[中报]丹化科技(600844):2022年半年度报告全文
原标题:丹化科技:2022年半年度报告全文 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李国方、主管会计工作负责人蒋勇飞及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度中期公司不进行利润分配 ，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析-五、其他披露事项-（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 12 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 14 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务 公司为专注于煤制乙二醇产业的新型化工企业，目前主要通过控股子公司通辽金煤的大型化工装置生产乙二醇并联产草酸，其中乙二醇是公司主营产品。 （二）经营模式 1、生产方面：公司秉承安全、环保、优化的生产理念，依托以褐煤为原材料的气化技术生产乙二醇并联产草酸，属于单一产品大规模生产。公司的化工产品主要采用“以产定销”的生产模式。 2、采购方面：公司的原材料主要是褐煤，采取与供应商签订长期供应框架协议的采购模式，以保证公司的正常需求。年度末公司会签订第二年的《煤炭买卖合同》，确定年供货量和供货基价，实际交易时随行就市。 3、营销方面：公司的产品乙二醇和草酸全部自行销售，主要采取向下游使用厂家或化工贸易公司供货的形式。 （三）行业情况 上半年受整体消费环境不佳影响，乙二醇在内的聚酯产业链需求及预期均表现不佳，乙二醇库存压力明显，供需结构矛盾突出，整个聚酯产业链利润压缩，市场低位震荡。 从供需结构整体来看，预计下半年乙二醇市场或将出现较明显的去库存预期，供应压力缓和。 但同时，下半年乙二醇仍将受到包括原油、煤炭等原料供应等因素影响，部分装置生产仍存不确定性。 从宏观市场来看，2022年突发事件频繁发生，全球经济转弱的担忧引燃市场跌势，下半年大宗商品市场仍有下跌的可能，市场看空情绪或将卷土重来，对乙二醇在内的能化商品市场仍有一定的负面影响，进而引发市场对下半年走向的关注，根据供需格局预演，下半年乙二醇价格或将震荡下行。（来源：卓创资讯） 草酸主要用于稀土、医药、新能源等行业，但国内总体需求量不大，目前每年约44万吨，未来随着新能源行业的发展，需求量可能会扩大。通辽金煤是国内第二大草酸生产厂家，具有一定的市场地位，但由于生产位于东北地区，而主要需求位于华南地区，运输成本增加。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 子公司通辽金煤是国内较早开展以褐煤为原料生产乙二醇的高新技术企业，掌握了煤制乙二醇生产技术，在煤化工领域具备一定的竞争力。公司目前在内蒙古通辽地区建立了煤炭等原材料采购管理体系，在煤气化、合成气净化分离、钯系、铜系催化剂研发生产等煤化工产业领域储备了一定的技术、人才和经验。 三、 经营情况的讨论与分析 公司由重要控股子公司通辽金煤从事日常生产经营活动。通辽金煤拥有一套煤制乙二醇生产装置，目前设计产能为年产22万吨乙二醇、8万吨草酸，上半年生产乙二醇7.87万吨、销售7.46万吨，生产草酸5.33万吨、销售5.32万吨，生产装置平均负荷81.08%，产销量与上年同期基本持平，产销平稳。 上半年公司的乙二醇销售均价与去年同期及去年全年相比均基本持平，草酸均价比去年同期上涨21.84%，与去年全年均价基本持平。公司的乙二醇产品仍面临较大的成本压力，但草酸盈利能力较好，有一定的竞争优势，通辽金煤在保持生产正常经营的同时，尽力扩大草酸的产销量，以缓解公司的经营压力。 公司目前产品仍比较单一，由于乙二醇价格大部分时段维持低位，公司自2019年以来已连续亏损，但通过自身努力，采取维持生产规模、扩大草酸产销等措施，亏损幅度已经收窄。未来公司仍将继续培育在可降解材料、乙二醇衍生品领域的经济增长点，推进解决参股企业投资遗留问题，并择机寻找战略合作伙伴以改变公司基本面。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：营业收入减少，系报告期子公司江苏金之虹生物降减塑料收入减少所致。 营业成本变动原因说明：营业成本减少，系报告期子公司江苏金之虹生物降减塑料成本减少所致。 销售费用变动原因说明：销售费用增加，系报告期孙公司江苏金聚差旅费等费用增加所致。 管理费用变动原因说明：管理费用减少，系报告期子公司通辽金煤折旧费用减少所致。 财务费用变动原因说明：财务费用减少，系报告期贷款金额平均占用量减少，贷款利率下降，利息费用减少所致。 研发费用变动原因说明：研发费用增加，系报告期子公司通辽金煤研发费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少，系报告期子公司通辽金煤减少信用证所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量增加，系报告期丹化科技本部投资收益增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量增加，系报告期子公司通辽金煤子公司江苏金聚贷款增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 货币资金增加，主要原因系报告期通辽金煤货币资金增加所致。 应收款项减少，主要原因系报告期通辽金煤及其子公司江苏金聚应收货款减少所致。 存货增加，主要原因系报告期通辽金煤及其子公司江苏金聚存货增加所致。 长期股权投资减少，主要原因系报告期被投资公司亏损所致。 固定资产减少，主要原因系报告期计提折旧费所致。 在建工程增加，主要原因系报告期通辽金煤在建工程增加所致。 使用权资产减少，主要原因系报告期通辽金煤子公司江苏金聚、江苏金之虹、丹化醋酐租赁资产计提折旧费所致。 其他非流动资产减少，主要原因系报告期江苏金之虹预付设备及工程款减少所致。 短期借款减少，主要原因系报告期通辽金煤银行借款减少所致。 合同负债减少，主要原因系报告期通辽金煤预收款项减少所致。 租赁负债减少，主要原因系报告期丹化科技子公司丹化醋酐租赁负债减少所致。 长期应付款增加，主要原因系报告期通辽金煤计提的安全费用增加所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内子公司通辽金煤成立全资子公司江苏金煤化工有限公司，注册地江苏丹阳，注册资 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
通辽金煤是公司主要的控股子公司，本报告期其合并报表营业收入52,585.02万元，营业利润-211.96万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、生产装置不稳定 通辽金煤生产装置部分设备逐步老化，部分工艺比同行业厂家落后。若生产装置系统的稳定性问题不得到全面解决，导致出现非计划停车，则将影响公司的正常生产经营及持续盈利能力。 2、市场产能过剩，竞争加剧 近几年，国内合成气制乙二醇项目、草酸项目不断上马，产能过剩在所难免。在产能过剩的共同风险面前，乙二醇、草酸价格可能下行，公司将面临一定的生存和经营压力。 3、原料成本压力 乙二醇属于大宗化工产品，价格受国际油价波动、宏观经济环境变化等因素影响较大。在油价波动、煤价上涨的情况下，公司的原料成本优势已不再明显，公司的盈利能力面临严峻考验。 4、产品结构单一 公司主营产品是乙二醇，并联产草酸，产品结构单一，产品价格受限因素多，公司抗风险能力薄弱。 随着新环保法以及大气污染、水污染、土壤污染防治等专项行动计划的实施，煤制乙二醇产业的环保控制要求将更加严格，煤制乙二醇项目获得用水、用能、环保容量指标的难度也将加大。 如何进一步提高节能节水和环保水平，降低“三废”处理的成本等问题，将成为煤化工产业发展需要重点研究的问题。此外，我国碳交易、开征环保税等事项也将加重企业的成本支出。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2021年年度大会审议通过了如下决议： 1、公司2021年年度报告及摘要 2、公司2021年度董事会工作报告 3、公司2021年度监事会工作报告 4、公司2021年度财务决算报告 5、公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案 6、关于聘任2022年度财务报告审计单位并支付2021年度审计费用的议案 7、关于聘任2022年度内控报告审计单位并支付2021年度审计费用的议案 8、关于修订《公司章程》的议案 9、关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案 10.00、关于董事会提前换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案 10.01、选举李国方为董事 10.02、选举成国俊为董事 10.03、选举丁伟东为董事 10.04、选举蒋勇飞为董事 10.05、选举孙朝辉为董事 10.06、选举周劲松为董事 11.00、关于董事会提前换届暨选举新一届董事会独立董事的议案 11.01、选举谢树志为独立董事 11.02、选举刘海超为独立董事 11.03、选举金衢为独立董事 12.00、关于监事会提前换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案 12.01、选举杨军为监事 12.02、选举谈翔为监事 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、原董事长王斌先生于2022年1月7日辞职，原董事花峻先生于2022年1月30日辞职。 2、公司于2022年5月10日进行了董事会、监事会换届选举，其后的十届一次董事会聘任了新一届高级管理人员。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 子公司通辽金煤为重点排污单位，主要污染物为废水和废气两种，废水在线监测污染物因子为氨氮、化学需氧量、PH值，废气在线监测污染物因子为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。2020年10月变更排污许可证中锅炉烟气年排放总量，变更后的总量限值分别为：烟尘169.558t/a、二氧化硫488.92t/a、氮氧化物340t/a。2022年3月10日排污许可证完善土壤防治要求。 2022年上半年二氧化硫实际排放总量 92.2吨、氮氧化物实际排放总量 166.4吨、烟尘实际排放总量 25.59吨，以上污染因子排放指标满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表一的标准。废水化学需氧量实际排放总量 107.23吨、氨氮实际排放总量 4.46吨。污水排放指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及开发区污水处理厂进水水质要求，所有排放指标均符合环评要求。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 2022年2月污水总排口新更换了COD、氨氮在线分析仪，设备运行正常，并于2022年6月通过自主验收并在通辽市生态环境局完成备案。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 □适用 √不适用 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 通辽金煤委托专业资质公司编制《突发环境事件应急预案、环境风险评估报告》，2020年11月10日签署发布了突发环境事件应急预案，具备备案条件后于2020年12月4日在通辽市生态环境局完成备案，备案编号150571-2020-06-M。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 （1）通辽金煤的三台燃煤锅炉及废气焚烧炉均安装了烟气在线监控系统，全厂污水处理站安装了氨氮、COD在线监测仪，废水、废气污染物因子在线自动监测，投运情况基本正常，与市生态环境局已联网，并已通过验收。 （2）通辽金煤按要求编制环境自行监测方案并在内蒙古自治区重点企业自行监测信息发布平台上公布。需要进行手工监测的项目：废水中氨氮、化学需氧量，废气中林格曼黑度、汞及其化合物，已委托具备资质的第三方按规定频次（1次/季度）进行手工监测，并在全国污染源监测信息管理与共享平台上公布。 （3）根据国家生态环境部要求，每季度在生态环境统计业务系统中填报企业生产信息及污染物排放、治理情况。 （4）污染物排放情况每月在国家排污许可证平台进行一次填报，每季度完成一次季报。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 2021年11月，通辽金煤渣库因大雪坍塌，煤泥无法入库暂存，其后受天气、交通及其他因素影响，煤泥未及时外运，临时堆存在厂区外北侧空地。 通辽市生态局执法人员于2022年3月对通辽金煤进行了现场检查，发现约4万吨工业固体废物煤泥违规堆放，占地面积约7.9万平方米。该贮存煤泥的场所未采取防渗漏、防扬散等符合国家环境保护标准的防护措施，依据《固体废物污染环境防治法》等相关规定，通辽市生态局于2022年6月下达《行政处罚决定书》（通环罚决[2022]1-2号），对通辽金煤罚款100万元。 针对市生态局环保执法中发现的问题，通辽金煤高度重视，已经制订了相应整改计划，包括协调运输企业、尽快修复坍塌渣库、适时优化工艺以减少煤泥产生等，相应废弃物预计能在规定的今年11月前清理完毕。 本次处罚未影响公司的正常生产经营，也未对公司造成重大不利影响。通辽金煤生产装置始建于2007年，相关工艺技术起步较早，设备、设施也已运转多年，未来仍需充分关注生产过程中可能产生的环保或安全隐患。 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 √适用 □不适用 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。 1、审计意见涉及事项的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注[十四、2]所述，丹化科技公司子企业参与投资的内蒙古伊霖化工有限公司（简称：伊霖化工）及内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司（简称：巨鹏新能源）的项目已终止，项目终止后存在与项目无关的资金支出，丹化科技公司已对相关当事人提起诉讼，但截至审计报告日，尚未开庭，诉讼结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 2、报告期内非标意见所涉事项的进展情况说明 公司参股企业伊霖化工、巨鹏新能源的其他股东涉嫌挪用项目建设资金或抽逃注册资金。公司及子企业于2021年5月8日向丹阳市人民法院提起三起诉讼，被告提出的管辖权异议被丹阳市人民法院采纳，上述诉讼于2021年10月均已移交至内蒙古鄂尔多斯中级人民法院审理，预计2022年9月开庭审理。 公司将对被投资项目进行论证，与相关方进行交涉或沟通，未来不排除将伊霖化工、巨鹏新能源的投资进行处置的可能，届时将会根据其他股东未缴足资本金的情况，采取适当和公平的方式，以充分保护公司利益。 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
(三) 其他说明 √适用 □不适用 1、公司2021年5月11日披露的“临2021－016”、“临2021－017”、“临2021－018”公告所涉的三起诉讼，因被告提出的管辖权异议被丹阳市人民法院采纳，案件于2021年10月均已移交至内蒙古鄂尔多斯中级人民法院审理，预计2022年9月开庭。 2、公司诉万方矿业投资有限公司等三被告关于返还2200万元重组定金的股权转让纠纷案，2022年6月27日丹阳市人民法院一审判决三被告按股权比例偿还公司2200万元，其中万方矿业投资有限公司需承担全部责任，担保人中建明茂（北京）投资发展有限公司承担连带责任。报告期后，被告田小宝、文小敏已向江苏省镇江市中级人民法院提起上诉，要求不承担偿还责任；公司也已提起上诉，要求原三被告共同承担偿还责任。目前二审在审理之中。 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
□适用 √不适用 （未完）  |