[中报]特变电工(600089):特变电工股份有限公司2022年半年度报告
原标题:特变电工:特变电工股份有限公司2022年半年度报告 特变电工股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 无 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 8 第四节 公司治理 ................................................ 30 第五节 环境与社会责任 .......................................... 34 第六节 重要事项 ................................................ 39 第七节 股份变动及股东情况 ...................................... 52 第八节 优先股相关情况 .......................................... 57 第九节 债券相关情况 ............................................ 58 第十节 财务报告 ................................................ 66
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
□适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 因公司股票期权激励计划激励对象行权，2022年6月30日公司总股本增加至3,790,793,289股。2021年6月30日公司总股本为3,714,312,789股，上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司的主营业务 公司主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。公司输变电业务主 要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售，输变电国际成 套系统集成业务等；新能源业务主要包括多晶硅、逆变器、SVG 等产品的生产与 销售，为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案及 风能、光伏电站的运营；能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生 产和销售等。 报告期公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 公司各主营业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系。公司 输变电业务围绕产品特点，主要采取“以销定产”的经营模式，仅有部分标准化 产品根据市场需求先少量生产再销售；公司主要通过EPC总承包方式承担输变电国际成套系统集成业务的设计、采购、施工、安装、调试、运维服务等工作。新能源多晶硅业务根据签署的长单、市场情况制定生产、销售计划，保证公司多晶硅产品生产、销售顺利进行；新能源电站业务通过EPC、BT、BOO 等方式进行风光资源开发及建设，为新能源电站提供全面的能源解决方案，并开展光伏、风能电站运营业务。能源业务煤炭采用“以销定产”、与客户建立长期战略合作关系、签订长单的经营模式生产及销售，火力发电及供热根据装机、需求发电和供热。 （三）公司所处行业情况 公司所处行业主要为输变电行业、新能源行业及能源行业。 1.输变电行业 2022年上半年，国际形势复杂严峻，新冠肺炎疫情持续反复，全球经济增长放缓态势明显，我国经济下行压力也明显增大。面对异常复杂困难局面，我国有效实施了稳经济一揽子政策措施。2022年上半年国务院、国家发改委、国家能源局等多个部门相继出台了《“十四五”现代能源体系规划》《2022年能源工作指导意见》《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》《扎实稳住经济一揽子政策措施》等一系列政策措施，要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础，为载体的新能源供给消纳体系；按程序核准和开工建设特高压输电通道，重点布局一批抽水蓄能电站，加快推动跨省区电网项目规划和前期工作等。 根据国家能源局及中电联统计数据，2022 年上半年重点调查企业电力完成投资4,063亿元，同比增长12.0%，其中电网工程完成投资1,905亿元，同比增长9.9%；全国主要发电企业电源工程完成投资2,158亿元，同比增长14.0%；全国新增220千伏及以上输电线路长度16,562千米；全国新增220千伏及以上变电设备容量（交流）13,612万千伏安；全国完成跨区输送电量3,233亿千瓦时，同比增长6.6%。截至2022年上半年末，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。 2022 年上半年，我国抓紧推动实施一批能源项目，核准浙江三门、山东海阳、广东陆丰等核电项目；全国新增水电装机941万千瓦；开工的抽蓄项目有10个，总规模14.1GW；第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目已经全面开工建设；加大协调力度推进“三交九直”特高压工程前期工作，白鹤滩—江苏特高压直流工程竣工投产，张北—胜利特高压交流工程已具备核准条件。 公司是我国输变电行业的龙头企业，公司变压器产业目前在超、特高压交直流输变电，大型水电及核电等关键输变电设备研制方面已达到世界领先水平；线缆产业具备生产1,000kV及以下扩径导线、500kV及以下交联电缆及电缆附件的能力。同行业竞争对手主要有中国西电电气股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、ABB、西门子、远东智慧能源股份有限公司、宝胜科技创新股份有限公司等。 2.新能源行业 随着全球能源结构转型和“双碳”目标持续深化，以风能、光伏为代表的清洁能源实现快速发展。我国2022年上半年陆续出台《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》《2022年能源工作指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》《“十四五”可再生能源发展规划》等多项政策。 相关文件指出，“十四五”期间，我国要基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，形成比较完善的政策、标准、市场和监管体系，可再生能源在一次能源消费增量中占比超过50%；可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍；全国可再生能源电力总量消纳责任权重达到33%左右，可再生能源电力非水电消纳责任权重达到18%左右，可再生能源利用率保持在合理水平。2022 年我国风电、光伏发电发电量占全社会用电量比重的目标为12.2%左右，发电利用率持续保持合理水平；加大力度规划建设大型风光基地，积极推进水风光互补基地建设，继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，扎实推进沙漠、戈壁、荒漠地区的大型风电、光伏基地建设，建设光热发电项目等，推动能源绿色低碳转型，加快实现“碳达峰、碳中和”。在电源侧，加快推动系统友好型新能源电站建设，以新型储能支撑高比例可再生能源基地外送、促进沙漠戈壁荒漠大型风电光伏基地和大规模海上风电开发消纳，通过合理配置储能提升煤电等常规电源调节能力。 多晶硅方面： 根据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据，2022 年上半年，我国多晶硅产量约36.5万吨，同比增加53.4%。单晶致密料均价从2022年1月的人民币约23.44万元/吨（含税）上涨到2022年6月的人民币约27.00万元/吨（含税），涨幅为15.2%。 光伏、风力发电方面： 根据国家能源局统计数据，2022年上半年，我国光伏新增装机30.88GW，同比增长 137.4%，其中集中式电站新增装机约 11.23GW，分布式电站新增装机约19.65GW。截至2022年6月底，我国光伏发电累计装机达到336.20GW。2022年上半年，我国风电新增装机12.94GW，同比增长19.37%，其中，陆上风电新增装机1,206万千瓦，海上风电新增装机27万千瓦。截至2022年6月底，我国风电累计装机达到342.24GW。 公司新能源业务由控股子公司新特能源开展。新特能源是国内领先的太阳能级多晶硅生产商和光伏、风能项目承包商，主要从事上游多晶硅生产、下游风光电站建设、运营。多晶硅的竞争对手主要有保利协鑫能源控股有限公司、通威股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司等；风光电站建设的竞争对手主要有上海太阳能科技有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司、中国能源建设股份有限公司等；风光电站运营的竞争对手主要有中国三峡新能源（集团）股份有限公司、国投电力控股股份有限公司、四川川投能源股份有限公司等。 3.能源行业 2022 年上半年，我国持续加大煤炭增产增供力度，能源保供稳价政策措施落地见效，供应保障能力稳固提升。2022年上半年，国务院、国家发改委、国家能源局等多部门相继发布了《扎实稳住经济一揽子政策措施》《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》《2022年能源工作指导意见》等政策，提出加强煤炭煤电兜底保障能力，加快推进在建煤矿建设投产；支持具备安全生产条件的煤矿提高生产能力，加快煤矿优质产能释放。同时，新疆维吾尔自治区人民政府也发布了《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设 服务国家能源安全的实施方案》，明确“十四五”期间，增产量、增产能、增储备，有效支撑“疆电外送”“疆煤外运”、煤制油气战略基地等重大战略实施，服务和保障国家发展大局。 根据国家能源局统计数据，2022年上半年，规模以上工业原煤产量21.9亿吨，同比增长11.0%；进口煤炭11,500万吨，同比下降17.5%。根据中电联统计数据，2022年上半年我国规模以上电厂发电量3.96万亿千瓦时，同比增长0.7%，其中煤电发电量同比下降4.0%，占全口径总发电量比重为57.4%，煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源，也是保障我国电力安全稳定供应的基础电源。随着国家煤炭行业集中度不断提升，国家对煤炭行业安全、环保、合规管理将更加严格，具有规模、效率、安全、环保优势且合规建设的大型智能化煤炭生产企业，市场竞争力将进一步增强。 公司煤炭业务由控股子公司天池能源公司开展。公司煤炭矿区位于新疆准东经济技术开发区，2021年底公司南露天煤矿、将二矿被纳入国家保供煤矿名单，2022年两矿共计新增核定产能1,000万吨/年，正在进行两矿各500万吨/年新增产能申请、核定工作，待新增产能获得核定及产能置换指标购买完成后，公司煤炭产能将达到7,000万吨/年。煤炭业务的竞争对手主要是新疆煤炭生产企业，包括国家能源集团新疆矿业有限责任公司、神华新疆能源有限责任公司、新疆宜化矿业有限公司等。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.完整的业务体系优势 公司输变电业务具有较强的研发、设计能力，形成了较为完整的输变电设备生产、研发、销售体系，为公司进一步发展国际成套系统集成业务，实现从产品提供到系统集成解决方案服务的升级转型奠定了坚实的基础。国际成套系统集成业务的发展同时带动了公司输变电产品的出口，二者形成了较为良好的协同效应。 公司新能源产业与能源产业形成了“煤电硅”循环经济绿色环保产业链，稳步推进硅基产业链延伸。在新能源系统集成业务领域，已打造成为集风能、光伏项目设计、采购、施工、调试、运行和维护为一体的领先的新能源系统集成商；凭借多年积累的风光电站建设及运维经验，公司加大了新能源 BOO 电站开发力度，为公司带来了长期稳定的收益。 产业链联动使得公司各个环节的产品和业务相互影响，充分发挥公司品牌效应，通过一体化管理促进系统资源优化配置，公司完整的业务体系优势进一步凸显。 2.自主创新优势 公司拥有国家级企业技术中心、工程实验室、博士后科研工作站，建立了产、学、研、用相结合的自主创新平台，承担了多项国家科技支撑计划及研究课题，积极参与国家、行业标准的制定，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。 公司主导承担了我国多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台（套）产品的研制任务，先后完成了±1100kV和±800kV换流变压器出线装置样机的研发，成功研制±800kV干式直流套管并在青海—河南特高压直流工程挂网运行，打破了特高压直流换流变压器套管、出线装置等核心组部件依赖进口的局面，并在特高压直流装备研发和产业化方面积累了丰富经验。公司研制的特高压柔性直流换流阀解决了现有新能源电力无法远距离、大规模外送，仅能依靠与火电打捆外送或就地近距离消纳的瓶颈问题，开启了直流输电的新时代。 多晶硅生产方面，围绕精馏除杂、系统排残量、物料优化、设备稳定性提升、洁净管控等关键技术研究，提升多晶硅质量，调优产品结构，提高N型单晶料占比。新特能源硅基新材料产业知识产权运营中心获得国家知识产权局正式批复；围绕硅基产业提高效率、降本提质、新产品、新工艺研发，推动科技创新赋能经济高质量发展。 风能、光伏资源开发、建设方面，公司围绕源网荷储、多能互补、新能源大基地等具体业务场景下的关键技术进行研究，持续推动数字化设计和运营业务平台建设，不断推进设计、工程技术创新，实现优化降本；围绕电站运营，积极推进数字化管理，利用集控平台、E云平台等数字化工具对运营电站实施统一监控、统一调度及管理，实现电站“无人值守、少人值守”目标；围绕逆变器、SVG、组串式储能变流器开展产品技术创新工作，提高功率密度、环境适应性及宽温度运行范围，确保电网友好加入并降低制造和运维成本。 公司加大研发力度，积极参加国家及行业标准制定、修订。2022年上半年公司新增授权专利130项，其中发明专利18项；截至2022年6月30日，公司共有有效授权专利1,685项，其中发明专利437项。2022年上半年公司参与制定、修订国家标准9项、团体标准2项。 3.装备优势 公司通过高起点、高水平、高质量基础建设及技术改造项目，已建成质量保障体系健全，试验装备、生产设备、生产环境一流的特高压产品、关键组部件的变压器研制基地及出口基地；建成了集超高压电缆、特种电缆和电缆附件研发于一体的电线电缆高科技研制及出口基地；为公司承担代表世界领跑工程的高效、绿色、节能、环保产品及一大批世界领先的技术成果产业化、产品升级换代提供保障，为公司走出去参与世界能源建设提供了保障。 公司内蒙古10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目已开始调试，准东20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济一期10万吨项目已开工建设，上述项目采用全球先进、高效、节能、环保的冷氢化、精馏、还原及尾气回收技术，打造产品质量更优、生产成本更低、综合效益更高的数字化、智能化多晶硅生产线；新疆多晶硅生产线扩产及技术改造项目已完成，通过对技术创新和工艺优化，进一步发挥规模优势、资源优势，降低成本，公司在多晶硅领域的竞争力将不断增强。 4.能源优势 公司实施了南露天煤矿及将二矿扩产升级改造工程项目，进行矿山安全、环保、数字化、智能化及铁路专用线改造及生活基地的建设，进一步提高煤矿的生产能力，提升铁路专用线运力。截至本报告期末，公司煤炭核定产能共计6,000万吨/年，其中南露天煤矿3,500万吨/年、将二矿2,500万吨/年。目前公司正在进行两矿各500万吨/年新增产能申请、核定工作，待新增产能获得核定及产能置换指标购买完成后，公司煤炭产能将达到7,000万吨/年，规模效应将进一步增强。公司露天煤矿煤炭储量大，综合剥采比低，同时具有输煤廊道、铁路专用线、装车站台等配套优势，具有较强的市场竞争力。 公司的昌吉2×350MW热电联产项目、疆电外送电源项目准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目、新特能源2×350MW自备电厂项目，发电机组均为35万千瓦以上机组，具有容量大、效率高的特点，全部发电机组的氮氧化物、二氧化硫、烟尘等排放量均达到超低排放标准，实现了清洁绿色发电，节能减排优势明显。新特能源2×350MW自备电厂为新特能源新疆多晶硅产线的生产提供了稳定电力保障。 报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代等导致核心竞争力受到严重影响的情形。 三、经营情况的讨论与分析 2022年上半年，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，不利影响明显加大，超预期突发因素带来严重冲击，二季度经济下行压力明显增大。面对复杂的经济环境，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，有效实施稳经济一揽子政策措施，经济运行逐步企稳，高质量发展态势持续，社会发展大局稳定。 随着“双碳”系列政策的陆续出台和持续落实，我国能源结构调整和能源装备产业转型升级加速推进，风电、光伏等新能源产业迎来历史发展机遇。公司积极抢抓能源基础设施建设的重大市场机遇，新增产能陆续投产，规模效益逐渐显现，公司经营业务稳中求进，实现了较好的发展。 报告期内，公司主要开展了以下工作： （一）国内、国际两个市场稳中有进 国内市场：公司以重大项目为抓手，强化核心客户管控服务能力，国内市场优势得到巩固。输变电产业方面，公司紧密围绕国家“双碳”战略，抢抓能源基础设施建设、新能源市场机遇，输变电产业国内市场签约169.85亿元，同比增长18.38%。新能源产业方面，公司积极抢抓市场机遇，与重点客户签订多份多晶硅销售长单，战略合作关系进一步加深，2022 年上半年多晶硅销量 4.77 万吨，同比增长约36%；持续大力开发风光资源，新增获取光伏、风电项目指标超过2GW，完成并确认收入的光伏及风电项目装机约1GW，新能源BOO电站发电量26.93亿千瓦时，同比增长68.94%。能源产业方面，公司紧跟国家政策步伐，发挥煤炭保供基地作用，保障战略客户的同时不断开拓疆内外新市场、新客户，提升市场占有率；公司发电机组稳定运行，燃煤机组发电量77.19亿千瓦时，同比增长4.52%；市场化交易电量提升，优化量价结构，提升度电效益。 国际市场：公司持续深耕重点市场，为业主提供全面的输变电解决方案，推动项目融资落地，为项目开工创造必要条件；积极开拓单机市场，向非电力领域、设备检修及全产业链营销方向延伸。 （二）科技创新赋能产业高质量发展 公司加大科研投入，不断提升公司技术创新能力。2022年上半年，依托白鹤滩-江苏特高压直流工程、白鹤滩-浙江特高压直流工程、闽粤联网工程项目等国家重大项目，公司完成了系列直流换流变压器产品研制，并实现了批量供货；±500kV 直流电缆和附件成套系统研发及产业化顺利通过山东省科技厅验收；DFP-575000/500 核电用超大容量变压器通过中国机械工业联合会的鉴定；结合市场潜在需求，成功研制550kV高海拔干式交流套管、7MW大容量风力发电机舱内干变、矿物质隔离层中压耐火电力电缆等新产品，部分已实现了成果的市场转化；海上风机用抗扭曲控制电缆等7项线缆新产品通过省级科技主管部门组织鉴定，达到国内领先水平；大功率最新型号320kW组串式逆变器顺利通过CGC、TUV、及中国电科院等权威机构认证，进一步提升了市场客户认可度。公司聚力聚焦推进以新型电力系统为主的关键技术创新研究和工程化应用，有力地推动了公司的持续稳定发展和核心竞争力的提高。 （三）人才保障强化企业发展战略 公司紧贴产业平台及创新能力建设，加大重要领域成熟人才引进力度，加强核心人才团队建设，优化人才结构；完善公司薪酬绩效体系，充分发挥绩效考评体系的牵引作用，创新人才激励机制；实施核心关键人才培养，开展“百人计划”后备干部培养、现岗干部研修班，深入推动产教融合，与高校联合开展“菁英班”等系列活动，不断加强人才培育，激发人才活力，强化人才兴企，人才保障能力持续增强。 （四）质量管控筑牢企业发展基石 公司以“质量提升年”为契机，持续开展质量体系建设及完善工作，严抓质量管理薄弱环节。公司变压器、电线电缆产品质量稳步提升，有效保障了白鹤滩—江苏、白鹤滩—浙江、闽粤联网等重大项目产品厂内一次试验合格；优化工艺流程、实施精细化管控，不断提升公司单晶料占比；通过统一标准，打造示范样板工程，全过程、全方位推动工程项目高质量建设。 （五）安全生产形势持续稳定向好 公司扎实开展风险分级管控及隐患排查治理，快速推进安全信息化项目建设，HSSE 二期信息化平台已开始试运行；抓实抓细安全网格化管理，梳理完善安全网格化责任图、明细表、检查表将“一图”“两表”由车间级延伸至班组级、岗位级，全力提升各层级履职履责能力；持续推动安全教育培训，加大企业负责人及专业人员安全资格认证工作，提升安全管理业务水平。2022年上半年，全公司范围内未发生工亡、重伤、新增职业病、环境污染和治安保卫事故,安全目标指标完成率100%，保障公司各项生产经营工作有序进行。 （六）风险防控能力持续增强 公司深入推动风控、合规体系建设，加强风险事前管控，完善重大项目评审管理制度及履职标准，修订、增加风险管理手册；完善委派审计体系建设、重大项目驻场监督、内外部审计高效协同，针对重点业务领域完成专项审计及监督评价，公司风险防控能力不断增强。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，投资活动产生的现金流出较上年同期大幅增加，主要系公司投资建设内蒙古10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目、新能源自营电站项目及其他投资项目支付的款项增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，筹资活动产生的现金流出较上年有所减少，主要系公司偿还借款较上年同期减少所致。 2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
2）报告期，利息收入较上年同期增长 95.53%,主要系财务公司开展金融服务业务，存放同业利息收入增加所致。 3)报告期，营业总成本、营业成本分别较上年同期增长41.09%、41.31%，主要系公司营业收入增加，导致成本增加所致。 4)报告期，税金及附加较上年同期增长119.28%，主要系公司计提的资源税、城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加增加所致。 5）报告期，销售费用较上年同期增长 34.23%，主要系公司销售规模增加，中标费以及销售人员的业绩薪资增加等所致。 6）报告期，管理费用较上年同期增长 35.54%，主要系公司加大投资力度，新建项目导致管理人员增加及员工工资与公司效益同步增长所致。 7）报告期，研发费用较上年同期增长 51.87%，主要系公司加大研发投入，实施输变电智能制造、煤炭高效开采、发电效率提升以及多晶硅质量提升等研发项目所致。 8）报告期，公允价值变动收益较上年同期下降126.39%，主要系公司投资的9）报告期，信用减值损失较上年同期增加，主要系公司对新能源电站电费补贴计提的信用减值损失增加所致。 10）报告期，资产减值损失较上年同期大幅增加，主要系公司BT电站减值、合同资产减值以及固定资产减值较去年同期增加所致。 11）报告期，资产处置收益较上年同期下降166.08%，主要系公司处置报废机器设备等产生的处置损失所致。 12）报告期，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额、归属于母公司股东的综合收益总额、基本每股收益、稀释每股收益分别较上年同期增长149.05%、146.87%、149.93%、122.29%、144.50%、113.47%、117.88%、117.88%，主要系公司加大市场开拓力度，多晶硅产品、煤炭产品销量同比增加，销售均价同比上涨，新能源自营电站发电量增加所致。 13）报告期，营业外支出较上年同期增长168.96%，主要系公司新能源电站项目损失所致。 14）报告期，所得税费用较上年同期增长130.00%，主要系公司利润总额增加所致。 15）报告期，少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额分别较上年同期增长270.38%、285.14%，主要系新特能源、天池能源公司归属于母公司净利润增加，按持股比例计算的少数股东损益增加所致。 16）报告期，其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额分别较上年同期下降 378.39%、385.23%，主要系公司为降低原材料价格波动对生产经营的影响开展套期保值业务所致。 17）报告期，归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期大幅增加，主要系公司外币报表折算差额增加所致。 3、主营业务分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
1）报告期，公司变压器产品营业收入较上年同期增长14.97%，主要系输变电行业需求增长及公司加大市场开拓力度所致；营业成本较上年同期增长16.77%，毛利率较上年同期减少1.28个百分点，主要系公司产品结构变化、运费增加及原材料价格波动影响所致。 2）报告期，公司电线电缆产品营业收入较上年同期增长52.70%，营业成本较上年同期增长 52.98%，主要系输变电行业需求增长及公司加大市场开拓力度所致；毛利率基本与上年同期持平。 3）报告期，公司新能源产业及工程营业收入较上年同期增长97.48%， 营业成本较上年同期增长 21.83%，毛利率较上年同期增加 27.11 个百分点，主要系多晶硅销量同比增加，销售均价同比上涨所致。 4）报告期，公司输变电成套工程营业收入较上年同期增长174.01%，营业成本较上年同期增长 167.90%，毛利率较上年同期增加 2.03 个百分点，主要系上年同期基数较小以及公司加强疫情管控，海外工程建设进度加快所致。 5）报告期，公司发电业务营业收入较上年同期增长 29.89%,主要系公司新能源 BOO 电站规模增加，发电量增加所致；营业成本较上年同期增长 41.10%，毛利率较上年同期减少3.89个百分点，主要系报告期火电发电业务煤炭成本增加所致。 6）报告期，公司煤炭业务营业收入较上年同期增长196.09%，营业成本较上年同期增长130.66%，毛利率较上年同期增加14.79个百分点，主要系煤炭产品销量同比增加，销售均价同比上涨所致。 7）报告期，公司黄金产品上年同期产量较小，本期实现营业收入较上年同期大幅增加。 8）报告期，公司物流贸易业务营业收入较上年同期下降6.26%，营业成本较上年同期下降8.06%，毛利率较上年同期增加1.83个百分点，主要系公司持续围绕主业做精做优贸易业务所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债情况 单位:万元 币种:人民币
2）本报告期末，其他流动资产较上年期末增长58.25%，主要系内蒙古10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目投入增加，公司增值税留抵税额增加所致。 3)本报告期末，发放贷款和垫款较上年期末下降43.41%，主要系财务公司开展金融服务业务，向新疆众和发放贷款较年初减少所致。 4)本报告期末，在建工程较上年期末增长74.87%，主要系内蒙古10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目、新能源自营电站项目及其他投资项目建设投资增加所致。 5）本报告期末，使用权资产较上年期末增长39.90%，主要系新能源电站建设租赁土地增加所致。 6)本报告期末，其他非流动资产较上年期末增长31.94%，主要系公司投资建设内蒙古10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目及准东20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济一期10万吨项目预付设备工程款增加所致。 7)本报告期末，合同负债较上年期末增长48.23%，主要系公司预收款项加，将合同预收款项重分类至合同负债以及其他流动负债影响所致。 8)本报告期末，应付股利较上年期末下降53.41%，主要系公司支付已计提的永续债股利所致。 9)本报告期末,其他流动负债较上年期末增长33.03%，主要系公司发行短期融资券所致。 10)本报告期末, 租赁负债较上年期末增长33.01%，主要系新能源电站建设租赁土地增加所致。 11)本报告期末,预计负债较上年期末增长30.20%，主要系天池能源公司计提的复垦、弃置费增加所致。 12）本报告期末, 其他综合收益较上年期末下降299.74%，主要系公司为降低原材料价格波动对生产经营的影响开展套期保值业务所致。 1、境外资产情况 √适用 □不适用 (1)资产规模 其中：境外资产501,193.27（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为3.61%。 (2)境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 2、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 报告期末所有权或使用权受到限制的资产期末账面价值为258.26亿元，主要系日常经营所需各类保证金、银行借款及金融租赁公司借款质押、质押等所致。 详见附注“七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。 3、其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司交易性金融资产、其他债权投资、长期股权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产余额96.06亿元，较期初余额增长19.73%。 (1)重大的股权投资 √适用 □不适用 2022年2月18日，公司2022年第二次临时董事会会议审议通过了公司全资子公司科技投资公司与南网建鑫基金管理有限公司、南方电网资本控股有限公司成立南网双碳绿能（广州）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称双碳绿能基金）的事项，双碳绿能基金注册资本11亿元，公司全资子公司科技投资公司认缴出资 7.70 亿元，占比 70%。科技投资公司是有限合伙人，对合伙企业的债务承担有限责任。双碳绿能基金已于2022年2月25日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司披露的《特变电工股份有限公司全资子公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：临2022-008）及《特变电工股份有限公司关于公司全资子公司参与设立投资基金完成私募基金备案的公告》（公告编号：临2022-011）。 2022 年5月16日，公司2022年第六次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司向特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案》，新特能源以货币资金170,000万元向新能源公司增资，增资完成后，新特能源持有新能源公司75.75%股份。新能源公司已于2022年7月1日完成工商变更工作。 (2)重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(3)以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见附注“七、合并财务报表项目注释2、交易性金融资产、33、交易性金融负债”。 (五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观经济风险和行业风险 公司所处行业属于国家战略性新兴产业，对经济社会长远发展有着重要的影响。在地缘政治冲突加剧、全球滞胀风险上升、美联储加息、全球能源短缺、新冠肺炎疫情反复等国际国内复杂局面下，中国经济所面临的风险和不确定性加大，宏观政策变化，宏观经济风险加剧，能源发展战略、产业结构、市场结构调整，行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击。 对策：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。 2.市场竞争加剧风险 国内市场方面，随着中国加速构建以新能源为主体的新型电力系统，产业转型升级迈出新的步伐，新进入者以及原有竞争对手通过混改、整合，使得市场竞争进一步加剧；国际市场方面，随着我国“一带一路”倡议得到进一步落实、深化，具有资质的大型企业不断“走出去”，公司国际成套系统集成业务竞争对手不断增加，上述国内外市场影响因素使得公司面临较大的市场竞争风险。 对策：公司将整合优势资源，加大市场开拓力度，通过降低成本、质量管理、科技创新、增强客户定制化服务能力等手段不断增强公司市场竞争力，逐步巩固和提升行业品牌影响力和市场占有率。 3.汇率波动风险 当前，国际环境异常复杂多变，随着公司国际化战略深化推进，公司外汇收入及外汇融资金额越来越大，由于国际业务结算货币以美元、欧元、印度卢比等为主，同时工程的建设周期和产品生产周期相对较长，汇率波动对公司经营成果的影响越来越大，存在汇率波动风险。 对策：公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境，积极采用合理的避险工具和产品，及时开展远期外汇交易业务，通过选择合理币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等多种方式降低汇率波动带来的风险。 4.原材料价格上涨风险 公司输变电产品的主要原材料包括取向硅钢片、铜、铝、钢材、变压器油等，原材料成本占产品生产成本的比重约90%；新能源光伏电站建设所需材料主要为光伏组件等；新建及技改项目、新能源建设工程项目所需大宗原材料为钢材、铝材等。大宗原材料、光伏组件等设备价格上涨，直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。 对策：公司将通过不断优化工艺流程，提升产品质量、降低生产成本；加强大宗原材料价格趋势研究、强化与原材料及设备供应商的战略合作关系，通过加大储备、集团科学采购、套期保值等多种方式有效降低原材料价格上涨影响。 5.多晶硅价格下跌的风险 报告期受供需关系影响，多晶硅价格持续上涨。若多晶硅行业未来短期内投产产能增加，可能导致多晶硅供需关系失衡，出现供过于求的情形，多晶硅价格可能存在下跌的风险，对公司的盈利水平带来较为不利的影响。（未完）  |