[中报]易德龙(603380):苏州易德龙科技股份有限公司2022年半年度报告
原标题:易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司2022年半年度报告 苏州易德龙科技股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钱新栋、主管会计工作负责人蒋艳及会计机构负责人（会计主管人员）蒋艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告 “第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项 （一）可能面对的风险”的风险因素及对策等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 47
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.公司本期营业收入较上年同期增长30.06%，主要原因为：主要系公司与300余家各细分行业的客户建立合作关系，本期公司通讯类、工业控制类、医疗电子类及汽车电子类产品的营业收入均有不同幅度的增长，其中：医疗电子类、汽车电子类及工业控制类产品收入增长金额较高； 2.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少39.88%，主要原因为：虽然本期因营业收入增加而导致公司经营活动产生的现金流入金额也相应增加，但是由于公司本期经营活动产生的现金流出金额增长比例，超过了经营活动产生的现金流入金额增长比例，从而导致经营活动产生的现金流量净额较去年有所下降。主要原因为：公司为应对全球电子元器件市场的紧缺行情，为满足客户交付及保障供货，对于一些长周期材料提前备货，从而使材料付款金额增加；同时，公司成品种类较多，所涉及原材料种类也繁多，部分产品的不齐套导致原材料库存金额的增加，从而使材料付款金额增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司主营业务情况 公司是一家主要面向全球高端客户的电子制造服务商，专注于医疗电子、工业控制、通讯设备、汽车电子、高端消费电子等领域。公司为高品质要求、需求多样化的客户提供全方位的电子制造服务，包括产品的定制化研发、供应链管理、产品制造、产品测试方案及测试系统的开发、售前工程技术支持、产品新工艺的开发、产品焊接可靠性测试、产品工艺过程可靠性保障测试等整体解决方案。 为了实现公司长期、健康、可持续发展的目标，公司继续立足于差异化的市场战略，长期秉持精细化供应链管理、全透明的质量管理、高效灵活的生产管理、定制化研发，通过平台化的资源整合、全流程的成本管控、先进的信息化管理，达成公司的宗旨，全心全意为客户服务，使我们的服务成为他们的首选。 1. 公司主要经营模式 公司作为专业电子制造服务商，所生产各类电子产品均为按照客户要求定制，属于订单式生产经营模式。目前，公司提供电子制造服务的产品主要涵盖医疗电子类产品、工业控制类产品、通讯类产品、汽车电子类产品、高端消费电子类产品等。不同客户对各自所需的产品在规格、功能、性能以及结构配套等方面都有不同的要求，不具有通用性。2022年，公司新增首席业务官(CBO)岗位，负责全球销售、市场营销、业务拓展和品牌建设方面的工作公司，公司主要经营模式如下: 1.1 销售模式 公司主要客户为各细分行业内领先的品牌商，公司通过多种市场开拓方式进行客户开发，具体包括： （1）通过对各行业领域进行市场分析获取行业有价值且适合的客户信息，并主动开拓潜在客户； （2）通过品牌建设，增加在各专业细分领域的知名度，获取客户； （3）通过服务好现有客户，让客户引荐潜在客户； （4）通过和供应商的深入合作，让供应商引荐潜在客户； （5）参加国内外电子展会对公司业务进行宣传推广； （6）通过行业协会公开信息获取潜在业务机会； （7）通过专业杂志公开信息获取潜在业务机会； （8）通过新媒体对公司业务进行推广获取潜在业务机会。 公司销售模式为销售部与客户洽谈合作事宜，并负责与客户签订框架性《合作协议》，明确双方的合作关系，约定合作模式、产品销售的种类、范围等事项。 公司通过客户管理系统（CRM）去管理各个阶段的客户，提高管理效率；完善了客户开发追踪体系，提高新客户获得成功率；完善了现有客户关系管理模块，提高现有客户满意度；更新了会议记录功能，提高客户拜访及业务拓展效率。 1.2 研发设计模式 公司目前设有超过250人的研发团队，能根据客户及市场需求变化及产品实现的过程进行研发，包括： （1）新产品的设计，包括产品前期规划、软硬件开发、结构设计、产品功能测试、产品可靠性分析等服务。同时对客户新设计的产品，或公司为客户新设计的产品进行DFM可制造性分析，大量节约客户的研发时间及样品制造时间，从而为客户的新产品快速推向市场提供增值服务。 （2）产品的更新设计，采用最新的器件解决方案，运用性能更加优越的器件，更新的技术，对客户现有产品进行版本升级更新设计，为客户产品降低成本，提升产品性能提供服务。 （3）产品器件的替代设计，针对客户产品中选用的器件进行分析，为客户推荐性能更加优越的器件，为客户产品降低成本，减少供应链物流时间提供增值服务。 （4）介入客户前期研发阶段，在客户前期开发阶段，公司的产品工程师介入客户研发，给客户提供设计的替代方案，为客户提供优化设计方案，获得性能更加优越的产品，及更加有价格竞争力的产品。同时，为客户提前申请样品，大大缩短客户的研发周期，加快客户研发产品投入市场的时间，为客户赢得市场。 （5）产品实现过程相关专业技术开发，包括新制程工艺开发、新设备开发、新测试方案开发、新的物流模式开发以及其他相关的软件、硬件及系统集成的开发。 1.3 采购模式 公司为客户提供专业化的电子制造服务，主要原材料为IC集成电路、PCB、机构件及其他各类电子元器件。公司设有供应链部负责采购，在全球范围内遴选优质的元器件供应商进行商务洽谈、认定合格供应商资格、签订框架性《采购合同》、灵活的议价模式以及进行相应的供应链管理。供应链部根据公司已签订的销售合同及对未来市场的预测等因素及时制定采购计划，具体采购时，由部门根据工单的需求，向供应商下达采购订单。基于对价格、账期、交货灵活性、品质、服务等特点的考量，公司采购有效结合了以下几种主要模式: （1）向制造商(原厂)采购。公司首选向制造商采购，以减少中间环节的附加成本，并确保品质达标。目前主要的非标件和价格敏感度高的电子元器件都以此采购模式为主；在与主要原厂合作时，公司与主要原厂建立了良好的合作关系；例如公司与全球著名的半导体公司德州仪器（TI）进行ERP系统直接数据对接，实现使用EDI数据交换系统。 （2）向授权代理商采购。为获得供应商在账期、交货灵活性、增值服务等方面的优势，公司 针对通用的电子元器件会采用向授权代理商采购的模式。公司目前已与包括Avnet、Arrow、 WPG、 Future等全球排名前列的电子元器件代理商建立了长期战略合作。 （3）向经过公司认证过的现货商购买部分原材料，满足客户的紧急需求。公司与全球主流的 现货商，如：Digikey、Mouser、易络盟等都建立了良好的合作关系。 （4）国产替代方案，在今年的疫情期间，由于全球器件供应的短缺，公司供应链部门和研发 部门为客户提前制定客户产品国产器件替代方案，解决困难时期物料的供应问题，保障了客户正 常的生产需求。 1.4 生产运营模式 公司主要根据与客户签订的销售合同组织订单式生产，属于以销定产的生产模式，通过柔性 制造能力将多批次，多品种的个性化、定制化产品高效的组合；公司当前生产运营有3种模式： 第一种是大批量生产模式，通过运用定制化自动化生产线进行的连续生产方式；第二种是正常的 中小批量生产模式，采取人机相结合的柔性生产模式；第三种是小批量，采用成组化技术，混线 模块化的生产方式；再通过物流自动化提高物料配送效率及半成品周转效率。公司根据不同产品 的批量运用不同生产模式，做到灵活交付，质量可靠并且成本可控。 （二）报告期内公司所属行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年)，公司所属的电子制造服务业（EMS）， 隶属于 C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”。电子制造服务行业的产生是全球电子产业 链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中，品牌商逐 渐把产品设计、营销和品牌管理作为其核心竞争力，而把相对难于处理的开发、制造、采购、物 流以及售后维修等供应链环节进行外包。电子制造服务商也从最初提供单一的制造服务，转向提 供整体的供应链解决方案，其增值服务不断扩展，例如生产前的可制造可行性分析，焊接可靠性 分析和制造过程分析等。当前，电子制造服务行业已成为全球电子产业链的重要环节。 公司深耕全球电子制造市场，业绩开启高速增长: 产品覆盖医疗电子、工业控制、通讯设备、汽车电子、高端消费电子五大应用领域，可为全球客户提供高质量、多品种、快捷灵活的电子制造服务，在全球细分市场的优质客户数量及产品种类均实现了快速增长，尤其是医疗电子及汽车 电子客户业务的显著提升，带动了公司业绩的高速增长。同时，公司布局大数据、自动驾驶、新 能源汽车、太阳能及风能等再生能源业务，发展了一批有潜力的新客户，为后续的高速发展奠定 了基础。 根据New Venture Research的统计，2021年全球EMS行业市场规模达6,827亿美元，增速 达14.8%；且每年仍然在按照6～7%的速度在不断增长，预计到2026年全球电子制造服务收入将 达到9,465亿美元，市场容量巨大，市场前景非常广阔。从全球EMS市场分布情况，全球EMS行 业起源于欧美，随着全球产业结构的调整，EMS行业从欧美地区转移到以中国为代表的亚太地区， 根据New Venture Research数据，2021年亚太地区EMS市场规模占全球市场份额的71%，预计到 2026年，亚太地区EMS市场规模占全球市场份额的74.3%。目前，全球电子制造服务产业已经在 国内形成了以长三角、珠三角以及环渤海地区为主的相对完整的电子产业集群，围绕消费电子、 通信设备、医疗设备、计算机、网络设备及工业控制等行业的上下游配套产业链已形成产业集聚 效应，这也为本土的电子制造服务商提供了广阔的市场前景。此外，由于电子制造服务商有机会 介入到客户产品的诸多环节，供应链协作不断巩固深入，一般情况下都能与客户建立长期稳定的 战略合作关系。 注： 以上图片数据来源：New Venture Research于2022年发布的《THE WORLDWIDE ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES MARKET — 2022EDITION》 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、市场优势 (1)差异化市场战略 全球电子制造服务行业巨大的市场容量带来了显著的业务差异化需求:国内同行业公司大多选择大批量制造而产品品种单一的业务模式，公司则选择各行业的优质客户提供服务，具有高品质要求、需求多样化的特征，这种业务模式虽对灵活交付、品质管控、库存管理、成本控制、增值服务等多方面都存在较高的管理要求，但该差异化的市场定位也为公司快速和可持续的发展提供了保障。 公司目前和史丹利百得、康普、科勒、浪潮、上海联影、CE+T、锐科、依必安派特、福维克、POLARIS等300余家各细分行业的客户建立了合作关系，包括5G基站市场、网络服务器市场、专业电动工具市场、工业级风机市场、新能源大功率逆变器市场、高端家用电器和卫浴产品市场、大型医疗影像设备市场，以及家用智能机器人市场等。同时，公司布局大数据、自动驾驶、新能源汽车、太阳能及风能等再生能源业务，发展了一批有潜力的新客户，为后续的高速发展奠定了基础。公司目前积累的客户大部分在各自行业拥有市场优势，一般拥有较高的市场占有率，公司与其合作可获得持续的业务增长机会。公司目前在所在客户中的供应份额较低，未来仍有较大的提升空间。 (2)平台化资源整合 公司注重客户资源、供应商资源及其他社会资源的整合，通过公司平台整合优质资源，将优势共享。公司目前拥有超过300家国内外客户，并通过持续的供应链整合建立了全球化的供应商团队。公司目前已与包括 Avnet、Arrow、WPG、Future、Digikey等全球排名前列的电子元器件供应商建立了良好的合作关系。一方面，客户的需求纷繁复杂，公司通过整合自身及供应商资源，可以提供给客户更有竞争优势的价格以及稳定的交期，而优质的客户群体也将带来稳定的业务需求，公司通过对客户物料需求的不断整合，供应商可以获得持续稳定的业务。另一方面，公司的客户群体带来了高标准的工程技术要求和前瞻性的市场信息，促使公司和供应商快速获得各行业的发展方向，掌握各行业动态，有利于在选择合作伙伴以及内部资源布局上抢占先机。公司在满足客户需求的同时也不断提高自身技术服务水平及制程能力，从而提供更好的技术支持。 2、管理优势 公司“高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”业务模式对精细化管理提出了更高的要求，公司目前拥有超过300家客户，涉及5,000多个产品和60,000多种原材料；为了应对多品种，需求多变的市场要求，达到和大批量等同的生产效率，公司运用柔性制造，最大限度的通过管理提高各项资源使用效率，通过大、中、小批量的3种生产模式进行标准化作业、无缝对接的换线方法为基石，以灵活的排产计划系统为核心，从而保证生产的高效性。随着公司流程改造成果的相继落地，包括SAP上线，导入EWM自动化仓储管理系统，运用IT技术将流程固化，形成内部管理系统，重建公司的销售订单、工单、采购订单管理、物流自动化、财务管理及人力资源管理，将进一步对品质、生产、供应链、物流和成本等进行精细化管理，提升公司的资源利用率，提高公司在行业中的竞争优势。 公司具备完善的质量管理体系，已认证通过的质量管理体系包括ISO9001 (国际通用质量管理体系)、IATF16949(汽车行业质量管理体系)、ISO13485(医疗器械行业质量管理体系)、AS9100(航空航天行业质量管理体系)、ISO27001(信息安全管理体系)、ISO14001(环境管理体系)、ESD20.20(静电保护管理体系)、OHS678026（职业健康安全管理体系）等。公司依照这些体系的管理要求，将品质管控贯彻到全流程，并进行统计分析和持续改进，使公司产品良率及产品制程能力系数优于同行。公司结合内部生产运营特点，自主研发了质量管理系统，具备全面化、透明化、开放性的特点。 3、技术优势 (1)定制化研发服务 产品的研发和设计能力作为公司的增值服务使公司不断提升企业核心竞争力。公司通过自主研发及对外部研发资源的整合，为客户提供有竞争力的产品设计开发服务，主要包括电源模块、充电模块、电池管理、电机驱动等大量客户有共同需求的领域。同时，公司利用全球领先的制造可行性评估系统(DFM)对研发方案进行评估，提高了研发的有效性及可行性，可对客户的产品提出产品性能及制造效率的优化方案，帮助客户增加产品竞争力及降低制造成本。 (2)制程优势 公司在制造设备和制程工艺方面具备明显的技术领先优势。制造能力是EMS公司的核心竞争力，目前，公司已拥有众多的领先制造设备及制程工艺，如日本的松下NPM高速贴装设备、德国西门子的高速贴装设备、美国的BTU回流焊接设备、德国ERSA的全程充氮波峰焊接设备和双缸选择性焊接设备、美国DAGE的X-ray设备、美国Agilent的ICT高端测试设备、日本TAKAYA的 APT飞针测试设备等。公司具有行业领先的制程能力，如元件类型及贴装精度:小的片式电阻电容:±40um/3sigma，贴片零件最小尺寸0.25mm*0.127mm,最小元件脚间距:0.3mm,四方扁平封装尺寸:0.4mm*0.2mm—44mm*44 mm。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）全球宏观经济 一如既往，全球经济充满着无限商机和挑战。过往几年困扰着全球民生和商业活动的各种供应链问题，在2022年上半年还没有看到明显的改善趋势。加上各种地缘政治因素引起的紧张局面及国际贸易磨擦，导致能源价格急升。布伦特原油期货（Brent Oil Future）从2021年底的70多美元一桶，上升到三月初接近140美元，六月底时回落110美元的水平，同比还是超过50%。 所引发的通货膨胀，不言而喻。美国六月份消费物价指数（Consumer Price Index，CPI）达9.1%，为超过四十年的高位，欧盟区更达9.6%。各大经济体系都启动紧缩货币政策，缓和经济活动的扩张，以及加息，试图谋压抑通胀。2022年上半年，美国联邦储备局（US Federal Reserve System）已经分别于三、五、六月加息三次，把基准利率提高了1.5个百分点。 国际货币基金组织（International Monetary Fund）在它们今年七月的《世界经济展望》（World Economic Outlook）报告把现在的经济状况描述为“前景趋于暗淡，不确定性上升”（Gloomy and More Uncertain），也把它们今年的经济增长预测从去年的增速6.1%，放缓至2022年的3.2%，较它们今年四月《世界经济展望》报告的预测值下调0.4个百分点。以国内生产总值（Gross Domestic Product，GDP）的角度，第一季减1.6%，第二季也减0.9%，美国已经步入经济学家定义为的衰退。 （二）营商环境 随着全球科学家们对新冠病毒的理解和掌控增加，通过疫苗注射及感染群体的混合免疫水平提升，国内外对疫情的管控作出了相对的调整，有助经济及各商业活动逐渐回复正轨。麦肯锡公司（McKinsey & Company）今年三月的研究报告《经济状况展望》（Economics Conditions Outlook）从线上访问了全球不同地域、不同行业的七百多个行政人员，他们对经济增长带来风险最担忧的三个因素分别为地缘政治的不稳定和冲突，大波动的能源价格，及通胀，担忧新冠疫情的影响排在相对后的位置。他们六月这报告的更新，对通胀的担忧变成第一位，之后是地缘政治的不稳定和冲突，及供应链的扰乱。 纵使国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，2022年上半年中国经济，国内生产总值（GDP）同比增长2.5%，其中，第二季度同比增长0.4%，展现中国经济的韧性。同期，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.7%，其中6月份上涨2.5%，物价形势总体稳定。全国工业生产者出厂价格同比上涨7.7%，二季度同比上涨6.8%。全国工业生产者购进价格同比上涨10.4%，二季度同比上涨9.5%。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长3.4%，高技术制造业增加值同比增长9.6%，快于全部规模以上工业6.2个百分点。分产品看，新能源汽车、太阳能电池、移动通信基站设备产量同比分别增长111.2%、31.8%、19.8%。 （三）大趋势、新商机 “科技兴则民族兴，科技强则国家强。”危机危机，危中有机，唯创新者胜。以“双碳”为契机，高能源价格及消费者环保意识的提升也带动新的业务商机。中国汽车工业协会（中汽协）发布的数据显示，2022年上半年，国内汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%。随着国内产销全面恢复到正常水平，国内新能源车市恢复到高增长态势。6月，国内新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆，创历史新高，同比增长均为1.3倍，市场占有率达到23.8%。2022年上半年，国内新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆，同比增长均为1.2倍，市场占有率达到21.6%。公安部发布的数据显示，截至2022年6月底，全国新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的3.23%。其中，纯电动汽车保有量为810.4万辆，占新能源汽车总量的 80.93%。中汽协也将其年初对国内新能源汽车 2022年全年销量预期进行了提升，从500万辆增长至550万辆，同比增幅从47%提升至56%以上，上涨了超9个百分点。 国家新能源汽车产销规模再创新高的同时，技术创新取得突破。激光雷达、国产芯片、车载基础计算平台实现装车应用。与此同时，上半年新增建设充换电设施130万台，同比增长3.8倍。 全国已经累计建成了1万多个动力电池回收服务点，配套体系加快完善。国家工信部及相关部门也不断完善新能源汽车安全技术标准，提升动力电池热失控报警、安全防护、低温适应等性能水平，推动电动化与智能网联技术融合发展。 智能制造是实现中国制造国家战略的重要方向，是基于新一代信息通信技术与先进制造技术，贯穿于研发、设计、生产、供应、服务等制造的各个环节，实现全面智能化的新型生产方式。配合工业4.0的应用，全球工业制造技术正推动各国制造业的生产方式逐渐从手工生产、半自动生产发展为自动化生产，或从自动化生产发展为智能化生产，实现工厂智能化。在全球制造业产业变革的进程里，制造业对生产设备和系统的自动化、智能化需求越来越强烈。通过物联网、云计算、人工智能等新兴技术的大力推动，工控自动化设备市场，在工业生产中广泛采用自动控制、自动调整装置，用以代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势，如运动控制等工控产品，需求向好。 随着碳达峰、碳中和成为全球共识，新能源在整个能源体系中的比重将快速增加，储能有望迎来爆发式增长。从应用场景看，以调频为代表的辅助服务领域成为重要应用形式，通过可再生能源场站配置储能系统的方式实现能量时移变得越来越普遍。从应用分布看，在政策激励、市场规则和灵活价格机制的引导下，储能的主要应用场景分布在发电侧、电网侧、用户侧等。其中，以调频为代表的辅助服务领域成为重要应用形式，通过可再生能源场站配置储能系统的方式实现能量时移越来越普遍。同时，储能在输配电领域的应用主要包括无功支持、缓解输电阻塞、延缓输配电设备扩容升级、变电站直流电源等。 全球医疗健康产业正在不断跨界融合人工智能、物联网、大数据、5G技术等高科技，使医疗服务大步走向真正意义的智能化，催生了移动医疗、智慧医疗、远程医疗等医疗新模式，迎来了前所未有的发展契机，也牵引了医疗用电子设备市场处于稳定的成长阶段。特别是2020年由于新冠病毒感染扩大，监测器和人工呼吸器，输液帮浦，医疗用影像处理经营者用可携式彩色多普勒超音波和行动DR （可携式数位X光设备） 的需求大幅度增加。在市场规模不断提升扩容的趋势下，各家医疗器械不断进行智慧医疗方案的提供。基于磁共振设备和经验丰富的临床应用团队，跨国医疗器械企业已经实现在5G环境下、磁共振实时应用支持场景落地，让各层级医疗机构的磁共振检查和临床应用水平在5G远程环境下得到飞跃式提升的效果。 医学影像设备是利用各种不同媒介作为信息载体，将人体内部结构重现为影像的各种仪器，其影像信息与人体实际结构有着空间和时间分布上的对应关系，医学影像设备的发展，经历了放射诊断到影像诊断，再到影像信息综合分析诊断的过程。 （四）业务表现 公司团队经过历年的艰苦努力和奋斗，专注于提升电子制造业领域的客户服务能力，通过全力满足广大客户的各种需求，解决客户面对的生产设计（Design for Manufacturing）和实质生产时遇到的种种难题，把挑战转化成商机，积累了非常全面广泛的生产经验和工艺，也建立一群长久支持的忠实客户群。与此同时，和各供应商强化合作伙伴关系，跟各核心供应商建立长期战略合作关系，确保关键元器件及材料供应的稳定性。感谢客户群的信任和支持，以及各供应商的紧密合作，在剧烈波动的市况和充满挑战的市场环境中，特别是在半导体元器件严重缺货及涨价的情况下，共同面对各式各样的供应链瓶颈问题，2022年上半年公司实现营业收入98,967.26万元，比去年同期增长30.06%，归属于母公司所有者的净利润9,321.90万元，同比下降13.68%。 在我们专注的细分市场，特别是汽车电子应用、医疗电子应用及工业控制类应用，2022年上半年都获得良好的收入增长表现。 2022年上半年，新客户数量持续增长。在汽车电子应用领域，我们成功承接了一些与新能源汽车电子相关的项目，例如自动行车、泊车系统项目，电池管理系统、电机、电控项目，增强了我们在新能源汽车及智能驾驶领域的业务。在新能源电力应用领域，公司在风电、储能项目上又增加了新的业务伙伴，拓展了新能源电力的业务版图。 随着部分半导体元器件的紧张供应局面有所缓和，我们优化了物流供应链流程，新智能生产系统的启用，让我们能为客户提供更优质的服务，通过持续努力的新业务拓展，制程工艺和生产能力的提升，我们展望2022年下半年业务能保持平稳发展。 （五）经营管理 1.市场开拓 2022年，公司持续关注客户需求与体验，为了满足公司核心客户全球最大的专业电动工具制造商史丹利百得旗下墨西哥子公司的本地交付需求，也为了给公司其他北美地区的客户提供就近交付服务，公司于2020年9月注册成立墨西哥子公司，计划投入3条SMT生产线，其中1条生产线已建成，2021年进入小批量试产阶段，2022年进入了产品批量生产，逐步满足客户的需求。墨西哥子公司的成立，降低了主要客户的供应链中断风险，从而进一步增强了公司与客户之间的粘性，也会为公司北美的潜在客户带来更多的商业机会。 在越南，计划成立子公司，投入4条SMT生产线，满足部分客户的需求，预计在今年的11月底投入生产，实现降低客户的供应链中断风险及关税风险。 公司新的客户管理系统（CRM）正在积极选型中，计划在今年下半年实施，提升客户管理能力，这个系统，可以从第一次接触客户开始，在整个购买和售后服务流程中创建并维护清晰明了的客户数据，强化和改进公司的销售、营销和客户服务流程的工具，提供快速、灵活的解决方案。可以通过云计算、大数据、人工智能等新技术，运用商务智能（Business Intelligence）实现多渠道客户触点管理，流程同意协助及数据智能洞察结合的场景应用，帮助企业构建专业的营销服务技术化、数字化、行业平台化。 2.精细化管理 2022年，公司围绕战略目标在稳健经营的基础上，继续深入推进流程改善工作，自上而下全面梳理公司价值流、订单流和物流的各个环节，从而明确各部门的核心价值。公司自 2018年 10月开启内部管理的流程改造工作，范围涵盖：营销、服务、供应链、研发、新产品导入、工程变更（ECN）、生产计划、生产现场、设备及工艺、质量、人力资源、管理会计、风险控制等公司运营的主要方面，由董事长主导、总经理带头，相关副总、总监亲自参与，在总结过去十多年经验的基础上，基于常识和逻辑，重建各部门的流程。同时，基于如何实现核心价值，公司各部门不断细化流程，加强上下游部门的流程对接，逐步建立起强逻辑的智能管理系统，以保障公司在营销体系、市场开拓、供应链管理、智能制造、产品开发及技术管理、国际化人才培养、全面风险管理等方面的市场竞争力，为公司全面管理水平的提升打下了结实的基础。 在前几年梳理流程的基础上，2021年度公司和IBM进行合作，开始改造SAP-ERP系统及SAP-EWM系统，系统已在2022年7月1日正式切换上线： （1）在订单评审方面，新的系统上线后，订单在录入系统前，对客户的订单要求进行预评审，在24小时内给出订单的交付信息。如果不能满足，是否可以分批交付；或者给出不能满足订单所缺的物料信息，包括需要的现货采购信息； （2）所有客户订单的信息透明化，在一个界面中，可以看到订单情况、工单情况、物料情况。 提高了工作效率，减少沟通成本； （3）共用料方向，系统采用一物一码，不同客户之间的共用料可以进行分享。降低了客户的采购成本及liability； （4）首次采用了SAP独有的Segmentation的工具，把各个客户独享的材料进行分别管控，包含客户自身准备的安全库存、指定供应链渠道、现货物料等。清晰了客户的Liability； 新系统上线后，将提升企业信息化管理水平，进一步提高数据的准确性、及时性、透明性，以降低库存，提升管理效率，提高企业形象。 同时，针对公司产品批量小、品种多、需求变化频繁、排产复杂的特点，公司2021年开始与苏州大学合作自主开发APS排产系统，为后续的生产智能化提供灵活的数据依据，以实现生产效率的提升，而增加部分产能。 3.智能制造 2022年，公司导入自动化按灯系统，进一步提升效率和质量控制。公司同步SAP上线，导入EWM自动化仓储管理系统，进一步推进、完善智能仓储系统，除了原先的SMT7寸盘物料，通过LED亮灯系统，对物料进行自动储位分配、分类存储，实现了快速领料、先进先出等高效、精准的仓储管理，提升了仓库人员工作效率及准确度，降低了内部的物流成本。2022年下半年，公司将导入移动货架及AGV转运货架，为自动化仓储及物流提供坚实的基础。 公司于2019年6月30日开工的新建基项目，比邻本部，占地面积100亩，总体设计建筑面积为17万平方米，其中：在建的第一阶段工厂建筑面积5万多平方米，规划集研发、生产、办公于一体，新厂房的整体生产与物流的规划，由公司和外部专业设计公司一起合作进行，由外部专业设计公司聘请德国弗劳恩霍夫研究院的专家主导，按照德国工业4.0的标准打造智能化物流系统，采用智能货柜自动存储及自动发料，智能搬运机器人（AGV）运输物料到指定工位，重建排产系统（APS），以提升内部物流效率，进一步降低制造成本。二期厂房第一阶段总共5万多平方米目前项目处于装修收尾、设施调试阶段，等待消防验收，部分机器设备已入场，等待安装调试和客户认证；待二期工厂总计17万平方米全部投入使用后，公司将采用Shuttle立库、托盘堆垛机立库、Kardex货柜、Goods to Person拣选站、AGV/AMR小车，以实现从货物进公司、拣选、检验、入库、存储、发料到工站的智能自动化物流方案，新的制造及物流方式，将有利于加快存货周转速度、提高物流运输的效率、降低制造人力成本，同时也能提升厂房的厂房空间的利用率而进一步增加产能。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加所致，且营业成本的增长幅度略高于营业收入的增长幅度，主要系由于全球元器件市场紧缺，为满足客户交付，公司额外购买了高价原材料，造成原材料成本上涨所致； 销售费用变动原因说明：主要系主要系本期销售人员薪酬增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系本期管理人员薪酬增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期定期存款利息及汇兑收益减少所致； 研发费用变动原因说明：主要系本期研发人员薪酬增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：虽然本期因营业收入增加而导致公司经营活动产生的现金流入金额也相应增加，但是由于公司本期经营活动产生的现金流出金额增长比例，超过了经营活动产生的现金流入金额增长比例，从而导致经营活动产生的现金流量净额较去年有所下降。主要原因为：公司为应对全球电子元器件市场的紧缺行情，为满足客户交付及保障供货，对于一些长周期材料提前备货，从而使材料付款金额增加；同时，公司成品种类较多，所涉及原材料种类也繁多，部分产品的不齐套导致原材料库存金额的增加，从而使材料付款金额增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资活动所收回的现金增长比例高于投资活动所支出的现金增长比例； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期筹资活动所收回现金的增长比例低于筹资活动所支出现金的增长比例； 税金及附加变动原因说明：主要系本期发生的城市维护建设税及教育费附加增加所致； 其他收益变动原因说明：主要系本期收到的政府补助增加所致； 投资收益变动原因说明：主要系本期购买的银行理财产品减少所致； 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期期末将计提的银行理财产品收益从投资收益中转入公允价值变动收益中所致； 资产减值损失变动原因说明：主要系本期所计提的存货跌价准备金额增加所致； 资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置固定资产所产生的收益增加所致； 营业外收入变动原因说明：主要系本期收到的非主营业务相关的款项增加所致； 营业外支出变动原因说明：主要系本期发生的慈善捐赠金额增加所致； 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要系本期现金及现金等价物因汇率变动而形成的汇兑收益减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产102,476,829.04（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.56%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 A.首次公开发行股票募投项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州易德龙科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】796号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股4,000.00万股，每股发行价格为人民币10.68元，募集资金总额为人民币427,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币27,459,433.96元后，净募集资金共计人民币399,740,566.04元。上述募集资金到位情况，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2017]000414号”验资报告。 截至报告期末，公司募集资金投资项目累计投入募集资金40,522.33万元，其中“高端电子制造扩产项目”累计投入22,466.65万元、“研发中心建设项目”累计投入5,341.26万元、“PCBA 生产车间智能化建设的技术改造项目”投入5,214.42万元、补充营运资金7,500.00万元。 B. 公司在建工程项目投资详见本报告第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释22、在建工程。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用
五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动的风险 公司所处电子制造服务业属于电子信息产业，其景气程度与宏观经济发展状况存在较为紧密的联系，在宏观经济向好的年度，电子制造服务行业的景气程度亦较高。目前我国已成为全球电子产品制造的主要生产基地之一，电子产品制造服务业受全球经济环境变化的影响也日趋明显，未来若全球经济出现较大波动，将对包括公司在内的电子制造服务企业造成不利影响。 2、客户集中度较高的风险 本期公司前五大客户合并的销售收入总额占公司营业收入比例45.56%，客户集中度虽较去年同期51.39%略有下降，但公司的客户集中仍超过45%，为较高水平。虽然公司与主要客户之间形成了较为稳定的合作关系，但是客户集中仍将给公司带来一定的风险。如果某个主要客户的业务发生变化或者与公司的合作关系发生变化，将对公司的生产经营造成一定的不利影响。 3、毛利率下降的风险 公司主要定位于为通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域的客户提供电子制造服务。公司 2019年、2020年、2021年及 2022年 1-6月主营业务毛利率分别为 27.55%、26.22%、27.79%及25.46%。电子制造服务行业受下游行业需求变动的影响较大，且随着未来市场竞争加剧以及人工成本及物价水平的不断提高，可能会导致公司业务的毛利率有所波动，公司主营业务毛利率存在下降的风险。 4、原材料价格波动风险 公司主要原材料为各类电子元件，包括IC、PCB、结构件及其他电子元器件,2019年、2020年、2021年及2022年1-6月公司直接材料成本金额占营业成本的比重分别为80.92%、80.27%、79.35%及78.97%，原材料占营业成本比重较大。电子元件价格受国际市场供求影响会有所波动，原材料采购价格波动将影响到公司经营业绩。 5、产品质量控制风险 公司客户主要为全球电子产品品牌商，其对产品的质量有相当严格的控制标准。公司拥有较为严格质量控制标准和完善的质量控制措施，以品质优良赢得客户信赖，但如果公司未来在产品质量控制方面出现问题，导致客户要求退货、索赔甚至失去重要客户，将会给公司带来经济上和声誉上的损失，对公司的生产经营造成不利影响。 6、技术风险 随着下游行业电子产品更新换代速度的加快，相应产品制造技术更新速度也同步加快。掌握全面的生产技术、并对生产工艺进行持续的改进和优化也是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。目前，公司主要通过在生产实践中研发、积累，形成核心技术，若未来公司无法保持对新技术的吸收应用，以及对新产品、新工艺的持续开发，将面临丧失目前技术优势的风险。 7、安全生产风险 公司建立了较为完善的安全生产管理制度和控制措施，通过了质量安全、环境管理、职业健康安全管理等体系认证，但仍存在因安全生产管理不到位而造成安全隐患的可能性，从而对公司的业务、品牌、效益造成负面影响。 8、人力成本上升导致经营成本增加的风险 近年来，受到通货膨胀、劳动力供给、人力市场环境等因素的影响，公司所在地人均工资持续上升，公司也面临着劳动力成本上升带来的经营压力。公司将加大自动化设备改造和技术投入力度，提升自动化水平，进一步提高劳动生产率，降低劳动力成本。 9、经营规模扩大带来的管理风险 随着公司生产经营规模的不断扩大，尤其是公司两个募集资金投资项目建成投产后，公司资产规模和生产规模都将大幅提高。如果未来公司管理能力不能跟上业务规模扩大的步伐，不能继续保持较高的资产周转率，公司可能面临经营成本提高，盈利水平提高与经营规模扩大不同步的风险。 10、实际控制人控制的风险 公司实际控制人钱新栋、钱小洁通过直接和间接持股合计控制公司 44.80%，处于控股地位。 虽然公司建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度、监事会制度等规范和优化法人治理结构，且公司自设立以来未发生过控股股东或实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，但不能完全排除在本次发行后，控股股东或实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，进而影响公司生产经营、损害公司及中小股东利益的情况。 11、汇率风险 公司境外销售和采购主要以美元、欧元等可自由兑换的货币结算。2019年、2020年、2021年及2022年1-6月汇率变动给本公司造成的汇兑损益分别为-122.29万元、-126.05万元、-119.99万元及11.15万元。若人民币汇率发生较大变动，将会直接影响本公司境外销售产品售价和进口原材料的成本，外汇收支会出现金额较大的汇兑损益，进而影响公司的经营业绩。 12、知识产权纠纷风险 公司在技术研发及专利申请过程中可能无法完全知悉竞争对手相关技术研发的进展，可能会面临涉及侵犯专利或其他知识产权诉讼的风险。就相关诉讼做出抗辩的法律和行政程序可能涉及高昂的成本并耗费时间，诉讼的不利裁决也可能导致公司须支付赔偿、放弃相关专利或其他知识产权、重新设计产品等，可能对公司的业务、财务状况和经营业绩造成不利影响。 13、业绩下降的风险 公司的经营业绩受多种因素的影响，包括宏观经济波动、关税和行业波动、市场竞争加剧、下游行业需求萎缩和经营成本上升等；企业快速扩张还将导致固定资产、成本费用加大，上述风险将可能导致公司收入、毛利率水平等财务指标波动或下滑，从而可能导致公司未来面临业绩下降的风险。 14、不可抗力因素的风险 受新冠疫情管控政策的变化，及全球复杂多变的经贸环境、地缘政治等因素的综合影响，在全球化的背景下，中国经济的下行风险也是日益加大，这将对公司的发展带来风险与不确定的因素。公司将持续密切关注，评估和积极应对新冠疫情政策管控变化以及经贸环境、地缘政治等因素可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司生产过程中产生的污染物包括废水、废气、固体废弃物及噪声。污染物的排放已取得排污许可证，根据许可要求达标排放。 公司产生的废水主要是指生活污水（产生的少量工业废水作为危险废弃物处理），生活污水主要监控指标化学需氧量（COD）、氨氮、总氮、PH值等；废气主要监控指标是非甲烷总烃、锡及其化合物等；固体废物分为一般固废和危险废弃物，其中一般固废主要包括废纸板、废塑料泡沫等，危险废弃物主要包括废线路板及覆铜边角料、废包装容器、废无尘布/纸、含有机溶剂废物等；公司噪声设备主要为空压机等设备，选用的是低噪设备并经消声、减振、隔音等综合治理后，达标使用。 公司无工业废水排放，仅排放生活污水，根据当地相关法律法规要求且被纳管接入市政污水处理厂达标排放。 公司在废气管理方面，从产气设备端到末端治理，均安装废气处理设施，并安装了生产设备和废气处理设备的电监控联网系统，确保产气和废气处理设备设施同步运行，实测废气排放浓度远低于排放标准《DB32-4041-2021江苏省大气综合排放标准》。 公司固体废物按照“资源化、减量化、无害化”的处置原则，遵照相关法律法规的规定进行暂存和处置，均交给有资质的处理单位进行处理。公司制定了《废弃物管理规范》，专人专岗负责管理。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司的环保设施均与主体设施同步稳定运行。其中废气处理系统安装有电监控联网系统，确保产气和废气处理设备设施同步运行。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司建设项目均严格执行了“三同时”管理制度，根据项目分类实施环境影响评价，按要求申报有排污许可证。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司制定有突发环境事件应急预案（备案编号为320507-2021—231-L），根据应急演练计划进行化学品、危废泄漏等环境突发事件应急演练。通过演练检验公司应急救援预案的可行性、实用性和可靠性，提高公司应对环境突发事件的组织指挥能力、协调能力和应急处置能力。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司每年均根据排污许可证监测要求，编制自行监测方案，委托第三方环境监测机构定期监测，并将监测结果按要求公示。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 环保是可持续发展的前提，公司始终坚持“绿色经营”的宗旨，严格执行有关环保法律法规，积极落实健全各项环保管理制度，充分管理自身在生产经营环节对环境的影响，积极向员工及相关方传播 “绿色经营”的理念。 在污染预防方面，积极进行设备设施、工艺制程的提升改造，从源头减少污染排放；在污染排放环节，不断优化提升处理设备运行效率、安装环保设施电监控系统。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司积极持续实施清洁生产，策划部署节能减碳计划，倡导员工积极践行绿色低碳生活方式。 在能源使用方面，公司持续推行各项节约能资源的措施，达成既定降低能耗和减少温室气体排放的目标。（未完）  |