[中报]利君股份(002651):2022年半年度报告
原标题:利君股份:2022年半年度报告 【2022年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何亚民、主管会计工作负责人林麟及会计机构负责人(会 计主管人员)高峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司实施经营目标和未来发展战略所面临的风险因素详细内容见本报告“第三节?十?公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................. 10 第四节 公司治理 .......................................................... 25 第五节 环境和社会责任 .................................................... 27 第六节 重要事项 .......................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ................................................ 35 第八节 优先股相关情况 .................................................... 38 第九节 债券相关情况 ...................................................... 39 第十节 财务报告 .......................................................... 40 备查文件目录 一、载有公司负责人何亚民、主管会计工作负责人林麟、会计机构负责人（会计主管人员）高峰签名并盖章的财务会计报表。 二、报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司负责人签名的公司2022年半年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 成都利君实业股份有限公司 董事长： 何亚民 2022年8月25日 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期公司从事主要业务情况 报告期内，公司从事的主要业务包括粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务。公司主要业务、行业发展、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素如下： 1、粉磨系统及其配套设备制造业务 公司粉磨系统及其配套设备制造业务是以粉磨系统的关键设备辊压机为核心，面向水泥生产、原矿开采后的矿物加工等多个应用领域，为客户提供高效节能的粉磨系统装备及配套的技术服务。 （1）主要业务 公司粉磨系统及其配套设备制造业务主要从事以高压辊磨为核心的粉磨工艺系统装备研发、设计、制造和服务，致力于为水泥、矿山、冶金等高耗能领域提供高效、节能、环保的粉磨系统最佳解决方案，该板块业务主要产品辊压机（高压辊磨机）主要用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业工业原料的粉磨。 在我国水泥建材、冶金矿山生产行业中，尽管近几年新型粉磨技术得到广泛的使用，但众多中小水泥厂、冶金矿山厂还大量存在着大型设备普遍老化，工作状况恶劣，设备配置运行不合理，能量损耗严重等等问题，传统粉磨设备仍旧是目前我国水泥粉磨系统应用较多的设备。 工业原料运用领域是国家经济的基础领域, 随着我国经济的快速发展和技术进步的日新月异,特别是科学发展战略思想的深入贯彻,对工业原料的粉磨加工系统及其配套设备的发展提出了更高的要求。应国家和建材行业的节能减排要求，粉磨设备已不再局限于传统的粉磨工艺及设备，世界粉磨工艺技术已呈多元化发展趋势, 随着科学技术的不断进步及创新, 应用和设备制造的科研开发进展速度非常快，具有低能耗、低污染、低资源消耗，实现工业固体废弃物减量化、资源化、高附加值再利用的新设备、新产品在市场上出现，粉磨设备也向大型化、低耗高效方向发展。 （2）行业发展 在水泥建材领域，辊压机作为一种粉磨设备，技术含量较高，过去一直为国外企业所垄断。随着技术的不断突破和发展，目前我国辊压机生产企业技术水平已接近甚至超过了国外同类产品技术水平，具备完全独立的研发和生产能力，水泥辊压机的国产化比例也在不断提高；国产化水平不断提高，国内企业打破国外企业的垄断并取代其成为行业主流。 在矿山领域，高压辊磨机主要取代圆锥破碎机应用于细碎，或者取代球磨机应用于粗磨。我国辊压机在矿山领域的应用要晚于国外，在技术实力方面，国外粉磨设备生产企业从事研发的时间较久，所积累的技术水平远远高于国内企业；同时，国外企业的规模较大、产品系列丰富，具有较高的品牌影响力，是客户选用其设备的最重要因素；但在市场定位方面，由于辊压机属于技术含量较高的产品，有别于其他传统制造业，国外企业并未将辊压机的生产制造转移到劳动力成本较低的国家，导致其生产成本较高，因此，在价格竞争方面，国内企业在国际市场上具有较强的竞争力。 在钢铁冶金球团领域，随着节能环保要求的提高，行业的高炉炉料结构由烧结矿向球团矿倾斜，据统计数字，欧洲的高炉入炉原料球团矿占90%，而中国只占13%，在国家碳中和占领背景下具有巨大的市场潜力。 在国家大力推进建材行业节能减排、淘汰落后产能的背景下，粉磨设备的技术不断革新,标志着粉碎设备的应用领域将逐渐扩大。 （3）主要产品及其用途 公司粉磨系统及其配套设备制造业务主要产品是辊压机（高压辊磨机），主要用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业工业原料的粉磨。辊压机（高压辊磨机）是目前已知的最高效、最节能的粉磨设备之一，具有处理量大、高破碎比、运转率高、稳定性好等特点。在水泥建材行业，辊压机粉磨系统设备，已广泛应用于水泥生料、水泥熟料的粉磨中，是目前保证水泥质量条件下最节能的水泥粉磨系统；在矿山行业，高压辊磨机可以起到细碎、超细碎和粗磨的作用，不但降低钢耗和电耗，而且能提高有效分选粒度范围的矿物解离度，从而提高金属回收率和精矿品位，是绿色矿山申报中，达到优秀能耗标准的必选设备之一；在钢铁冶金行业的球团润磨作业中，高压辊磨机可以取代能耗高的润磨机，起到提高铁精粉比表面积的作用，从而降低球团矿的膨润土用量，提高高炉入炉品位，对钢铁行业改善炉料结构，降低碳排放具有重要的意义，成为目前球团厂使用的优选设备。 （4）经营模式 销售模式：①生产和销售的辊压机（高压辊磨机）单位价值较高，主要通过投（议）标的方式销售产品。②在水泥、矿山、冶金行业建立了众多样板工程，建立了从工程设计+设备供货+管理服务的销售模式。 采购模式：公司根据签订的产品销售合同的交货期组织原材料采购。对于常规原材料，公司按照比质比价原则直接向市场采购；对于相关的重要部件由公司向供应商提供技术，试制合格后与其签订合作协议及保密协议；其他部件直接在市场购买。 生产模式：公司的生产模式为以销定产，公司与客户签订合同后，根据客户提出的交货日期组织生产。 （5）市场地位 公司是物料粉磨和分选技术应用与研究领域的专家，为客户创造价值的粉磨系统整体解决方案提供商。自公司成立之日起，持续对技术中心的投入，汇聚行业锋锐技术团队不断创新，在水泥、矿山粉磨辊压机的研发、制造及系统工艺设计方面不断突破瓶颈，现技术处于国内领先、国际先进水平；经过多年的发展，公司已成为以辊压机为核心向客户提供高效节能粉磨系统装备及配套技术服务的国内领先的行业知名企业。 随着节能减排政策驱动粉磨技术向高效节能方向发展，矿产集约开采政策驱动行业规模化发展以及贫矿开采力度的加大，辊压机技改及矿山市场不断拓展。在水泥建材领域，国产辊压机已打破进口垄断成为行业主流，市场集中度较高，公司处于行业主导地位；在冶金矿山领域，公司在国内率先将辊压机从水泥引入冶金和矿山领域，并在工艺系统方面取得了技术突破，通过先入优势和大型工程示范项目，迅速扩大了市场占有率。 （6）业绩驱动 为实现节能减排目标，国家对高能耗、低产出行业加强管控，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，并持续推动绿色低碳循环发展产业，支持清洁环保、安全高效的现代生产体系；鼓励传统制造业企业工艺技术装备更新改造，加快能源技术创新，粉磨设备主要向节能减排的方向发展。公司主要经营产品辊压机（高压辊磨机）作为水泥、矿山、冶金行业粉磨系统的核心设备，是目前已知的最高效节能的粉碎设备之一，符合产业政策的发展方向，是国家大力支持和鼓励发展的节能减排新产品，具备良好的发展前景。 2、航空航天零部件制造业务 （1）主要业务 公司全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主营航空航天零部件制造业务，是专业研发、设计、制造、销售为一体的军民融合企业，产品主要应用于军用、民用航空航天飞行器零部件制造。 航空航天零部件制造行业处于整个航空航天制造产业的中前端，航空航天制造产业是世界科技和高端装备制造竞争的重要战略制高点，因为其在材料等级、工艺精度、机械与电气化的深度结合、整体产品所需的极高稳定性和极高可靠性等维度的独特属性，而被誉为现代制造业中的“皇冠产业”。 近年来，航空航天制造产业被我国列为政策重点扶持的战略性产业，航空航天制造产业的发展进入新的阶段，展现出更加广阔的发展前景。航空航天零部件制造行业在国家大力发展航空航天制造产业的背景下，得到迅猛发展。航空航天零部件制造作为我国制造领域的重要组成部分,促进其产业化发展,将会推动航空航天零部件制造朝着质量更高、品类更新、功能更强的方向发展,提升我国航空航天制造产业的整体实力。 （2）行业发展 航空航天制造产业为国家新兴产业，随着国家在该产业各项支持政策的逐步出台与实施，及当前我国国防工业投入稳步增长和深化推动军民融合的背景下，将极大地推动我国航空航天产业的发展。经过多年的创新发展，我国航空航天制造产业已基本掌握航空产品设计、试制、试验和批量生产的关键技术，并已形成具有自主研制能力、相关产品配套比较齐全的航空航天工业体系，为航空航天制造业未来可持续发展奠定坚实基础。 目前，我国航空航天零部件产业处于市场成长初期，随着我国航空航天制造产业的快速发展，所需的高端工业航空航天零部件的数量不断增加、新品种不断增多，这将对航空航天生产制造领域提出了更多的制造需求，航空航天零部件制造行业也得到了迅速发展。航空航天制造技术是集现代科学技术成果的制造技术，远远高于一般机械制造技术，航空航天产业制造将日益由一般机械制造向高技术和提供技术密集型产品的高精尖先进制造技术的方向发展。 （3）主要产品及其用途 全资子公司德坤航空主营航空航天零部件制造业务，其主要经营业务包括航空航天工装模具设计及制造、航空数控零件精密加工、航空钣金零件加工制造及航空航天部组件装配等。产品应用于波音、空客、IAI、中国商飞等民用飞机，多种型号军用飞机以及运载火箭等。 ①工装设计与制造：德坤航空具备工装模具的设计资质和制造资质，包括飞机、运载火箭零件工装模具，飞机、运载火箭装配型架，在该领域具有突出的专业优势，是公司业务从工序外协加工向零部件综合配套升级的重要保障。 ②数控精密加工：德坤航空拥有齐全的精密数控加工设备，承接业务包括军用飞机、民用飞机（波音737、波音767、IAI767客改货、空客320、空客350、ARJ21、C919、C929、GA600、MA700等）、无人机、航天装备、海洋装备等金属及非金属零件加工业务。 ③钣金零件加工制造：德坤航空为航空航天主机厂钣金零件核心供应商，产业规模及工程技术能力在军民融合企业中居领先地位。德坤航空钣金专业齐全，涵盖下料、冲压、液压、落压、旋压、型材、蒙皮、导管、钣铆，焊接、热处理特种工艺及无损检测等。航空钣金柔性生产线全面运行后，具备钣金零件成品交付能力，年产能将逾百万件。 ④部组件装配：德坤航空已发展为多个航空航天主机厂的部组件装配核心供应商，现有业务涉及若干型号军用飞机、无人机、运载火箭的金属及复材部段、组件装配。该业务的发展使公司具备了部组件整体交付能力，提升了公司在航空航天零部件制造产业链的核心竞争优势。 （4）经营模式 销售模式：对接客户获取合同信息组织生产，在产品完成后交付客户。 采购模式：除客户提供的带料加工外，其他生产用原材料直接在市场上组织采购。 生产模式：按客户约定需求时间及产品特征合理组织生产。 （5）市场地位 全资子公司德坤航空成立于2008年，经过多年的发展，其生产能力和资质已逐步扩展，凭借着多年累积的零件加工能力和部件装配经验，德坤航空已逐渐成为了一家业务涵盖航空钣金零件的开发制造、航空精密零件数控加工、工装/模具设计制造及装配、航空试验件及非标产品制造的航空航天零部件制造综合配套服务商，生产的零部件应用多型号军用飞机、大型运输机、无人机等，承制了中国商飞C919部分主要零部件外包加工，产业规模在区域内居行业领先地位。 （6）业绩驱动 公司航空航天零部件制造业务的下游应用领域主要为航空主机厂和航天主机厂。 近年来，航空航天产业成为国家政策重点扶持的重大战略性高技术新兴产业，大力发展航空航天产业，是国防空中力量和航空交通运输的基础，是满足国防战略需要和民航运输需求的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的重要措施。在国家有关部门出台一系列军用航空领域中长期发展规划和推动军民融合，对该行业产生深度的积极影响，加快了航空航天产业企业的发展，为公司航空航天零部件制造业务的发展带来新的机遇。我国民航飞机数量平稳增长、航线网络的进一步完善和优化也促进了我国民航运输飞机的需求，随着我国经济稳定增长、产业结构调整及政策大力支持等因素，我国民用航空事业有着巨大发展空间。 随着我国经济实力不断增强和国家战略的调整，国家国防工业投入稳步增长、整体国防实力不断提高，新一代军用飞机和国产大飞机需求将不断增加，公司航空航天零部件制造业务未来将有望得到快速发展。 报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、行业发展、市场地位、主要业绩驱动因素未发生重大变化。 （二）报告期公司经营财务情况分析 2022年1-6月，公司实现营业收入42,025.83万元，较上年同期下降19.83%；公司营业成本24,172.75万元，较上年同期下降14.97%；实现营业利润12,117.89万元，较上年同期下降27.72%；实现归属于上市公司股东的净利润10,212.65万元，较上年同期下降28.01%；公司现金及现金等价物净增加额为 10,222.51万元，较上年同期下降67.10%。 上述主要财务数据同比变动的原因说明如下： 1、营业收入分析 公司营业收入同比下降19.83%，构成及变化情况见下表： 单位：元
（1）粉磨系统及其配套设备制造业务 报告期，粉磨系统及其配套设备制造业务实现营业收入32,862.50万元，较上期增加1,944.42万元，上升6.29%，主要原因如下： ①辊系（子）是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨机及配套产品的核心集成部件，为公司针对产品下游客户需求研发的定制产品。报告期实现收入10,112.30万元，上期实现收入6,838.60万元，较上期增加3,273.70万元，增长47.87%，主要系报告期内公司海外业务实现销售增加所致。 ②矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于冶金矿山领域，报告期实现收入4,626.87万元，上期实现收入6,514.90万元，较上期减少1,888.03万元，下降28.98%，主要原因系获取订单且订单交货期不均衡，致使本报告期收入下降。 （2）航空航天零部件制造业务 报告期，航空航天零部件制造业务实现营业收入9,163.34万元，上期实现收入21,500.37万元，较上期减少12,337.04万元，下降57.38%，主要系公司本报告期加工完成的部分产品，尚未完成销售结算所致。 2、营业成本分析 公司营业成本下降14.97%，构成及变化情况见下表： 单位：元
①辊系（子）是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨机及配套产品的核心集成部件，本期较上期营业成本增长主要是营业收入增长导致成本相应增加所致。 ②矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于冶金矿山领域，致使报告期营业成本下降的原因主要是营业收入同比下降所致。 （2）航空航天零部件制造业务 航空航天零部件制造业务营业成本下降主要系营业收入下降所致。 3、资产结构概述 截至2022年6月30日，公司资产负债率为24.17%，资产结构稳定。 4、现金流概述 公司现金及现金等价物净增加额为10,222.51万元，较上年同期下降67.10%，主要有两个方面的原因：a本报告期为履行合同购买商品接受劳务支付的现金以及办理预付款保函较上年同期增加；b本报告期理财产品规模较上年同期下降，理财产品到期减少。 5、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本报告期存在差异的原因说明 本报告期实现净利润10,156.14万元，经营活动产生的现金流量净额2,356.13万元，净利润（1）报告期，公司销售回款及采购结算主要以银行承兑汇票为主，受汇票在贴现或承兑前不增加现金流的影响以及办理预付款保函增加，致使相应经营性现金流减少； （2）报告期，公司存货期末余额较期初增加6,364.86万元致使相应经营性现金流减少； （3）报告期，公司固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销减少净利润2,261.40万元，但不涉及现金流出对经营性现金流的影响。 二、核心竞争力分析 （一）粉磨系统及其配套设备制造业务 公司主营高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。公司是四川省第一批通过认定的高新技术企业，技术中心被认定为“四川省企业技术中心”，公司具备完善的技术研发体系、专业的研发团队，多层次的研发创新平台、持续的研发投入不断夯实公司技术中心强大的自主研发能力与创新能力，在产品技术研发、产品质量等各方面均具有核心竞争优势。 公司自主研发的多项研究应用成果被行业及科技部门授予各类奖项，多项创新技术申请了国家专利。截止报告期末，公司共拥有授权有效国家专利133项（其中发明专利53项）；报告期内，公司共获得授权国家专利11项。 报告期内获得授权专利（以下专利种类新型指“实用新型专利”）情况：
全资子公司德坤航空主营航空航天零部件制造业务。德坤航空通过多年的产业布局和团队培养，以产品技术及工艺升级为经营重心、强化产品加工及配套服务能力和内部管理创新等，形成了以工装模具设计制造、数控零件精密加工、钣金零件制造、部组件装配为基础，实现了航空航天部组件整体交付的核心竞争力。德坤航空具备工装模具的设计资质和制造资质等军工业务必要资质，资质齐全、链条完整， 具备部组件整体交付能力，承接国内外多型号飞机与设备加工制造业务，与多家主机厂及科研院所建立了广泛而深入的合作关系。 报告期内，公司粉磨系统及其配套设备制造业务及航空航天零部件制造业务核心竞争力未发生重大变化。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末的资产权利受限金额共计53,209.78万元，构成如下： （1）截止报告期末，公司受限制的货币资金共计47,819.83万元，其中： ①本集团持有的到期日三个月以上的定期存款35,211.40万元； ②本集团存放于银行的保函、承兑汇票保证金11,020.69万元； ③本集团持有的到期日三个月以上的定期及保函、承兑汇票保证金及按银行约定利率计算的应收利息1,546.11万元； ④第二期员工持股计划资金余额41.63万元。 （2）截止报告期末，质押的银行承兑汇票374.70万元。 （3）截止报告期末,其他非流动资产中包含到期日超过一年期的定期存款5,000万元及按银行约定利率计算的应收利息15.25万元。 六、投资状况分析 1、总体情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
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