[中报]美力科技(300611):2022年半年度报告
原标题:美力科技:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人章碧鸿、主管会计工作负责人章碧鸿及会计机构负责人(会计主管人员)董圆圆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意相关内容，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 24 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 26 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 45 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有法定代表人签名的公司2022年半年度报告全文及摘要文本。 （四）其他有关资料。 （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展概况 2022年上半年，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，车企正常生产经营遇到了较大的挑战。 行业各方面通力协作，共同推动我国汽车产业走出低谷，目前汽车产销已全面恢复到正常水平。 上半年汽车生产供给受到了芯片短缺、大宗原材料价格上涨等影响，特别是 3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠 疫情的多点暴发，对我国汽车产业供应链造成严重冲击。3月中下旬至 4月，汽车产销出现断崖式下降，对行业稳增长 带来了严峻的挑战。5月中下旬以来，国务院常务会议连续通过了一系列促进消费、稳定增长的举措，其中购置税减半 政策更是极大的激发了市场活力，加之多个省、市、地区出台了促进汽车消费的政策，行业企业也积极作为，加大了市 场推广和营销力度。在各方共同努力下，汽车行业已经走出 4月份的最低谷，6月产销表现更是好于历史同期。2022年 1-6月，汽车产销分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。 根据中国汽车工业协会预计，2022 年下半年，在国务院出台的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》有关促进消费的 细则持续落地见效的激励下，我国宏观经济将保持稳定增长，市场消费信心也将明显恢复，购置税减半政策的效果还会 持续显现，乘用车市场回暖势头也会进一步加大；新能源汽车将继续保持高速增长势头。综合研判，全年预计保持稳定 增长。 （二）公司主营业务 公司主要从事高端弹簧产品及精密注塑件的研发、生产和销售业务，产品主要包括悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车 身及内饰弹簧、通用弹簧、精密注塑件、弹性装置及冲压件等，主要应用于汽车行业，在汽车主机厂和世界知名汽车零 部件企业中积累了深厚的客户资源和较高的市场口碑。除此之外，公司产品在机械、园林、五金、仪器仪表、家用电器 等主要市场亦有广泛的应用。 （三）公司主要产品 目前，公司的产品主要可以分为两大类：弹簧产品及精密注塑件产品 1、弹簧产品 公司的弹簧产品主要可以分为以下五类：悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧和弹性装置及冲 压件等。
2、精密注塑件产品 公司的精密注塑件产品主要可以分为以下四类：安全系统零部件、方向盘系统部件、遮阳板总成及天窗部件和其他 产品零部件。
（四）公司经营模式 公司的经营模式主要包括原材料采购、产品生产、新产品开发和销售模式。主要经营模式如下： 1、采购模式 （1）弹簧产品业务采购模式 公司弹簧产品的原材料由公司采购部门统一向供应商采购。公司已建立了合格供应商管理体系，即：由技术中心对 供应商实行有效甄选、考核和管理；采购部门建立合格供方名录，由技术中心下辖的检测中心负责对采购物资的进厂检 验，生产运营部门负责进货质量的统计、分析及改进；由仓库保管员负责采购物资的验证、入库、储存防护和出库。公 司在原材料采购过程中逐步优化供应商资源，并在技术中心和生产运营部门的配合下，实现了对采购成本、质量和及时 性等方面的有效控制，多年来已与供应商建立了良好的合作关系。 公司主要有两种采购模式：一是公司运营部门根据未来两个月的订单情况，制定生产计划，向采购部下达未来两个 月的原材料需求，采购部根据运营部的采购需求向供应商提出采购订单；二是特殊品种或临时零星采购订单，由生产运 营部门根据生产计划对采购部下达采购指令，采购部寻找供应商下单进行临时采购。 （2）精密注塑件产品业务采购模式 精密注塑件产品业务的原材料，由上海科工相关部门负责采购，其中，资材部主要负责原材料采购申请、合格供应 商管理以及采购作业联络工作，品保部负责原材料的入库检验，同时工程部负责制定采购原物料的技术文件。精密注塑 件产品业务所需物料采购必须向合格供应商购买，如属特殊性材料或客户指定供应商则必须使用指定供应商，采购人员 2、生产模式 （1）弹簧产品业务生产模式 公司产品的研发设计与冷/热成形、热处理、抛丸强化、检测等生产、控制技术是保证产品质量与竞争力的关键，这 些关键工序均由公司完成。上述关键工序最大限度体现了公司的生产能力和综合竞争力。 由于公司为各主机厂配套的车型各有不同，公司汽车弹簧产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产 的特点，公司的生产模式是以客户的需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式。根据与主机厂签订的月度订单，结 合产成品库的库存情况，逐级编制月度生产计划、周交货计划和生产统计日报表，根据计划组织安排生产，并每日根据 客户订单跟踪情况实时更新生产计划。生产运营部门将生产计划分别提交至采购部、生产车间，采购部负责原材料和辅 助材料的采购，生产运营部门负责弹簧产品的生产。整个生产过程包括生产计划、车间制造、检验入库与产品交付。 （2）精密注塑件产品业务生产模式 精密注塑件产品业务生产工作，包括模具及精密注塑件产品生产，其中模具制造主要用于后续塑料件内饰产品的生 产。模具部根据客户及产品要求，对模具进行设计、制造、检测、维修、变更等工作。生产部根据客户订单安排生产， 主要任务包括射出成型塑胶件、塑胶件组装、印刷加工等；生管科和成型科依据客户订单制作加工单及订单交期确认表， 并制作组装生产排配表及印刷生产排配表，组装科、印刷科分别依据组装生产排配表、印刷生产排配表安排生产。 3、新产品开发模式 （1）弹簧产品业务开发模式 公司弹簧新产品开发模式主要有“自主研发”和“与主机厂同步研发”两种。 自主研发主要系公司根据行业发展趋势，利用自身超前研发的新技术、新产品、新材料，主动开拓创造新市场，自 主研发成功后较易获得新市场，例如公司已掌握的 ML1900新材料技术，应用于弹簧制造后，将大幅提升汽车弹簧轻量 化水平，为汽车整体轻量化做出重要贡献。 与主机厂同步研发主要是指公司通过掌握的市场资源搜集市场需求信息，在了解主机厂有同步开发需求和评估竞争 对手后，通过进行产品技术评审和客户现场审核等方式获得产品开发权或开发协议。 （2）精密注塑件产品业务开发模式 精密注塑件开发由上海科工相关部门负责，首先由工程部牵头组织各职能部门对项目进行论证，论证评审通过后由 市场部对外报价，客户确认后签订相关开发协议，项目小组开发产品并送样至客户，在通过各项试验（材料、性能、功 能试验等）后进行批量生产。 4、销售模式 （1）弹簧产品业务销售模式 公司弹簧产品销售采用直销的方式，由营销部直接开发客户，并负责售后服务等相关事宜。公司客户主要集中在汽 车行业。 一般情况下，在公司技术中心为主机厂配套开发产品成功后，将交付样品供主机厂进行测试，测试期结束且产品合 格后，公司才安排进行批量生产。产品进入批量生产阶段，公司通常与零部件供应商、主机厂签订框架合同，根据每笔 订单的数量向主机厂提供相关产品，公司每月根据主机厂下达的月度订单组织生产，然后通过第三方物流或自己运送将 产品运送至主机厂指定的仓库（或中转库），仓库根据主机厂生产指令需求将产品配送到主机装配生产线，产品经主机 厂验收合格、生产领用后，每月向公司发送开票通知单（结算通知单），公司核对无误后开具发票。主机厂回款按合同 约定执行。 （2）精密注塑件产品业务销售模式 公司精密注塑件产品均销往国内，以直销模式为主。上海科工依托模具设计开发优势和项目工程管理优势进入客户 合格供应商名单，对于新产品，在送样至客户并通过各项试验（材料、性能、功能试验等）后，由制造部组织批量生产。 对于前期已经开发的成熟产品，在该车型持续生产过程中不断向一级配套商供货，公司根据客户的采购计划确定生产计 划，根据客户订单进行销售。 （五）报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入共计 4.66亿元，与去年同期相比，增加 24.80%，实现归属于母公司股东净利润为- 1,217.36万元，与去年同期相比，减少 162.58%，其中，归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润（以下简称 扣非后净利润）为-1617.44万元，与去年同期相比减少 183.91%。 报告期内，公司营业收入同比增加，主要系北京大圆、江苏大圆纳入合并范围所致；而公司利润水平与去年同期相 比有较大幅度的下降，主要系受到以下因素的影响：（1）北京大圆、江苏大圆亏损纳入合并范围对公司净利润造成一定 程度的影响；（2）受到国内多地疫情爆发和芯片短缺的影响，下游端客户订单量下降；（3)原材料价格与去年同期相比 上涨，公司主要产品毛利率有一定程度的下降。 二、核心竞争力分析 1、技术优势 经过多年的自主研发积累，截至目前为止，公司及子公司共拥有 92项专利技术、4项计算机软件著作权。在弹簧领 域，公司主导或参与研究制定弹簧行业国际标准 1项、国家标准 11项、行业标准 8项，例如，公司独立自主研发的 ML1900新材料性能处于行业领先地位，公司还是博士后工作站驻站单位，进行《39SiCrVTiA高强度高韧性弹簧钢ML1900》的课题研究，推进各项试验工作的开展和任务安排。公司的复合材料板簧荣获 2021“华中数控”杯全国机械 工业产品质量创新大赛优秀奖。在精密注塑件业务领域，公司子公司上海科工是上海精密塑料模具重点骨干企业、上海 市“专精特新”中小企业（2020-2021），也是上海市总工会职工技协确认的工程塑料模具制造及成型技术教育培训基地和 上海市工程技术大学产学研教学基地。 公司及子公司的技术和研发实力，也获得了多方认可。2016年 3月，公司测试中心获中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）实验室认可证书，并于当年顺利通过 CNAS认可委的监督审核。2016年 4月，公司弹簧及弹性装置研究院获 浙江省科学技术厅、省发改委、省经信委认定为省级企业研究院。2016年 12月，公司技术中心获浙江省经信委、省财 政厅、省国税局、省地税局和杭州海关认定为省级技术中心。目前，公司及子公司上海科工、绍兴美力为高新技术企业。 2、工艺设备优势 经过多年的发展与积累，公司已通过自主技术改造、参与国际设备研发、设备引进等方式，使公司及子公司的设备 精度、生产效率在行业内居于领先水平。近年来，公司引进了中国台湾的自动卷簧机、日本的应力抛丸机等。公司从意 大利、日本等国家引进的气门弹簧生产设备，通过内部的自主组线，形成了单件流、零缺陷等自动生产线。除此之外， 公司还引进了法国纽曼数控线材折弯机，从日本牧野引进 MAKINO/F3高速加工中心及全自动 CNC火花机，更新了包括 双色成型设备在内的大量生产制造设备，上述设备具有高精度、高速度和高质量等特点，有效提升了公司整体工艺水平， 其中异形弹簧生产能力达到了全球领先的优势水平。另外，公司子公司北京大圆、江苏大圆拥有包括悬架弹簧、稳定杆 （包括空心稳定杆）、气门弹簧、扭杆等产品的先进制造工艺，其悬架弹簧全自动热卷生产工艺及热成型空心稳定杆生 产工艺为行业领先水平。 3、人才优势 对于以技术为先导的研发、制造型企业而言，核心的创新人才始终是企业在市场竞争中取胜的关键要素之一。公司 一直非常注重制造行业内高端技术人才和企业管理人才的培养与挖掘，并通过一系列有效的聘用、培训和激励机制保障 团队稳定。目前，公司已建立了一支技术精湛、经验丰富、团结合作的研发团队。团队核心成员在金属材料、热处理领 域具有深厚造诣，先后承担了多项国际级、国家级、部级、省市区级重点科研项目。除此之外，公司研发团队中的年轻 骨干大多毕业于国内外知名院校的机械工程、机电技术、物理学、材料学等相关专业，具备良好的技术理论基础，其中 包括具有多年相关技术开发经验的技术能手、技术新秀。公司研发团队通过技术人才的新老结合以及各技术层级人才的 组合搭配，有效地发挥了团队发展的协同效应。因此，公司现有研发团队在准确把握市场需求、调整产品研发思路方面 具有领先优势，对国内外同行业的技术发展动态拥有较强的敏锐性和前瞻性。 4、管理优势 公司不断借鉴国内外先进的企业管理经验，大力推行以人为本的管理理念，营造和谐、高效的企业氛围，积极实施 精益生产、目标管理等先进的管理方法和现代化的管理技术，促进公司经营管理体系人性化、科学化、规范化。 公司在管理架构设计上推行扁平化组织结构，以有效提高内部信息反馈速度，优化业务流程，提高快速反应能力， 并在此基础上实施“服务营销”战略，充分有效地组织全公司资源为客户服务，提高客户满意度。 5、品牌优势 经过多年的市场开拓和培育，公司和子公司已经拥有一批稳定的客户群，已经与万都、佛吉亚、礼恩派、德尔福、 吉利汽车等客户建立长期而稳定的合作关系。2011年 10月，公司被浙江省环境保护厅、浙江省经济和信息化委员会授予“浙江省著名商标”，公司“美力”商号被浙江省工商行政管理局授予“浙江省知名商号”荣誉称号。近年来，公司产品销 售额逐年增长，市场占有率不断提高，充分体现了客户对公司产品的认可程度。公司子公司上海科工长期致力于汽车塑 料零部件及周边产品的生产和研发，在精密注塑模具及成型技术和塑件表面处理、喷涂加工等领域也已经具有一定的知 名度，主要客户包括奥托立夫、安凯希斯、伟巴斯特等知名零部件客户。公司子公司北京大圆和江苏大圆的主要客户包 括北京现代、东风悦达起亚、上汽通用和华晨宝马、现代摩比斯、采埃孚、本特勒等知名客户，在汽车主机厂和世界知 名汽车零部件企业中积累了深厚的客户资源和较高的市场口碑。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业环境变动的风险 公司的产品主要销往国内乘用车市场，属于汽车零部件产品，故国内汽车工业经济及运行环境，对公司的经营业绩 影响较大。2022年上半年，受芯片供应短缺以及国内疫情的影响，我国汽车产销分别完成 1211.7万辆和 1205.7万辆， 同比下降 3.7%和 6.6%，甚至在 3月中下旬至 4月，汽车产销出现断崖式下降。未来如上述不利因素继续存在，势必影 响到汽车行业的发展，并最终可能对公司 2022年及未来年度的经营业绩产生不利影响。 2、原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为钢材，在产品成本构成所占比重较大，因此原材料市场价格的波动会给公司带来较大 的成本压力，进而影响到公司 2022年及未来年度的经营业绩。对此，公司将密切跟踪原材料市场的价格走势，提高预测 能力，加强与供应商的沟通协商，尽量降低原材料价格上升导致公司成本上升的风险。 3、毛利率下降的风险 受原材料价格及仓储物流费用波动，及人工成本增加等因素的影响，公司存在产品毛利率下降的风险，虽然公司已 经通过提升内部管理、加快新客户新项目开拓及新产品研发进度等措施，一定程度抵消了上述风险因素对毛利率的影响， 但如未来宏观经济周期波动、汽车行业政策调整等导致汽车销量及售价下降，并向汽车零部件行业传导，公司未来的主 营业务毛利率仍存在下降的风险。 4、实际控制人控制的风险 报告期末，公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生持有公司 42.60%的股份，虽然公司已通过制定实施《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等一系列规则规定了控股股东、实际控 制人的诚信义务，通过《独立董事制度》建立了独立董事的监督约束机制，使公司法人治理结构得到进一步完善，同时 实际控制人亦作出了避免同业竞争等相关承诺，承诺不利用其实际控制人地位损害公司利益。但实际控制人章碧鸿仍能 凭借其控制地位及对董事会的影响力，通过行使投票权或其他方式对公司的经营决策、财务管理、人事任免等进行控制， 存在损害公司和中小股东利益的风险。 5、经营管理风险 经过十余年持续快速的健康发展，公司已建立了成熟的管理制度体系和组织运行模式。但是随着公司资产和经营规 模等的持续增长，以及对外收购兼并之后，并表范围的进一步扩大，公司将在经营管理、内控制度、人才储备等方面面 临更大的挑战。若公司不能进一步提升管理能力，持续充实高素质管理人才队伍，将难以适应未来的成长和市场环境的 变化，给公司带来相应的管理风险。 6、技术风险 （未完）  |