[中报]长园集团(600525):2022年半年度报告
原标题:长园集团:2022年半年度报告 长园科技集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴启权、主管会计工作负责人姚泽及会计机构负责人（会计主管人员）陈玉凤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告期中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期营业收入同比增加 72,410.90 万元，增幅 27.06%。其中智能电网设备业务较上年同期增加39,780.82万元，消费类电子智能设备业务较上年同期增加20,997.85万元。此外本期合并范围发生变化，金锂科技在2022年3月纳入公司合并范围，导致本期营业收入增加14,694.06万元。 2、报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加11,159.08万元，增幅320.09%。主要是报告期内公司营业收入稳定增长及转让部分子公司股权产生的投资收益增加所致。 3、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 8,724.24 万元，增幅574.31%，主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比增加。 4、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,379.24万元，主要因为报告期销售订单增加导致采购物料增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2022年上半年，公司进一步实行产业聚焦，实施以智能电网设备系统及能源科技装备和技术服务为主，消费类电子智能装备为辅的“新一主一辅”发展战略。与去年同期相比，主营业务收入实现稳定增长。 （一）智能电网设备业务 1、主要产品及子公司经营模式 智能电网设备业务主要由子公司长园深瑞、长园电力、长园高能、长园共创承载。该业务的主要产品：电网保护控制及自动化（继电保护、电网安全稳定控制、通讯及综合自动化）；智能配用电；综合能源及碳中和（储能系统、充电系统、综合能源、新能源并网）；智能运维及服务（智能变电站可视化及管控软件、二次设备状态监视及管控软件云服务及平台等）等。长园电力主要产品有1kV-500kV电力电缆附件、500kV及以下直流电缆附件、MMJ/EMT、高压柜、全密封全绝缘环网柜、柱上开关及一二次融合成套设备等；长园高能专业生产高电压复合绝缘子及其系列产品，为高压架空线路、电气化铁路接触网及电气设备配套元器件提供绝缘、支撑、定位的解决方案和服务；长园共创是安全防误全面解决方案提供商。 子公司实行订单式生产，主要通过市场招投标方式获取订单，进行外部原材料采购，自主知识产权研发集成或开发，对外进行销售。智能电网设备的下游主要为电力行业，覆盖了从发电、输电、变电、配电到用电的全网各领域。 2、本报告期业务发展情况 长园深瑞立足智能电网保护控制和自动化系统，保持主网主业的核心竞争力。公司全品类顺利通过国南网年度资审，取得全年投标入场券；国网集招、南网框招中自主可控保护监控份额靠前，国网特高压1000kV线路、西北区域750kV稳控及南网500kV智能监控开局，国网供应商绩效评价名次有所提升。在巩固传统市场的同时，新市场、新产业布局开拓取得突出成果。省网新业务布局，国网上海、安徽、青海、深圳地区智慧运检、数字孪生产品实现推广布局；国网上海变电站辅助集控、视频智能分析系统开局、福建保护DTU中标、雄安新区配网协议库中标；差异化改造方案及工程实践获得客户优质评级，中标重庆地区2022年110kV技改框架，巩固川渝根据地运维市场；网外中广核、中石油、中海油等大客户业务拓展顺利，份额排名有所进步，细分领域市场份额继续扩大。持续巩固东南亚如菲律宾等主网根据地、努力开拓欧盟国家新能源市场。 重大项目方面：长园深瑞在冬奥会延庆段赛区参与了首体110kV变电站输变电工程和10kV发充储放充电站示范工程项目；首次直接负责深圳地铁主变电所综合监控项目，承接聚龙、福新、双龙三座主变电所内的二次设备及综合自动化系统的供货和集成；负责二次设备集成的鄯善（吐哈）750kV输变电工程正式投运，该工程是今年新疆首个投运的超高压电网工程。 长园高能是复合绝缘子国家标准、行业标准制度参与者，报告期内参与制定国家标准1项、行业标准5项。电力、铁路市场占有率继续保持行业前列，但受市场需求端影响，本报告期的毛利率有所下降。海外市场拓展有所突破，电气化铁路产品首次进入埃及市场，承建的埃及斋月十日城轻轨铁路通车试运行。 长园电力的电力电缆附件及智能配网设备在保持电网系统的领先优势外，报告期内在新产品、新市场方面也取得良好成绩。海外市场，签订俄罗斯新西伯利亚500kV电缆附件项目合同；新产品方面，长园电力防爆毯产品、测量测控装置首次中标开局；新拓展大客户方面，中标中海油渤中-垦利岸电工程接地箱项目（东方电缆），该项目是长园电力在中海油项目的开局。 长园共创在传统电力防误领域保持领先地位，新市场拓展稳步提升，安全防误产品在冶金、煤矿、机场等各行业逐步应用并保持良好势头。安徽框招二期中标，通信领域大幅增长；重庆、武汉轨道交通领域中标落地，中标重庆轨道交通18号线供电作业安全生产管理系统采购项目。 3、所处行业的发展情况 2022年政府工作报告中重点提到“推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力”。第一/第二批大型风光基地的规模约 100GW/455GW，计划在十四五期间开工建设。储能是优质的灵活性资源，可在容量范围之内削峰填谷，保持电力系统瞬时平衡，提升电网消纳能力。电化学储能将在新型储能中占据绝对主力，拥有广阔的市场空间。 顺应新能源大发展，电力系统乃至整个能源行业迎来了高速发展期，给公司带来重大发展机遇，同时也提出新的要求与挑战。“双碳”背景下加快对高比例可再生能源、高比例电力电子设备接入的适应，加大数字化、智能化投入，以提高电网运行效率。电力新基建将稳步推进，电网数字化转型将深度拥抱新技术、新模式。 （1）电网投资规模将进一步提升，2022年1月13日，国家电网年度工作会议中指出，2022年电网计划投资将达5,102亿元，为国家电网年度电网投资计划首次突破5,000亿元，创历史新高，同比增长8.84%；“十四五”期间，南网将规划投资约6,700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。 （2）配网侧改造成为本次电网投资重点环节。配电网的发展呈现出新形态。配电网的源、网、荷运行特征更加复杂，从而具有更强的时空不确定性，呈现出常态化的随机波动性和间歇性。而随着大云物移智等信息技术的广泛应用，未来配电网将变成一个动态高效、便捷交互、可用于实时信息和功率交换的超级架构网络。以南方电网为例，南方电网将配电网建设列入“十四五”工作重点，规划投资达到3,200亿元，配网端投资占比约为48%。此外，南网规划进一步加快电网数字化转型步伐，加强智能输电、配电、用电建设，推动建设多能互补的智慧能源建设，强化电网的数字化、智能化建设。 （3）二次设备为配网智能化核心部件，需求有望显著提升。电力二次设备是指对一次设备进行保护、监视、测量、操作控制的辅助设备。配电网中的二次设备主要包含主/子站系统、通信终端、继电保护、自动化控制装置以及各类检测、检测类设备等，可帮助一次设备实现数据获取、远程运维及控制，有助于提升配网线路故障自愈能力，从而提高供电的稳定性及可靠性。 长园深瑞、长园电力、长园高能、长园共创的产品在智能电网各细分领域已取得了领先优势。 传统主业有望受益于电网智能化趋势，公司将抓住历史机遇，积极布局。新能源业务未来将成为公司业绩重要增长点，子公司珠海市深瑞智能科技有限公司统筹规划公司新能源业务。公司进入储能领域时间较长，已积累风光充储的丰富实践经验。自主研发的储能监控及能量管理系统、综合能源协调控制器、储能变流器等通过第三方的多项测试，广泛适用于储能站、微电网、新能源储能一体化等类型项目。截至 2022 年 6 月，长园深瑞累计服务 103 个储能电站、服务规模1054MW/2026.36MWh,在发、输、变、配、用五大电力环节均有大量储能工程实践。 （二）消费类电子及其他领域智能设备 1、主要产品及子公司经营模式 消费类电子及其他领域智能设备业务主要由子公司运泰利（包括达明科技、长园半导体、长园医疗）、欧普菲、长园天弓、长园和鹰等承载。为消费类电子、半导体芯片封装、高端医疗、服装智造、智慧停车等行业提供测试和自动化的定制解决方案与标准化平台。 公司可以提供消费类电子产品测试解决方案（电性能测试、AOI 检测、振动测试及自动化测试设备、综合性测试类等）、光学自动检测解决方案、人机交互自动化检测解决方案、半导体芯片封装设备解决方案、医疗器械设备解决方案、机械式智能立体停车库整体解决方案、服装智能装备及全面解决方案、医疗化验和生物实验设备解决方案。 承载该类业务的子公司主要业务模式为订单驱动制，即前期根据客户的定制化需求进行研发设计、打样，在取得客户订单后组织生产，完成后直接交付客户。该类产品大都为非标准化定制，以数字技术赋能为抓手，推动智能制造设备数字化升级。秉承助力全球制造更智能更高效的使命，公司消费类电子及其他领域智能设备业务为消费电子、半导体、医疗、汽车、新能源等领域提供自动化解决方案。 2、本报告期业务发展情况 本报告期内，公司消费电子设备收入保持稳健增长，电学测试，声学测试、振动及模组测试持续保持较强的竞争力，同时电池测试、自动化设备和光学测试等方面进展顺利。2022年上半年手机电池测试首次实现量产交付，成功进行了热学模组测试验证和量产以及超声波自动检测装备的量产工作；声学项目主要用于消费电子和汽车电子产品的声音及振动分析测量，产品应用于公司第一大核心客户的所有产品线的声学测试；光学测试及自动化除了在人脸识别芯片、TOF 距离传感器、摄像头模组的测试外，在 LCD 驱动芯片、LiDAR 激光雷达等晶圆和芯片的功能及性能测试方面都有了重要技术突破。主力公司运泰利报告期内营业收入约8.7亿元，净利润0.5亿元。 半导体设备：公司成功切入半导体检测设备领域。在半导体贴片固晶设备快速取放、精密定位方面具有极强的技术实力等。同时，公司在苏州设立半导体苏州分公司，主要负责华东地区主要客户相关业务。 在新能源汽车领域，成功交付新能源电机、电控生产线及电源充放电装置，涉及动力系统生产、装配、测试等工序。“新能源双电机动力总成装配线”，是国内总成领域中自动化率高达80%的装配测试产线，为客户推进生产标准化进程，有望年内验收。 在医疗智能制造领域，成功开发精密容器高速组装线、微型滑轮及精密部件高精度组装线、真空采血管组装线等。围绕现有客户的重点领域，针对胰岛素泵、采血管、平柄针等产品领域持续拓展。 3、所处行业的发展情况 为深入推进制造业数字化转型和高质量发展，早在 2015 年，我国就提出“2025 智能制造战略”，国务院推出的《中国制造2025》强调加快推进信息化与制造融合发展，着力发展智能装备和智能产品。2021年底，工信部、国家发改委等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》，提出“提升制造业智能制造能力成熟度水平”的转型升级目标。在产业转型升级、国家政策大力支持的背景下，我国自动化设备行业得到了快速的发展。 公司智能装备板块业务下游领域覆盖消费类电子、半导体、汽车、医疗、新能源等诸多领域，以消费类电子为主。5G 启动“万物互联”时代的到来，云计算、AI、物联网、智能穿戴、AR/VR 等新技术和新产品加快落地和推广，持续拓展智能手机、平板电脑、智能音箱、可穿戴设备、车用电子等智能交互产品的应用深度和广度，针对消费电子产品自动化测试设备的市场需求及产品性能要求也将持续增加。但现阶段全球通胀压力上升、原材料价格上涨，叠加全球新冠疫情反复、供应链芯片短缺等因素，短期内或将持续对行业发展带来不利影响。同时，电子产品和设备产业升级加快，产品生命周期缩短，自动化行业内技术透明度较高，行业内细分产业竞争日趋激烈。 公司深耕消费类电子检测及自动化市场多年，与下游知名客户建立了长期合作伙伴关系，具备较强的技术储备和研发能力。在制造业转型趋势及消费类电子自动化设备行业竞争日趋激烈的情况下，公司将持续强化技术优势，在巩固传统高端客户合作的同时，大力推进业务多元化开拓，争取新产品研发开局、新产业市场布局，在巩固传统消费类电子测试之外，积极拓展汽车、新能源、医疗等领域的市场。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司具有专业技术优势 公司坚持科技创新发展战略，持续加大自主创新力度和科技研发投入，加强基础关键技术研究及产品研发，积极拓展新技术领域，攻克技术难关，推出系列创新型产品，科技工作取得丰硕成果。坚持市场需求导向，遵循“生产一代、试制一代、预研一代、探索一代”的原则，加快产品迭代升级，打造稳定可靠、性能极致的自主安全产品。公司重视技术人才储备，致力于技术创新，截至报告期末，公司共获得授权专利2,325项，其中发明专利365项，国际专利17项；计算机软件著作权685项。 长园高能获批国家专精特新“小巨人”、广东省专精特新中小企业；长园共创获批国家专精特新“小巨人”、珠海市专精特新中小企业；长园电力及珠海欧拓飞获批广东省专精特新中小企业；珠海运泰利获批珠海市专精特新中小企业。 2、公司具有服务优势 公司始终坚持以客户为中心，提供快速响应和优质服务。公司有行业内多年研发、设计、生产、服务积累的经验。消费类电子智能设备按照客户需求提供定制化产品，与客户黏度较高；智能电网产品需要现场安装调试并长期提供技术支持、系统升级等后续服务。公司建立完善的服务网络，能够贴近客户并第一时间了解客户需求，同时公司具有相对成熟的软硬件开发平台，能够快速响应市场需求变化，提供适应产品与解决方案。 3、公司具有品牌优势 公司下属子公司多年深耕所处细分行业，从客户需求出发，致力于提供优质技术、产品及服务，在行业内具有良好的知名度，树立了良好的品牌形象。长园深瑞是电力自动化行业第一梯队企业，在主业继电保护及变电站综合自动化控制领域持续保持专业度，被业界誉为“中国母线保护领导品牌”；长园电力提供电力电缆附件质量、性能优质，是中国电力电缆附件领导品牌；长园高能专注复合绝缘子研发生产二十余载，是全球复合绝缘子领先品牌；长园共创立足防误、做透防误，被誉为“中国电力防误领先品牌”。珠海运泰利凭借技术优势、服务优势与消费类电子知名企业伟创力、富士康等建立了长期合作伙伴关系，打造了中国智能检测方案及自动化设备领先品牌。 三、 经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，公司实现营业收入 339,962.90 万元，实现归属于上市公司股东的净利润14,645.29 万元。智能电网设备板块报告期内营业收入 214,055.68 万元，相比去年同期增长39,780.82万元，同比增长22.84%。电网板块各子公司长园深瑞、长园电力、长园共创均保持收入与利润稳定增长。消费类电子及其他领域智能设备营业收入109,925.53万元，较上年同期增加20,997.85万元，同比增长23.61%。报告期内，公司进一步聚焦主业，相继减少长园视觉科技公司、成都同华软件公司的股权、上海园维科技的部分合伙份额，实现投资收益约0.7亿元，用于支撑公司主业发展。公司通过股权转让及增资方式增持江西省金锂科技股份有限公司，其主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售，并表时间范围（2022年3月至6月）内实现营业收入约1.5亿元，净利润约0.08亿元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 2020 年 10 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《行政处罚决定书》（[2020]7号），认定公司控股子公司长园和鹰2016年、2017年通过虚构海外销售、提前确认收入等多种方式虚增业绩，导致长园集团 2016 年、2017 年年度报告中披露的财务数据存在虚假记载。深圳证监局对公司及相关责任人员予以处罚。受该信息披露违法违规事件影响，公司2021年6月开始收到投资者诉讼，公司2021年度承担赔偿损失约0.68亿元，在本报告期内，公司收到272名投资者索赔诉讼金额约为6,084.01万元，前述投资者索赔案件尚处于立案阶段，公司参考既往投资者诉讼判决结果计提本期预计负债约2,500万元，最终赔偿金额以法院判决等法律文书为准。公司将密切关注诉讼进展情况并及时履行信息披露义务。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加57,046.72万元，涨幅35.76%。其中智能电网设备业务较上年同期增加31,629.91万元，消费类电子及其他领域智能设备业务营业成本较上年同期增加13,964.93万元。此外本期因合并范围发生变化，金锂科技在报告期因股权变动纳入集团合并范围，导致本期营业成本增加13,335.96万元。主要是营业收入增长以及原材料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加 4.01%，主要是报告期公司营业收入增长所致。 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少13.35%，主要是报告期汇兑收益较上年同期增加所致。 研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增加 18.49%，主要是公司增加研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,379.24万元，主要因为报告期销售订单增加导致采购物料增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,441.91万元，主要为本报告期收到上海园维转让款及银行到期理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少58,486.53万元，主要为本报告期收到的票据融资款较上年同期减少，另上年同期有收到少数股东投资款所致。 投资收益变动原因说明：报告期投资收益较上年同期增加9,378.99万元，主要是报告期公司处置上海园维科技的合伙份额及完成部分子公司股权处置产生的投资收益约6,991万元，同时按照权益法核算的长期股权投资当期确认投资收益约4,321万元。 营业外支出变动原因说明：营业外支出较上年同期增加2,960.30万元，增幅2,301.67%，主要是当期计提投资者索赔款。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、2022年6月22日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出售上海园维部分合伙份额暨关联交易的公告》，公司向珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）等9个交易对方转让公司所持上海园维91.7566%的有限合伙份额，合计作价10,955.15万元。上海园维自2022年6月不再纳入合并范围，该交易事项产生投资收益约5406万元。此外，公司2021年12月第八届董事会第八次会议审议《关于放弃对部分子公司增资认缴权的议案》，公司放弃原控股子公司长园视觉、同华软件的增资认缴权，两家公司于2022年1月、2022年6月分别办理完成工商备案手续，不再纳入公司合并范围。 2、本报告期，公司收到272名投资者索赔诉讼金额约为6,084.01万元，前述投资者索赔案件处于立案阶段，公司参考既往投资者诉讼判决情况，已计提本期预计负债约2,500万元，最终赔偿金额以法院判决等法律文书为准。公司将密切关注诉讼进展情况并及时履行信息披露义务。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明： （1）交易性金融资产变动说明：主要是珠海运泰利年初购银行结构性理财产品，本期已到期处置； （2）应收款项融资变动说明：主要为银行承兑票据在报告期贴现、背书转让所致； （3）预付款项变动说明：预付款项增加主要是本期销售订单增加，本期预付的材料货款较年初增加所致； （4）其他非流动金融资产变动说明：主要是本期对外出售上海园维合伙份额，上海园维不再纳入合并范围； （5）在建工程变动说明：主要是本报告期厂房及宿舍装修费约1,088万元、分布式光伏发电项目及综合能源项目约425万元所致； （6）其他非流动资产变动说明：主要为预付的工程及设备款较年初有所增加； （7）应付票据变动说明：主要是应付票据到期承兑所致； （8）合同负债变动说明：主要是公司预收客户货款增加所致； （9）应付职工薪酬变动说明：主要由于支付年终奖金所致； （10）应付利息变动说明：应付利息增长主要是计提17长园债利息所致； （11）其他流动负债变动说明：主要是票据背书或贴现业务增加所致； （12）租赁负债变动说明：主要是本期新增使用权资产所致； （13）长期应付款变动说明：主要是长期应付款调至一年内到期的非流动负债所致； （14）预计负债变动说明：主要是本期计提投资者赔偿款所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产909,493,244.30（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为7.08%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
2）公司以持有的子公司长园深瑞继保自动化有限公司100%股权为银行借款提供质押。 3）公司以持有的子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司100%股权为银行借款提供质押。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内公司投资发生额（包括购买/出售资产、新设子公司等）约为26,542.28万元，上年同期对外股权投资额为26,847.00万元，较上年同期略有下降。 （1）2022年2月15日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于子公司珠海运泰利设立成都全资子公司的议案》，同意子公司珠海运泰利在成都天府新区设立全资子公司，将运泰利成都分公司的团队转入该子公司。2022年6月1日，成都市运泰利自动化设备有限公司成立，注册资本1,000万元，主要从事研发生产、销售自动化测试设备。 审议通过《关于收购金锂科技部分股权并对其增资的议案》。江西省金锂科技股份有限公司（简称“金锂科技”）原为公司参股子公司，公司持股比例17.0039%，其主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售。公司以510万元价格受让其原控股股东安凯源持有的金锂科技1,500万股股份，同时公司与安凯源以1元股价格分别对金锂科技增资3,977.1262万元和510万元。2022年3月7日，金锂科技完成工商变更登记，公司持股比例变更为51%，金锂科技成为公司控股子公司。 （2）2022年4月12日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于下属子公司设立新能源项目公司的议案》，下属子公司长园开发拟通过EMC合同能源管理业务模式开展分布式光伏项目，将以不超过出资额10,000万元于安徽、江西等地设立38家项目公司，主要从事新能源发电站及用户侧储能电站的开发、建设与运营。项目公司注册资本视落地项目规模而定，注册资本在100万元至2,000万元之间。截至目前，公司已设立5家项目公司，合计注册资本2,500万元。 审议通过了《关于投资参股伊犁州数字产业示范园项目公司的议案》，公司以现金方式出资100 万元，与伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司、深圳市未来清研智能科技有限公司、易事特集团股份有限公司、深圳震有科技股份有限公司共同出资设立合资公司，开展“伊犁州数字产业（近零碳）示范园”项目建设。伊犁粤疆数字产业投资建设有限公司已于2022年4月成立。 （3）2022年6月17日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于与东方资产共同设立合伙企业并转让和鹰业绩补偿债权的议案》，公司与中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）及东方资产控制的主体共同出资设立有限合伙企业（以下简称“A合伙企业”），东方资产及其控制的主体认缴出资额40,050万元，以货币出资；公司认缴出资额50,000万元，以持有的长园（深圳）新能源汽车产业一期合伙企业（有限合伙）（以下简称“长园一期”）有限合伙份额及长园（深圳）新能源汽车产业二期合伙企业（有限合伙）（以下简称“长园二期”）有限合伙份额，合计作价48,930.82万元出资。A合伙企业成立后以40,000万元的对价收购公司享有的长园和鹰业绩补偿纠纷案件中和鹰实业、王信投资应支付的业绩补偿款、债务利息等款项的债权。公司2022年第三次临时股东大会，审议通过了前述议案。截至本报告披露日，该合伙企业尚未设立。 （4）2022年6月22日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于出售上海园维部分合伙份额暨关联交易的公告》，公司向珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）等9个交易对方转让公司所持上海园维91.7566%的有限合伙份额，合计作价10,955.15万元。其中交易对手方珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 珠海紫杏共盈三号管理咨询中心（有限合伙） 与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。公司已取得第一期股权转让款，结合本次交易股权转让协议的约定，上海园维于2022年6月不再纳入公司合并范围。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
精密、长园迈德等； 3、长园控股包括罗宝投资、上海国电投、泽晖新能源等公司。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业政策风险 电力行业是重要的能源产业和公用事业，受到国家宏观政策调控（如宏观经济政策、能源政策、环保政策等）的较强影响，若政策推进不及预期可能影响电力行业发展。电力设备行业的市场规模被电力投资力度及结构直接影响，未来电网投资规模的波动可能导致公司经营环境的变化。 公司将秉持“内生为主、稳健发展”的经营理念，立足技术专业化精研，巩固核心产品的竞争优势。同时加大核心技术应用范围拓展力度，大力开拓新兴市场、拓展海外业务，防范行业政策风险。 2、国际贸易保护主义及汇率风险 国际形势中不稳定不确定因素增多，世界经济形势复杂严峻，机遇和挑战都有新的发展变化。 随着公司国际业务的不断开展，有效评估识别国际业务中的风险，采取适当的风险控制流程变得更为重要。公司将采取积极有效的应对措施应对人民币汇率风险。 3、原材料成本增长及部分原材料交期较长带来的风险 疫情短期来看将对部分大宗商品行业的上游供应、中下游需求造成明显冲击。对此，公司将及时关注价格变化趋势及交付时间，采取灵活措施，尽量减少成本大幅增长及交货期延长带来的风险。 4、对主要客户依赖的风险 公司持续进行产业梳理，在巩固传统高端客户合作同时，大力推进业务多元化开拓，争取新产品研发开局、新产业市场布局和大客户推广合作取得明显成效。 5、行业技术创新风险 随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，能够紧随市场变化、把握客户需求，不断提升产品质量和研发新技术是企业保持核心竞争力的关键要素。如果企业不能保持持续的创新能力，将无法长期维持已有的竞争优势。公司将创新作为企业的文化之一，要求各子公司科研与产业相结合，协调发展；聚焦定位，并注重同源技术的开拓；需求导向，以客户需求为导向，重视工程实践。掌握核心技术，才能更有成效地为客户创造价值。 6、其他风险 2020 年 10 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《行政处罚决定书》（[2020]7号），认定公司控股子公司长园和鹰虚增业绩，导致长园集团 2016 年、2017 年年度报告中披露的财务数据存在虚假记载。深圳证监局对公司及相关责任人员予以处罚。截止本报告披露日，公司就已收到的投资者诉讼进行披露。但虚假陈述事项的影响尚未结束，后续仍可能收到投资者索赔，该事项对公司的影响暂时无法确定。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 公司原筹划非公开发行A股股票事项，募集资金90,145.40万元（含本数），投资于消费类电子智能检测设备扩建项目、半导体贴装及检测设备扩建项目、研发中心建设项目等项目及补充流动资金。公司分别于2021年2月8日、2021年2月25日召开董事会、股东大会审议通过前述事项。2022年2月15日，公司召开第八届董事会第十次会议，综合考虑公司经营情况及发展战略等诸多因素，经与中介机构认真研究论证，决议终止公司2021年度非公开发行A股股票事项。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022年6月14日魏仁忠先生向公司董事会提交书面辞职报告，因个人原因辞去副总裁职务，仍继续在公司担任其他职务。2022年6月14日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任乔文健先生、王伟先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。 公司2022年7月14日收到职工代表董事兼副总裁朱晓军先生提交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司职工代表董事、专门委员会委员、副总裁职务，辞职后朱晓军先生仍在公司担任其他职务。2022年7月25日，公司召开第八届职工代表大会第三次会议，选举王伟先生担任公司第八届董事会职工代表董事，任期至公司第八届董事会任期届满止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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