[中报]莱宝高科(002106):2022年半年度报告
原标题:莱宝高科:2022年半年度报告 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标...................................................................................................... 12 一、公司简介.................................................................................................................................. 12 二、联系人和联系方式.................................................................................................................. 12 三、其他情况.................................................................................................................................. 12 四、主要会计数据和财务指标...................................................................................................... 13 五、境内外会计准则下会计数据差异.......................................................................................... 14 六、非经常性损益项目及金额...................................................................................................... 14 第三节 管理层讨论与分析.................................................................................................................. 16 一、报告期内公司从事的主要业务.............................................................................................. 16 二、核心竞争力分析...................................................................................................................... 16 三、主营业务分析.......................................................................................................................... 18 四、非主营业务分析...................................................................................................................... 22 五、资产及负债状况分析.............................................................................................................. 23 六、投资状况分析.......................................................................................................................... 24 七、重大资产和股权出售.............................................................................................................. 28 八、主要控股参股公司分析.......................................................................................................... 28 九、公司控制的结构化主体情况.................................................................................................. 30 十、公司面临的风险和应对措施.................................................................................................. 30 第四节 公司治理.................................................................................................................................. 32 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.............................................. 32 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况.......................................................................... 32 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况.................................................................. 33 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况.............................. 33 第五节 环境和社会责任...................................................................................................................... 34 一、重大环保问题情况.................................................................................................................. 34 二、社会责任情况.......................................................................................................................... 37 第六节 重要事项.................................................................................................................................. 38 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项.............................................................................. 38 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.......................................... 38 三、违规对外担保情况.................................................................................................................. 38 四、聘任、解聘会计师事务所情况.............................................................................................. 38 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 .............................. 39 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 .......................................................... 39 七、破产重整相关事项.................................................................................................................. 39 八、诉讼事项.................................................................................................................................. 39 九、处罚及整改情况...................................................................................................................... 39 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况...................................................................... 39 十一、重大关联交易...................................................................................................................... 40 十二、重大合同及其履行情况...................................................................................................... 41 十三、其他重大事项的说明.......................................................................................................... 44 十四、公司子公司重大事项.......................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况.............................................................................................................. 46 一、股份变动情况.......................................................................................................................... 46 二、证券发行与上市情况.............................................................................................................. 48 三、公司股东数量及持股情况...................................................................................................... 48 四、董事、监事和高级管理人员持股变动.................................................................................. 49 五、控股股东或实际控制人变更情况.......................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况...................................................................................................................... 52 第九节 债券相关情况.......................................................................................................................... 53 第十节 财务报告.................................................................................................................................. 54 一、审计报告.................................................................................................................................. 54 二、财务报表.................................................................................................................................. 54 三、公司基本情况.......................................................................................................................... 71 四、财务报表的编制基础.............................................................................................................. 72 五、重要会计政策及会计估计...................................................................................................... 72 六、税项.......................................................................................................................................... 90 七、合并财务报表项目注释.......................................................................................................... 91 八、在其他主体中的权益............................................................................................................ 120 九、与金融工具相关的风险........................................................................................................ 121 十、公允价值的披露.................................................................................................................... 124 十一、关联方及关联交易............................................................................................................ 125 十二、承诺及或有事项................................................................................................................ 127 十三、资产负债表日后事项........................................................................................................ 128 十四、其他重要事项.................................................................................................................... 128 十五、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................ 129 十六、补充资料............................................................................................................................ 135 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人(会计主管人员)郑延昕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义
重大风险提示 一、经营风险 鉴于公司中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品为公司营业利润的主要来源，受全球经济衰退风险日益加大、通货膨胀、新冠病毒疫情间歇性蔓延及疫情管控可能对供应链顺畅运行带来的不利影响、消费者收入预期下降导致消费需求下降、全球个人计算机（PC）厂商加大消化通道库存和谨慎推广新产品等综合因素影响，可能对今年下半年全球个人计算机及汽车的消费需求带来不利影响，其中以中高端产品为主的触控笔记本电脑消费需求受到的不利影响可能更为严重；此外，随着今年上半年全球显示面板需求大幅下降且产线产能利用率下降，显示面板厂商可能进一步加大对嵌入式结构（On Cell/In Cell）触控显示屏的市场推广力度，对目前全部为外挂式结构电容式触摸屏的公司带来的替代竞争威胁日益加大；同时部分同行业厂商扩充的产能逐步投入生产，未来市场竞争将日趋更加激烈，公司中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品市场及订单波动和价格变化将对公司经营业绩产生较大影响。 为应对上述风险，公司将采取积极应对措施，一方面稳固提升中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品的市场份额，不断研发和生产新产品、新工艺，持续提升产品技术性能，持续提升生产效率和产品良品率、降低生产成本，不断强化公司在全球中大尺寸电容式触摸屏市场的竞争优势；一方面加大公司中大尺寸电容式触摸屏产品在商业笔记本电脑、车载、工控、智能家居等市场的推广力度，努力降低上述市场订单波动及价格变化可能给公司带来的经营风险；一方面加大彩色电子纸显示、Mini LED、车载 3D曲面盖板玻璃等新产品的研发力度，努力尽早具备产业化生产条件，不断培育出新的业务增长点。 二、汇率变动风险 公司出口贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，导致公司面临汇率变动风险。2022年下半年，受产品最终销售客户分布等因素影响，公司出口销售占比仍然较大，美元兑人民币汇率变动可能使公司的汇兑损益增加。 为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，适时、适度开展外汇衍生品交易，提前做好外汇资金财务规划，在确保运营外汇资金需求的同时，努力降低可能造成的汇兑损失。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ? 适用 □ 不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 ? 适用 □ 不适用
其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 ? 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 ? 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 ? 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 ? 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ? 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 ? 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 ? 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，主导产品包括中小尺寸平板显示器件用 ITO 导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD 面板和中大尺寸电容式触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。 ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD面板最终主要应用于功能手机、家电、办公、车载、医疗、工控、电子标签等终端产品的小尺寸显示面板（10英寸以下，以 3.5英寸以下为主），中大尺寸电容式触摸屏最终主要应用于触控笔记本电脑、一体化计算机等 PC 终端产品的触摸屏、以及应用于汽车终端的触摸屏。 公司产品的经营模式为以销定产，大部分产品具有较为显著的多品种、小批量的定制化产品特征。公司所处行业为电子元器件行业，细分行业为中小尺寸平板显示材料行业和触摸屏行业，随着终端应用产品需求的季节性周期变化特征，公司主导产品将相应产生一定的周期性变化特征。 行业地位方面，公司在中高档 ITO导电玻璃方面位居国内前列的市场地位，彩色滤光片以自用为主，TFT-LCD面板为 2.5代线，主要以满足多品种、小批量的定制化订单为主，市场占有率较为有限；公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，通过持续研发一系列新产品、新工艺、新技术，核心竞争力得到进一步强化，主要表现在以下方面： 1、拥有较强技术优势 公司专业、专注于显示及触控行业 30 年，自主完整掌握显示材料、器件及触控器件技术，核心技术涵盖超薄玻璃基板加工、低电阻 ITO镀膜、金属镀膜、低温镀膜、光刻、化学气相沉积（CVD）、刻蚀、液晶显示模组组装、电容式触摸屏模组组装、柔性 TFT-Array驱动基板、柔性彩色滤光片（CF）、全贴合技术、各类光学膜层制作、超硬 AR镀膜、柔性触摸屏传感器（SFM/SFI）制作、GMF/AOFT 结构电容式触摸屏模组等一系列设计及超级精密2、产品丰富且规格齐全 公司的主导产品包括中小尺寸平板显示器件用 ITO 导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板及模组、电子纸显示用 TFT-Array和 CF、中大尺寸电容式触摸屏，可提供液晶显示、电子纸显示及触控器件的完整技术解决方案，产品规格品种齐全，广泛应用于平板电脑、触控笔记本电脑、一体化计算机等消费电子应用领域及车载、医疗、工业、办公、电子标签的控制面板等专业应用领域。 3、拥有前瞻性技术储备 触摸屏方面，公司自主开发出采用金属镀膜制作成金属网格（Metal Mesh）的一体化电容式触摸屏（以下简称“OGM”）的设计及制作工艺并自 2017 年起成功量产，持续开发出铜结构 OGM 产品并实现批量生产；公司已自主设计开发出采用多种柔性基板的 SFM 结构、SFI结构、AOFT结构的柔性触摸屏新产品，采用 SFM结构柔性触摸屏面板和 GMF结构电容式触摸屏模组产品自 2020年起量产销售，在 2021年销量同比大幅增长的基础上，2022年上半年销量和占比同比实现增长；公司 2021 年自主开发的 AOFT 结构的电容式触摸屏新产品具有更轻、更薄的性能优点，2021年开始量产销售，并广泛应用于中高端触控笔记本电脑、一体化计算机等领域；公司自主研发出超硬 AR 镀膜技术、金属网格不可见技术并成功开发出样品，2022年下半年有望实现批量生产，可广泛应用于中高端触控笔记本电脑、一体化计算机等领域。为适应中高端笔记本电脑产品使用高分辨率显示屏的需要，提升触摸屏与显示屏贴合后的整体外观显示效果，2022年公司成功自主设计开发出随机网格结构的电容式触摸屏新产品并制作出样品，2022年下半年有望具备产业化生产条件，可广泛应用于中高端的笔记本电脑、一体化计算机等消费类电子产品以及车载、工控等专业应用终端产品。 车载触摸屏方面，公司 2021年成功完成了高阶车载 AR/AF开发、车载 OGS一体黑仿真开发，2022年持续开发车载 3D曲面盖板玻璃、木纹盖板玻璃、双联屏、三联屏等新产品、新工艺；此外，公司自主设计开发出全球技术性能一流的一体黑工艺技术，已获得多家车载触摸屏客户的充分认可，2022年上半年在此基础上持续研发出效果更佳的新一代一体黑工艺技术，并拓展应用至车载触摸屏、中高端触控笔记本电脑等产品，进一步为公司车载触摸屏产品进军中高端汽车市场奠定了坚实的技术基础。 显示屏方面，公司 2021年开发了玻璃基 Mini LED、彩色电子纸显示等新产品的设计及制作工艺，已制作出样品，2022年持续开发柔性PI基的 Mini LED、GIP、氧化物半导体TFT等新产品、新工艺，并持续优化 Mini LED、GIP等新产品的量产制作工艺，努力为公司未来拓展新型显示业务奠定坚实的技术基础。 4、拥有自主知识产权 公司自主研发出 OGM结构、GMF结构一体化电容式触摸屏新产品以及 SFM结构、SFI结构、AOFT 结构、随机网格结构等柔性触摸屏产品，拥有自主知识产权的专利技术。截至报告期末，公司共计申请、授权 422项专利，其中中国大陆专利 413项（发明专利 192项、实用新型专利 221项），台湾地区发明专利 6项，美国 PCT发明专利 3项。 报告期内，公司的核心管理团队、关键技术人员稳定；土地使用权及生产设备等均为公司所有；公司未发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响之情形。 三、主营业务分析 概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 □ 是 ? 否 2022年上半年，随着新冠病毒疫苗接种率的不断提升，海外不少国家陆续恢复正常的学校学习和正常办公秩序，教育笔记本电脑需求逐步恢复常态化需求，市场需求同比去年同期下降；此外，受全球经济衰退风险日益加大、通货膨胀、新冠病毒疫情间歇性蔓延等综合因素影响，消费者的收入预期下降，消费支出能力和未来消费预期下降，相应带来以中高端市场为主的触控笔记本电脑市场需求同比一定程度的下降；同时叠加 PC客户消化通道库存、谨慎推广新机种且新机种以低价的低档机型为主，从而进一步降低以中高端市场为主的触控笔记本电脑市场需求。根据全球专业市场调研机构——IDC（国际数据公司）发布的最新数据显示，受行业淡季、全球疫情、通货膨胀、地缘政治、供应链不稳定等综合影响，2022年第一季度，包括台式机、笔记本电脑和工作站在内的个人计算机全球出货量为 8,050万台，同比下降 5.1%；由于新冠疫情及宏观经济因素影响，供应与物流进一步恶化，2022年第二季度全球个人计算机出货量仅 7,130万台，同比下降 15.3%，环比 2022年第一季度有所下降。 2022年上半年，公司充分发挥全球笔记本电脑用触摸屏龙头厂商、客户资源优质且相对多元化等竞争优势，积极巩固和开拓全球笔记本电脑等中大尺寸电容式触摸屏产品和车载触摸屏产品市场，一方面积极推动客户对库存产品的提货，一方面积极合理安排新订单产品生产，全力以赴保障客户的产品交付需求，并适时适度扩充了车载触摸屏的部分产品产能，车载触摸屏产品的销量及销售收入均较上年同期增长，该等产品的销售毛利较上年同期增加；但是，主导产品中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品产销量较去年同期有所下降，同时，产线产能利用率同比下降、人工成本及电费支出同比有所上升、产品结构变化等，该等产品的销售毛利较上年同期下降；此外，2022年上半年，受市场需求萎缩、整体供大于求等影响，公司ITO导电玻璃产品与TFT-LCD产品销量及销售收入均较上年同期下降，该等产品的销售毛利同比下降；综上，公司2022年上半年销售收入与销售毛利均较上年同期下降，对公司2022年上半年经营业绩带来一定不利影响。2022年上半年，公司产品以出口销售为主，且大部分以美元计价和结算，美元兑人民币汇率升值产生较大的汇兑收益（上年同期美元兑人民币汇率贬值产生汇兑损失），相应对公司经营业绩带来较大的积极影响。 2022年 1-6月，公司实现营业收入 358,458.27万元，比上年同期减少 17,473.48万元、减少 4.65%，主要是中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销售收入减少影响所致；实现归属于上市公司股东的净利润 24,549.40万元，比上年同期减少 4,809.02万元、减少 16.38%，主要是本报告期中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品产销同比下降、销售毛利率同比下降及美元兑人民币汇率升值产生汇兑收益等综合影响所致。 公司经营活动产生的现金流量净额-23,109.05万元，比上年同期减少 60,696.13万元、减少 161.48%，主要是本报告期公司 6月份到期约 3,000万美元的销售货款延期至 7月收款及客户提货速度减缓相应增加库存占用资金等综合影响所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源未发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 ? 适用 □ 不适用 单位：元
2022年 1-6月，公司实现营业收入 358,458.27万元，较上年同期减少 17,473.48万元、减少 4.65%，主要系中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销售收入减少影响所致。公司主营产品销售收入变化情况如下： （1）全贴合产品：报告期实现销售收入 328,000.06万元，较上年同期减少 14,517.21万元，主要是本报告期产品销量较上年同期减少影响所致。 （2）ITO导电玻璃与 TFT-LCD产品：报告期合计实现销售收入 9,994.44万元，较上年同期减少 3,567.34万元，主要是本报告期 ITO导电玻璃与 TFT-LCD产品的销量减少影响所致。 （3）彩色滤光片、触摸屏面板（CTP Sensor）、盖板玻璃：报告期合计实现销售收入4,903.23万元，较上年同期增加 2,999.52万元，主要是本报告期盖板玻璃销售收入增加影响所致。 （4）一体化电容式触摸屏（单体）产品：报告期实现销售收入 12,808.56万元，较上年同期减少 1,608.07万元，主要是本报告期中大尺寸电容式触摸屏单体产品销量减少及车载触摸屏产品销量增加综合影响所致。 （5）一体化计算机（AIO PC）用触摸屏产品：报告期实现销售收入 211.21万元，较上年同期减少 116.55万元，主要是本报告期产品销量减少影响所致。 （6）中尺寸 TFT-LCM与触控板（Touchpad）产品：报告期合计实现销售收入 989.63万元，为本报告期新增销售的产品。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 ? 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 ? 不适用 四、非主营业务分析 □ 适用 ? 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□ 适用 ? 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ? 适用 □ 不适用 单位：元
其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 ? 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期内，公司不存在资产权利受限情况。 六、投资状况分析 1、总体情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 ? 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 ? 不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □ 适用 ? 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □ 适用 ? 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ? 适用 □ 不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ? 适用 □ 不适用 单位：万元
? 适用 □ 不适用 单位：万元
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