工程国电宜兴基地 6.5MWp分布式发 电 BIPV项目的设计及系统集成业务，2012年投资、设计、建设、运行了第二批国家“金太阳”示范工程珠海 25MWp分 布式发电项目，当时是广东省最大的分布式电站之一，至今运行良好。目前，公司自持了 14座分布式光伏电站，总装机 容量近 50MWp。 为了不断发展新能源事业，追求业务规模突破，今年 5月 20日，公司克服上海新冠疫情期间的各种困难和极端不便， 披露了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，计划募集资金总额不超过人民币 34,790.70万元（含本数），扣除发行 费用后将投资于 58.6MWp“分布式光伏电站建设项目”和“补充流动资金项目”，吹响了大举进军分布式光伏市场的号角。 广汽丰田汽车有限公司第四生产线分布式光伏项目 公司也是户用分布式的践行者之一，公司还特别组建具有丰富户用分布式开发实践经验的团队，成立户用光伏事业 部，采用自营模式，以整县及整地区相对集中开发方式，专注于光照资源佳、消纳条件好、上网电价较高地区的户用分 布式市场开拓，统一管理户用光伏投资建设、运营维护工作，以期使户用分布式成为新的利润增长点。 华南户用分布式光伏电站 公司是山地光伏设计技术的引领者之一，依托专业的集中式光伏电站设计能力，在提供高质量、高效率的项目管理 服务的同时，帮助客户进行光伏电站设计和实施方案优化，提高发电效率，为客户创造更好的经济利益，得到客户的认 可。截至目前，公司积累了国家电力投资集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、广州发展集团股份有限公司、中 国能源建设集团有限公司、中国广核集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司相关下属企业等优质客户群体。 广东省第一个平价光伏项目--广州发展韶关武江 80MWp光伏扶贫项目 （三）主要业务及其服务 1、光伏电站系统集成业务 光伏电站系统集成业务是公司为市场提供的主要服务，是根据投资方或客户需求，为光伏电站建设项目提供方案设 计、物料采购、方案实施等全过程或若干阶段的技术集成服务。其中，方案设计是指是根据项目需求，对涉及的技术、 环境、资源等条件进行综合分析、论证，编制项目建设整体设计方案。在光伏电站系统集成业务中，土建基础、支架安 装、组件敷设、电缆敷设、逆变器等设备定位及安装等工作均以项目设计方案作为工作开展基础。 公司的设计能力一直是公司自成立以来的核心优势，目前拥有电力行业（新能源发电专业）乙级、火力发电专业（含核电站常规岛设计）乙级、及电力行业（变电工程专业）乙级设计资质，具有较为完整的设计能力。公司新能源及 电网系统设计业务与光伏电站系统集成业务相互补充，协调发展。 光伏电站系统集成业务全过程流程图如下： 目前光伏电站系统集成业务主要包括集中式和分布式光伏电站系统集成服务。 （1）集中式光伏电站系统集成业务 集中式光伏电站是指将光伏阵列安装在较为宽广的山地、水面、滩涂、荒漠等区域，经阳光照射，光伏阵列将产生 的直流电经汇流箱送至逆变器转化为交流电，经升压站升压后接入电网，由电网统一收购调配的电站模式。目前我国集 中式光伏电站的建设规模一般在 10MWp以上，100MWp以上的大规模光伏电站数量不断增多。集中式光伏电站建设项 目普遍投资规模较大，单个项目系统集成服务金额相对较大，是公司光伏电站系统集成业务收入的主要构成部分。 集中式光伏电站示意图 （2）分布式光伏电站系统集成业务 相较于集中式光伏电站，分布式光伏电站大多建设于工商业厂房屋顶、学校（医院、村委会）等公共建筑屋顶、党 政机关建筑屋顶和农村居民屋顶，具有装机容量较小、电力消纳程度高、市场广阔的特点，随着商业模式的日趋成熟和 完善，逐渐成为光伏电站系统集成业务的重要组成部分。 分布式光伏中的光伏建筑一体化（BIPV），是一种将光伏发电产品集成到建筑围护结构外表面上的技术，公司的复 合设计能力将对于现有厂房改造型的 BIPV具有较强的优势。 国家能源局组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作刺激了户用分布式的投资热潮，凭借此历史 契机，在进一步加强工商业分布式和 BIPV项目开发的同时，公司重点在光照资源佳、消纳条件好、上网电价较高的冀 鲁豫粤琼等省大规模进行户用分布式的系统集成建设，成为户用分布式的践行者之一，目前发展势头良好。 分布式光伏电站示意图 2、光伏电站投资运营业务（绿色电力生产） 主要为分布式光伏电站投资运营。分布式光伏电站以用户侧“自发自用、余量上网”或“全额上网”的方式运行，具有 高效清洁、分散布局、就近消纳、充分利用当地太阳能资源的特点；其中“自发自用、余量上网”式分布式项目收入由上 网部分电价、自用部分电价和补贴电价三部分收入构成，“全额上网”式分布式项目收入由上网部分电价以及补贴收入构 成。 公司的分布式光伏电站投资运营主要聚焦工商业分布式和户用分布式。 整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作刺激了户用分布式的投资热潮，凭借此历史契机，公司重点在冀 鲁豫粤琼等省大规模进行户用分布式市场的开发、投资和系统集成，目前发展势头良好。 公司依托在光伏领域项目设计、系统集成及运营的经验和技术优势，形成了完备的光伏电站运维体系，建成了光伏 电站智能云运维管理平台，能为客户提供光伏电站运维管理服务，具体包括将客户电站接入公司智能云运维管理平台统 一管理，及向客户电站现场派驻运维管理团队等形式。独立承接客户集中式和分布式光伏电站运维业务，也是公司业务 发展方向之一。公司也开发了独立的户用分布式光伏电站的系统管理平台，覆盖前期开发、电站建设和后期运维监控全 流程，为户用分布式业务提供了技术基础。 3、新能源及电网系统设计业务 公司的设计能力一直是公司自成立以来的核心优势，新能源及电网系统设计业务是根据新能源项目需求，对涉及的 技术、环境、资源、成本和收益等条件进行综合分析、论证、编制项目建设整体设计方案的技术服务，主要包括光伏发 电、电网系统、变电站设计、新型储能微电网包括熔盐储能、电动重卡换电等新能源项目的设计业务。 公司业务起步于新能源及电网系统设计服务，目前拥有电力行业（新能源发电专业）乙级、火力发电专业（含核电 站常规岛设计）乙级、及电力行业（变电工程专业）乙级设计资质，公司已形成专业的设计团队，具备丰富的新能源项 目设计经验，具有较为完整的光伏电站全产业链设计能力。通过多年的发展，公司新能源及电网系统设计业务与光伏电 站系统集成业务相互补充，协调发展。 4、新型储能微电网包括熔盐储能技术服务 为了充分抓住储能市场开始爆发的历史机遇，公司成立了储能事业部，引进系列高端人才，聚焦新型储能业务，结 合大客户存量的光伏电站资源和新增的光伏电站，开发电源侧储能，探索建设接受统一调度的共享储能，探索储能参与 电力市场的调峰调频，探索新能源用户侧配置储能，以期不断拓展丰富应用场景，助力解决新能源消纳问题。 除了电化学储能（铅酸电池、钠硫电池、液流电池、锂离子电池等）技术，作为长时储能的一种技术路线，熔盐储 能是目前比较理想的一种物理热能存储技术，规模有望实现跨越式增长，截至 2021年末，熔盐储能在全球储能市场中累 计规模占比约 1.6%，在国内累计规模占比约 1.2%。它利用的是熔融状态的盐来存储大量的热量，这里说的盐并不是普 通的食盐（氯化钠），而是由硝酸钠和硝酸钾组成的低共熔混合物。除了参与源网荷储、新能源多能互补、综合能源服务， 熔盐储能应用场景主要为光热发电、清洁供热供汽和火电灵活性改造，在光热发电中，二元盐也是目前多数光热电站选 用的传储热介质；在清洁供热供汽中，熔盐蓄热技术利用谷电或工业余热等加热熔盐进行供暖，服务需求更加多样化的 工业综合热利用、民用供热供汽；在火电灵活性改造中，蒸汽加热熔盐储能的火电机组调峰调频技术与现有的火电机组 调峰调频技术相比，具有能耗低、机组运行更节能可靠、改造成本低等优点。 为抓住熔盐储能即将爆发的市场机会，公司成立了专注于熔盐传储热及其他物理储能技术的控股公司--上海能辉百 吉瑞能源科技有限公司，该公司储备了熔盐储能及光热发电储热岛领域的技术和人才，高起点地开展熔盐储能相关业务。 5、电动重卡换电技术服务 国务院办公厅在 2020年 10月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中重点提及，动力电池等关键 技术取得重大突破、新能源汽车充换电服务便利性、公共领域用车全面电动化、充换电服务网络便捷高效等问题。 在能源绿色低碳转型的大背景下，电动重卡是减排降碳的主力军。公司前瞻性地于 2020年即布局电能替代（电动重 卡换电）技术研发；公司电动重卡换电技术研发取得突破，发布了第二代系列产品，包括业界领先的无轨智能“小蚁”重 卡换电机器人（AGV）、重卡储能动力电池系统、重卡电池支架、换电控制器、换电总成系统、智能充换电调度系统， 构成一整套电动重卡换电系统解决方案，该解决方案申请和授权 24项专利技术，可以广泛应用于市场上现有的众多重卡 车型。 对比行业内现有的其他换电技术方案，无轨智能“小蚁”重卡换电机器人（AGV）创新性地应用了无轨智能、超维定 位、AI图像定位等多项技术，实现了远距离（25M）定位导航、路径规划、自动规避、智能搬运、侧向取放技术等功能， 可以在 3分钟内轻松更换重达三吨的重卡电池。同时，“小蚁”重卡换电机器人还具有换电时间短、换电灵活、占地面积 小、现场施工装配周期短、对司机停车要求低、可以多台协作、互为备用、实现部分移动换电、可适配多种重卡车型等 显著优点。 无轨智能重卡换电系统及配置 无轨智能“小蚁”重卡换电机器人（AGV）和重卡动力电池 （四）经营模式 公司已建立独立完整的销售、采购、生产和研发体系，公司目前的经营模式是由公司主要业务、客户需求、国家相 关法规制度、公司所处光伏新能源行业市场竞争格局决定的，报告期内公司经营模式未发生重大变化。 1、销售模式 （1）光伏电站系统集成业务 主要通过招投标方式取得，业务承接流程包括项目信息搜集、项目评估、标书制作、技术和商务投标、合同签订等 环节；也包括战略合作模式，即和国家和地方大型能源集团合作，强强联手，优势互补，开发项目资源，以资源促进系 统集成业务。同时，也和地方政府进行战略合作，开发建设新能源基地，整县推进屋顶分布式光伏包括户用分布式电站 开发。 公司分别与国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司、上海电力股份有限公司成立合资企业云南金能新能源有 限公司、河北上电能辉新能源开发有限公司，开发集中式和分布式光伏项目。公司还和河南省罗山县人民政府签订《罗 山县屋顶分布式光伏整县推进项目投资意向合同》，计划投资、建设 200MW规模屋顶分布式光伏电站，并推动渔光互补、 综合智慧能源、增量配网、集中式共享储能等项目的开发利用。 （2）光伏电站投资运营业务（绿色电力生产） 主要为分布式光伏电站投资运营，聚焦工商业分布式和户用分布式。 相较于地面集中式光伏电站，自发自用率高的工商业分布式的经济性凸显，投资收益率更高。由于工业能耗控制趋 严、动力燃煤价格飙涨，导致电力紧缺，各地限电、缺电及电价上涨此起彼伏，绿色电力需求高企，而只有使用更高比 例的绿色电力，才能保证正常生产，导致工商业分布式渗透率快速提升；国家能源局组织开展整县（市、区）推进屋顶 分布式光伏开发试点工作，也刺激了工商业分布式的投资运营。针对工商业分布式项目开发，公司特别制订了结合整县 开发奖励等具体政策，力争补上分布式发展的短板，为公司发展增加新引擎。 对于户用分布式开发，公司专门成立户用光伏事业部，主要负责户用光伏市场开发、管理与发展直营模式、探索合 作模式创新与融资开发、后台 APP软件开发与运维支持等一系列工作，力争抓住光伏组件降价后户用分布式市场再次爆 发的机会，以期成为新的利润增长点。 公司还承担部分由公司设计和建造的村级扶贫光伏电站的运维工作。公司利用市场资源开发成功的光伏电站，和与 地方政府合作建成的新能源项目，也是公司新增的运维目标市场。 （3）新能源及电网系统设计业务 公司主要为新能源投资公司、环保公司及电力设计院提供新能源设计、电网系统设计、电力环保设计等服务。公司 通过定期拜访客户，了解客户投资、改造规划，为客户提供投资、改造技术建议，最终通过商务谈判、邀请招标或公开 招投标等方式获取业务机会。公司核心技术团队均具有多年新能源及电网系统设计经验，积累了较多客户资源。 随着新能源对传统能源替代进程的推进，公司设计业务存量客户对新能源设计业务需求量不断提升，公司凭借多年 来新能源设计领域积累的品牌优势获取新业务合作机会。此外公司会定期开展市场调研，关注行业政策，把握行业发展 动向，深入了解各地区产业规划布局，探索新的业务合作。 （4）新型储能微电网包括熔盐储能技术服务 新型储能微电网包括熔盐储能技术服务是公司新兴业务，目前尚处于开拓阶段。可再生能源与储能协同发展成为“十 四五”时期的重头戏，市场空间巨大。 公司成立了储能事业部，结合大客户存量的集中式光伏电站和新增的集中式光伏电站，开发电源侧储能。 公司是分布式光伏的先行者之一，开发工商业用户侧储能，也具有天然的优势。《关于进一步完善分时电价机制的通 知》提出了合理确定峰谷电价价差、建立尖峰电价机制、健全季节性电价机制等；随着电价市场化改革的推进，工商业 用户全部进入电力市场，取消工商业目录销售电价，分时电价机制完善、高耗能用电成本上升刺激工商业用户的储能配 置需求。用户侧储能在虚拟聚合、数据中心、5G基站、港口岸电等场景的应用需求也将大幅提升，并带来一系列商业模 式的创新。在东南沿海工业经济发达地区，用户侧储能将有更多的应用空间，除了原有通过峰谷价差套利以外，将可以 通过参与电力市场交易为系统提供更多的调节价值，同时与分布式光伏电站相结合，可以设计多个时段充放电策略，代 替可中断负荷，为业主争取更多用电指标，经济性凸显。随着分布式光伏的快速发展，一些经济发达省、市开始要求分 布式光伏按比例配置储能，以平衡电网荷载；结合整县光伏的推进，在配网侧通过安装储能进行调峰以及解决新能源消 纳也成为发展的趋势。 基于公司在分布式光伏领域的精耕细作，这都将给公司的储能微电网包括熔盐储能业务带来巨大的市场机遇。在光 储充一体化领域，公司已有部分项目进入前期洽谈阶段，主要内容包括光储充项目的系统设计、设计研发与实施等。 （5）电动重卡换电技术服务 为了实现“双碳”目标，发展绿色经济，发展、应用电动重卡已是大势所趋。电动重卡减排降碳效果明显，但重卡载 重大、出勤长、耗能多，现有电池能量密度和充电时效水平尚无法满足其应用场景要求；而通过换电方式能够解决电动 重卡应用环节面临的各项问题，实现重卡的快速补能和连续出勤，达到“鱼和熊掌兼得”。换电作为国家力推的新能源汽 车能量补给路线，其最佳商用化场景之一就集中在电动重卡换电领域。 公司敏锐地捕捉到这个巨大的市场机遇，前瞻性地于 2020年即布局电动重卡换电技术服务；公司重卡换电技术研发 取得突破，发布了以无轨智能“小蚁”重卡换电机器人（AGV）为核心的第二代系列产品，构成一整套电动重卡换电系统 解决方案，业界反应良好。 电动重卡换电技术服务为公司新兴业务，包括重卡电池动力集成、重卡电池换电系统和充换电控制与调度生态系统。 公司将聚焦电动重卡应用广泛的钢铁行业、港口码头、矿山、燃煤电厂、市政环卫、工程建设等领域，和上汽红岩、徐 工等重卡生产厂商合作，探索、创新市场开发模式，拓展电动重卡换电应用场景，为减排降碳做贡献。 无轨智能“小蚁”重卡换电机器人（AGV）为重卡换电成功 2、采购模式 （1）光伏电站系统集成业务、光伏电站投资运营业务（绿色电力生产）、新型储能微电网包括熔盐储能技术服务、 电动重卡换电技术服务 公司通过业务资质、产品质量、施工质量、项目经验等多方面考核指标，制定优化合格供应商名录，并于年中、年 末对当年各供应商提供的产品质量情况、供货及时情况、工程施工情况、服务响应情况、业务规模、履约能力、资信状 况、财务状况、采购价格等关键指标进行评价，据此调整优化供应商名录。公司光伏电站系统集成业务、光伏电站投资 运营业务（绿色电力生产）、新型储能微电网包括熔盐储能技术服务、电动重卡换电技术服务采购主要包括设备、材料采 购及安装、施工作业采购。公司自主设计研发相关产品，由代工厂加工生产，公司支付人工费、加工费和材料费。 （2）新能源及电网系统设计业务 新能源及电网系统设计业务主要成本为直接人工，不涉及原材料采购，相关采购主要为业务所需办公用品和办公设 备，包括办公系统软件、专业设计软件、分析计算软件、文件图形输出设备、办公用品及各种辅助设备、计算机网络系 统等。 3、生产模式 （1）光伏电站系统集成业务 合同签订后，公司组织各专业人员成立项目团队。设计人员进行现场踏勘，展开详细设计工作，并提交客户评审。 项目经理召集各专职人员编制工程施工组织计划，对工程项目管理的组织、技术和经济进行全面策划。项目实施过程中， 设计人员牵头对施工图纸及技术标书进行二次优化，同时协同工程管理人员根据施工图纸、合同约定等制定具体施工计 划。工程管理人员严格按照工程技术规程和具体施工计划对项目现场施工进度、材料耗用、设备、劳务使用进行管理； 实时跟进项目实施进度，分析实时进度与计划进度差异原因，及时对施工计划进行调整；对项目进行例行检查并配合公 司进行定期检查及随机抽查工作，运用科学的管理手段来控制和提高工程质量。项目现场配备各专业专工，项目专工负 责各专业技术规范及标准的制定与调整，为施工过程中各部分工作提供专业指导、管理、检查及验收工作。同时，项目 现场配有安全工程师负责日常安全管理工作，贯彻国家有关法律法规要求，对施工人员进行安全培训，根据工程特点， 从技术上提升安全生产保障能力。此外，公司建立了完善的工程项目资料管理体系，对项目过程中一系列信息、档案、 资料进行搜集归档管理，以保证项目顺利竣工移交。 （2）光伏电站投资运营业务（绿色电力生产） 业务流程主要包括前期分布式光伏项目开发策划、踏勘规划、方案设计、项目建设准备、电站施工设计、电站建设 及建成后运行与维护等。日常电站运维主要从安全、发电量等方面来进行日常监控和管理，借助公司的光伏电站智能云 运维管理平台，对大部分电站采取分散式运维管理模式。 （3）新能源及电网系统设计业务 设计合同签订后，公司成立项目设计团队，项目设计团队由设计总监、专业主设计人、校核人、审核人等组成。设 计总监对项目进行总体把控，设计团队根据项目依据性文件，开展初步设计、施工图设计、技术协议编制、竣工图设计 等阶段的图纸设计工作，每个阶段均经方案评审、校审并通过业主或第三方的审图后形成设计成品，施工图图纸出版后 交付现场。设计人员至现场进行施工图交底，并根据需要派遣专业工地代表，各专业设计人员对现场反馈问题做出回复 并及时处理，确保项目顺利进行。项目完工后，设计团队在施工图的基础上结合项目的现场实施情况，出具项目竣工图。 4、创新研发模式，为公司业务转型升级提供坚强的技术储备 公司研发中心包括光伏发电系统研究部、新能源研究部、储能微电网研究部、智能云控制研究部、电能替代研究部 及其他配套部门，分别进行新能源、新型储能微电网包括熔盐储能、智能云控制、工业设计和电能替代（电动重卡换电） 等方面的研发和应用型创新工作。 研发中心根据公司发展战略规划、内部研发制度等确定 1至 2年的研发方向和研发课题，申请立项，公司再批准年 度研发、资金和人员计划，分管研发事项的副总经理主持研发课题，并管理、指导和协调各部门之间的研发工作。 公司研发工作以项目制开展，项目团队由项目研发经理、策划组、研发组、应用组等专业分工小组组成。作为项目 负责人，项目研发经理按照系统和产品的研发和设计控制程序开展研发计划、组织、领导、控制工作；策划组主要负责 市场调研、产品规划及确定技术路线，对接项目开题；研发组主要负责系统和产品的具体研发工作；应用组主要负责对 接设计、工程应用的技术管理、技术支持。 自成立以来，公司始终坚持以技术研发为核心驱动力，对研发课题和技术应用进行全生命周期管理，积极投入各类 资源，鼓励新技术研发创新，带动公司各类业务不断提质发展。 报告期内，取得了如下研发成果： （1）电能替代（电动重卡换电）方面，开发成功业界领先的第二代无轨智能“小蚁”重卡换电机器人（AGV），自主 研发换电总成系统，在此基础上完成中期小版本 2.1代的更新，2.1代 AGV相较于 2.0代升级了电动滑轨、伺服驱动器、 激光导航控制系统、电插座平台剪叉升降式重卡充电架、场景化布局优化等。同时，换电调度软件系统和手持操作器也 同步完成版本升级。 （2）电动重卡换电车型适配方面，完成上汽红岩重卡车型 282KWh换电动力电池包适配，申请上牌公告已批准。 研发的重卡动力电池总成、换电支架和换电控制器也即将完成和徐工及其他厂家重卡车型的适配工作，装载“能辉”电池 的徐工车型也已投入测试运行。 （3）储能微电网方面，开发用户侧 500KW/1MWh智慧能源储能系统+282梯次利用示范项目已经应用于珠海工业分布式光伏电站中，运行良好；升级开发 SmartLink综合能源监控系统，完成 Linux二代 EMS控制器合作开发；EMS软 件持续优化迭代，增加直流电压保护逻辑（安全策略），保证过电压后无法充电，15分钟复归一次，通过 SmartLink软件 可以手动复归，或重新上电后复归；探索模块化储能电池梯次利用与主系统耦合。 （4）“能辉智能云运维管理平台”已完成自持的工商业分布式光伏电站、户用分布式光伏电站和储能微电网系统接 入，完成智能运维系统推送开发，设备发生故障时可自动生成维护工单并推送给相应的运维工程师。 5、管理模式 公司已建立起规范的管理制度，并建立了覆盖销售、采购、生产和研发等生产经营活动的全面管理体系，对销售、 采购、生产和研发等全流程进行有效控制。公司通过了 ISO9000质量体系、ISO14001环境管理体系和 OHSAS18000职 业健康安全管理体系认证，建立了完备的质量、环境管理和职业健康安全管理流程，保证了公司管理体系的高效运行。 （五）市场地位 光伏电站投资市场规模巨大，今年上半年，我国光伏电站投资规模近 650亿元。虽然光伏电站系统集成市场容量也 大，但行业内竞争激烈，格局分散，属于典型的资金密集型。公司主要选取优质项目进行招投标，该类项目竞争与其他 项目相比更为激烈。公司凭借竞争优势不断中标新项目，签约和并网装机容量持续增长；同时公司独立开发和合作开发 的集中式地面光伏电站系统集成业务也将快速增长，户用分布式的建设和持有量能也将较快释放。随着公司的稳健、快 速发展，公司在光伏市场上以装机容量为标准计算的市场占有率将稳中有升。 （六）主要的业绩驱动因素 公司业绩最主要的驱动因素为内在因素，即公司的技术优势、品牌优势和项目实施管理能力。伟大的抗疫精神和不 畏困难的精神，在全体“能辉人”的工作中得到了充分的体现。在上海新冠疫情期间，公司精心组织，员工发扬抗疫精神， 共克时艰，维持了公司的基本运营。虽然由于新冠疫情和上游组件价格高企的影响，公司业绩有所波动下滑，但并不改 长期发展向好的趋势。 1、技术优势 经过十多年的实践和技术积累，公司具有较为深厚的光伏电站系统集成技术，是山地光伏设计技术的引领者之一， 也是分布式光伏的先行者之一和户用分布式光伏的践行者之一。公司创始人团队、核心技术人员均具有多年省级电力设 计院任职经验，拥有深厚的新能源及其延伸领域底层技术积累、全过程设计能力和全流程管理能力。 2、品牌优势 公司高度注重维护客户关系，凭借技术优势和项目实施管理能力，打造光伏业内口碑，得到客户的高度认可，在业 内赢得了较好的声誉，与国家电力投资集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、广州发展集团股份有限公司、中国 能源建设集团有限公司、中国广核集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司下属公司等优质客户建立了良好的长 期合作关系。 3、项目实施管理能力 通过新能源设计研究院与工程管理中心之间的协同交互，公司可以更快速、精准地根据项目实际执行情况做出响应， 及时对系统方案、施工计划等做出调整优化，更好地满足业主和客户需求，降低投资成本，提高发电效益。 公司以设计技术服务具体项目的协同能力和集中式光伏电站的实施能力得到进一步提升；在手集中式订单情况良好。 二、核心竞争力分析 经过多年积累和发展，无论是业务布局、确定技术研发方向、技术实践经验提炼及应用能力提升，还是客户资源获 取、拓展新能源技术领域、增强智慧能源综合技术服务能力，公司都形成了独特的优势，为公司未来可持续发展奠定了 坚实基础。自 2012年起，公司一直被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合评定为高 新技术企业。 （一）核心竞争力体现在技术研发优势、技术实践经验提炼及应用能力提升 公司在我国光伏发电行业发展初期就已涉入该领域，自成立之初即布局光伏发电系统技术研发，公司已掌握了光伏 电站系统设计、支架设计开发、光伏电站配电系统优化、分布式光伏电站整体技术和光伏电站智能运维技术，应用范围 几乎覆盖了所有的光伏电站类型，如普通地面光伏电站、山地光伏电站、滩涂光伏电站、农光互补光伏电站、水光互补 光伏电站、渔光互补光伏电站、林光互补光伏电站、扶贫光伏电站、分布式光伏电站等。 公司创始人团队稳定，从宏观上把控公司的新能源战略发展和新技术发展规划；核心管理团队稳定，从市场开发、 研发设计、项目管理、财务管理、后台支持等经营环节落实公司的新能源业务，实现发展目标，并且自公司去年 8月 17 日在深圳证券交易所创业板上市后，公司一直在吸收新的高级管理和技术人员加盟，加速催化公司的创新活力，以期为 后续的可持续发展提供管理和技术支持；关键技术人员队伍稳定，研发团队苦练内功、厚积薄发，取得多项知识产权授 权，提交了 15项知识产权申请，涉及光伏新能源、分布式能源、电能替代（电动重卡换电）智能化控制、新型储能微电 网等，为公司业务转型升级提供坚强的技术储备。 截止 2022年 6月 30日，公司累计取得 133项知识产权授权，其中实用新型专利 102项，发明专利 10项，光伏电站 智能云运维管理平台和储能微电网方面的软件著作权 17项，涉及光伏新能源、分布式能源、电能替代（电动重卡换电） 智能化控制、智能移动换电机器人 AGV、新型储能微电网、环境保护等。 历经多年积累，公司承担了贵州省威宁县平箐 30MWp光伏电站项目、贵州省威宁县么站 60MWp农业光伏电站项目、广州发展韶关武江 80MWp光伏扶贫项目、贵州省关岭县永宁萝卜 102MWp农业光伏电站项目、贵州省安龙县万家 桥 90MWp农业光伏电站项目、广东省连州市西江镇高山 100MWp农业光伏发电项目、河北省石家庄市平山县北冀建能 新能源开发有限责任公司 200兆瓦农光互补光伏发电项目（一期 100兆瓦）、河北省石家庄市平山县岗南镇 100MWp光 伏发电项目、广州发展乐昌长来 60MW光伏项目、广西南宁市上林县白圩镇 40MW三期光伏发电项目等标杆项目的设 计及系统集成工作，具有丰富的技术实践经验及应用能力，可针对项目中的重点和难点为客户制定有效的创新性解决方 案。 （二）整合客户资源是公司核心竞争力的外部体现 1、公司具有良好的与国家和地方大型能源集团合作的能力 基于目前营运资金、人员配备等生产要素规模，公司优先选择业主信誉高、资金实力较强、垫资较少（如组件等单 价较高设备由业主自行采购）、对巩固或开拓当地光伏市场有示范性效应、投标限价较高的光伏项目参与投标，该等项 目市场竞争更为激烈。 近年来，广东地区用电需求大、燃煤标杆电价较高，光照资源较好，在补贴退坡的情况下，广东地区平价电站和很 多地区相比具有较为明显的投资效益优势，是公司开拓的重点市场。同时，公司在广西、贵州和广东地区客户主要为国 家电力投资集团有限公司下属公司和广州发展集团股份有限公司下属公司，上述客户信誉度高、资金实力强，且作为规 模化、专业的电站投资方通常自行集中采购组件等设备。因此，公司积极参与上述区域、客户相关项目的招标，签约了 广西南宁市上林县白圩镇 40MW三期光伏发电项目。 除广西、贵州与广东外，公司于河北、浙江、河南、安徽、山东、江苏、宁夏、云南、上海、北京等地均有成功光 伏电站系统集成业务项目经验。基于多年的项目经验积累与良好的项目实施能力，公司与过往客户建立了良好的业务合 作关系并保持持续沟通交流，为后续深入合作奠定了坚实基础。 未来，公司将通过首发募投项目、可转债募投项目的实施，结合研发资金及人员投入，增强资金实力，充分利用公 司核心技术优势，进一步开拓各类光伏市场，扩大业务区域范围。 2、公司主要客户具有稳定性 公司与国家电力投资集团有限公司、中国电力建设集团有限公司及广州发展集团股份有限公司相关下属子公司等主 要客户持续发生交易，公司客户稳定性较强。 3、提升客户黏性的措施 公司主要通过参与公开招标、邀请招标、竞争性谈判等公开、公平、公正和诚实信用的方式获取项目，因此提升客 户黏性的最重要、最有效的方式为进一步提升公司核心竞争力，为客户带来价值，即持续进行研发投入，结合项目实践 经验，进一步提高核心技术优势，并将其充分应用于项目重点、难点问题的解决。 同时，过往业绩在项目招标过程中通常被作为考核打分项之一，因此公司在过往项目中展示的系统设计能力、项目 实施管理能力、快速精准的需求响应能力，都间接提升了客户黏性。 （三）不断拓展新能源技术领域应用边界，增强智慧能源综合技术服务能力 在不断巩固光伏发电领域业务优势的同时，公司对新能源技术持续进行前瞻性布局，不断加大在光伏新能源领域、 储能微电网领域包括熔盐储能、电能替代（电动重卡换电）智能化控制系统、新能源电站智能运维系统等领域的研发投 入，增强企业的可持续发展能力和核心竞争力。 1、光伏新能源领域 公司拟通过研发中心建设项目的实施开展光伏最优化一键集成系统、光伏 AR实景设计软件及光伏日照辐射量数据采集系统的开发工作，致力于实现通过模拟系统对电站设备选型、数量等因素进行分析并自动生成指导意见；利用 AR 技术构建虚拟视景，提升电站设计的便利性与准确性；利用数据采集系统提供的多维度太阳能辐射数据分析电站投资建 设的经济价值；进行 BIPV系列构件和光伏电站柔性支架系列技术研发。 2、储能微电网领域 公司目前自主研发了 SCADA平台式能量管理系统与 ARM嵌入式能量管理系统，升级开发 SmartLink综合能源监控系统，完成 Linux二代 EMS控制器合作开发，EMS软件持续优化迭代，可分别服务于多种能源形式的储能系统集成、 储能电站的防对冲多机并联控制，和多个储能电站的系统集成领域，可实现 PCS在有功功率、无功功率及电压调节领域 的综合运用。除 EMS外，公司在储能系统部件的固定平衡方式、热交换的密封结构、系统通风散热及集装箱进雨进雪 等结构或防护领域也有较为深厚的技术储备，并不断推动储能领域技术的探索与创新，持续提升公司的储能业务实施能 力。 储能微电网技术是未来世界能源科技创新的重点领域，目前公司在该领域的主要研发方向为探索模块化储能电池梯 次利用与主系统耦合研究、光储充直流侧耦合技术研究、非接触式电力数据智能采集技术研发、电池管理系统 AI故障 监测、和储能微电网测试平台的建立，上述技术主要应用场景分别为新能源汽车光储充一体化系统的构建、储能电站的 前期数据勘测工作，可以使得公司对储能变流器、电池系统的各项指标进行测试对比，提升公司储能系统设备选型合理 性及系统时效性，并通过对 EMS的测算归纳各场景储能系统经济模型，提炼系统技术方案，进行相应 EMS产品的技术 推进工作。 3、电能替代（电动重卡换电）智能化控制系统 公司现阶段电动重卡换电系统采用无轨智能“小蚁”重卡换电机器人（AGV），系统控制与导航采用二维码导航方案， 智能化控制系统采用基于 ARM架构的嵌入式控制系统。二维码导航受环境影响较大，识别成功率较低，不适合具体项 目场景化部署；基于 ARM嵌入式控制系统集成度较高，出现问题调试维护不方便。针对这些问题，拟对现有技术进行 升级，采用 SLAM激光导航系统，以 PLC控制器替代原有导航与控制系统，增强产品化部署的可靠性与设备调试维护 的便利性。同时，在产品结构上，从被动锁止方式变为主动渐进式锁止方式，采用嵌入式水箱设计，固定式换电与移动 式换电方式配合大大提升产品换电成功率。 4、新能源电站智能运维系统 公司建立自身的智能云运维管理平台，并以此为基础进行智能化运维系统的开发与升级，使其可整合设备运行信息、 运维历史记录等内部信息与天气情况等外部参数，利用运维平台内部大数据检索分析，通过 APP向运维人员推送预警信 息、维护建议，根据采纳结果结合内部算法进行自主学习，持续提升运维水平和效率。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
露要求： 营业收入整体情况 单位：元
光伏电站的相关情况 业务模式：EPC
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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