[中报]交大思诺(300851):2022年半年度报告
原标题:交大思诺:2022年半年度报告 交大思诺 300851北京交大思诺科技股份有限公司 Beijing Jiaoda Signal Technology Co., Ltd. 2022年半年度报告 公告编号：2022-033第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李伟、主管会计工作负责人徐红梅及会计机构负责人(会计主管人员)常然声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 35 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 38 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 44 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 49 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 50 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 51 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名并盖章的2022年半年度报告文本； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他相关资料。 以上文件均完整备置于公司董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内，公司主要经营管理工作具体如下： 1、加强成本控制，提升精细化管理 面对疫情反扑带来的行业变化和经营压力，公司根据目前的经营状况，在产品研发、工艺技术、采购等方面寻找最佳平衡点，加强成本控制，巩固公司对抗市场风险的能力，同时进一步强化执行，优化公司内部制度流程不断提升经营管理效率，助力经营。 报告期内，公司舍弃或暂缓部分前景不明朗或盈利模式不确定项目的开发，集中资源推进公司重点产品研发突破；与此同时，对于既有产品，公司采取行之有效的管控措施降低成本，加强成本控制力度，提升效率增强产品盈利能力，巩固和提升自身的核心竞争力。 2、紧抓项目建设，稳步推进生产基地建设 公司自上市以来，积极推进“列控产品及配套设备生产基地项目”的建设，本报告期内，虽受到新冠疫情的较大影响，但依然积极推进。目前，“列控产品及配套设备生产基地项目”一期工程已投入使用；“列控产品及配套设备生产基地项目”二期工程，公司会综合产品市场需求、市场容量、行业发展现状等因素稳步推进，争取早日全面达产。随着市场开拓和产能的逐步释放，该项目盈利能力将逐步改善。 3、建立、健全信息安全管理体系，为公司持续健康发展提供保障 报告期内，公司建立、健全了信息安全管理体系，并通过 ISO27001认证。通过内部信息安全制度的建立、健全，提高全员的信息安全意识，用制度来规范日常操作，保障组织内部的信息安全。与此同时，公司的信息系统部通过规范化技术手段管理公司各类系统、数据和数据库，从而为公司的研发、管理活动等提供安全、高效的数据信息服务。 4、保持高水平研发投入，巩固技术领先优势 轨道交通列控领域属于技术密集型行业，公司通过持续投入研发，保持技术创新和领先，以稳定的产品性能和高可靠性赢得客户，满足市场的需求。公司一如既往高度重视研发团队建设，一直保持较高水平的研发投入，报告期内，公司研发投入约占营业收入35.18%，研发人员占公司总人数的 49.90%，公司已培养了一支具有丰富的技术和项目经验的研发团队，为公司技术领先优势的持续，打下了坚实基础。 未来，公司始终坚定信心，坚定不移做主业、精耕细作做精品，通过高水平的研发投入加快推进新项目、新产品的市场应用，不断完善、优化既有产品，从而提高公司的竞争能力。 （二）公司的主要业务及产品简介 公司主营业务为轨道交通列车运行控制系统关键设备的研发设计、组织生产、销售及技术支持，主要体现为产品的系统设计及软硬件开发和产品实现的全流程管控。 公司专注于应答器系统、机车信号车载设备和轨道电路读取器（TCR）等列控系统关键设备的自主研发，研制的产品均实现了业界安全完整性等级中最高的安全等级 SIL4级。 公司提供的主要产品包括应答器系统、机车信号 CPU组件和轨道电路读取器（TCR），广泛应用于城轨、普铁、高铁等领域。 报告期内，公司自主研发的列车运行监控装置（LKJ）已在铁路系统实现了小批量推广运用，相关系统运用稳定，效果良好，随着列车运行监控装置（LKJ）进一步的推广运用，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 公司各类产品的主要用途如下：
公司整体业务模式如下： 1、研发模式 公司坚持自主研发、自主创新，掌握产品核心技术。公司研发内容主要为系统设计和软硬件开发，并将安全分析和管理贯穿于研发全流程。在研发过程中，研发部门负责具体研发设计工作；验证确认部门进行验证、测试和确认；安全质量部门对研发的全流程进行管理，主要负责配置管理、质量管理和功能安全管理。 2、采购模式 公司的采购工作主要由计划采购部负责，采购的原材料主要包括通用电子元器件、结构件、PCB等；此外，公司还会向外协厂商进行采购。 对于原材料采购，公司采取询价采购的方式，以客户订单及客户需求计划为基础，结合采购周期、生产计划及市场供求情况，从合格供应商清单中选择合适供应商进行采购，合理优化库存。对于外协的采购，公司主要以外协厂商的生产能力为依据选择外协厂商，基于历史合作情况，公司目前已与多家外协厂商形成较为稳定而良好的合作关系。 3、生产模式 公司采取自主生产和外协相结合的方式，以销定产，制定生产计划，组织产品生产。 根据产品类型及其涉及到的相关工艺流程，公司生产分为核心板卡生产和整机生产。 对于核心板卡生产，公司采购通用电子元器件、结构件、PCB等通用原材料，通过外协方式完成电子产品通用的板卡焊接工序后，公司检验并进行软件烧录，形成加载有核心软件的板卡。生产完成的核心板卡一方面作为机车信号 CPU组件的产成品，直接销售给合作工厂，并授权合作工厂进行机车信号产品整机的硬件生产和销售；另一方面作为应答器系统和轨道电路读取器的核心组件，进入后续整机生产组装环节。 整机生产组装环节属于常规的工业制造，公司主要采取外协的方式完成。公司向外协厂商提供加载有核心软件的板卡，外协厂商按照公司制定的技术标准和生产计划负责其他硬件制造，并完成整机组装，公司负责产品的检验和最终销售。 4、销售模式 公司采用直接销售的方式。对于长期合作的列控系统集成商，如交控科技、通号设计院、和利时等，通常与其签订战略合作协议或年度销售框架协议；对于铁路“四电”工程总承包商、各铁路局，主要通过投标方式获取业务，投标流程为：客户发布招标信息—报名参与投标—提交投标方案—招标方组织方案评审—招标方宣布中标公司—中标方与招标方签订供货合同。 （四）业绩驱动因素 1、公司所处轨道交通列车运行控制系统行业，根据2022年01月18日印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》以及根据《中长期铁路规划 2020-2035》，轨道交通行业未来依然存在广阔的新建线路市场空间，早期建成的部分轨道交通线路亦存在升级改造需求以适应运营需求，列控系统将面临良好的发展机遇。 2、创新是公司生存和发展的根本，公司非常重视创新工作，为了保障企业的技术进步，公司不断完善技术创新机制，加大新产品、新技术的投入力度，实现产品性能及应用领域的升级与拓展；加强技术研发管理，提升技术队伍业务水平；建立以市场为导向的研发机制，完善研发激励及人才培养制度，从而保持行业优势地位。 （五）行业发展阶段及公司产品行业地位 1、行业发展阶段 公司主营业务为轨道交通列车运行控制系统关键设备的研发设计、组织生产、销售及技术支持，主要体现为产品的系统设计及软硬件开发和产品实现的全流程管控。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”。从应用领域看，公司主要产品是列控系统的关键设备，公司所处行业为轨道交通列车运行控制系统行业。公司主要产品应用于我国城市轨道交通和铁路。 （1）城市轨道交通市场 近年来，国家高度重视城市轨道交通建设，出台多项政策推动城市轨道交通行业发展。 《2020年国务院政府工作报告》提出重点支持“两新一重”，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出“加快城市群和都市圈轨道交通网络化”，城市轨道交通作为“新基建”之一获得国家重点支持。 2022年 01月 18日，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，规划提出，到 2025年，纳入国家标准的城市轨道交通建设规划中的大中城市轨道交通项目达到1万公里，而2020年该指标为6,600公里，未来市场空间依然广阔。 除新线建设外，早期建成的部分轨道交通线路亦存在升级改造需求以适应运营需求，预计到 2030年，我国有将近 85条轨道交通线路进入信号系统改造周期，线路总长度约2,500公里。 （2）铁路市场 根据国铁集团发布的《2021年统计公报》，截至 2021年底，全国铁路营业里程 15万公里，其中高铁4万公里，高铁里程占比26.67%。尽管我国铁路里程总量已取得快速增长，但网络密度和人均里程与发达国家仍有差距，因而远期来看，中国铁路市场前景依然广阔。 根据国务院2022年01月18日印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，预计自2020年至2025年我国普速铁路里程增加7,000公里。 根据国铁集团发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，纲要提出了中国铁路2035年、2050年发展目标和主要任务，描绘了新时代中国铁路发展美好蓝图，到 2035年，全国铁路网达到20万公里左右，其中高铁7万公里左右。到2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国，全面服务和保障社会主义现代化强国建设。 另外，国家几大城市圈规划将极大推动市域铁路的建设。2022年 6月 21日，国家发展改革委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》，明确提出“建设城市群一体化交通网，加快推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际铁路和市域（郊）铁路建设，有序推进成渝地区双城经济圈和其他重点城市群多层次轨道交通建设，到 2025年新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3,000公里”。 公司作为行业领先的列控系统关键设备供应商，产品广泛应用于城轨、普铁、高铁等领域。随着我国轨道交通行业的快速发展，公司也将长期处于重大发展机遇期。未来，公司将积极应对市场变化，抢抓市场机遇，以技术创新为驱动，持续推进公司的稳健发展。 2、公司所处行业地位 公司是行业领先的列控系统关键设备供应商，通过近二十年的持续稳健经营与持续创新，在行业中已积累了良好的品牌和声誉；公司每年投入大量资源用于新产品、新技术的研究开发与应用，相关产品已构建较强的技术壁垒。公司主要产品可分为应答器系统、机车信号CPU组件和轨道电路读取器三大类，各类产品的市场占有率较高。 2001年，公司创始人邱宽民、徐迅等人作为我国最早研制成功的数字化通用式机车信号的主要设计者，创立公司并率先实现数字化通用式机车信号产品的产业化规模生产，目前，中国国铁集团下设的 18个全部铁路局集团公司均装备有公司机车信号产品。2007年，公司成功研制出轨道电路读取器（TCR）并应用于我国首条高速铁路京津城际，该设备是当时京津城际高铁列控系统中唯一完全国内自主研发的车载设备。2008年成功研制出国内首套具有完全自主知识产权的应答器系统，打破了国外技术垄断，目前，公司应答器系统产品已覆盖全国大部分的高铁线路、动车所和几十条城市轨道交通地铁线。2021年，公司自主研发的列车运行监控装置（LKJ）首获订单，目前，LKJ系统的合格供应商包括本公司、株洲中车时代电气股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司共3家。 基于公司轨道交通列控系统产品的突出贡献，公司共获得国家科技进步二等奖一项、中国铁道学会科技进步一等奖两项。此外，公司及公司相关人员主持或参与编制了《运基信号[2011]154号 CTCS-2级动车段列控系统应答器应用原则（V1.0）》、《JT-C机车信号车载系统设备检修规程 V1.0》、《TJ/DW164-2014动车段（所）调车防护系统暂行技术条件》、《TB/T3484-2017列控系统应答器应用原则》、《TB/T3485-2017应答器传输系统技术条件》等多部行业技术标准。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 二、核心竞争力分析 （一）主要核心竞争力 1、自主创新优势 公司始终专注自主研发，持续创新。公司拥有一支国内一流的开发列控系统关键设备的核心研发团队，包括国内较早期一批信号相关专业博士，为研发创新提供有力的技术指导和支持。 基于公司轨道交通列控系统产品的突出贡献，公司共获得国家科技进步二等奖一项、中国铁道学会科技进步一等奖两项。此外，公司及公司相关人员主持或参与编制了《运基信号[2011]154号 CTCS-2级动车段列控系统应答器应用原则（V1.0）》、《JT-C机车信号车载系统设备检修规程 V1.0》、《TJ/DW164-2014动车段（所）调车防护系统暂行技术条件》、《TB/T3484-2017列控系统应答器应用原则》、《TB/T3485-2017应答器传输系统技术条件》等多部行业技术标准。 2、品牌优势 公司是国内较早专注于轨道交通列控系统关键设备研发的企业，经过 20多年的自主研发设计、组织生产、销售及技术支持已在业内积累了良好的品牌和声誉。公司持续对现有产品进行完善和改进，不断提高产品的安全性、可靠性和可用性，并根据轨道交通行业的市场需求研发新产品，推动产品升级，进一步提升公司品牌影响力。 3、经验积累优势 公司经过多年技术积累、研发创新和大量现场应用验证的交叉反复，积累了产品运用的丰富数据和对信号行业的深刻理解。因此，公司能够凭借丰富的研发经验和产品应用经验，在保障产品安全性、可靠性的前提下，更好地应对不同的产品使用环境，提高客户的运行效率，同时提升产品的可用性、可维护性，提升用户体验。 4、客户优势 公司凭借产品的安全性、可靠性、可用性和服务的及时性，积累了丰富的客户资源。 在铁路领域，公司客户包括中国中铁、中国铁建等主要工程总承包商，中国通号、和利时等主要列控系统集成商和各铁路局等终端用户；在城市轨道交通领域，公司客户包括交控科技、南京恩瑞特、众合科技等主要列控系统集成商。公司与上述客户建立了较为稳定的合作关系，产品和服务得到客户认可，有利于公司的持续发展。 5、安全管控优势 轨道交通信号关键设备与行车安全密切相关，对产品安全性有较高的要求。公司专注于列控系统关键设备的研发，自成立之初就将安全理念贯彻到公司各业务环节，在产品研发设计、验证确认、产品生产、检验检测等各环节坚持安全和质量管控，对产品的安全性负责。 在产品方面，公司应答器系统、机车信号产品和轨道电路读取器均获得了国际独立第三方颁发的国际最高级别安全等级 SIL4安全评估证书；在人员管理方面，公司注重内部质量安全控制人员的培养，目前已有多名安全技术相关人员获得了功能安全认证机构德国莱茵（TüV莱茵）考核并颁发的“TüV莱茵功能安全工程师”证书。 公司坚持安全为先的理念，贯彻全流程安全管控，充分保障公司产品的安全性和可靠性，在安全管理方面形成自身的竞争优势。 （二）截止报告期末公司拥有的核心技术、专利、商标、软件著作权、土地使用权等情况 1、专利 截至报告期末，公司及全资子公司共获得专利 136项，其中发明专利104项。 2、商标 截至报告期末，公司及全资子公司共获得注册的商标 9项。 3、软件著作权 截至报告期末，公司及全资子公司共获得国家版权局登记的软件著作权 70项。 4、土地使用权 截至报告期末，公司全资子公司拥有 2项土地使用权，具体情况如下：
三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用 □不适用 单位：元
情况 □适用 ?不适用 主营业务成本构成 单位：元
□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
□是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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