[中报]万东医疗(600055):万东医疗2022年半年度报告
原标题:万东医疗:万东医疗2022年半年度报告 北京万东医疗科技股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢宇峰、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管人员）杨征声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，具体内容详见本报告第三节管理层讨论与分析中相关内容。 十一、 其他 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................... 7 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任............................................................................................. 17 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况............................................................................................. 27 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 27 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内公司完成非公开发行股票，本期数据按照最新股份数量进行计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司享受的增值税税收具有可持续性，公司将其计入经常性损益。涉及增值税即征即退金额15,505,310.12元。 十、 其他 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司主要业务、主要产品及其用途 1、公司专业从事影像类医疗器械的研发、制造、销售及影像诊断服务，多年布局医疗器械相关领域，是国内极具实力的医疗器械研发生产企业。公司主营业务为大型医学影像设备和服务，包括医用诊断 X 射线机（DR、DRF、移动DR、数字乳腺机）、DSA血管介入治疗系统、MRI成像系统（永磁和超导）、X-CT系统。公司控股子公司万里云主营业务包括医学影像远程诊断服务、第三方影像中心影像检查服务、SAAS 云影像服务。 公司全资子公司万东（苏州）百胜主营业务为超声类影像设备和服务。 2、主要产品及其用途：公司主要产品涵盖MRI、CT、DR、DRF、DSA、乳腺机、超声诊断产品、移动式影像产品及医学影像诊断服务，产品用于临床医学成像检查，是临床精准检查及辅助治疗的重要手段。基于智能影像产品、智能远程服务系统、智能影像诊断系统，借助互联网将公司的产品、服务与客户紧密链接，为用户提供高效的闭环服务。 （二）经营模式 公司以客户为中心开展经营工作，根据市场需求快速研发新产品，围绕销售订单展开采购、生产、发货、安装。公司按客户订单和销售预测制定生产计划，根据生产计划以及适度的库存组织原材料采购。 （三）行业情况 公司所处的行业为专用设备制造行业，具体细分为医学影像设备制造。 2022年上半年，国内多地新冠疫情反复，上海、北京、东三省、山东、河南等多省市受到不同程度的影响，同时，随着国家的疫情防控手段日趋成熟，医院影像设备由之前的集中大规模采购，逐渐转为各级别医院各尽其责，医疗设备查漏补缺。 国家十四五规划继续稳步实施高等级医院国家区域医学中心、省级医学中心建设，县级医院“千县工程”建设、社区中心、乡镇卫生院升级为二级医院，也在加快推进中，均涉及医院的选拔、规划、基础设施建设、医疗设备采购，其中，医疗影像设备的规划、招标项目为重点建设内容，尤其是大型医疗影像产品的打包采购。 1、CT产品主要发展趋势： 低排CT在乡镇中心卫生院的普及：国家将分期分批进行基层医院CT普及装备，基层医院CT采购更趋于理性，以经济适用的低排CT为主，且采购工作更为公开、公正、公平，通常由卫健局牵头、县级医院专家进行选型，预计每年将有2000台左右的采购量。 发热门诊CT：受疫情常态化的影响，作为医院发热门诊筛查的门户，更多医院开始建设专业的发热门诊大楼，包括CT新冠筛查、负压病房等综合性检查大楼，在设计中亦考虑了平战结合使用需求，因此，适合此应用场景的基础型CT的销量大幅提升。 车载CT：国家着力推进分级诊疗体系建设，包括国家医学中心，医共体的建设。在分级诊疗体系中，高等级医院代表区域内的最高医疗水平，关键时刻需要对基层医疗实施快速驰援，今年上半年，高等级医院车载CT的采购较为普遍，产品类型包括客车车载CT、货车车载CT、CT+核酸一体化车载等。 2、MRI主要发展趋势： 1.5T超导MRI：1.5T为主流MRI产品，一方面，随着无液氦关键技术的突破，国产零液氦超导磁共振产品广受市场关注。另一方面，70cm及以上大孔径磁共振由于更高的检查舒适度、以及对于孕妇、骨骼异常等受检者的检查具备显著优势，成为医院采购的重点产品。 3.0T超导MRI：在医改新阶段，面对县级医院开始倾向3.0T的采购趋势，国家要求相关高等级医院开展信息化管理平台的应用，从临床数据上给出了指导意见，在绝大部分常规检查中，1.5T和3.0T的检查速度一样快，检查结果一致，从费效比角度考虑，用1.5T做常规检查优于3.0T，成为高等级医院的理性考量，并得到广泛的认可。随着国产高端3.0T产品日趋成熟，未来3.0T将成为三级医院的主流选择。 永磁MRI：永磁MRI产品主要用户为小型民营医院，报告期内磁材的材料价格持续上涨，导致产品成本居高不下，另外，受新冠疫情影响，这部分用户采购需求明显减少，导致目前永磁产品市场存在停滞的趋势。 3、DSA主要发展趋势： 随着配置证的放开，二级医院的DSA采购加速，同时，由于国家加大对国产医疗设备的政策扶持，国内企业开始关注DSA产品的研发投入，DSA产品的性能与进口品牌的差距不断缩小，除DSA产品本身逐步具备竞争力外，同时在探索形成杂交手术室、多模态复合手术室等解决方案。 公司DSA产品营销采取差异化策略，为医院提供独特的帮建介入室、提供设备、帮助宣传、进行帮扶的一体化打包方案，帮助基层医院解决其面临的入门难、上手难的问题。 4、DR主要发展趋势： 由于国内前几年基层乡镇卫生院的DR集中装备刚刚结束，基层市场趋于饱和，未来市场更多的是产品的升级换代，尤其是二、三级医院的高端DR的升级，以及专科拍片设备的应用，例如体检专用、骨科专用、综合应用等，智能、轻便、流程优化、高清、低剂量等将成为技术革新方向。 （四）公司产品的市场地位 公司在国内DR市场，连续10年以上保持产品销量首位，在更清晰的图像、更智能的操控和诊断、以及专科应用等方面不断拓展提升，不断引领国内DR行业发展；胃肠产品处于国际先进水平，在国内销量第一，目前的主要用户为国内二、三级医院；MRI产品在国产品牌中，国内市场销量第二名，推出首台零液氦磁共振，同时完成大孔径磁共振的研发上市，获得较好的临床评价；DSA产品在国产品牌中国内市场销量排名第一，并且在用户中建立了良好的口碑，为国家的县域五大中心建设，做出了重要贡献。 （五）主要业绩驱动力： 公司持续加大高端产品的研发投入，公司DR产品采用业内最高清晰度的“百微”平板探测器，图像清晰度提升30%以上，为临床提供高分辨率影像，有效减少误诊漏诊。产品采用全自动机电系统设计，更适合二、三级高端医院的综合性应用，满足患者任意体位的摄影检查。 业内率先推出“全幅DR”，解决了困扰放射科技师多年的图像拼接的难题，产品采用1.2米长的平板，只需一次曝光，即可完成传统DR三次曝光的图像拼接拍摄，成像效果好，成像剂量低，尤其适合大门诊量的二、三级医院临床检查需求。 公司推出首台无液氦磁共振，引起业内广泛关注，从核心技术国产化，到解决液氦材料卡脖子问题，到产品失超零代价的等方面，有效降低产品综合使用成本。同时加快开发更多的高级功能软件，在报告期内，完成多项高级临床功能的研发、升级，如DTI神经纤维束的追踪。 报告期内，公司完成了四个系列CT产品的布局，对CT探测器进行升级，并对未来三年的产品研发做出明确规划。产品使用场景的从单一的基层门诊CT，衍生出高等级医院所需求方舱CT方案、车载CT方案、介入专用CT方案、放疗CT方案等多种临床应用场景，并且取得较好的表现。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术积累与研发能力 自主研发、技术创新作为公司核心发展思路，也一直是公司的核心竞争优势之一。 公司一直致力于不断提升研发能力，倡导技术创新，坚持以技术驱动企业发展。公司持续加大研发投入和市场投入，引进各类高端人才，加快新产品研发速度和上市节奏，在无液氦超导磁共振和全幅DR领域取得突破，促进了公司的产品结构和市场结构转型升级。 公司研制的无液氦超导MRI产品取得NMPA证书，为全球范围内同类产品首个获批上市的产品，引领了超导MRI行业发展。氦气为全球性稀缺资源，面临即将耗尽的不利局面，我国氦气高度依赖进口。未来，随着无液氦超导MRI产业整体发力，无液氦超导MRI有望逐步替代传统有液氦超导MRI产品，从根本上解决行业发展受制于液氦资源匮乏的难题，为超导MRI在临床的安全可靠运行提供先进技术保障。公司将把握超导MRI升级换代的关键机遇，加快完成从低场强到高场强全系列无液氦超导MRI产品的研发，实现无液氦技术的全覆盖。 公司新开发的系列全幅DR产品取得NMPA证书，为全球范围内同类产品首个获批上市的产品，引领了DR行业发展。全幅DR配备大尺寸平板探测器，与常规DR相比，单次曝光成像范围大，无须多次曝光拼接，即可实现全脊柱成像、全下肢成像、全上肢成像等，在临床应用方面具备显著的优势。以上新产品的推出，代表着在高端医疗器械相应领域，自主技术创新走在了国际前列，提升了公司的核心竞争力。公司研制的CT产品取得NMPA证书，丰富了CT产品线，32排/64层成像技术可满足绝大数临床应用。上述新上市产品与公司已上市的DSA、DRF、高端DR等产品的组合销售，可为医院提供丰富的医学影像设备和服务。 报告期内，公司按计划推进各类高端新产品的研发项目。未来，随着这些新产品的上市，公司将完成在高端大型医学影像设备领域的布局，支撑公司向高等级医院市场转型升级。 2、营销网络优势 公司作为国内前列医学影像设备制造商，拥有稳定的客户基础及市场占有率，使得公司与国内外众多客户建立了长期、稳定的合作关系。公司在维护现有客户资源的情况下，尝试优化客户结构，积极推动国内外业务市场的拓展。 3、生产及经营规模优势 公司汇聚了一批具有丰富实践经验，长期从事系列产品开发的专业技术人员。经过多年的研发和实践经验积累，公司已经取得多项专利权，并在生产过程中总结出一整套国内先进的工艺技术，形成了产品质量稳定的节约型生产模式。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入4.57亿元，同比下降7.74%，归属于上市公司股东的净利润 5,931.13万元，同比下降28.72%。营业收入下降主要原因来自于国内DR、移动DR市场的大幅下滑，公司加大超导MRI、DSA、CT等产品的销售推广，同时国际业务、万里云、苏州百胜较去年同期均有较大幅度的增长，基本弥补了DR、移动DR下滑造成的缺口。导致净利润同比下降幅度较大的原因主要由产品结构变化导致，即高毛利产品DR、移动DR收入占比减少，低毛利产品CT、超导MRI收入占比增加。 根据医招网公开数据，报告期内，DR、移动DR招标采购数量同比有较大程度的下降，受国内市场影响，作为DR、移动DR重点生产企业之一，公司该两类产品的销量同比也出现大幅下降。经过前期市场高速增长和新冠疫情期间带来的高装机数量，常规DR产品已进入存量更新周期。针对国内市场变化趋势，公司制订了向高等级医院提供差异化产品的策略，加快研制长幅DR、CBCT-DR、新型移动DR。差异化新产品在拓展和丰富临床应用的同时，为公司在未来市场占有率保持行业领先地位提供了产品和技术保障。 报告期内，国内CT整体市场同比增长4%，公司积极拓展CT市场，销量同比有较大幅度的增长。经营面临的主要问题来自于供应链的压力，进口芯片及进口核心部件的供货出现不同程度的延期，影响了产品及时生产交付。公司将积极挖掘协调供应链资源，保障CT生产交付，实现全年CT量产目标。 DSA市场同比增长9%。作为国产DSA的领先品牌，公司为医院提供整体解决方案的策略成效明显，DSA产品采购意向同比大幅增加，但由于以下两方面因素影响，实际装机量同比减少：一是受各地疫情反复影响，医院机房准备和环评周期较长，导致实际装机延期；二是进口核心部件的供货出现不同程度的延期，影响了产品及时生产交付。下半年，公司将加大DSA项目落地组织工作，配合医院提前做好机房准备、环评等前期工作， 报告期内，超导MRI市场同比减少2%。公司已完成1.5T超导全线产品的布局，包括1.48T、常规孔径1.5T、大孔径1.5T、无液氦1.5T，超导MRI采购意向明显增加。但由于以下因素影响，实际装机量同比减少：受各地疫情反复影响，医院机房准备和环评周期较长，导致实际装机延期。下半年，公司将加大超导MRI项目落地组织工作，配合医院提前做好机房准备、环评等前期工作，保障顺利装机。同时，公司将加大1.5T无液氦超导MRI产品的宣传推广，实现小批量生产。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：报告期内财务费用同比减少，主要为非公开发行股票募集资金到账，利息收入增加所致； 研发费用变动原因说明：报告期内研发费用同比增加，主要为公司持续加大研发投入； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动产生的现金流量净额增加，为采购支付货款减少及支付保证金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内投资活动产生的现金流量净额减筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加，为非公开发行股票募集资金到账所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 1、货币资金变动主要为报告期内非公开发行股票募集资金到账所致； 2、交易性金融资产变动主要为使用暂时闲置的资金购买理财产品所致； 4、长期应收款变动主要为报告期内分期收款销售业务增加所致； 5、应付票据变动主要为报告期内银行承兑汇票到期结算所致； 6、应付账款变动主要为报告期内产品结构调整所致； 7、应交税费变动主要为报告期内缴付税款所致； 8、其他应付款变动主要为报告期内部分股利未支付完成； 9、其他流动负债变动主要为报告期内收到的产品预收款税金减少等所致； 10、递延收益变动主要为报告期内收到政府研发项目补助款所致； 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司副总裁姚汶女士因退休解任。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
注（3）：在本人成为万东医疗的实际控制人后，本人及本人控制的下属企业将继续按照法律、法规及万东医疗公司章程依法行使股东权利，不会利用上市公司实际控制人的身份影响上市公司的独立性，并按照 A股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保证万东医疗在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；本承诺函自同时满足下述条件日起生效：本函经本人签署，本人成为万东医疗的实际控制人。 注（4）：本公司及本公司控制的其他企业与万东医疗及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争；本公司将采取积极措施避免发生与万东医疗及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与万东医疗及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；如本公司及本公司控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与万东医疗及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给万东医疗或其附属企业；本承诺函满足下述条件之日起生效：本函经本公司签署，本公司成为万东医疗的直接控股股东。 注（5）：本人及本人控制的其他企业与万东医疗及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争；本人将采取积极措施避免发生与万东医疗及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本人控制的其他企业避免发生与万东医疗及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；如本人及本人控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与万东医疗及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本人将在条件许可的前提下，以有利于万东医疗的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给万东医疗或其附属企业；本承诺函自同时满足下述条件之日起生效：本函经本人签署，本人成为万东医疗的实际控制人。 注（6）：本公司将尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与万东医疗及其附属企业之间的关联交易；对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业与万东医疗及其附属企业将按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易非法转移万东医疗的资金、利润，保证不利用关联交易损害万东医疗及其股东的合法权益；本公司及本公司控制的其他企业将不会要求万东医疗及其附属企业给予其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方所能给予的条件相比更优惠的条件；本承诺函满足下述条件之日起生效：本函经本公司签署，本公司成为万东医疗的控股股东。 注（7）：本人将尽量减少本人控制的其他企业与万东医疗及其附属企业之间的关联交易；对于无法避免或者合理存在的关联交易，本人控制的其他企业与万东医疗及其附属企业将按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易非法转移万东医疗的资金、利润，保证不利用关联交易损害万东医疗及其股东的合法权益；本承诺函自同时满足下述条件之日起生效：本函经本人签署，本人成为万东医疗的实际控制人。 注（8）：依照相关法律、法规以及《北京万东医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定行使控股股东/实际控制人权利，不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益；作为填补回报措施相关责任主体之一，切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，作出的相关处罚或采取的相关管理措施；若违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。 注（9）：本公司认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内，本公司不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本公司认购的本次非公开发行的股份。若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。本次非公开发行结束后，本公司基于认购本次非公开发行股份而因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票，亦将遵守上述锁定期安排。上述股份锁定期结束后，本公司减持将遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管部门的相关规定。 此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给公司或相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用√不适用 六、破产重整相关事项 □适用√不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用√不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (七) 其他 □适用√不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股
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