[中报]万兴科技(300624):2022年半年度报告
原标题:万兴科技:2022年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人孙淳及会计机构负责人(会计主管人员)蒋荷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................ 9 第四节 公司治理 ........................................................................................ 32 第五节 环境和社会责任 .................................................................................. 34 第六节 重要事项 ........................................................................................ 36 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................. 41 第八节 优先股相关情况 .................................................................................. 46 第九节 债券相关情况 .................................................................................... 47 第十节 财务报告 ........................................................................................ 50 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 报告期内，公司完成了部分限制性股票回购注销并办理完成注册资本工商变更备案登记，公司注册资本由12,994.704万 元变更为12,988.624万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-009）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
的主要原因系：1）公司持续研发投入，积极引入高精技术人才，强化音视频创意算法能力、AI基础能力、云端服务能 力等；持续推进订阅转型进程，建设和完善订阅支撑平台，致使报告期公司研发费用同比提升 14.90%，短期利润承压； 2）受国际宏观经济波动、市场竞争加剧等影响，公司流量成本上升，营销费用同比增长 20.39%；3）因公司 2021年 6 月发行可转债，可转债利息费用较上年同期增加767.78万元。 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有 者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财收益，详见“第十节、财务报告七、合并财务报表项目注释 68、投资收 益”。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司主营业务情况 公司定位为全球领先的新生代数字创意赋能者，主要从事视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与 服务的设计、研发、销售和运营。公司以“让世界更有创意”为使命，努力打造面向用户、面向未来、优质高效的数字 创意内容生产力工具，为用户提供全面、高质的数字创意产品与内容服务，致力于在创作者经济时代赋能更多创作者的 创意表达，主要业务具体描述如下： 1、视频创意软件 公司视频创意类软件旨在为用户提供包含视频、图片、素材在内的优质、快捷视频创意解决方案，面向全球海量新 生代用户提供简单高效的创意软件、潮流时尚的创意资源和丰富多元的生态化服务；融合人工智能、虚拟人等创新技术， 帮助用户高效生产高质量视频、图片等内容作品，以科技赋能视频创作工具，助力创作者经济发展，相关产品主要涵盖 以下类别： （1）视频类：万兴喵影（英文名称：PC端Filmora、移动端FilmoraGo）主要帮助用户对视频、照片、音频等内容进 行个性化编辑、制作和转换，并通过视频社交网站进行传播、分享、存储。万兴优转（英文名称：UniConverter）是一 款专业的音视频格式转换工具，支持上千种视频格式转换；万兴录演（英文名称：DemoCreator）系一款集屏幕录制与视 频编辑于一体的演示视频创作软件，配备视频演示模式、虚拟人演示、虚拟背景等核心功能，可帮助用户快速捕捉、高 效传递灵感；Beat.ly是一款功能强大的卡点视频制作和音乐编辑软件，内置海量视频特效、模板和高质量音乐资源， 助力用户音乐视频的生产与SNS渠道分发。 （2）图片类：图片创意软件主要通过强大的 AI抠图、专业滤镜等集成功能及丰富的图片模板资源，助力自拍软件用 户轻松实现图像效果优化及个性化创作需求。其中，Sweet Selfie是美颜自拍类产品，具备近百种脸部实时微调美颜、 实时美妆、妆容细节调整功能；Sweet Snap是自拍AR贴纸类产品，基于自研的实时人脸outline特征点和自建AR引擎， 提供多项人脸动态AR贴纸功能。 （3）素材资源类：万兴喵库（英文名称：Filmstock）是以 Effect模板为核心的多媒体素材资源商城，为内容创作 者提供超过 1500万个正版视频、音频、图片、文字、特效及智能化模板资源，支持 AE等多格式导出及特殊格式的文件 编译服务，通过建设潮流前瞻、多元时尚的“数字原料工厂”，借力AI、VR、AR等新技术，打造本地化、场景化的资源 风格和现象级的资源主题，满足用户便捷、创新、高质量的内容表达需求，进一步赋能创作者提升工作效率和作品质量。 主要产品及简述如下： 2、绘图创意软件 公司的绘图创意软件旨在为用户提供丰富完整的绘图创意解决方案，帮助用户将想法与灵感可视化呈现。其中，亿 图图示（英文名称：EdrawMax）主要为用户提供跨平台的综合办公绘图体验，提供不同场景下的绘图模板，支持功能图、 工作图和工程图等各类图形的绘制；亿图脑图（英文名称：EdrawMind）可帮助用户跨端完成各类思维导图的绘制，有序 构建其知识与想法；墨刀（英文名称：Mockitt)作为产设研在线一体化协作平台，提供原型工具、设计工具、设计画布 等多项目类型，内置了海量素材模板、支持实时多人协同设计，致力于让产品设计更简单。 主要产品及简述如下： 3、文档创意软件 公司的文档创意软件致力于为用户提供丰富的文档办公产品，满足用户多场景、多终端、便捷流畅的 PDF产品使用 需求。代表产品包括：为用户提供功能强大、易用、高效的 PDF文档创作解决方案——万兴 PDF（英文名称： PDFelement）；流畅、轻便的在线 PDF阅读、编辑产品——PDF阅读器（英文名称：PDF Reader）；多平台应用的 PDF开 发工具库——万兴PDF SDK (英文名称： PDFelement SDK）。 主要产品及简述如下： 4、实用工具软件 公司的实用工具软件包括万兴恢复专家（英文名称：Recoverit）、Dr.Fone、万兴手机管家、万兴易修（英文名称： Repairit）等多款实用型应用工具产品。其中，万兴恢复专家（英文名称：Recoverit）、Dr.Fone两款数据管理软件主 要为拥有智能手机、平板电脑、新型智能设备等移动智能终端、个人电脑的用户解决跨端数据迁移、数据备份、数据恢 复、数据安全、设备管理等问题，以提升用户信息（特别是隐私信息）的保密性、真实性、完整性及可控性；万兴手机 管家适用于手机文件传输场景，可支持跨终端的文件传输、备份和恢复操作；万兴易修（英文名称：Repairit）专注修 复损坏的文档、照片和视频，致力于在科技时代全面保护、管理用户的数据。 主要产品及简述如下： （二）报告期内公司经营模式 报告期内，公司持续聚焦视频创意软件业务，积极推动绘图创意、文档创意和实用工具软件产品的质量提升与服务 优化。作为全球领先的新生代数字创意赋能者，经过近20年的发展与沉淀，公司建立了成熟的产品研发及迭代机制，拥 有了快速的市场响应能力和全球化的营销推广能力，形成了稳定可持续的发展经营模式。 1、研发模式 公司主要采用自主研发的方式进行软件开发，涵盖市场需求分析、用户调研、产品规划、产品研发、动态优化等多 个管理环节。公司以市场需求为核心，建立了多维度的需求调研机制和研发管理制度，确保产品与技术的双创新制度实 施；公司高度重视产品规划，建立了严格的研发质量控制流程，坚决落实产品创新机制、不断完善敏捷精益研发体系； 持续贯彻产品双周迭代机制，根据用户数据和反馈快速推进新版本、新功能的研发，及时响应市场需求，提升用户体验， 验证产品价值；同时公司也积极引入优秀技术人才，通过全方位人才激励政策，确保技术人才与团队的创新积极性，提 高公司的技术创新实力，提升产品的市场竞争力。 2、服务模式 公司基于产品的不同类型、功能和受众，以订阅模式重新定义“以用户为中心”，支持月度、年度及终身等不同时 间维度的费用支付方式，适应市场趋势，满足用户需求。为更好地服务用户，公司组建了专业客服团队，通过线上形式 为用户提供7x24小时售前、售后咨询服务和机器人客服功能，以满足全球用户的即时咨询需求；公司一直十分重视用户 心声，积极倾听用户反馈、接收用户建议，并组建了用户体验部门，通过线上用户反馈和线下用户访谈等渠道收集用户 意见与建议，推动产品质量改善和功能丰富，满足用户短平快的产品更新迭代需求；采取各项用户行为分析、用户体验 优化等运营策略，提升购买转化，增加用户留存，延伸用户生命周期。 3、营销模式 公司以自主品牌、自建渠道的模式和开放合作的生态网络构建思维，整合各种网络资源，综合利用搜索引擎优化、 搜索引擎付费广告、网络红人推广、展示广告、社会化媒体营销、线上代理营销、邮件营销等网络营销推广模式，采取 全球化、多元化、本土化的销售、运营方式，主要以线上销售方式向全球消费者提供丰富的创意软件产品和服务。公司 在稳固的全球营销管理体系上，积极探索流量蓝海、紧跟市场趋势，推动营销渠道和形式的创新与升级，持续提升营销 团队能力，以获取高覆盖度、高性价比、高转换率的营销流量。公司还在海内外组建了政企营销团队，积极开拓 B端政 企业务，从企业通用需求出发，主动探索定制化开发与适配服务，深化公司产品在多个垂直领域的延伸应用，逐步扩大 多类型、多行业的企业用户覆盖。 （三）公司行业发展状况 公司始终坚定初心、专注主业，积极提升以视频创意为主的数字创意软件产品与服务质量，致力于为用户提供更全 面、更专业的数字创意领域相关产品与解决方案。 当前，在线协同、创作者经济等概念快速崛起，全球内容创作者数量与日俱增，视频创作社会化需求日益增强。加 之硬件设备、5G网络等快速普及，大数据、云计算和人工智能等技术在视频领域逐渐应用，将助推视频创作内容质量和 效率的提升。在此背景下，创意内容生产力工具也将迎来变革与升级，为视频创作工具的需求深化和服务提升提供新的 发展机遇。 公司所属行业为软件行业，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）及公司现阶段业务情况，公司归类于 “I65软件和信息技术服务业”，目前行业总体呈现以下特点： 1、行业发展政策支持，数字创意产业进入高速发展期 根据国家工业和信息化部发布的统计数据，2022年上半年我国软件和信息技术服务业运行态势持续向好。软件业务 收入46,266亿元，同比增长10.90%，连续保持两位数增长；利润总额达4,891亿元，增势明显，同比增长7.30%。 十四五规划纲要提出要实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创 意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业，数字创意产业正蓬勃发展。从长远价值来看，作为我国战略性 新兴产业之一，数字创意产业以科学技术与文化艺术为输入，通过对数字技术和文化艺术资源的创新性转化，将打破现 有的产业边界，催生高效的内容创作方式、传播渠道和消费形式，以经济价值和文化影响为输出，有力推动国家经济和 社会发展，支撑文化强国战略落地。 2、硬件进化、技术提升、场景扩充，视频生产需求旺盛 硬件设备、5G网络等的普及和大数据、云计算等技术在视频领域的快速、广泛应用，视频将逐渐成为互联网的主要 内容，也将成为互联网连接器，充满互联网的各个领域。据思科预测，到 2022年，视频内容将占所有移动流量的79%。 未来每一个互联网的用户都会是视频用户，应用场景也将从泛娱乐向泛营销、泛知识等领域拓展。视频业态的快速发展， 与之匹配的素材资源需求也快速增长，根据Arizton统计预测，2021年全球素材资源行业市场规模约46.80亿美元左右， 并有望在 2027年超过 70亿美元，随着 VR\AR设备的普及和虚拟内容的兴起，3D素材和特效/动图素材需求将不断上升。 技术进化与服务升级将帮助视频创作者丰富视频内容、优化视频质量，提升创作效率，也将助推生产力工具和服务进一 步升级，从而更好地服务广大视频内容创作者。整体行业有望在未来几年迎来市场规模和增长速度的双重提升。 3、AI、虚拟人应用场景不断丰富，助推生产力工具升级 在工具软件赋能视频创作的过程中，从前期的素材处理、内容剪辑，到后期的渲染、压缩，再到发布环节中的转码、 分发等，内容创作的流程中不乏高负载、高并发、高带宽需求任务。融合软硬件技术，拥有基于云或数据中心的音视频 处理能力，高效编解码/转码/格式转换能力和AI等新技术应用能力成为新型音视频应用提供商的全新挑战。 随着 VR(虚拟现实) 等技术升级，虚拟数字人正加速破圈，大步走入大众视野，频繁活跃在商业宣传、体育赛事、 直播、在线教育、社交网站等场景中，数字化已然成为发展趋势。未来随着技术的不断发展，C端用户逐步参与，对生 产力工具提出了更高要求，要求其在能提供高效、稳定、高性价比的服务的同时，大幅降低操作门槛，减少虚拟人的制 作成本，因此为创作者赋能的轻量、高性能生产力工具市场前景广阔。 4、协同办公需求旺盛，绘图、办公工具软件迎全新增长曲线 随着互联网技术的发展，用户场景的延伸，数字化、无纸化办公趋势加剧，电子文档阅读、编辑、转换等处理需求 快速增长，办公场景也逐渐从电脑延伸至各种移动硬件设备，企业数字化转型驶入“快车道”，协同办公市场持续稳步 增长。据艾媒咨询数据显示，全球协同办公市场规模预计将在 2024年达到 481亿美元，未来三年年均复合增长率约为 10%；中国协同办公市场规模预计将在2023年达到330.1亿元，2022-2023年将保持10%以上的同比增长率。文档、绘图 等办公软件将成为未来数字化转型发展的产品底座，帮助工作向更高效、更直观的方向发展，有效优化工作流程，提升 工作效率，相关产品的市场规模有望持续提升。 5、数据生产存储量持续扩大，数据管理需求快速扩张 近年，人工智能、AIOT、云计算等技术快速发展，智能电子设备用于移动办公、图片/视频拍摄、制作、存储及分享 等的场景快速扩充，通过智能电子设备生产、存储的数据越来越多。据 IDC预测，2025年全球数据量将增长至 175ZB。 数据作为数字经济的关键生产要素，其数据资产的重要性日益凸显，数据的高效管理和数据信息安全已成为智能电子设 备用户的主要需求之一。在硬件设备质量稳步提升的基础上，用户对数据管理及恢复产品的要求也逐步提升，相应的对 智能电子设备数据管理软件与服务的需求也将持续增长。 6、元宇宙场景和技术融合，为沉浸式内容市场提供广阔空间 Web3.0概念兴起，虚拟人被赋予更多可能性，成为了连接元宇宙与现实世界的锚点，使得虚拟内容生产力有很大提 升空间。而增强现实、虚拟现实、混合现实、扩展现实等新兴技术，被期望成为元宇宙的支柱或元宇宙内社会和经济活 动的支柱，有望给用户带来沉浸、迷人的体验。据Analysis Group近期发布的《元宇宙对全球经济的潜在影响》研究报 告内容显示，如果元宇宙将从现在开始采用，到 2031年它将为全球贡献 3.01万亿美元的GDP，其中三分之一，即1.04 万亿美元都来自于亚太地区。行业分析师和观察人士预计元宇宙潜在市场规模最乐观将超过 80万亿美元。随着 3D设计 工具用户从专业向业余扩展，C端用户逐步渗透，轻量化的3D建模、3D渲染、3D设计工具市场空间广阔，3D生产力工 具市场空间将大幅拓展。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 二、核心竞争力分析 1、市场洞察及产品创新能力 公司非常重视产品和技术创新，通过专业的内部战略研究、技术创新部门，开展行业研究、市场洞察、前沿技术与 机会挖掘，赋能各产品部门进行新产品、新功能的探索和技术实现；公司每年组织全员创新创意大赛，营造创新创意氛 围，对于优秀的创新项目，可依托公司内部创新产品孵化机制，借助公司资金、技术、人才等方面资源优势，获得公司 品牌、种子用户群体、营销推广渠道及行政配套等资源支持，提升创新业务的生产效率和成长速度。 2、技术研发与质量保障优势 公司坚持“让世界更有创意”的使命，秉承“以市场为导向、效率协作”的产品研发策略，以 DevOps敏捷高效的研发管理流程和卓越的质量管理体系进行产品研发。公司推行“用户第一”的产品研发高响应迭代发布机制，以用户体 验为本源，全生命周期的产品质量为主线，不断通过渐次迭代完善产品功能、提升产品质量、优化用户体验。公司持续 加大前沿技术的研发投入，引入人工智能、深度学习等大数据算法，加强其在产品上的应用，围绕产品和技术不断创新、 持续升级。 公司注重产品与技术的持续创新，不断加大研发投入，引进优秀研发技术人才，持续进行软件产品快速迭代和新技 术、新产品的研发，强化视频创意算法能力、AI基础能力、虚拟数字人及虚拟场景建设与应用，保障技术领先优势。 2019年至2022年上半年，公司研发费用连续快速增长，分别为1.56亿元、2.19亿元、3.28亿元、1.63亿元，占各期 营业收入比例分别为22.11%、22.39%、31.88%、30.17%。 3、全球化布局及运营优势 公司一直坚持“全球运营”理念，致力于全球市场开拓与布局。在市场渠道、营销、海外用户习惯了解和运营策略 制定方面有着得天独厚的优势。公司目前已在北美、日本、新加坡、韩国等主要销售区域设立了分子公司，销售客户遍 及全球 200多个国家和地区。公司通过大力吸纳多语种、多文化背景、熟悉海外市场的外籍和归国精英人才，开展全球 各国家（地区）的产品本地化、海外品牌推广、市场拓展等工作；利用高效全球协同办公系统，为世界各地用户提供本 地化、高适应性的产品与服务。 针对全球用户，公司及时洞察全球不同区域市场需求，充分整合内外部资源，为全球各地用户提供不同类型的产品 解决方案，并根据产品在不同语言国家的销售贡献情况，实施因地制宜的推广策略，以提高市场占有率。报告期内，公 司持续深耕欧美日市场，继续大力开拓包括中国市场在内的汉语、德语、法语、意语、葡语、西语、韩语等非英语语言 市场；并基于本土化运营效果进行动态调整，保障合理的产出效益，促进非英语国家销售收入快速增长。公司收入来源 更加多元化，抗市场风险能力持续提升。 4、精英人才引进及组织激活能力 公司高度重视精英人才队伍建设，将人才运营提升至新的战略高度，积极拓宽全球人才引进渠道，储备并培养大量 研发、运营和后备人才，为各产品线持续输送不同阶段的专业人才。公司还构建了涵盖人才培养、人才成就和人才激励 等环节的多维人才选育用留机制，为员工打造成就事业，实现价值的职业舞台。 公司延续“大平台、小团队”的组织管理策略，通过快速组织裂变和有效的人力资源策略，实现由横向组织向纵向 组织发展，凝聚精英人才，激发组织活力；深入运用“IT+人”策略，强化内部信息化建设，促进多地域国际化团队融合， 促使业务快速、高效开展，实现公司管理专业化、一体化和高效化；通过全员目标牵引引导工作方向、项目化运作提高 执行能力，实现公司战略及时落地与分析纠偏。 5、“三勤六和”的村落式文化 企业文化是一个公司的灵魂，公司因梦想而生、因文化而强，独具特色的“三勤六和”村落式文化，确保了全员思 维方式和价值观统一，为共同的使命、愿景和目标而努力奋斗。公司以开放的视角开展全球协同办公，拓宽视野并提升 员工跨文化交流的能力，让不同的文化与思想进行交流、碰撞，营造开放、共享、多元的文化氛围。持续举办“兴创杯” 等各类创新创意大赛，为有梦想、敢创想的员工打造实现个体价值的成长平台。 三、主营业务分析 概述 报告期内，全球疫情持续反弹、国际环境复杂多变，公司始终坚定初心，聚焦主业，深耕数字创意软件领域；持续 强化趋势洞察、技术研发与产品创新能力，促进各主要产品市场竞争力不断提升，构建高品质创作者服务能力与体系， 助推创作者经济形态发展进化。报告期内，公司实现营业收入人民币 5.40亿元，较上年同期增长7.46%，归属于上市公 司股东的净利润1,169.66万元，较上年同期下降75.26%。 报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降的原因主要包括：①公司持续研发投入，积极引入高精技术人才，强 化音视频创意算法能力、AI基础能力、云端服务能力等；持续推进订阅转型进程，建设和完善订阅支撑平台，致使报告 期公司研发费用同比提升 14.90%，短期利润承压；②受国际宏观经济波动、市场竞争加剧等影响，公司流量成本上升， 营销费用同比增长20.39%；③因公司2021年6月发行可转债，可转债利息费用较上年同期增加767.78万元。 1、聚焦技术创新，提升产品与内容价值 公司坚持“以用户为中心”的服务理念，推行敏捷开发和快速迭代，加速功能和算法的产品化落地，完成 Filmora、 万兴喵影、UniConverter、亿图图示、EdrawMax、 DemoCreator、Anireel等国内、海外产品的大版本升级；针对赋能 资源创作，增加组合特效、AE插件特效配置应用全流程，提升资源上线效率，保障各类型优质资源持续产出，进一步关 注用户体验，提升产品与服务质量，夯实公司综合竞争力。报告期内，公司各产品线业务主要经营情况如下： 1）视频创意产品线：公司全力夯实视频技术底座，推行敏捷开发和快速迭代，加速 AI算法和视频质量增强算法等 的研发，实现人脸驱动、图像超分、音乐缩放、AI语音增强等算法的产品化落地；同时与 Intel等国际知名厂商深入合 作，于业内首批、国内首个在 Intel最新显卡DG2上完成AV1硬件编解码的开发和产品化落地，助推视频编解码加速、 软件运行加速，丰富用户使用体验，提升视频创作的效率与质量。 公司海外市场视频创意桌面端代表产品 Filmora完成 V11全新版本的上线，更新了曲线变速、视频遮罩、高光卡点、 音视频同步、模板成片等六大功能，与海外视频视觉效果领域头部特效插件企业 Boris FX、NewBlue FX合作,大大简化 编辑流程、提升视觉效果，实现功能及资源的全面升级；中国市场视频创意产品万兴喵影也完成了2022年度大版本的上 线发布，为全球视频创作用户提供涵盖剪辑工具、创作资源和玩法教程的视频创作平台，更好的服务视频创作者，实现 Filmora和万兴喵影销售总额（订单口径）环比增长达15%。视频创意移动端代表产品FilmoraGo完成底层引擎版本升级， 上线全属性关键帧、曲线变速、智能抠像和背景分割等功能，引入3D类、粒子特效类、颜色演变类等创新效果素材，持 续完善功能、体验和资源库内容建设，以满足移动设备用户快速成片和分享的需求。 公司演示视频创作软件万兴录演（英文名称：DemoCreator）率先于英语渠道全新发布6.0版本，新增演示模式，支 持实时直播及视频会议演示，提供更多知识分享视频创作新玩法，满足创作演示的多样化需求， 新单数量同比增长超 45%，业务持续快速扩张。一站式音视频格式转换器 UniConverter完成 V14.0版本的上线，全面升级转换底层、压缩底 层和交互界面，新增音乐/人声分离、背景噪声去除等功能，根据用户诉求快速迭代，增强用户粘性、提升用户价值，实 现产品续费销售额（订单口径）同比提升31%。 公司持续加大资源运营平台的建设力度，完成 Filmstock网站交互体验和运营策略的升级，聚焦用户触达与体验， 加强精品化资源生产与专题推荐，有效提升资源点击率和使用率。在加深与全球知名版权素材服务商 Pond5、Artlist、 视觉中国、看见音乐等合作的基础上，逐步引入更多外部专业创作者进行开放生态平台建设，通过自产+供应商合作+外 包相结合的内容生产方式，为用户提供丰富视频、音频、图片、文字、特效资源。截至本报告期末公司累计提供特效资 源数量超 13万颗粒，本报告期实现资源素材销售收入（订单口径）同比增长超过 90%。7月，公司已上线国内正版素材 资源商城——万兴喵库，致力于打造国内高端正版视频素材资源平台，为国内视频创作者提供海量、正版、优质、个性 化的创意素材服务。 2）绘图创意产品线：进一步增强在线协同和企业服务能力。报告期内，亿图图示（英文名称：EdrawMax）也于国内、海外发布V12.0全新版本，完成UI架构和视觉的全面更新，新增CAD格式导入，优化VSD、VSDX、SVG等格式兼容， 提升产品易用性，实现总体工程文件保存数同比提升约 70%；墨刀（英文名称：Mockitt）产品面向国内企业用户发布企 业4.0版本，免费开放协作权益，新增审阅席位，加码赋能企业创作者团队，上线后企业用户人数提升 300%，全面保障 团队版用户在核心场景下的全员协作及项目安全管理，让中国企业的产品设计更安全、更稳定；同时，在国内上线了墨 刀素材广场V3.5版本，支持用户付费素材发布功能，为平台新增了一批高质量素材的同时也为创作者带来创作收益，有 效提升了用户体验和满意度。 3）文档创意产品线：进一步提升产品稳定性，强化产品性能。万兴 PDF（英文名称：PDFelement）桌面端产品新增 注释功能高阶支持、网格支持、导出长图、截图工具绘制等功能，灵活满足用户多场景使用需求，提升文本阅读、编辑 体验。全力重塑产品界面信息架构和交互设计，主力研发 9.0全新版本的表格识别、文档翻译等功能，夯实“为全球 PDF文档用户提供一站式解决方案”的产品定位，打造文档上云、文档共享，文档同步的“Win+Mac+云”三端一体的服 务体系，逐步从软件工具向软件服务转型。报告期内公司 PDF系列产品（订单口径）订阅收入占比达 55%，订阅转型效 果显著。PDFelement9.0已于8月在所有语言及渠道完成上线发布。 4）实用工具产品线：探索高阶场景建立技术壁垒，提升用户体验。万兴恢复专家（英文名称：Recoverit）完成大 版本 V10.5全渠道更新，聚焦用户恢复数据本质需求，设计全新数据管理方案，大幅提高数据管理效率，支持更多数据 恢复场景，实现销售额（订单口径）同比提升 15%；万兴易修（英文名称：Repairit）在文件修复领域，拓展音频修复 与邮件修复功能，增加视频/图片文件格式，优化产品性能、挖掘更多新设备数据恢复场景，全面覆盖用户需求场景；同 时，加强桌面端数据恢复＆管理产品 Dr.Fone和数据传输产品 MobileTrans Google云恢复、iCloud云恢复等核心技术 突破；新上线移动端数据恢复产品Dr.Fone、数据清理＆管理工具MobileClean，丰富移动端产品矩阵，实现移动端实用 工具产品销售额（订单口径）同比提升120%，确保公司在多端数据管理方面的持续竞争力。 2、数据驱动用户运营，推进订阅转型 由工具型向服务型转化过程中，公司逐步加强平台建设，优化用户体验，提升营收质量。报告期内，公司加强精细 运营能力，围绕提升用户感知、引导用户深度使用产品与功能，进一步完善以用户为中心、数据驱动的运营体系，通过 用户行为、智能算法标签，结合多渠道用户触达提升多种场景下的用户运营效率。同时持续丰富数据应用场景，完成用 户行为分析平台的全产品覆盖，大幅提升用户分析洞察能力和精细化用户运营能力，通过数据驱动业务发展的逻辑，针 对性改善运营策略，延长用户生命周期，提升用户价值贡献。 在订阅转型方面，公司全面升级订阅支付平台，改善平台风控能力，强化本地化支付服务能力，新增接入多个本地 化支付平台，提升续费效率；完成云存储创新产品与万兴喵影、Filmora、DemoCreator等国内外多款产品集成，增强云 创作使用体验，提升增值服务的丰富度和质量，为后续云端产品创新和用户粘性持续提升奠定基础，综合实现报告期内， 订阅收入占整体销售收入比例超63%，累计订阅用户同比提升约32%。 3、全球化营销升级，加速政企业务拓展 公司在持续深耕欧美日主流市场，优化用户服务质量的同时，进一步加大中国、韩国及东南亚等新兴市场的营销及 服务力度，完善全球化营销渠道和服务网络，以逐步减弱对单一营销推广方式的依赖。在欧美主流市场方面，公司积极 拓宽全球化营销渠道，探索流量蓝海，逐步完成知识分享平台、社媒平台、垂直类论坛等重点渠道内容的规模化生产和 专业化建设；在东南亚等新兴市场方面，公司加大对重点国家（区域）语言习惯和季节性内容趋势的探索，完善网站、 产品、支付、客服等本地化产品营销及服务解决方案，更贴近用户语言与需求。报告期内，印度、韩国、新加坡等市场 销售收入快速增长，增长率分别达150%、113%、100%。 公司从聚焦行业用户核心需求出发，持续打磨产品通用功能，挖掘不同企业用户办公场景，为企业用户提供私有化 部署等定制化服务。在政企业务成果上，公司形成版式文档、办公绘图、设计协同、项目管理和视频创意五大解决方案， 帮助全球企业提升协同办公效率、升级创意生产力，新增拓展了比亚迪、广汽埃安、北汽新能源等国内知名车企及联合 国教科文组织高等教育创新中心、迪拜警察局等海外机构与政府客户。报告期内，公司总体服务企业数量较去年底增长 约38%，为后续政企业务开展形成良好的示范效应。 4、加码创作者生态，深化品牌影响力 公司秉承“让世界更有创意”的使命，积极举办/参与线上线下活动，建设并维护社媒渠道，加强与（潜在）用户的 互动交流，提升品牌影响力。 万兴科技携旗下多款产品亮相在美国洛杉矶举办的全球创作者顶级盛会 VidCon，面向全球发布首个大型、沉浸式元 宇宙创作者俱乐部——万兴科技元宇宙创作者俱乐部，展现出为创作者赋能的态度与实力；公司参加在日本东京举办的 面向政府、机关单位的政企贸易展——第五届地方政府·公众周展会，全力支持全球范围内的政企合作，积极助力政企 数字化转型。 公司产品Filmora作为入驻Win11商店的代表应用之一，亮相微软Build 2022开发者大会，并荣获微软颁发的微软应用商店编辑精选奖——音视频创意类第一名，获得合作厂商与用户的充分认可与肯定；公司演示视频创作软件万兴录 演牵手千聊、腾讯教育，成为 2022全国家庭教育讲师大赛战略合作伙伴，万兴录演推出的虚拟人主播 “小兴”在活动 中公开亮相，全程参与赛事相关播报，增加公司与产品的曝光度，提升品牌知名度和行业影响力；同时公司移动端视频 创意软件产品 FilmoraGo成为印度、西班牙、英国、法国等多地 Google Play应用商店上收入最高的前十大应用软件之 一，用户好评与满意度快速提升。 5、加强平台能力建设，加速精英化团队建设 报告期内，公司进一步夯实技术中台音视频技术实力、推动本地化/主流化营销能力升级、加强综合型人才中台建设，为创新产品的探索、研发奠定坚实的平台基础。公司持续贯彻“大平台、小团队”的组织管理策略，一方面积极引 进高端人才及创新型人才，另一方面不断加强员工能力培养，把员工素质提升和组织人效升级作为企业发展的重要命题， 助力实现业务赋能。与此同时，公司正积极打造年轻且富有活力的团队，通过内部提拔和外部引入相结合的方式，增加 对年轻化精英人才的吸引力度，新进优质高潜应届校招生近160人，为公司持续注入生命力。截至2022年6月，公司在 册在岗总人数为1,376人，其中研发人数为765人，人员总体结构逐步优化，精英化人才战略持续稳固。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用 □不适用 单位：元
况 □适用 ?不适用 主营业务成本构成 单位：元
002 其他包含SDK授权使用费、资源素材摊销成本、智能家居销售成本等。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 CDN网站加速费本报告期较上年同期降低主要系CDN流量价格降低。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
其他变动为报告期内金融资产和金融负债到期确认的投资收益。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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