[中报]天龙股份(603266):2022年半年度报告
原标题:天龙股份:2022年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡建立、主管会计工作负责人于忠灿及会计机构负责人（会计主管人员）于忠灿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露的事项”中“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务情况 公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商，公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, 致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向。产品用途主要涉及汽车零部件、电工电器两大领域。在汽车零部件领域，主要为博泽集团、日立集团、大陆汽车、博世集团、瀚昂集团、东洋电装、日本电产、法雷奥集团等国际汽车零部件一级供应商提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品，主要间接配套给大众、本田、丰田、东风日产、奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、比亚迪、理想、通用、吉利、长城、长安等主流汽车品牌；在电工电器领域，主要为施耐德、伊顿集团和合宝集团等大型国际电工电器厂商提供包括断路器结构件、面板及可编程逻辑控制器结构件、精密模具等产品。 报告期内，公司主营业务未发生变化。 主要产品分类如下： 公司汽车轻量化产品应用场景 公司生产的各类汽车轻量化精密塑料功能结构件广泛应用于汽车车门系统、热交换系统、空调系统、引擎系统、HMI系统（人机交互）、天窗系统、车灯系统等。 在“碳中和”背景下，汽车零部件以塑代钢趋势明显，如汽车功能门板，车门板的材料从最早的铁板，到铝板的应用，再到现在以塑代钢的主流思路，门板的材料逐渐过渡为塑料。公司成熟掌握了中大型精密模具注塑装配一体成型技术，研发的汽车功能门板目前已批量应用于特斯拉、比亚迪、吉利、大众MEB、通用、奔驰等主流车型，并已进入国际头部四大门系统总成厂商供应链，占有一定的市场地位。 在汽车轻量化业务方面，公司未来重点发展如汽车功能门板、车灯组件、热管理电子冷却风扇等中大型功能类精密塑料零部件，并向部件小总成方向发展，不断提升单车价值。 公司新能源汽车电子主要产品应用场景 公司目前生产的汽车电子类产品目前主要应用于新能源汽车电子智能网联化系统及三电系统领域，如ECU载体、电磁阀、传感器组件、各类功能性电机刷架，包括天窗刷架、摇窗刷架、座椅刷架等、电子真空泵组件、电子水泵组件、IGBT功能承载模块、薄膜电容载体等产品。 在汽车电子业务方面，公司成熟掌握了精密模具开发、 高复杂度的多次镶嵌注塑成型工艺和自动化装配技术，并成功开发了如定制化IGBT功能承载模块，传统塑胶中集成了160多个金属元器件，全自动化生产，并首次切入新能源汽车高压业务领域。 镶嵌注塑一体成型技术与传统组装技术相比，可节省人工、原材料成本及缩短生产工时，并有效改善品质。镶嵌注塑电子集成化产品在汽车电子及消费电子领域有着广泛的应用，市场容量大，技术门槛较高。展望未来，公司将重点围绕新能源汽车电子三电领域积极开发高度集成化的电子部品，不断开拓市场，提高市场竞争能力。 公司大多数汽车类产品均能配套新能源汽车与传统燃油汽车。 （二）经营模式 1、采购模式 公司主要原材料是塑料粒子，以境内采购为主，公司与一定规模的原材料供应商建立了长期稳定的供货关系。在塑料零件行业，部分下游客户在发出订单时，会针对自身产品的需求，对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。另外，存在部分客户指定原材料供应商的情况，公司通常按照客户的需求进行采购。随着公司业务规模的不断扩大，公司持续改进采购管理体系，建立了较为完善的采购管理制度。因公司使用的上游原料塑料粒子系石油化工行业的下游产品，其价格受上游原油价格波动影响较大，公司产品成本受原材料价格波动的影响较大，但有存在部分原材料客户指定采购，材料价格与产品价格联动情形。 2、生产模式 精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具产品的生产过程主要包括根据用 户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精密数控机床加工和产品制造、 装配、检验发运、安装调试、售后服务。对于开发完成后的产品，公司实行“以销定产”的模式，根据客户的订单组织设计与生产，以ERP系统为生产制造的信息化管理平台，对生产全过程实施计划管理和控制，通过使用先进的生产技术和严格的全程质量检测控制程序保证产品品质稳定、优良可靠，最后通过高效的配送机制完成产品的发出。 3、销售模式 精密塑料零件量产之前需要经过产品设计、模具制作、检验以及零件的试产、验证等多项工作，耗时视零件复杂程度从1个月到1年以上不等。前期的产品设计合作和模具开发决定了生产公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, 始终围绕深耕全 球头部客户，重点关注客户早期需求，参与前期产品设计过程，并依托较强的模具开发设计能力 以最快的时间完成模具开发并进入试产。在进入客户合格供应商名单后，公司努力维护与客户长 期稳定的合作关系，积极响应客户未来产品设计需求并进行同步开发。 公司产品的销售直接面向客户，不经过中间销售渠道。公司主要采用订单式销售，公司塑料 零件产品的销售方式分为寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式。 (三)行业情况 公司所处行业为橡胶和塑料制品业，细分行业为塑料零件制造业，根据国家统计局《国民经 济行业分类》行业代码为 C2928，证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为C29。 1、塑料零件制造业 我国自加入世界贸易组织以来，塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料 制品生产与消费国。“十四五”期间，高质量发展成为经济社会发展的主基调，塑料行业的外部 环境和内部条件发生深刻变化，机遇与挑战并存。科技革命和产业变革将推动塑料加工业加快转 型发展。5G通讯技术、物联网、大数据、高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表等新一代技 术装备的应用，将推动塑料加工业制造技术快速、跨越式发展。同时，网络协同制造、个性化定 制、共享制造等新业态、新模式会不断涌现，“十四五”期间塑料加工业先进生产力必定依托于 科技创新，与塑料行业相关的新产业、新业态、新技术和新模式会不断涌现，为行业进一步跨界 融合、生态化、人工智能、网络化信息技术创新发展带来新机遇。超大规模市场优势将拓展塑料 加工行业应用领域。新型基础设施、新型城镇化和重大项目等举国之力的超大规模市场需求优势， 拥有广阔发展空间，与塑料加工业密切相关，应会促进塑料制品需求增长。 塑料加工业是以塑料加工成型为核心，集合成树脂、助剂、改性塑料、再生塑料、塑料机械 与模具、智能系统等产业为一体的新兴制造业，是高端高分子新材料产业的重要组成部分，既是 我国现代工业体系中的先进制造产业，也是民生产业。塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行 业，为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件，应用 领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛，其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性，因此， 塑料零件制造业受某个下游应用行业周期性波动的影响较小，行业周期性特征不明显。塑料加工 业呈现功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化发展趋势。 2022年上半年公司主要产品对应下游行业形势说明如下： 1) 汽车行业 2022年上半年，国内汽车生产供给受到了芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等影响，特别 是3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发，对我国汽车产业链供应链造成严重冲 击，导致3月中下旬至4月，汽车产销出现断崖式下降。随着疫情的好转以及供应链的恢复，再 叠加利好政策的推出，汽车产业已经成功走出销量低谷，实现全面复苏。 据中国汽车工业协会统计分析，2022年上半年我国汽车产销量分别达到1211.7万辆和1205.7 万辆，同比下降3.7%和6.6%，降幅比1月-5月收窄5.9个百分点和5.6个百分点；新能源汽车 产销分别达到266.1万辆和260万辆，同比增长均为1.2倍，市场占有率达到21.6%。其中6月， 随着疫情防控成效和促消费政策效应显现，我国汽车生产全面恢复正常水平，消费市场快速回暖， 当月汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆，同比分别增长28.2%和23.8%。 新能源汽车方面，据中国汽车工业协会统计分析，2022年上半年，新能源汽车产销分别完成 266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。其中，新能源乘用车销量占 乘用车总销量比重达到24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。6月，新能源汽 车产销分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。 新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展 的战略选择，根据2020年发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，到2035年节能汽车与 新能源汽车销量各占50%，汽车产业实现电动化转型，燃料电池保有量达到100万辆左右；传统 能源动力乘用车全部为混合动力，新能源汽车将成为主流，销量占比将达到50%以上。 （注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料） “碳中和”背景下，轻量化是汽车行业完成双碳目标的重要手段，因塑料具有重量轻、易加 工等优点，其应用能有效降低汽车的重量，达到节能减排的目标，随着塑料材料物理、化学性能 的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，尤其是新材料及新成型技术的 出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。 另外新一轮技术革命正在让汽车产业正在朝电动化、网联化、智能化、共享化快速前进，正 在将汽车这一典型机械产品重塑为全新的电气化、电子化、网联化高科技产品，给行业带来充满 想像的无限可能，一批新兴的零部件产业将被催生，成为汽车产业的重要组成部分。汽车电子广 泛应用于汽车各种领域中，复杂精密镶嵌注塑电子集成化等汽车电子类产品需求会日益增加，给 公司未来成长带来很大的发展机遇。 2017年-2022年全球与中国汽车电子市场规模（亿元） 中汽协预测，2022年我国汽车销量有望达到2700万辆，同比增长3%左右；新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。从中长期来看，我国汽车市场总体处于普及的后期，居民对汽车的消费需求依然强烈，加上产业转型和消费升级带来的行业红利，为乘用车市场今后保持稳定增长提供了充分保障。 2)电工电器行业 我国电工电器行业经过数十年的发展，特别是“十一五” 期间的跨越式发展，已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及可编程逻辑控制器外壳，主要产品应用于电工电器行业的低压电器领域。低压电器作为国民经济中的基础资本品，为用于交流额定电压在1000V及以上、直流电压1500V及以下的电路内起涌断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件，下游应用广泛，如工商业及民用住宅配电系统、新能源发电、电动车、通信等领域，典型产品包含万能式断路器、塑壳式断路器、交流接触器等，在电能传输环节中具有不可替代性。当前国内高端市场主要由施耐德、ABB、西门子等国际品牌垄断。 随着“一带一路”倡议的实施，给中国参与相关国家或地区电力基础设施建设带来新的发展机遇，世界电网建设领域中中国身影的出现也越来越多，赢得了业界对中国电力技术水平的认可。 同时在中国电力投资稳定增长的背景下，中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场，电力工业的发展是低压电器产品需求增长的重要驱动因素。中国电力联合会发布显示，2022年上半年，全国全社会用电量同比增长2.9%；全国规模以上电厂发电量同比增长0.7%；中国电力联合会预计，下半年全社会用电量同比增长7.0%左右，增速比上半年明显回升。中国电力工业的持续稳定发展将为低压电器产品提供广阔的市场。 2、模具行业 模具是效益的放大器、不衰的工业、现代工业之母。智能化制造就是实现智能技术与制造技术的融合，以智能化为工具，来解决我们制造业当中的问题，是制造企业实现转型升级的重要手段。随着大数据、互联网、云计算的深入发展，当前模具在网联汽车、电子器件、智能可穿戴行业等方面都有很重要的应用。 精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键因素，决定了注塑产品生产企业的市场竞争力，对注塑产品生产企业的发展至关重要。 由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。 (四)行业地位 公司自成立以来，一直专注于精密模具研发和制造以及精密塑料零件的生产和销售，是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商。公司拥有较强的模具开发实力及产品设计能力，能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产，且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应产品与服务，公司在塑料零件行业的地位属于较高层次。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）技术与研发优势 公司及下属5家子公司为国家高新技术企业，截至2022年6月30日已取得32项发明专利和155项实用新型专利，完整地掌握了模具设计所需的模流分析、CAD/CAM/CAE 设计能力以及精密注塑所需的多次分件成型等关键技术，并拥有专业的高效低能耗塑料轴流冷却风扇产品、轻量化功能门板、车灯功能结构件、电子水泵、各类功能性电机刷架、IGBT功能承载模块等产品的设计能力。除了较强的产品设计与模具开发能力外，在塑料零件生产过程中积累了丰富的高复杂度多嵌件注塑生产工艺及自动化生产经验,以及保证芯片键合可靠性所需要的工艺环境和工艺方法。公司积极参与主要客户新产品的同步开发设计，并凭借较强的产品设计和模具开发能力对客户的产品方案提供进一步优化建议。公司十分关注技术人才的培养以及后续研发投入，目前拥有一批技术实力强、勇于创新的核心技术人员及业务骨干，并制定了研发规范管理制度与奖励方案。 （2）模具开发设计与制造优势 由于塑料零件需要依靠模具成型，使得模具开发制造水平很大程度上决定了塑料零件制造水平。公司高度重视发展模具开发设计与制造能力，拥有多项与模具相关的发明、实用新型专利；公司凭借较强的模具开发设计与制造能力，直接参与客户产品同步开发工作，并在完成早期产品设计后，直接使用自己开发和制造的模具进行注塑生产并持续改进，为公司维护客户关系、市场开拓和新产品推广奠定了坚实的技术基础。 （3）区域布局优势 经过多年的发展和战略实施，公司已经建立了全国性的战略布局，在长三角、 珠三角、京津、华中、西南和东北地区等汽车、电工电器产业集群区域建立了生产基地，合理的生产基地布局有利于公司快速响应客户需求，更好的为客户服务。 （4）管理经验优势 公司拥有经验丰富的管理团队，主要管理人员均有十年以上的精密模具设计与精密塑料零件生产从业经历，积累了大量的市场知识与行业经验。公司注重优秀人才引进、内部人才储备与整体人才梯队建设，其中子公司的主要管理人员系市场公开招聘的曾任职于知名外资企业的职业经理人；除从市场上招聘职业经理人外，通过引进外部先进的管理经验，在近几年着重加强了内部人才的培养，建设了稳定进取的人才梯队。 （5）丰富的产品线优势 公司一直专注于精密模具开发和制造以及精密塑料零件的生产和销售， 以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, 致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向，已经形成了汽车、电工电器等主要应用领域，重点围绕新能源汽车及汽车电子布局，并适时探索医疗领域的生产能力。公司充分利用注塑生产设备通用性特点，依靠较强的产品设计与模具开发技术，采取灵活的经营策略，在不断深入开拓现有产品市场的同时，密切关注市场的动态，加强高附加值产品开发能力，从而不断丰富公司产品线。公司多样化的产品组合可以有效保障在某个下游行业出现不利变动时公司经营状况不受重大影响，在分散了经营风险的同时能够更加高效的配置资源，从而推动持续稳定发展。 （6）客户资源优势 自创立以来，公司通过多年的艰苦创业，以良好的产品品质、较强的创新能力，逐渐积累了稳定的优质客户群体。目前主要客户为国内外知名汽车零部件一级供应商、电工电器厂商，代表客户主要为博泽集团、日立集团、大陆汽车、博世集团、瀚昂集团、东洋电装、日本电产、法雷奥集团、施耐德、伊顿集团和合宝集团等头部企业。 经过长时间的严格审核认证，公司成为合格供应商，并与主要客户保持了长期稳定合作关系。 三、 经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，汽车生产供给受到了芯片短缺、原材料价格上涨、俄乌冲突引发的能源价格高企等影响，特别是3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发，对我国汽车产业链供应链造成严重冲击。6 月份在国家与地方政策的支持下，我国汽车产业受疫情影响的供应链已全面恢复。公司子公司长春天龙、廊坊天龙、上海天海疫情期间直接受到部分产线停产影响，面对以上种种不利因素，在公司董事会的带领下，积极有序推进各项重点工作，合理安排生产、持续提升品质管理、成本控制水平。报告期内，公司实现营业收入60,015.03万元，同比增加6.80%；营业利润6,887.96万元，同比增加8.53%；归属于上市公司股东的净利润6,219.44万元，同比增加14.44%。 一、积极研发，加大布局新能源汽车市场，公司主营业务实现增长。 1、加大布局新能源汽车市场，优化产品结构，汽车类产品线积极布局汽车电子、轻量化两大领域 受益于前期对汽车电子类、轻量化产品的研发布局及上半年新能源汽车的增长，公司产品如应用于新能源汽车电池热管理电子水泵组件、传感器配套组件、轻量化车门功能门板等产品订单增量，报告期内，公司汽车零部件业务实现销售 42,483.25 万元，同比增加 7.64%，其中汽车电子类产品实现销售 19,166.52 万元，同比增加 4.25%；汽车精密塑料功能结构件产品实现销售 23,316.73万元，同比增加10.58%。 其中，报告期内，公司产品直接应用于新能源汽车的零部件销售收入约为6,504万元，约占营业收入的11.15%；新能源汽车与燃油车共用产品的销售收入约为10,966万元，约占营业收入的18.8%。公司新能源汽车相关业务发展良好。 公司历时近4年成功开发的定制化高集成度的IGBT功能承载模块（进口替代），目前已获得客户小批量订单，并首次切入新能源汽车高压业务领域。 2、电工电器类产品销售稳中有升 在电工电器领域，主要为施耐德、伊顿集团和合宝集团等大型国际电工电器厂商提供包括断路器结构件、面板及可编程逻辑控制器结构件。公司积极围绕深耕全球头部客户，以满足客户需求为导向，凭借成本优势、完整的制造体系及保质保量的交付能力等因素，受益于国内及美国市场对基建基础产品需求的增加及客户自身市场份额的扩大，报告期内电工电器类业务实现销售10,676.11万元，同比增加9.37%。 3、积极开拓市场，喜获项目定点 公司加强市场开发力度，报告期内累计获得核心客户56个新项目定点，其中与新能源汽车有关的项目定点有33个。其中上半年公司开发了标准化的IGBT功能承载模块，应用于新能源汽车主驱动，并获得了客户项目定点。另外公司凭借技术上的优势，报告期内获得了国际头部客户应用于主流新能源汽车车灯部件项目定点，预计明年4月份开始量产。新能源汽车市场开拓情况良好。 二、新增产能建设，积极推进新能源汽车零部件项目 面对新能源汽车的快速发展及加快推进前期新能源汽车零部件定点项目建设落地，报告期内，江苏意航武汉分公司、公司太仓分公司新增租赁厂房，积极推进新能源汽车零部件项目新增产能建设。 三、加强公司管理机制及信息化建设 为提高公司运营效率、保障实时反映经营成果、及时交流市场战略、掌握业务计划及预算可控等要素，公司管理层每月、每季度召开经营管理会议，从市场情况、或有重大事项、团队建设、库存情况、应收款回款情况及各项成本指标等层面分析讨论。进一步完善公司信息化建设，报告期内进一步推进了PLM项目管理系统、HR信息化管理系统，成本管理系统等信息化管理软件，通过数字化转型优化业务流程，降低管理成本，进一步提升公司管理水平。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本期汽车类和电工电器类产品销售增长使得本期营业收入增长。 营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加营业成本随之增加。 销售费用变动原因说明：主要系本期差旅费、业务招待费减少。 管理费用变动原因说明：主要系本期内职工薪酬福利、房租费用增加。 财务费用变动原因说明：本要系本期因人民币贬值汇兑收益增加。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发人员工资投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期闲置资金理财净支出额较去年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付租赁费用较去年同期增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截止报告期末，公司对外股权投资包括7家全资或控股的子公司、3家分支机构以及6家参股公司。2022年上半年新增股权投资如下： 公司于2022年4月1日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第四届董事会第五次会议，同意公司以自有资金认缴出资人民币5,000万元，作为有限合伙人参与认购嘉兴隽满股权投资合伙企业（有限合伙）14.06%的基金份额，合伙企业专项投资于广州粤芯半导体技术有限公司。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 随着中国制造业的进一步产业升级和发展，作为主要配套行业的精密塑料零件制造业的市场竞争日益激烈。一方面，公司凭借较强的精密模具开发设计能力通过十多年的发展已经成为具有综合竞争优势的塑料零件制造商，但在技术、人才、设备、研发投入等方面与国际知名塑料零件生产厂商及境内合资企业相比尚存在差距。另一方面，国内的精密塑料零件生产企业也成长较快，因此公司处于竞争可能加剧的市场环境。如果公司发生经营决策失误、市场拓展不力，不能保持技术、生产水平的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临被市场淘汰或被竞争对手替代等不利的市场竞争局面。 2、下游行业风险 公司的主要产品应用于汽车、电工电器等下游行业，经营业绩受下游行业波动影响。受宏观经济放缓、新冠肺炎疫情的延续、汽车芯片短缺、原材料成本上涨、经贸摩擦带来不确定性等多方面因素影响，公司面临更加强烈的汽车类产品降价要求、更长的结算周期、更高的票据结算比例以及更长的应收账款回款周期等诸多挑战。 未来如果宏观经济和下游行业市场需求出现较大变动，将影响公司下游行业的产品生产和销售，进而可能导致公司毛利率下降、资产周转率下降和资金压力增大，对公司的盈利能力带来负面影响。 3、原材料价格波动的风险 公司生产塑料零件产品的主要原材料为包括PA、PP、PC和PBT等在内的多种塑料粒子。塑料粒子系石油化工行业的下游产品，其价格受上游原油价格波动影响较大。由于公司原材料占主营业务成本的比例较高，如果未来原材料价格大幅波动，将导致公司主营业务成本波动，进而可能影响公司经营业绩的稳定性。 4、核心技术与人才流失风险 公司主要客户对塑料零件的精密度和生产稳定性要求较高，注塑零件的生产主要基于模具开发和制造，模具的开发制造能力是保证公司注塑零件高精密度和高质量的关键因素，也是公司能够获得主要客户塑料零件订单的基础。富有经验的生产管理团队、优秀的模具开发团队和长期的模具开发技术积累是公司持续发展的保障。如果未来行业人才竞争加剧，公司不能采取有效措施稳定人才团队，如果未来公司对核心技术的管理不当，公司可能面临核心技术和核心技术人员的流失，进而对公司的发展造成负面影响。 5、新冠肺炎疫情持续影响风险 全球新型冠状病毒肺炎疫情依旧严峻，国内疫情虽然在一定程度上得到了有效控制，但局部地区疫情偶有反复，疫情结束时间和经济恢复正常运行时间存在不确定因素，未来若新型冠状病毒肺炎疫情再次大规模暴发，将会使得公司的正常生产经营活动以及业务拓展活动受到不利影响，从而使公司面临经营业绩下降的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开1次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及下属子公司不属于环保部门公示的重点排污单位，公司及下属子公司为塑料制品生产企业，在生产过程中产生的污染物仅为少量的废气和噪声。报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对上述污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司管理层重视安全环保管理，将此作为公司发展的前提和基础条件，重视环境保护的管理和投入，大力开展全员环保教育，不断提升环保处置能力，把有效控制风险作为安全环保管道的重点，强化能力建设，每年定期开展内、外部审核和管理评审，不断提高安全环保管理水平。 1、公司在生产经营活动过程中，严格遵守相关法律法规，履行环评和“三同时”验收，自觉进行环境定期检测和定期报告，建立准确的环境管理台账，保障数据合法有效，保证设备的正常运行。在“三废”排放管理方面，公司严格按照环保标准，定期委托有资质单位对其进行检测并达标排放。其中在用水方面，使用冷却塔加冷却水池和管道形成循环系统，对设备进行降温处置，工业用水不外排。生活废水，采用化粪池预处理后纳管接入市政管网，并每年定期委托有资质检测单位对厂界总排废水进行检测，结果均符合《污水综合排放标准》;废气方面，减少各类无组织废气排放，加强废气采集处理及车间机械通风，经有资质单位检测，无组织废气达到《大气污染物综合排放标准》;在噪声方面，公司采用低噪声空压机、并在压缩机吸气口设置消声装置，设备底脚安装时放置减震减噪垫。在废弃物方面，公司生产产生的金属废料，如废铁屑，废铜丝有资质单位回收；PC等废料外售；办公产生废品也采用有资质单位回收和外售的方式；废润滑油和乳化液收集后委托有资质单位运输和处置并做好处置联单管理。 2、在节能降耗方面，公司积极对设备设施进行内部改造，减少能源的利用。逐步淘汰耗费电能较大的老式注塑机，采购全电动低耗能节能设备，并采用螺杆加热圈节能装置；空压机采用变频技术，中央空调采用地缘热泵机组；公司照明全部淘汰原有白炽灯，替换为LED灯等进行了节能改造等等，以此减少设备的能源使用量，减少碳排放。报告期内，公司与当地光伏管理公司签署屋顶分布式光伏发电项目协议，积极建设厂房屋顶分布式太阳能光伏电站，建成后，可有效减少碳排放。 3、公司建立了突发环境事件应急救援预案，并严格按照环境运行控制程序，坚持统一领导、分级负责、科学处置、保障有力的原则，高效的应对工作机制，保障公司员工生命财产和环境安全，促进公司全面、协调、可持续发展。并完善EHS体系，坚持环保和安全生产标准化管理，为实现员工职业健康发展提供坚实保障。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 报告期内，公司与当地能源管理公司签署屋顶分布式光伏发电项目协议，积极建设厂房屋顶分布式太阳能光伏电站，建成后，将有效提高绿色能源投入比例，节约运营成本，以行动践行双碳政策。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
总数的百分之二十五。如其出于任何原因离职，则在离职后半年内，其亦不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份；在其申报离任六个月 后的十二个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量将不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。自锁定期届满之日起二十四 个月内，若胡建立试图通过任何途径或手段减持其在本次发行及上市前已直接持有的安泰控股股权或通过安泰控股间接持有的公司股份，则减持价格应 不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在胡建立减持前述安泰控股股权或公司股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事 项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。上述减持价格和股份锁定承诺不因胡建立在公司处的职务发生变化或者 其从公司处离职而终止。另，在其担任公司董事及高级管理人员期间，其将向公司申报其直接或间接持有公司股份数量及相应变动情况；其直接或间接 持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 注2、实际控制人张秀君承诺：自锁定期届满之日起二十四个月内，若张秀君试图通过任何途径或手段减持其在本次发行及上市前已直接持有的安泰 控股股权、均瑞投资份额或通过安泰控股和均瑞投资间接持有的公司股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在张秀君减持前 述安泰控股股权、均瑞投资份额或公司股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股 票的发行价格除权除息后的价格。 注3、控股股东安泰控股承诺：自锁定期届满之日起二十四个月内，若安泰控股试图通过任何途径或手段减持其在本次发行及上市前已持有的公司股 份，则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在安泰控股减持前述股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项，则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。 注4、均瑞投资承诺：自锁定期届满之日起二十四个月内，若均瑞投资试图通过任何途径或手段减持其在本次发行及上市前已持有的公司股份，则减 持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若均瑞投资减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持 价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。 注5、持有公司股份的公司董事或高级管理人员张益华（已届满离任）、陈明、沈朝晖、于忠灿、虞建锋分别承诺：在任职期间内每年转让的公司股 份数量将不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。如其出于任何原因离职，则在离职后半年内，其亦不转让或者委托他人管理其持有的公司股 份；在其申报离任六个月后的十二个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量将不超过其持有公司股份总数的百分之五十。自锁定期届满 之日起二十四个月内，若其试图通过任何途径或手段减持其在本次发行及上市前已持有的公司股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行 价格。若在其减持前述股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除 权除息后的价格。上述减持价格和股份锁定承诺不因其在公司处的职务发生变化或者其从公司处离职而终止。另，在其担任本公司董事或高级管理人员 期间，其将向公司申报其持有本公司股份数量及相应变动情况；其持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 注6、公司控股股东安泰控股的持股意向及减持意向如下： （1）为持续地分享公司的经营成果，其具有长期持有公司股份之意向。 （2）在其所持公司之股份的锁定期届满后，出于其自身发展需要，其存在适当减持公司之股份的可能。于此情形下，其预计在锁定期届满后第一年 内减持股份不超过其所持有公司股份数量总额的10%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格，在锁定期届满后第二年内减持股份不超过 其所持有公司股份数量总额的15%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在其减持公司股份前，公司已发生派息、送股、资本公积 转增股本等除权除息事项，则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。 （3）若其拟减持公司股份，将在减持前3个交易日公告减持计划。且，该等减持将通过上海证券交易所以大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。 注7、公司其余持股5%以上的股东均瑞投资和张益华的持股意向及减持意向如下： （1）为持续地分享公司的经营成果，其具有长期持有公司股份之意向。 （2）在其所持公司之股份的锁定期届满后，出于其自身发展需要/自身需要，其存在适当减持公司之股份的可能。于此情形下，其预计在锁定期届满 后第一年内减持股份不超过其所持有公司股份数量总额的25%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格，在锁定期届满后第二年内减持股 份不超过其所持有公司股份数量总额的25%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在其减持公司股份前，公司已发生派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项，则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。 （3）若其拟减持公司股份，将在减持前3个交易日公告减持计划。且，该等减持将通过上海证券交易所以大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。 注8、胡建立、张秀君、安泰控股、均瑞投资、张益华承诺：承诺方目前均未在与公司或其控股企业业务相同或相似的其它公司或者经济组织中担任 职务，除公司及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事任何与公司及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务 或活动;其所控股和（或）参股的除公司及其控股企业以外的其它企业不会：（a）以任何形式从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成 或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（b）以任何形式支持公司及其控股企业以外的其它企业从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主营 业务构成或者可能构成直接或间接竞争的业务或活动；（c）以其它方式介入任何与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或者可能直接或间 接构成竞争的业务或活动。 注9、胡建立、张秀君、安泰控股承诺：承诺方及其所控股和（或）参股的或作为实际控制人之一的、除公司及其控股企业以外的其它企业将尽量减 少与公司及其控股企业之间发生的关联交易。倘若日后承诺方及其所控股和（或）参股或作为实际控制人之一的、除公司及其控股企业以外的其它企业 与公司及其控股企业之间不可避免地出现关联交易时，则将确保：a）实施关联交易之前，双方将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议， 并严格按照《公司法》等法律、法规及规范性文件之规定以及《公司章程》以及《关联交易决策制度》等内部制度之要求的方式和程序履行关联交易审 批程序（包括但不限于回避表决等）；b）关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，确保关联交易价格具有公 允性；c）按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易披露义务；d）保证不利用各承诺方在公司中的地位，通过关联交易手段为各承诺方谋 取不正当利益或损害公司及非关联股东的合法利益。 注10、公司控股股东安泰控股及实际控制人胡建立夫妇出具承诺：若公司或其境内控制的子公司被社会保险主管部门/住房公积金主管部门或公司及 其境内控制的子公司的员工本人要求为其员工补缴或者被追缴社会保险金/住房公积金的或者因其未能依法为部分员工全额缴纳社会保险金/住房公积金 而受到社会保险主管部门/住房公积金主管部门行政处罚的，则对于由此所造成的公司或其境内控制的子公司之一切费用开支、经济损失，安泰控股及实 际控制人胡建立夫妇将全额承担，并保证公司或其境内控制的子公司不因此遭受任何损失。 注11、实际控制人胡建立和张秀君夫妇承诺：如果因租赁物业的瑕疵或其他原因导致东莞天龙无法继续承租上述物业而必须搬迁时，其将在相关区 域内为东莞天龙及时找到合适的替代性合法经营场所；倘若因该等搬迁导致东莞天龙生产经营受到损失的（包括但不限于搬迁费用、停业损失等），其 将予以全额承担,以保证东莞天龙或公司不会因此而遭受任何损失。（未完）  |