[中报]青农商行(002958):2022年半年度报告
原标题:青农商行:2022年半年度报告 青岛农村商业银行股份有限公司 Qingdao Rural Commercial Bank Corporation （股票代码：002958） 2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录及释义 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行董事长刘仲生先生已辞去第四届董事会董事长等相关职务。行长刘宗波先生代为履行第四届董事会董事长等相关职责。行长刘宗波先生、主管财务工作的副行长王建华先生及计划财务部负责人肖卫国先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本行第四届董事会第十二次临时会议于2022年8月25日审议通过了关于《青岛农村商业银行股份有限公司2022年半年度报告及摘要》的议案。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。 本行2022年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为本行及本行所属子公司的合并报表数据。 本行半年度财务报告未经会计师事务所审计，请投资者关注。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本半年度报告全文。本行已在本报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，敬请参阅第三节管理层讨论与分析中有关风险管理的相关内容。 目 录 第一节 重要提示、目录及释义…………………………………………………………… 1 第二节 公司简介和主要财务指标………………………………………………………… 4 第三节 管理层讨论与分析………………………………………………………………… 9 第四节 公司治理……………………………………………………………………………51 第五节 环境和社会责任……………………………………………………………………53 第六节 重要事项……………………………………………………………………………55 第七节 股份变动及股东情况………………………………………………………………63 第八节 优先股相关情况……………………………………………………………………69 第九节 债券相关情况………………………………………………………………………70 第十节 财务报告……………………………………………………………………………73 备查文件目录 一、载有本行行长刘宗波先生签名的2022年半年度报告。 二、载有本行行长刘宗波先生、主管财务工作的副行长王建华先生、计划财务部负责人肖卫国先生签名并盖章的财务报表。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义 在本报告中，除文义另有所指，下列词语具有以下涵义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
（一）公司联系方式 其他有关资料在报告期是否变更情况 不适用。 四、主要会计数据和财务指标 单位：千元
2.归属于母公司普通股股东的每股净资产=（归属于母公司股东的净资产-其他权益工具永续债部分）/期末普通股股数。 五、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 （三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。 六、非经常性损益项目及金额 单位：千元
2.本行因正常经营产生的已计提资产减值准备的冲销部分，持有交易性金融资产和交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益，和受托经营取得的托管费收入未作为非经常性损益披露。 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 不适用。 本行不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用。 本行不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 七、补充财务及监管指标 单位：千元
2.流动性比例=流动性资产期末余额÷流动性负债期末余额×100%，为本行报监管部门的数据 3.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款期末余额×100% 单一客户贷款集中度=对单一最大客户发放的贷款总额÷资本净额×100% 单一集团客户授信集中度=对最大一家集团客户授信总额÷资本净额×100% 4.拨备覆盖率=期末贷款（含贴现）减值准备余额÷期末不良贷款余额×100% 贷款拨备率=期末贷款（含贴现）减值准备余额÷发放贷款和垫款总额×100% 5.成本收入比=业务及管理费÷营业收入×100% 总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额×100%，2022年 6月 30日总资产收益率净利差=总生息资产的平均收益率-总计息负债的平均成本率 净利息收益率=利息净收入÷总生息资产平均余额×100%，2022年 6月 30日净利息收益率按年化计算 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内本行从事的主要业务 本行经营范围为：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；外汇资信调查、咨询和见证业务；基金销售；经国家有关主管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2021年3月13日，国务院发布《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划（2021-2025）和2035年远景目标纲要》，明确了金融机构对实体经济的支持方向，提出了金融改革的方向。同时，疫情演变和外部环境仍存在诸多不确定性，经济复苏基础尚不牢固，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。随着金融业全面开放和利率市场化改革继续深化，市场竞争将持续挤压银行息差收入空间。在监管方面，银行业维持严监管态势，监管部门将围绕银行业风险处置化解、强化金融科技及互联网金融业务监管、优化银行业存贷款管理等方面进一步加大监管力度。银行业面临着机遇与挑战并存的发展格局。 本行自 2012年 6月成立以来，围绕“服务‘三农’主力银行、城乡统筹主办银行、中小企业伙伴银行、城乡居民贴心银行”的品牌定位，立足青岛，已设立烟台分行和济南章丘支行，分支机构共 358家，辐射青岛、济南、烟台山东三大最具经济活力地区，并发起设立省内 5家、深圳 1家、江西 2家共 8家村镇银行，不断探索改革发展新路径。 本行通过零售金融、公司金融、资金业务三大业务板块驱动发展，着力打造国际业务、财富管理等特色业务，推动线上线下业务深度融合，存贷款市场份额位居青岛市金融机构前列，主要经营指标位居省内银行业前列，逐步走出了一条符合自身实际、创新经营、内涵增长、价值提升之路。 二、核心竞争力分析 前景广阔的地区经济。青岛作为国家沿海重要中心城市、山东半岛蓝色经济区规划核心区域龙头城市、“一带一路”战略新亚欧大陆桥经济走廊的主要节点城市和海上合作战略支点、我国以财富管理为主题的金融综合改革试验区，获批“中国—上海合作组织地方经贸合作示范区”、山东自贸区青岛片区，区位优势明显。青岛市研究制定《青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》，提出“146”发展目标，“1”是指 1个愿景，即 2035年，高水平基本实现社会主义现代化，建成具有较强影响力的开放、现代、活力、时尚的国际大都市，培育国家中心城市核心竞争力，以全球海洋中心城市昂首挺进世界城市体系前列；“4”是增强 4个功能，打造国际门户枢纽城市、国际化创新型城市、全球海洋中心城市、宜居宜业品质湾区城市；“6”是坚持 6个率先走在前列，到 2025年，将基本建成开放、现代、活力、时尚的国际大都市，在经济高质量发展、开放创新改革、社会文明程度、生态文明建设、打造幸福美好家园、城市治理效能等 6个方面率先走在前列，带动山东半岛城市群全面提升在国家发展版图中的战略地位，增强在世界体系中的竞争力、影响力。青岛的良好经济社会生态和宏伟发展蓝图，为本行深耕本地市场提供了广阔空间。同时，山东以“走在前列、全面开创”为目标，实施新旧动能转换、乡村振兴等八大发展战略，为本行跨区域发展提供了市场空间。 规范的公司治理架构。目前，本行股东持股比例均衡，且主要股东保持稳定。本行健全了董事会、监事会、高级管理层下设的各专门委员会，保证了经营管理的决策、执行、约束、激励、考核等各方面内容能够有效落地实施。本行董事、监事、高级管理人员拥有多年的银行业管理经验，在多年的市场竞争中形成了良好的市场意识，对国内银行市场特别是当地银行市场具有深刻的理解，能够帮助本行确定符合自身实际的发展战略和发展策略。 独具特色的城乡金融服务模式。本行是青岛网点数量最多，服务范围最广泛的银行，遍布城乡的服务网络，使城乡居民随时随地享受便捷的金融服务。全国首创互联网小微云支付系统，充分满足农民、农村、农业现代化的金融服务需求。紧跟城镇化和农业现代化发展方向，推出专人负责、专人对接、专人服务、专人跟踪、专人督导的“五专”服务。紧跟城乡统筹发展步伐，打造“城乡居民贴心银行”的服务品牌，全面建设社区支行、微贷中心、直销银行、财富管理“四位一体”的服务平台。 专业高效的中小微金融服务优势。本行通过“专项规模、专职团队、专业流程、专门风控”的运营模式全力服务中小微企业。注重加强信贷管理，不断推行完善营销调查、审查审批、放款、贷后检查信贷业务“四个中心”建设，有效提高了中小微贷款的审批效率。引入德国微贷技术，有效满足了小微企业“金额小、需求频、周期短”的融资需求。强化服务创新，积极转变营销模式。加快产品创新研发，有针对性地设计研发产品。 发挥国际业务优势，积极支持中小企业参与国际竞争。 优异的金融资产和投资理财配置能力。本行在大力发展大零售和公司金融、国际业务的同时，积极向“金融市场、投资理财”的“轻资本、轻资产”交易性银行转型，实现了金融市场、投资理财业务的专业化经营。金融市场中心在全国农商银行中首家获持牌经营资格，拥有多项业务资质，投资品种多样。与非银行机构广泛合作，具有坚实的客户基础。本行投资理财业务建立了较为完善的内控体系，持续推进理财业务的高质量发展。 审慎的风险控制和严密的内控管理。本行一直贯彻“稳健经营、稳步发展”的经营管理理念，构建了由董事会、高级管理层、风险管理部门及支行共同组成的自上而下的风险管理体系。风险控制贯穿于业务全过程，全面覆盖各类风险，不断深化全面风险管理体系建设，有效保障了本行业务经营稳健高效。本行加强内部控制体系和内部控制措施建设，形成了由前台业务部门、风险管理部、法律合规部和审计部组成的内部控制“三道防线”，保证了内部控制体系的分工合理、职责明确、报告关系清晰。 务实进取的经营管理团队。本行高级管理人员具有卓越的战略视野、深厚的行业认知、市场化的管理理念和丰富的管理经验，能够支撑本行市场竞争能力、风险控制能力持续走在同业前列。本行推行市场化的人才选聘方式，并注重员工职业发展，以吸引和保留优秀人才，保持团队的竞争力和稳定性。同时，鼓励员工参加各种在职学习，提高业务素质，为本行可持续发展奠定基础。本行建立了现代商业银行考核体系，激发干部员工活力，形成了向能力倾斜、向贡献倾斜、向效益倾斜的分配机制。 三、总体情况概述 今年以来，面对经济发展需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，以及疫情反弹冲击，本行在扎实做好疫情防控、助企纾困的同时，进一步深化业务转型、强化风险管理、细化营销拓展，体制改革、机制重塑、流程再造等深层转型成效逐步显现，业务经营保持总体稳健。 （一）助企纾困政策有效落实。按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，持续加强对受新冠肺炎疫情影响严重行业企业等的金融支持，出台疫情期间贷款展期、线上用信、按揭贷款暂停还款等一系列纾困服务，助力夯实经济稳定运行。围绕稳住经济大盘要求，出台信贷支持实体经济发展的硬核政策“十六条”，构建创新服务、精准支持、放宽准入、减费让利的立体式贷款投放体系，全力加大信贷投放力度。建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制，通过完善容错和风险缓释、强化正向激励和评估考核、简化贷款流程和审贷资料等举措，推动普惠金融稳健持续增长。聚焦物流运输等因疫情暂时遇困的行业企业，推出“畅流贷”等针对性金融服务，并主动减免服务收费，简化业务办理流程，在确保不盲目抽贷压贷断贷的同时，全力做到应贷尽贷快贷，让广大市场主体实实在在感受到政策红利。 （二）主责主业基础持续稳固。围绕稳住经济大盘要求，针对涉农小微等普惠客群、“专精特新”等支持对象，以及绿色发展、城市更新等重点领域，优化资源配置，提高服务质效，积极将各项金融支持政策落实到位，努力培育稳健发展新动能。上半年联合青岛西海岸新区管委构建“专精特新”企业融资风险共担机制，推出“专精特新贷”“园区贷”等无担保信用贷款特色产品，对名单内企业实施“优先审批、当天完成”服务模式，已与近 2000家“专精特新”企业建立金融服务关系。同时，发布“丰收 e宝”“丰收 e贷”“乡村振兴信用卡”普惠金融产品，开办基于碳排放权、排污权等环境权益的系列质押贷款业务。截至 6月末，普惠型小微企业贷款余额 371.94亿元、户数 5.38万户。 （三）转型发展动能加快集聚。积极通过金融科技赋能、创新驱动刺激、精细管理提升等方式，推动新旧动能加快转换。上半年风控模型引入不动产等多项脱敏数据源，面向扫码付商户、新市民、青年、县域郊区居民养老缴存、农产品收购等客群分别推出“扫码商户贷”“赁 e贷”“社保 e贷”“丰收 e贷”等精准便捷的融资产品。全新设立“金融驿站”服务模式并在青岛市政府开设首家店面，积极探索服务空间跨界融合的全新服务模式。落地全国首笔中泰货币互换项下贸易融资业务、山东省首笔担保增信汇率避险类业务、山东省地方法人银行首单境内运费外汇支付便利化业务，成为全国外汇交易中心“外币拆借撮合交易”首批参与会员。升级“扫码付”经营管理平台，在“政银互联 e站通”的基础上，创新推出“‘莓’好钱景一码通”收单业务、“丰收 e宝”代付 POS终端等场景服务产品，推出数字货币收单业务，自建线上收单渠道，初步实现营销活动内部闭环。 （四）风险管理体系加快完善。着力从顶层设计上重塑全面风险管理体系，加快建立组织架构合理、职责边界清晰的风险治理架构，健全多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。完成“信贷流程再造”暨“四个中心建设”试点，围绕内控合规、办理时限、客户体验、资料简化等方面，因地实施设定实施方案 5个、梳理配套制度 113件，建立定量调查、一次审查、双签审批、五级贷后等系列工作机制。建立“管”“服”并重的授信审批模式，统一重点业务审批标准，预见式、动态化监测处置风险贷款变化。持续优化非金融企业债券内部评级模型以及预警监测体系，加强投资资产全生命周期管理，扎实做好信用债风险定期排查和预警动态调整，风险监测预警及排查能力持续提升。同时，大力推进自主催收、诉讼催收等各种形式的精准清收、活动清收、批量清收，全力提升资产质量。 四、财务报表分析 （一）利润表项目分析 单位：千元
利息净收入是本行利润的主要来源。本行 2022年 1-6月利息净收入为 38.64亿元，较上年同期减少 2.14亿元，降幅为 5.25%。主要原因是本行持续加大服务实体经济力度，进一步降低实体经济融资成本，同时受市场利率影响，2022年上半年生息资产平均收益率较上年同期下降，净息差收窄。 本行生息资产与计息负债的平均余额、相关利息收入或利息支出以及生息资产的平均收益率和计息负债的平均成本率情况如下表列示： 单位：千元
注：1.各项资产和负债的平均余额为日均余额。 2.净利差为按总生息资产的平均收益率与总计息负债的平均成本率的差额计算。 3.净利息收益率为按利息净收入除以总生息资产平均余额年化计算。 （1）利息收入 本行 2022年 1-6月利息收入为 82.94亿元，较上年同期增加 0.62亿元，增幅为 0.76%。本行报告期内利息收入增加，主要是由于生息资产规模增加。 ① 发放贷款和垫款利息收入 发放贷款和垫款利息收入是本行利息收入的最大组成部分。2022年上半年，本行发放贷款和垫款利息收入为 59.27亿元，占总利息收入的 71.47%，较上年同期减少 1.34亿元，降幅为 2.21%，主要由于本行持续向实体经济让利，扩大普惠金融服务覆盖面，进一步降低实体经济融资成本，发放贷款和垫款平均收益率较上年同期下降 0.25个百分点。 本行发放贷款和垫款平均余额、利息收入及平均收益率分布情况如下表列示： 单位：千元
金融投资利息收入是本行利息收入的另一重要来源。2022年 1-6月，本行金融投资利息收入为 18.30亿元，占总利息收入的 22.07%，较上年同期增加 0.61亿元，增幅为 3.45%。主要由于本行实施稳健的金融投资策略，增加了标准债券投资规模。 （2）利息支出 2022年 1-6月，本行利息支出为 44.29亿元，较上年同期增长 6.65%，主要原因是计息负债规模增加，吸收存款利息支出和应付债券利息支出是本行利息支出的主要部分。 ① 吸收存款利息支出 吸收存款利息支出是本行利息支出的最大组成部分。2022年 1-6月，本行吸收存款利息支出为 27.96亿元，占总利息支出的 63.13%，较上年同期增加 3.55亿元，增幅为 14.54%。主要是由于本行吸收存款规模扩大的同时，定期存款占比有所上升。
本行2022年1-6月应付债券利息支出为11.66亿元，占总利息支出的26.32%，较上年同期减少 0.59亿元，降幅为 4.85%，主要是因为应付债券规模下降，同时平均成本率有所下降。 （3）利息净收入 本行 2022年 1-6月利息净收入为 38.64亿元，同比下降 5.25%。 （4）净利差与净利息收益率 本行 2022年 1-6月净利差为 2.01%、净利息收益率为 1.99%，分别较上年同期下降 0.27和 0.25个百分点。主要原因是，一方面本行主动压缩高风险资产规模，切实降低实体企业资金成本，同时受市场利率的影响，贷款收益率有所下降；另一方面，本行主动加大存款营销力度，个人定期存款规模增加，导致计息负债成本率有所上升。 2.非利息净收入 本行非利息净收入包括手续费及佣金净收入、投资净收益、汇兑净收益、公允价值变动净收益、资产处置收益/（损失）、其他收益及其他业务收入。 （1）手续费及佣金净收入 2022年 1-6月，本行手续费及佣金净收入 3.61亿元，较上年同期增加 0.31亿元，增长 9.39%。主要原因是本行支付结算业务手续费支出同比减少。 本行手续费及佣金净收入情况如下表列示： 单位：千元
2022年 1-6月，本行其他非利息净收入 11.08亿元，较上年同期增加 0.13亿元。其中，投资净收益同比下降 1.69亿元，公允价值变动净收益同比增加 1.43亿元。 单位：千元
本行业务及管理费主要包括职工薪酬费用、折旧及摊销、物业管理费和其他。 本行在业务发展的同时，合理控制费用支出，2022年 1-6月业务及管理费为 13.06亿元，较上年同期增加 0.09亿元，增幅为 0.67%。 本行业务及管理费情况如下表列示： 单位：千元
2022年 1-6月，本行税金及附加支出为 0.54亿元，较上年同期减少 0.02亿元。 5.信用减值损失 单位：千元
6.资产减值损失 2022年 1-6月，本行未计提资产减值损失。 （二）资产负债表项目分析 1.主要资产分析 截至2022年 6月30日，本行资产总额为4,442.12亿元，较上年末增长3.20%。 本行资产总额及主要构成如下表列示： 单位：千元
（1）发放贷款和垫款 本行发放贷款和垫款占资产总额的比例较大。截至 2022年 6月 30日，本行发放贷款和垫款净额为 2,343.68亿元，占资产总额的 52.76%，较上年末提高 0.81个百分点。 主要原因是本行积极响应各级政策导向，坚持金融服务实体经济，聚焦主业，在审慎信贷政策基础上，适度发展了信贷业务。 ① 按产品类型划分的发放贷款和垫款分布情况 本行发放贷款和垫款主要由公司贷款和垫款、票据贴现及个人贷款和垫款组成。 本行发放贷款和垫款具体构成如下表列示： 单位：千元
公司贷款和垫款 本行按行业划分的公司贷款和垫款分布情况如下表列示： 单位：千元
票据贴现 截至 2022年 6月 30日，本行票据贴现 164.54亿元，较上年末增加 15.61亿元，增幅为 10.48%。报告期内，本行根据业务发展需要及客户融资需求状况，灵活调整票据融资规模。 个人贷款和垫款 截至 2022年 6月 30日，本行个人贷款和垫款占本行发放贷款和垫款总额的比例为28.26%。按照产品类型划分的本行个人贷款和垫款如下表列示： 单位：千元
② 按担保方式划分的发放贷款和垫款分布情况 本行按担保方式划分的发放贷款和垫款分布情况如下表列示： 单位：千元
③ 按地区划分的贷款分布情况 单位：千元
④ 借款人集中度 截至 2022年 6月 30日，本行向十大单一借款人提供的贷款余额如下表列示： 单位：千元
本行贷款五级分类情况如下表列示： 单位：千元
① 按行业划分的公司贷款的不良余额分布情况 本行按行业划分的公司贷款不良余额分布情况如下表列示： 单位：千元
本行贷款按产品类型划分的不良贷款情况如下表列示： 单位：千元
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