[中报]综艺股份(600770):综艺股份2022年半年度报告
原标题:综艺股份:综艺股份2022年半年度报告 江苏综艺股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人钱志华及会计机构负责人（会计主管人员）钱志华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略及经营计划的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中描述可能面临的风险，详见本报告“管理层讨论与分析”有关章节中关于公司面临风险的描述，敬请投资者关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本期净利润为负，主要系下属子公司持有的证券投资公允价值本期变动较大，导致公司本期亏损较多。 2、上表中，净利润增减比例与每股收益增减比例数据的差异，系计算过程中四舍五入所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司继续围绕信息科技、新能源、股权投资三个板块开展业务，所属行业、主营业务及经营模式均未发生重大变化。 （一）信息科技 信息科技是公司多年来重点深耕的产业，该业务涵盖芯片设计应用业务以及手游业务。其中，芯片设计及应用主要包括集成电路业务和智能卡业务,智能卡业务在芯片设计及应用中占比较大。 1、 芯片设计及应用 1） 集成电路业务 集成电路是国家的支柱性产业，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，不仅对国民经济和生产生活至关重要，而且对国家的信息安全与综合国力具有战略性意义。在国民经济和信息产业高速发展、发达国家集成电路产业逐渐向发展中国家不断转移、集成电路行业的国产替代等一系列因素的共同作用下，我国集成电路产业近年来发展十分迅速。国家先后推出了一系列政策，明确支持集成电路产业发展，让产业迎来加速成长的新阶段。在孕育市场机遇的同时，集成电路行业也面临着极大的挑战。公司下属集成电路企业相关产品具有完全自主知识产权，且性能稳定，在宏观市场环境及自主可控的大趋势下，未来的市场潜力巨大。 控股子公司天一集成主要从事信息安全芯片及可穿戴设备芯片的设计、研发、生产、销售等业务。近年来，随着移动支付的快速发展，支付宝、微信支付的大量普及，现金业务、刷卡支付需求大幅下降，天一集成原主营的安全芯片、高速密码芯片受此影响，市场、销量大幅下滑。目前，该公司销售的产品主要为A2000、A980两款加密芯片，销售规模较小。基于行业因素及自身经营情况，天一集成已逐步战略转型，将助听器芯片投入子公司南京天悦，致力于推进完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化。 天一集成子公司南京天悦主要从事超低功耗数模混合助听器芯片及高端数字语音处理技术的研发，为助听器等健康产业集团、消费电子类耳机厂商提供数字助听器芯片及整体解决方案，适用于助听器、辅听耳机为代表的低功耗音频处理产品。该公司产品主要应用于三大领域：一是模拟助听器的数字化替代 ，即以超低功耗数模混合SoC芯片替换模拟集成芯片；二是医疗行业助听器进口芯片的国产化替代，即以性能一致的芯片替代国外数字助听器芯片；三是蓝牙产品的辅听化转型，即消费电子耳机转型为OTC非验配助听器的芯片。 报告期内，助听器行业情况变化不大。据汇丰银行分析，助听器行业5大巨头依然占据了全球助听器生产销售市场的大部分市场，在高端助听器领域处于绝对领先水平，以技术壁垒形成价格垄断。国内总体来说，模拟助听器的制造商整体技术开发能力普遍较弱，而南京天悦的优势在于可在提供芯片及算法的同时，给予助听器厂商整机解决方案。目前国内模拟助听器只是线性放大，不具备降噪、宽动态压缩、啸叫和回声抑制等功能，数字助听器的产品性能较模拟助听器有大幅提升，厂商使用数字助听器芯片替代的意愿更加强烈。南京天悦围绕第一代核心技术，目前已完成两款助听器芯片的量产并上市销售，依托“芯片+算法” 的技术优势，向国内十多家助听器厂商提供数字助听器芯片及解决方案。 随着中国逐步步入老龄化社会，听力出现障碍的人数将不断增加；另一方面，随着经济的发展、人民可支配收入的提升，以及教育程度的提高，国人必然从关注温饱问题到追求生活质量、生活品质的转变，助听器的市场需求将会大大提升。随着近年来中国助听器行业研发投入的不断增加，国内普惠型助听器以及声音放大器的市场格局发生转变，国内本土品牌的助听器企业市场份额逐步提升，国产助听器芯片的进口替代呈逐渐上升趋势。国产中端品牌对质量可靠，价格及定制化具有优势的通用芯片需求量大幅提升。产品小型化、具有蓝牙连接及自验配功能已成为国内厂商潜在的市场需求。 经营模式上，南京天悦采取Fabless模式，根据市场需求进行芯片产品研发。该公司向下游客户提供标准化的SoC芯片及辅助开发工具，下游客户再根据整机厂商需求以及芯片产品的功能特点，进行芯片的二次开发，形成一整套芯片产品特定应用解决方案提供给整机厂商。南京天悦以130纳米工艺为基础的第一代数字助听器芯片产品由中芯国际代工，封装由西安华天、长电科技代工，客户主要分布在以外销和电商为主的珠三角地区和以OTC助听器厂商为主的厦门地区。 参股公司神州龙芯在坚持核心技术和产品研发的基础上，以市场为导向，为客户提供处理器、板卡、系统解决方案等全方位的技术和产品服务，包括了从嵌入式工业级处理器，到嵌入式板级可密码产品，按照“市场拓展、技术促进、资源整合”的全方位发展模式寻求长期可持续发展。 十多年来，神州龙芯根据工业级处理器的市场需求，结合自身的技术积累情况，设定了国产工业级嵌入式处理器这一产品路线。该产品在为适应我国工业应用更广泛需求提升性能的同时，保留了处理器宽温域、低功耗的特性，填补了国内工业、特殊领域的空白。神州龙芯的系列化处理器适用于工业控制、能源电力等行业应用，如工业控制领域的可编程逻辑控制器（PLC）、数据采集设备等，能源电力领域的电力终端设备等；同时，基于其具有极好的高可靠、宽温域、一致性等特性，近年来逐步向一些特殊领域拓展，应用于通讯控制、伺服控制、密管控制、数据采集等方面。除此之外，为方便客户使用，该公司以国产自主知识产权处理器为基础，进一步研发系列化的全国产板卡，并形成规模销售。其中，自主处理器GSC32系列及其衍生板卡产品在通讯控制方面，已有网络协议转换器、地面寻星系统、物联网网关等多种应用产品；在伺服控制方面主要为天线伺服控制系统、电机控制主板等；在数据采集与控制方面应用更为广泛，包括嵌入式数据采集终端、多串口服务器、数据隔离终端、工业控制器等等。针对嵌入式系统的多样性、复杂性，在板级甚至是芯片级，神州龙芯为客户提供个性定制化全方位服务，通过更精准的量身定制，增强客户体验，受到客户一致认可与好评。 神州龙芯集成电路产品采购及生产均采取 Fabless 运营模式，在样片试产和产品量产阶段将晶圆制造、芯片封装及测试等环节委外给专业的供应商完成，由专门运营人员主要负责委外加工各环节的衔接工作；密码产品，包括密码机服务器、税务UKey、加油机税控系统等终端产品采取外协加工模式，在产品研发验证、小批量、量产等环节委外给外协厂，物料由企业自行采购，对外采购的原材料主要有晶圆和辅材、电子元器件，采购模式以市场询价采购为主。神州龙芯产品销售采取直销与代理相结合的模式，为包括政务部门以及信誉良好的系统集成商和整体方案设计公司等在内的相关客户提供服务。 神州龙芯下属公司南通兆日作为开发、生产银行密码支付器芯片的集成电路企业，在密码算法领域具有良好的盈利能力，持续保持稳定健康发展。 2） 智能卡业务 子公司毅能达属于智能卡行业，随着信息科技的快速发展，尤其是近年来智能卡的拓展性、便捷性及安全性的不断提升，智能卡的应用范围已不再局限于早期的通信领域，现已被广泛应用于金融财务、社会保险、交通旅游、医疗卫生、政府行政、商品零售、休闲娱乐、学校管理及其它领域，目前，全球智能卡产业链已形成较为成熟和完善的分工体系，卡行业已进入发展成熟期，市场规模呈现相对稳定的态势。 毅能达是一家长期致力于智能卡及其应用技术、系统集成和手持、自助终端设备的研发、设计、制造、营销与服务于一体的国家高新技术企业。报告期内毅能达主营业务未发生变化，主要产品仍以智能卡产品、自助终端设备、移动智能终端为主。 智能卡又称集成电路卡，主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式，再写入卡片操作系统（COS），最终实现数据的存储、传递、处理等功能。智能卡通过卡内的集成电路存储信息，具有更好的保密性与更大的储存容量，能实现更多的功能，应用领域十分广泛。智能卡产品包括各类磁条卡/条码卡、接触式IC卡、感应式IC卡（非接触式IC卡）、复合卡、双界面CPU卡、3D智能卡、RFID卡/ 电子标签以及智能穿戴手表等。智能卡产品的主要原材料为PVC及CPU芯片等，产品的销售对象为各政企机构部门、校园商超、三大运营商等，主要通过公开招投标获得发卡资格和订单，按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户，该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格及数量的变化幅度。 智能终端亦是智能卡行业链中的一部分，以 IT 技术手段为基础，利用简洁的人机交互界面和业务流程，采用多媒体计算机或液晶显示触控屏幕，以客户自助的方式完成用户取卡、信息查询，缴纳费用等相关服务。自助终端设备及配套系统，是毅能达实施多元产品、多元业务经营战略，自主创新研发的产品。自助终端设备可安放在各行业营业厅，与营业厅的工作人员共同为用时在线运行，方便用户在任意时段办理业务，可提高业务办理效率，减轻窗口业务办理压力，产品广泛应用于社会保障、户政、治安、出入境、交通业务管理、教育、医疗等领域。自助终端设备将智慧制造技术与智能卡技术相结合，为广大客户提供更方便、更快捷的服务。 移动智能终端，是毅能达根据客户对产品功能需求，在传统手持终端的基础上整合了智慧应用平台，可方便地搭载各种功能和应用，目前毅能达的移动智能终端有条码防爆型手持机、IC卡指纹手持机、防爆型无线手持机等多种产品类型，产品可广泛应用于交通、物流、工商、物业、公安、金融、餐饮、旅游、教育等多个领域。 报告期内，毅能达继续以自主设计+生产+销售为经营模式。该公司拥有独立的技术设计部门及生产工厂，在研发与生产方面拥有自主权。销售方面，毅能达仍以直销模式开拓市场，在多个省、地市设立营销服务网点，生产的产品广泛用于社保、交通、教育、公安、金融、电信、商业、公共事业及大型企业等诸多领域。 智能卡行业根据其产业链主要包括芯片研发制造、卡片制造、终端设备几个环节，在不同产业链环节之间的企业，并不存在明显的竞争。智能卡技术作为物联网的重要组成部分，许多同行对产业链进行延伸，积极布局基于智能卡为载体的物联网业务应用端市场，打破目前单一的产品结构和业务发展模式。毅能达从事智能卡业务二十七年，已取得一定的市场地位，在未来的发展战略中，该公司将持续以社会发展的潮流为主要背景，及时掌握市场发展的动向，在产业链整合、价格竞争、新产品的开发与推广方面及时布局，实现企业可持续健康发展。毅能达现阶段主要业绩驱动因素为卡片销量、销售价格及成本控制、项目客户数量及后期服务。 2、 手机游戏业务 子公司掌上明珠处于互联网和相关服务领域中的手机移动游戏开发商与运营商，是国内最早一批从事手机移动游戏开发与运营的企业之一。该公司游戏侧重于角色扮演类游戏，兼顾策略等其他游戏类型，目前运营的主要游戏产品有：《明珠三国》、《明珠轩辕》、《逆天仙魔录》、《明珠三国2》、《圣域龙斗士》。掌上明珠通过自有运营平台和联合运营平台开拓业务，收入来源是自运营游戏产品中游戏玩家购买虚拟增值服务的收入与联合运营游戏产品中联运方支付的游戏运营分成收入。自运营产品，该公司与微信、支付宝等支付渠道合作，通过支付渠道，玩家直接支付相关费用给公司；联合运营，该公司与行业相关厂商、渠道商、平台商建立合作关系，通过合作伙伴分发公司的游戏，合作伙伴获取游戏收入后，按照约定的分成比例给公司支付相关费用。游戏推广方面，掌上明珠与渠道平台合作，通过投放广告等方式，吸引玩家下载游戏。 2022年上半年，宅经济效应逐渐衰减，用户数量渐趋饱和，新的爆款产品数量下滑，行业还是存量竞争时代。整个游戏市场主要依靠存量老产品支撑，由于老产品的带动消费能力在逐步减弱，付费玩家的消费意愿也随之降低。如何挖掘老游戏的生命力，是行业共同面对的问题。 掌上明珠的业务流程为：立项－研发－测试－试运营－正式商业化运营，该公司掌握研发游戏的相关技术，不易出现技术受制于人的情况。作为移动网络游戏开发商与运营商，其下游企业为游戏渠道商，主要由手机厂商应用商店和第三方应用商店构成。除此之外，爱奇艺、哔哩哔哩、新浪微博及抖音等在垂直应用领域流量规模庞大，这些流量较大用户粘性较高的应用平台也进入游戏分发渠道领域，以实现其流量变现。 （二）新能源业务 公司旗下的新能源业务主要为太阳能电站的建设及运营管理业务。自2010年起，公司陆续在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆、江苏地区建设光伏电站。截至2022年6月末，公司太阳能电站持有的装机总容量为97.54MW，均已并网发电。依托公司能源事业团队丰富的专业技能、经验，通过自主研发及战略合作，设计出效率高、质量稳定、易控制的光伏电站系统，并通过EPC等形式，开发、建设、运营、维护、管理、销售各类集中式、分布式光伏电站，以用户需求为导向，为用户提供持续可靠的太阳能电力。目前，公司现有的太阳能电但运营成本较低，且可持续收入年限较长。公司的海外电站大部分于2011-2012年度并网发电，所享受到的电价补贴是相对较高且较为稳定，整体长期投资回报率较符合欧洲当地基金公司和能源投资者的预期。公司位于新疆克州的20兆瓦光伏并网发电项目于2013年末并网发电，位于江苏宝应的10MW晶硅渔光互补光伏电站于2020年7月全部并网发电，可享受的电价补贴高于后期建设的同类电站，电站运营稳定。国内电站的主要收入为上网电费收入和政府补贴收入，目前，国内光伏行业仍存在一定的国补发放不及时情形。 作为海外电站建设投资商，主要挑战来自于投资国新能源政策变化所产生的影响，而投资国的新能源政策往往受该国的经济状况影响，公司光伏业务的收入稳定性也与政策稳定性密切相关。同时，由于海外电站业务大多以美元或欧元为结算货币，外汇汇率波动对电站收入产生一定影响。 公司现持有的海外电站中： 1、综艺美国独立运营新泽西19MW单体电站项目。美国政府对新能源电站按发电量发放SREC卡，持卡公司到市场对SREC卡进行交易，以获取除电费外的额外补贴收入，电站收入的主要影响来自于SREC交易价格的波动。 2、意大利政府于2017年年末出台了新的能源法案，该法案限制了意大利能源部门取消新能源电站补贴的权限。新法案规定，能源部门在电站检查过程中，如发现电站有瑕疵或是电站业主有违规行为，可根据情节严重性取消20%--80%的补贴额度。2019年，意大利政府修改了这一条款，把“可根据情节严重性取消20%~80%的补贴额度”调整为“可根据情节严重性取消10%～50%的补贴额度”。此次调整，有利于进一步保护投资商的利益,但具体细节至今尚未出台。报告期内，意大利出现能源紧张电费上涨的情形，对此意大利政府出台了限高政策，规定凡是享有补贴的光伏电站，上网电费不得高于0.056欧元每度电。电费的波动将会对公司意大利电站收入产生一定影响。疫情影响了意大利政府工作进展和节奏，部分新的能源法案实施细则的出台时间继续延后，而仅仅出台了有利于政府摆脱当前能源危机的相关政策。本公司将密切跟踪相关法案细则的颁布与实施情况，及对公司的意大利电站业务的影响。 3、罗马尼亚政府在2017年度开始实施新的绿色能源卡交易政策，从2017年4月1日起获取的绿色能源卡的有效交易期限由原先的1年延长至15年。目前罗马尼亚的绿色能源卡供求关系还不平衡，需求量不够大。罗马尼亚政府从2018年起积极推进绿色能源卡即时交易市场的建设，从2019年1月开始，新的能源卡交易系统正式开始运营销售。罗马尼亚项目2022年与电力中介公司签订的全年电力价格比2021年上涨了50%，报告期内，该项目发电产出稳定。目前，本公司仍在积极推动罗马尼亚绿色能源卡的销售及兑现，以实现资金的尽快回笼。 4、保加利亚的新能源政策当期没有发生重大变化，电站收入仍由上网电费及补贴构成。公司在保加利亚的项目运营良好，收入稳定。 （三）股权投资业务 子公司江苏高投主要从事股权投资业务，主要模式为通过向科技含量高、成长性好的创业企业提供股权资本，期望在企业发展到成熟期，股权增值后，通过股权转让获取高额中长期收益的投资行为。报告期内，该公司主营业务及经营模式均未发生重大变化。 股权投资业务的业绩主要来自于股权投资增值，即被投企业的良好发展顺利上市和被并购等途径。随着注册制的逐步深化，该公司投资项目通过IPO方式退出的渠道越来越顺畅，有利于其提高投资业绩。 报告期内股权投资行业发展受国内新冠疫情反复、宏观经济形势及地缘政治形势变化、二级市场波动较大等因素影响，新成立基金数量、投资金额以及企业在资本市场上市数量、募资金额均有所下滑。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）信息科技业务 1、芯片设计及应用 公司下属多家高科技企业，分处于芯片开发、设计、应用等不同细分领域，业务涵盖集成电路、智能卡等，并在各自领域内保持了不同程度的技术优势和竞争力。 1）集成电路业务 作为信息安全领域的集成电路企业，天一集成长期致力于超低功耗、数模混合SOC芯片的研究与开发，具有信息安全芯片的开发技术和成功经验，和独立知识产权的以32位DSP为核心的SOC开发平台，该平台无需向第三方支付授权使用费，并可依据应用，进行增加和裁剪，快速定制产品。近年来，安全芯片业务受移动支付的影响，市场销售呈现下滑态势。截至本报告期末，天一集成拥有集成电路布图设计专有权10项。 天一集成的子公司南京天悦致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发和产业化，该公司管理、市场、技术人才储备丰富，在助听器芯片、算法开发设计方面积累了大量的经验，形成了独立自主的核心技术，并在国内率先实现了数字助听器产品的产业化。算法方面：研究团队继续在助听器验配算法、回声消除、啸叫抑制、语音增强，双麦方向性增强等方面进行深入研究，在完成了基于HA320系列芯片的时域算法的调优和标准化的基础上，围绕新一代的HA350及后继芯片，算法团队形成一套基于频域的回声消除，语音增强，啸叫抑制等算法；与此同时，为布局下一代算法，研究团队还在OTC助听器验配算法，基于人工智能的降噪技术，自动增益控制算法等方面进行相关研究。芯片研发方面，南京天悦成功推出第一代技术平台下的进阶升级版芯片HA601SC，完成第二代技术平台正式量产型号HA350D的所有技术准备工作，在ADC和DAC的关键技术指标方面，较第一代技术平台而言，HA350D将获得非常显著的提升，能实现更为超群的算力功耗比；同时，增强型的浮点运算器可支撑更多的智能语音算法。截至本报告期末，南京天悦拥有发明专利7项，集成电路布图24项，软件著作权5项，实用新型1项，外观专利1项，作品著作权1项，商标3项。上半年，该公司自建消声实验室并投入使用。 神州龙芯始终坚持自主创新，经过多年技术积累，已拥有自主知识产权处理器和系列化密码产品。其嵌入式工业级处理器保持了国产自主的龙芯处理器设计技术，传承了工业级芯片宽温域、高可靠、低功耗的SOC设计技术，在高精尖领域稳定应用多年，拥有稳定优质客户，核心技术包括：（1）国产自主的龙芯处理器设计技术，自主可控、无漏洞、无后门，保证信息安全；（2）宽温域、高可靠、低功耗SOC设计技术，是神州龙芯多年坚持的技术路线，体现在其所有处理器产品之中；（3）嵌入式工业级处理器中各类控制器、接口的设计技术；（4）高质量的芯片与板卡设计技术，迄今为止客户采用神州龙芯芯片以及基于自主芯片的国产板卡产品无一例出现问题，保持100%“归零率”；（5）围绕自主处理器已形成了完整的嵌入式软硬件系统体系，基于定制化设计技术，可提供各类硬件板卡及软件定制，满足各类系统需求。商密产品具有全自主的特质，多类型密码产品可提供一揽子解决方案和技术服务。多系列密码机服务器实现了全国产化，形成信创产品；税务UKey稳定可靠，已在全国多省市实现批量应用；而在此基础上，该公司与多地税务部门合作，开展加油机税控产品的研发和推广。产品已进入党政机关采购目录，入围国家税总，在一些重要领域应用，拥有大批客户。除此之外，神州龙芯拥有多年积累的核心技术与产品、产业化经验，具有从芯片到板卡、解决方案乃至终端产品的全产业链开发和运营能力，组建了一支高素质的资深专业团队，具有丰富的技术研发、市场推广和管理经验，是其实现核心技术自主创新、建立和扩大龙芯产业生态强有力的保障。神州龙芯一直注重将技术优势以自主知识产权形式固化，截至本报告期末拥有相关发明专利、集成电路设计布图、实用新型、外观 2）智能卡业务 毅能达在智能卡业务领域深耕27年，培养了一支对行业有着深刻理解，对企业发展战略、产品方向、经营模式有着共同认知的核心管理团队，以及经验丰富、具有国际视野的研发团队，凭借长期积累的综合实力和业务整合能力，在智能卡及相关自助设备领域形成了较强的竞争力和抗风险能力。多年来，对新产品、新技术的持续研发，丰富的技术储备和敏锐的行业洞察力是其保持核心竞争力与盈利能力的关键，在产品研发、技术创新制造方面，该公司严格按照国际ISO9001质量体系标准进行管理、监控，确保产品品质。在市场布局方面，该公司通过在深圳、赣州、江苏等地设立生产中心，并配备智能化生产设备，提升生产线智能化水平，为客户提供优质的售前咨询、售中保障和售后服务，形成对客户需求的快速反应，实现了各种类型卡片的制造能力每年达数亿张的行业领先水平。智能卡行业属于技术密集型行业，有较高的行业门槛，必须获得国家相应行业主管部门或相关国际组织的认证和许可，而要取得这些认证或许可需要较强的技术能力、较多的资金投入和较长的时间。毅能达自成立以来，先后获得了国家IC卡生产许可证、ICCR认证、维萨（VISA)、万事达（MasterCard)、中国银联系列生产认证、3C认证、产品出口CE认证、防爆认证、社会保障部CPU卡测试认证、建设部CPU卡COS测试认证等多项资质，荣获“全国外商投资双优企业”、行业评优三大奖项，并被认定为“广东省两化融合管理体系贯标试点企业”等多项荣誉。截至本报告期末，毅能达拥有30项发明专利，15项实用新型专利，9项外观专利，软件著作权130项。 2、手机游戏 子公司掌上明珠是中国第一批从事移动游戏开发和运营服务的从业者，长期以来专注于移动游戏的研发，经历了SP、WAP、到智能机时代，积累了深厚的行业经验、成熟的技术储备、优秀的中重度RPG游戏基因以及应对各种风险的能力。在十多年的发展过程中，掌上明珠推出的产品涵盖武侠、魔幻、历史、神话、玄幻、休闲等多个题材，通过《明珠三国》、《明珠三国2》、《明珠轩辕》、《圣域龙斗士》在内的多款风格各异的畅销游戏产品，积累了丰富的游戏用户与IP资源。截至本报告期末，掌上明珠拥有44项软件著作权，35项商标权。 （二）新能源业务 自2010年起，本公司先后在捷克、意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆、江苏等地区建设光伏电站。多年从事海内外电站开发、建设、运营等业务，公司在电站开发建设、运营管理等方面，积累了较丰富的经验，并且造就了一支专业技术精、管理能力强的团队，通过科学、高效的管控机制，保障电站的高效运作和资源的优化利用，提升发电收益，实现电站收益最大化。公司的大部分电站由于建设时间较早，已享受到较为稳定且高于后期建设并网发电光伏电站的政府补贴，长期投资回报率符合项目所在国基金公司和能源投资者的要求，对长期投资者具有一定吸引力。 （三）股权投资业务 江苏高投从事股权投资业务已有20余年的历史，积累了如洋河股份、康缘药业、双一科技等一批业界知名的投资案例，在股权投资业内拥有较高的知名度和认可度。该公司依靠强大的股东背景和灵活的运作机制，通过多年业务发展和开拓，积累了广泛而丰富的市场资源，确保其可以从多方面、多源头、多渠道及早获取市场上的优质项目资源；同时，该公司多年来培养了一支专业化投管团队，积累了成熟的境内外资本市场运作经验，具备优秀的项目分析能力和判断眼光，在项目寻找、项目调研、项目投资、投后管理、风险控制、合规管理、基金管理等各个业务环节保持较高水准，保障其业务高效稳健开展。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，面对复杂严峻的内外部环境以及疫情反复带来的冲击和压力，公司经营层在董事会的领导下克难奋进，坚定战略信心，继续围绕信息科技、新能源、股权投资三个业务板块开展业务，以改革创新为动力，持续践行精细化管理和企业文化建设，并积极探索和推进新的业务增长点，推进公司高质量发展。 （一）信息科技业务 公司在信息科技领域持续深耕，主要业务包括芯片设计及应用业务、手游业务。其中，芯片设计及应用主要包括集成电路业务和智能卡业务。 控股子公司天一集成主要从事信息安全芯片及可穿戴设备芯片的设计、研发、生产、销售等业务。随着移动支付的快速发展，支付宝、微信支付的大量普及，现金业务、刷卡支付需求大幅下降，天一集成原主营的安全芯片以及SM2高速密码芯片受行业影响，市场快速下滑，为此，该公司积极调整经营战略，将助听器芯片及主要研发力量投入子公司南京天悦，推动助听器芯片的研发及产业化。自有业务方面，主要是维护原有客户资源，保持A980和A2000两款加密芯片销售。报告期内，该公司的A980芯片通过了国家密码管理局商用密码检测中心的商用密码产品认证。 天一集成的控股子公司南京天悦致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发和产业化。 2022年上半年，该公司在助听器芯片和算法研发设计与产品市场化开拓中稳步推进。该公司第一代全系产品HA320D、HA330G、HA601SC满足不同领域厂商的选择，在疫情影响之下，重点客户上半年订单完成量较去年同期仍有一定增长，科大讯飞搭载HA601SC芯片的两款助听器产品正式对外销售，市场效应初步形成；第二代正式量产型号HA350D的所有技术准备工作完成，第二代产品有望加速推动国产化替代进程，提高市场份额。与此同时，南京天悦继续加大市场培育力度，为多家公司助听器样机设计和评估工作提供大量的技术支持服务；针对厂商对助听器具有蓝牙功能的需求，该公司组织技术力量对叠加蓝牙芯片的方案予以研发，满足不同客户的产品差异化需求；继续推进第三代采用人工智能技术的数字助听器芯片和算法研究，经首次流片验证，基本达到设计预期，力争2023年批量化生产，进入市场。南京天悦拥有自主知识产权数字助听器芯片及算法技术，面对巨大的市场需求，该公司将多渠道努力缩小与国外厂商的差距，进一步提升市场占有份额和行业地位。 报告期内，参股公司神州龙芯继续以集成电路（自主知识产权处理器）为主并辅以密码产品开展业务。集成电路业务方面，国家政策持续支持集成电路产业发展，国产替代成为国家集成电路产业发展战略。神州龙芯已形成了国产自主知识产权嵌入式工业级处理器的芯片产品主线，目前GSC328X、GSC329X系列处理器已稳定量产，并具有高可靠性与高一致性。GSC32系列中新一代高性能处理器在报告期内完成研发工作以及MPW流片，并对测试样片进行了充分验证，目前正在进行全掩膜量产流片。神州龙芯加强主导产品GSC328X、GSC329X及其衍生板卡产品的市场推广，新开发了多款全国产板卡，重点行业客户数量和销售收入均有所增加；重点新产品GSC32XX高性能处理器已按计划研发成功并完成了测试流片 ，进入量产阶段。密码产品业务方面，政府和企业对信息安全、数据安全的重视程度越来越高，商用密码企业面临十分难得的发展机遇，公司已有多款产品完成研发，其中全国产服务器密码机进入中央政府信创采购目录，税务UKey入围税总采购目录后，报告期内又与多个省市展开了合作。 神州龙芯下属公司南通兆日在报告期内经营情况良好，继续贡献了稳定的收益。 报告期内，子公司毅能达坚持既定的“以客户为中心，以技术为基础，拓展新领域”的发展端、软件及服务业务，参与多地多个试点项目和应用场景建设工作。智能卡方面先后中标多个城市市民CPU卡及城市一卡通项目；终端方面，先后分别中标多家银行社保及金融自助制卡设备、社保卡便携式自助发卡机及即时发卡机、多家银行社保卡发卡一体化服务。经营管理方面，该公司进一步提升管理精细化水平和生产的智能化、自动化水平，提高生产能力与良品率，加强成本控制力度，改善产品毛利率水平，持续加大研发创新投入，增强核心竞争力。报告期内，毅能达及子公司荣获深圳坪山区政府、深圳市科创委对企业研发投入以及专精特新、“小巨人”、“单项冠军”等多项奖励和荣誉。 2022年上半年，子公司掌上明珠继续将稳定发展放在首位，修内功、磨产品、保实力，聚焦于产品品质，挖掘产品潜力，以赢得更多游戏用户的认可。该公司通过精细运营和深挖新合作渠道手段，维持《明珠三国》、《明珠轩辕》等游戏的收入；在不增加推广投入情况下，通过增加运营活动，维持游戏活力，减少用户流失；同时，积极拓展合作渠道，吸纳新用户，最大限度延长现有游戏的生命周期。报告期内，管理层紧紧抓住细分领域，多维度深耕现有游戏产品，通过一系列举措取得了良好效果，老游戏焕发了新的生命力，收入同比不降反升，报告期实现扭亏。产品层面，持续丰富老游戏的内容，加快老游戏的更新，增强老游戏的趣味性与稳定性，在维持老用户的基础上，吸引新用户的加入；运营层面，适时推出老玩家回归主题，设计各类游戏活动，提升游戏活跃度；市场层面，与主要合作渠道开展更加深入的合作，积极配合与支持渠道的商务拓展，尽可能开拓游戏新受众；政策层面，积极跟进行业监管动态，积极落实版号申报与防沉迷系统的设置，确保合法合规运营。 （二）新能源 报告期内，公司对新能源业务继续采取稳健发展的策略，主要业务为在手电站的运营维护和管理。目前，公司现有电站主要分布在美国、意大利、保加利亚、罗马尼亚、以及国内新疆、江苏等境内外多个国家和地区。公司电站运维团队不断提升业务管理和技术水平，通过科学、高效的解决方案，精准诊断落后发电单元、高效技改低效系统设备、及时清洁电站污染组件，保障了电站系统的稳定运行，并在此基础上努力提高电站的整体发电功率与经济效益；海外电站方面，公司克服疫情影响积极开展工作，主要通过远程网络、电话等手段，与当地维护商保持实时、有效地沟通、交流，对现场反馈的情况，及时准确地做出判断，提出解决方案，同时，积极与当地政府相关职能部门，尤其是新能源部门及时沟通，实时掌握动态和政策走向，确保电站安全稳定高效运行。除此之外，公司密切关注宏观经济形势的变化和境内外电站所在国家和地区的新能源政策变化，顺应政策导向和行业发展趋势，积极采取应对措施。 上半年新冠疫情持续蔓延，对各国经济形势产生了不同程度的影响，相较而言，现有电站的运营业务受疫情影响较小，公司的电站收入与去年相比保持稳定。 （三）股权投资 报告期内，国内“新冠疫情”反复，多地实施了严格管控措施，经济发展和企业经营受到了不同程度的冲击。受此影响，一级市场的创业和股权投资机构纷纷加强风险管控，投资更加谨慎；二级市场波动加大，对市场信心造成了一定的影响。由于“新冠疫情”管控，江苏高投的出差和调研亦受到了一定限制，该公司通过线上会议、远程尽调等工作方式在配合防疫大局形势下积极拓展业务，为下半年拟投资项目做好扎实的准备工作；对长期跟踪的重点关注项目和下半年拟投资项目进行多维度的尽职调查和项目论证，对重点关注项目采用了科学高效的内部沟通模式，进一步提高项目资料的精准性和内部沟通的效率。基于当前宏观经济形势和投资市场的变化，江苏高投更加重视风险控制和合规管理，并重点加强了投后管理工作。报告期内，江苏高投已投项目经营正常，期末在手投资项目较上年末相比，无其他重大变化。 公司下属的海外子公司经营多年，积累了一定数量的外币资金，公司将归集的部分闲置资金进行投资理财，通过证券投资的方式，以医药健康和集成电路产业为主要方向进行价值投资，所投主要标的公允价值报告期内变动较大，对收益产生了较大影响；上半年由于疫情反复，全资子公司综艺进出口代理的进口健康防护产品—加护灵的物流受到一定影响，该公司通过渠道拓展等措施积极应对，保持正常运营；全资子公司天辰文化在经营原有业务基础上，积极探索文创项目，寻求新的发展机遇。除此之外，报告期内包括江苏综创在内的其他下属子公司在各自业务领域稳健运营，健康发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期投资支付的现金流出较多。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还部分到期银行贷款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本期公允价值变动收益为负较多，主要系下属海外子公司利用归集的部分自有闲置资金进行投资理财，通过证券投资的方式，以医药健康和集成电路产业为主要方向进行价值投资，所投主要标的公允价值本期变动较大，进而影响公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期由盈转亏。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产151,952.44（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为27.11%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 境外资产主要为我公司设立在海外的境外子公司账上资产及归集结存在香港的外币存款、股票等金融资产。其中欧洲、美国子公司为公司利用自有资金在海外建设、运营的太阳能电站项目，收入来源主要为电费、补贴、能源卡等，本期营业收入折人民币 7,025.34万元，净利润1,020.28 万元。 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至本报告期末，综艺股份主要资产受限情况： 1、综艺股份以在南通市通州区兴东镇孙李桥村相关国有土地使用权和房屋所有权为抵押，取得中国建设银行股份有限公司南通通州支行6,674.32万元最高额担保； 2、综艺股份以持有的毅能达51.70%的股权进行质押，并为毅能达向深圳农村商业银行上步支行申请的18,000万元综合授信提供担保。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要控股公司的情况及业绩
主要参股公司的情况及业绩
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观政策及行业政策风险 公司旗下业务涉及科技、能源、投资三大业务，并分布在多个不同的细分领域，宏观政策的不断变化、行业发展的周期性波动，均可能对公司的未来发展带来挑战。 公司的能源业务大部分位于境外，除行业发展趋势变化外，光伏电站所在国家政治、经济形势及新能源政策的变化，一定程度上将对公司新能源业务产生影响。公司将加大对国家宏观行业政策的解读和把握，提升对市场趋势的预判能力，加强风险防控体系和制度建设，固化风险管理流程，并形成长效机制，以降低各种宏观政策、行业政策变化带来的不确定性风险。 报告期内，新型冠状疫情仍在继续，本公司新能源相关部门持续密切关注公司境内外电站所在国家和地区的疫情发展情况，不断调整和优化管理思路，完善和提升远程办公效率，加强与当地维护商的合作和交流，保障公司光伏电站的稳定、高效运行。 2、技术风险 公司旗下拥有多家高科技企业，在科技发展日新月异、市场竞争日趋激烈的大环境下，若不能加大技术创新力度，在相关细分领域继续保持领先水平，将对公司发展产生不利影响。公司下属相关企业将紧跟国家战略方向和行业发展趋势，坚持科技创新，深耕细分市场，培养可持续竞争优势，力求保持或提升行业地位。 3、市场风险 公司海外电站业务，大多以美元或欧元为结算货币，公司将海外电站运营产生的部分资金统一归集后进行投资理财，通过证券投资的方式，以医药健康和集成电路产业为主要方向进行价值投资，所投标的的公允价值后续会受到标的企业经营、政策变化、金融市场波动等不确定性因素影响，故相关公允价值变动损益给公司业绩带来的影响未来可能会随之产生波动。公司面临的市场风险主要是价格风险和汇率风险。价格风险主要来源于所持有的交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产的公允价值波动，汇率风险主要来源于外汇汇率变化。对此，公司将不断健全完善投资研究、授权、决策流程和风险防控机制，在投资额度内科学配置资产，同时密切关注汇率走势，适时采用合法有效的金融手段，合理防范和规避市场风险。 4、管理风险 公司作为投资控股型企业，旗下拥有多家子、分公司，涉及多个行业和业务领域，对公司经营团队的管理水平、风险控制能力、反应速度、资源整合和业务协同能力等方面均提出了更高的要求。公司将在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控，不断更新管理理念，优化决策程序，增强风险防范意识，建立迅速、有效的市场反应机制，将管控重点落实到生产、经营、投资相关的各业务流程，提高业务和管理的决策能力，积极应对各类机遇和挑战，降低或有风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司召开了2021年年度股东大会，此次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；会议审议的所有议案均获通过。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
√适用 □不适用 报告期内，鉴于公司第十届董事会、监事会任期届满，本公司进行了换届选举。公司第十一届董事会成员为：昝圣达、杨朦、黄天鸿、顾政巍、胡杰、瞿广成、王伟，第十一届监事会成员为：曹剑忠、昝瑞国、朱晓晶，总经理为杨朦，副总经理为：黄天鸿、顾政巍、钱志华，董事会秘书为顾政巍，财务负责人为钱志华。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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