[中报]超捷股份(301005):2022年半年度报告
原标题:超捷股份:2022年半年度报告 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022年半年度报告 2022-039 2022年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋广东、主管会计工作负责人李红涛及会计机构负责人(会计主管人员)唐群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 29 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 31 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 40 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 41 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 42 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、经公司法定代表人签署的2022年半年度报告原件； 四、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业发展情况 汽车制造相关行业发展概况 1、汽车行业发展概况 2022年上半年，国内多地疫情的爆发，对我国汽车产业链造成严重冲击，据中国汽车工业协会统计，2022年上半年汽车产销分别完成 1,211.7万辆和 1,205.7万辆，同比分别下降 3.7%和 6.6%，同比虽呈下降趋势，但总体产销呈现 “U”型走势：1-2月开局良好，产销稳定增长，3月中下旬呈快速下滑趋势，5月中下旬以来，党中央、国务院出台了 一系列促进消费、稳定增长的政策，其中购置税减半政策更是极大的带动了汽车消费，地方政府出台的促消费政策也是 以汽车消费为主，在各方共同努力下，6月汽车产销分别实现249.9万辆和250.2万辆，同比和环比都有明显增长。 近年来，随着我国汽车产品综合竞争力的不断提升，中国品牌汽车在国际市场上得到更多的认可，汽车出口形势良 好，据统计，2022年上半年，汽车企业出口121.8万辆，同比增长47.1%，尽管俄乌冲突影响了部分出口市场，但目前 多数企业海外订单情况良好，无回落迹象。 2、新能源汽车发展现状 随着新能源汽车市场由政策推动向市场驱动转型，产业也经历了萌芽期及初步探索期，进入快速成长期。并且，伴 随科技力量的加持，品牌、车型、区域等细分领域也在不断调整，行业格局初步形成，产业在不断创新中实现跨越和变 革。新能源汽车产业经历了萌芽期及初步探索期，目前，产业已进入快速成长阶段。2022年上半年，新能源汽车产销 分别完成266.1万辆和260万辆，同比增长1.2倍，市场占有率达到21.6%，尽管上半年新能源汽车产销也受到疫情影 响，但整体来看，各企业对新能源汽车产品重视度较高，供应链资源也优先集中向新能源汽车行业，因此整体发展态势 依旧超出预期。 3、汽车零部件行业发展概况 汽车零部件是指除了汽车机架以外的所有零件和部件，汽车零部件行业作为整个汽车整车行业的上游，是汽车行业 的重要组成部分。随着经济全球化的发展，我国汽车制造业逐渐步入快速发展阶段，在近期《美国汽车新闻》公布的 2022年全球汽车零部件供应商百强榜中显示，我国已有 10家企业入榜，中国汽车零部件行业与国际龙头企业差距逐渐 缩小，这也凸显出我国汽车零部件制造行业在国际上的地位和影响力都在不断提升。 随着汽车零部件行业的不断发展，加之国家政策的支持，许多地区把汽车零部件产业作为发展重点，这无疑也使得 市场竞争力不断增强，面对外部市场环境的压力，公司不断突破，努力使产品向精细化、高端化发展；同时，以国家政 策和市场需求为导向，积极研发创新，丰富产品种类，拓宽销售渠道，面向全球化，进而稳步提升公司的市场地位。 航空航天制造行业发展概况 近年来，随着我国综合实力的提升，航空制造技术也取得了巨大进步，我国已成为航天大国。近年来，国家和地方 出台了一系列利好政策，进一步推动了航天航空制造领域的发展。 党的十九大报告提出我国国防和军队建设的目标是：确保到 2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升，力争到 2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。 为满足建设世界一流军队，维护国家安全利益的需要，必须针对国家战略需求，加快军用航空设备的发展，军用航空制 造领域将会维持高景气度发展。 据民航局印发的《“十四五”民用航空发展规划》的通知显示，2021年-2022年是恢复期和积蓄期，2023年-2025年是增长期和释放期，将全方位推进民航高质量发展，民航领域主要的发展目标是，到 2035年实现从单一航空运输强 国向多领域民航强国跨越的目标，未来民航发展形势良好。 （二）公司所处行业地位 汽车零部件行业是一个完全竞争的市场，从业企业众多，市场竞争充分。从行业格局来看，外资企业由于技术相对 领先、更贴近国际汽车巨头的跨国投资布局，因而在我国汽车零部件行业中占有相对优势地位。紧固件是汽车行业最晚 实现国产化的零部件产品之一，其竞争格局与汽车零部件行业的整体竞争格局基本一致。 公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，已成为国内规模领先的紧固件与连接件龙头企业。公司与下游 主要的零部件一级供应商及整车厂建立了良好的合作关系，产品主要供给国内外知名汽车零部件一级供应商。2022年6 月 27日《美国汽车新闻》发布了全球汽车零部件供应商百强榜，前二十名分别是博世、电装、采埃孚、麦格纳、爱信 精机、现代摩比斯、佛瑞亚、大陆、巴斯夫、李尔、法雷奥、天纳克、矢崎、住友电工、博格华纳、延锋、日立汽车系 统、松下汽车系统、马勒、马瑞利，前二十名中有 12家知名供应商与公司有业务往来。公司产品在主要客户同类业务 的采购比例较高，尤其是异形连接件产品的供应量与主要客户的其他供应商相比，占据领先地位。 在细分领域，公司通过采用差异化、特色化的竞争策略，不断进行技术创新，扩大公司产品性价比优势，加快进口 替代的进程，逐步向高端市场渗透。未来，公司将继续加大汽车关键零部件核心技术产品的研发，丰富公司产品链，优 化公司产品结构，进一步提高公司的市场占有份额，保持企业核心竞争力和在细分行业的领先地位，力争成为行业内世 界级的领先制造商。 （三）公司的主要业务 公司的主营业务是高精密度紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于汽车、电子电器、通 信等领域，应用较为广泛。近年来，公司突破传统的经营思路，加大对汽车关键异形连接件的生产与研发，不断创新， 丰富公司的产品种类；与此同时，公司也紧跟行业趋势，积极投身于新能源汽车领域的研发，生产出应用于电池托盘、 底盘与车身、电控逆变器等模块的产品。报告期内，公司研制出新产品换电卡接杆组件，在实现新能源汽车电池的快换 与连接上有了重大突破。经过在汽车制造相关领域的长期耕耘，公司与许多国内外一级供应商及整车制造商形成了长期 良好的合作关系，公司也逐步成为汽车紧固件行业的领先厂商。 报告期内，公司以汽车紧固件和异形连接件的生产研发为重心，以行业形势和市场需求为导向，不断创新突破，继 续加大汽车动力总成系统、底盘系统及视觉系统等部位的核心关键零部件产品的研发，扩大产品种类、拓宽应用领域， 保持企业核心竞争力和在细分行业的领先地位，提升企业影响力和盈利能力。 （四）公司主要产品及用途 汽车制造领域主要产品及用途 公司的产品按材质主要分为金属类和塑料类，其中金属类主要产品有高精密度螺钉螺栓、异形连接件和垫片、螺母 等其他产品，产品主要应用于汽车、电子电器、通信等领域，螺钉螺栓类产品主要使用于汽车座椅、后视镜等内外饰系 统以及新能源汽车底盘与车身系统、新能源电控等模块中零部件的连接与紧固；异形连接件主要应用于汽车动力系统涡 轮增压器、排气系统、换挡驻车控制系统、新能源汽车换电系统等模块中关键零部件的紧固与连接。具体详见下表： 1、金属类产品
2、塑料类产品
航空航天领域主要产品 公司的控股子公司成都新月数控机械有限公司是一家专注于航空航天精密核心零部件产品制造的国家级高新技术企 业，擅长对复杂结构件、薄壁件的加工，尤其对铝合金、钛合金、镍合金、钨合金、钴合金等特殊材料的复合型加工， 有独特的工艺方法，成熟的工艺技术，熟练的技术团队和较丰富的制造经验。 （五）经营模式 1、研发与设计模式 公司研发主要分为项目研发和技术研发两个方面。其中，项目研发负责新产品开发过程的质量策划，主要通过了解 客户需求，研发设计符合客户要求的样品，并对样品进行测试、量产前评审，将有效的PPAP文件提交顾客进行批准，以 保证设计的样品符合客户需求和量产条件；技术研发则是针对模具设计与制造，不断更新升级产品设计的工艺和方案， 实现重大问题的技术攻关，同时针对行业内技术发展趋势，对国内外先进技术进行引进与吸收，为公司高质量发展做好 充分的技术储备。 公司有针对性的设计和研发模式，在一定程度上降低了公司的运营成本，也大大提升了工作效率，与此同时，公司 也能够更加清晰地了解到客户和市场的需求，并以此为导向，设计制造出更加符合市场需求的产品，以此来应对市场变 化。 2、采购模式 公司主要生产金属类和塑料类产品，因此采购的原材料主要是钢材、PA66等塑料粒子新料。公司采购部门通过供应 商报价，选择合适供应商。随着公司规模的壮大，订单量也随之增加，因此对供应商各方面的要求也有所提升，公司制 定了《采购过程审核条例》、《采购过程审核表》、《供应商质量能力评价表》等一系列文件对供应商进行审核和管理。 对于部分汽车制造领域的客户，他们为了保证产品质量，对钢材供应商有推荐名录，公司会在进行评审之后选择名录中 的优质供应商与之合作。 3、生产模式 公司生产主要采取按单生产的方式。对于新客户，生产前期销售先跟客户确定所需的样品，销售接单后根据客户计 划向生产部派单，生产部接收到样品生产的指示后投入生产，待样品检验合格后，客户会进行订单预测，相应跟单通知 生产车间进行量产；对于大多数长期合作的客户，都是根据客户订单安排发货和生产。 公司的产品大多是金属制品，螺钉、螺母等紧固件的主要生产工艺是冷镦、攻牙、搓牙、热处理、表面处理，然后 经过筛选包装后即可入库，精密件主要的工艺是CNC数控车削，经过表面处理、全检包装，即可入库。 公司采用ERP管理系统，对从接受订单开始到发货的一系列流程进行系统跟踪和监测，大大的提升了工作效率。 4、销售模式 公司主要采取直销和经销相结合的方式，对于大部分汽车行业的客户采取直销模式，对部分电器、通信行业的客户 采取经销方式。 公司销售人员通过拜访、电话、网站、客户推荐等多种渠道开发新客户，获取客户对产品需求的相关信息，获取样 品试验的资格，先下样品订单，待到样品成功达到客户要求之后再进行量产。公司积极参与客户前期产品设计过程，依 托较强的产品开发能力获取样品试验资格，并由此开始小批量试产到批量出货。公司的汽车行业客户以知名一级供应商 为主，客户会对公司进行供应商资质的质量管理评审，只有经评审进入客户的供应商体系，才具备参与项目开发的资格。 汽车行业客户的项目开发周期较长，一般为 2-3年，因此公司成功参与项目开发后，会对新进入者形成较高的进入壁垒。 公司采取成本加成的方式确定产品价格，综合考虑工艺、材料、外协成本、同行业产品竞争等情况确定产品毛利率 进行报价。对于新产品，汽车行业客户通常会要求供应商在开始的 3-5年内有一定幅度的年度降价，年降比例一般为 3%-5%。 通常，公司将货物送至客户仓库经过客户验收入库或使用后，客户于每月固定时间对公司进行对账。对于少部分客 户，为满足其及时供货和零库存管理要求，公司将货物运至指定的中间仓库，客户领用货物后与公司进行对账。 （六）主要业绩驱动因素 1、经济周期影响 公司属于汽车制造相关产业，公司的业绩与宏观经济周期有一定的关联性。当宏观经济向好发展，消费者对于产品 需求量提高，从而促使汽车市场迅速发展，因此公司的业绩也会相应提升；当宏观经济处于下降阶段时，消费者的购买 力也会有所削弱，进而引起汽车消费市场走向低迷状态，最终影响整个汽车零部件行业。 2、行业政策 公司业绩在一定程度上受到行业政策的影响。2022年3月至5月上旬，受疫情影响，公司的销量相比往年同期有所降低，但在 5月中下旬，国家和地方政府出台了许多促进汽车消费的政策，在很大程度上刺激了消费者的购买欲望，因 此，5月下旬至6月，公司的销售业绩有所回升。 近期，国家发改委联合工信部、公安部、财政部、交通运输部等多部门就“搞活汽车流通、扩大汽车消费”发布了 众多举措，将支持新能源汽车购买和使用，不得对新能源汽车产品销售及消费补贴设定不合理车辆参数指标；支持新能 源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题；促进汽车消费，优化汽车使用环境，丰富汽车金融 服务。 3、技术创新 技术创新是公司发展的内在驱动力，公司自成立以来，不断完备和扩大内部研发团队，并为其配备先进的工艺设备， 为实现产品销量长期持续性高质量增长，公司突破传统的经营思路，深耕汽车关键异形连接件的研发与生产，采取组合 应用冷镦成型、精密机械加工、注塑成型等多种成型技术的创新研发模式，丰富公司异形连接件产品种类，满足市场不 断变化的需求，带动了公司业绩的增长，提升了公司的盈利能力。 紧固件行业的发展市场空间和前景广阔，进入市场的企业也会越来越多，企业要想在激烈的竞争形势下得以长期高 质量发展，技术研发和创新势必会成为企业的重点发展方向，提升企业研发和创新能力势在必行。 4、内部管理优势 内部管理优势是驱动业绩的关键因素。公司的运营及管理团队拥有丰富的行业经营经验及管理经验，团队在多年运 营经验中，形成了一套规范的管理体系，制定了严谨有效的内部控制措施及简洁流畅的生产控制流程，确保了各环节的 有效衔接以及质量、生产效率管理的有效落实。公司在运营管理效率上的优势，是公司在与同行业国际龙头企业竞争中 赢得市场的重要原因，公司以更专注的研发方向、更高的研发和生产效率、更快的响应速度、更低的运营管理成本，可 以为客户提供更符合特定需求的产品、更高效优质的技术服务和相对更低的价格。 二、核心竞争力分析 1、成熟完备的技术研发团队 创新是第一生产力，是引领企业发展的主要动力，而技术和研发是创新的内核。长期以来，公司始终以技术创新理 念服务于市场，不断优化技术研发队伍，随着公司的发展壮大，已经建立起了完善的研发团队和技术研发体系，公司从 事高强度紧固件和异形连接件的研发核心技术人员经验丰富，研发使用的设备先进，公司和子公司上海易扣均为高新技 术企业，截止目前拥有88项国内专利权，其中发明专利7项；子公司成都新月亦是一家专注于航空航天精密核心零部件 产品制造的国家级高新技术企业，相关军机、民机精密核心零部件产品取得多项国家专利技术。在未来，公司也会延续 技术创新的理念，不断增强公司的核心竞争力和生命力。 2、先进的工艺设备 公司研发和生产使用的设备大多为国内外先进设备。技术研发中心实验室拥有价值千万元以上的测试设备，包括卧 式多功能螺纹紧固件分析系统（德国）、材料光谱分析仪（日本）、产品清洁度测试系统、X-射线荧光测试仪（德国）、 三丰圆柱度仪（日本）、微机万能试验机、RoHs分析仪（日本）、盐雾试验机、高低温交变试验机、X-射线荧光测试仪 （德国）、轮廓仪等；生产车间也配备了先进智能的制造设备，比如：六模六的冷镦机、四轴的数控车床、5轴的关节 机器人等。公司生产工艺、装备完善，覆盖冷镦成型、螺纹成型、热处理与成品的自动化影像筛选等关键生产环节，生 产过程自动化程度高，通过自动化生产线提升生产效率的同时也保证了产品质量。 3、产品优势 公司产品种类多样，能满足多领域客户需求，除了汽车行业外，还可以应用于电子电器、通信、航空航天等领域。 公司的汽车制造领域主要产品为螺钉螺栓、异形连接件，主要用于涡轮增压系统、排气系统、换挡驻车系统、视觉系统 等模块中关键零部件的紧固与连接，经过长期的实践，公司形成了一套能够及时满足整车厂需求的产品配套开发管理体 系。近年来获得了上海市嘉定区先进制造业综合实力奖、上海市科技创业中心颁发的高新技术成果转化百佳、上海菱重 优秀供应商、无锡威孚优秀供应商等荣誉。 公司注重产品质量控制，追求精益求精。从产品生产开始，各工序均有生产作业指导书，产品按指导书的标准生产， 生产部门在生产过程中，发现外协件、在制品、成品存在不合格品，以及本部门导致不合格品，会及时进行原因调查并 上报，品质部门对检验验证的不合格品进行评审处理；若出现客户端产品退货、返工的情况，相关部门会调查分析并及 时改善。公司自行研发了独特的产品可追溯性管理体制，应用“可追溯性的生产过程设计系统”实现产品品质的批次追 溯，将品质风险降至最低。公司目前采用批次管理，分开包装、贴标签，使每一道工序都可以通过特定的编号追溯到相 关环节，明确分工、责任到人，以此来确保产品质量优质稳定。 控股子公司成都新月专注于航空航天精密核心零部件产品制造，产品主要涉及领域：运输机滑轨、起落架内外筒、 飞机桁条、飞机货仓支撑立柱、座舱支撑梁（前后弧框）飞机油门台操作手柄以及民用飞机登机门、货舱壁板等各类飞 机精密核心零部件，资质证照齐全。近年来，成都新月以产品质量为核心，坚持以市场为导向，积极拓展目标区域市场， 稳定和扩大市场占有率，在业内树立良好的口碑和品牌价值，现已初步实现企业管理的标准化，以现有的业务范围为基 础，增加新的业务板块，不断进行业务创新。 4、优质的客户资源 随着公司长期发展，公司与下游主要的零部件一级供应商及整车厂建立了良好的合作关系，产品主要供给国内外知 名汽车零部件一级供应商如石川岛、华域视觉、盖瑞特、博世、佛吉亚、麦格纳、法雷奥、海拉、安道拓、德韧、上海 菱重、宁波丰沃、博马科技、法雷奥西门子等，终端 OEM为大众、通用、吉利、长城、日产、广汽菲克、蔚来等整车生 产厂商。2022年 6月 27日《美国汽车新闻》发布了全球汽车零部件供应商百强榜，前二十名分别是博世、电装、采埃 孚、麦格纳、爱信精机、现代摩比斯、佛瑞亚、大陆、巴斯夫、李尔、法雷奥、天纳克、矢崎、住友电工、博格华纳、 延锋、日立汽车系统、松下汽车系统、马勒、马瑞利，前二十名中有12家知名供应商与公司有业务往来。 子公司成都新月始终秉承“精工细作，保质保期，满意顾客，服务军工”的质量方针，与多家大型国有企业建立了 长期稳定的合作关系,并与国内多家知名航空航天企业有合作，重点客户包括中航工业下属多家军机主机厂等。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
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