[中报]苏奥传感(300507):2022年半年度报告
原标题:苏奥传感:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李宏庆、主管会计工作负责人孔有田及会计机构负责人(会计主管人员)沈万娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 32 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 36 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 51 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 52 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 53 备查文件目录 一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其它备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 公司于2022年4月1日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司经营 范围及修订并授权办理工商变更登记的议案》，该议案已经公司2021年度股东大会审议通过。公司已于2022年5月完成相应 的工商变更及《公司章程》备案手续并领取了换发的营业执照，具体内容详见公司于2022年5月9日于巨潮资讯网披露的 《关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2022-035）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司所处行业发展情况 公司属于汽车零部件及配件制造业，细分行业为汽车核心电子行业。公司的主要产品包含传感器及配件、燃油系统附 件、汽车内饰件以及报告期内持续发展的新能源部件，其中传感器为可应用在各类新能源汽车以及众多燃油车上的各类传 感器、燃油系统附件及汽车内饰件均属于塑料零部件、新能源部件为汽车必备零部件，为以下将分别介绍汽车传感器、汽 车塑料零部件及新能源汽车零部件行业的发展现状及前景。 （1）汽车传感器 传感器为现代汽车电子技术的基础环节，可将不同类型的信号转变为电信号。传感器是将目标物信息收集、转换、输 出的关键部件，核心价值在于在信息处理过程中获取或拟合出准确可靠的信息数据，为后续数据处理奠定基础，以人体的 信息处理为例，传感器可以类比为人的五官。对应传感器在汽车中的应用即在车辆的感知、决策和执行过程中，传感器是 感知层的关键组成部分，主要应用于动力总成系统、车身控制系统及底盘系统中，在推动汽车“新四化”方面发挥着重要 作用。据中汽协数据披露显示，2022年上半年，我国汽车产销量分别为1,211.7万辆及1,205.7万辆，分别同比下降3.7% 和6.6%。新能源汽车产销量分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍。得益于新能源汽车的高速发展及自动驾 驶技术升级的推动，汽车传感器行业也迎来了新的发展机遇。 汽车工业是国民经济发展的重要产业之一，汽车传感器是汽车工业的重要组或部分。中国政府重视汽车传感器的发展， 发布了一系列政策支持、鼓励、促进汽车传感器行业健康、有序发展。在智能汽车快速发展的推动下，2021 年，中国汽车 传感器市场规模为263.9亿元，较上年增加31.8亿元，同比增长13.7%。在国家政策和智能汽车快速发展的推动下，中国 汽车传感器市场规模将持续增长，预计2022年中国汽车传感器市场将达到303.8亿元。2019年12月工信部出台了《2019 年工业强基重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业和示范项目公示》瞄准机械、汽车、智能终端、环保等领域应用， 立足光敏、力敏等重要传感器制造工艺兼顾 MEMS 等技术。2021 年 1 月，工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划 (2021-2023)》提出，“重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，温度、气体、位移、速度、光电、生化 等类别的高端传感器”，为传感器国产替代带来良好的发展机遇。近几年来，全国各省市也在国家政策的号召下出台了一 系列扶持传感器产业的政策。极大的推动了我国传感器及汽车传感器行业的发展。 近年来中国传感器市场虽正逐步进入蓬勃发展时期，但受制于该行业进入壁垒高、资金投入大、研发产出周期长等因 素的影响，国内市场仍处于国外厂商高度垄断的阶段，为打破这一困境，公司努力加大产品研发投入，致力于车用传感器 “国产化”战略目标，专注中国传感器国产化替代的自主研发道路。 （2）汽车塑料零部件行业 近年来，随着材料技术的不断进步，塑料在汽车工业中的应用越来越多，塑料材料在整车的单车使用量达到 60-175 千克/车，涵盖的材料包括 PP、PE、PA、聚酯、ABS、PVC、TPU、PPS 等众多塑料材料，应用的部件涵盖了汽车内饰、汽车 外饰、底盘及动力总成和汽车电子部件；目前，在全球节能环保趋势下，塑料零件以其“轻量化”的特征逐渐在汽车、家 用电器等下游行业替代传统金属零件；此外，由于塑料零件密度小，耐酸、碱及有机溶剂腐蚀，具有良好的绝缘性、耐磨 性、减震降噪性和自润滑性，可用于许多金属材料和非金属材料不能胜任的场所，因此塑料零件的应用开发潜力巨大。我 国汽车工业正在步入一个稳定增长的阶段，必将带动与其紧密相关的汽车用塑料产业的更快发展。目前国外汽车内饰件已 基本实现塑料化，塑料在汽车上的应用范围也正由内饰件向外饰件、车身面板和结构件扩展。 未来汽车塑料的发展重点是开发结构件、外装件用增强复合材料和高性能树脂材料，并对材料的可回收性予以高度重 视，符合国家提倡的绿色环保理念。目前，发达国家已将汽车用塑料量作为衡量汽车设计和制造水平高低的重要标志，随 着我国汽车设计与制造水平的不断提高，汽车平均塑料用量将进一步提高， 随之对汽车塑料零部件的需求也将进一步提高， 通过“以塑代钢”实现汽车轻量化已经成为我国汽车零部件行业发展的主流趋势。与此同时，由于在现有的技术条件下汽 车动力电池的储能限制，新能源汽车的车体轻量化程度将直接决定其续航里程，如果在新能源汽车上使用轻量化技术，车 身减重10%，电耗下降5.5%，续航里程可增加 5.5%。因此，新能源汽车的迅速普及也将进一步扩大对轻量化汽车零部件的 需求。虽然我国汽车行业将进入稳健增长的成熟期新阶段，但在汽车零部件行业产业结构升级、汽车后市场迅速崛起以及 汽车轻量化技术逐步普及等利好因素的驱动下，我国汽车塑料零部件行业及其配套的模具制造行业仍具有较大的发展空间。 （3）新能源汽车零部件行业 新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源动力驱动的汽车。目前新能源车保有量持续上升，市 场处于较快发展阶段。按照国家规划的发展愿景，2025 年新能源汽车销量有望突破 1000 万，同时新能源汽车产业已上升 至国家发展战略的高度，成为了不可逆的发展方向。2020 年 10 月，国务院常委会会议通过了《新能源汽车产业发展规划 （2021-2035 年）》，为未来 15 年的发展打下了坚实的基础。国家出台多项政策鼓励新能源汽车发展，降低了新能源汽车企 业的进入门槛。同时地方层面也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。在整车企业的逐步发展壮大之下，新能源汽车零部件 的研发创新生产也迸发了新兴之力，2021 年，我国新能源汽车零部件的市场规模达 2,870 亿元，新能源汽车零部件产业不 仅呈现了“新四化”的要求，还向“低碳化、国际化、轻量化”发展。新能源汽车的蓬勃发展与新能源汽车零部件的发展 相辅相成，预计仍将保持持续正增长态势。 2、报告期内公司主要业务概况 公司是一家致力于汽车零部件和汽车智能产品及各类车用传感器的研发、生产和销售为核心业务的高新技术企业，主 要产品分为四大类，分别为传感器及配件、燃油系统附件、汽车内饰件及本报告期内蓬勃且持续发展的新能源部件。 在传感器产品及配件的研发生产方面，公司基于多年的技术及客户积累，创新发展了多款产品，包括液位传感器（油 位传感器及水位传感器）、基于 MEMS/MSG 技术的压力类传感器、排温传感器、旋变传感器、空气悬架温度传感器、电池包 热失控传感器、shunt电流传感器等多款产品，产品线全面覆盖传统燃油、增程/混合动力车型及纯电动车型。 其中，随着国六排放标准的逐步实施，公司自主研发的颗粒物捕捉器上所需的基于 MEMS/MSG 技术的燃油蒸汽压力传 感器及DPF压差传感器在乘用车及商用车的应用上日趋重要，以及基于MEMS技术的空气悬架压力传感器在保障驾乘体验方 面也起到了不可替代的作用。在传统燃油汽车及增程/混合动力汽车上使用的耐压力冲击性能优异、精度更高的机油压力传 感器及变速箱压力传感器均获得了优良的测试效果和市场的积极反馈。 此外，公司致力于国产化替代，除旋变传感器以外，在满足更高精度要的前提下，公司自主研发的更高性能的支缸刹 车压力传感器将进一步推进国产化进程，为客户提供更加丰富、优质的产品解决方案。同样的公司开发的基于MEMS技术的 热管理系统压力传感器在保障增程/混合动力及纯电动汽车热管理系统高效运行方面也发挥了至关重要的作用。Shunt 电流 传感器是公司在完善和探索新型传感器上的又一大关键举措和传感器研发新方向，该方案适应场景广泛，兼具精度高、测 量范围广以及适应车辆各种恶劣情况等优势，相对国外竞争对手具备成本竞争优势以及质量相当；相对国内厂家有质量优， 成本相当；具备良好的验证效果及市场前景。燃油系统附件主要包括国六加油管总成、国六全系阀门、国六燃油泵固定环 等产品。 汽车内饰件包括仪表板、空调风管等产品。 公司新能源产品部件主要分布在新能源的三电系统即电机、电控、电池系统，其中产品有电机绝缘环、高低压滤波组 件及电池包结构件等。 多年来，公司秉承客户为先、持续创新的稳健可持续发展为目标，积极应对行业变局，夯实基础、稳抓转型、积累新 动能等多措并举迎接行业的发展与机遇，实现传统燃油汽车、增程/混合动力汽车及纯电动汽车并驾齐驱、多线发展的经营 模式，在力争保障传统业务产品市场份额的同时，逐步加大新能源汽车相关产品研发投入，力争提升技术水平、质量安全， 拓宽客户渠道，实现新能源部件相关业务的发展。本报告期内，公司实现营收总体稳步增长，其中新能源产品销售较去年 同期增长286.81%。 3﹑公司主要的经营模式如下： 公司必须在通过下游客户关于生产条件、质量控制、企业管理等方面的考评后，才能成为客户的潜在供应商。成为潜 在供应商之后，具体产品的销售流程可大致概括为“前四步，后四步”，以签订产品开发协议为分界线。 签订产品开发协议之前的四步为： 第一步：客户提出产品需求，进行招标； 第二步：由公司销售部组织采购部、生产部、财务部等部门进行集体内部询价； 第三步：经集体询价后，向客户提出公司的产品报价，参与竞标； 第四步：在报价后与客户保持沟通，进行报价跟踪。 前四步完成后，如获得中标，公司则与客户签订产品开发协议。 签订产品开发协议之后的四步为： 第一步：在获得客户提供的零部件技术图纸或样件后，公司生产技术部门制作新产品开发建议书并制作模具； 第二步：公司生产技术部门制作样品并向客户送样； 第三步：样品获客户检测认可后，进入小批量供货阶段； 第四步：小批量供货获客户试用认可后，公司可获得客户的量产订单，开始批量供货。 进入批量供货阶段后，公司与客户一般每年签订一份框架性供货合同，内容包括全年供货种类、数量、价格、付款安 排、质量控制、索赔等条款。在这份框架性合同下，客户会定期向公司下达具体产品订单，公司按照产品订单安排生产、 组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充协议。 公司在确定招标价格时，首先由财务部联合研发部，质量部和生产部测算产品设计、模具工装开发、产品试制、检测 验收及批量生产等各个环节产生的成本，采购部负责测算产品所需原材料的采购成本，财务部予以协助；然后综合考虑产 品技术含量和生产难度等因素，在成本基础上加以适当利润确定投标价格或者价格区间。 （2）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。根据公司与客户签订的年度框架性供货合同，公司生产部门制定年度生产计划。 客户向公司下达的批量产品订单在公司计划物流部汇总。收到客户订单后，计划物流部组织采购部、质量部、生产部门就 原材料供应情况、质量保证情况、设备、模具配合情况等进行订单评审。经评审后，如不能完全满足客户订货需求，计划 物流部负责与客户进行沟通，进行订单修订，然后根据双方商议后的订单安排生产。评审后如能满足订货需求，则生产部 门根据产品订单制定生产月计划或周计划，并组织生产。 对于公司产能投入的回报经济性角度考虑，公司将技术含量较高、生产工艺复杂、性能要求严格和经济附加值高的传 感器产品由公司自行生产，而将一部分技术含量相对较低的燃油系统附件和汽车内饰件等产品委托外协厂商加工生产。 1） 外协生产方式产生的原因 公司委托外协厂商加工的产品主要为燃油系统附件及汽车内饰件，燃油系统附件与汽车内饰件生产所用设备、生产工 艺及原材料基本相似。近年来，随着汽车产业的不断发展，公司销售订单的稳步增长，基于产能投入的回报经济性角度考 虑，公司将技术含量较高、生产工艺复杂、性能要求严格和经济附加值高的传感器等产品由公司自行生产，而将一部分技 术含量相对较低、生产工艺较为简单的燃油系统附件（其中包含支架、偏转套、防浪板、膨胀腔、管卡、壳体组件等）和 汽车内饰件等产品委托外协厂商加工生产；另外由于环保、排污等特殊行业的许可要求，公司一般不具备电镀条件，基于 经济及环保角度考虑，公司将燃油系统附件中卡盘的电镀工艺委托给符合条件的外协厂商实施。这两类产品生产所用的主 要原材料采购及产品销售均由公司负责，在加工生产环节，上述产品所必须的技术标准制订、产品试制、模具设计开制以 及产品检验亦由公司完成，公司仅将生产工序交由外协厂商实施，且安排生产技术人员现场指导外协厂商的生产，对产品 质量进行全过程的控制。 2） 外协生产模式介绍 公司采取的外协生产为委托加工方式。 ①卡盘：具体流程为公司接受客户委托依据客户要求进行过程和产品设计开发并获得认可→客户下发订单→公司采购 原材料和辅材→冲压生产→冲压检验合格入库→交付外协供应商电镀→外协电镀供应商电镀加工→外协电镀供应商将检验 合格的产品交付给公司→入库检验→合格品入库储存→按客户订单要求准时交付。 ②塑料件：具体流程为公司接受客户委托设计、开发产品并获得认可→客户下达采购订单→公司选择合格外协厂商→ 公司采购原材料及配件→交付外协厂商委托加工→公司提供外协产品生产模具、技术标准，指导、监督外协厂商依照生产 纲领开展生产→外协厂商加工产品后，交付公司→检测合格的外协产品，交付客户→公司支付加工费给外协厂商。 尽管部分燃油系统附件和汽车内饰件主要委托外协厂商加工生产，但生产上述产品所必须的技术标准制订、技术图纸 设计、模具设计以及产品检验均由公司完成，而仅将技术和工艺流程相对简单的生产工序交由外协厂商实施。 3） 外协厂商的选择 公司制定完善的外协厂商管理制度，主要从外协厂商的设备状况、交货周期、报价水平、管理能力、产品质量等因素 设定若干标准综合确定供应商。 ①公司根据与一级配套商或整车企业签署的新产品开发协议，小批量供货获得认可后，产品即将进入量产阶段。对于 计划采取外协方式生产的新产品，采购部将新产品图纸、标准、样件、工艺路线等技术文件分送财务部、意向外协供应商。 其中，意向性外协供应商不低于 3 家。 ②意向性外协供应商根据自身的生产条件测算生产新产品所耗用的原材料、人工工资、动力费用、折旧等制造费用、 管理费用以及合理利润等并向公司提交报价表。 ③核价期间，采购部、财务部确保信息互通，财务部、采购部根据各家意向供应商的报价结合公司小批量生产获得的 基础数据进行核价，并将核价结果反馈给意向外协供应商，在多家意向外协供应商接受核价结果时，优先初选有相似产品 生产经验、信用程度较高、设备状况良好的意向外协供应商。 ④采购部正式提交书面核价结果报总经理审批。总经理审批后即确定外协厂商，并签署外协生产合同、质量协议等对 新产品外协生产进行约定。 4） 外协产品的质量控制情况 公司对委外加工产品的质量控制措施包括事前控制及事后控制两方面： ①事前控制：生产企业在经过公司对其生产条件、质量控制、物流等方面的全面考评后才能成为公司的合格外协厂商； 生产前的产品开发及样品制作工作由公司完成，外协厂商仅根据公司提供的样品组织生产；为保证生产质量，公司会根据 客户需求及自己的生产经验编写质量控制文件，提供给外协厂商，作为质量控制的依据；对新加入的外协厂商，公司为保 险起见，会安排技术人员现场指导企业的生产。 ②事后控制：公司质检人员对委外加工产品进行严格检验；销售给客户后，如外协产品出现质量问题，将追究相关外 协厂商的责任。从质量控制效果看，公司外协产品的质量较好，客户满意度较高。公司自采用外协生产方式以来从未出现 重大质量事故。 （3）采购模式 公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。公司在需开发新供应商时，由采购部会同生产部门、财务 部、质量部对意向供应商进行综合考评，只有符合公司制定的标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。生 产部门按照公司客户提供的订单制定好生产计划后，采购部根据生产计划，结合原材料库存情况制定采购计划。对于每种 具体的原辅材料，除客户指定供应商外，公司采购部一般通过招标在潜在供应商中确定两家或两家以上给公司供货。公司 采购部每年与确定好的原辅材料供应商签订框架性采购协议，内容包括采购产品名称、种类、数量、价格、付款安排、质 量控制、索赔等条款。在这份框架性合同下，公司按照生产计划采用持续分批量的形式不定期向供应商提供具体材料采购 订单，供应商按照订单组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充协议。 3﹑报告期内主要的业绩驱动 2022年上半年，受多地疫情爆发及反弹所带来的交通不畅、用工短缺、原材料价格上涨及运输滞缓等不利影响，汽车 产业链也面临了巨大冲击。但面对行业“缺芯”及新冠疫情“大考”所带来的行业困境，公司努力克服外部环境带来的不 利影响，积极部署业务发展战略、聚焦“新四化”、开发新产品、提高开发能力及生产质量水平、加大新能源汽车领域业 务投入。报告期内，公司实现营业收入 41,518.18 万元，较上年同期增长 12.50%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,390.3万元，同比下降10.29%。截至2022年6月30日，公司总资产为228,979.02万元，同比增长7.4%，归属于上市公 司股东的所有者权益为165,412.37万元，同比增长0.83%。 二、核心竞争力分析 公司自成立以来，始终致力于提高自身产品创新和技术创新能力。经过多年钻研和积累，形成了较强的产品开发和技 术研发能力，具备优质的客户资源和销售渠道。 报告期内，公司针对行业发展趋势，锐意进取，精准发力，凭借技术研发优势、客户资源优势、产品优势，牢牢把握 行业快速发展契机，通过持续研发投入和技术创新，注重新产品的研发，推进主营产品技术升级，开发了一批“新四化” 客户；同时，通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，提升了主营产品市场综合竞争力。公司核心竞争 力未发生重要变化。 1、公司自身及研发优势 公司自成立以来，一直从事汽车液位及油位传感器的研发、制造及销售，迄今已有 20 多年的汽车油位传感器行业专 业经验，是国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一，积累了众多优质客户和行业经验，历经多年发展磨砺，公司建立了 一支具备专业研发能力的人才梯队。截至2022年6月30日，公司共拥有专利146件，其中发明专利18件、实用新型专利 125 件，外观设计专利 3 件。公司拥有江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心、江苏省企业技术中心，是第一批 江苏省重点研发机构，公司的模具车间被认定为江苏省示范智能车间。报告期内，公司的研发投入约为1,883.55万元，占 营业收入的比例为4.54%，未来公司不断提升公司产品技术研发水平。 在压力传感器领域，公司在产品设计能力和产品制造能力上通过不断的自我迭代，建立完整压力传感器解决方案，产 品能力覆盖了低压、中压、高压三个量程段，基本覆盖了传统燃油车、混合动力、纯电及燃料电池车型上所使用压力传感 器的全部压力量程区间。 在与国外重要的芯片商保持良好的合作关系情况下，同时与国内芯片商多方位深度合作，使公司拥有压力传感器核心 部件电子器件总成的设计、封测、校准能力，实现了传感器核心部件供应链的高度可控和自主。 苏奥传感开发的低压（0~500kpa）MEMS 压力传感器解决方案因在设计和工艺上的创新不仅实现了 MEMS 芯片可以在燃 油腐蚀环境、强酸环境内、燃机高温尾气环境、燃料电池氢气环境下的工作精度及工作寿命可以与国外行业标杆 SMI， Infineon，First Sensor(TE) , BOSH, Sensata，MELEXIS对标，同时在供应链安全性、成本控制、部分细分性能上做到了 对对标件的看齐。基于该解决方案开发的传感器总成已经广泛应用在含燃油系统车型的燃油蒸发排放控制系统、乘用车、 商用车及非道路机械上的尾气处理系统，涡轮增压内燃机的涡后进气压力检测系统，燃料电池堆的氢气/空气流量及压力检 测，以及乘用车真空刹车助力系统等上。 针对 Ra134/HFO-1234yf 为工作介质的新能源汽车热管理系统，混动专用变速箱（超混），重载高速柴油机机油压力 检测等工作压力在1Mpa~7Mpa的中压量程段的高精度测量要求，苏奥传感提供了不同于APT方案（陶瓷电容/电阻压力传感 器）的新型中压量程传感器解决方案，满量程精度达到 5‰，最高工作温度＞150℃，无内橡胶密封圈设计，耐冲击压力等 主要性能指标超越传统的中压量程解决方案APT。 2022年市场对新能源车的续航及充电性能，行驶舒适性，驾驶操控性，车辆通过性能及智能驾驶能力提高的要求激增， 越来越多的新能源车型将引入CO2热泵系统，空气悬架/液压悬架系统，四轮独立刹车控制系统，整车线控执行刹车系统以 及燃料电池高压储氢系统等，上述系统的工作压力一般在18Mpa ,25Mpa , 40Mpa以及70Mpa，此类为高压力量程区间，高 压压力传感器由于其更高的测量压力，更高的耐冲击压力要求，传感器技术解决方案不仅要满足压力的测量要求，还要兼 顾可制造性和成本符合主机厂预期的要求。苏奥传感器借助于MEMS压力芯片的后发优势，针对MSG技术中的压力感应器件 电阻应变计进行了设计和工艺迭代，并率先流片成功并应用。通过生产技术的改革创新，在保证测量精度和其它核心性能 一致的情况下,可以有效拉低MSG方案的成本，降低该方案传感器的采购门槛。目前苏奥传感基于MSG技术的高压压力传感 器，已经完成在新能源热管理以及底盘和刹车系统等方面有成熟的方案和产品，并且在新能源头部车企进行测试。 基于目前新能源汽车飞速发展带来的车辆空调系统运行模式的变化，公司自主研发的 Shunt 电流传感器在动态范围、 测量精度、补偿特性、线性、温度特性以及稳定性等方面具备独特优势，可提升电池包的安全监控能力及 SOC 计算精度， 产品线可满足丰富的应用场景需求，可为客户需求带来多种解决方案。 在满足产品性能及质量满足客户要求的同时，OLIVE 在传感器芯片的设计，流片，封测，总成制造，校准等传感器设 计和生产的全环节进行精确的性能，质量，成本，效率考量及平衡，使得上述传感器在性能及质量可以满足客户要求及可 以与国际主流方案PK的同时，产业链实现了国内自主化，并合理降低了成本，同时避免因行业供需紧张及涨价等影响对自 身供应链的冲击。 2、客户资源优势 公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，持续通过国内外客户的产品认证程序，并与汽车一级配套厂商和整车厂商 建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。在主机配套市场，公司与蔚来、小鹏汽车、比亚迪、 长城汽车、上汽通用、上海汽车、吉利汽车，江铃汽车等知名汽车厂商建立了稳定配套关系；在一级配套市场，公司与联 合电子、亚普、延锋、博格华纳、哈金森、洛卡特等公司建立了长期稳定合作关系，客户覆盖国内外众多主流车企及配套 厂商； 报告期内，公司积极响应汽车“新四化”的要求，加快拓展新能源业务，迅速发展了一批优质的客户，其中汽车整车 生产企业包括小鹏汽车、蔚来、理想汽车、比亚迪、长城汽车、零跑汽车等，现一级配套供应商有国内某动力电池头部企 业、长城蜂巢、蔚然、上汽伊控、上海电驱动、舍弗勒、合肥巨一、大洋电机、汇川、中车等客户。未来公司将进一步加 大市场开发力度及技术研发投入，不断提高产品质量及生产效率，努力实现公司在新能源领域新的业绩增长点。 车联网方面客户包括奇瑞新能源、重庆鑫源和中集瑞江等。 3、产品优势 1） 低压（0~500kpa）MEMS压力传感器解决方案：方案可以覆盖含燃油系统车型的燃油蒸发排放控制系统，含内燃机的乘 用车，商用车及非道路机械上的尾气处理系统，涡轮增压内燃机的涡后进气压力检测系统，燃料电池堆的氢气/空气流量及 压力检测，以及乘用车真空刹车助力系统等。 2）中压（1Mpa~7Mpa） 不同于 APT 方案（陶瓷电容/电阻压力传感器）的新型中压量程传感器解决方案，满量程精度达到 5‰，最高工作温度＞150℃，无内橡胶密封圈设计，耐冲击压力等主要性能指标是远超传统的中压量程解决方案。 3）高压 0-40Mpa，CO2 热泵系统，空气悬架/液压悬架系统，四轮独立刹车控制系统，整车线控执行刹车系统以及燃料电 池高压储氢系统上均具有替代国外同类产品的性能及成本优势。 4） 国六阀件：产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平，目前国内该类产品主要依赖进口，公司研发的防 翻阀、加油容积控制阀填补了国内空白，产品替代进口。 5） 国六加油管：国六加油管的核心技术属于公司自主研发，目前公司的金属加油管产品在蒸发排放要求下，可以满足国 六排放法规，产品工艺稳定，合格率高。 6）Shunt电流传感器：应用场景广泛，在测量精度、范围、稳定性及对电池包的监控能力方面具备较高优势。 7）汽车油位传感器：在生产和研发上取得了多项突破，其产品在性能、成本和工艺等方面不断升级，精益生产，在新能源 混动车型上应用十分广泛，较同类产品处于竞争优势。 4、快速服务优势 公司对客户的服务可分为售前服务及售后服务。售前服务主要体现在产品开发方面，售后服务主要表现在产品质量的 跟踪服务方面。公司这两方面的服务都体现了“贴近客户、快速服务”的原则。 1） 售前服务：公司的产品多为个性化产品，专用于特定客户、特定车型、特定部位。汽车产品更新换代较快，公司 需要根据客户产品更新换代的要求迅速提供新的产品。为了提高快速反应能力，公司通过努力充实技术积累，对产品开发 工作形成了规范化、系统化管理，建立了快速反应的项目开发团队体制，缩短了新产品的开发周期，保证了从接到开发计 划到交付样品的快速反应，能够做到与客户同步开发。公司所有新产品均采用项目小组制进行开发。每个项目均成立项目 小组，由各小组组长组织进行项目立项、编制项目开发的计划进度表、组织项目的阶段性总结、定期向公司领导汇报、组 织项目讨论会解决开发中出现的问题以及客户关注或反馈的问题等等。这种快速反应机制保证了公司对客户的服务质量。 2） 售后服务：公司的销售客服提供24小时服务，如果客户需要帮助，公司售后服务人员会在接到客户通知后的24 小时内赶到客户处提供服务。 5、经营管理团队优势 公司高度重视管理人才和营销人才的选拔、培养和任用，坚持人才的知识化、年轻化。公司目前的管理团队平均年龄 40 多岁，人均拥有十五年以上的汽车零部件行业经验。在长期从事汽车零部件的生产制造过程中，公司管理层积累了丰富 的行业经验和企业管理经验，同时也练就了强大的执行力和敏锐的市场反应力，使公司能够较好地应对市场变化，在复杂、 激烈的竞争中保持较高的运营效率，取得了快速发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
款 4,300,000.00 元作为质押开具信用证 483,912.00欧元。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
单位：万元
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