[中报]中兴通讯(000063):2022年半年度报告
原标题:中兴通讯:2022年半年度报告 二〇二二年半年度报告全文 中兴通讯股份有限公司 ZTE CORPORATION 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 本公司第九届董事会第四次会议已审议通过本报告。董事顾军营先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长李自学先生行使表决权；董事方榕女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事诸为民先生行使表决权。 本集团截至 2022年 6月 30日止六个月的半年度财务报告按照中国企业会计准则编制且未经审计。 本公司董事长李自学先生、财务总监李莹女士和会计机构负责人许建锐先生保证本报告中的财务报告真实、准确、完整。 2022年中期，本公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告“董事会报告之（四）2022年下半年业务展望及面对的经营风险”描述了本公司经营中可能存在的风险，请投资者注意阅读。 本报告分别以中英文两种文字编制，在对本报告的理解发生歧义时，以中文文本为准。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及香港联交所（http://www.hkexnews.hk）为本公司信息披露媒体，请投资者注意投资风险。 目 录 定义................................................................................................................................ 3 词汇表............................................................................................................................ 4 一、公司基本情况........................................................................................................ 7 二、会计数据和财务指标摘要.................................................................................... 8 三、公司业务概要...................................................................................................... 10 四、董事会报告.......................................................................................................... 17 五、公司治理.............................................................................................................. 34 六、环境和社会责任.................................................................................................. 43 七、重要事项.............................................................................................................. 46 八、股份变动及股东情况.......................................................................................... 61 九、董事、监事及高级管理人员情况...................................................................... 66 十、债券相关情况...................................................................................................... 71 十一、财务报表（未经审计）及附注...................................................................... 74 十二、备查文件..........................................................................................................255 定义 在本报告中，除文义另有所指外，以下词语具有以下涵义。若干其他词语在“词汇表”一章说明。 本公司、公司 指 中兴通讯股份有限公司，在中国注册成立的公司，其股份在 或中兴通讯 深圳交易所及香港联交所上市 《公司章程》 指 《中兴通讯股份有限公司章程（2021年6月）》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本集团或集团 指 中兴通讯及其附属公司 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事会成员 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事会成员 中国 指 中华人民共和国 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳交易所 指 深圳证券交易所 《深圳交易所上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 《香港联交所上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《证券及期货条例》 指 香港《证券及期货条例》（香港法例第 571章） 《公司条例》 指 香港《公司条例》（香港法例第 622章） 2017年股票期权激励计划 指 本公司于2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会审议通过的股票期权 激励计划 2020年股票期权激励计划 指 本公司于2020年第二次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划 词汇表 本词汇表载有本报告所用若干与本集团有关的技术用词，其中部分词汇解释与行业的标准解释或用法未必一致。 分布式数据库 指 利用高速计算机网络连接物理上分散的多个数据存储单元，组成一个逻辑上统一的数据库，以获取更大的存储容量和更高的并发访问量。 UBR产品 指 超宽带无线电（Ultra Broadband Radio），针对无线移动网络多频多模融合，中兴通讯推出业界最全的双频/三频UBR系列产品，一个基站同时支持多频段工作，支持GSM/UMTS/LTE/NR多制式覆盖能力。 AAU 指 有源天线单元（Active Antenna Unit），5G基站的主要设备，主要负责 收发5G无线射频信号。 AI 指 人工智能(Artificial Intelligence)，用机器去模拟人的视觉、听觉、意识、思维，辅助或替代人类完成相关的任务。 PowerPilot 指 5G绿色能效解决方案。 确定性网络 指 利用网络资源打造的大带宽、低时延、低抖动、有确定性能力的网络，能为不同行业需求提供确定性的业务体验。 TSN 指 时间敏感网络（Time Sensitive Networking），由电气与电子工程师协会（IEEE）定义，是基于标准以太网技术提供确定性服务的解决方案，以确定的时延完成数据包的传输，从而满足工业领域的严苛传输要求。 uRLLC 指 超高可靠和超低时延通信(Ultra-Reliable Low-Latency Communications), 5G三大应用场景之一，支持对时延和稳定性高度敏感的业务，可通过网络切片技术来保障。比如车联网、智慧工厂中的远程控制、智慧医疗中的远程手术等对时延非常敏感的应用。 融合核心网 指 移动网络分为无线接入网和核心网两部分。核心网提供呼叫控制、计费、移动性。融合核心网同时支持多制式的核心网相关功能。 5G NSA 指 3GPP标准组织定义的Non-Standalone非独立组网模式。无线侧4G基站和5G基站并存，核心网采用4G核心网或5G核心网的组网架构。NSA主要 作为一种过渡型组网模式，可以充分利用已有的4G网络资源。 5G SA 指 3GPP标准组织定义的Standalone独立组网模式。无线侧采用5G基站，核心网采用5G核心网的组网架构。SA是5G网络演进的目标架构。 云网一体柜 指 通过一体化机柜集成部署边缘云、有线接入、无线专网等设备，预置典型应用，支持无线和有线的融合接入、专网语音、消息等特色功能，可灵活下沉至企业园区或运营商接入机房。 云网融合 指 面向云和网的基础资源层，通过实施虚拟化/云化乃至一体化的技术架构，最终实现简洁、敏捷、开放、融合、安全、智能的新型信息基础设施的资源供给。 NGN 指 下一代网络(Next Generation Network)，以软交换为核心，能够提供话音、视频、数据等多媒体综合业务，采用开放、标准体系结构，能够提供丰富业务的下一代网络。 单载波 指 波分复用（DWDM）系统，实现多个波长在一根光纤上复用，其中每个波长即为一个单载波（Single-carrier），单载波速率随着光技术的演进不断提升，包括单载波2.5G、10G、100G、200G、400G、800G及1.2T等。 C+L波段 指 即Conventional band and Long-wavelength band，是光纤可用波长中常用的两个波分频段。在波分复用系统中，C波段已被广泛应用，随着带宽需要的增长，目前L波段已开始商用测试。 SRv6 指 SRv6（Segment Routing IPv6，基于IPv6转发平面的段路由）是基于源路由理念而设计的在网络上转发IPv6数据包的一种协议。SRv6采用现有的IPv6转发技术，通过扩展IPv6报文的头域，实现类似标签转发的处理。 SRv6可以进一步简化网络协议，实现更灵活的业务路径规划。 CN2 指 即ChinaNet Next Carrying Network，中国电信下一代承载网。 OTN 指 光传送网 (Optical Transmission Net)，以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网，是下一代的骨干传送网。 OXC 指 即Optical cross-connect，光交叉连接。相比ROADM来说，OXC具备扩展能力更强，“0”跳纤，系统集成度高，维护简单，占用更少的机房空间，设备成本更低等优势。 CLOS架构 指 一种多级电路交换网络的结构，其优点是对Crossbar架构进行了改进，通过CLOS架构可以提供无阻塞的网络。该架构的好处在于既节约了成本，又提升了效率。 PON 指 无源光纤网络（Passive Optical Network），通过无源光网络技术向用户提供光纤接入服务，采用点到多点的拓扑结构，可节省主干光纤资源，同时具有流量管理、安全控制等功能。 FTTR 指 全屋光纤组网（Fiber To The Room），通过光纤从入户的全光网关连接到不同室内的AP，从而实现全屋千兆以上的覆盖能力。 MEC 指 移动边缘计算（Mobile Edge Computing）可利用无线接入网络就近提供电信用户IT所需服务和云端计算功能，而创造出一个具备高性能、低延迟与高带宽的电信级服务环境，加速网络中各项内容、服务及应用的快速下载，让消费者享有不间断的高质量网络体验。 vSTB 指 云化机顶盒（Virtualization Set Top Box），将传统机顶盒硬件处理的业务上移到云端运行，在云端处理完后通过视频流的方式传输到机顶盒。 可以降低机顶盒升级以及软件兼容的需求。 算力网络 指 一种根据业务需求，在云、网、边之间按需分配和灵活调度计算资源、 存储资源以及网络资源的新型信息基础设施。 CDN 指 内容分发网络（Content Delivery Network），是一种能实时地根据网络流量和各节点的连接、负载状况及到用户的距离和响应时间等综合信息，将用户的请求重新导向离用户最近的服务节点上的网络架构。 XR 指 是AR(Augmented Reality)、VR(Virtual Reality)、MR(Mixed Reality)等多种形式的统称，指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合、可人机交互的环境。 VR 指 虚拟现实(Virtual Reality) ，是一种可以创建和体验虚拟世界的模拟环境。虚拟现实技术就是利用现实生活中的环境和物体，通过三维模型表现出来。通过计算机技术模拟出来的现实中的世界，故称为虚拟现实。 AR 指 增强现实(Augmented Reality)，是一种将虚拟信息与真实世界融合的技术，将文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息应用到真实世界中，从而实现对真实世界的“增强” CPE 指 客户端设备（Customer Premise(s) Equipment），给用户提供服务时在客户侧部署的负责连接、处理的设备。 云底座 指 以云基础设施为核心，可运行于标准化硬件设施和增强及定制化硬件设备之上，对外提供虚机、裸机和容器的基础虚拟化单一或混合资源服务，能整合提供技术组件，网络及业务服务，按需扩展为多产品提供云原生技术栈。 异构加速 指 将处理分配给加速硬件以减轻CPU负荷的技术，利用硬件模块来替代软件算法，从而实现性能提升、成本优化的目的，引入硬件加速的计算架构又称为异构计算。 sPV 指 智能光伏（Smart Photovoltaic）是一种站点侧直流叠光方案，功率转换单元可以对太阳能电池板单组件进行最大功率跟踪技术，实现太阳能组件发电效率最大化。也可提升站点光伏部署的灵活性。 5G专网 指 采用5G标准建设的企业或行业无线专网，与运营商的5G公网隔离。 本安型基站 指 矿用本质安全型基站（Mine intrinsic safety base station），适用于在煤矿井下有甲烷、煤尘等爆炸性混合物，但无破坏绝缘层的腐蚀性气体场合，不通过添加金属外壳或充填物防爆，而是其电路在正常使用的情况下或出现故障时产生的电火花、热效应的能量均满足国家矿用标准，实现对煤矿井下关键位置通信，接入互联网的接口设备。具备体积小、重量轻、安全性高等特点。 高精度授时 指 授时指将标准时间信息传递，使各地时钟统一与标准时间的过程。高精度授时则是指达到更高准确度、进度的授时。 智能综采 指 应用智能化技术升级的煤矿综合机械化采煤工作面，主要特征是在包含采煤、支护、传输等作业回采工作面通过远程控制、视频监控等方式实现自动化、无人化作业，从而提升作业效率以及安全性。 专用切片 指 一种按需组网的方式，在统一的基础网络设施上分离出多个虚拟的端到端网络，以适配各类业务安全、隔离、保障的需求。 差动保护 指 对输电线路、电气设备的一种保护方式。正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等，差动电流等于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时，将被保护设备的各侧断路器跳开，使故障设备断开电源。 一、公司基本情况 1、 法定中文名称 中兴通讯股份有限公司 中文缩写 中兴通讯 ZTE Corporation 法定英文名称 英文缩写 ZTE 2、 法定代表人 李自学 3、 董事会秘书/公司秘书 丁建中 证券事务代表 钱钰 联系地址 中国 广东省深圳市科技南路 55号 电话 +86 755 26770282 +86 755 26770286 传真 电子信箱 [email protected] 4、 公司注册及办公地址 中国 广东省深圳市 南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 邮政编码 518057 国际互联网网址 http://www.zte.com.cn 电子信箱 [email protected] 香港主要营业地址 香港 铜锣湾勿地臣街 1号时代广场二座 31楼 5、 授权代表 顾军营 丁建中 6、 本公司选定的 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 信息披露媒体名称 本报告查询 http://www.cninfo.com.cn http://www.hkexnews.hk 法定互联网网址 本报告备置地点 中国 广东省深圳市科技南路 55号 7、 上市信息 A股 深圳交易所 股票简称：中兴通讯 股票代码：000063 H股 香港联交所 股票简称：中兴通讯 股票代码：763 8、 公司注册地址等其他有关资 □ 适用 ? 不适用 料变更情况 二、会计数据和财务指标摘要 （一）公司因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据说明 □ 适用 ? 不适用 （二）本集团主要会计数据和财务指标 单位：千元人民币
单位：千元人民币
注 1： 本报告期公司 2017年股票期权激励计划的激励对象共行使 4,971,974份 A股股票期权，2020年股票期权激励计划首次授予的激励对象共行使 60,634份 A股股票期权，本公司的总股本由 4,730,795,972股增加至4,735,828,580股； 注 2： 本报告期和上年同期基本每股收益和扣除非经常性损益的基本每股收益分别以各期末发行在外普通股的加权平均股数计算； 注 3： 由于本公司授予的 2017年股票期权分别在 2022年 1-6月和 2021年 1-6月形成稀释性潜在普通股 108千股和 17,177千股，稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算。 下述为扣除的非经常性损益项目和金额： 单位：千元人民币
（三）境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 ? 不适用 三、公司业务概要 （一）主要业务 本集团致力于为客户提供满意的ICT产品及解决方案，集“设计、开发、生产、销售、服务”等一体，聚焦于“运营商网络、政企业务、消费者业务”，本报告期内本集团主要业务无重大变化。 运营商网络：聚焦运营商网络演进需求，提供无线接入、有线接入、承载网络、核心网、电信软件系统与服务等创新技术和产品解决方案。 政企业务：聚焦政企客户需求，基于“通讯网络、物联网、大数据、云计算”等产品，为政府以及企业提供各类信息化解决方案。 消费者业务：聚焦消费者的智能体验，兼顾行业需求，开发、生产和销售智能手机、移动数据终端、家庭信息终端、融合创新终端等产品，以及相关的软件应用与增值服务。 （二）所属行业 本公司是全球领先的综合通信信息解决方案提供商，为全球多个国家和地区的客户，提供创新的技术与产品解决方案。 本集团拥有通信行业完整的、端到端的产品和融合解决方案，通过全系列的“无线、有线、云计算、终端”等产品，灵活满足全球不同客户的差异化需求，以及快速创新的追求。 未来，本集团将继续聚焦主流市场和主流产品，不断提升客户满意度和市场占有率，坚持核心技术自主创新，不断提升产品竞争力，以更开放的态度与合作伙伴展开密切合作，构建合作共赢的产业生态链，共同拥抱最好的“万物智能互联”的美好新时代。 （三）技术创新情况 数智化转型已经是大势所趋。数字经济已经成为经济高质量发展的核心支柱之一，与此同时，全球日趋增多的不确定性风险，也是倒逼企业乃至社会数智化转型的重要因素；更为重要的是，碳中和已经成为全球、全人类共同的目标，数智化转型也是加速绿色低碳的关键路径之一。 IDC的数据显示，在过去十年全球的数据量的年均复合增长率（CAGR）接近 50%，随着万物智联时代的开启，增幅预期也会更加陡峭。与此同时，摩尔定律和尼尔森定律洪流对端、边、云的冲击之下，分布式和异构计算应运而生。在这一技术趋势下，无论对于算力和网络，还是软件和硬件，都将形成更加紧密的关系和更加模糊的边界。多技术融合演进将成为提升服务质量和效率的关键，以期实现效益全局更优的目标。 本集团一直秉承“着眼客户，领先时代”的技术理念，积极把握 5G、新基建、数智化转型、东数西算、双碳经济等重大机遇，坚持锚定目标凸显优势，立足“数字经济筑路者”，助力运营商和合作伙伴构筑“连接+算力+能力”的数智底座，加速全社会数智化转型升级。一方面，聚焦 ICT的确定性领域持续深耕，包括进一步提升频谱和光谱的效率；加速网络商用性能优化及自主进化；以领域定制（DSA）、封装和架构创新，延续摩尔红利；持续深化芯片、算法和架构的软硬协同优化等等。另一方面，在产业数字化拓展等不确定性领域，强化技术能力和领域能力的组件化和服务化，围绕场景和关键业务，低成本起步，快速迭代，持续创新。 上述努力正加速提升本集团 ICT端到端全系列产品及数智化解决方案的竞争力，市场份额稳步提升。 在芯片领域，本集团具有超过 26年的研发积累，在先进工艺设计、核心 IP、架构和封装设计、数字化高效开发平台等方面持续强化投入，已具备业界领先的芯片全流程设计能力。随着产业数字化转型不断深入，芯片、算法和架构相辅相成已是立足之本，将有效支撑产品竞争力持续引领。 在数据库领域，本集团长期投入的自主创新研发的商用成熟的分布式数据库GoldenDB，正进一步夯实其重点行业的领先优势。在金融行业，GoldenDB成为首个在国有大行核心业务系统投产的国产数据库并持续保持稳定运行；助力国家开发银行“新核心工程”投产，引领金融核心业务改造。在运营商市场，携手河北移动打造核心数据库自主可控样板点，并入围工信部信创典型解决方案。GoldenDB 积极推进国产数据库的行业标准及生态建设，主导九项行业标准、八项课题及白皮书、七项行业测试规范相关工作，助力国产数据库的健康可持续性发展。 在操作系统领域，本集团历经近 21年的自主研发，在内核、虚拟化、研发工具等核心技术和商用落地上取得一系列成果，系统的实时性、可靠性、安全性处于业界领先水平，形成涵盖嵌入式、服务器、桌面和终端等设备类型的全系列操作系统解决方案。产品已广泛应用于通信、汽车、电力、轨道交通等行业，累积发货超 2亿套，为全球客户提供功能强大、坚实可靠的基础软件平台，先后荣获中国通信学会科学技术一等奖和第四届中国工业大奖。 在无线领域，本集团面向运营商客户和行业客户打造高性能、智简、绿色低碳的移动通讯网络。依托芯片、算法和架构为核心的强大底层能力，发布了新一代极简站点UniSite NEO方案，包括三频三扇合一的 OmniUBR产品、大功率 UBR产品和新一代 5系列 AAU等创新产品，支持多频多模、大功率、大带宽的同时，设备尺寸、重量和功耗都有大幅下降，业内领先。本集团和运营商深度合作，在北京、广州、成都和大连等城市打造 5G“领航城市”，形成多张覆盖连续、性能优异、技术先进的精品网络标杆。 以 AI为技术核心的网络节能方案 PowerPilot，通过覆盖精准识别、业务精准导航、深度协同多频多制式网络，进一步挖掘节能空间，较当前通常采用的智能节电方案，节能效果可提升一倍，已在全球 30多张网络规模商用，获得 GTI论坛“移动技术创新突破奖”。 确定性网络方案通过 5G TSN+ uRLLC增强，保障确定性时延及抖动，本集团与中国移动、南瑞继保携手发布业界首个基于绿色电网的端到端 5G TSN，加速 5G在关键行业的商用进程，并荣获 2022年度 GTI论坛“市场开拓奖”。本集团推出的 Common Core全融合核心网解决方案，支持 2G/3G/4G/5G NSA/5G SA全接入，最大限度简化网络复杂度，建网成本降低 40%以上，交付速度提升 30% ，并支持网络平滑演进。本集团推出iCube系列化 5G专网方案，通过 i5GC轻量化的行业专用极简核心网、一站式的云网一体柜及基站边缘算力引擎等方案匹配不同行业的需求，实现一站式“多快好省”的专网服务。iCube专网方案在业界率先实现了三个融合，包括 4G/5G融合、语音数据融合和云网融合，简化组网，实现资源充分共享。 在 IP领域，本集团提供从云间到云内的端到端 SRv6可编程解决方案，助力运营商打造超宽、极简、智能的 IP网络，由基础连接向算网一体持续演进。核心路由器旗舰产品 T8000服务中国电信 163骨干网超级核心节点，在 CN2-DCI网络规模部署，成功实现中国移动 IDC上线并商用，助力马来西亚电信建设的 NGN IP CORE网络正式开通，成为马来西亚首个高速移动业务传输骨干承载网。 在光传输领域，智宽新光网构建云间互联超宽、灵活、智慧的高速信息通道，本集团荣获 NGON&DCI World“最佳数据中心连接设备商”大奖。业界首发单载波 1.2T系统方案，配合 C+L波段光谱能够实现单纤容量翻倍提升至 96T+，可以满足未来 5-8年业务发展对光网络带宽的需求，助力土耳其移动部署全球首个商用 C+L波分系统。独创Flex Shaping灵活整形技术，实现超 100G传输距离提升 30%，大幅降低超 100G部署难度和升级成本。新一代紧凑型、城域边缘 OTN产品荣获 2022年 Lightwave光传输核心领域大奖。OTN交叉年度市场份额排名全球前二，200G端口发货量全球前二。全光交叉产品已在广东、山东、浙江、江苏等二十余个省份的干线和本地网规模部署。 在固网接入领域，中兴通讯 PON OLT发货量全球第一，光接入技术两次荣获国家科学技术进步二等奖。发布全球首台精准 50G PON样机，以及首款支持 50G PON和 Wi-Fi 7的 ONU原型机，对推动 50G PON技术和产品的发展具备里程碑式意义；OLT（光线路终端）首创基于 CLOS 分布式架构、高端路由器平台；光接入旗舰 TITAN 获得GlobalData Leader评级，容量和集成度业界最强，集成度是业界两倍；独创嵌入式刀片服务器实现边缘计算与接入设备融合，在山东联通完成业界首个 OLT内置 MEC现网验证，并荣获 Layer123全球大会创新奖、BBWF创新奖；FTTR（全屋光纤组网）在国内20多个省份完成试点和商用。 在算力基础设施领域，本集团持续加强相关基础软硬件产品研发。在服务器与存储产品领域，推出系列化产品，为千行百业的数字化转型提供强劲的算力支撑，2022年上半年全球累计发货量超 11万台，较去年同期增长近 140%。推出面向 ICT融合的分布式精准云底座 TCF，支持全场景部署，满足集中云管、边缘运维的要求；通过异构硬件加速、软硬件协同，提供了低时延、高带宽、高算力的多样化算力资源服务，精准匹配客户差异化业务的需求。在交换机领域，推出了新一代大容量、高性能、高可靠的核心交换机产品，提供超大交换容量和高密度大容量接口，支持完善的数据中心特性，助力构建大规模、高弹性、面向云计算的数据中心网络。在数据中心领域，作为全模块数据中心引领者，创新性地构建预制全模块数据中心解决方案，交付周期缩短 40%，初期投资减少 30%，引领绿色、可靠、快速、智能的新型数据中心基础设施建设。2022年腾讯市场 MDC集采独家中标；连续中标运营商集成项目，成功突破入围中国电信集团等高压直流产品集采项目，持续拓展国内数据中心市场；海外市场实现多层集装箱数据中心堆叠方案突破，降低土建要求，整体交付周期缩短 50%；最大份额中标菲律宾 DITO 2022年边缘数据中心项目。 在视频领域，本集团从创新终端、平台、CDN、VR/AR新技术等多方向持续投入提升业务技术能力，打造视频综合竞争力。本集团发布笔记本型云电脑产品 W600D，名片型云电脑产品 W100D批量出货，引领电脑变革。业界首创的 vSTB（云化机顶盒）解决方案，获得 BBWF“年度家庭客户体验方案”奖，通过终端业务上云提升用户体验。视频中台在中国移动成功上线运行，提供超低时延、高可靠、低成本的视频服务，构筑领先的视频算力网络；视频会议中标应急管理部项目，实现省部级项目的又一突破。融合CDN产品竞争力和商用进度持续领先，全球局点超过 150个，大视频系统用户容量超 2亿，CDN容量超过 270T，市场份额持续提升。XR平台支持超低延时、高精度实时云渲染的超高清 AR直播，具备业界领先的百万平米级超大场景的 AR空间计算能力，为新华社庆祝香港回归 25 周年大型专题报道《文化瑰宝耀香江》和《香港故宫文化博物馆建成背后的故事》提供 AR/VR全程技术支持；携手浙江移动、金华古子城景区实现了元宇宙文旅。 在智慧家庭领域，本集团家庭信息终端实现跨越式增长，PON CPE 发货量全球第一，机顶盒市场份额持续领先，其中 IP机顶盒稳居全球第一。Wi-Fi6产品在意大利、西班牙、日本、泰国等实现大规模商用。国际市场 Android TV机顶盒产品规模发货亚太、欧洲、南美等大国运营商，并突破南美和非洲市场。发布新一代云 AI家庭看护摄像头Pro，创新使用云端协同技术，可按需加载海量 AI应用，提升场景分析效率，荣获 2022年 GLOMO最佳互联消费设备奖。积极探索全屋视频新业务，联合运营商、社区、机构打造全场景养老平台，成为除 IPTV、手机电视外的智慧家庭业务新亮点。 在终端领域，本集团持续完善“1+2+N”全场景生态，以手机为核心，强调用户在多终端体验的无缝连接，通过强大的感知交互能力和云端计算能力，打造终端大生态。 手机方面，锚定影像、屏幕两大发力点，引领行业创新。努比亚 Nubia Z40 Pro独家定制光学 35mm人文影像和星空摄影进阶，获得 MWC 2022最佳智能手机称号；中兴 Axon 40 Ultra第三代屏下摄像，首发一驱一显示技术，带来真无缺全面屏体验，64MP三主摄计算摄影全新升级。移动互联业务凭借 5G产品优势持续引领全球运营商市场，其中 5G FWA与 CPE全球累计出货量超 200万台；中兴骐骥路由器 AX3000 Pro、AX5400获得iF Design Award 2022设计大奖；最高增益天线的 CPE全球首发；在车载 IoT领域与多家汽车企业达成战略合作并启动商用项目。 在汽车电子领域，本集团依托在芯片、算法、架构、操作系统等领域强大的底层技术积累和创新能力，致力于成为数字化汽车基础能力提供商、国产自主高性能合作伙伴，助力汽车网联化、智能化发展。本集团积极布局开发芯片、车用操作系统、车用模组等产品，携手国内汽车头部企业解决行业“缺芯少软”的痛点。本集团车用操作系统产品通过了汽车电子功能安全领域最高等级 ISO 26262 ASIL-D的管理和产品双认证，在此基础上形成了覆盖智能车控、智能驾驶、智能座舱等全场景一体化车用操作系统解决方案，并荣获 2021年度汽车电子科学技术奖。涵盖 5G+C-V2X芯片模组、TBOX/OBU车载终端、路侧 RSU设备、边缘计算 MEC设备以及 V2X基础云控平台，已形成完善的端到端解决方案。未来本集团会持续以底层技术为核心，与合作伙伴共同践行“芯片+软件”的范式，助力整车厂技术创新，携手为最终客户提供高品质体验。 在能源领域，本集团成立了数字能源经营部，致力于大力发展新能源产业，面向全球政府及行业客户，提供绿色发电、智能储能、智能用电、能源管理等产品及解决方案。 本集团作为全球领先的通信能源供应商，规模部署 5G电源和极简站点方案，为全球 45万 5G基站提供供电保障；推出 sPV太阳能供电解决方案，实现站点平滑叠光，推动运营商网络向低碳、零碳发展；近年来本集团持续深耕通信储能方向，提出“通信储能智能化分级”新理念，推出全球领先的 L3智能锂电产品并获得批量应用。 在产业数字化领域，2022年本集团推出数字星云平台，为企业数字化转型提供快速灵活定制方案。基于数字星云的智慧运营中心，首批 100%通过信通院企业智慧运营服务能力评估。本集团为中信海直、南京港集团等大型企业提供数字化转型顶层设计，同时在工业制造、冶金钢铁、交通、矿山、文旅、媒体等 15个行业发展了 500多家合作伙伴，实现百余数字化转型的创新应用，打造一系列标杆项目获得工信部绽放杯、联合国WSIS冠军奖等荣誉。工业方面，本集团实现“用 5G制造 5G”，在南京滨江智能制造基地已上线 16类、60余项 5G+工业融合创新应用，并在格力电器、晶澳太阳能、三一重工、博世、重庆长安汽车、得力集团等企业进行复制。冶金钢铁方面，本集团推出 5G智慧钢铁独立专网 2.0方案，助力鞍钢集团、宝钢湛江钢铁、武汉钢铁、云南神火等行业龙头应用创新和数字化建设。能源方面，本集团发布“天工”网络解决方案，联合中煤科工集团发布全球首款 700M本安型基站，携手运营商助力平煤集团、山能集团、中煤能源集团、陕煤集团等头部企业进行 5G智能综采、掘进等创新应用实践。本集团联合南方电网、中国移动实现业界首个 5G R16高精度授时配电网业务、首个商用电网专用切片、首个 5G差动保护业务；助力国网山东电力建成国内首套省域 5G电力示范网。 交通方面，本集团联合广州铁路局部署 5G+高铁线路视频上车辅助预视系统，助力铁路安全驾驶；在天津港实现 5G岸桥远控、5G智能理货、5G智能无人集卡、5G智能加解锁站四项业务常态化商用。网络安全方面，本集团业界首发量子融合密钥管理系统，并在重庆璧山量子可信云项目正式商用；创新推出 5G专网终端及资产安全管理方案，为中国电信天翼安全公司 5G资产安全服务；推出政务云场景数据安全方案，为湖南打造全国首个三地四中心省级政务云的同时，提供跨层级、跨地域、跨部门的数据服务。 本集团位列全球专利布局第一阵营，是全球 5G技术研究、标准制定主要贡献者和参与者。截至 2022年 6月 30日，本集团拥有约 8.5万件全球专利申请、历年全球累计授权专利约 4.3万件。根据国际知名专利数据公司 IPLytics在 2021年 11月发布的报告，本集团向 ETSI披露 5G标准必要专利声明量位居全球第四。2022年本集团在第二十三届中国专利奖评选中荣获金奖。本集团在中国专利奖评选中已累计获得 10项金奖、2项银奖、38项优秀奖，在广东省专利奖评选中累计获得 27项奖项。 本集团是 ITU（国际电信联盟）、3GPP（第三代合作伙伴计划）、ETSI（欧洲电信标准化协会）、NGMN（下一代移动网络）、IEEE（电气与电子工程师协会）、CCSA（中国通信标准化协会）、5GAIA(5G 应用产业方阵)、AII（工业互联网产业联盟）等200多个国际标准化组织、产业联盟、科学协会和开源社区的成员，并在 GSA（全球供应商联盟），ETSI等多个组织担任董事会成员，100多名专家在全球各大国际标准化组织、产业联盟、科研协会和开源社区中担任主席/副主席和报告人等重要职务，累计提交国际国内标准化提案、贡献研究论文超过 10万篇。 四、董事会报告 财务业绩 有关本集团截至 2022年 6月 30日止六个月的利润情况，请参见本报告第 77-78页。 （一）2022年上半年业务回顾 1、2022年上半年国内电信行业概述 2022年上半年，国内电信行业整体运行平稳向好，根据中国工业和信息化部公布的数据，2022年1-6月国内电信业务收入累计完成8,158亿元人民币，同比增长8.3%，其中，国内运营商积极发展互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，完成相关业务收入1,624亿元人民币，同比增长36.3%。 5G基站建设加快推进，截至2022年6月底，5G基站总数达185.4万个，占移动基站总数的17.9%，较2021年底提高3.6个百分点，其中，2022年1-6月新建5G基站42.9万个。“5G+工业互联网”512工程纵深推进，建设项目超过3,100个。在智能制造领域，规模以上工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具的普及率分别达到55.7%、75.1%，传统产业数字化转型提升进程进一步提速。 千兆光纤宽带网络覆盖和服务能力提升，截至2022年6月底，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1,103万个，较2021年底增加318万个。 数据来源：中国工业和信息化部 2、2022年上半年全球电信行业概述 2022年上半年，全球电信运营商整体投资保持稳健。随着疫情的逐步缓解，电信运营商投资有所恢复。5G建设持续推进，发达国家的5G网络建设深入开展，发展中国家的5G频谱已开始逐步发放。根据GSA（全球移动设备供应商协会）统计，截至2022年6月，全球87个国家和地区的218家运营商推出了5G服务，比2021年12月增加了9个国家和18家运营商。与此同时，4G网络现代化改造仍保持较快发展；疫情改变人们工作和生活的方式，催生家庭宽带市场快速发展，带来光纤化和家庭信息终端的需求。 3、2022年上半年本集团经营业绩 2022年上半年，面对新冠疫情和外部环境的挑战，本集团坚持固本拓新，深化稳健经营，市场格局不断优化，实现营业收入598.18亿元人民币，同比增长12.71%，国内和2022年上半年，本集团归属于上市公司普通股股东的净利润为45.66亿元人民币，同比增长11.95%，基本每股收益为0.96元人民币。 （1）按市场划分 国内市场方面 本报告期内，本集团国内市场实现营业收入406.02亿元人民币，占本集团整体营业收入的67.88%。2022年上半年，本集团深度参与国内5G规模建设、双千兆城市建设，同时，把握新基建发展机遇，赋能各行各业数字化转型。 国际市场方面 本报告期内，本集团国际市场实现营业收入192.16亿元人民币，占本集团整体营业收入的32.12%。2022年上半年，本集团坚持聚焦提效，把握5G新建、4G现代化改造、固网光纤化和家庭宽带产品更新换代等市场机会，持续优化优势产品的市场格局，提升经营质量。 （2）按业务划分 本报告期内，本集团运营商网络实现营业收入387.21亿元人民币；政企业务实现营业收入67.05亿元人民币；消费者业务实现营业收入143.92亿元人民币。 运营商网络 本集团聚焦客户价值，持续创新突破，优化市场格局。 面向运营商传统网络，在无线产品，本集团积极参与全球5G建设，系列化创新产品和方案致力于实现客户的极致体验和网络的极致效率，打造最优性价比5G网络。目前，已与全球110多家运营商开展5G合作，覆盖中国、欧洲、亚太、中东等主要市场。在有线产品，本集团持续推动全球千兆光纤网络和5G承载网建设，光接入领域，业界首发精准50G PON样机，持续推进全球光纤化进程；光网络领域，业界首发单载波1.2T系统方案，智宽新光网构建超宽、灵活、智慧的高速信息通道，荣获2022年Lightwave光传输大奖；5G承载网领域，全系列端到端产品实现规模部署，累计建设超400张5G承载网。 面向运营商云网业务，本集团积极把握机遇，提供适配的产品和解决方案，连续多年入围国内运营商服务器集采，2022年上半年，本集团在国内运营商服务器集采的多个标包中位列前两名。 政企业务 本集团聚焦互联网、金融、电力、交通、政务、工业等，依托高效的数字基础设施和基于云原生交易架构的“数字星云”，深耕行业数字化转型，并全面参与东数西算等国家重大工程项目。本集团服务器及存储、数据中心、企业网络、视频会议、云电脑、分布式数据库等核心产品方案均在政企市场得到广泛应用，逐步形成良好云网生态圈。其中，服务器及存储、数据中心规模突破互联网、金融行业头部企业；分布式数据库GoldenDB已经在大型商业银行核心系统稳定运行超过三年，获评国产分布式数据库金融行业第一品牌。在5G行业应用方面，本集团成立矿山、冶金钢铁两大细分行业特战队，以5G应用、IT、大数据助力行业数字化转型。 消费者业务 公司以手机为核心，围绕个人数据和家庭数据及智能周边生态产品形成“1+2+N”的发展格局。在手机产品，本集团强化手机在移动互联生态中的核心地位，推动个人及家庭产品的销售落地，促进周边生态发展，营业收入逆势保持快速增长。在家庭信息终端，本集团保持现有产品市场份额领先，同时大力拓展面向消费者的家庭智能化产品。 综上，本集团在持续夯实以无线、有线产品为代表的第一曲线业务的同时，快速拓展以服务器及存储、终端（包括手机、移动互联、智慧家庭等）、汽车电子、数字能源（包括电源、数据中心、新能源等）、5G行业应用等为代表的第二曲线业务，取得良好进展。 2022年上半年，第二曲线营业收入同比增长近40%。 （二）管理层讨论与分析 以下财务数据摘自本集团未经审计财务报表。以下讨论与分析应与本报告所列之本集团财务报表及其附注同时阅读。 1、按照行业、业务及地区划分的各项指标及与上年同期对比 单位：千元人民币
本集团2022年上半年营业收入为59,818,300千元人民币，较上年同期增长12.71%。 其中，国内业务实现营业收入40,602,370千元人民币，较上年同期增长12.93%；国际业务实现营业收入19,215,930千元人民币，较上年同期增长12.27%。 从业务分部看，本集团2022年上半年营业收入较上年同期有所增长，主要是由于运营商网络、政企业务、消费者业务收入较上年同期增长所致。运营商网络营业收入较上年同期增长10.47%，主要是由于固网、核心网、服务器等产品营业收入较上年同期增长所致；政企业务营业收入较上年同期增长18.32%，主要是由于国内政企业务营业收入较上年同期增长所致；消费者业务营业收入较上年同期增长16.51%，主要是由于家庭信息终端、手机等产品营业收入较上年同期增长所致。 （2）营业成本及毛利率分析 本集团2022年上半年营业成本为37,662,894千元人民币，较上年同期增长11.12%，主要是由于运营商网络、政企业务、消费者业务成本较上年同期增长所致。 本集团 2022年上半年整体毛利率较上年同期上升 0.90个百分点至 37.04%，主要是由于运营商网络毛利率上升所致。运营商网络毛利率为 45.31%，较上年同期的 42.83%上升 2.48个百分点，主要是由于本集团收入结构变动及持续优化成本所致；政企业务毛利率为 27.36%，较上年同期的 28.10%下降 0.74个百分点，主要是由于国内政企业务毛利率下降所致；消费者业务毛利率为 19.29%，较上年同期的 20.82%下降 1.53个百分点，主要是由于手机产品及国际家庭信息终端毛利率下降所致。 2、本集团研发投入情况 单位：千元人民币
3、本集团费用的主要构成项目 单位：千元人民币
本集团 2022 年上半年销售费用较上年同期增长，主要是由于本集团本期广告宣传费增加所致。销售费用占营业收入的比例为 7.39%，较上年同期的 7.86%下降 0.47个百分点。 本集团 2022 年上半年管理费用较上年同期基本持平，管理费用占营业收入的比例为 4.23%，较上年同期的 4.79%下降 0.56个百分点。 本集团 2022 年上半年财务费用较上年同期减少，主要是由于本集团本期净利息支出减少所致。 本集团 2022 年上半年所得税费用较上年同期减少，主要是由于本集团本期递延所得税资产增加所致。 4、本集团利润构成的其他项目情况 单位：千元人民币
本集团 2022 年上半年其他收益较上年同期减少，主要是由于本集团本期收到但未达到确认条件的递延收益增加所致。 本集团 2022 年上半年投资收益较上年同期减少，主要是由于本集团本期中兴创投下属基金合伙企业处置其持有股权产生投资收益以及本期衍生品合约交割产生投资收益；上年同期转让北京中兴高达通信技术有限公司股权产生投资收益。 本集团 2022 年上半年公允价值变动损益较上年同期减少，主要是由于本集团中兴创投下属基金合伙企业本期处置其持有的上市公司股权从公允价值变动损益转入投资收益；上年同期持有的股权公允价值变动产生收益。 本集团 2022 年上半年信用减值损失较上年同期减少，主要是由于本集团本期应收款项减值计提减少所致。 本集团 2022 年上半年资产减值损失较上年同期增加，主要是由于本集团本期发出商品计提跌价准备而上年同期为转回所致。 5、本集团现金流量构成情况表 单位：千元人民币
本报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的原因说明请见财务报表附注五 55、现金流量表补充资料。 本集团 2022 年上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是由于本集团本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 本集团 2022 年上半年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是由于本集团本期投资所支付的现金减少以及收回投资所收到的现金增加综合影响所致。 本集团 2022 年上半年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是由于本集团本期外部净借款所收到的现金流入减少所致。 本集团 2022年 6月 30日现金及现金等价物为 44,081,165千元人民币，以人民币为主要单位，其他以美元、欧元、日元及其他货币为单位。 6、非主营业务分析 □ 适用 ? 不适用 7、本集团资产、负债状况分析 （1）资产、负债项目变动情况 单位：千元人民币
（2）主要境外资产情况 □ 适用 ? 不适用 （3）以公允价值计量的资产和负债 单位：千元人民币
本报告期内本集团主要资产计量属性未发生重大变化。 （4）截至本报告期末，本公司所有权或使用权受到限制的资产情况，请见财务报表附注五 56、所有权或使用权受到限制的资产。 8、投资情况分析 （1）概述 本集团本报告期末长期股权投资金额约 161,962万元人民币，较 2021年 6月 30日约 175,750万元人民币减少 7.85%；其他对外投资 金额约 205,011万元人民币，较 2021年 6月 30日约 261,924万元人民币减少 21.73%。 （2）本报告期内，本集团未进行重大股权投资及重大非股权投资。 （3）金融资产投资 ① 证券投资情况 A、本报告期末证券投资情况 单位：万元人民币
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