[中报]国轩高科(002074):2022年半年度报告
原标题:国轩高科:2022年半年度报告 2022年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李缜、主管会计工作负责人张一飞及会计机构负责人(会计主管人员)赵华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关主要风险及公司的应对措施等详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”中，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 27 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 31 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 80 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 82 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名和公司盖章的 2022年半年度报告文本； 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 四、在瑞交所公布的 2022年半年度报告文本； 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 随着公司储能电池业务占比逐步提高，公司主要业务重分类为动力锂电池、储能电池和输配电设备三大业务板块。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业”的“电气机械和器材制造业”。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 （一）主要业务概要 1、业务概述 （1）动力锂电池 公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组等。公司与国内外众多新能源整车企业建立了长期战略合作关系，产品广泛应用于纯电动商用车、乘用车、专用车以及混合动力汽车等新能源汽车领域。 （2）储能电池 公司在储能电池方面拥有成熟的技术体系，主要产品包括集装箱式储能系统通信基站系列电源，5KWH/10KWH户用储能电源，易佳电智能移动储能充电桩等。在大型储能电站系统、家庭小型储能系统和备电电源等领域，为客户提供高效、可靠、定制化的储能电源系统解决方案。目前，公司积极与国内主要通信设备企业及国家电网等开展合作，大力开拓国内外储能市场，重点布局发电侧、电网侧、电源侧、用户侧四大储能领域，产品广泛应用于通讯基站、储能电站、船舶动力电池、风光互补、移动电源、两轮车等新能源领域。 （3）输配电设备 输配电设备作为公司的传统业务板块，主要产品为高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、变压断路器、一体化充电桩、车载充电机和储能机柜等，产品广泛应用于火电、水电、核电、风电、轨道交通、冶金、化工等行业领域。近年来，公司积极通过创新技术推动产业转型，拓展了输变电运维服务及 EPC项目总包施工等业务。 2、经营模式 经过长期发展，公司已拥有独立成熟的研发、采购、生产、销售体系。 （1）动力锂电池及储能电池业务经营模式 研发方面，公司根据发展战略要求，坚持自主研发和创新，引入高端技术人才，联合高等院校开展合作，构建了多领域、内外协同的高标准、高效率、高质量研发模式；采购方面，公司通过建立严格的供应商评选体系，通过合资建厂、签署协议等方式建立长期稳定的供应渠道与合作关系，对供应商分类管理、持续考核，保证生产原料、制造设备等的技术先进性、可靠性以及成本竞争优势；生产方面，公司根据市场和订单情况合理安排生产计划，同时针对不同客户需求，通过生产管理系统与生产交付体系实现精益生产，确保按期高质量交付；销售方面，公司与客户建立长期战略合作关系，根据客户的采购合同及具体订单需求，向客户提供相应产品及完善的售后服务体验。 （2）输配电业务经营模式 公司输配电业务采用先招标后采购，按合同约定结算的采购模式。发行人子公司东源电器营销管理体制实行统一管理、统一调控、合理优化、综合使用市场资源的营销策略，主要采取直接销售模式。东源电器输配电产品采取以项目招投标为核心的销售模式进行销售。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 3、业绩驱动因素分析 （1）产业政策持续积极导向 2022年，国家进一步明确支持新能源产业作为战略性新兴产业加快发展。国家发改委、能源局、工信部等发布促进新能源产业高质量发展的支持政策，强调加强科技创新，推动成本下降，保障供应链安全，提高国际化水平，完善财政金融政策，强力推进产业升级和发展。国家政策的激励和导向推动公司所处的新能源汽车行业、储能领域、电力设备等行业快速发展，给公司带来前所未有的发展机遇。 （2）公司产能规模不断扩张 公司拥有较强的产业复制与扩张能力，能够通过技术创新、生产自动化和管理标准化等途径加快自身动力电池智能化制造的进程，获得产能的规模化效应。报告期内，公司多个项目相继投产，跑出产能加速度。报告期内，公司旗下的南京新能源智能制造 20GWh动力电池项目正式投产，宜春国轩10GWh动力电池项目竣工投产，国轩科宏年产 20万吨高端正极材料项目投产。这些项目的顺利投产，将进一步提升产业化水平，有力支撑年底实现 100GWh的产能目标。 （3）国际战略步伐稳步加快 2022年上半年，公司扩大海外生产基地布局，欧洲哥廷根工厂顺利开业，北美、东南亚、南亚等海外市场建设动力电池和配套产业基地建设计划正在稳步推进中，建设新一代动力电池生产线，形成国际研产供销一体化配套体系。2022年，公司国际市场实现新的突破，定点多家海外高质量客户，并建立起长期战略合作关系，成功为一批海外主流车企提供配套动力锂电池系统。 （4）全产业链布局持续构建 公司持续完善全产业链体系，从电池材料端、制造端到产品端，建成了完整的锂电池垂直产业链，有效地保障供应链安全，有效实现成本管控，保证公司的成本竞争力和产品竞争力。面对新能源储能市场持续增长的需求，公司加强储能市场开拓能力，与各地国家电网合作开发储能项目，实现绿色可持续发展。同时，公司积极布局锂电池回收再生业务，进一步降低生产成本，实现产品循环再利用，为原材料供应提供了保障。 （5）技术研发优势强力支撑 公司高举科技旗帜，坚持科技创新是立足之本、发展之本，专注于动力电池和储能电池的研发与投入，致力于材料科学、电池结构、产品设计、制造工程及检测试验等动力电池全系列工程技术研究，构建以材料科学、数字科学为基础的能源科学体系。在铁锂低温电解液技术、隔热材料研发、电池热失控管理及半固态电池技术等前瞻性技术研究上，成果显著，取得阶段性进展。同时，伴随着与大众汽车等国际知名汽车企业的深度合作，公司全球研发布局和海外高级研发人员引进力度进一步提升，磷酸铁锂技术路线在乘用车领域不断攀升的份额占比等，为公司的战略发展提供了强力支撑。 （二）行业发展状况分析及公司行业地位 报告期内，全球动力锂电池产业增长势头强劲。根据乘联会数据，2022年上半年全球新能源乘用车累计销量达 421万辆，同比增长 57%。根据中国汽车工业协会数据，2022年上半年中国新能源汽车销量 246万辆，同比增长 123%，市场占有率达到 21.6%。中国汽车工业协会预测，2022年我国新能源汽车销量有望达到 550万辆，同比增长 56%以上。根据 SNE Research数据，全球动力电池装机量达203.4GWh，同比增长 76.8%；根据中国动力电池产业创新联盟数据，我国动力电池累计装车量110GWh，累计同比增长 109.8%。 2022年上半年，根据 SNE Research数据，公司全球动力电池装机量 5.8GWh，全球市占率 2.9%，全球排名第 8，国内排名第 4。装机数量方面，公司凭借良好的物廉价美的产品、产能保障和全球交付能力不断提高，在乘用车客户改善明显，成绩再创新高，根据电池中国数据，公司中国乘用车装车量22.8万台，市占率 9.7%，位列中国前三；公司全球乘用车装机超过 25万辆，市占率 5.9%，位列全球第五。随着配套企业销量的增长，公司装机量及市占率有望进一步提升，有力助推电动汽车普及和平民化时代的到来。 2、储能电池行业 国家大力引导储能发展，储能成为新型电力系统不可或缺的要素。目前，已有 20多个政府部门发布文件，鼓励或要求清洁能源发电厂配备储能系统(ESS)。在政策扶持和清洁能源发电布局不断加大的推动下，多个国家和地区的储能产业实现了显著增长。展望未来，在 2022年《“十四五”新型储能发展实施方案》等政策推动下，我国储能市场将从最初的商业化阶段进入大规模发展阶段。预计 2026年中国将成为最大的储能电池市场，约占全球储能装机容量的 34.3%。中国、美国和欧洲在 2026年全球储能电池装机量中的占比将达到 80%以上。 2022年上半年，公司以家用储能、商用储能、电网级储能三大产品平台，重点布局发电侧、电网侧、用户侧、备电侧四大储能领域，持续大力开拓国内外储能市场。公司技术体系成熟，目前已实现全生命周期阳极锂离子补偿技术在储能领域的工业化应用，将锂离子电池的寿命延长到 12000次循环，远超市场平均水平。“十四五”期间，公司继续积极参与电网侧、新能源发电侧和用户侧储能项目建设，将公司打造成国际一流的储能电池及储能系统解决方案供应商，解决国内外的新能源消纳难题，助力早日实现“双碳”目标。 3、输配电设备行业 经过多年发展，输配电及控制设备行业现已逐步形成了多元化、立体化、市场化的发展格局，技术创新和产品服务逐步应用于 5G基建、特高压、城际高速铁路、城市轨道交通、大数据中心和人工智能等领域。伴随着我国城镇电气化持续深入和电力体制改革的不断推动，未来智能数字化和环保节能化的输配电及控制设备将获得更多的发展机遇。 2022年上半年，东源电器生产经营整体良好，在国内输配电行业具有较强影响力，在华东地区拥有稳定的市场份额。 二、核心竞争力分析 （一）聚焦基础研究，技术研发水平居行业前列 公司已于全球布局八大研发中心，包括中国上海、合肥、日本筑波、新加坡、美国硅谷、美国克利夫兰等。同时，公司在中国建立四大检测验证基地，并与众多知名大学和机构建立了良好的合作研发机制。在磷酸铁锂电池方面，公司铁锂产品技术水平、性价比一直处于行业领跑地位。公司已拥有210Wh/kg能量密度电芯量产能力，230Wh/kg能量密度电芯设计定型，是目前全球磷酸铁锂应用技术的领先水平。在 PACK成组方面，公司结合电池包结构创新设计，不断突破 LFP电池系统能量密度上限，发挥其安全性能、循环性能、经济性能的显著优势，全面进入乘用车领域。在三元电池方面，从三元材料的前驱体技术到三元正极材料的量产技术，再到三元电池的规模化技术，公司实现 302Wh/kg能量密度电芯量产装车；公司 360Wh/kg高比能半固态电池通过新国标安全测试，已经进入产业化阶段，首批电池已获得某高端新能源汽车企业的量产定点。在知识产权方面，截至 2022年 6月底，国轩高科累计申请专利 5,687项，授权专利 3,835项，其中授权发明专利 1,016项。专利范围涵盖电池材料、电芯结构设计、电芯加工工艺及设备、BMS、PACK、检测评价、拆解回收以及储能等，知识产权覆盖电池的全产业链。累计发表研究论文 255篇、SCI 23篇、核心刊物 147篇，软件著作权登记 109项，知识产权覆盖锂电池全生命周期，研发技术与专利成果处于行业领先水平。 （二）聚焦合作共赢，客户结构不断优化 在动力电池领域，公司坚持以客户为中心的经营理念，从已有客户数量车型来看，国轩高科客户涵盖乘用车、专用车、客车，且乘用车比例持续上升。截至报告期末，国轩高科拥有 26家乘用车客户（包括奇瑞汽车、上汽通用五菱、江淮汽车、长安汽车、长城汽车、零跑汽车等）、14家客车用户（安凯客车、EBUSCO B.V.等）、27家专用车用户（包括瑞驰、奇瑞商用车、吉利商用车、上汽大通等），并保持良好的战略合作关系，共同研发下一代动力电池技术。随着公司技术进步和产品品质提升，公司吸引了一大批海外优质客户，公司已与印度 TATA在印度设立合资公司共同开发印度锂电池市场，不断深化与大众汽车集团的合作，并与越南 VinFast及美国某知名整车上市公司签订战略合作协议，开拓国际市场。在储能领域，公司深化与国家电网、华能集团、国家电投、皖能集团等企业合作，共同开拓国内储能市场，创新商业模式。同时公司也奋力开拓重点海外储能市场，与 Invenergy、Jinko等公司建立全方位战略合作伙伴关系，为储能电池出海打下坚实基础。 （三）聚焦一体化整合，全产业链布局趋于完善 为保障原材料的稳定供应，近年来，公司卓有成效地进行了延链、补链、强链，建立了从矿产资源端、材料端，到电池产品端全产业链的前瞻性垂直布局。报告期内，公司不断优化全产业链体系建设，加速资源端项目落地，在上游材料的布局已涵盖锂、钴、镍、前驱体、三元材料、LFP材料、钛酸锂、负极、铜箔、隔膜、电解液、添加剂等大部分锂电生产原料，目前已初步形成五大材料基地，分别位于安徽庐江、安徽肥东、江西宜春、内蒙古乌海和阿根廷胡胡伊省（筹建）。其中庐江基地专注磷酸铁锂、三元正极材料的开发与生产，肥东基地的材料主要涵盖电池的前端原材料和后端的回收及梯次利用，乌海布局锂离子电池负极材料项目，宜春和阿根廷布局前端矿产及碳酸锂项目。除此以外，公司与铜陵有色集团、皖能集团等多家主流的材料供应商建立了长期稳定的合作关系。从资源、材料到终端产品，公司实现了产业链上下游一体化整合，从而实现了对全产业链中各环节的严格管控，使公司在品质保障、成本控制等方面获得了明显的竞争优势。 （四）聚焦全球布局，国际化步伐全面加快 报告期内，公司锚定欧美两大市场，兼顾覆盖亚太市场，深度绑定全球客户。今年 3月，正式成为大众汽车集团在华电池供应商，签署定点协议。协议采购的所有电芯为大众汽车集团的下一代电芯产品，该电芯产品采用统一的设计样式和规格，面向大众汽车集团全系新能源汽车。双方在技术、资本、产业化等方面还进行了更深层次的互补合作，公司国际化战略迎来跨越发展。今年六月，公司成功收购德国博世哥廷根工厂，同步启动各项改造，标志着公司首个开发、制造和服务于欧洲市场的新能源基地正式启动。同时，在与美国某知名整车上市公司、印度 TATA等合作基础上，公司与越南最大车企 VinFast等进行战略合作，加快进军欧美、东南亚市场进程。为满足境外产能布局需要，公司与阿根廷胡胡伊省能源矿业公司战略合作，从碳酸锂等矿产资源采购开始，逐步推进公司产品、项目等在阿落户。为进一步拓宽国际融资渠道，保障欧洲建厂，提升品牌影响力，公司成功在境外发行 GDR并于瑞士交易所上市，募资 6.85亿美元，进一步支撑海外战略布局。 （五）聚焦创新发展，科研人才储备基础深厚 作为国家级企业技术中心，公司拥有一支深耕锂电池行业多年的技术创新团队，核心成员包括创新人才推进计划科技创新创业人才、国家“万人计划”科技创业领军人才、安徽省“115”产业创新团队、安徽省战略性新兴产业技术领军人才、庐州创新英才、欧美留学博士以及海外专家等多名中高端人才，均具有较高的专业技能和丰富的业务管理经验。近年来，公司以激励机制为纽带，进一步吸引众多优秀人才聚集，并通过优化薪资结构和考核体系留住人才，为人才发展提供足够的空间。同时公司注重校企合作，公司和中国科学院、中国科学技术大学、清华大学及合肥工业大学等国内多所知名高校、科研机构以及美国的斯坦福大学、哥伦比亚大学、新加坡南洋理工大学都有深度合作，促进推动产业技术进步。 2022年上半年，公司核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，稳定的管理团队、差异化的竞争策略与良性的激励机制，共同推动公司持续、稳健发展，使公司在动力电池市场上继续保持领先地位。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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