[中报]同益中(688722):同益中2022年半年度报告
原标题:同益中:同益中2022年半年度报告 北京同益中新材料科技股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人黄兴良、主管会计工作负责人苏敏及会计机构负责人（会计主管人员）苏敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司业务发展等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 56
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
□适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入28,233.15万元，同比增长81.91%，主要系国内外超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料市场需求旺盛，公司持续优化产品业务结构、加大市场开拓力度、订单充沛、产销两旺、量价齐升所致。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润7,530.93万元，同比增长151.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,735.65万元，同比增长152.88%，主要系公司产品产销两旺、营业收入增加、产品价格提高、毛利率上升所致。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额13,273.37万元，同比增加了341.87%，主要系公司加大市场开拓力度、产品需求旺盛带动订单持续增长所致。经营活动产生的现金流量净额是净利润的1.76倍，公司实现了高质量发展。 报告期内，公司总资产 122,723.32万元，较期初增长 12.27%，归属于上市公司股东的净资产107,738.93万元，较期初增长7.65%。总资产增长主要系公司发展规模扩大，订单增长显著；净资产增长主要是本期利润增加所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 十三、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业发展情况 公司主营业务为超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产及销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所在行业属于“C28化学纤维制造业”；根据国家制造强国建设战略咨询委员会发布的《<中国制造 2025>重点领域技术路线图》，超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料被列为发展重点；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品属于战略性新兴产业重点产品和服务目录中的“3.5.1高性能纤维及制品制造”。 我国UHMWPE纤维研究始于上世纪80年代初，进入新世纪后，国家发展与改革委员会设立高技术纤维专项扶持计划，近年来，国家又制定了一系列“超高分子量聚乙烯纤维”产业支持政策，推动超高分子量聚乙烯纤维行业健康发展，持续引导并进一步提升与突破高性能纤维重点品种的关键生产和应用技术，促进超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的开发，提升产业化的应用水平，进一步拓展高性能纤维的应用领域，目前，超高分子量聚乙烯纤维行业处于成长阶段。 近年来，随着世界各国安全保护意识提升，安全防护等行业获得快速发展，增加了全球范围对超高分子量聚乙烯纤维产品的需求。随着军事装备水平的提高，部队换装所需的防弹衣、防弹头盔、防刺服、轻质高性能防弹板材等军备物资对超高分子量聚乙烯纤维的需求驱动力逐步增大。 无论是全球还是国内，超高分子量聚乙烯纤维产品均需求旺盛、供不应求。 根据《中国化纤行业发展规划研究（2021-2025）》,全球超高分子量聚乙烯纤维处于供不应求的状态，且随着军用、民用中各类高强轻质缆绳等领域的不断开发，未来5年需求量有望保持15%增速增长，预计至 2025年达到 20万吨左右。全球范围，由于地区发展不平衡和局部冲突的进一步加剧，急需大量的个体防护装备。根据GVR的统计，欧洲北美等主要市场预期稳健增长，亚洲市场将高速增长。 根据《中国化纤行业发展规划研究（2021-2025）》，我国超高分子量聚乙烯纤维在军工和海洋工程领域的需求量巨大且逐年增加，应用主要集中在防弹衣和缆绳材料、防切割手套等，预计市场需求将以每年约 20%的速度增长。根据国家海洋总局数据显示，2014年至 2021年，中国海洋产业生产总值呈增长趋势，2021年达到 90,385亿元。根据前瞻产业研究院预计，我国军事装备用超高分子量聚乙烯纤维2025年需求量将达到2.50万吨；我国海洋产业超高分子量聚乙烯纤维 2025年需求量将达到 2.46万吨；我国家纺领域超高分子量聚乙烯纤维2025年需求量约为1.30万吨。 （二）主营业务情况 1、公司主要业务 公司为专业从事超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料研发、生产和销售的国家高新技术企业，凭借二十余年在行业的深耕和技术积淀，成为行业内少数可以同时实现超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料规模化生产的企业，拥有超高分子量聚乙烯纤维行业全产业链布局。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 2、公司主要产品及服务 公司拥有超高分子量聚乙烯纤维行业全产业链布局，主要产品包括超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料，其中复合材料分为无纬布和防弹制品两大类。 3、公司主要经营模式 公司的经营模式主要包括： （1）盈利模式 公司主要通过为客户提供超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料来实现收入和利润。 （2）销售模式 公司采取直接销售模式，客户主要为从事超高分子量聚乙烯纤维下游产业应用的生产型企业，以及防弹制品的终端使用方。 公司通过投标和商务谈判等市场竞争方式获得客户订单，与客户签订购销合同。 （3）研发模式 公司设立技术研发中心，下设纤维研究所和复材研究所开展具体研发工作，根据行业发展趋势和客户需求采用前瞻性研发和应用型研发相结合的模式。 一方面，跟踪行业的最新需求、技术方向和技术规范，并通过自身广泛的市场调研、数据分析、总结行业经验等手段，预判市场对产品的需求。在完成预判后实施前瞻性方向研发，以求占领市场先机。另一方面，为更好地服务于主要客户，在调研分析客户需求和市场趋势的基础上，对客户的需求进行分析和技术攻关，以便快速响应客户需求。 （4）生产模式 公司采用以销定产、结合需求预测的模式，于年初制定生产计划，并按照计划组织实施生产。 公司设立的质量检测部门负责产品质量控制，对生产流程全过程进行监测，并在入库前对最终产品进行质量检验。 公司建立了完善的质量管理体系并制定了生产管理相关制度，对生产过程所涉及的关键节点进行管控。 （5）采购模式 公司采取订单驱动的采购模式，由公司采购部门根据生产材料的生产计划和库存情况制定并实施采购需求。 公司在与国内外供应商建立长期合作关系的同时，通过建立供应商评价管理体系，形成了相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商名录，确保持续稳定、质量优良及价格合理的原材料和辅助材料供应。 4、公司市场地位 同益中是国内一流的超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产和销售的企业，是国内首批掌握全套超高分子量聚乙烯纤维生产技术和较早实现超高分子量聚乙烯纤维产业化的企业之一，拥有超高分子量聚乙烯纤维行业全产业链布局。公司主要产品的性能达到国际同类产品水平，公司超高分子量聚乙烯纤维产量和出口量，均处于国内同行业前列。根据2021年中国化学纤维工业协会颁布的产量数据，公司产能位于全国第二位。 公司通过产品研发与应用研发相结合的模式，持续研发新产品，开拓新应用市场，不断优化现有产品的生产工艺技术，提高产品质量，保证产品的技术实力始终处于领先地位。公司积极拓展“产、学、研”等外部资源，主持制订了细分领域首个产品行业标准以及两项行业标准，参与制订了多项国家或行业标准，并获得国家科学技术进步二等奖、中国专利优秀奖、国家级专精特新“小巨人”企业等殊荣。 报告期内，公司科技创新实力不断提高，品牌优势逐步显现，市场占有率持续增长，盈利能力逐步提高，新增授权专利3项，新增主持修订行业标准FZ/T54027-2022《超高分子量聚乙烯长丝》并于2022年4月15日正式发布。 十四、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 经过二十多年的自主研发与技术积累，公司掌握了生产超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的核心技术，成熟并广泛应用于公司产品的产业化生产中。行业内技术研发主要聚焦于工艺技术的优化、产品品质的提升、生产效率的提高以及生产成本的降低等方面。公司不断进行技术创新，取得了多项研发成果。报告期末，公司已取得的科技成果包括64项国内外专利，其中48项为发明专利。公司的主要核心技术的特点及先进性如下：
国家科学技术奖项获奖情况 √适用 □不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司持续加大技术研发投入，提升公司在超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料领域的自主创新能力和研发水平，巩固和保持公司产品和技术的领先地位。报告期末，公司累计获得授权专利64项，累计主持或参与制订、修订国家标准、行业标准、团体标准11项。报告期内，公司新增授权专利3项；新增主持修订1项行业标准。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 报告期内，研发投入总额增长幅度较大的原因如下：为满足产品前瞻性布局、产品更新迭代、技术创新储备及研发人员储备等战略发展需要，公司新增了研发项目和研发人员以及研发人员投入研发项目的时间增加带来投入增长。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：元
5. 研发人员情况 单位:万元币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 十五、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、技术优势 （1）深厚的技术积淀 公司作为国内首批实现超高分子量聚乙烯纤维产业化的企业之一，始终坚持“技术向纵深发展，应用向纵横发展”的发展路径，凭借二十余年在行业的深耕和技术积淀，自主研发了一系列与超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料相融合的核心技术，包括“高可纺性熔体单丝细化纺丝工艺及特殊纺丝组件设计加工技术”“原液染有色纤维的开发及产业化技术”“耐割纤维的开发及产业化技术”“绳缆专用高强-高耐磨纤维的开发及产业化技术”“防弹专用超高强型纤维的开发及产业化技术”“超轻软质防弹无纬布的开发和产业化技术”等12项核心技术，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。 （2）成熟稳定的工艺技术 经过多年的生产经验和技术积累，公司实现了生产线速度、温度的精确控制与运行状态的实时监控，提升了质量控制水平及生产效率，同时公司对生产设备进行不断改进和优化，持续提高公司灵活的柔性化生产能力。 （3）技术研发优势 公司针对行业和市场发展动态，逐步探索并明确研发方向及产品演进路线，建立健全研发体系和研发管理制度，加强对研发组织管理和研发过程管理，通过产品开发与应用研发相结合的模式，持续研发新产品，开拓新的应用市场，不断优化现有产品的生产工艺技术，提高产品质量，降低生产成本。截至报告期末，公司拥有有效专利64项，其中境内发明专利27项、实用新型专利16项、境外发明专利21项；公司累计主持或参与制定、修订各类技术标准11项，其中国家标准1项，行业标准9项，团体标准1项。 2、产品优势 （1）优异的产品质量 公司始终秉承“创新立企、客户为本、共创共享”的发展理念，高度重视超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的质量，多年来形成了先进的工艺流程控制和完善的质量控制体系，通过了ISO9001国际质量管理体系认证、武器装备质量管理体系认证。公司在结合具有自主知识产权的生产技术的基础上，生产的超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料具有优异的性能。根据第三方的检测报告，以及公安部特种警用装备比测活动检测结果，公司的产品达到国际和国内主要参与者的同类产品性能指标，契合国家对超高分子量聚乙烯纤维材料的战略需求。 （2）丰富的产品种类 公司拥有灵活的柔性化生产能力，可以规模化生产从5D到6,000D不同规格的超高分子量聚乙烯纤维。公司生产的防弹专用超高强型纤维、高耐磨特性的绳缆专用纤维、有色纤维、耐割专用纤维、抗蠕变纤维等产品，在产品性能方面处于国内领先水平，全方位满足客户差异化的需2 求。基于防弹专用超高强型纤维的优异防护性能，公司可以柔性化生产面密度在15-300g/m之间的软硬质防弹无纬布，并根据客户不同等级的防弹需求，定制轻量化、柔软性、低凹陷的防弹制品。 3、人才优势 经过多年积累和磨练，公司已打造出了一批理论扎实、经验丰富、贴近市场、创新意识突出的高端复合型人才。公司核心人员具备长期的从业经验和深度的行业理解，参与过多项行业和国家标准的制定。公司建立了公平有效的人才激励机制，充分激发核心人员的积极性和主动性，为公司长期的人才储备奠定了坚实的基础，为公司的持续发展提供了有力的保证。 4、市场优势 公司十分重视海外市场发展战略，目前已取得21项境外发明专利，凭借产品规格的齐全，以及卓越的产品质量得到了客户的广泛认可，获得了良好的品牌形象，拥有了成熟稳定的销售渠道，积累了数量众多的优质客户。目前，公司产品远销亚洲、欧洲、北美洲、非洲、南美洲和大洋洲，客户遍布全球50多个国家和地区。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 十六、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，公司围绕“战略引领、主动作为、加快发展”经营方针，坚持“一个中心，五个着力”，优化调整经营结构、产品结构，持续加大科技创新，经营生产工作呈现诸多亮点，取得了创历史的好成绩，成长性和盈利能力得到了大幅提高。 （一）以发展为中心，经营成绩持续向好。 2022年上半年，国内外超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料市场需求旺盛，公司坚持以发展为中心，聚焦主业，在战略落地、创新驱动、建设产能、市场扩展、组织建设上着力。经营业绩实现稳步提升。 报告期内，公司持续优化业务结构，订单充沛，实现营业收入28,233.15万元，比去年同期增长81.91%；实现归属于上市公司股东的净利润7,530.93万元，比去年同期增长151.69%；毛利率40.73%，比去年同期增长7.13个百分点，为公司实现“全球超高分子量聚乙烯纤维材料的引领者”的战略目标提供了有利支撑。 （二）坚持创新驱动，核心竞争力持续提升。 报告期内，公司以创新创效和“深耕技术、创优品质、持续改进、顾客满意”质量方针为基础，建立健全科技管理体系和质量管理体系，加强研发战略布局，不断研发新品、提升产品性能，以技术引领业务增长和市场扩大。公司研发出耐割专用纤维 CRF-5，防割性能得到客户认可；研发新的颜色丝品种，颜色丝品种可达 30多种；研究开发新一代芳纶无纬布防弹防刺材料、轻量化硬质防弹无纬布材料、轻量化软质无纬布材料；推进硬质防弹无纬布的树脂体系优化和实验品试制和测试评估工作和混杂防弹芯片的策划和设计开发工作，并取得实质性进展。 公司持续加大研发投入，引入多名高层次人才、科研骨干人才，研发团队实力进一步增强。 报告期内，公司研发投入金额1,400.24万元，同比增长79.28%；新增授权专利3项，新增申请专利2项，新增主持制订行业标准1项，正在主持或参与的行业标准、团体标准3项。 （三）防弹装备市场高景气发展，利润增长点突出。 2022年上半年，在俄乌冲突和地缘政治动荡的背景下，欧洲市场和亚洲市场对防护产品需求大幅增长，国内军队装备需求旺盛，公司紧抓市场主流机会，持续加大在防弹装备市场的开拓力度，订单充沛，复合材料需求高速增长。另一方面，公司进一步完善具有市场竞争力的营销网络体系，进一步增强客户粘性，解决客户痛点，加大国内外市场开拓力度，加速拓展大客户、大市场、新客户，并持续开拓水泥增强、雷达罩等新应用领域市场，超高分子量聚乙烯纤维和复合材料市场同步实现量价齐升。 报告期内，公司超高分子量聚乙烯纤维实现营业收入11,754.63元，比去年同期增长23.35%；复合材料实现营业收入 15,756.48万元，比去年同期增长 181.54%；产品综合单价比去年同期增长37.34%；毛利率40.73%，比去年同期增长7.13个百分点。 （四）积极扩充产能，扩大市场竞争优势。 通过战略筹划，公司提前布局扩充无纬布产能，进一步完善质量体系，满足业务扩展和客户的订单需求。报告期内，新增无纬布产能500吨/年，提高了公司产能规模和综合盈利能力，为公司扩大市场竞争优势打下坚实的基础。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 十七、 风险因素 √适用 □不适用 （一）核心竞争力风险 公司专注于超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产和销售，形成了具有自主知识产权的核心技术，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在上述领域取得重大突破，从而推出更先进、更具有竞争力的技术和产品，若公司未能准确把握行业技术发展趋势、未能持续创新迭代等状况，将可能影响本公司产品和技术的竞争力。 （二）行业风险 国内外从事超高分子量聚乙烯纤维及其制品生产的企业较多，市场竞争形势严峻，如果公司不能在技术研发、产品性能、产品种类、客户服务和成本等方面保持优势，可能对公司市场竞争产生压力，进而影响公司业绩的增长。 国内外新冠疫情的管控措施对公司复工复产、项目推进、市场开发等均可能会产生一定影响。 十八、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司紧抓市场主流发展机遇，实现营业收入 28,233.15万元，比去年同期增长81.91%；实现归属于上市公司股东的净利润7,530.93万元，比去年同期增长151.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,735.65万元，同比增长152.88%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币
财务费用变动原因说明:主要系本期增加现金管理带来的收益增加所致； 研发费用变动原因说明:主要系公司本期提高科技创新，加大研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司营业收入增加及收款及时所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系增加购买理财产品支付的现金所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付科创板上市融资费用。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 报告期内，公司主要受限资产为247.65万元，其中25.37万元为新泰分公司土地履约保证金，222.28万元为信用证保证金。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 报告期末，公司交易性金融资产为40,540.97万元，系安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，其中本金为40,000.00万元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十九、 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开年度股东大会1次。公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明 □适用 √不适用 公司核心技术人员的认定情况说明 √适用 □不适用 公司核心技术人员主要综合下列因素予以认定：（1）研发或生产岗位工作时间；（2）综合工作表现；（3）突出的专业生产技术理论、实践经验和科研能力及相关领域专业背景；（4）长期、持续地在车间一线参与公司关键技术攻关或核心产品研发；（5）参与重要研发项目。此外，对公司核心技术存在突出贡献并取得国家级科技奖项的技术人员且至少满足前述标准之一的公司主要知识产权的发明人。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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