[中报]伟星股份(002003):2022年半年度报告
原标题:伟星股份:2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡礼永先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 2022年下半年，公司可能面临经济景气度下行、新冠疫情反复、生产要素成本持续上升及贸易环境不确定性等风险，已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一、公司面临的风险和应对措施”部分进行了具体阐述，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................1 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................5 第三节 管理层讨论与分析 ..........................................8 第四节 公司治理 .................................................20 第五节 环境和社会责任 ...........................................22 第六节 重要事项 .................................................24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................30 第八节 优先股相关情况 ...........................................36 第九节 债券相关情况 .............................................37 第十节 财务报告 .................................................38 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
二、联系人和联系方式
三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否
986,971,823[（797,850,428-22,000,000-17,830,000）*1.3+9,271,600*1/6]股计算，上年同期基本每股收益按调整后的总股本985,426,556[（775,850,428-17,830,000）*1.3]股计算。 2、上述数据以合并报表数据填列。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务情况 公司专业从事各类中高档服饰及箱包辅料产品的研发、制造与销售，主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带和标牌等产品，可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品等领域，目前公司产品主要用于全球各类中高档品牌服饰及箱包市场。公司辅料品类丰富，个性化明显，为非标准化消费品。日常采取以单定产的经营方式，产品通过销售分/子公司、办事处等分支机构以及综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服饰企业及其加工厂等。 报告期，公司主营的服饰辅料业务及其经营模式未发生明显变化。 2、公司报告期主要经营情况 2022年上半年，全球宏观环境更趋复杂严峻，俄乌冲突愈演愈烈，能源、粮食以及其他大宗商品价格显著上涨，全球通胀压力加大，产业链成本不断攀升，终端消费景气度下降；国内市场，新冠疫情多点散发，不稳定因素和不利影响多项并行，我国宏观经济运行下行压力加大，特别是3月份爆发的这一轮疫情对经济供需端造成了较大冲击，给全国甚至全球产业链都带来较大影响。 在此背景下，我国纺织服装、服饰业遭遇需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，行业的再投资、生产、销售都受到了较大影响，行业运行效率有所放缓，盈利能力持续减弱。 面对严峻的外部环境，公司始终坚持以“可持续发展”为核心，紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线，持续加大客户开拓力度，加速产品链的拓展，纵深推进战略转化与落地执行，努力打造公司竞争新优势，逆势突破创造出良好的业绩。2022年 1-6月，公司实现营业收入18.29亿元，同比增长23.32%；归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，同比增长31.78%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3.01亿元，同比增长29.30%。 2022年上半年，公司重点工作情况如下： （1）以研发为先锋，专注实施产品领先战略。以产品为核心，持续聚焦流行趋势、客户痛点和技术变革等关键因素，整合内部资源，强化新产品研发、新品类拓展、新材料替代以及新工艺开发等，以打造关键品类行业冠军的决心，不断构建产品领先优势，进一步夯实行业“产品领先者”地位。报告期，公司在可降解材料、环保工艺等方面取得了良好的成效。 （2）加速向高端智能制造转型升级，不断提升生产管理水平。报告期，公司一方面加快实施“数智”制造战略，全力全速推进数字化转型升级，进一步提升敏捷、柔性的制造能力与智能提质提效优势，实现人均效率和效益的双提升；另一方面以投入产出为主线，“降本”“提效”两条线同步运作，积极通过内部挖潜，有效应对原材料价格上涨以及各项生产要素成本不断攀升的压力，取得了不错的成果。报告期，公司人均效率和人均效益明显提升，并成功入围2022年浙江省未来工厂试点企业名单。 （3）以客户需求为导向，全面提升综合营销能力。一是围绕欧美源头客户，加快推进全球化战略实施，加速推进国际营销网络布局以及品牌开发，逆势实现国际业务快速增长。 报告期，公司国际业务实现营业收入5.25亿元，同比增长36.77%。二是研产销联合互动，积极主动为客户解决采购需求，不断提升现有客户的合作深度以及拓展新的客户群体。三是持续提升营销人员的服务意识，从而为客户提供更优质的服务，逐步提升客户满意度和认同度。 （4）优化团队建设，促进企业稳健发展。报告期，公司一方面结合发展需要，持续引进行业内优秀的销售、研发、技术及信息化人才，构建公司在业内的人才优势；另一方面有针对性地开展培训、业务再学习和经验分享等活动，加强实战赋能，提升团队战斗力。 （5）加强内控治理，推动公司健康运营。进一步完善公司治理，强化内部控制体系建设，提高风险防范能力与规范运营水平。同时，针对重大疫情、自然灾害等不确定事项，积极完善应急机制与应急预案，以应对外部环境变化可能带来的负面影响。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 1、行业发展现状 钮扣、拉链等服饰辅料是纺织服装、服饰业的重要组成部分，具有品类丰富、体积小、单价低等特点，为非标准化产品，季节性、时尚性特征明显，其发展与纺织服装、服饰业的需求以及宏观经济景气度息息相关。 2022年上半年，受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加国内疫情多地散发、国际地缘政治危机等超预期因素影响，我国服装行业的生产、销售受到了较大冲击；除出口外，其他行业主要经济指标增速持续放缓。根据国家统计局公布的信息显示，2022年上半年，我国社会消费品零售总额210,432亿元，同比下降 0.7%；而第二季度的社会消费品零纺织品类商品零售总额6,281.7亿元，同比下降6.5%；全国实物商品网上零售额达5.45万亿元，同比累计增长 5.6%，增速较上年同期下滑 13.1%。而根据我国海关数据显示，2022年上半年，我国累计完成服装及衣着附件出口801.7亿美元，同比增长12%；其中我国拉链行业进出口总额为10亿美元，同比增长25.97%。 随着国内疫情防控形势向好以及稳增长、促消费等政策发力，产业链供应链正缓慢修复，消费市场总体趋好，特别是6月起，生产、内销、效益等主要经济指标回归正增长，服装行业经济运行总体呈现企稳恢复的态势。当前国内外形势总体严峻复杂，不稳定、不确定因素较多，市场需求不足，企业经营成本上涨，纺织服装、服饰业虽持续缓慢恢复但依然存在较大压力。 报告期，得益于公司核心竞争力的提升以及全体员工的努力，公司经营虽受到了一定影响，但经营质量好于行业大部分企业。 2、市场竞争格局 服饰辅料作为纺织服装、服饰业的配套子行业，主要依托服装及服饰企业集群分布，规模企业较少，经营较为分散，集中度偏低，市场竞争特别是中低档产品的竞争尤为激烈。近几年，受新冠疫情、产业迁徙、国内环保趋严等诸多因素影响，中小企业生存困难、加速退出。随着居民消费水平的提高和消费结构的变化，消费者对中高档品牌服饰的需求不断增加；同时，下游品牌服装企业对辅料企业在产销规模、时尚设计、快速响应和服务等方面提出了更高的要求，因而更有利于那些适应市场变化发展要求且具备较强综合竞争实力并享有一定品牌美誉度的规模企业，行业集中度在逐步加速提升。 3、行业发展趋势 纺织服装、服饰业为劳动密集型行业，随着中国经济的增长、产业升级，生产要素成本高企及环保趋严，我国纺织服装、服饰业的国际比较优势逐步弱化；纺织服装行业国际分工呈现结构分化，中低端产业链不断向低人力成本的国家和地区迁徙。但国内中高端品牌服装的产业链配套成熟，生产技能及生产效率较高，仍具备较强的国际竞争力。且随着居民生活水平的提高，以及对品质生活、健康生活的追求，也推动着中高端品牌服饰消费需求的增长。 4、行业地位 公司作为面向全球的国内服饰辅料行业的领军企业，在国内外建有八大工业基地，现已形成年产钮扣116亿粒、拉链8.50亿米的生产能力，是国内综合规模最大、品类最为齐全的服饰辅料企业之一；现建有省级企业研究院、CNAS实验室、博士后工作站；是中国日用拉链行业标准的主要起草单位，主编、参编了13项国家和行业标准。同时，旗下“SAB”品牌在业内享有盛誉，是中国服饰辅料的领军品牌，也是全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴。 二、核心竞争力分析 经过三十多年的发展，公司业已成为国内服饰辅料行业的领军企业，在研发与技术、智造与规模、营销与服务、品牌与品质、企业文化与管理团队等方面形成了较强的综合竞争优势。报告期，公司核心竞争力未发生变化，具体可参见公司2021年报。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
√适用 □不适用 单位：元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、其他服饰辅料营业收入较上年同期增长81.48%，主要系公司新品类收入相应增加所致。 2、国际市场营业收入较上年同期增长36.77%、营业成本较上年同期增长35.55%，主要系公司加速推进全球化战略布局，优质客户明显增加，市场份额持续提升，国际订单增长较多所致。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 公司是否有实体门店销售终端 □是 √否 上市公司新增门店情况 □是 √否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是 √否 四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 1、产能情况 公司自有产能状况
□是 √否 是否存在海外产能 √是 □否
公司致力于成为“全球化、创新型的时尚辅料王国”，并以此为愿景大力推进全球化战略的布局与落实。目前，公司海外在建产能主要为孟加拉工业园的三期工程和越南工业园项目。 2、销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司产品以直营销售为主，主要通过投资设立的销售分/子公司、办事处等分支机构以及综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服饰企业及其加工厂等。 单位：元
3、销售费用及构成 报告期，公司销售费用主要由职工薪酬、业务招待费、差旅费、房租费、汽车费、折旧费、办公费等项目构成。 4、加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □是 √否 5、线上销售 线上销售实现销售收入占比超过30% □是 √否 是否自建销售平台 □是 √否 是否与第三方销售平台合作 □是 √否 公司开设或关闭线上销售渠道 □适用 √不适用 说明对公司当期及未来发展的影响：无。 6、代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 √否 7、存货情况
加盟或分销商等终端渠道的存货信息：无。 8、品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 □是 √否 涉及商标权属纠纷等情况 □适用 √不适用 9、其他 公司是否从事服装设计相关业务 □是 √否 公司是否举办订货会 □是 √否 五、非主营业务分析 □适用 √不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 √不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用
□适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
√适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司面临的风险和应对措施 面对当前的国内外宏观环境及经济形势，公司预计未来将可能面临以下风险： 1、经济景气度下行的风险。服饰辅料作为传统日用消费品，其发展受经济景气度以及市场需求的直接影响。当前，世界经济滞涨风险上升，俄乌冲突推高全球能源、粮食等大宗商品价格，欧美等主要消费地区面临严重的通胀压力；而国内经济发展也面临较大压力，加之疫情反复，终端消费明显疲弱，经济景气度再下台阶。终端市场的需求低迷，严重影响了服装、箱包等日用品的消费；如果经济景气度持续下降，纺织服装、服饰业将面临市场整体需求下滑的压力。 2、新冠疫情反复的风险。上半年，国内新冠疫情散发多发，多地采取较为严格的疫情防控措施，对经济造成一定影响。目前虽已逐渐得到控制，但整体压力仍然较大，下半年如果疫情继续持续反复，可能会对公司生产经营造成不利的影响。 3、生产要素成本持续上升的风险。公司主营各类服饰辅料产品，为典型的劳动密集型企业；原材料价格高企、劳动力成本上行以及环保要求提高等诸多方面的影响导致企业运营负担进一步加重，公司面临的成本压力明显增加。 4、国际贸易环境不确定性增加的风险。近几年，国际贸易保护主义有所抬头，贸易摩擦政治化的倾向日益突出，加之中美博弈、俄乌冲突等导致地缘政治动荡加剧，影响正常的经贸往来；以美元为主的外汇结算货币汇率波动变化加大；纺织服装产业迁徙加速，给国内出口企业带来了诸多不利，国际贸易环境不确定性增加，将对公司全球化战略的推进带来更多的困难和挑战。 5、应收账款坏账风险。公司历来注重财务风险的防范与把控，对应收账款有较为完善、科学的管理机制，而大部分客户信誉较好，与公司建立了长期稳定的业务合作关系，但若全球经济和贸易环境变差，行业竞争加剧，企业生存环境恶化，将可能导致应收账款未能按时收回并形成坏账损失，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利的影响。 针对上述不利因素的影响，公司一方面将继续密切关注全球疫情发展及防控动向，瞄准时机，主动出击，在危机中寻求新的机遇；另一方面将全面提升企业的研发能力、智造能力和管理能力，增强公司的核心竞争力和抗风险能力。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 1、股权激励 （1）第四期股权激励计划 《公司第四期股权激励计划》于2020年9月10日经公司2020年第二次临时股东大会审议批准实施。根据股东大会的授权，公司第七届董事会第九次（临时）会议确定以 2020年9月18日为授予日，授予公司149名激励对象合计1,800万股限制性股票，授予价格为2.95元/股。后因两名激励对象放弃认购，董事会将第四期股权激励计划的激励对象调整为147人，授予数量调整为1,783万股。经深交所确认、中登公司核准登记，公司于 2020年11月11日完成1,783万股限制性股票的授予登记工作。 报告期，经公司第七届董事会第二十一次（临时）会议同意，深交所确认、中登公司核准登记，公司于2022年5月19日完成第四期股权激励计划147名激励对象第一个限售期合计713.20万股限制性股票的解除限售及上市流通事宜；因公司于2022年5月27日实施完成了“每10股派5元转增3股”的2021年度利润分配方案，第四期股权激励计划未解除限售的限制性股票数量增至1,390.74万股。 （2）第五期股权激励计划 《公司第五期股权激励计划》于2021年11月15日经公司2021年第一次临时股东大会审议批准实施。根据股东大会的授权，公司第七届董事会第十七次（临时）会议确定以2021年11月29日为授予日，授予公司161名激励对象合计2,200万股限制性股票，授予价格为4.44元/股。经深交所确认、中登公司核准登记，公司于2021年12月22日完成2,200万股限制性股票的授予登记工作。 报告期，因公司实施完成了“每10股派5元转增3股”的2021年度利润分配方案，第五期股权激励计划的限制性股票数量增至2,860万股。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 √不适用 3、其他员工激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √是 □否
因钮扣、拉链等产品在生产过程中需进行表面处理、染色等，因此，公司临海钮扣分公司、临海拉链分公司、临海金属制品分公司和子公司伟星化学科技被列为环保部门监控的排污单位。日常生产过程中，公司严格按照《环境保护法》等法律法规要求，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加大对风险隐患的排查与治理力度，杜绝环境污染事故的发生。 报告期内，公司及分/子公司按照相关管理规定，对污染处理设施进行改造、定期维护，以提升公司环保设备整体运行能力。同时升级“三废”处理工艺技术，对相关污染物严格按要求处置、清理，全部达标排放。截至报告期末，公司及分/子公司不存在重大环保问题。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 2022年上半年，公司临海钮扣分公司、临海拉链分公司、临海金属制品分公司和伟星化学科技无新增须环境保护行政许可的项目。 突发环境事件应急预案 公司临海钮扣分公司、临海拉链分公司和伟星化学科技专项制定了《突发环境事件应急预案》（备案编号分别为331082-2020-070-M、331082-2020-041-L、331082-2022-006-L）。 为强化危机应对能力，报告期公司临海钮扣分公司、临海拉链分公司和伟星化学科技等单位组织了多场应急演练和专业的环保知识培训，如废气、污水、固废、雨水超标、天然气和污染物泄漏等突发环境事件应急演练。 环境自行监测方案 报告期，公司临海钮扣分公司、临海拉链分公司、临海金属制品分公司和伟星化学科技严格按照环保部等监管机构的要求，分别制定了《污染源自行监测方案》，并有效执行。四家公司主要通过手工监测和自动监测两种方式，除了每日安排自测外，还委托第三方每月进行监测,及时掌握“三废”排放情况。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无。 其他应当公开的环境信息：无。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 根据可持续发展理念的相关要求，公司制定了可持续发展战略，通过“改造节能装备、提升资源利用率，打造能源系统”等系列举措，实现节能降耗。报告期，公司持续通过生产设备的投入、更换、改造升级等举措实现降低用电量；通过锅炉、空压机余热回收等项目实现节约天然气使用量；通过优化生产工艺及管理机制，提升生产效率，降低单位能耗。同时通过水管的明管改造、中水回用以及雨水回收等项目来实现节约用水，并持续推广使用水性漆代替油性漆，减少有机废气排放。 其他环保相关信息：无。 报告期内公司环保合规情况 报告期，公司严格按照相关法律法规要求，不断完善安全生产机制，加强设备的日常维护和升级改造，做好“三废”的运行管理，废水、废气达标排放，固废按规范要求处置，未发生违规或被处罚等情况。 二、社会责任情况 作为面向全球的中国服饰辅料行业的领军企业，公司坚持“长期可持续发展”的核心价值观，坚持健康、绿色、和谐的发展模式，将自身发展与股东利益、员工诉求、客户需求和环境保护进行有机结合，促进经济、环境和社会的协同发展。报告期，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √适用 □不适用
九、处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 √不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 √不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用 □不适用 单位：万元
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