[中报]光莆股份(300632):2022年半年度报告
原标题:光莆股份:2022年半年度报告 厦门光莆电子股份有限公司 2022年半年度报告 2022-046 2022年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林瑞梅、主管会计工作负责人管小波及会计机构负责人(会计主管人员)石万巧声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求: 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析/十、公司面临的风险及应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的相关风险,敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 10 第四节 公司治理 .......................................................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................. 28 第六节 重要事项 .......................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................. 49 第九节 债券相关情况 .................................................................................................. 50 第十节 财务报告 .......................................................................................................... 51 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告全文的原件; 2、载有公司代表人林瑞梅、主管会计工作负责人管小波、会计机构负责人石万巧签名并盖章的财务报表; 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2021年年报。 4、其他有关资料 ?适用 □不适用 公司于 2022年 5月 18日召开的 2021年年度股东大会审议通过了《关于减少注册资本并修订的议案》。公司于2022年 7月 26日在厦门市市场监督管理局办理完成注册资本变更登记手续,并领取了厦门市市场监督管理局换发的 《营业执照》【详见2022年7月28日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成公司注册 资本工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2022-041)】。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的 披露要求 (一)公司主要业务 公司是技术先导型的国家级高新技术企业,业务覆盖半导体光应用产品及新型柔性电路材料的研发、生产和销售和医 疗美容服务。公司以科技立本,围绕半导体光应用领域,持续拓展红外光、可见光、紫外光的应用场景,主要产品有半导 体光电传感器、半导体专业照明灯具及智能照明、UV半导体消杀及美容个护产品、FPC+等,并在教育照明、UV消杀、美容 个护等半导体光应用健康领域及美容服务领域积极打造自主品牌。 公司的主要产品为半导体光应用产品、新型柔性电路材料产品及医疗美容服务。 1、半导体光应用产品 公司的半导体光应用产品主要包括半导体光电传感器、半导体专业照明灯具及智能照明、UV半导体消杀及美容个护 产品。①半导体光电传感器可广泛应用于智能穿戴、智能家居、人工智能、无人驾驶的测距、红外触控等产品领域。② 半导体专业照明灯具及智能照明主要用于商业照明、家居照明、工业照明、户外照明、教育照明等各种场景照明及智能 化系统。③UV半导体消毒杀菌产品主要用于空气、水、表面消毒杀菌,公司结合 UV消杀模组技术及控制系统先后开发 完成并量产空调杀菌模组、净水模组、流动水杀菌模组、UV杀菌盒、杀菌包、车载空气杀菌仪、空气消毒机、消毒刀架 等UV消毒杀菌系列产品以及安可智慧测温消毒机器人、安行系列公共交通消毒防疫系统解决方案、适用于冷链、物流的 安盾系列消毒防疫系统解决方案、安芯电梯紫外消毒防疫系统等。④美容个护产品主要用于个人便携美容、美颜。 2、新型柔性电路材料产品 公司的新型柔性电路材料产品主要包括FPC及模组,可广泛应用于消费电子、可穿戴设备、电池板、无线充、汽车 电子、工控设备、Mini LED等。 3、医疗美容服务 医疗美容服务由公司控股孙公司重庆军美医疗美容医院提供,军美医院是重庆市卫生局批准的一级整形美容专科医 院,具备开展三级及三级以下整形手术资质,在当地具有良好的口碑和影响力,主要从事整形医疗、美容医疗和美容医 疗相关材料的销售,以“创新健康瘦身”技术为核心竞争力,打造差异化美容服务。 (二)主要经营模式 1、营销模式: 公司自成立之初研发出第一颗一体化封装的红外遥控放大接收器开始,20多年来,坚持以科技立本,始终围绕半导 体光应用领域,持续拓展红外光、可见光、紫外光的应用场景,拓展了丰富的产品线和产品种类,产品类型涵盖器件、 模组、整机和整体解决方案。公司针对不同的产品类型,销售模式侧重点也不同。 公司在教育照明、UV消毒杀菌、美容个护等半导体光应用健康领域积极打造自主品牌,为此,公司大力拓展自主品 牌产品销售渠道,努力提升自主品牌产品的销售占比。在境外,公司注册了自有品牌“BOOST”、“DYMOND”、“SMARTZ”,并已在境外推广使用。在国内,公司以自有品牌“GOPRO”、“光莆”、“G”、“智慧光莆”的教育照明、 UV消毒杀菌产品作为主打产品,通过渠道代理、线上销售、电商平台合作等方式,借助经销商和电商平台的现有渠道和 资源快速推广公司自主品牌。 公司提供的器件类、模组类产品,由于专业性强,客户对技术对接、售后服务等要求较高,直销模式可及时深入了 解客户的需求,有利于向客户提供高质量的技术服务和控制产品销售风险。因此,对于传感器、模组、FPC等器件类产 品,公司主要采用直销模式。 公司在ODM、OEM类整机产品方面的主要客户是全球领先照明企业或地区知名品牌企业,直销模式可拉近与客户的距 离,能及时、准确的把握市场的动态,同时,也有利于稳固与客户的合作关系,增加客户黏性,因此,对于这类产品, 公司主要采取直销模式。 2、供应链模式: 公司实行集中采购与订单采购相结合的模式,其中通用材料采用集中采购,专用材料采用订单采购。 集中采购模式下,公司供应链体系制定完整的采购计划及流程,为了保证原材料渠道通畅、质量稳定,由采购部工 程师、品质保证中心工程师组成的供应商评审小组,进行供应商的开拓和引进,建立《合格供应商名录》,所有批量性生 产物料需在名录名单中的供应商中择优采购,采购价格通过集中议价、招投标等方式确定,并按照生产排程采购。 订单采购模式下,公司销售部门接到客户订单并完成评审后,由生产管理部门根据订单情况提出物资需求,再由采 购部向相应合格供应商议价后下单采购。 为加强管控、降低成本及提高响应速度,公司还大量引进自动化设备,逐步将冲压、钣金、辊压、板材覆膜、光学 材料印刷、电源等工序改为自制。 3、制造模式: 公司的半导体教育照明、UV消毒杀菌等自主品牌产品,由营销中心根据公司的销售目标和市场需求情况制定产品月 度销售计划,计划交付部根据销售计划统筹安排协调采购、生产、仓库等各相关部门,组织安排生产,保持合理库存。 公司的器件类、模组类、ODM、OEM产品以“订单式生产”为主,营销部门接到客户订单后立即在系统中提交订单评 审,研发、采购、生产等部门进行综合评审后确定交期,由计划交付部对订单进行生产排期,统筹安排协调采购、工程、 生产、仓库等各相关部门,保障订单生产的有序进行,公司严格按照和客户确认的订单上的参数、结构、交期等标准组 织和安排生产和交付。 (三)所属行业的发展情况 公司核心业务覆盖半导体光应用产品及新型柔性电路材料的研发、生产、销售和医疗美容服务,主要产品有半导体 光电传感器、半导体专业照明灯具及智能照明、UV消杀及美容个护产品、FPC+等,属于半导体细分行业中游封测和下游 应用领域。 1、半导体光应用 2022年上半年国际国内经济形势和新冠疫情变局潮涌。在需求端,由于发达国家长期宽松的货币政策以及从本年度 开始全面放开疫情管控,而与此同时,发展中国家受全球通胀影响,经济增长面临巨大压力,需求不振,照明领域由于 成本攀升,利润空间受到挤压,2022年上半年照明产品涨价现象持续的同时,国际龙头也在持续退出照明业务。在供给 端,随着国内生产、防疫成本不断攀升,疫情反复导致的供应链不稳定,制造业向东南亚转移的趋势又开始显现。2022 上半年,受宏观经济影响,我国半导体照明行业整体营收总体平稳,但受上游原材料成本、防疫成本大幅上涨,各环节 利润显著下滑,行业回暖不及预期。 因新冠疫情反复影响,各行各业纷纷进军或加码 UVC-LED消毒杀菌市场,侧面佐证这一产业为高成长性或潜力明显 的领域。目前整个行业还是处于快速发展趋势,2019至 2021属于行业的导入期,接下来 3-5年则将逐步迈入成熟期, 消费者对于搭载UV杀菌功能的白色家电需求日益增多。《2021UVC-LED产业调研白皮书》预测,UV LED市场规模2021年 为 29.60亿元,预计 2025年将达到 107.19亿元,2021年至 2025年的复合增长率 39.26%。因此预计未来市场对于 UV LED产品的需求将进入快速增长期。 2、FPC FPC被广泛应用于通信、消费类电子、汽车电子、工业、军事、航天等多个领域,根据Prismark估计,2021年全球FPC年产值超过125亿美元,2023年FPC产值将达到142.31亿美元。FPC下游应用主要是消费电子和汽车电子等,近年 来,随着汽车电动化、智能化发展,FPC在弯折性、减重、自动化程度高等方面的优势进一步体现,FPC在车载领域的用 量不断提升,应用涵盖汽车动力系统、照明系统、传感器、显示模组、摄像头、信息娱乐系统等场景。2021年 10月,国 务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,提出积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补,支持分布式新能 源合理配置储能系统,加快新型储能示范推广应用。双碳背景下,储能产业有望迎来大发展。FPC对储能电池运行状态 的监控和信息传输已在储能领域得到应用。据预测,2030年储能电池FPC规模有望达到新能源汽车市场的33%,2030年 全球储能电池FPC市场空间有望达到46-79亿元。预计FPC产品市场需求量将进一步扩大。 3、医疗美容 医疗美容一直被认为是医疗服务行业最璀璨的“明珠”,代表着中国最早崛起的一批医疗服务类项目。随着中国医 疗美容行业透明度、行业规范性的逐步提升,医美细分赛道竞争格局将加速重构,医美行业迎来发展新机遇,成为医疗 大健康产业发展的热门赛道。医美规模迅速增长、消费者接受度不断上升,离不开非手术类项目快速增长的加持。非手 术类医美市场快速发展,2019年-2021年,非手术用户占比持续提升,从72.6%提升至83.1%。而光电类项目因其更高效、 直接的医美效果,也在成为医美医生的“必备武器”。2021年非手术类消费市场在整个医美市场占比 49.2%,其中,光 电类项目是非手术类消费中最受欢迎的项目。随着医学美容逐渐在中国的被接受程度的提高,医美行业中的轻医美比例 在逐年提高。随着医疗美容市场的规范,80后、90后等核心医美消费人群的崛起,我国医疗美容行业也将迎来黄金发展 期,预计2022年度医美市场规模约达2643亿元。 (四)行业地位 经过多年的积累和努力,在半导体行业具有较高的影响力,荣获 “2019年度国家科技进步一等奖”、福建省科技进步一等奖、中国(国际)物联网产业大奖创新奖、中国(国际)物联网领军品牌大奖。子公司爱谱生电子是国家级高 新技术企业、国家第二批专精特新“小巨人”企业、福建省“专精特新”中小企业(专业化)企业。公司作为国际半导 体照明联盟理事单位、国家半导体照明工程研发及产业联盟常务理事单位、中国教育装备专业委员会常务理事单位、国 家工信部半导体标准化工作委员会会员、中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会理事单位,在行业萌芽阶段即进行 战略技术布局,建立了研究院、创新中心、研发中心、技术开发部四级研发机构。公司已储备了 300余项有效授权专利, 形成专利保护墙;作为主要起草人起草了10多项国标、行标和省标;承担过多项国家级火炬计划、国家级创新基金计划、 国家电子基金等科技项目;500多款产品先后通过CQC、CE、UL、FCC等多种国际认证。报告期内,公司荣获中国LED照 明灯饰行业100强、第九届中国LED首创奖--2021年度中国LED行业营收50强企业、2021厦门新兴产业专精特新企业10强等荣誉,公共防疫系统整体解决方案入围国家工信部2021年物联网融合应用创新示范项目,成为了第19届亚运会 及第 4届亚残运会官方消杀产品及服务供应商,并作为主要编制单位编制了《2022食品冷链物流消毒技术指南》,为冷 链物流行业消毒提供系统的专业规范及全新解决方案。 (五)报告期内业绩驱动因素 2022年上半年,受国内疫情反复、俄乌战争爆发以及全球通货膨胀等因素的叠加影响,内外销市场的消费需求有所 下降,给半导体下游应用产业链带来较大冲击。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,公司紧密围绕公司的发展 战略和发展目标,把握行业发展机会和市场需求,积极发挥前瞻性技术储备和研发创新优势,开发新产品线,推动开展 降本增效,优化组织结构,加大品牌推广力度。2022年上半年,公司实现营业收入5.34亿元,同比增长0.80%,实现归 属于上市公司股东的净利润8,681.88万元,同比增长21.67%,实现基本每股收益0.28元,同比增长21.74%。影响业绩 的主要因素为:一是产品结构变化,光健康新产品持续投入市场,收入稳步提升;二是公司在今年上半年积极开展降本 增效工作;三是受国内疫情管控及欧美通胀影响,美元持续升值,汇兑收益较上年同期显著增长。 二、核心竞争力分析 公司自成立以来,一直深耕于半导体光应用领域,具有丰富的行业经验以及稳定的客户资源,善于把握市场机遇,深 化已有行业应用,创新和拓展新的应用领域,同时,公司还坚持加大研发创新投入力度,不断强化核心竞争力。 1、光应用新领域品牌优势 公司依托在半导体紫外光领域积累的雄厚技术沉淀,在紫外杀菌系列产品上建设和发展自主品牌,通过承担福建省 级冷链物流新冠病毒消杀科研项目“新型高效低温冷链物品消毒技术及综合保障装备”和厦门市重大科技项目“冷链消 毒防疫系统研发及应用”和应急攻关项目“UV剂量对新冠病毒消杀的验证研究”,巩固了公司在紫外光消杀领域的技术 优势,通过主导编制《2022食品冷链物流消毒技术指南》,为冷链物流行业消毒提供系统的专业规范及全新解决方案, 增强公司在冷链物流消杀领域的影响力;通过赞助成为第19届亚运会及第4届亚残运会官方消杀产品及服务供应商,扩 大公司半导体紫外光领域的知名度。公司通过资本协同,持续构建了三大应用场景(医院消毒防疫解决方案、健康校园 照明及空气环境解决方案、冷链物流消毒防疫解决方案)的事业伙伴,构建光莆城市运营商体系为公司的未来业务构建 渠道网络。公司已开发了60多款UV消毒杀菌系列产品,并针对不同应用场景开发了安可智慧测温消毒机器人、安行系 列公共交通消毒防疫系统解决方案、安盾系列冷链物流消毒防疫系统解决方案、安芯电梯紫外消毒防疫系统、核酸采样 舱、匠心校园新风消毒机等,树立了公司在紫外光应用新领域良好的品牌形象。 2、领先的科技创新实力 公司坚持以科技立本,拥有约300人的研发创新团队,每年持续增加研发投入,报告期内研发投入总额2,930.85万元,比上年同期增加5.40%,占营业收入的5.48%,强大的研发团队和稳定的研发投入确保公司不断推出高附加值和高性 价比新产品,保证公司产品的竞争优势和可持续发展。报告期内,公司新申请各项专利34项(其中发明专利7项,实用 新型专利17项,外观设计专利10项),公共防疫系统整体解决方案入围国家工信部2021年物联网融合应用创新示范项 目,作为主要编制单位编制了《2022食品冷链物流消毒技术指南》,为冷链物流行业消毒提供系统的专业规范及全新解 决方案。 3、丰富的行业经验和技术积累 公司是国内半导体光应用的领导者,荣获“2019年度国家科技进步一等奖”、福建省科技进步一等奖、中国(国际) 物联网产业大奖创新奖、中国(国际)物联网领军品牌大奖。子公司爱谱生电子是国家级高新技术企业、国家第二批专 精特新“小巨人”企业、 福建省“专精特新”中小企业(专业化)企业。公司作为国际半导体照明联盟理事单位、国家 半导体照明工程研发及产业联盟常务理事单位、中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会理事单位、中国教育装备专 业委员会常务理事单位、国家工信部半导体标准化工作委员会会员、福建省半导体发光器件(LED)应用产品标准化技术 委员会成员,在行业萌芽阶段即进行战略技术布局,建立了研究院、创新中心、研发中心、技术开发部四级研发机构。 公司已储备了300余项有效授权专利,形成专利保护墙;作为主要起草人起草了10多项国标、行标和省标;承担过多项 国家级火炬计划、国家级创新基金计划、国家电子基金等科技项目;公司还是国际权威第三方认证机构 UL、Dekra 、 TUV莱茵和TUV南德授权实验室依托单位。 4、稳定的大客户资源 经过二十多年的发展,公司建立了完整严格的与大客户长期合作的服务体系,并得到国际性大客户高度认可,积累 了一批长期稳定的大客户,这些大客户很多是世界 500强和行业龙头企业,公司围绕大客户进行不同品类、系列化产品 的开发,不断挖掘大客户潜力,提高在大客户采购中的占比,为公司业绩持续稳定增长提供保证。成熟的大客户服务体 系也为公司开发新客户提供了有力保障。 5、管理体系及产品品质认证沉淀 公司从 1999年起先后通过了 ISO9001、IATF16949、ISO14001、IECQ QC080000、ISO14064、ISO045001、BSCI等一 系列管理体系认证。500多款 LED照明灯具产品先后通过 CQC、CE、ROHS、UL、SAA、FCC、ES等多种国际认证,公司还 取得了《消毒产品生产企业卫生许可证》,紫外消杀产品通过了数十项CQC、CE、FCC等国际认证和国内消毒产品卫生安 全备案。这些认证既是产品进入欧美中高端市场的通行证,同时,也是公司产品品质的有力证明,为公司进一步开发市 场客户打下基础。 三、主营业务分析 概述 2022年上半年,公司实现营业收入 5.34亿元,同比增长 0.80%,其中海外营业收入 3.04亿元,同比增长 2.32%, 国内营业收入2.30亿元,同比减少 1.15%;实现归属于上市公司股东的净利润 8,681.88万元,同比增长21.67%,实现 基本每股收益0.28元,同比增长21.74%。 (1)从主营业务收入来看,报告期内,公司主营业务收入为 50,895.35万元,比上年同期下降 1.38%。其中,半导 体光应用销售收入 39,000.51万元,比上年同期上升 3.21%,公司一方面加大新品开发、增加市场投入,另一方面对产 品和业务进行了结构性优化,着力提升获利能力,收入规模总体实现较上年同期的稳定增长;FPC+销售收入7,396.99万 元,同比下降 24.40%,主要系受宏观经济等因素影响,消费类电子产品需求下滑,主要客户主要以去库存为主,放缓采 购进度所致;医疗美容销售收入为 4,497.86万元,同比增长 11.47%,主要系国内新冠疫情得到有效控制后,公司加大 了营销宣传投入力度,使收入较上期有所增长。 (2)从毛利率及成本来看,报告期内,公司主营业务毛利率 29.95%,同比上期上升 3.98%,根据销售结构占比,公 司主营业务毛利率主要受半导体光应用及FPC+业务毛利率上升影响。其中,半导体光应用业务毛利率由上期24.36%上升 至 28.25%,主要系由于公司在报告期内积极进行新产品开发、优化产品和业务结构、降本增效等所致;FPC+的毛利率由 上期21.74%上升至27.36%,主要系公司采取了产品结构变化、加大新材料新工艺研发力度等降低内部管理成本的措施所 致。 (3)从各项费用支出来看,报告期内,销售费用为 4,212.30万元,同比增加 19.32%,主要系在 UV消毒杀菌、教 育照明、军美医院医疗美容业务等方面加大营销力度以及计提美国通用电气公司品牌授权费摊销增加所致;管理费用为 2,488.40万元,同比增加10.72%,主要系邳州爱谱生正式投产前产生的薪酬、电费及固定资产摊销费用增加所致;研发 费用为2,930.85万元,同比增加 5.40%,主要系公司持续加大对产品、技术、研发创新投入力度增加所致;财务费用为 -1,758.80万元,同比减少793.96%,主要系人民币兑美元汇率贬值,汇兑收益大幅增加所致。 (4)从现金流来看,报告期内,经营活动现金净流入 8,549.87万元,同比增加 231.56%,主要系报告期内预收账 款增加,预付材料款减少所致;投资活动现金净流出 58,372.38万元,同比增加 109.89%,主要系报告期内购买理财产 品增加所致;筹资活动现金净流入 16,651.14万元,同比增加 1,840.28%,主要系报告期内母公司及子公司贷款增加所 致。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位:元
披露要求: 对主要收入来源地的销售情况
报告期内销售收入占公司营业收入10%以上产品的产能情况 ?适用 □不适用
公司以LED显示屏换取广告权益 □是 ?否 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位:元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位:元
?适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位:万元
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