[中报]华资实业(600191):华资实业《2022年半年度报告》
原标题:华资实业:华资实业《2022年半年度报告》 包头华资实业股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李延永、主管会计工作负责人崔美芝及会计机构负责人（会计主管人员）侯花娥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中第五项“其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分的内容。本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入：本报告期较上年同期增幅较大，主要系报告期内原糖委托加工业务和粮食贸易业务同比有较大增长所致。 2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期较上年同期存在较大幅度下降。重要原因为公司持有股份的恒泰证券股份有限公司报告期内出现亏损。 3、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期降幅较大，主要系公司为后期发展布局，增加原料储备，原料款支付相应增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况 报告期内，公司主要业务为食糖、面粉委托加工生产销售及粮食贸易。 食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料，同时糖也是人体所必须的三大养分之一，与人民的生活息息相关。近年来我国食糖产业飞速发展，在世界食糖消费中占据着非常重要的地位。我国是世界上食糖生产和消费大国，但国内食糖供给不足，供给缺口主要通过进口食糖弥补，因此对食糖进口存在刚性需求。受国际市场供需形势影响，中国仍将面临较大的食糖进口压力。从行业总体发展趋势来看，中国目前是世界第一人口大国，人口基数巨大，近年来，由于人口老龄化趋势加重，中国人口政策不断松动，使得人口规模在未来一段时间将出现上涨，人口的增长将进一步带动食糖行业需求的增长。同时，随着中国城镇化率稳步提升，人们对食糖消费的需求也会越来越大。此外，除了传统的食品工业消费和居民生活消费，食糖在医药、化工等领域的应用也越来越广泛，食糖的消费潜力也将进一步释放。 我国的面粉行业自市场化以来，目前已进入到发展速度加快时期，现已形成具有相当规模的生产体系。随着竞争的加剧，行业整合是我国面粉行业必将经历的阶段，这已经是许多先进发达国家已经证明了并无法回避的事实。通过优胜劣汰的市场洗礼，生产的集中度将进一步提高，并由价格竞争转变上升为品牌、价格、服务的综合竞争。这将会使我国的面粉行业出现新的局面，进入速度、结构、质量、效益有机统一的良性循环。 中国是一个农业大国，但与其他国家相比，农业水平较为薄弱，所以中国一直重视农业的发展，在生产和贸易两方面都积极地给予支持和保护，为国家现代化建设提供物质保障。随着贸易规模的不断增加，粮食贸易对中国粮食安全的影响作用越来越明显。 2021年是“十四五”开局之年，随着国家各项政策的出台，我国粮食市场化程度明显提升，市场各类主体价格博弈程度加深，粮食购销活跃，行情向好。未来，在国家政策不断利好的情况下，我国粮食行业将进一步发展，粮食消费升级已经成为推动粮食产业经济高质量发展的重要引擎。目前，我国已进入消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强的阶段。消费升级带动粮食产业高质量发展，粮食行业将迎来新机遇。 （二）公司主要业务情况说明 报告期内，公司主要业务为食糖、面粉委托加工生产销售及粮食贸易。 公司食糖业务主要以与其他糖企合作委托加工原糖为主，受原料限制，业务规模较小。 公司面粉委托加工业务及粮食贸易业务起步较晚，业务规模也处于较低水平。 （三）主要业务模式 原糖委托加工业务： 公司经商务部审批，取得原糖配额进口指标，由于数量较少，公司委托符合条件的制糖企业加工。制成品由公司选择客户销售，赚取利润。 粮食委托加工业务： 粮食委托加工业务模式为以销定产。根据客户需求商定价格，选定供货方和加工方，在能够获取一定的毛利赚取利润的情况下，商定采购价格和加工费。取得制成品后根据与客户签订合同的相关约定交货销售。 粮食贸易业务： 公司利用资金优势，向大型粮企采购并储存一定数量的粮食，然后根据粮食市场行情变化，在适当价位对外销售以赚取利润。 二、 报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司多方努力，积极开展原糖、粮食委托加工及粮食贸易业务。公司实现营业收入3,989.77万元，较上年同期增长4,110.70%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,758.00 万元，较上年同期减少 3,427.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润-3,759.09万元，较上年同期减少3,428.29%。报告期末，公司总资产187,374.00万元，净资产161,578.76万元。 本报告期，造成公司经营业绩不佳的主要因素包括：缺乏主业支撑、公司持有11.83%股份的恒泰证券经营业绩同比出现大幅下滑。下半年，公司将充分研究外部经营环境和内部资源条件，夯实以粮食深加工为突破口的主业，外抓市场、内抓管理，打造公司核心竞争力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 2021年11月15日，公司原股东包头草原糖业（集团 ）有限责任公司、包头市实创经济技术开发有限公司、包头市北普实业有限公司与海南盛泰创发实业有限公司、世通投资（山东）有限公司、滨州康兴粮油贸易有限公司签署《关于包头华资实业股份有限公司之股份转让协议》（具体内容详见公司公告“临2021-023”）（以下简称“股份转让协议”）。 2022年5月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成。本次协议转让股份完成后，公司控股股东变更为海南盛泰创发实业有限公司，实际控制人为张文国。 报告期内，公司投资设立全资子公司：山东裕维生物科技有限公司，主要从事粮食深加工业务，生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。山东裕维生物科技有限公司的成立，将有利于公司进一步夯实实业基础，提升公司主营业务持续经营能力。 至报告期末，山东裕维生物科技有限公司只开展了少量粮食贸易业务，尚未投入生产。 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期产品销量增加，相应成本增加。 销售费用变动原因说明：主要为运费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要为母公司维护及修理费 、中介费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要为筹措资金增加原材料储备，借款利息增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为支付的原料采购款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内未收到长期股权投资分红所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期取得短期借款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本报告期，公司持有的恒泰证券报告期内实现净利润-37,369.69万元，归属于母公司所有者的净利润为-35,546.24万元，公司核算其投资收益为-4,205.12万元；公司收到华夏银行现金分红2,078.84万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 报告期内，公司以持有的华夏银行股份61,504,100股与招商证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易业务协议》,融入资金1.90亿元，主要用于公司拓展粮食贸易业务规模（内容详见公司公告：临2022-036）。截至报告期末，融资余额为1.69亿元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，为满足公司业务拓展及战略发展的需要，公司第八届董事会第十四次会议于2022年5月23日审议通过以自筹资金3亿元人民币投资设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司（ 详情见公司公告：临2022-029）。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司投资设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,注册资本3亿元人民币。 裕维生物经营范围为：许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品添加剂销售；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农副产品销售；普通货物仓储服务（ 不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物进出口；五金产品批发；日用百货销售；建筑材料销售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；饲料原料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至报告期末，该子公司只开展了少量粮食贸易业务，尚未投入生产。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 控股子公司情况：
主要参股公司情况： （1）恒泰证券股份有限公司 2015年10月15日，恒泰证券正式在香港联合交易所挂牌上市。总股数为2,604,567,412股。其中，内资股股东持有 2,153,721,412股，境外上市外资股(H股)股东持有450,846,000股。华资实业持股 308,000,000股，持股比例-35,546.24万元。公司对恒泰证券投资收益为-4,205.12万元。去年同期，恒泰证券实现营业收入 100,944.46万元，归属于母公司所有者的净利润-1,998.28万元。恒泰证券经营业绩同比出现的大幅波动，对公司经营业绩造成较大影响。 （2）华夏银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行，注册资本153.87 亿元人民币。报告期内公司收到其现金红利 2,078.84万元。公司现持有华夏银行股票61,504,100股，为全流通股份，占该公司注册资本的 0.40%。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、食糖价格波动的风险。 制糖行业作为资源加工型行业，食糖生产很容易发生周期性的供求失衡。我国食糖市场具有明显的周期波动规律：价格上涨－生产扩张－过剩－生产收缩。自1992年国家放开食糖市场后已经发生过数次周期性波动，产生严重的供求危机，经历了数次价格大幅波动。国内或国际食糖价格波动太大，会导致公司经营业绩不稳定，如食糖价格持续低迷，将对公司的经营业绩产生较大的不利影响； 2、原材料供给的风险 公司近年来制糖原料的重要来源是进口原糖。目前国家对进口原糖实行配额制，每年配额较为固定。不排除随着国家政策的变化，公司可能无法获得足够的进口原糖，导致公司出现原材料短缺，影响公司业绩。 3、仓储物流业可能面对的风险 （1）“新冠肺炎”疫情带来的风险 主要表现在：市场需求下滑，但运营成本难以控制，仓储物流行业受到较严重冲击。 （2）资金及运营风险 公司国储糖库及附属工程项目投资大，回报期长，因此经济效益与项目的资金供应及融资成本密切相关，项目建设及运营初期的财务回报可能达不到期望效果，具有不确定性风险。 4、粮食价格波动风险 由于俄乌局势演变具有不确定性，引发市场担忧，小麦、玉米等粮食作物价格一度上涨明显。俄罗斯、乌克兰都是粮食生产大国和粮食出口大国，如果地缘局势进一步升级，会在一定程度上影响冬小麦春季管护和玉米等谷物播种，进而可能引发局部粮食供应短缺。俄罗斯和乌克兰在国际粮食贸易中具有一定影响力，两国相关粮食作物的国际供应情况会直接影响国际价格，进而对国内粮食价格产生传导效应。若粮食价格波动较大，会给公司粮食贸易及粮食深加工业务带来不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2021年11月15日，公司股东包头草原糖业（集团 ）有限责任公司、包头市实创经济技术开发有限公司、包头市北普实业有限公司与海南盛泰创发实业有限公司、世通投资（山东）有限公司、滨州康兴粮油贸易有限公司签署《关于包头华资实业股份有限公司之股份转让协议》（具体内容详见公司公告“临2021-023”）（以下简称“股份转让协议”）。 2022年5月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成。本次协议转让股份完成后，公司控股股东变更为海南盛泰创发实业有限公司，实际控制人为张文国。 根据《股份转让协议》约定，公司于2022年5月12日分别召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议了选举上述董事、监事及聘任上述高级管理人员的议案，详见《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2022-022），以及《第八届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2022-023）。 公司于2022年5月23日召开的2021年年度股东大会，审议通过了选举上述董事及监事的议案。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
“临2022-021”），草原糖业不再是公司的控股股东，公司的控股股东变更为海南盛泰创发实业有限公司。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √适用 □不适用 报告期内，公司前三大股东发生变化，见下表:
2022年5月9日，上述协议转让股份的过户登记手续已完成。本次协议转让股份完成后，公司控股股东变更为海南盛泰创发实业有限公司，实际控制人为张文国，第二、第三大股东由包头市实创经济技术开发有限公司、包头市北普实业有限公司分别变更为世通投资（山东）有限公司、滨州康兴粮油贸易有限公司。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 √适用 □不适用
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