[中报]航发动力(600893):中国航发动力股份有限公司2022年半年度报告
原标题:航发动力:中国航发动力股份有限公司2022年半年度报告 中国航发动力股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨森、主管会计工作负责人任立新及会计机构负责人（会计主管人员）吴东莹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中第五部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 45
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）本期营业收入同比增长46.83%，主要是客户需求增加，产品交付增加。 （2）本期归属于上市公司股东的净利润同比增长41.21%，主要是期间费用同比减少及投资收益同比增加。 （3）本期经营活动产生的现金流量净额同比减少172.37%，主要是收到客户预付款减少。 （4）本期基本每股收益同比增长41.18%，主要是期间费用同比减少及投资收益同比增加，归属于上市公司股东的净利润同比增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司主营业务情况 公司主营业务分为三类：航空发动机及衍生产品业务、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有航空发动机及燃气轮机整机、部件，维修保障服务以及航空发动机零部件出口转包等。公司产品用于为航空器、舰船提供动力。 报告期内，公司实现主营业务收入1,455,599.29万元，同比增长46.49%,其中航空发动机及衍生产品业务实现收入1,369,538.99万元，同比增长50.05%；外贸出口转包业务实现收入72,391.20万元，同比增长20.92%；非航空产品及其他业务实现收入13,669.10万元，同比减少35.12%。 从产业链所处位置看，公司航空发动机及衍生产品业务覆盖全产业链，包括研制、生产、试验、销售、维修保障五大环节；外贸出口转包业务处于产业链中游，以生产制造为主，参与国际部分新型民用航空发动机零部件试制工作；公司及下属子公司也在积极拓展国内民用飞机动力市场。从经营模式看，公司经营模式为多元化经营，坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业，面向军用、民用两大市场。从实现价值的方式看，公司为差异化模式，以全谱系航空发动机产品和全生命周期研发制造及维修服务保障服务为特色。 （二）报告期内行业情况 国际上，目前能够在航空发动机领域从事业务的有近十个国家，能够独立自主研制航空发动机的国家更是只有美国、英国、法国、俄罗斯和中国等少数国家。当前，世界航空发动机产业已经形成了以发动机整机制造商为塔尖，单元体、大部件供应商为塔身，零部件供应商和原材料供应商为塔基的金字塔形结构,主制造商主要负责发动机的研制、重要部件的生产和总装集成，而单元体和零部件的生产由各级分包商负责。近年来，国内民营企业加速涌入航空发动机制造，制造工艺技术能力和水平提升迅速，竞争日趋激烈。 公司是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业。 在国际上，公司是能够自主研制航空发动机产品的少数企业之一。公司拥有先进的航空发动机研制技术、能力、经验、数据积累以及完备的产品谱系，是国内领先的航空发动机研发制造企业。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）拥有行业内领先的研制技术和能力 公司拥有行业内领先的研制技术和能力，具备涵盖产品全寿命周期的设计、制造、总装、试车整套技术和发动机综合服务保障能力。公司建立了从毛坯生产到零件加工、总装试车的涵盖航空发动机全制造过程的国内先进的航空发动机生产线，掌握全谱系航空发动机及燃气轮机装配、试车、修理能力，在精密铸造、精密锻造、机匣加工、钣金成型、整体叶盘与粉末盘制造、传动轴加工及检测、热喷涂涂层制备、增材制造、高速动平衡和数字化装配等领域处于国内领先水平，为我国航空发动机事业发展储备了坚实的技术力量，带动相关学科向更高质量发展。 公司建成了叶片、机匣、装配等数字化车间；涡轮叶片、大型风扇叶片锻造、中央齿箱加工等数字化单元；脉动装配生产线；拥有国家认可的材料检测研究中心、无损检测中心、计量测试中心，省部级工程实验室等技术研发平台，联合高校、院所等共同建立了多个联合实验室。公司以智能制造统领产业转型升级，大力推动信息化与工业化深度融合，CAPP、MBD和PDM技术在工艺设计中得到了普遍应用，正在向数字化转型加速迈进。 在专利及非专利技术方面，公司全面建设创新型企业，着力开展研发体系建设，努力提升型号正向研制能力；建成公司产品-技术-人才相互支撑的研发体系；技术创新及型号保障成效凸显，持续跟踪前沿、颠覆性技术，不断突破和掌握关键核心技术，提升关键技术成熟度和通用基础技术水平。报告期内，公司申请专利184项，其中发明专利183项；授权专利198项，其中发明专利198项。 （二）持续深入推进AEOS建设 公司贯彻体系建设“以用促建、以建保用”的总体要求，落实“体系初步建成”各项任务部署，以产品研发、生产制造、供应链管理、服务保障业务为重点，健全组织管理和推进机制，强化执行和过程管控，持续深入推进AEOS（中国航发运营管理系统）建设。编制研发体系制造支撑流程文件、结合型号试点应用多厂所协同平台构型管理模式；启动生产计划体系变革和主产品价值流改善，生产现场数字化应用“最后一公里”项目方案完成评审并进入执行与监控阶段，脉动生产线建设效果初显；整合完善采购与供应链管理职能；建立外场航材需求预测模型，启动提升要货预测准确性专项。各项基础管理工作和管理工具应用取得了较好效果，在行业内具有一定影响力。 （三）人力资源结构不断优化 公司全面贯彻新时代人才工作新理念新战略新举措，坚持党管人才，加快构建党委统一领导，职能部门各司其职、密切配合的人才工作格局。人才工作决策机制和人才评价机制持续完善，重点任务和青年骨干人才的政策倾斜力度不断加大，持续深化型号领导人员专职化改革，人力资源基础管理不断完善，满足新时代航发动力发展需求，引领航空发动机产业发展的高素质人才队伍，坚决做好新时代航空动力的保障者、制造强国的建设者和创新发展的践行者。 （四）企业文化与品牌影响力不断提升 公司加强企业文化建设，完善了以“使命、愿景、精神、价值观”为架构的四位一体文化体系，深化核心文化理念，构建文化管理的“双向赋能”模式，在不断为人“赋能”的同时，广大员工通过科研生产、精益管理、创新创造、文化活动、成果固化等实践，不断为企业文化“反哺”“造血”，实现员工与企业发展的“同频共振”，企业软实力得以转化为经营硬实力。公司选树“铸心”优秀典型人物，开展“铸我中国心”微电影拍摄和“铸心故事”征集活动，不断丰富和加强基层文化阵地建设，推出系列文化产品，提升员工使命感、责任感、归属感，激发干部职工军工情怀，提升企业形象，增强企业核心竞争力。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）公司业务规模 2022年上半年公司实现营业收入1,480,573.68万元，同比增长46.83%，其中主营业务收入1,455,599.29万元，同比增长46.49%，主营业务三大板块中航空发动机及衍生产品实现收入1,369,538.99万元，同比增长50.05%；外贸出口转包业务实现收入72,391.20万元，同比增长20.92%；非航空产品及其他业务实现收入13,669.10万元，同比减少35.12%。 （二）公司竞争对手情况 国际上以GE、RR、P＆W、SAFRAN等为代表的欧美航空发动机先进企业，几乎垄断了世界军民用各类航空发动机市场，并对其他国家形成明显的代际领先优势。先进国家的航空发动机技术和产品在不断发展，一方面积极推进自适应、新概念发动机等技术的发展，同时在产品方面基本涵盖了各推力/功率级的航空发动机，形成了完整的航空发动机产品谱系和成熟完整的产业体系。 在民用航空发动机领域，欧美航空发动机企业更是垄断了世界民用各类航空发动机市场，具有巨大的技术优势。先进大涵道比涡扇发动机采用了全三维气动设计、宽弦空心叶片、低污染燃烧室等技术，经济性、安全性、可靠性、使用寿命、噪声和污染等指标均取得很大进步。 （三）公司的优劣势分析 优势：公司是我国航空发动机产业的中流砥柱，是国内唯一掌握全谱系航空发动机从零部件到整机加工制造技术的企业，具备引领、拉动行业的综合能力。 劣势：一是技术创新能力有待进一步加强，科技创新体系还不够成熟；二是发展效益有待进一步提高，较国际一流企业的发展效益仍有差距；三是管理体系仍有待进一步健全。 （四）公司主要的业绩驱动因素 （1）全面加速科研生产 一是坚持强军首责，聚焦生产瓶颈，生产计划体系变革有序推进，逐步提升中长期风险识别能力，保证准时、高效低成本的交付；二是型号研制取得新进展；三是服务保障满足客户需求。 （2）强化自主创新，增强核心能力 一是工艺技术管理体系持续完善；二是技术研究取得显著成效；三是科技创新平台效能凸显，联合实验室、重点专业实验室在科技交流、协同创新中的聚能增值效应逐步显现，与高校、科研院所合作开展前沿技术课题研究，在先进制造和智能编程等方面实现共研共享。 （3）深入推进质量制胜 一是质量体系建设深入推进；二是质量问题整治成效明显，型号质量管控能力稳步提升；三是过程管控能力不断增强，以“六个100%”为引领，强化重点过程管控，抓实“严禁清单”，推进“零超差”和质量工具应用。 （4）以价值创造为导向，加速“战略”人才培养 一是全面加强干部管理，持续完善干部管理体系；二是持续优化人员结构；三是全面激发人才活力，持续提升人力资源管理效能；四是探索建立人才成长机制的框架体系，并逐步完善基于不同类别人才实际的成长举措。 （5）党建质量全面提升 一是突出政治引领作用，坚决做到“两个维护”；二是聚焦重点型号任务，实施党建“铸心”工程；三是企业发展合力充分汇集凝聚，党建基层基础持续巩固提升；四是强化监督执纪问责，政治生态保持风清气正，为高质量发展保驾护航。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是客户需求增加，产品交付增加。 营业成本变动原因说明：主要是业务规模扩大及产品结构调整，新产品占比增加。 税金及附加变动原因说明：主要是受国家相关税改政策影响，流转税增加导致附加税上升。 销售费用变动原因说明：主要是售后保障任务增加，销售服务费增加。 财务费用变动原因说明：主要是本期美元汇率升值，汇兑收益增加。 研发费用变动原因说明：主要是部分研发项目未到结项时间，费用结转同比减少。 投资收益变动原因说明：主要是结构性存款收益增加。 公允价值变动收益变动原因说明：主要是公司持有的贵州银行股权价值受市场波动影响。 信用减值损失变动原因说明：主要是应收账款增加，计提的应收账款坏账准备增加。 资产减值损失变动原因说明：主要原因一是本期因工艺改进计提存货跌价损失增加，二是对存在减值迹象的在建工程项目计提减值。 资产处置收益变动原因说明：主要是处置无形资产收益增加。 营业外收入变动原因说明：主要是本期无法支付的款项增加。 营业外支出变动原因说明：主要是非流动资产毁损报废损失增加。 所得税费用变动原因说明：主要是递延所得税费用减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到的客户预付款减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买结构性存款减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司长期股权投资234,028.29万元，较年初增加6,492.55万元，主要原因是联营企业权益变动影响；其他权益工具投资9,852.42万元，较年初减少1,590.75万元，主要原因是被投资单位股价下跌；其他非流动金融资产34,800.00万元，较年初增加200.00万元，主要原因是被投资单位期末公允价值上升。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 ①与钢研高纳共同设立参股公司 2022年4月22日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司的议案》，同意公司与北京钢研高纳科技股份有限公司（股票简称：钢研高纳，股票代码：300034）共同出资，设立西安钢研高纳航空部件有限公司。2022年6月24日，西安钢研高纳航空部件有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了西安市市场管理监督局颁发的《营业执照》。 具体详见公司公告《关于拟对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2022-23）、《关于参股公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2022-32）。 ②持有上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币
(2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2021年4月29日，公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，2021年5月17日，该议案经公司2021年第三次临时股东大会审定通过。为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，同意使用最高滚动额度不超过200亿元（含200亿元）的闲置自有资金购买安全性强、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的现金管理产品。 2022年4月29日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，2022年5月23日，该议案经公司2022年第三次临时股东大会审定通过。为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，同意使用最高滚动额度不超过200亿元（含200亿元）的闲置自有资金购买安全性强、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的现金管理产品。 报告期内公司累计购买现金管理产品80亿元。具体详见公司公告《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-31）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-10）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-27）。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2022年6月30日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟减持中航产融股票的议案》。截至报告披露日，减持无进展。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
1.黎明公司注册资本为797,345.32万元，公司持有其100%股权。主要从事航空发动机（不含民用空器）、燃气轮机组的加工制造、研发、销售、技术咨询、技术服务、保障（含科研试飞）、修理、试验（含试车）；小型涡扇发动机（零组件）的加工制造、修理；航空发动机、燃气轮机组的专用工具、工装（含随机工具、吊索、吊具等）、检测设备（含涡流探伤仪）、零备件的研发、生产、销售；航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检）、视情维修维护工作，计量检定校准检测，燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询，机械设备及配件、工业产品的加工制造、研发、销售、技术咨询、技术服务，商务代理服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 2022年上半年，黎明公司（母公司）营业收入955,762.31万元，同比增长95.11%，其中航空发动机及衍生产品业务实现收入929,019.75万元，同比增长98.72%；外贸出口转包业务实现收入8,545.67万元，同比下降5.81%；非航空产品及其他业务实现收入110.76万元，同比下降96.65%。实现利润总额23,832.74万元。 2.南方公司注册资本为380,730.75万元，公司持有其100%股权。其经营范围包括航空发动机、零部件制造、销售、维修；金属、非金属原材料及其制品销售；工业燃气轮机生产、销售；光机电产品设计、制造、维修、销售；模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件加工；仪表检测；废旧金属购买、加工、销售；技术开发、咨询、转让、服务；通用、专用设备的设计、制造、销售和技术咨询；金属制品设计、制造及安装；金属制品、机械、设备的修理；建筑安装工程、工矿工程、架线和管道工程施工。 2022年上半年，南方公司（母公司）实现营业收入298,550.20万元，同比增长3.61%，其中航空发动机及衍生产品业务实现收入286,738.65万元，同比增长3.84%；非航空产品及其他业务实现收入2,867.32万元，同比下降57.28%。实现利润总额15,937.66万元。 3.黎阳动力注册资本为808,969.58万元，公司持有其100%股权。其经营范围包括航空发动机及其衍生产品的研发、制造、试验、销售、维修、服务；模具、刀具、夹具、量具的设计、制造、销售、维修；热表处理、计量检测、无损检测、理化检测；网络、计算机、软件集成、通信、能源动力类产品的研发、制造及销售；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；本企业自营、代理产品和技术以及所需设备、软件、零部件、原辅材料等进出口业务。 2022年上半年，黎阳动力（母公司）实现营业收入130,622.14万元，同比增长6.67%，其中航空发动机及衍生产品业务实现收入126,244.29万元，同比增长6.00%。实现利润总额19,531.32万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.各主营业务面临的风险 （1）大宗商品涨价存在成本增加的风险：受国际局势不确定性因素增加、区域冲突频发等因素影响，大宗商品涨价，存在成本增大的风险。 （2）贸易壁垒影响：由于航空发动机属于境外对中国高度限制的行业，加之中美贸易摩擦的不确定性影响，一些客户采购战略调整，减少中国地区采购份额。同时印度、越南等人工成本较低的国家地区的供应商崛起，在国际分工中具有一定的比较优势。 2.人才储备面临的风险 一是受企业性质、福利待遇等多方面因素影响，国内重点高校人才和高层次人才引进依然存3.各方面风险的应对措施 主营业务方面：密切关注国际政治、经济形势，多方面、多渠道把握市场形势，灵活调整，积极应对；持续加强基础研究，加大技术攻关，提升共性技术成熟度。 人才储备方面：丰富引才方式，建立校企双向交流机制，形成关键专业目录和目标人选动态库。实施人才培养前瞻性布局，联合知名高校定制培养人才。优化识才育才用才机制，持续加强科技人才队伍建设，打造先进制造业人才高地，多措并举搭平台、建舞台，进一步加速骨干人才成长，推动大批的优秀青年脱颖而出。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
√适用 □不适用 2022年4月6日，张姿女士因工作变动向董事会申请辞去公司第十届董事会董事职务；2022年4月29日，公司2021年年度股东大会进行了董事补选，向传国先生当选第十届董事会非独立董事。2022年4月7日，公司第十届董事会第十一次会议同意聘任周华先生为公司副总经理、高级专务。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司本部被列入陕西省水环境、大气环境、土壤环境、危险废物重点排污单位名录。 公司本部环境保护监督管理部门为安全保障与保卫部，科研生产过程中产生的主要污染物包括废水、废气、固体废物、噪声及X射线辐射，均按国家相关法律法规和其他要求达标排放。 子公司黎明公司、黎阳动力、南方公司、莱特公司、晋航公司、国际动力被各地方政府部门列入重点排污单位名录。上述各单位均设置了环境专职管理部门，全面落实国家和地方节能环保相关法律法规要求，自觉履行企业社会责任。 1. 排污信息 √适用 □不适用
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