[中报]奥瑞金(002701):2022年半年度报告
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时间:2022年08月26日 18:52:32 中财网 |
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原标题:奥瑞金:2022年半年度报告
奥瑞金科技股份有限公司
2022年半年度报告
2022年 08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分,描述了公司经营中可能面对的主要风险,敬请广大投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................... 9
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 13
第四节 公司治理 .................................................................................................................. 28
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................... 29
第六节 重要事项 .................................................................................................................. 35
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................ 47
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................... 54
第九节 债券相关情况........................................................................................................... 55
第十节 财务报告 .................................................................................................................. 56
备查文件目录
一、第四届董事会 2022年第六次会议决议;
二、第四届监事会 2022年第六次会议决议;
三、经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表; 四、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 报告期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 | 元 | 指 | 人民币元 | 公司/奥瑞金 | 指 | 奥瑞金科技股份有限公司(曾用名“奥瑞金包装股份有限公
司”) | 上海原龙 | 指 | 上海原龙投资控股(集团)有限公司(曾用名“海南原龙投资有
限公司”、“上海原龙投资有限公司”),系公司控股股东 | 二十一兄弟 | 指 | 北京二十一兄弟商贸有限公司,系公司发起人股东 | 原龙华欣 | 指 | 北京原龙华欣科技开发有限公司,系公司发起人股东 | 原龙京联 | 指 | 北京原龙京联咨询有限公司,系公司发起人股东 | 原龙京阳 | 指 | 北京原龙京阳商贸有限公司,系公司发起人股东 | 原龙京原 | 指 | 北京原龙京原贸易有限公司,系公司发起人股东 | 原龙兄弟 | 指 | 北京原龙兄弟商贸有限公司,系公司发起人股东 | 江苏奥瑞金 | 指 | 江苏奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司 | 湖北奥瑞金 | 指 | 湖北奥瑞金制罐有限公司,系公司全资子公司 | 海南奥瑞金 | 指 | 海南奥瑞金包装实业有限公司,系公司全资子公司 | 绍兴奥瑞金 | 指 | 绍兴奥瑞金包装实业有限公司,系公司全资子公司 | 临沂奥瑞金 | 指 | 临沂奥瑞金印铁制罐有限公司,系公司全资子公司 | 北京包装 | 指 | 北京奥瑞金包装容器有限公司,系公司全资子公司 | 浙江奥瑞金 | 指 | 浙江奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司 | 成都奥瑞金 | 指 | 成都奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司 | 广东奥瑞金 | 指 | 广东奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司 | 天津奥瑞金 | 指 | 天津奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司 | 龙口奥瑞金 | 指 | 龙口奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司 | 广西奥瑞金 | 指 | 广西奥瑞金享源包装科技有限公司,系公司控股子公司 | 山东奥瑞金 | 指 | 山东奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司 | 奥宝印刷 | 指 | 江苏奥宝印刷科技有限公司,系公司全资子公司 | 香芮包装 | 指 | 北京香芮包装技术服务有限公司,系公司全资子公司 | 奥瑞金国际 | 指 | 奥瑞金国际控股有限公司,系公司全资子公司 | 上海济仕 | 指 | 上海济仕新材料科技有限公司,系公司全资子公司 | 甘南奥瑞金 | 指 | 奥瑞金(甘南)包装有限公司,系公司全资子公司 | 漳州奥瑞金 | 指 | 漳州奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司 | 海南食品 | 指 | 海南奥瑞金食品工业有限公司,系公司全资子公司的控股子公司 | 湖北食品 | 指 | 湖北奥瑞金食品工业有限公司,系公司全资子公司的控股子公司 | 辽宁食品 | 指 | 辽宁奥瑞金食品工业有限公司,系公司全资子公司的全资子公司 | 昆明景润 | 指 | 昆明景润食品有限公司,系公司全资子公司的全资子公司 | 湖北包装 | 指 | 湖北奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司的全资子公司 | 湖北饮料 | 指 | 湖北奥瑞金饮料工业有限公司,系公司全资子公司的全资子公司 | 陕西奥瑞金 | 指 | 陕西奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司 | 鸿金投资 | 指 | 北京鸿金投资有限公司,系公司全资子公司 | 奥瑞泰投资 | 指 | 北京奥瑞泰投资管理有限公司,系公司全资子公司 | 奥瑞泰发展 | 指 | 奥瑞泰发展有限公司,系公司全资子公司的下属全资子公司 | 奥瑞金发展 | 指 | 奥瑞金发展有限公司,系公司全资子公司的全资子公司 | 堆龙鸿晖 | 指 | 堆龙鸿晖新材料技术有限公司,系公司全资子公司的全资子公司 | 天津奥瑞泰 | 指 | 天津奥瑞泰体育发展有限公司,系公司全资子公司的全资子公司 | 奥瑞泰体育 | 指 | 奥瑞泰体育有限公司,系公司全资子公司的下属全资子公司 | 环球投资 | 指 | 奥瑞金环球投资有限公司,系公司全资子公司的全资子公司 | 河北奥瑞金 | 指 | 河北奥瑞金包装有限公司,系公司控股子公司 | 欧塞尔 | 指 | 法国欧塞尔足球俱乐部(AJA Football S.A.S),系公司全资子
公司的下属控股子公司 | 奥众体育 | 指 | 北京奥众体育发展有限公司,系公司全资子公司 | 奥众俱乐部 | 指 | 北京奥众冰上运动俱乐部有限公司,系公司全资子公司的全资子
公司 | 西藏瑞达 | 指 | 西藏瑞达新材料技术有限公司,系公司全资子公司的全资子公司 | 上海鸿金 | 指 | 上海鸿金投资管理有限公司,系公司全资子公司的控股子公司 | 奥瑞金美食 | 指 | 奥瑞金美食投资有限责任公司(ORG GASTRONOMY
INVESTMENT),系公司全资子公司设立的全资子公司 | 山东青鑫 | 指 | 山东青鑫实业有限公司,系公司全资子公司的控股子公司 | 智能制造投资 | 指 | 咸宁奥瑞金智能制造投资中心(有限合伙)(曾用名“湖北宏泰
奥瑞产业投资合伙企业(有限合伙)”),系公司全资子公司设
立的合伙企业 | 奥克赛尔 | 指 | 奥克赛尔(上海)体育发展有限公司,系公司下属控股子公司的 | | | 全资子公司 | 江西威佰 | 指 | 江西省威佰贸易有限公司,系公司全资子公司的下属控股子公司 | 佛山包装 | 指 | 奥瑞金(佛山)包装有限公司,系公司全资子公司 | 武汉包装 | 指 | 奥瑞金(武汉)包装有限公司,系公司控股子公司 | 青岛奥瑞金 | 指 | 奥瑞金(青岛)金属容器有限公司,系公司全资子公司 | 波尔北京 | 指 | 波尔亚太(北京)金属容器有限公司,系公司全资子公司 | 湖北销售 | 指 | 奥瑞金(湖北)销售有限公司,系公司全资子公司 | 咸宁宏奥 | 指 | 咸宁宏奥智能产业发展中心合伙企业(有限合伙),系公司下属
合伙企业 | 有伴智瑞 | 指 | 绍兴市有伴智瑞再生资源有限公司,系公司控股子公司 | 江门包装 | 指 | 奥瑞金(江门)包装有限公司,系公司全资子公司的全资子公司 | 克东奥瑞金 | 指 | 奥瑞金(克东)包装有限公司,系公司全资子公司 | 黑龙江奥瑞金 | 指 | 黑龙江奥瑞金印刷科技有限公司,系公司全资子公司 | 贵州奥瑞金 | 指 | 贵州奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司 | 枣庄包装 | 指 | 奥瑞金(枣庄)包装有限公司,系公司全资子公司 | 香港景顺 | 指 | 香港景顺投资控股有限公司(Jamestrong Investment Holding
Limited),系公司全资子公司的全资子公司 | 澳洲景顺 | 指 | JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD,系公司
全资子公司的下属全资子公司 | 新西兰景顺 | 指 | JAMESTRONG PACKAGING NZ LIMITED,系公司全资子公司
的下属全资子公司 | 澳大利亚景顺 | 指 | JAMESTRONG PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD,系公司全
资子公司的下属全资子公司 | 福建包装 | 指 | 奥瑞金包装(福建)有限公司,系公司全资子公司 | 蓝鹏瑞驰 | 指 | 北京市蓝鹏瑞驰科技有限公司,系公司控股子公司 | 承德奥瑞金 | 指 | 承德奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司 | 永新股份 | 指 | 黄山永新股份有限公司,系公司参股的公司 | 中粮包装 | 指 | 中粮包装控股有限公司,系公司参股的公司 | 红牛/中国红牛 | 指 | 红牛维他命饮料有限公司、红牛维他命饮料(湖北)有限公司、
广东红牛维他命饮料有限公司和红牛维他命饮料(江苏)有限公
司、华彬快速消费品饮料(贵州)有限公司的统称 | 饮料罐 | 指 | 用于包装各类饮料、啤酒等,由马口铁或铝材为主要材料制成的
金属包装 | 食品罐 | 指 | 用于包装水果、酱料、肉类、水产品、奶粉等食品,由马口铁为 | | | 主要材料制成的金属包装 | 气雾罐 | 指 | 主要用于盛装气雾剂产品的一次性使用的金属容器 | 三片罐 | 指 | 以马口铁为主要材料,由罐身、顶盖、底盖三部分组成的金属包
装 | 二片罐 | 指 | 以铝材为主要材料,由罐身和顶盖两部分组成的金属包装 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 奥瑞金 | 股票代码 | 002701 | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 公司的中文名称 | 奥瑞金科技股份有限公司 | | | 公司的中文简称 | 奥瑞金 | | | 公司的外文名称 | ORG Technology Co.,Ltd. | | | 公司的外文名称缩写 | ORG Technology | | | 公司的法定代表人 | 周云杰 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2021年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2021年年报。
3、其他有关资料
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是。
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并及会计政策变更。
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 营业收入 | 6,843,056,502 | 6,548,877,552 | 7,018,275,373 | -2.50% | 归属于上市公司股东的净利润 | 357,520,647 | 584,411,262 | 578,906,758 | -38.24% | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 | 335,197,600 | 560,020,627 | 557,196,130 | -39.84% | 经营活动产生的现金流量净额 | -182,418,257 | 783,578,355 | 787,930,717 | -- | 基本每股收益(元/股) | 0.1367 | 0.2417 | 0.2394 | -42.90% | 稀释每股收益(元/股) | 0.1364 | 0.2341 | 0.2320 | -41.21% | 加权平均净资产收益率 | 4.47% | 8.51% | 8.19% | -3.72% | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 总资产 | 17,324,747,506 | 16,651,864,068 | 16,656,763,895 | 4.01% | 归属于上市公司股东的净资产 | 8,059,160,128 | 7,558,966,749 | 7,558,757,203 | 6.62% |
注:
1.会计政策变更的原因:公司于 2022 年 1 月 1 日施行企业会计准则解释第 15 号相关规定,根据新旧衔接规定,对于首次施行的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售,公司按照第 15 号准则解释的规定进行追溯调整。
2.同一控制下企业合并:公司的全资子公司奥瑞金国际收购公司控股股东上海原龙的全资子公司奥润实业集团有限公司(以下简称“奥润实业”)持有的香港景顺 100%股权,香港景顺主要资产为其持有的澳洲景顺、澳大利亚景顺和新西兰景顺 100%股权,于 2021 年 11 月 1 日完成股权交割。香港景顺于合并前后均受上海原龙控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下企业合并追溯调整前期数据。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
备的冲销部分) | -106,891 | 主要系处置投资项目和
部分长期资产损益 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 29,236,469 | 主要系本期确认的财政
补贴及扶持奖励 | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,079,968 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,009,718 | | 减:所得税影响额 | 4,700,771 | | 少数股东权益影响额(税后) | 1,176,010 | | 合计 | 22,323,047 | |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1.公司主要业务、主要产品
公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案,涵盖包装方案策划、以各类金属易拉罐为主的包装产品设计与制造、灌装服务、基于智能包装载体的信息化服务等。
主要服务饮料与食品行业客户,其中,饮料类客户领域包括功能饮料、茶饮料、啤酒、乳品饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁、咖啡饮品、碳酸饮料等;食品类客户领域包括奶粉、八宝粥、燕窝、调味品、罐头食品、干果、大米、茶叶、宠物食品等。
公司主要产品为金属包装产品及服务,为客户提供满足产品需求的三片罐、二片罐金属包装及互联网智能包装等创新服务,同时为客户提供灌装OEM一体化综合服务。公司主要服务的快消品品牌有红牛、飞鹤、君乐宝、旺旺、露露、林家铺子、东鹏特饮、战马、健力宝、安利、百威啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、加多宝、可口可乐、百事可乐、元气森林、天地壹号等。
产品差异化竞争策略是公司增强核心竞争力的有力保障,公司持续自主研发,提升创新能力,结合市场和客户需求,采用系统化产品设计、开发和配套服务体系,为客户量身定做创新方案,提供综合包装解决方案。公司始终坚持推进智能包装战略,以智能包装为入口,在移动互联网营销、数据服务、企业服务以及其他相关衍生服务领域拓展业务。
2.主要经营模式
公司坚持“与核心客户相互依托”的发展模式,在原有生产业务基础上,在差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等新领域加大对客户的服务力度,不断维护和稳固核心客户的合作关系,增强客户粘性;同时持续完善和拓展生产布局,提升开发新客户的能力。
在供应端,公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。公司力求打造具有竞争优势的完整的产、供、销体系,在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立起强有力的竞争优势。
采购模式
公司采取集中采购,分散执行的采购模式。对主要原材料和辅料,公司统一进行供应商的选择与评定,并统一由公司与重要的供应商签订长期协议,各分子公司根据未来的生产任生产模式
公司采取“跟进式”生产布局,跟随核心客户的生产布局建立生产基地,以最大程度地降低运输成本,保证公司产品在成本方面的竞争力。同时,采取以销定产的生产模式,根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产,以保证公司产量与客户订单相匹配,避免出现产品积压的情况。
销售模式
公司主要产品采取直接面向客户进行销售的方式。公司与主要核心客户签订长期战略合作协议巩固合作关系。
3.公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位
金属包装行业在我国20世纪80年代发展至今已成为包装行业不可或缺的一部分,对于食品饮料细分市场,金属包装更是集环保、方便运输、印刷精美于一身。根据Euromonitor(欧睿)统计,2021年,金属包装在国内饮料和酒精类饮品中销售占比约18%,同比增长6.5%,增速位于其他包装(玻璃、塑料、纸包装、复合纸包装等)之首,在疫情时期更体现出行业强劲的修复能力。同时,随着居民收入水平提高和数字化时代到来,金属包装行业经历了从工业化到智能化、绿色化、服务化的历史演变。
公司始终秉承“包装名牌、名牌包装”的发展理念,遵照为快消品客户提供最优的综合包装整体解决方案和服务的战略定位,坚持走创新驱动可持续发展的道路,持续推进产品和服务创新,保持公司的可持续发展。公司是国内金属包装行业首家A股上市公司,在布局完整性、业务规模、盈利水平、综合配套服务能力等方面处于国内领先地位。同时,在营收规模同行业领先的基础上,公司在新材料应用、新罐型开发、新服务模式拓展、金属包装回收再利用等方面不断取得新进展,作为国内金属包装领域创新包装服务的引领者,始终走在行业的前端。
4. 经营情况讨论与分析
2022年上半年,公司受疫情反复和主要原材料价格上涨等因素影响,市场需求端和成本端受到双重压力。公司实现营业收入684,305.65万元,同比下降2.50%;营业利润49,961.09万元,同比减少36.68%;归属于上市公司股东的净利润35,752.06万元,同比减少38.24%。报告期内,面对困难增加的外部环境,公司重点推进工作主要如下: 1.在生产经营方面。公司积极优化与产业链上下游的价格调整策略,缓解原材料上涨压力,同时通过与燕之屋、北冰洋、露露等客户的深度合作,提高公司在产品创新、一体化服务方面的综合服务能力。
公司持续推广自有品牌业务,增强发展新动力。公司通过自主研发、与知名企业合作等模式,向市场推出了一系列自有品牌产品,目前已在线上线下同步开展推广销售,产品包括饮料类和预制菜产品。
公司拟公开发行可转换公司债券,募集资金用于投建生产线,积极扩充产能,强化与下游客户的合作水平、提升对客户配给能力并提升公司资本实力,优化资本结构。
2.在技术和产品创新方面。公司赓续创新基因,技术创新驱动高质量发展。公司稳步推进标准化工作,建立公司内部产品标准、工艺标准、生产标准体系,同时积极主导或参与制定国家标准、行业标准、团体标准,乃至国际标准。
定义用户需求,走产品创新之路。报告期内,公司为配合客户营销理念提供定制化服务,为元气森林提供限量定制礼盒,为露露新品提供定制罐型,并为食品客户定制了“能量环罐”、“告白罐”等创新罐型,其新颖的包装与其他金属包装形成差异化竞争优势。
3.在品牌建设和企业理念方面。奥瑞金自成立之初就坚定不移地走品牌建设之路、高质量发展之路,全面构建以“包装名牌、名牌包装”为特征的奥瑞金品牌形象,全力增品种、提品质、创品牌。在品牌强企的战略引导下,公司实施了富有成效的举措。“包装名牌、名牌包装”不仅是奥瑞金的品牌形象,也是公司的经营理念,是所有员工一直追求的价值观。正因为有这样的理念传承和质量初心保证,公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源,并与主要核心客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系。
2022年 7月,公司“奥瑞金”企业品牌与“OGS覆膜铁”产品品牌双双通过中国包装联合会“中国包装优秀品牌”的评审。
4.在公司内部管理体系方面。公司持续优化管理体系,通过数字化、智能化系统稳步推进基础核算、报表报告体系等工作,强化预算、资金制度的执行以及对分子公司的管控和监督。充分利用数字化、智能化管理系统,提高风险预警、税收风险及筹划、应收存货管理;进一步提升设备产能,降低生产成本,优化生产工艺,提高劳动生产率。
通过 ERP系统,构建新一代数字平台,系统升级优化实现了多业态需求和核算精细化。自 2021年度公司上线 BPM审批流程系统及薪酬管理系统,公司持续通过流程平台化、智能化、数字化,使审批和流程管理更智能、更高效;持续规范工资计发程序,提高人事管理效率和质量,搭建后备人才梯队,完善人才盘点评估体系,推进精益生产目标的实施。
5.在社会责任方面。公司在追求经济效益、保障股东利益的同时,积极维护员工等相关方的合法权益,积极从事和承担环境保护、社会慈善捐助等社会公益事业,做负责任的行业领跑者,促进公司发展与社会发展的协调发展。报告期内,公司积极开展捐资助学公益活动。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力无重大变化。
1.商业模式创新优势
公司在食品饮料行业结构升级、传统制造业向服务业转型、互联网发展及大数据应用拓展的背景下,在保证主营业务稳健增长的基础上持续推进商业模式创新,优化业务布局,力求在增厚未来业绩的同时,把握业务转型升级的机会,实现公司的长期可持续发展。公司致力为客户提供一体化、多元化、智能化服务的综合性服务。
2.技术研发优势
技术研发能力是公司生存和发展的基石,公司一直专业从事金属包装的应用技术、前瞻性技术及整体解决方案的持续研发,并在各主要产品领域均形成了技术优势。公司拥有国内领先的技术研发中心,经北京市科委认定,获得北京市设计创新中心称号;经北京市经济和信息化局认定为北京市企业技术中心以及北京市高精尖产业设计中心。公司拥有行业中首家通过 CNAS认证的金属包装检测分析实验室,从原材料到产品进行严格的质量控制。
根据公司生产经营的实际情况并结合未来发展战略,公司已将技术开发、技术服务、技术检测、自动识别和标识系统开发及应用、可视化与货物跟踪系统开发及应用、智能化管理系统开发应用等业务领域的新技术逐步应用到生产中。
3.生产布局优势
公司在国内金属包装行业率先采用“跟进式”生产布局模式。通过“共生型生产布局”(Implant模式)和“贴近式生产布局”(Wall to Wall模式),与核心客户在空间上紧密依存,结合核心客户的产品特点和品质需求配备具有国际领先水平的生产设备,形成相互依托的发展模式。同时,也能最大程度地降低产品和包装运输成本。
4.客户优势
自公司设立以来,始终持之以恒地践行“包装名牌、名牌包装”的企业定位,坚持以优质产品为优质客户服务,同时,富有竞争力的产品也为公司赢得了坚实的客户资源。经签订战略合作协议,建立长期稳定的战略合作伙伴关系,保障公司业绩可持续增长的态势。
公司主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业。公司综合包装解决能力和差异化战略不断增强。
5.供应链优势
随着公司业务规模日渐扩大,公司已建立起以马口铁、铝材和盖子为主的原材料供应链,与国内主要马口铁、铝材和金属制盖供应商均形成了长期、稳定的合作关系,使公司在采购量、品质和成本方面均有坚实保障,不断优化供应链管理,将精益生产管理成果向全国推广,稳定的供应链支撑着公司的市场竞争力。
6.智能包装业务优势
公司在业内较早致力于智能包装业务的发展,赋能快消品在互联网生态下的良性发展。
以二维码为入口,通过一品一码、产品防伪溯源、渠道管理、互动营销、私域流量经营等手段,并整合互联网多方资源与快消品协同,带动产业的转型升级。通过积极探索和尝试,公司与中国红牛、青岛啤酒、健力宝、香飘飘、元气森林等知名企业达成一品一码战略合作。
7.生产线设备优势
在对生产线配备国际先进的生产设备的同时,公司关注自动化、智能化制造在生产经营中的运用,并重视劳动力成本的变化和劳动生产率的提高。公司部分生产线自动化改造试点正逐步向全部生产基地推广,公司部分生产基地已按照智能化标准建设和管理,自动化、智能化程度已达国际水平,公司正逐步走向工业现代化生产与管理。
8.管理团队优势
公司核心管理团队、业务骨干均长期从事金属包装行业,具有丰富的行业管理经验和高度的敬业精神。公司重视高端人才的吸收和培养,随着公司的发展,公司积极引入具备专业背景、经验丰富、高度责任感的优秀人才,为公司管理团队加入新生力量。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容
主要财务数据同比变动情况
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | 营业收入 | 6,843,056,502 | 7,018,275,373 | -2.50% | | 营业成本 | 5,947,282,886 | 5,751,565,138 | 3.40% | | 销售费用 | 80,668,186 | 71,885,331 | 12.22% | | 管理费用 | 243,686,571 | 282,438,864 | -13.72% | | 财务费用 | 149,718,064 | 177,517,256 | -15.66% | | 所得税费用 | 139,018,044 | 213,038,197 | -34.75% | 主要系本期利润总额下降,
所得税费用相应减少 | 研发投入 | 18,738,319 | 15,757,475 | 18.92% | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -182,418,257 | 787,930,717 | -- | 主要系本期销售回款率略低
于去年同期水平,以及本期
原材料款项有所增加所致 | 投资活动产生的
现金流量净额 | -192,222,480 | -136,361,404 | 40.97% | 主要系本期对外股权投资支
出增加所致 | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 454,832,263 | -308,652,582 | -- | 主要系本期短期借款和设备
融资租赁业务增加所致 | 现金及现金等价
物净增加额 | 76,923,453 | 337,926,416 | -77.24% | 主要系结算货款增加及短期
借款、设备售后租回业务增
加等综合影响所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
不适用。
营业收入构成
单位:元
项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比
增减 | | 金额 | 占营业
收入
比重 | 金额 | 占营业
收入
比重 | | 营业收入合计 | 6,843,056,502 | 100% | 7,018,275,373 | 100% | -2.50% | 分行业/分产品 | | | | | | 金属包装产品及服务 | 6,166,924,985 | 90.12% | 6,298,499,515 | 89.74% | -2.09% | 灌装服务 | 71,522,880 | 1.04% | 102,371,957 | 1.46% | -30.13% | 其他业务 | 604,608,637 | 8.84% | 617,403,901 | 8.80% | -2.07% | 分地区 | | | | | | 国内地区 | 6,298,896,278 | 92.05% | 6,552,456,111 | 93.36% | -3.87% | 境外地区 | 544,160,224 | 7.95% | 465,819,262 | 6.64% | 16.82% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位:元
项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收
入比上
年同期
增减 | 营业成
本比上
年同期
增减 | 毛利率
比上年
同期
增减 | 分行业/分产品 | | | | | | | 金属包装产品
及服务 | 6,166,924,985 | 5,329,959,085 | 13.57% | -2.09% | 4.97% | -5.81% | 分地区 | | | | | | | 国内地区 | 6,298,896,278 | 5,433,577,781 | 13.74% | -3.87% | 2.88% | -5.66% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
不适用。
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
灌装服务本期营业收入较上年同期下降 30.13%,主要系本期部分客户业务订单减少所致。
四、非主营业务分析
单位:元
项目 | 金额 | 占利润总
额比例 | 形成原因说明 | 是否具
有可持
续性 | 投资收益 | 96,402,097 | 19.39% | 主要系股权投资项目权益法确认的投
资收益 | 是 | 资产减值 | 129,667 | 0.03% | 主要系本期转回部分存货跌价准备 | 否 | 营业外收入 | 3,053,875 | 0.61% | 主要系确认的欧塞尔参赛补贴 | 否 | 营业外支出 | 5,487,989 | 1.10% | 主要系本期部分存货报废处置及捐赠
支出 | 否 | 其他收益 | 35,493,562 | 7.14% | 主要系确认的政府补助 | 是 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
项目 | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重
增减 | 重大变动说明 | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | 货币资金 | 1,027,323,057 | 5.93% | 941,859,534 | 5.65% | 0.28% | | 应收账款 | 3,617,983,083 | 20.88% | 2,959,994,123 | 17.77% | 3.11% | | 存货 | 2,251,178,283 | 12.99% | 2,162,267,484 | 12.98% | 0.01% | | 投资性房地产 | 92,630,068 | 0.53% | 166,215,965 | 1.00% | -0.47% | | 长期股权投资 | 2,695,432,012 | 15.56% | 2,644,694,333 | 15.88% | -0.32% | | 固定资产 | 4,883,760,506 | 28.19% | 4,555,792,947 | 27.35% | 0.84% | | 在建工程 | 366,855,652 | 2.12% | 352,933,833 | 2.12% | - | | 使用权资产 | 212,889,531 | 1.23% | 601,043,347 | 3.61% | -2.38% | | 短期借款 | 2,730,959,794 | 15.76% | 2,382,856,340 | 14.31% | 1.45% | | 合同负债 | 103,854,959 | 0.60% | 119,620,636 | 0.72% | -0.12% | | 长期借款 | 502,707,051 | 2.90% | 1,062,460,321 | 6.38% | -3.48% | | 租赁负债 | 131,380,501 | 0.76% | 159,915,150 | 0.96% | -0.20% | |
2、主要境外资产情况
不适用。
3、以公允价值计量的资产和负债
单位:万元
项目 | 期初数 | 本期公
允价值
变动损
益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期购
买金额 | 本期出
售金额 | 其他
变动 | 期末数 | 金融资产 | | | | | | | | | 1.衍生金融资产 | 1,062 | - | - | - | 529 | 547 | - | 1,044 | 2.其他权益工具
投资 | 13,698 | - | - | - | 4,001 | 5,916 | - | 11,783 | 3.应收款项融资
-应收票据 | 5,564 | - | - | - | 14,501 | 14,152 | -2,992 | 2,921 | 金融资产
合计 | 20,324 | - | - | - | 19,031 | 20,615 | -2,992 | 15,748 | 金融负债 | 923 | - | - | - | 168 | - | - | 1,091 |
其他变动的内容
应收款项融资的其他变动本期减少2,992万元,主要系到期结算的应收票据。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
否。
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | 货币资金 | 136,919,708 | 用于向银行申请长短期借款、开具信用证、
保函、承兑汇票等所存入的保证金,及未决
诉讼而被设定财产保全资金 | 固定资产 | 2,172,613,241 | 用于向银行申请长短期抵押借款及售后租回
融资业务 | 无形资产 | 212,528,593 | 用于向银行申请长期抵押借款 | 应收账款 | 219,262,725 | 用于向银行申请短期质押借款 | 投资性房地产 | 29,846,499 | 用于向银行申请长期抵押借款 | 持有的其他公司股权 | 1,750,522,111 | 用于向银行申请长短期质押借款 | 使用权资产 | 212,889,531 | 融资租赁和经营租赁资产 | 合计 | 4,734,582,408 | -- |
六、投资状况分析
1、总体情况
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 | 299,025,061 | 318,118,239 | -6.00% |
注:报告期投资额为公司对外股权投资和主要在建项目投资,不包括对合并报表范围内子公司的股权投资。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
不适用。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
不适用。
4、金融资产投资
(1) 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
(2) 衍生品投资情况
衍生品投
资操作方
名称 | 关
联
关
系 | 是否
关联
交易 | 衍生品
投资
类型 | 衍生品
投资初
始投资
金额 | 起始
日期 | 终止
日期 | 期初投
资金额 | 报告期内
购入金额 | 报告期
内售出
金额 | 计提减
值准备
金额 | 期末投
资金额 | 期末投资金
额占公司报
告期末净资
产比例 | 报告期
实际损
益金额 | 新西兰
银行 | 无 | 否 | 远期外
汇合同 | -- | -- | -- | 24,536 | 17,820 | 18,766 | - | 23,590 | 2.85% | 547 | 上海期货
交易所 | 无 | 否 | 期货 | -- | -- | -- | - | 24,525 | - | - | 24,525 | 2.97% | - | 合计 | -- | -- | -- | 24,536 | 42,345 | 18,766 | - | 48,115 | 5.82% | 547 | | | | 衍生品投资资金来源 | 自有和自筹资金 | | | | | | | | | | | | | 涉诉情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批董事会公告披
露日期 | 2022年 04月 21日 | | | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批股东会公告披
露日期 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 报告期衍生品持仓的风险分析
及控制措施说明(包括但不限
于市场风险、流动性风险、信
用风险、操作风险、法律风险
等) | 风险:
1.市场风险:期货、期权行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货、期权交易的损失。
2.价格风险:因行情判断不准确导致的价格反向从而影响成本增加的风险。
3.资金风险:因操作金额过大交付保证金带来的资金流动性差的风险,以及因业务变化导致移、平
仓带来的成本费用。
4.技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交
易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。 | | | | | | | | | | | | |
| 5.政策风险:因相关法律制度发生变化,可能引起市场波动或无法交易的风险。
措施:
1.公司制定了《衍生品交易业务管理制度》,对衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程
管理及风险管控、信息隔离措施、信息披露等作了明确规定,严格控制交易风险。
2.公司审慎选择交易对手,最大程度降低信用风险。同时,审慎审查与交易对手签订的合约条款,
严格执行风险管理制度,以防范法律风险。
3.公司严格执行衍生品交易业务操作流程和审批权限,配备专职人员,明确岗位责任,严格遵守在
授权范围内从事衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,
发现异常情况及时报告,最大限度的规避操作风险的发生。
4. 公司实施部门及时跟踪和评估已开展的衍生品交易业务的变化情况,定期向公司管理层报告。当
衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时,公司实施部门及时向管理层提交分析报告和
解决方案,并随时跟踪业务进展情况,公司董事会立即商讨应对措施,做出决策。
5. 公司内部审计部门定期、不定期的对公司衍生品交易业务的进展情况进行监督检查,并将检查结
果向董事会审计委员会报告。 | 已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变动的情
况,对衍生品公允价值的分析
应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定 | 衍生工具按月以公允价值重新列示。 | 报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
告期相比是否发生重大变化的
说明 | 没有变化。 | 独立董事对公司衍生品投资及
风险控制情况的专项意见 | 公司开展外汇衍生品交易及商品套期保值业务,可以有效防范汇率、原料价格大幅度波动给公司经
营带来的不利影响,不存在投机性、套利性行为,有利于公司长期稳健发展。
公司提供了可行性分析报告,分析了交易的可行性与必要性,并制定《衍生品交易业务管理制 | | 度》,建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施,有利于加强交易风险管理和控
制。 |
5、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
不适用。
八、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位:万元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 湖北奥瑞金 | 全资子公司 | 制罐、制盖 | 1,006 | 241,273 | 114,192 | 86,884 | 20,329 | 15,262 | 江苏奥瑞金 | 全资子公司 | 制罐 | 5,000 | 176,653 | 85,729 | 77,178 | 14,640 | 10,819 | 龙口奥瑞金 | 全资子公司 | 制盖 | 5,000 | 91,957 | 37,057 | 38,961 | 6,452 | 4,910 | 中粮包装 | 参股公司 | 金属和塑胶
包装 | -- | 1,348,668 | 579,183 | 522,658 | 30,108 | 26,246 | 永新股份 | 参股公司 | 软包装 | 61,610 | 328,386 | 206,951 | 153,301 | 17,616 | 14,981 |
报告期内取得和处置子公司的情况
公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | 北京市蓝鹏瑞驰科技有限公司 | 设立 | 影响不重大 | 承德奥瑞金包装有限公司 | | |
九、公司控制的结构化主体情况 (未完)
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