[中报]雷迪克(300652):2022年半年度报告
原标题:雷迪克:2022年半年度报告 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022年半年度报告 2022-084 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计主管人员)陆莎莎声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析” 中“十、公司面临的风险和应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 7 一、公司简介 ................................................................................................................................................................................ 7 二、联系人和联系方式 ................................................................................................................................................................ 7 三、其他情况 ................................................................................................................................................................................ 7 四、主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................................................... 8 五、境内外会计准则下会计数据差异 ........................................................................................................................................ 8 六、非经常性损益项目及金额 .................................................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 10 一、报告期内公司从事的主要业务 .......................................................................................................................................... 10 二、核心竞争力分析 .................................................................................................................................................................. 14 三、主营业务分析 ...................................................................................................................................................................... 15 四、非主营业务分析 .................................................................................................................................................................. 16 五、资产及负债状况分析 .......................................................................................................................................................... 16 六、投资状况分析 ...................................................................................................................................................................... 18 七、重大资产和股权出售 .......................................................................................................................................................... 27 八、主要控股参股公司分析 ...................................................................................................................................................... 27 九、公司控制的结构化主体情况 .............................................................................................................................................. 27 十、公司面临的风险和应对措施 .............................................................................................................................................. 27 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ........................................................................................................... 28 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 29 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ........................................................................................... 29 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况....................................................................................................................... 29 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 ............................................................................................................... 29 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ........................................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 30 一、重大环保问题情况 .............................................................................................................................................................. 30 二、社会责任情况 ...................................................................................................................................................................... 30 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 31 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履 行完毕的承诺事项 ...................................................................................................................................................................... 31 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ....................................................................................... 31 三、违规对外担保情况 .............................................................................................................................................................. 31 四、聘任、解聘会计师事务所情况 .......................................................................................................................................... 31 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ....................................................................... 31 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ................................................................................................... 31 七、破产重整相关事项 .............................................................................................................................................................. 31 八、诉讼事项 .............................................................................................................................................................................. 31 九、处罚及整改情况 .................................................................................................................................................................. 32 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ................................................................................................................... 32 十一、重大关联交易 .................................................................................................................................................................. 32 十二、重大合同及其履行情况 .................................................................................................................................................. 33 十三、其他重大事项的说明 ...................................................................................................................................................... 35 十四、公司子公司重大事项 ...................................................................................................................................................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 36 一、股份变动情况 ...................................................................................................................................................................... 36 二、证券发行与上市情况 .......................................................................................................................................................... 37 三、公司股东数量及持股情况 .................................................................................................................................................. 37 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80% ..................... 39 五、董事、监事和高级管理人员持股变动 .............................................................................................................................. 40 六、控股股东或实际控制人变更情况 ...................................................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 41 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 42 一、企业债券 .............................................................................................................................................................................. 42 二、公司债券 .............................................................................................................................................................................. 42 三、非金融企业债务融资工具 .................................................................................................................................................. 42 四、可转换公司债券 .................................................................................................................................................................. 42 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10% ........................................................................................................ 44 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标 ................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 45 一、审计报告 .............................................................................................................................................................................. 45 二、财务报表 .............................................................................................................................................................................. 45 三、公司基本情况 ...................................................................................................................................................................... 62 四、财务报表的编制基础 .......................................................................................................................................................... 63 五、重要会计政策及会计估计 .................................................................................................................................................. 63 六、税项 ...................................................................................................................................................................................... 85 七、合并财务报表项目注释 ...................................................................................................................................................... 86 八、合并范围的变更 ................................................................................................................................................................ 125 九、在其他主体中的权益 ........................................................................................................................................................ 128 十、与金融工具相关的风险 .................................................................................................................................................... 132 十一、公允价值的披露 ............................................................................................................................................................ 132 十二、关联方及关联交易 ........................................................................................................................................................ 133 十三、股份支付 ........................................................................................................................................................................ 136 十四、承诺及或有事项 ............................................................................................................................................................ 136 十五、资产负债表日后事项 .................................................................................................................................................... 137 十六、其他重要事项 ................................................................................................................................................................ 137 十七、母公司财务报表主要项目注释 .................................................................................................................................... 138 十八、补充资料 ........................................................................................................................................................................ 145 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表; 2、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; 3、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告文件原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务 公司是一家集研发、设计、制造为一体的综合性汽车轴承制造企业,在汽车部件领域有多年的主机配套及售后市场 经验。 (二)主要产品及用途 公司的主营业务是汽车轴承的研发、生产和销售,产品主要包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、离合器分离 轴承、涨紧轮等。 轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承:主要应用于汽车车轴处用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的零部件,既 承受轴向载荷又承受径向载荷,是汽车载重和转动的重要组成部分。轮毂轴承单元是将轮毂轴承、轮轮毂轴承羊角端和 制动器端安装法兰、以及相关密封圈、轮胎安装螺栓、ABS轮速传感器(包括磁性编码器)等主要零部件一体化集成设 计并制造的汽车零部件产品。 离合器分离轴承:汽车动力系统中的重要零部件,位于离合器与变速器之间,通过其轴向移动使离合器分离,从而 切断汽车发动机与变速器之间的动力传输,辅助完成汽车起步、停驶及换挡等项操作,保证了离合器能够接合平顺,分 离柔和,减少磨损,延长离合器及整个离合器系统的使用寿命。 涨紧轮:用于汽车传动系统的皮带张紧装置,用来调节同步带的松紧度,自动调整张紧力,为系统提供合适张力, 保证系统正常运转,同时避免运转过程中皮带出现打滑、异常磨损或噪音,使传动系统稳定安全可靠。 (三)公司主要经营模式 公司经营模式主要包括采购、生产以及销售模式。报告期内,公司商业模式未发生重大变化。 1、采购模式 公司建立了严格的供应商管理制度,由采购部会同技术部、品保部对意向供应商进行综合考评,只有符合公司的相 关标准,通过了公司的考评,才能成为公司的潜在供应商。同类原材料主要从 1-2家供应商采购,与其签订《年度采购 框架协议》,以订单通知方式实施具体采购计划。 公司制定了完善的供应商管理制度,从生产条件、交货周期、报价水平、管理能力、产品质量等方面评定并选择供 应商。公司制定了严格的检验标准,质检人员对采购物资进行严格检验,检验合格后才能入库。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产管理模式。公司根据在手订单情况结合产成品库存情况,制定月(或周)生产计 划,生产单位根据生产计划和工艺指令实施生产。 公司采取专业生产与外协加工相结合的生产方式。公司产品的研发设计、精车加工、磨加工、产品装配、检测等保 证产品质量和竞争力的关键工序(环节)基本由公司自身完成。公司充分利用地区产业集群、专业配套优势,对于部分 工艺简单、质量可控的工序如锻加工、粗车加工等采用外协加工的方式,同时为提高生产效率,对外采购部分毛坯件。 3、销售模式 汽车零部件市场分为用于汽车制造企业整车装配供应零部件的主机配套市场(OEM市场)和用于汽车维修或保养服务所需的售后服务市场(AM市场)。 公司轴承产品供应主机和售后市场,并根据市场采取不同的销售模式。在主机配套市场,公司主要采取直销方式向 整车厂以及车桥厂、制动器厂等整车厂的一级供应商进行配套,需通过一系列审核和工程验证等前置程序后成为定点供 应商,进入周期普遍较长,公司正积极拓展主机配套市场业务,已进入长安、长城、通用五菱以及威马、零跑等厂商的 采购体系;售后市场主要通过经销商模式开展,与具有多年汽车零部件销售经验、手中拥有丰富的海外客户资源的贸易 商以及专业的汽车零部件企业合作。
(四)行业情况 公司为汽车零部件行业,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为汽车 制造业(C36)。 公司的生产经营情况与汽车及零部件行业的景气程度密切相关,汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游,是汽车 工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。随着当前我国汽车行业步入全面升级时期,预计今后较长时间 内将保持较高的产销水平,带动汽车零部件需求的不断增长。 2、总体运行情况概述 2022年上半年,国内新冠疫情波动对经济稳定运行依然造成了一定的影响,根据国家统计局发布数据,上半年国内 生产总值同比增长2.5%,其中二季度GDP同比增长0.4%;从汽车行业来看,在来自乘用车芯片短缺、疫情反复以及能耗 双控等诸多不利因素的压力影响下,汽车行业及相关零部件产业景气度在第一季度有所回落,但随着疫情的有效控制和 国家相关稳增长政策的及时落地,自第二季度末行业供需逐步回归到正常水平。 汽车工业是我国国民经济重要的支柱产业之一。根据中国汽车工业协会统计,2022年上半年,汽车产销分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆,同比分别下降3.7%和6.6%,汽车产销1-2月开局良好,但3-5月受国内局部疫情等影响 损失销量约 100万辆,随着国内局部疫情的缓解,汽车产销 6月明显增长,我国汽车产业受疫情影响的供应链已全面恢 复。尽管上半年汽车行业面临巨大困难,但新能源汽车完成情况仍超出市场预期:新能源汽车产销持续呈现高速增长, 分别完成 266.1万辆和 260万辆,同比均增长 1.2倍,市场占有率达到 21.6%,行业转型升级的成效进一步巩固,尤其 是新能源汽车在 6月单月产销分别完成59万辆和59.6万辆,同比均增长1.3倍,市场占有率达到23.8%,新能源汽车 行业景气度高涨,延续保持高速增长态势。 3、轴承类零部件细分市场概述 轴承是各类机械装备的重要基础零部件,被誉为“工业的关节”,广泛应用于国民经济和国防建设各个领域。由于 它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用。 近年来,新能源汽车市场持续高速增长,为配套的汽车零部件行业打开了市场发展空间。汽车零部件产业也受到国 家长期重点支持,国务院、发改委、工信部、科技部等政府部门先后出台了多项相关政策规划,如《汽车产业中长期发 展规划》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等文件中都对汽车零部件行业的健康、快速发展做出了路线规 划,在政策端为汽车零部件行业的稳健发展提供一定的支撑力。随着近年来零部件产业规模持续扩大,其产值占汽车工 业总产值的份额持续增长,我国汽车零部件制造企业的研发创新能力、海外市场开拓能力正逐步增强,产品竞争力逐步 提升,随着内资零部件企业在国际市场上的布局拓展和不断加大各方面的投入,我国零部件企业将迎来新一轮的发展期, 逐步跻身国际高端轴承生产企业行列。 公司多年深耕汽车零部件行业,尤其是在轴承产品方面拥有较强的核心技术及优势。公司密切关注下游产业动态, 在配套传统汽车的同时,大力推进新能源汽车相关产品的研发及市场拓展,目前已为新能源汽车开发了三代轮毂轴承单 元产品,另外也有部分如电机箱高转速轴承等,可适配新能源电车的零部件在开发迭代中。受益于下游产业景气高涨以 及国家政策的持续支持,公司将继续积极切入潜力新兴领域,目前在新能源车企领域公司已建立了较好的客户基础,在 汽车轴承类零部件制造行业内形成了一定的竞争优势,在所属的行业中占据重要位置。 (二)主要经营情况 2022年上半年,汽车行业在乘用车芯片短缺、疫情反复以及能耗双控等诸多不利因素的压力影响下,汽车行业及公 司所在的零部件行业产销情况受到一定程度的干扰,但随着疫情的有效控制和国家相关稳增长政策的及时落地,自第二 季度末市场端供需逐步回归至正常水平。 报告期内,公司把握新能源汽车市场发展机遇,立足于国产化替代趋势不断加强的大背景下,积极调整客户结构, 卡位新能源赛道;在持续巩固现有存量售后市场(AM)业务的同时,前期布局的主机配套(OEM)市场业务也在本报告期 取得了较大进展:2022年上半年,公司获得了国内外众多车企的项目定点,且定点已经陆续转化成订单,开始向车企进 行小批量交付,如长安汽车、长城汽车、东风汽车、江铃汽车以及威马、零跑等主流新能源汽车品牌。公司整体业务经 营、研发及市场拓展相互促进,良性循环,实现了高质量可持续的良好发展格局。 上述经营策略的落实一定程度上减轻了疫情对业绩的冲击。2022年1-6月,公司实现营业总收入32,435.58万元,较上年同期增加 29.19%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,276.97万元,较上年同期增加 57.27%,归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润4,688.09万元,较上年同期增加47.72%。 报告期内,公司主要在以下几个方面开展了工作: 1、聚力发展,提质增效 当下新能源汽车市场进入快速上升拐点,对零部件厂商规模化、协同能力和产品技术的要求越来越高。做好提质增 效是企业在日益激烈的竞争下实现突围,树立核心竞争力的首要抓手。报告期内公司进一步优化和调整了基地布局和产 业结构,显著提高了工厂自动化水平和劳动生产率,为产品质量升级进一步夯实了基础;成本方面,面对原材料价格持 续高位运行带来的成本压力,公司不断强化产品价格管控,优化价格结算联动机制,加强大宗物资采购和原材料库存的 管控,通过持续的工艺改进、技术创新,降本提效。通过上述措施,一定程度地抵消了不利因素给公司盈利水平造成的 影响,最终得以实现整体经营效益的提振。 2、优化客户和产品结构,打造发展新格局 公司凭借自身深耕乘用车高端售后市场二十余年的制造底蕴,在立足现有业务板块的基础上,把握行业机遇,充分 参与到新能源汽车主机市场的赛道中来,稳步推进售后/主机双向产业布局,以毛利率较高的售后市场为根基,逐步向主 机配套市场,特别是新能源增量市场拓展,寻求新的经济增长点。 公司原有存量业务以服务高端售后市场为主。在多年合作过程中,公司积累了过硬的制造能力和管控能力,并通过 持续的研发投入对自身工程能力加以优化,正向研发与同步开发能力稳步提升,具备了匹配整车厂的同步开发能力;近 期多个新能源主机项目已审核通过取得定点认可,且定点意向已在近期陆续转化成订单向车企交付,如长安汽车、长城 汽车、威马汽车以及零跑汽车等,未来公司将持续大力开发乘用车主机客户、高端AM市场客户及商用车客户,扩大市场 规模,增强抗风险能力。 另外,公司研发团队也在积极关注轴承领域的技术创新和研发成果,不断推进企业自身研发创新,积极推进研发制 造如新能源减速箱轴承、及机械臂关节丝杆轴承等适用于新车型、新领域的产品,以期实现产品在配套单车价值上的突 破和整体产品结构的深化。 3、强化人才队伍建设,健全人才培养体系 人力资源是公司保持持续创新能力和竞争实力的关键,是公司可持续发展的基础。报告期,公司继续深化内部管理 运营、制度化体系建设,通过不断加强人员培养以及团队建设,不断优化公司组织架构,梳理内部制度和流程,逐步实 现公司发展的系统化、信息化建设;通过不断创新人才培育机制,合理有效配置人才资源,根据业务的差异性及不同业 务领域的能力需求,制定差异化有针对性的人才培养体系,使员工队伍更为专业化、职业化、市场化。 4、加强新冠疫情防控工作的落实和执行 国内目前局部地区疫情仍存在往复,这充分体现了防疫工作的长期性和艰巨性,公司充分认识现阶段疫情的新形势, 高度关注疫情变化,为保障防控的有效性和及时性上,公司制定了详尽的应急预案、应急措施和经营计划,全面提升企 业各环节的管控和运行质量,努力消化疫情和市场变化带来的影响,建立目标一致、步调一致的内部协同和快速反应机 制,稳定内部员工和外部合作伙伴。 二、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,公司核心技术人员未发生变化。 公司在以下方面依旧保持核心竞争优势: (一)技术和产品优势 作为生产汽车轴承的高新技术企业,公司一直以来注重技术创新和新产品开发,具备较强的汽车轴承产品研发能力, 2012年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”,2017年建立了“省级企业研究院”,曾承担了“自调心离合器分离 轴承单元产业化”国家火炬计划项目。公司不断对汽车轴承的研发、生产工艺进行改进,提高产品的性能、精度、使用 寿命等,自主研发能力不断提高,多种技术已达到行业内先进技术水平,是行业标准的起草修订单位。 同时,汽车轴承产品也得到业内以及客户的广泛认可。公司的“MAZDA汽车离合器分离轴承”为国家重点新产品,“830900KG汽车发动机皮带涨紧轮单元组件”为浙江省高新技术产品,“汽车液压离合器分离轴承单元”、“一种多腔 迷宫密封结构汽车轮毂轴承”、“第三代卷边结构圆锥轮毂轴承单元(带主动式传感器)”等多个产品为浙江省省级工 业新产品。 截至目前,公司被授权各项专利合计114项;另有多项专利进入实质性审核阶段。 (二)规模和品类优势 公司自设立以来专注于研发、生产汽车轴承,经过多年的发展,已成为汽车轴承行业中具有一定规模的企业,拥有 较强的研发能力和生产能力,能满足客户“小批量、多品种”的定制化需求,目前公司可提供的汽车轴承大类产品超过 1万余个型号,日常流转型号达 3,000余种,公司形成的规模和品类优势能够同时满足不同客户对于不同型号汽车轴承 产品的需求,从而能够提高公司的订单获取能力,并降低经营成本。 (三)质量优势 公司自创建以来就建立了完善的质量管理体系,实行规范化的质量管理,公司 2018年完成了 ISO/TS16949向IATF16949的转版,从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立了完整有效的体系。 公司采用国际性的质量标准,严格按照要求设计生产和管理流程;每年实施内部审核和管理评审,持续改进、提高产品 的质量稳定性。公司通过不断技术改进,使得公司汽车轴承件在国内外售后市场享有一定的知名度并得到认可, (四)管理和成本控制优势 公司经营管理团队人员稳定,公司发展战略务实、稳定、持续,拥有较强的企业管理经验;在市场端方面,具有较 强的判断力和敏锐的市场反应力,使公司能够较好地适应市场变化,作出及时有效的调整;生产端方面,多年来深耕制 造领域积累了丰富的生产经验,公司对产品生产工艺较为深刻的理解和设计能力,使得公司在保障产品质量的情况下, 具备通过采购单件设备自行配置完整生产线的能力,比直接采购完整生产线大幅降低了在生产设备上的采购成本。公司 出色的管理和成本控制能力帮助公司在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率,为公司的快速发展奠定了基础。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位:万元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位:元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位:元
?适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位:万元
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