[中报]瑞玛精密(002976):2022年半年度报告
原标题:瑞玛精密:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈晓敏、主管会计工作负责人方友平及会计机构负责人（会计主管人员）方友平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见 “第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................... 9 第四节 公司治理 ....................................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 ........................................................................... 29 第六节 重要事项 ....................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 ........................................................................... 41 第九节 债券相关情况 ............................................................................... 42 第十节 财务报告 ....................................................................................... 43 备查文件目录 一、载有法定代表人陈晓敏先生签字的 2022年半年度报告原件； 二、载有公司负责人陈晓敏先生、主管会计工作负责人方友平先生、会计机构负责人方友平先生签名并盖章的财务报表； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：证券法务部办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司经营情况概述及业绩驱动因素 报告期内，公司紧跟汽车及新能源汽车、移动通讯等行业发展方向，以客户需求为导向，深入开发其全球市场业务，抢抓业务订单、扩大主要产品的市场份额和新产品的市场推广；推进募投项目的建设实施，空气悬挂等新建产品线提前进入试生产阶段；引进在汽车及新能源汽车领域、移动通讯领域经验丰富的经营管理及技术骨干人员，充实公司管理层队伍建设，提升公司产品技术能力，加大新客户和新项目的开发力度。 报告期内，公司实现营业收入 4.39亿元，同比增长 25.11%；实现归属于上市公司股东的净利润3,644.91万元，同比增长 41.72%。其中，汽车及新能源汽车领域业务实现营业收入 2.47亿元，同比增长41.62%；移动通讯领域业务实现营业收入 1.39亿元，同比增长 12.37%。 报告期内，公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素等没有发生重大变化，与所属行业发展状况相符合。 （二）主营业务及主要产品 公司定位于精密智能制造，主营业务为精密结构件的制造与部件集成及前述精密结构件产品相关的精密模具制造等，具体下游应用为汽车及新能源汽车、移动通讯、动力电池、储能电池等领域。 1、精密结构件 公司围绕汽车“自动驾驶”“智能座舱”系统领域，开发适用且具备轻量化特点的精密结构件产品，具体应用系统为安全系统、汽车电子、车载娱乐系统、座椅系统、新能源电池包等，并已具备部分产品总成能力；同时，开发通讯设备射频器件，主要用于 4G/5G滤波器与射频天线。 报告期内，公司精密结构件产品实现营业收入 3.46亿元，同比增长 12.34%，其中，汽车及新能源汽车用精密结构件实现营业收入约 2.47亿元，同比增长约 41.62%，但是，由于国内疫情的影响，4-6月份部分客户订单交货的物流受到影响，增速有所放缓。2022年上半年，公司新开发与承接汽车及新能源汽车精密结构件产品订单（产品全生命周期）约 10亿元，其中，新能源汽车项目产品订单占比超 70%。 2、通讯设备 公司现有通讯设备产品包括 4G/5G滤波器、基站天线等，通过持续提升滤波器产品设计开发生产能力，优化产能安排，不断提高产品合格率等举措，已实现向全球知名的移动通讯主设备商大批量供应4G/5G滤波器、基站天线等产品。报告期内，公司通讯设备实现营业收入 3,059.75万元，同比增长3、精密模具 独立自主设计开发精密模具的能力与水平，是公司的核心技术能力之一。公司为客户开发的连续模、多工位机械臂传递模等复杂精密模具在精密冲压结构件生产上广泛应用。 报告期内，得益于公司汽车及新能源汽车新项目产品承接数量的快速增长、研发技术中心项目建设的持续加大投入，公司模具研发能力持续提高，公司为客户研发的精密模具产销量同步快速增长，精密模具产品实现营业收入 3,513.41万元，同比增长 137.76%。 （三）经营模式 1、研发模式 公司在研发过程中不断提升产品精密度和产品一致性，加深对冲压冷镦、冲压深拉深技术、材料技术、机械技术、设备自动化等先进技术的掌握，以客户需求及市场趋势为导向，开展研发工作。一方面，与客户技术部门紧密沟通，融入客户产品开发全过程，将客户反馈纳入研发流程，共同确定产品的技术和工艺方案；另一方面，公司持续进行现有产品的升级换代，并针对汽车及新能源汽车精密结构件、移动通信设备、新能源电池结构件等领域的产品应用进行开发，紧随行业发展趋势，实现客户合作设计与公司产品升级及前瞻性研发相协调统一。 2、采购模式 公司主要采用直接采购方式，采购的产品主要包括钢材、铜材、铝材等金属原材料、外购件，以及治具、包材、五金等辅料。因公司地处长三角地区，该区域产业集群效应明显，前述原材料、外购件等材料供应商众多，所以，在现有供应商基础上，公司持续开发并导入潜在的高性价比及具备有效供应能力的优秀供应商，同时严格把控供应商的开发、评估、审核以及采购相关部门职责、程序控制流程。 3、生产模式 公司拥有从精密模具开发、产品设计、冲压冷镦、机械加工、激光焊接、生产组装到调试、检测等精密结构件、移动通讯设备等产品所需的较为完整的生产制造体系，目前生产的精密结构件产品主要应用在汽车及新能源汽车、移动通讯等行业。由于应用领域的不同，产品的功能、特性、材质要求、结构规格、外形等方面存在差异，所以公司实行“以销定产”的生产方式，制定既能够满足客户长、短期需求又能够高效调配公司生产资源的生产计划，使得客户响应速度和公司库存达到较好平衡。另外，部分客户产品因特殊原因需要进行电镀或电泳等表面处理、机械加工、研磨清洗或热处理，鉴于前述表面处理技术非公司生产核心工序，所以公司采用委外加工的生产模式，以便更好地发挥专业分工优势。 4、销售模式 公司销售采取直销模式以及“点对点”的客户发展策略，制定目标潜在客户开发策略。目前公司客一套严格的质量管理认证体系，公司通过客户的研发、制造、管理等多个环节的综合审核后成为其合格供应商，且在合作过程中持续达到工艺、质量、技术、交付等高要求，成为客户的核心供应商并与之建立长期合作。 （四）所处行业发展情况 1、所处行业基本情况 精密结构件服务于众多下游领域，所以企业间竞争较少、行业集中度不高，我国目前尚未形成精密结构件行业绝对龙头企业。此外，服务同一领域的企业的竞争程度随着零部件技术性能指标的提高而降低。行业内，能够满足一般精密度制造要求的企业较多，但是，高精度、高稳定性的精密结构件制造则需要大量资金进行前期的机器设备等固定资产投资，且还需要具备丰富行业经验和较强设计能力的专业研发及管理团队。行业内能够满足上述技术、人力、物力要求的企业较少，而下游行业对于精密结构件的需求逐年提升，因此，市场竞争随着产品技术性能指标的提高而降低，行业内占有竞争优势如具备模具设计开发、工艺改进、精密制造能力与品质管控优势的企业具有广阔的发展空间，这些优势企业的市场份额逐步扩大后，行业集中度将有所体现。 2、所处行业发展情况 （1）汽车及新能源汽车领域 ①汽车行业整体发展情况 2022年上半年，受芯片短缺、动力电池原材料价格上涨及上海、吉林等地区疫情的影响，我国汽车产业链受到一定冲击，根据中国工业和信息化部统计数据，2022年 1-6月，我国汽车产销量分别为1,211.7万辆和 1,205.7万辆，同比略微下降；但是，随着疫情防控成效和国家政府一系列促消费、稳增长举措落地后效应显现，2022年 6月，我国汽车生产全面恢复正常水平，消费市场快速回暖，当月汽车产销分别完成 249.9万辆和 250.2万辆，同比分别增长 28.2%和 23.8%。 ②新能源汽车行业发展情况 2022年上半年，在我国汽车行业整体发展面临一定挑战的前提下，得益于各企业高度重视新能源汽车产品，供应链资源优先向新能源汽车集中等因素，新能源汽车市场仍实现了超预期发展。根据中国工业和信息化部统计数据，2022年 1-6月，我国新能源汽车产销分别完成 266.1万辆和 260万辆，同比均增长 1.2倍，市场渗透率达到 21.6%。 ③汽车零部件行业发展情况 近年来，全球汽车产业正加速向全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，国务院、国家发改委等相关部门出台《中国制造 2025》《汽车产业中长期发展规划》《智能汽车创新发展战略》《关于—2035年）的通知》等多项行业扶持政策及指导意见，明确支持我国要引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、先进汽车电子、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术，且汽车零部件行业逐步呈现采购全球化、供货系统化、产品环保化、技术智能化和产业集中化的发展趋势。在前述背景下，我国汽车零部件制造企业正逐步从“成本优势”为核心转向“技术开发、产品研发、创新”等高质量发展道路，同时不断开拓国际市场业务布局，与美国、德国、日本等整车配套企业差距逐步缩小，核心零部件和系统集成国产化的进程不断提速。我国零部件制造企业有望凭借成本优势、先进制造能力、快速反应能力、同步研发能力获得与国际整车厂或全球排名前列的汽车零部件一级供应商的长期合作机会。根据前瞻产业研究院预测，2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破人民币 5.5万亿元。 ④动力电池精密结构件行业发展情况 动力电池出货量随着新能源汽车产销量的超预期发展，也呈现持续增长态势，根据高工产业研究院（GGII）数据统计显示，2022年 1-6月，动力电池装机量约 100.24GWh，同比增长 116%。随着动力电池出货量的不断增长，动力电池精密结构件（如铝壳、盖板、连接片等）需求也将不断增多。 ⑤储能电池精密结构件行业发展情况 《“十四五”新型储能发展实施方案》（发改能源〔2022〕209号）、《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕1051号）等国家级政策强调了新型储能对实现“双碳”目标的重要意义，明确了新型储能产业各阶段发展目标，指出到 2025年实现锂离子电池等新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 3,000万千瓦以上。随着指导及激励性政策的不断落地，光伏发电、风电等新能源项目中配储比例将逐步提高，因此，储能市场将迎来快速发展阶段，储能电池精密结构件需求也将不断增多。 （2）移动通讯领域 国家《“十四五”规划和 2035年远景目标纲要》指出“加快 5G网络规模化部署，用户普及率提高到 56%，推广升级千兆光纤网络，前瞻布局 6G网络技术储备”；2021年《政府工作报告》指出要“加大 5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”；工信部《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》提出“用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的‘双千兆’网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备千兆到户的能力”；《“十四五”信息通信行业发展规划》指出，“十四五”期间，我国力争建成全球最大的 5G独立组网网络，力争每万人拥有 26个 5G基站，按国家人口数量折算，保守预计 2025年我国 5G基站数量将达到 360万个以上。根据中国工业和信息化部统计数据，2022年上半年，我国 5G建设进度不断加快，已建成移动通信基站总数达 1035万个，比上年末净增 38.7万个。其份新建 5G基站 42.9万个。 （五）经营发展计划 2022年下半年，公司将围绕汽车与新能源汽车、移动通讯、动力电池与储能电池精密结构件及集成产品与应用领域，加快推进海外墨西哥二期生产基地、匈牙利生产基地建设进度，完善北美、欧洲市场营运体系；持续提升自主创新能力、进行国内外市场开拓；适时开展战略性投资并购与合作，逐步完善现有产业布局，加快实现扩增公司现有产品种类和新业务的目标。 1、在汽车及新能源汽车领域，以国外高端品牌和国内自主品牌整车厂市场需求为导向，把握汽车及新能源汽车快速发展的机遇，围绕“自动驾驶”“智能座舱”的核心需求，开发适用且具备轻量化特点的精密结构件产品，并重点开发座椅系统、空气悬挂及新能源汽车电池包产品相关精密结构件项目，储备产品总成能力，致力于发展成为能够代表国内水平和能力、具备相当规模的精密结构件产品供应商与服务商。 2、在移动通讯领域，在现有射频结构件、5G滤波器、基站天线等通讯产品的基础上，进一步开发微波器件、滤波与射频天线一体化设备等产品，扩大产品供应，提高市场竞争力。 3、在新能源电池领域，加快开拓新能源汽车动力电池及储能设备电池用精密结构件产品项目，进一步扩大公司的业务规模。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。 得益于企业文化、研发生产实力、一体化服务、客户资源、产品质量、经营生产管理等方面的综合性优势，以及核心管理团队对于汽车及新能源汽车、移动通信行业发展趋势的准确把握，公司发展战略与行业发展机遇高度契合，经营发展情况稳定。公司已取得 ISO 14001环境管理体系认证、ISO 9001 质量管理体系认证以及专属于汽车行业供应商的 IATF 16949认证，连续被评定为江苏省高新技术企业、江苏省民营科技企业，建有“江苏省精密拉深工程技术研究中心”“江苏省紧固件冷镦模具工程技术研究中心”“江苏省工业企业技术中心”“苏州市工业设计中心”“苏州市高精拉伸模具应用工程技术研究中心”，获评苏州高新区瞪羚企业、专精特新企业，技术骨干入选省双创人才、市区级领军人才，正逐步实现成为客户系统化平台解决方案的长期战略合作伙伴的战略目标。 （一）人才战略与管理机制优势 公司始终践行人才战略与管理机制，培育企业工程师文化，弘扬工匠精神，持续完善人才梯队建设体系和人才储备机制。一方面，充分吸引契合公司成长所需、认同企业文化价值观的优秀人才，不断扩充核心骨干队伍，并持续完善人才选拔、培养和考评体系，为优秀人才提供合适的职业发展通道；另一方面，不断优化激励机制，通过设立核心员工持股平台，增强核心管理人员、技术人员及业务骨干人员的凝聚力，与其分享公司经营发展成果；同时，通过建立平台与激励措施并行的方式持续吸引外部中高端人才，形成良性循环，使公司在确保现有业务领域人才充沛的同时，为新领域、新业务储备优质人才。 （二）集设计、研发、制造、系统总成于一体的综合性服务能力优势 公司产品服务链涵盖材料研发、模具研发、产品开发、冲压/冷镦制造、精密加工、自动装配、调试、检测等精密结构件与移动通信设备的整个环节，具有集设计、研发、制造于一体的综合性服务能力优势，且目前已具备部分精密结构件产品总成能力。 1、模具开发及优化与生产自动化相融合 公司精密结构件主要应用于汽车及新能源汽车、移动通信等行业，精密成型的核心是精密模具开发及制造技术。多年来，公司始终将模具开发及优化作为研发的重中之重，通过连续不断的技术积累，现已在高精度模具、连续模、传递模、混合模等模具技术工艺方面形成了核心竞争力，凭借自身具备的先进的模具开发、制造能力和自动化设计、生产能力，实现模具加工高精度、一致性的优化和改良，达到客户对于拉深精密度、产品特殊成型等要求，同时，将模具与自动化工艺相融合，在实现产品工艺要求的基础上大幅度提升产品成型速率。 2、工艺设计及改良与客户需求相结合 公司始终将客户需求放在研发制造的首位，根据项目具体要求，持续提出产品工艺设计改进方案，为客户提供高附加值服务。公司工艺设计及改良主要体现在模具研发、材料利用、工序统筹、安装调试等方面：在保证产品质量的前提下精简生产工序，将连续、自动化作为模具的研发方向，降低后续单工序模的开发制造成本，提高安装和调试效率。未来，公司将持续对工序划分、加工余量、进给路线、调试与测试等方面进行优化，提升整体生产效率，达到产品工艺制定的最优化，为客户提供高性价比产品。 3、制造高效率与产品稳定性双同步 公司积极消化、吸收国内外先进技术，形成自身核心技术积累，制造高效率与产品稳定性双同步。 一方面，在研发、制造过程中应用国外引进的高性能、高精度的先进设备，持续不断为客户提供性能稳定、质量可靠的产品；另一方面，全面推行工业自动化的发展战略，提高生产、组装设备的智能化，提升批量化生产的效率；同时，在产品装配环节，公司自主设计开发的自动化组装机采用多工位分度盘实现各零件的组装，能够自动机械化完成部件的上料、组装以及卸料，生产效率大幅提高，且产品组装稳定性较人工装配更高，并自主研发制造及改装了应用于冲压、精密机加工、装配、测试、检测等工序的多台设备，提高制造效率同时提升了产品质量的稳定性，为公司柔性化生产奠定了基础。 4、快速响应的柔性化生产能力 公司产品下游主要应用领域为汽车及新能源汽车及移动通信领域，产品多为非标准化产品，主要系根据客户规格及性能要求进行模具开发后开始批量生产，具备种类繁多的特点。不同客户最终产品的种类、型号差异较大，且同一客户的同一产品也可能因为升级换代、应用环境的不同而产生个性化改良需求。因此，为达到批次间切换的高效率以及客户订单的准时交付，公司通过 ERP 系统进行业务流程管控，使得模具开发模块化、设备功能柔性化，完成产品品种的快速有效切换，实现多品种小批量供货，快速响应客户多产品多批次的弹性需求；公司管理层也具备根据公司生产特点有效融合订单选配、材料采购、生产计划、质量检测和物流配送等各个环节的统筹运营的能力。前述优秀的柔性化生产能力及客户反应机制得到了多数客户的认可，并荣获诺基亚“铱金（Iridium）供应商”、采埃孚天合“最佳交付奖”、斯凯孚“优秀供应商奖”、博格华纳“最佳合作伙伴奖”等荣誉，子公司新凯紧固系统获得了中兴通讯“5G交付突出贡献奖”等荣誉。 5、细分优势行业产品上下游与横向应用延伸发展 公司的精密结构件及精密模具产品通过在移动通讯结构件、元器件、紧固件领域的持续积累，已较好地掌握移动通信设备主要部件的研发、生产技术。依托前述技术储备以及公司在移动通信设备精密焊接技术、自动化组装技术、调试技术、介质材料等方面的研发投入，公司移动通讯领域产品的纵向开发能力持续增强，现已实现射频结构件、5G滤波器、基站天线等通讯产品的批量供应，同时，正在进一步开发微波器件、滤波与射频天线一体化设备等产品，扩大产品品类，提高市场竞争力。 6、从供应零部件到系统集成的转型能力 在汽车及新能源汽车座椅系统、空气悬挂等应用领域，公司将依托自身现有的精密结构件开发制造供应优势，以及通过战略性并购所获得的技术赋能，逐步形成产品总成能力，完成从零部件到系统集成的转型。 （三）营销和服务能力优势 公司坚持以为客户提供最优质服务为宗旨，凭借长期积累的技术研发优势、丰富的生产管理经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应的服务能力，在业内已享有良好的口碑和品牌效应。 公司为欧洲、亚洲、美洲等主要地区的客户提供产品即一体化综合解决方案，与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商、移动通信主设备商等保持着长久良好的业务合作关系，主要有采埃孚天合、麦格纳、大陆、博世、哈曼、博格华纳、延锋、蒂森克虏伯、拓普集团、法雷奥、诺基亚、爱立信、亨鑫科技、中兴通讯、富士康等。 （四）高质量品牌效益优势 公司注重产品品质，为确保产品质量符合客户需求，公司从客户前期技术设计沟通、产品开发和产品生产控制、供应商选择、原材料入库、过程质量控制、产成品检验检测各个环节流程严格把控，在产前、产中、产后各环节建立了严格的质量控制体系和完善的品质检测流程，各环节均制定了相应检验规程和作业规范。近年来，公司进货检验不良率、工程内不良率以及成品检验不良率呈逐年下降趋势，树立了“CHEERSSON?”高质量品牌形象，并因此获得了客户的高度赞誉。 （五）优秀的综合管理能力优势 公司始终关注并持续推动核心管理团队的国际化、专业化，目前已具备一支拥有多年从业经验并具备先进管理理念和创新开拓精神的核心管理团队，争取在准确把握行业发展趋势的前提下，不断变革创新，通过运筹、统计、计量经济等现代信息技术，推动并建立科学有效的管理体制。主要方式有：通过数字化升级转型促进公司的组织结构扁平化，减少中间管理层和管理人员；激发员工的工作热情、积极性和创造性；积极提高采购、生产、销售、财务等环节的效率，通过标准化、信息化管理大力提高质量控制、技术更新、供应链整合的管理力度，降低生产成本及管理费用。公司核心管理团队所具备的优秀的综合管理能力，是在市场环境和持续不断的行业竞争发展背景下，推动公司稳定、健康、可持续发展的重要力量之一。 三、主营业务分析 1、概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 3、营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元 |
