[中报]海兴电力(603556):杭州海兴电力科技股份有限公司2022年半年度报告
原标题:海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周良璋、主管会计工作负责人李小青及会计机构负责人（会计主管人员）王素霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入同比上升的主要原因是公司加强市场开发力度，国内、海外营收均同比增长较大所致； 报告期内，公司净利润以及扣非净利润同比上升的主要原因是收入增加，且费用率下降所致； 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上升的主要原因是收款及税费返还增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务 公司聚焦于电力产业，为客户提供绿色能源和智慧用能的产品和解决方案。通过数字技术推动电能替代，为民众提供更清洁、更高效、更经济的能源使用体验。 报告期内，公司产品主要分为三大类：智能用电产品及系统、智能配电产品及系统和新能源产品。具体如下：
(二)经营模式 1、销售模式 公司构建了覆盖全球的营销平台，实现LTC（从线索到回款）销售全流程可视化管理。在海外，通过设立海外区域总部和国家代表处，加强客户服务体系建设和营销体系建设，为客户提供持续增值服务。在国内，设立11个代表处及专业用电服务组，建立了覆盖全国31个省的销售网络和服务支持网点，为电力客户提供产品、履约服务和技术支持。 2、研发模式 坚持以客户为中心，以洞察客户需求，解决客户痛点为导向，紧跟国内外市场变化趋势，持续推进IPD（集成产品开发）研发模式、依托PLM（产品生命周期管理）开展研发项目管理活动。公司运用DevOps协同开发工具，完善技术平台的构建，有效支撑全球异地研发团队的协同开发，提升了研发质量与研发效率。公司推行以产品线端到端模式，拉通市场、研发、生产、质量、交付整个价值链，从服务客户向创造客户转变。 3、生产模式 公司采用全球化生产布局，拥有杭州、宁波、南京3大国内生产基地；拥有巴西、印尼、南非等多个海外生产基地。公司运用智能制造技术和柔性化生产模式，通过集成ERP-SAP、PLM、MES、SRM以及WMS等业界领先的专业化系统，打造了支撑全球制造的数字化制造体系。公司通过构建数字化设计、智能化生产、网络化协同、共享化制造、个性化定制、服务化延伸六大新场景应用，打造高质量发展的“未来工厂”。 4、采购模式 公司已逐步搭建全球化供应链平台，通过全球寻源、全球采购实施等方式，实现供应链成本最优。借助SRM、SAP、EWM、PLM等系统推动“集中认证、集中采购、分区域交付、按需交付”的供应链模式，在2022年上半年供应链极度不平衡的危机之下，有效的保证了订单交付和成本控制。 (三)行业发展情况 公司所处的行业大类为电力设备和新能源行业，报告期内，公司主要从事用电、配电及新能源领域的业务。 1、用电领域 （1）国际市场 智能电网是各国提高能源使用效率、推动绿色经济、应对环境气候变化重要举措，全球性大规模的智能电网建设为智能电表产品带来广阔的市场空间。据美通社数据，2022年全球智能电表市场约为 114 亿美元，预计到 2026 年将达到 152 亿美元，以 6.7% 的年化复合增长率增长。公司是国内自主品牌电能表产品出口最早、出口额最大的企业，产品覆盖全球90多个国家和地区。公司不断加大研发投入，巩固和扩大在系统软件、物联网通信等核心技术方面的领先优势，公司的M2C方案（从计量到计费的解决方案）在非洲地区单项目接入达百万级规模；公司的智能表AMI系统在拉美地区已实现单项目接入46万+级大规模部署，项目的成功实施代表了公司已经具备了比肩全球一线智能用电解决方案供应商的能力。 （2）国内市场 我国电能表行业处于智能电表轮换以及新老标准更换的阶段。受益于智能电表轮换周期带来招标量的大幅提升，部分主流电表企业中标金额有明显增长。随着国家电网、南方电网智能电表新标准的推出，单表价格有所上涨。报告期内，在国家电网的2022年第一次集中招标中，集中器I型、专变采集终端等产品技术标准有了重大变化。集中器、专变采集终端等用电终端的主控平台处理能力大幅提高、内存和本地存储及接口更加丰富，操作系统升级为多APP部署的全新操作系统并支持国网物管平台，适合软件定义终端的全新业务模式。集中器、专变采集终端产品平均单价较去年同期分别上涨约87.58%%和101.81%。此外，国家电网与南方电网在“十四五”期间将继续增加建设新型电力系统的投资力度。报告期内，公司参与了国家电网、南方电网智能电表的集中招标，公司中标总金额较去年同期增长约68%（含国网增补批次），公司是国家电网、南方电网智能表产品的主要供应商之一。 2、配电领域 （1）国际市场 海外发达国家的配电网建设比较早，现阶段主要通过配网智能化改造适应分布式能源的广泛应用。发展中国家的配网建设，主要还是配电网扩建，覆盖无电区域为主，目前海外配网产品技术标准和产品供应主要被欧美制造商所控制。随着科技和经济社会的发展，分布式技术日益成熟并在各个领域广泛应用，分布式能源产品日益成为市场主流。受益于中国在新能源领域的巨大产业优势，分布式能源技术革命将为中国配网产品走向国际市场创造弯道超车的机会。根据Navigant Research预计，全球智能电网总收入到2023年突破240亿美元，预计复合增长率为33.4%。公司完全拥有自主知识产权和全套制造技术的重合器产品，经过江苏省工业和信息化厅鉴定，是国内首创、国际领先的新产品，产品具有高性价比，为公司在海外配电市场的拓展奠定了基础。报告期内，公司重合器产品已通过验厂，具备了供应海外市场资质。 （2）国内市场 随着“双碳”目标、新型电力系统、“整县光伏”等一系列政策的相继提出，智能配网面临保障持续稳定供应和加快清洁低碳转型的双重挑战，这也促使智能配网领域将成为我国电力行业新一轮的投资重点，未来市场空间广阔。“十四五”期间，国家电网和南方电网配电网建设投资预计分别高达1.2万亿元和0.32万亿元，约占其电网建设总投资的60％和50％，两网总计配电网投资将达到1.5万亿元，配电网迎来巨大的发展机遇。公司在配网自动化方面持续深耕，系列核心产品一二次融合柱上断路器/环网柜（箱）、配电终端FTU/DTU/TTU等产品，在国家电网多省市连续中标，产品份额持续提升。公司具有核心技术优势的一二次融合柱上开关设备和环网供电单元及环网箱已成功跻身为获得专业检测报告的第一梯队厂家。为满足高可靠性配电网建设需求，实现极端气候环境下配电网可靠供电，公司自主创新研发的一二次全绝缘全密封环网柜通过了第三方试验，江苏省工业和信息化厅鉴定为国内首创的新产品。公司高度关注“双碳经济”模式下配网设备发展动态，针对国网、南网对环保型开关设备的差异化需求，分别开发了满足国网标准化要求的微正压环保气体绝缘环网柜和满足南网标准化要求的常压密封型空气绝缘环网柜，上述产品均已通过产品型式试验。 3、新能源领域 在气候变化、能源危机、疫情反复的背景下，全球各国高度重视可持续发展，大力支持绿色低碳能源转型，在可再生能源技术突破和政策工具的驱动下，全球光伏市场规模保持良好发展态势。在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，预计2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达到232-286GW。其中，欧洲因俄乌冲突加速了可再生能源的发展，在政策扶持和上调目标下2022年光伏装机需求达49.08GW，欧盟委员会计划到2030年欧洲新增光伏装机420GW，长期来看欧洲新能源市场发展前景巨大。 公司积极响应国家“双碳”号召，顺应全球新能源发展趋势，大力发展新能源业务，目前已经开发了并网、离网、Hybrid全系列智慧能源解决方案。过去几年公司在海外市场已成功实施了世界银行融资的离网微电网项目以及一些分布式能源的EPC项目，为公司在新能源领域的业务拓展奠定了扎实的基础。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体内容详见公司2022年4月29日披露在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2021年年度报告》。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，面对错综复杂的内外部环境，公司加强市场开发力度，抓住海外疫情常态化市场需求回暖，以及国内市场新一代智能电表单表价值提升叠加轮换需求增长的有利时机，国内、海外营业收入同比均有较大增长。同时，公司积极推进企业数字化转型，提升公司成本控制能力，盈利水平较上年同期大幅提升。报告期内，公司实现营业收入156,893.62万元，同比增长43.56%，实现归属母公司净利润29,505.96万元，同比增长90.6%。 报告期内，公司主要完成重点工作如下： （一）调整全球布局，推动海外市场本土化建设 报告期内，公司在海外重点市场积极引进本土优秀人才，通过本土化服务团队以及数字营销工具传递公司产品和解决方案的价值，持续提升公司在重点市场的服务能力、品牌知名度和市场占有率。 （二）建立全球研发协同体系，打造快速响应市场变化研发机制 报告期内，公司继续构建具有全球竞争力和全球协同能力的研发体系，建立了快速响应市场需求的研发机制，整合全球研发资源，服务全球市场。报告期内，公司根据全球供应链失衡特点，加快推进紧缺核心器件的替代研发，确保及时交付客户订单。 （三）优化供应保障能力，构建高效、智能、柔性的供应链体系 报告期内，公司深化推进产品平台通用化、物料通用化，优化生产布局，构建面向全球市场的高效、智能、柔性的供应链体系，保持稳定高质量交付。同时，公司持续以供应安全为核心，加大海外工厂建设投入，加强本地交付能力，保障了公司产品在全球市场的持续稳定供应。 （四）深化人才梯队和人力资源建设，打造奋斗者价值创造的平台 报告期内，公司实施人力资源“引用育留”的结构性优化，秉承“共创，共担，共享”的核心价值观，以及“聚焦、集智、协同”的工作理念，让优秀人才拥有充分的资源去实现共同目标。公司构建了以薪酬福利、业绩激励等多种方式构成的员工综合回报体系，并做好从“健、食、住、行、乐、股”全方位的员工福利保障，让员工参与分享公司成长带来的红利，实现公司与员工的共同成长。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：无 管理费用变动原因说明：无 财务费用变动原因说明：主要系汇率变动影响所致 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收款及税费返还增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内尚未支付股利所致 其他收益变动原因说明：主要系软件即征即退影响所致 投资收益变动原因说明：主要系去年处置子公司投资收益所致 资产减值损失变动原因说明：主要系存货增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产931,759,890.39（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为12.22%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 报告期内，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,409,945,473.30元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 四、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、海外市场竞争风险 公司海外业务占比较大，受各国政治、经济、文化、法律、汇率、贸易保护及政府投资计划等因素的影响，若公司主要海外市场环境发生较大变化，可能对公司的海外业务产生重大影响。 另外，越来越多的国内同行涌进海外市场，竞争压力加大，利润受影响。 对策：公司通过在海外部分国家实施本土化战略，雇佣当地员工，尊重当地文化，深度融入当地社会，规避贸易保护和贸易壁垒。利用海外布局较早及布点较多的先发优势，提供快捷灵活的服务，深度绑定客户。另外，针对国际风险，对外合作从银行、客户、合同等多层面提高合规化，对内加强风控体系建设，最大化降低国际市场风险对公司业务影响。与此同时，公司海外国内两手抓，关注国内市场需求变化并把握国内新一代智能电表单表价值提升叠加轮换需求增长的有利时机，积极提升在国网和南网中市场招标份额，稳步提升国内市场业绩。 2、汇率风险 公司作为国际化企业，产品覆盖超过90多个国家和地区，结算币种涉及美元、欧元、巴西雷亚尔、印度尼西亚盾等多国货币，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。 对策：对于汇率波动影响，公司采取了以下措施：一是对于美元结算订单，公司采用外汇衍生工具进行锁汇，平衡汇率波动风险；二是通过海外子公司进行本国货币贷款对冲小币种汇率波3、全球化经营的管理风险 公司在巴西、印尼、南非等多个国家设立了子公司，同时根据海外项目需要，设立了多个项目型公司。海外子公司管理面临着不同法律体系、文化、管理习惯以及新冠疫情导致交通阻断等因素，存在一定的管理风险。 对策：公司推行数字化管理模式，通过在海外云端部署子公司的信息化管理系统，实现海外子公司和集团总部管理数据即时互通，提高管理效率、降低海外子公司管理风险。同时，公司对海外项目型公司要求项目结束及时关闭。 4、供应链保障风险 公司生产的电能表、配网控制终端、通信终端等产品主要由元器件、金属件和塑料件料组成，受国际环境及疫情防控的扩大影响，芯片供应不稳定及大宗价格波动，存在供应紧张和成本波动的风险。 对策：为保障供应安全，采购端联合研发端共同推进国产化芯片替代方案，有效保障了合同交付，规避违约风险；消费低迷带动通用物料的价格由涨转跌，整体原材料成本上升势头在2022年上半年得到了有效遏制。另外，根据物料的供应商市场变化以及与供应商的优劣势，公司进行差异化的库存管理方式，提升物料库存周转率，全力化解供应紧张与材料成本波动的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司股东大会审议的所有议案均通过。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022年3月，张帆先生因自身原因，自愿辞去公司监事职务。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及下属子公司均不属于政府环保部门认定的重点排污单位，各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。每年进行ISO14001环境管理体系认证，并得到良好实施。定期委托有资质的机构进行废气、废水和厂界噪声检测，结果均符合国家标准和地方标准的要求。2022年公司现场设备及环境均未发生大的变化，生产经营活动符合相关环境法律法规要求，认真贯彻落实政府方针，积极响应政府号召，努力为环保工作贡献力量。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司高度重视环境保护，在内部积极开展环保宣传，提升全员环保意识，履行环境保护职责。公司还积极、持续的推进生产工艺改进，减少废弃物的产生。 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司积极响应国家“碳中和”战略目标规划，对于生产经营过程中的电能实行主动管理，通过优化工艺提效；提高原材料复用率以及设备使用率等来降低经营过程中的能源消耗，减少温室气体排放。同时，公司制定《能资源管理制度》，加强能源使用管理，提高能源利用率和经济效益。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司积极践行脱贫攻坚精神，响应党中央号召，开展了一系列巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进脱贫地区发展和人民生活改善的工作。同时连续多年参加“春风行动”、“联乡结村”等公益慈善活动，以实际行动帮助贫困群众摆脱贫困、改善生活。报告期内，公司通过杭州市上城区慈善总会在“春风行动”中捐款 3万元；积极响应杭州市政府“联乡结村”活动，注资 15万元参与瑶山乡基础设施建设、特色农副产品的购买等以实际行动帮助贫困群众摆脱贫困、改善生活，践行企业的社会责任。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币
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