[中报]天奥电子(002935):2022年半年度报告
原标题:天奥电子:2022年半年度报告 2022年半年度报告 【2022年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵晓虎、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人(会计主管人员)王利强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意市场风险、技术风险、人才风险、新冠疫情反复的风险等风险因素，具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，公司根据科工财审[2008]702号文件的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................................... 21 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................. 24 第六节 重要事项 ............................................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................................ 36 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................. 41 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 ............................................................................................................................................... 43 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有公司法定代表人签名并盖章的公司 2022年半年度报告文本原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）备查文件的备查地点：四川省成都市金牛区盛业路 66号公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售，拥有国家企业技术中心，拥有多项专利和核心技术，致力于成为世界一流的时间频率创新型企业。 （一）主要产品及用途 1、时间频率产品 公司产品分为频率系列和时间同步系列两类。频率系列产品通过产生和处理频率源信号，生成电子设备和系统所需的各种频率源信号，主要产品包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备。公司拥有从“器件-部件-设备”完整的频率系列产品，长期积累了铷原子钟、高稳晶振等核心频率源研制生产的优势，产品技术性能国内领先。 时间同步系列产品通过接收、产生、保持和传递标准时间频率源信号，为各应用系统提供统一的时间和频率源信号，公司是军用时间同步产品的主要供应商，主要产品包括时频板卡及模块、时间同步设备及系统，形成了从“板卡-模块-设备-系统”完整的产品线。 公司时间频率产品主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域，为国家时频体系建设、载人航天、探月工程、北斗卫星导航系统、火星探测、空间站等国家重大工程提供重要保障。 2、北斗卫星应用产品 公司北斗卫星应用产品基于北斗卫星导航系统，融合通信、互联网等技术，用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求，目前的主要产品是北斗卫星手表。 北斗卫星手表是目前我国军方认可的军用标准时间表，在联合作战、一体化作战中可实现更好的同步效果。在民用领域，主要应用于运动休闲、军事文化、时尚等消费领域。 （二）经营模式 公司采取“标准产品+定制产品”的模式为不同客户提供货架化或定制化的产品，以达到制造规模化和满足顾客个性化需求。 “标准产品”是针对一般客户需求，产品标准化程度高、批量大，可获得较大规模经济效益。“定制产品”是在“标准产品”的基础上，根据客户的个性化需求定制化生产，以贴近用户，满足差异性，形成竞争优势，获得长期稳定的大型客户或客户渠道。 （三）公司所处行业情况 1、行业情况 （1）时间频率行业 独立自主的时间频率体系关乎国家安全和核心利益，我国正持续推进国家时间频率体系建设。时频体系建设包含授时、守时、用时、计量校准与监测等内容，对时间频率产品需求巨大，正带动整个时间频率行业的发展。 随着我国全面推进国防和军队现代化建设，国防投入持续增长，国防军工行业稳健发展。面对世界形势的错综复杂、严峻和不确定，新军事变革对信息化的需求加速了我国军队信息化建设进程，我国国防科技领域投入持续较大幅度的增长，军工行业对时间频率的需求处于稳定增长阶段。 传统的通信、电力、高速交通、广播电视等国民经济的重要领域需要大量的时间频率产品，当前我国大力推进“新基建”建设，为相关行业发展带来巨大机遇。“新基建”建设中的 5G、北斗、物联网、卫星互联网等新一代通信网络基础设施建设离不开高精度时间频率产品，这为时间频率行业发展带来了重要契机。 （2）北斗卫星应用行业 随着北斗三号全球系统建成、新基建发展战略的全面推进，进一步推动了各行业对北斗技术应用的需求和投入，基于北斗的导航定位（空间坐标）和授时（时间坐标）功能，北斗系统正发展成为构建精准时空网络信息的核心平台，也是未来万物互联的重要平台，北斗正迈向综合 PNT体系，应用领域和市场将不断扩大。 2、行业地位 （1）时间频率的行业地位 公司是国内主要的铷原子钟批量生产企业，技术性能达到国际先进水平。先后推出了满足航空航天、卫星导航以及通信需求的系列化铷原子钟，国内率先推出了激光抽运小型铯原子钟，并于 2018年荣获第 20届中国国际工业博览会创新金奖，2019年入选国际计量局（BIPM）守时时钟推荐名单，具备为国际时间基准-TAI（国际原子时）提供数据的资格，是我国目前唯一入选国际计量局守时钟名单的商用原子钟；2021年激光抽运小型铯原子钟受邀参加国家“十三五”科技创新成就展，获得电信设备进网许可证并进入中国电信同步网市场；公司研制生产的星载原子钟物理系统已应用于北斗三号导航卫星系统；芯片光钟完成关键技术验证，在该领域处于国内先进水平，进一步巩固公司在时频领域的领先地位。 公司是国内军用晶体器件的主要供应商，重点发展中高端晶体器件，拥有晶体谐振器、晶体振荡器、晶体滤波器全系列产品，超低相噪和抗冲击振动技术、高频宽带线性相位技术等方面达到国际先进水平。 公司拥有核心频率源产品的自主研发生产能力，在此基础上形成的频率组件及设备技术性能国内领先，可应用于机载、地面、车载、舰载等平台，产品大量应用于国防重大工程。 公司是军用时间同步产品的主要供应商，具备时间同步板卡、模块、设备、系统全系列产品，广泛应用于航天测控、武器装备等领域。参加了历次载人航天、探月工程、火星探测、空间站等航天重大工程，持续参与国家时频体系建设。 （2）北斗卫星应用的行业地位 北斗卫星应用领域，公司率先推出了北斗卫星手表，是目前我国军方认可的军用标准时间表，2018年被中国钟表协会授予“中国知名手表品牌”称号，在军用和民用细分领域，公司均为主要供应商。 2021年，公司第三代北斗卫星手表成功面市，孵化出“万片”量级数显智能卫星手表；在 2021年“双十一”购物节中，公司北斗手表名列国产钟表品牌第 6名，进一步加强了北斗卫星手表在民用领域的竞争实力。 （四）业绩主要驱动因素 1、国家和国防科技行业发展规划和政策 《国家第十四个五年规划和 2035远景目标》提出：“加快国防和军队现代化，加快机械化信息化智能化融合发展”、“统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，加快 5G网络规模化部署，前瞻布局 6G网络技术储备”、“深化北斗系统推广应用，推动北斗产业高质量发展”、“坚持自主可控、安全高效，推进产业基础化、产业链现代化，推动制造业高质量发展”，并将“量子精密测量技术突破”、“高精度地基授时系统建设”等写入规划。这些都为公司时间频率、北斗卫星应用所处的国家时频体系建设、国防信息化建设、5G新基建、自主可控等应用领域带来良好的政策和发展机会。 工信部《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023）年》提出：“加快电子元器件及配套材料和设备仪器等基础电子产业发展”，“到 2023年，优势产品竞争力进一步增强，产业链安全供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链现代化水平。”这为晶体器件、原子钟、时频芯片等时频核心器部件带来良好的政策支持。 2、行业发展因素 随着国家时频体系的建设推进，我国将时间频率作为关乎国家主权、国家安全的关键领域予以重视；我国国防及军队现代化建设持续推进，进一步带动时间频率军用市场需求稳定增长。 我国大力推进新基建，5G、物联网、卫星互联网等新一代通信网络基础设施建设对时间同步需求更为广泛，这将拉动时间频率产品的民用市场需求。 国际环境复杂多变，为提高国防装备的自主保障能力，我国大力实施电子元器件国产化替代，为晶体器件、原子钟、时频芯片等国产军用时频元器件、部件的应用带来强劲的需求。 我国对网络安全和核心关键器件自主可控的要求日益迫切，中美贸易战使举国上下对于核心技术关键领域自主可控的重要性形成了全民新共识，这将使时间频率产品国产化替代加速，有利于公司所处行业的发展。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司积极把握行业良好机遇，加大技术创新、市场拓展、管理提升和团队建设，在行业内保持了良好的品牌形象，并从以下几个方面继续保持了核心竞争力。 1、产业化优势 经过多年的发展和技术积累，公司已成为国内综合实力强、产品种类齐全、技术水平领先的军用时间频率产品研发生产企业之一，是我国原子钟、军用时间同步设备和系统主要供应商，在民用领域的地位也不断增强。 2、技术优势 公司产品技术专业性比较强，需要长期的技术积累和工程经验沉淀，新企业很难在短时间内全面掌握这些技术，形成有效竞争。公司坚持技术创新，掌握和引领中高端晶体器件、原子钟、时间同步、北斗授时等关键技术。截止 2022年 6月 30日，公司共获得专利 112项，其中发明专利 65项，实用新型专利 22项、外观设计专利 25项；主持和参与十余项国家、行业标准的制定和修订。“星载高精度铷原子钟低噪声高稳定设计与工程实现技术”项目获得陕西省科技进步二等奖；“低加速度敏感度抗振晶体振荡器”项目通过国防科技成果鉴定，达到国际先进水平，申报了国防科技进步奖；“北斗卫星手表关键技术及应用”通过四川省电子学会组织的科技成果评价，整体技术达到国际先进水平，并申报了四川省科技进步奖。 公司与中科院国家授时中心、北京航空航天大学共同建立了“原子钟联合实验室”和“量子物理技术联合实验室”，开展了新型原子钟、原子陀螺仪等前沿时频技术的联合研究，使公司在技术方面保持领先优势。 3、人才优势 公司在成立以来的技术发展过程中，培养和引进了一批国内突出的时间频率、北斗卫星应用方面的专业人才，为公司的持续稳定发展奠定了良好基础。 公司拥有多名具有国内一流研发水平的核心技术人员，拥有多名军用电子元器件型谱项目首席专家、中国电科集团高级专家、青储人才，多人多次荣获省部级以及军队科技进步奖，并参与了“国防科研试验工程技术系列教材”《时间统一技术》的编写，一人入选“天府峨眉计划”青年项目，三人参评“天府青城计划”项目。公司人才方面的优势为企业持续发展提供了有力保障。 4、资质优势 国防领域是时间频率产品的重要市场，我国对国防科研生产实施严格的准入制度，申请单位需要通过技术能力、质量管理、信息保密等方面严格的审查才能获得相关资质。公司经过多年的技术积累以及内部管理体制的完善，获得了生产经营所必须的资质，拥有高频低相噪晶体振荡器、机械滤波器、晶体滤波器三条贯军标生产线。 5、管理优势 公司拥有一支素质高、理念先进、敬业务实的经营管理团队，核心管理团队在国防科技工业、时频行业、北斗卫星应用行业有着长期工作经验，对公司所处行业具有深刻的洞察和理解，对该行业的发展动态有着准确的把握，能较好地把握不同类型客户及项目产品需求。公司管理层和业务骨干队伍稳定，确保公司技术、产品研发和管理能力持续增强。 三、主营业务分析 概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 □是 ?否 2022年一季度，公司有序完成办公场所的整体搬迁；二季度国内多地疫情反复，对公司部分业务的招投标、元器件按期到货、设备安装调试等造成延迟。报告期内，公司努力克服搬迁和疫情反复造成的影响，推动各项业务按经营规划有序开展，经营业绩实现稳健增长。 1、努力拓展产品应用，经营业绩得到有力支撑 报告期内，公司主要业绩指标巩固并延续了稳中求进的良好发展态势，实现营业收入 39,036.14万元，较上年同期增长 6.64%；归属于上市公司股东的净利润 3,488.97万元，较上年同期增长 2.14%；扣非净利润 3,144.25万元，较上年同期增长 1.61%；公司加大收款力度，经营净现流较同期明显改善，销售商品收到的现金同比增长 42.68%；毛利率水平稳定，在原材料价格上涨的环境下较好的控制了上半年采购成本，保证公司的盈利能力。 公司多项业务齐头并进，营业收入持续实现增长，时间同步产品同比增长 51.12%，一是去年四季度因疫情影响而延迟交付的产品实现交付，二是配套多个型号的时频板卡及模块产品收入同比增长较大；北斗卫星手表产品收入同比增长 190.85%，连续两年实现超 100%正增长，北斗手表的品牌知名度不断提高，市场地位稳中有升；频率系列产品收入同比下降 29.91%，主要受疫情反复及全国产化替代需求下物料供应紧张影响，全国产的元器件供货周期增长，导致产品交付出现延迟；同时部分产品因客户增加测试项目，批量产品测试周期延长，使产品交付延期。虽然频率系列产品收入本报告期有所下滑，但公司推进产品的降本增效，上半年频率系列产品毛利率提高 6.79个百分点，进一步提升了该系列产品的盈利能力。 报告期内，公司承接控股股东中电十所的配套 XX项目完成批产交付，来源于中电十所的收入同比增长较多，使上半年公司的关联交易占比较去年同期增长；因疫情影响交付，公司来源于省外的收入同比下降。2022年上半年，公司存货较年初增长 61.72%，较去年同期增长 33.50%，其中：原材料较期初增加 68.27%，较去年同期增加 86.26%，主要是应对疫情导致的物流周期延长、物料按期到货困难，公司加大采购力度、提前备货；库存商品较期初增加 10.86%，主要是公司继续推出新系列北斗手表，现已完成入库，目前销售情况良好，取得了不错的市场反应。本报告期内，公司按照信用政策计提了应收账款减值损失，而去年同期冲回原计提的应收账款减值损失，同比发生较大差异，公司客户信用较好，从全年收款计划角度，预计不会对公司应收账款的收回产生不利影响。 2、聚焦时间频率主业，优化业务布局初显成效 报告期内，公司军民品市场拓展总体稳定并取得新进步，以技术创新为抓手、以重点项目开拓为突破点，实现产品应用新拓展。时间频率领域，弹载微型化时统、机载微型化时统、星网钟组等项目拓展取得实质性进展；铷钟模块完成实物比测，以比测分数排名第一的领先优势获得研制任务。积极拓展公司 TA1000激光抽运小型铯原子钟、星载铷钟物理系统应用，实现重点客户订单增长；铷钟系列产品中标 XX项目并获得第一名，为公司后续业务发展提供助力；继续推进公司晶体器件类产品业务，重点跟踪全国产化 SMD晶振项目，满足自主可控和国产化替代的需求；低功耗芯片原子钟的自主封装能力取得阶段性突破，实现芯片钟从科研生产到交付的全流程自主可控。 随着机载等产品配套需求的增加，业务规模逐渐增长，公司按照“十四五”发展规划，对组织架构进行调整，成立电源组件事业部，专注于国家重要平台的电源配套产品，进一步集中优势资源，加大对客户需求的设计与产品技术攻关。报告期内，电源组件事业部实现产品收入、订单双增长，围绕重点客户、重点项目全力拓展，实现业绩新突破。 在北斗手表方面，公司对其发展重新定位调整，总部集中力量于新产品的研发、宣传和推广，充分利用沿海地区的制造能力、供应链集成方面的优势，逐步加大资源投入。报告期内，北斗手表的产品收入明显增长，毛利水平较去年同期显著提升；在今年“618”购物节中，公司北斗手表名列国产钟表品牌前 10名。上半年，公司推出了畅销产品 syntime卫星智能手表第二代产品，同时在指针多功能卫星手表领域推出了“型格”潮流腕表和“尖峰”轻智能腕表产品，共计十余个 SKU。 3、强化科技创新，激发高质量发展内生动力 报告期内，公司研发投入 2,311.43万元，较去年同期下降 28.24%，由于受搬迁及疫情影响，公司研发项目进度有所延缓，下半年公司将持续加大研发投入，确保完成全年研发目标。根据公司科技工作需要，公司成立科技委和专业委员会，推动各专业领域技术发展和科技创新，解决技术创新和产品创新过程中的技术问题。2022年 1月-6月，公司获得专利 10项，其中发明专利 6项，实用新型专利 1项，外观设计专利 3项。截止 2022年 6月 30日，公司共获得专利 112项，其中发明专利 65项，实用新型专利 22项、外观设计专利 25项。 在技术研发方面，公司持续夯实公司核心竞争力，逐步扩大技术优势，构筑公司发展内生动力。报告期内，“低加速度敏感度抗振晶体振荡器”项目通过国防科技成果鉴定，达到国际先进水平，申报了国防科技进步奖；“北斗卫星手表关键技术及应用”通过四川省电子学会组织的科技成果评价，整体技术达到国际先进水平，并申报了四川省科技进步奖；公司持续不断进行技术研发和产品迭代升级，新研发的宇航级表贴晶振产品已通过实验验证。 7月份，公司作为理事单位参加了“量子信息网络产业联盟”成立大会，正式加入量子信息网络产业联盟，这将更有利于促进公司核心技术和产品研发，更好支撑公司高质量发展。 4、股权激励实施完成，促进可持续高质量发展 报告期内，公司持续推动股权激励落地实施，获得国务院国资委的批复，并结合相关规则的更新及公司实际情况，对公司《2021年 A股限制性股票激励计划（草案）》进行修订，完成了对激励对象情况的公示，于 2022年 7月 22日完成了 2021年 A股限制性股票首次授予登记并上市。 此次股权激励覆盖了 86位公司核心技术和管理人员，进一步健全公司激励与约束相结合的激励机制，充分调动员工积极性，增强对行业优秀人才的吸引力, 培养、建设一支具有较强自主创新能力的高水平队伍，为公司发展提供源动力，促进企业与员工共同发展，实现公司经营业绩快速提升，实现上市公司价值和股东利益最大化。 5 、公司顺利完成整体搬迁，募投项目建设基本完成 2022年一季度，公司顺利完成办公场所的整体搬迁，B区的研发办公场所正常投入使用，并已将2.3亿元的在建工程转为固定资产；二季度疫情反复导致部分设备到货周期延迟以及 A 区部分产线建设周期延长，公司努力克服此次疫情影响，持续推进募投项目建设，截止目前募投项目已完成建安工程质检验收、消防验收和规划现场验收等工作，募投项目建设基本完成。截止 2022年 6月 30日，公司已累计投入募投项目 29,930.43万元，尚未支付的项目建设款、设备款及质保金等金额 10,774.89万元，募投项目投资比例已达预期，现拟将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 随着公司募投项目的建成实施，公司的生产能力、研发能力及产品工艺水平等将进一步提升和优化，通过产业化形成规模优势，增强公司现有产品的竞争力，提升公司综合技术研发能力，为公司的发展提供支撑。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在资产权力受限情况。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险 近年来，随着国家时频体系建设、国防信息化建设、 5G通信网络建设的持续推进，对高精度标准时间频率的需求快速增长。市场需求的变化推动同行业企业加大研发力度，造成国内高精度时频类相关公司将进一步提高核心竞争力和市场反应能力，不断拓展时间频率在航空航天、卫星导航、通信等领域的应用，扩大市场份额。 2、技术风险 时频应用领域的技术为涉及多学科、多专业领域的综合性技术，具有技术更新快、产品需求多样化的特点，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握客户需求变动方向，及时推出满足客户需求的产品。如果公司的应用技术开发滞后，新产品不能适时满足客户需求，公司将丧失技术领先优势。（未完）  |