[中报]通裕重工(300185):2022年半年度报告
|
时间：2022年08月26日 20:37:52 中财网 |
|
原标题:通裕重工:2022年半年度报告
通裕重工股份有限公司
2022年半年度报告
2022-097
2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人高升业及会计机构负责人(会计主管人员)王龙飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成对投资者的业绩承诺，请广大投资者及相关人士注意投资风险，并对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................ 27 第五节 环境和社会责任................................................................... 29 第六节 重要事项 ........................................................................ 32 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................... 42 第八节 优先股相关情况................................................................... 47 第九节 债券相关情况 .................................................................... 48 第十节 财务报告 ........................................................................ 50
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 通裕重工、公司、本公司 | 指 | 通裕重工股份有限公司 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 珠海港集团 | 指 | 珠海港控股集团有限公司 | | 珠海市国资委 | 指 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 宝泰机械 | 指 | 禹城宝泰机械制造有限公司 | | 宝利铸造 | 指 | 禹城宝利铸造有限公司 | | 信商物资 | 指 | 山东信商物资有限公司 | | 海杰冶金 | 指 | 常州海杰冶金机械制造有限公司 | | 青岛宝鉴 | 指 | 青岛宝鉴科技工程有限公司 | | 新园热电 | 指 | 山东省禹城市新园热电有限公司 | | 通裕新材 | 指 | 珠海通裕新材料科技集团有限公司 | | 济南冶科所 | 指 | 济南市冶金科学研究所有限责任公司 | | 港惠租赁 | 指 | 珠海港惠融资租赁有限公司 | | 港瑞保理 | 指 | 珠海港瑞商业保理有限公司 | | 会计师、审计机构 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | | 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 通裕重工 | 股票代码 | 300185 | | 变更前的股票简称 | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 通裕重工股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 通裕重工 | | | | 公司的外文名称 | Tongyu Heavy Industry Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写 | Tongyu Heavy | | | | 公司的法定代表人 | 欧辉生 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变
化，具体可参见2021年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,877,171,715.73 | 2,872,953,441.45 | 0.15% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 110,899,143.15 | 202,375,485.31 | -45.20% | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润（元） | 96,128,474.89 | 184,050,069.56 | -47.77% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 84,147,037.93 | 164,046,572.81 | -48.71% | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.05 | -40.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.05 | -40.00% | | 加权平均净资产收益率 | 1.69% | 3.22% | -1.53% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 15,946,883,988.45 | 13,471,241,363.11 | 18.38% | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 6,763,166,889.31 | 6,512,016,146.26 | 3.86% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 726,309.62 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 17,141,737.13 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,391.25 | | | 减：所得税影响额 | 2,988,512.54 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 70,474.70 | | | 合计 | 14,770,668.26 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务
公司系国有控股上市公司、国家高新技术企业，以“打造国际一流的能源装备制造商
及知名的功能材料供应商”作为战略目标，长期从事大型锻件、铸件、结构件及硬质合金
等功能材料的研发、制造及销售，现已形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处
理、机加工、大型成套设备设计制造、涂装”于一体的完整制造链条，可为能源电力（含
风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水
泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。公司上下游产业链简要关系如下图： 1、能源装备制造板块
（1）风电类产品。风电类产品是公司主要产品类型，公司在风电零部件产品线覆盖面广，具体如下图：
同时，公司积极开拓了风电装备模块化业务，将风电关键核心部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货，交货形式由关键核心部件升级为模块化产品。
公司密切关注风电机组大型化以及成本持续优化的发展趋势，不断通过技术研发创新夯实风电主轴领先地位，报告期内组织力量攻关全球最大的9MW风电锻造主轴；同时，公司是国内最早进入风电铸造主轴产品领域的企业之一，利用现有的适配大型产品的铸造产能和近20年风电主轴机加工环节累积经验的“1*1协同综合优势”，已为部分客户批量提供了铸造主轴，预计今年铸造主轴订单约1000支。
（2）管模及其他锻件产品。管模是生产球墨铸铁管的模具，球墨铸管广泛用于城镇供排水管道，少量用于燃气管道，服务于城镇基础公用事业。公司的管模产品规格涵盖DN50mm-DN3000mm,其中DN3000mm管模是目前世界上规格最大的管模产品。公司其他锻件产品种类较多，涵盖轴类、筒类、齿圈等各种锻件，主要产品形式有船用轴系锻件、电力设备轴系锻件、压力容器锻件等，产品广泛应用于电力、冶金、矿山、水泥、化工及重型机械制造业。
（3）锻件坯料产品。为适应公司锻件产品完整制造链条对质量、成本、效率的把控，全资子公司宝泰机械从事锻件产品的原材料——大型锻件坯料的制备，即通过电弧炉、精炼炉等把废钢、合金等原材料冶炼成钢锭（锻件坯料），优先满足公司锻件订单生产，其余对外销售。
2、功能材料板块
（1）报告期内，公司在珠海成立了全资子公司珠海通裕新材料科技集团有限公司，作为公司功能材料整合优化、做强做大的平台，并已将全资子公司济南冶科所的100%股权划转至通裕新材。济南冶科所是我国江北地区最大的硬质合金生产基地之一，主要从事硬质合金及相关产品的研制、生产和销售，年产能1,500吨。生产过程以碳化钨、钴粉等为原材料，通过混料、压制、烧结、深加工等工序，生产包括金刚石压机生产用顶锤、棒材、盾构刀具、数控金属切削工具等，产品远销美国、加拿大、意大利、德国、日本、韩国等。
（2）高效环保的氢能是未来国家能源体系的重要组成。报告期内，公司继续加强对储能合金材料尤其是金属合金固态储氢方面的相关研发工作，不断优化储氢合金配方及冶炼工艺，提高储氢性能，控制生产成本，并推进建设固态储氢应用示范项目。
（二）公司主要经营模式
1、采购模式：公司采购的主要原材料以废钢、生铁及铁合金等为主。公司采取比价采购、招标采购相结合的采购模式，对常规的原、辅材料的采购，坚持同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务的“三比”原则。同时，坚持各类材料从合格供应方比价采购，按“供应方管理制度”对供应方进行评价，实行动态管理。对公司产品质量影响较大的原材料或批量较大的物资按规定实行招标采购。
2、生产模式：公司采取订单式生产模式，以销定产。公司围绕内营销中心的市场订单组织生产。计划调度中心接到营销中心的订单后，对合同、图纸及相关技术文件进行登记，根据不同的工艺给各生产车间下达生产指令。计划调度中心据生产计划，向各生产车间分配生产任务。
3、销售模式：公司产品的销售工作由营销中心负责，营销中心由国内业务部和国际业务部组成。公司营销中心负责对客户进行跟踪调查，并与质量管理部门、技术部门一起为客户提供售前、售中、售后服务。公司建立了从客户询价、技术评审、价格评审、交期评审、产品在线跟踪、售后服务等一系列完善的销售管理服务流程，确保为客户提供高效、便捷、周到的销售服务。
（三）报告期内公司主要业绩驱动因素
2022年5月，在中宣部新闻发布会上，国家发改委提出未来将要在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设预计有4.5亿千瓦的大型风电光伏基地，规模将是历史上最大的，建成后将成为我国在新能源转型方面的里程碑式的发展。5月底，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。今年上半年，风电装机整体偏弱，主要有两方面影响：一是受季节因素影响，我国北方部分地区1-5月仍处于冻土状态，导致风电装机缓慢；二是受疫情影响，上海地区和华东地区疫情影响较为明显，对风电装机量有一定负面影响。
报告期内，受风电行业装机缓慢、原材料价格波动以及疫情影响，公司主要产品风电主轴和铸件的利润空间受到较大的不利影响。报告期内，公司风电装备模块化业务的订单及发货保持良好的增长趋势，实现营业收入44,401.72万元，同比增长54.48%。同时加大了风电结构件及冶金成套设备的市场开发力度，实现业务收入19,698.78万元，同比增长44.74%。
2022年6月，水电水利规划设计总院发布了《中国可再生能源发展报告2021》，根据该报告，预计2022年风电新增并网56GW以上（含海上风电6GW）。因此预计下半年风电整体装机量会有较大增长，全年呈现前低后高的发展趋势。自6月份起，随着下游风电吊装量的快速增长，风电产品的交货量增长，交货期压力较大，公司各工序紧张有序开展生产工作。截止2022年6月底，公司及子公司拥有在手订单约19.24亿元，新订单将滚动式获取。
二、核心竞争力分析
（一）综合性的研发制造平台优势
公司现已形成集“特钢冶炼/电渣重熔-锻造/铸造/焊接-热处理-机加工-大型成套设备设计制造-涂装-物流”于一体的完整制造链条，通过制造链各工序的有机结合、快速反应和协同效应，能够从源头开始控制产品品质。公司依托于三大核心工艺——锻造/铸造/焊接，形成了机械制造领域综合性研发制造平台，根据市场需求不断拓展产品系列和应用领域，也规避了单一产品带来的市场风险，产品包括电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等领域，并逐步向高端成套装备拓展。
（二）国资+上市的资信提升优势
2022年上半年，在国有控股股东珠海港集团的大力支持下，公司可转债成功发行，资本实力显著增强；在银行的新增融资成本保持在基准利率以下，债务结构更加合理；此源战略中赢得了更广阔的发展前景。
（三）自主研发创新优势
公司系国家级高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、山东省工程技术研究中心、山东省工程实验室、山东省工业设计中心、山东省大型风电主轴工程实验室、山东省大型精密管模制备示范工程技术研究中心等。公司长期从事大型铸锻件及结构件的研发、制造及销售，在生产经营的过程中开展了大量的自主创新工作，现已拥有专利技术180余项。
（四）完备的质保体系
公司检测中心通过了国家实验室认证，获得了CNAS认可标志，严格把控产品质量。
公司拥有超声波探伤仪、直读光谱仪、电子万能试验机、冲击试验机、蔡司万能显微镜、三坐标测量仪等先进试验检测设备80余台套，可进行化学成分、无损检测、力学性能、金相、三维尺寸检测等各项分析。公司始终坚持“以品质占领市场、以信誉赢得客户”为原则，产品质量、交货期、售后服务等得到了客户的充分认可。凭借过硬的产品质量及高效完善的售后服务，公司与国内外近千家企业保持着长期稳定的合作关系，产品销往国内二十多个省市自治区、国外四十多个国家和地区。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 2,877,171,715.73 | 2,872,953,441.45 | 0.15% | | | 营业成本 | 2,474,774,220.44 | 2,314,914,864.22 | 6.91% | | | 销售费用 | 18,632,482.29 | 18,884,796.01 | -1.34% | | | 管理费用 | 81,511,198.71 | 100,308,522.37 | -18.74% | | | 财务费用 | 90,181,523.48 | 97,809,318.26 | -7.80% | | | 所得税费用 | 25,332,360.50 | 44,254,285.58 | -42.76% | 主要是本期公司利润
减少所致 | | 研发投入 | 55,724,511.31 | 68,232,651.17 | -18.33% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 84,147,037.93 | 164,046,572.81 | -48.71% | 主要是本期采购材料
支出增加所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -154,237,307.91 | -186,765,938.37 | 17.42% | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 1,676,941,675.81 | 31,934,498.89 | 5,151.19% | 主要是本期收到可转
债募集资金所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 1,606,945,834.79 | 11,246,744.00 | 14,188.10% | 主要是本期收到可转
债募集资金所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 风电主轴（含锻
造、铸造主轴） | 417,378,344.23 | 316,110,435.66 | 24.26% | 1.07% | 9.87% | -6.07% | | 铸件 | 329,770,497.07 | 302,286,570.99 | 8.33% | -50.07% | -43.11% | -11.21% | | 风电装备模块化
业务 | 444,017,179.80 | 426,342,201.74 | 3.98% | 54.48% | 54.84% | -0.22% | | 其他锻件 | 558,091,063.25 | 426,250,293.48 | 23.62% | 3.53% | 16.33% | -8.40% | | 锻件坯料 | 247,847,808.30 | 227,579,478.99 | 8.18% | 7.04% | -0.15% | 6.61% | | 结构件及成套设
备（含冶金设
备、核电业务） | 196,987,842.96 | 173,088,163.36 | 12.13% | 44.74% | 48.64% | -2.31% | | 粉末冶金产品 | 195,237,009.72 | 172,643,606.06 | 11.57% | 2.15% | 3.28% | -0.96% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -1,956,609.08 | -1.42% | 主要是处置子公司产
生的投资损失 | 否 | | 资产减值 | -7,816,901.51 | -5.66% | 主要是计提的应收账
款坏账损失及存货跌
价损失等 | 否 | | 营业外收入 | 492,293.51 | 0.36% | 主要是收到的保险赔
偿款及罚款等 | 否 | | 营业外支出 | 530,684.76 | 0.38% | 主要是产品质量补偿
款等 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 3,084,099,98 | 19.34% | 1,017,515,70 | 7.55% | 11.79% | 主要为收到可 | | | 3.99 | | 5.55 | | | 转债项目募集
资金所致 | | 应收账款 | 1,840,762,84
9.25 | 11.54% | 1,654,031,89
9.85 | 12.28% | -0.74% | | | 合同资产 | 61,589,500.1
4 | 0.39% | 92,919,937.8
4 | 0.69% | -0.30% | 主要为本期客
户质保金减少
所致 | | 存货 | 2,978,121,89
8.19 | 18.68% | 2,427,934,08
0.05 | 18.02% | 0.66% | | | 投资性房地产 | 3,654,173.05 | 0.02% | 3,856,162.16 | 0.03% | -0.01% | | | 长期股权投资 | 51,054,148.5
1 | 0.32% | 51,864,784.6
9 | 0.39% | -0.07% | | | 固定资产 | 4,795,099,82
1.33 | 30.07% | 4,918,966,32
8.33 | 36.51% | -6.44% | | | 在建工程 | 563,999,660.
06 | 3.54% | 420,817,810.
90 | 3.12% | 0.42% | 主要是在建工
程项目投入增
加所致 | | 短期借款 | 4,266,763,24
4.33 | 26.76% | 3,432,838,18
9.52 | 25.48% | 1.28% | | | 合同负债 | 278,464,000.
04 | 1.75% | 157,384,779.
05 | 1.17% | 0.58% | 主要是本期收
到客户预付款
增加所致 | | 长期借款 | 412,309,066.
43 | 2.59% | 325,118,181.
78 | 2.41% | 0.18% | | | 应收款项融资 | 82,942,003.8
7 | 0.52% | 146,772,618.
42 | 1.09% | -0.57% | 主要为公司期
末持有的资信
较好的银行承
兑减少所致 | | 预付款项 | 460,140,147.
19 | 2.89% | 247,891,719.
80 | 1.84% | 1.05% | 主要是本期公
司为应对材料
价格波动，进
行材料储备，
预付材料款增
加所致 | | 其他应收款 | 15,071,572.0
9 | 0.09% | 10,572,758.1
9 | 0.08% | 0.01% | 主要为投标保
证金和应收出
口退税款增加
所致 | | 一年内到期的
非流动资产 | 34,600,000.0
0 | 0.22% | 16,000,000.0
0 | 0.12% | 0.10% | 主要是长期应
收款一年内到
期转入一年内
到期的非流动
资产科目增加
所致 | | 其他流动资产 | 889,252,056.
74 | 5.58% | 1,329,363,47
6.35 | 9.87% | -4.29% | 主要是本期未
终止确认的应
收票据减少所
致 | | 长期应收款 | 5,848,092.00 | 0.04% | 40,448,092.0
0 | 0.30% | -0.26% | 主要是长期应
收款一年内到
期转入一年内
到期的非流动
资产科目增加
所致 | | 长期待摊费用 | 11,211,699.4
1 | 0.07% | 16,970,435.5
1 | 0.13% | -0.06% | 主要是本期内
长期类费用摊
销所致 | | 应付票据 | 662,315,484.
04 | 4.15% | 417,657,462.
48 | 3.10% | 1.05% | 主要是本期自
办承兑支付材
料款增加所致 | | 其他流动负债 | 599,594,951.
49 | 3.76% | 881,872,184.
11 | 6.55% | -2.79% | 主要是本期未
终止确认的应
收票据减少所
致 | | 长期应付款 | 87,065,311.3
0 | 0.55% | 195,613,117.
31 | 1.45% | -0.90% | 主要是售后回
租融资租赁款
一年内到期转
入一年内到期
的非流动负债
科目所致 |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
| 资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全
性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占
公司净资产
的比重 | 是否存在
重大减值
风险 | | RDM-
TY.LLC有
限责任公
司 | 投资设立 | 13.27万美
元 | 美国犹
他州 | 为客户提
供钻具检
测服务 | 公司提名两名
董事，在董事
会中占多数，
并提名一名监
事 | 报告期内
未形成收
益 | 0.01% | 否 | | BORTOME
AUSTRALIA
PTY LTD | 投资设立 | 347.23万
澳元 | 澳大利
亚 | 从事新能
源开发 | 为青岛宝通的
全资子公司 | 报告期内
未形成收
益 | 0.25% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 | | 货币资金 | 1,237,247,735.43 | 承兑汇票、信用证、保函、票据池、代客保证金，利率掉期保证金，出口
退税托管账户质押，单位定期存单质押贷款 | | 其他流动资产 | 741,698,950.18 | 未终止确认的票据 | | 存货 | 600,270,635.79 | 银行贷款抵押 | | 固定资产 | 1,628,361,329.73 | 银行贷款抵押、融资租赁的固定资产 | | 无形资产 | 406,276,471.85 | 银行贷款抵押 | | 投资性房地产 | 3,654,173.05 | 银行贷款抵押 | | 售电收费权 | - | 详见说明 | | 长期应收款 | 40,448,092.00 | 融资租赁保证金 | | 合计 | 4,657,957,388.03 | | | 说明：
1、报告期末，公司受限货币资金主要包括承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、票据池保证金、单位定
期存款、代客衍生品交易保证金、利率掉期保证金，其中，承兑汇票保证金为因公司所处制造业行业，支付货款方式以
承兑汇票支付为主，当公司收到的承兑汇票无法满足支付需求时，需向银行支付部分保证金，用于办理银行承兑汇票对
外支付。信用证保证金为公司因业务需要在银行办理信用证需向银行支付的保证金。保函保证金为公司通过银行向客户
出具履约保函或质保金保函而向银行支付保证金。定期存单为公司为取得银行借款而将部分银行存款以定期存单的方式
质押给银行。
2、报告期末，公司受限的其他流动资产7.42亿元，主要为未终止确认的应收票据，该应收票据核算的是已背书未 | | |
到期的未终止确认应收票据，该票据的承兑人主要为信用等级不高的银行，根据票据法对追索权的有关规定，在背书转
让合同未明确约定无追索权的情况下，该类金融资产所有权相关的主要风险并没有转移，背书公司不应终止确认相关资
产。
3、新园热电质押背压热电联产供热项目售电收费权，借款金额86,600,000.00元，所担保的主债权起止日期为
2018年3月26日至2024年4月30日。
4、本公司于2021年6月10日、21日从齐鲁银行借入一笔金额为110,000,000.00元的长期借款，此借款用公司
持有新园热电公司的6400万股股权作为质押，借款期限为五年。六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 147,364.66 | | 报告期投入募集资金总额 | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | 0 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可[2022]977号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，募
集资金总额为人民币1,484,720,000元，期限6年。募集资金扣除承销及保荐费用合计人民币9,803,600元（含税）
后，已于2022年6月24日划至公司指定账户，公司实际收到募集资金人民币1,474,916,400.00元。扣除发行费用
11,073,430.19元（不含税）后，实际募集资金净额1,473,646,569.81元。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 大型海
上风电
产品配
套能力
提升项
目 | 否 | 45,000 | 45,000 | | 0 | | 2022年
09月
30日 | | | 不适用 | 否 | | 高端装
备核心
部件节
能节材
工艺及
装备提
升项目 | 否 | 60,000 | 60,000 | | 0 | | 2023年
04月
30日 | | | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金 | 否 | 43,472 | 42,364
.66 | | 0 | | 2022年
09月
30日 | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 148,47
2 | 147,36
4.66 | | 0 | -- | -- | | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 148,47
2 | 147,36
4.66 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目） | 不适用 | | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 情况 | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 不适用 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至2022年6月30日止，公司上述募集资金在募集资产专户中存放。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 禹城宝泰
机械制造
有限公司 | 子公司 | 大型锻造及新能源
用锻钢坯料、铸钢
件、有色金属及合
金铸造（以上项目
属于危险化学品种
类的除外）生产、
销售；废钢、废合
金（不含危险废
物）收购；货物及
技术进出口业务
（不含出版物进
口） | 304,372,
998.00 | 1,943,97
1,239.72 | 570,684,
937.44 | 1,009,81
3,951.85 | 45,181,4
60.62 | 34,031,
810.58 | | 禹城宝利
铸造有限
公司 | 子公司 | 球墨铸铁件、耐
磨、耐热铸铁件，
特种铸铁件，普通
铸铁件的生产销售 | 135,000,
000.00 | 1,051,87
1,276.31 | 241,884,
896.03 | 440,023,
454.04 | -
4,716,82
0.04 | -
3,762,4
08.13 | | 山东省禹
城市新园
热电有限
公司 | 子公司 | 电力生产、工业民
用供热 | 139,633,
050.00 | 1,102,07
2,560.46 | 385,433,
323.23 | 290,294,
149.84 | 25,143,8
28.28 | 19,198,
212.34 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 珠海通裕新材料科技集团有限公司 | 设立 | 较小 | | 江苏海杰航空装备科技有限公司 | 清算注销 | 较小 |
主要控股参股公司情况说明
无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
当前，国际不稳定不确定因素增多,世界政治经济形势更加复杂严峻，国内疫情防控压力依然较大。公司董事会、管理层将进一步紧跟国家政策，做好风险应对的各项措施。
1、宏观经济波动风险。公司主要从事大型高端装备核心部件的研发、制造、销售，服务于实体经济，业务增长与经济周期具有一定的相关性。在当前新冠疫情影响下，全球经济运行面临较大下行压力，若全球及国内经济形势持续走低，相关上下游行业发展速度减缓，则将对公司未来经营情况产生一定影响，导致公司经营业绩存在波动的风险。对此，公司将根据市场需求及时调整产品结构、持续完善产业布局，通过管理效能提升实现降本增效，提高核心竞争力。
2、风电行业波动风险。风电类产品是公司主要业务板块。风电类产品的销售规模与风电整机制造企业景气度以及风电行业的发展息息相关。受全球经济发展情况及各国风电产业政策调整影响，全球风电整机的新增装机容量会随之波动。风电行业进入平价上网时代可能影响行业下游风电运营商投资意愿，进而影响行业中游风电整机厂商景气度，并传递到行业上游风电核心零部件设备供应商，因此政策退坡带来的风电行业供需波动可能会对公司的风电主轴、铸件产品及风电装备模块化业务产生不利影响，短期内公司风电业务收入及盈利能力可能受政策调整的影响下滑。若公司不能继续保持市场竞争力，公司风电业务的业绩短期内存在波动的风险。对此，公司将加快推动可转债募投项目的建设，继续夯实风电主轴领先地位，高标准、高水平做好风电结构件的生产体系，加快提升风电铸件 3、原材料价格波动风险。公司使用的主要原材料包括生铁、废钢和钼铁、铬铁、锰铁等铁合金，其中，公司营业成本构成中，原材料成本占比过半，原材料的价格波动将影响公司的毛利率水平。若未来主要原材料价格出现大幅上涨，将直接影响产品的生产成本、销售价格及毛利率等，导致公司经营业绩的波动。对此，公司积极采取各项措施降低原材料价格波动对公司业绩的不利影响，一是持续加强市场开发，做好订单储备；二是根据企业自身的实际情况和原材料价格波动情况，在近期原材料价格下跌过程中进一步做好原材料的储备；三是在降本增效等生产经营各方面做好工作。力争降低原材料价格波动对公司业绩造成的不利影响。
4、经营管理风险。随着公司经营规模的不断扩大，公司内部组织结构和管理体系更趋复杂，对公司在运营管理、制度建设、人才引进等方面的治理提出了更高的要求。如果公司在规模不断扩大的过程中不能有效提高内部管理控制水平、引进专业人才、提升信息化建设速度，则公司将面临经营管理风险。在国有控股的新背景下，公司一方面进一步完善考核和激励机制，加强对管理人员绩效考核和长期激励；另一方持续加大人才队伍建设和培养，适应公司发展需求。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象
类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容
及提供的资料 | 调研的基本情
况索引 | | 2022年01
月18日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 大成基金、广发证券的
参会代表共5人 | 公司未来在风电
行业的布局、公
司风电铸件的基
本情况、其他领
域的发展策略
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2022年1
月18日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2022年01
月24日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 东北证券、泰德圣投
资、中金基金、中欧瑞
博、前海人寿资管、金
信基金、华泰资管的参
会代表共8人 | 公司未来在风电
领域的业务布
局、锻造风电主
轴和铸造风电主
轴未来发展趋势
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2022年1
月24日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2022年02
月16日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 浙商证券、国开证券、
中信证券资管、华能信
托、上海递归私募基
金、高毅资产北京、安
徽安粮兴业、盘京投
资、人寿资产、合众资
产、申万宏源资管、鸿
道投资、先锋基金、香
港京华山一国际、大家 | 公司风电类产品
的形式、风电主
轴产品的核心竞
争力、风电领域
的业务布局、未
来风电行业发展
趋势等。未提供
其他相关资料。 | 详见2022年2
月17日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | | | | | 资管、巨子投资、千合
资本、九方智投、棕榈
滩投资、上海石锋资
产、长城基金、兆天投
资、亚太财险、拾贝投
资、瓴仁投资、中金资
管、国信自营、国寿安
保、东吴、招商基金深
圳、中天国富证券、禾
其、华安财保、颢升投
资、太平基金、歌汝私
募、华夏基金、和基投
资、东吴基金的参会代
表共54人 | | | | 2022年02
月17日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 民生证券、华商基金、
华富基金、广发资管、
恒昇基金、中银基金、
横琴人寿、方正富邦基
金、广发基金、睿扬投
资管理有限公司、建信
基金、东吴基金、国投
的参会代表共13人 | 公司风电类产品
的形式、风电主
轴产品的核心竞
争力、风电领域
的业务布局、未
来风电行业发展
趋势等。未提供
其他相关资料。 | 详见2022年2
月17日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2022年03
月02日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 景林资产的参会代表共
3人 | 公司风电业务的
产品结构、主要
风电客户、其他
锻件产品主要应
用领域等。未提
供其他相关资
料。 | 详见2022年3
月3日刊登于
巨潮资讯网的
《投资者关系
活动记录
表》。 | | 2022年03
月04日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 广发证券、西南证券、
信达证券、东北证券、
博时基金、东方阿尔法
基金的参会代表共10人 | 公司锻造产能的
提升计划、风电
领域的业务布
局、铸造主轴方
面的业务规划
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2022年3
月4日刊登于
巨潮资讯网的
《投资者关系
活动记录
表》。 | | 2022年04
月29日 | 通过网络方
式 | 其他 | 机构 | 通过网络方式召开2021
年度业绩网上说明会 | 公司2021年度及
2022年第一季度
业绩情况、疫情
对产品发货影响
情况、公司应对
原材料浮动情况
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2022年4
月29日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2022年05
月10日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 西部证券、东兴基金、
健顺投资、兴全基金、
诚旸投资、合众资产、
海川汇富、韶夏资本、
东吴基金的参会代表共
10人 | 公司2021年和
2022年第一季度
业绩情况、公司
对我国风电行业
发展的预期、锻
造主轴和铸造主
轴方面的业务布
局等。未提供其
他相关资料。 | 详见2022年5
月10日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2022年05
月16日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 西部证券、中信证券、
广发证券、民生证券、
浙商证券、华西证券、
信达证券、西南证券、
东北证券、中银国际证 | 公司二季度、三
季度的风电装机
展望、2022年海
上风电、陆上风
电的招标情况、 | 详见2022年5
月16日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录 | | | | | | 券、东证资管、新活力
资本、圆信永丰基金、
中欧瑞博、国信证券、
摩根士丹利、川财证
券、东吴证券、财通基
金、方正证券的参会代
表共31人 | 风电主轴及铸件
产品的毛利率变
化情况等。未提
供其他相关资
料。 | 表》。 | | 2022年05
月31日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 浙商证券、富安达、禹
田资本、国元资管、趣
时投资、财通证券、安
徽安粮兴业、国开证
券、山西证券、京华
山、开源证券、中天国
富证券、上投摩根、中
加基金、歌汝私募、华
能信托、九方智投、汐
泰投资、云禧投资、大
成基金、三峡资本、瑞
信资产、东海基金、广
发基金、中邮创业、爱
建证券、棕榈滩投资、
万德丰（北京）投资、
瑞华控股、南方基金、
泰达宏利、嘉实基金、
亘曦资产、广发电新、
西部证券、华福证券、
上海红象投资、浙江英
睿投资、广发证券资产
管理（广东）、方圆基
金管理(香港)、上海理
石投资、东兴基金、伟
星资产、东吴证券、平
安资本、华安基金、国
泰基金、深圳前海旭鑫
资产、阳光资产、上海
益菁汇资产、上海甬兴
证券资产、上海理成资
产、新华资产、北京鸿
道投资、上海恬昱投
资、上海循理资产、横
琴人寿保险、国联证
券、上海宏羽投资、国
信证券、上海健顺投
资、上海利幄私募基
金、万家基金、东北自
营、杭银理财、中国国
际金融、PINPOINT
ASSET MANAGEMENT
LIMITED、金鹰基金、深
圳前海华杉投资、深圳
山石基金、中泰创展
（珠海横琴）资产、融
通基金、工银瑞信基
金、广东海辉华盛证券
投资基金、易方达基
金、银华基金、新疆前
海联合基金、上海复胜
资产、上海盛宇股权投 | 2022年下半年的
风电装机展望、
公司海上风电产
品储备情况、公
司未来在其他锻
件业务开发计划
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2022年6
月1日刊登于
巨潮资讯网的
《投资者关系
活动记录
表》。 | | | | | | 资基金、中国人保资
产、中信保诚人寿保
险、上海海通证券、上
海浦东发展银行、太平
洋证券、恒生前海基
金、格林基金、上海睿
亿投资的参会代表共
105人 | | | | 2022年06
月08日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 长江养老保险、上投摩
根的参会代表共6人 | 公司锻造和铸造
产能扩产计划、
2022年下半年的
风电装机展望、
2022年海上风
电、陆上风电的
招标情况、公司
海上风电产品储
备情况等。未提
供其他相关资
料。 | 详见2022年6
月8日刊登于
巨潮资讯网的
《投资者关系
活动记录
表》。 | | 2022年06
月17日 | 全景网青岛
路演中心 | 其他 | 其他 | 通裕重工发行可转换公
司债券网上路演活动 | 可转债网上申购
事宜、募投项目
进展情况、公司
海风陆风布局结
构等。未提供其
他相关资料。 | 详见2022年6
月17日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2022年06
月22日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 西南证券、民生加银、
中银基金、泰达宏利、
嘉实基金、万家基金、
华夏基金、汇丰晋信、
榕果投资、中金资管、
中银国际证券、东海基
金、华商基金、中信资
管、长江资管、金鹰基
金、合众资产、万家基
金、诺优资产、华宸未
来、天弘基金、东北证
券、招商证券、国寿养
老、长信基金、长江养
老、中信证券、广发基
金、中银资管、中金资
管、诺安基金、财通基
金、恒越基金、金元顺
安基金、粤开证券、中
泰证券资管、中欧基
金、凯丰投资的参会代
表共57人 | 公司风电铸造轴
和锻造轴的应用
情况、2022年风
电市场预期、公
司主要风电产品
类型、公司未来
在其他锻件业务
方面开发计划
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2022年6
月23日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2022年06
月23日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 中信资管的参会代表共
6人 | 公司风电铸造轴
和锻造轴的应用
情况、2022年风
电市场预期、公
司主要风电产品
类型、公司未来
在其他锻件业务
方面开发计划
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2022年6
月23日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2022年06
月28日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 海通证券、浙商证券、
华融证券、淳厚基金、 | 公司在风电领域
的业务布局、公 | 详见2022年6
月29日刊登 | | | | | | 中信保诚人寿保险、长
盛基金、银华基金、华
泰证券(上海)资产、中
欧瑞博、融通基金、光
保、盈峰资本、海富通
基金、益民基金、浙商
基金、浙江浙商证券资
产、华安财保资产、鑫
元基金、太平养老保
险、阳光资产、东方基
金、永赢基金、寻常投
资、复星保德信人寿保
险、合众资产、中庚基
金、禾其投资、广发证
券资产、新华资产、大
家资产、睿远基金、
Tairen Capital、华夏
基金、中国太平洋保险
（集团）、江苏时盈投
资、宝盈基金、中海基
金、中银国际资管、华
安基金、鹏华基金、杭
州银行、韩国投资基
金、Averest Capital
Group、中国国际金融、
东吴基金、富安达基金
的参会代表共50人。 | 司主要风电产品
类型、公司锻造
和铸造产能扩产
计划、公司风电
主轴产品的核心
竞争力、原材料
价格波动对公司
业绩的影响等。
未提供其他相关
资料。 | 于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2022年06
月28日 | 通过现场调
研方式 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券、福建泽源资
产、青岛久实投资、华
能信托、长江证券的参
会代表共6人。 | 公司在风电领域
的业务布局、公
司主要风电产品
类型、公司锻造
和铸造产能扩产
计划、公司风电
主轴产品的核心
竞争力、原材料
价格波动对公司
业绩的影响等。
未提供其他相关
资料。 | 详见2022年6
月29日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 |
（未完）
|
|
