[中报]高澜股份(300499):2022年半年度报告摘要
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
□是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
（2） 截至报告期末的财务指标
1. 可转换公司债券上市交易、转股及提前赎回 2020年 1月 8日，公司完成了可转换公司债券的上市工作，公司 28,000万元（280万张）可转换公司债券于 2021年 1月 8日起在深交所挂牌交易，债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”。“高澜转债”自 2021年 6月 16日起可转换为公司股份，初始转股价格为 11.36元/股。公司于 2021年 1月 6日在巨潮资讯网披露了《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2021-002）。 2021年 5月 20日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格，并提交股东大会审议表决。 2021年 6月 8日，公司召开 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。“高澜转债”的转股价格由 11.36元/股向下修正为 9.00元/股，调整后的转股价格实行日期为 2021年 6月 9日。公司于 2021年 6月 9日在巨潮资讯网披露了《关于向下修正“高澜转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-078）。 公司于 2021年 9月 17日办理完成 14名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“高澜转债”的转股价格由 9.00元/股调整为 9.01元/股，调整后的转股价格实行日期为 2021年 9月 22日。公司于 2021年 9月 18日在巨潮资讯网披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-107）。 截至 2022年 6月 30日，共有 259,310张“高澜转债”完成转股，转股数量为 2,879,366股；尚未转股的可转债金额为 254,069,000元，尚未转股的可转债数量为 2,540,690张。公司分别于 2022年 4月 2日、2022年 7月 1日在巨潮资讯网披露了《关于 2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-015）、《关于 2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-049）。 2022年 7月 8日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“高澜转债”的议案》，同意公司行使“高澜转债”的提前赎回权利，于 2022年 8月 22日提前赎回全部“高澜转债”，赎回价格为 100.49元/张。截至最后一个交易日 2022年 8月 19日，累计 2,779,905张“高澜转债”转换成公司股票，累计转股数量为 30,853,547股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.09%；剩余未转股“高澜转债”数量为 20,095张，占可转债发行总量的 0.72%。 2. 回购股份 2021年 2月 17日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过人民币 8.50元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司分别于 2021年 2月 18日、2021年 2月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-016）和《回购报告书》（公告编号：2021-018）。 2021年 8月 30日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将本次回购股份方案中的回购股份价格上限由 8.50元/股（含）调整为 14.00元/股（含）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2021-101）。 截至 2022年 2月 16日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为 2021年 3月11日至 2022年 1月 25日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,371,560股，占公司总股本的 1.20%，最高成交价为 13.93元/股，最低成交价为 7.68元/股，支付的总金额为 30,053,977.40元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022年 2月 18日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-010）。 3. 终止并注销基金 2021年 8月 16日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的议案》。公司作为有限合伙人以自有资金 2,200万元人民币与广州丹麓股权投资管理有限公司、广州越秀区丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙），基金规模为 4,210万元人民币，已于 2021年 9月 8日完成了工商注册登记手续。具体内容详见公司分别于 2021年 8月 17日、2021年 9月 10日在巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构合作投资设立基金的公告》（公告编号：2021-094）、《关于与专业投资机构合作投资设立基金的进展公告》（公告编号：2021-103）。 2022年 2月 21日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙），已于 2022年 7月 18日完成了工商注销登记手续。具体内容详见公司分别于 2022年 2月22日、2022年 7月 20日在巨潮资讯网上披露的）上披露的《关于终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2022-012）、《关于终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2022-062）。 4. 银行并购贷款所涉资产解除抵押及质押 2019年 9月 29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 1.3亿元的并购贷款，期限不超过三年，用于收购东莞硅翔 51%股权所支付的部分对价，并以公司持有的东莞硅翔 51%股权提供质押。2020年 3月 27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款增加担保物的议案》，同意公司向银行申请贷款增加公司自有工业房地产作为抵押担保。 2020年 4月 1日，公司完成了工业房地产的抵押登记手续；2020年 4月 17日，公司完成了东莞硅翔51%股权出质登记手续。公司分别于 2019年 9月 30日、2020年 3月 28日、2020年 4月 2日、2020年 4月 18日在巨潮资讯网上披露了《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2019-082）、《关于公司向银行申请贷款增加担保物的公告》（公告编号：2020-015）、《关于向银行申请并购贷款暨提供工业房地产抵押担保的进展公告》（公告编号：2020-019）、《关于向银行申请并购贷款暨提供股权质押担保的进展公告》（公告编号：2020-022）。 公司结合自身资金状况及项目进展情况，决定提前归还贷款，已于 2021年 6月 30日全部结清并购贷款及相关利息。截至 2022年 3月 29日，公司已办理完毕前述房地产的抵押权注销登记和东莞硅翔 51%股权的质押注销登记，抵押及质押均正式解除。公司于 2022年 3月 29日在巨潮资讯网上披露了《关于银行并购贷款所涉资产解除抵押及质押的公告》（公告编号：2022-014）。 5. 调整公司组织架构 2022年 4月 20日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。具体内容详见公司于 2022年 4月 21日在巨潮资讯网上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-026）。 6. 变更会计政策 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15号》的规定变更相关会计政策，具体内容详见公司于 2022年 4月 21日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-031）。 7. 以自有专利权进行质押贷款 （1）2020年 10月 28日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司以自有专利权进行质押贷款的议案》，同意公司以自有专利权进行质押向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请 5,000万元贷款，贷款期限不超过一年（含）。公司已按期归还贷款，并完成了相关专利权质押登记的注销手续。具体内容详见公司于 2022年 7月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于公司以自有专利权进行质押贷款的进展公告》（公告编号：2022-077）。 （2）2022年 5月 19日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以自有专利权进行质押贷款议案》，同意公司以自有专利权进行质押向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请 3,500万元贷款，贷款期限不超过一年（含）。具体内容详见公司分别于 2022年 5月 20日、2022年 7月 6日在巨潮资讯网上披露的《关于以自有专利权进行质押贷款的公告》（公告编号：2022-037）、《关于以自有专利权进行质押贷款的进展公告》（公告编号：2022-052）。 8. 更换持续督导保荐代表人 2022年 6月 30日，公司收到华金证券股份有限公司出具的《华金证券股份有限公司关于更换广州高澜节能技术股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，公司保荐代表人由吴卫华先生、赵志刚先生变更为拜晓东先生、卢少平先生。具体内容详见公司于 2022年 7月 1日在巨潮资讯网上披露的《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2022-048）。 9. 回购注销部分限制性股票 2022年 6月 22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2018年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期内不符合解除限售条件的 192,420股限制性股票的回购注销手续。具体内容详见公司于 2022年 6月 22日在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。 10. 副总经理辞职 公司副总经理、财务总监、董事会秘书梁清利先生于 2022年 6月 27日辞去公司副总经理职务（原任期届满日为公司第四届董事会届满之日止），仍担任公司财务总监、董事会秘书职务。具体内容详见公司于 2022年 6月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2022-047）。 11. 东莞硅翔投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目 2022年 5月 19日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目的议案》。东莞硅翔拟与东莞市望牛墩镇人民政府签署《东莞硅翔动力电池热管理及汽车电子制造总部项目投资协议》，以自筹资金人民币 70,000万元投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目。具体内容详见公司于 2022年 5月 20日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子 中财网
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