[中报]奥特佳(002239):2022年半年度报告

时间:2022年08月26日 23:42:40 中财网

原标题:奥特佳:2022年半年度报告

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2022-079 奥特佳新能源科技股份有限公司
2022年半年度报告



2022年 8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张永明、主管会计工作负责人朱光及会计机构负责人(会计主管人员)姚剑声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

在本报告中提及的涉及未来的经营计划、业务预期等,均为本公司基于当前行业、市场环境及公司实际情况制定的战略发展规划,不构成业绩承诺。

敬请投资者清晰理解其真实含义,审慎关注投资风险。

本公司受所在的汽车行业整体景气度影响较大,收入及业绩与汽车市场息息相关。本公司在报告期净利润为负,个别海外子公司仍处于亏损之中。

敬请投资者注意投资风险,审慎投资。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。





奥特佳新能源科技股份有限公司 2022年半年度报告
目录

第一节 重要提示、目录和释义 ................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................... 9 第四节 公司治理 .............................................. 25 第五节 环境和社会责任 ........................................ 28 第六节 重要事项 .............................................. 34 第七节 股份变动及股东情况..................................... 42 第八节 优先股相关情况 ........................................ 46 第九节 债券相关情况 .......................................... 47 第十节 财务报告 .............................................. 48
备查文件目录

1.载有本公司董事长张永明先生签名的半年度报告文本;
2.载有本公司法定代表人张永明先生、主管会计工作负责人朱光先生、会计机构负责人姚剑女士签名并盖章的财务报告文本;
3.报告期内本公司公开披露过的所有公告及文件文本。


释义

释义项释义内容
本公司、公司、上市公司、奥特佳奥特佳新能源科技股份有限公司
南京奥特佳南京奥特佳新能源科技有限公司
空调国际、空调国际集团、AIAir International Thermal及其子 公司
埃泰斯埃泰斯新能源科技(上海)有限公司 (现已更名为江苏埃泰斯新能源科技 有限公司)
汽车空调系统构成汽车空调功能的关键部件及管路 的总称
汽车空调压缩机应用于汽车空调系统的制冷剂压缩 机,是汽车空调系统的关键零件,主 要有涡旋式、活塞式和电动式三大类
储能电池热管理系统应用于储能电池温度控制的专门机组 或系统
江苏天佑江苏天佑金淦投资有限公司
北京天佑北京天佑投资有限公司
西藏天佑西藏天佑投资有限公司
控股股东江苏天佑、北京天佑及西藏天佑
实际控制人张永明先生
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
报告期2022年1月1日至2022年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称奥特佳股票代码002239
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称奥特佳新能源科技股份有限公司  
公司的中文简称奥特佳  
公司的外文名称Aotecar New Energy Technology Co.,Ltd.  
公司的外文名称缩写Aotecar  
公司的法定代表人张永明  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名窦海涛彭铁汉
联系地址江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号 
电话025-52600072 
传真025-52600072 
电子信箱[email protected] 
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。

2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见2021年年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据


 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,859,124,409.832,507,979,094.3014.00%
 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利 润(元)-26,452,450.6545,387,191.87-158.28%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-31,736,044.4989,228,664.37-135.57%
经营活动产生的现金流量净 额(元)129,831,107.78-6,170,493.222,204.06%
基本每股收益(元/股)-0.00820.014-158.57%
稀释每股收益(元/股)-0.00820.014-158.57%
加权平均净资产收益率-0.50%0.86%降低1.36个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,712,262,192.6710,123,263,283.365.82%
归属于上市公司股东的净资 产(元)5,383,126,674.515,245,247,959.722.63%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)632,503.74 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)6,182,869.58明确了计入当期损益的政府补助不作 为非经常性损益披露的判断标准:一 是与公司正常经营业务密切相关,二 是符合国家政策规定,三是按照一定 标准定额或定量计算,四是能够持续 享受。
委托他人投资或管理资产的损益1,614,551.79 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益-1,900,434.96 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-60,599.76 
减:所得税影响额1,180,732.86 
少数股东权益影响额(税后)4,563.69 
合计5,283,593.84 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司业务所属行业情况
本公司主营业务属于汽车零部件行业,同时从事电池储能热管理业务,下面分别介绍相关行业在报告期的基本情况和公司经营状况。

1.汽车行业情况
2022 年上半年,中国汽车市场受疫情反复、经济增速总体趋缓等不利因素的影响,共销售汽车1205.7 万辆(本报告中的全国汽车产销量数据来源于中国汽车工业协会),同比下滑 6.6%。商用车市场降幅明显,而乘用车半年度销量达1035.5 万辆,同比增长 3.4%,尤其是二季度后半期,市场温度迅速回升,一扫受上海等地疫情影响而产销大幅下滑的局面,显示出市场的韧性。新能源汽车继续保持较快增长势头,半年度销售已达260万辆,同比增长约120%,市场占有率达到21.6%,成为乘用车市场中不可或缺的重要组成部分。与此同时,燃油车销量有所下滑。

报告期内,公司海外业务涉及的欧洲、美国、南亚等汽车市场,受国际局势动荡、各类原料和燃料价格走高、通胀高企等不利因素影响,出现了不同程度的下滑,市场购销形势较为低迷,但个别市场新能源汽车热管理市场发展较快。

2.汽车热管理行业情况
汽车热管理系统是汽车组装所必不可缺的重要部分,其景气程度与汽车整车制造业景气程度高度相关。2022年上半年,汽车市场整体变动较大,汽车热管理零部件也受到类似影响。

新能源汽车热管理市场增速快,容量大,随着汽车新能源化的进程加快,考虑到产品的单价较燃油车产品单价更高,该市场的总收入呈快速增长的趋势。报告期内,新能源汽车热管理市场产能增长,市场竞争有所加剧。

3.电池储能及其热管理行业情况
受“碳中和、碳达峰”能源战略目标的引领及世界范围内可再生能源发电储能需求的迅速提升,储能电池设备市场近年来快速壮大。作为一般放置在室外的较大规模储能电池设备,热管理功能对其系统整体的安全性、效率、寿命等因素至关重要,是储能设备不可或缺的组成部分。该类热管理产品在技术上与汽车空调系统产品存在一定共通性,既适合传统制冷企业参与,也适合汽车热管理企业参与,是一个发展潜力较大的新兴市场。
报告期内,电池储能产品终端市场仍在快速增长,电池储能设备热管理设备市场也保持同步趋势。

(二)报告期内公司从事的主要业务
1.公司的主要业务
本公司是一家提供汽车的热管理整体解决方案的制造业企业,主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售,主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件。本公司是汽车热管理产品覆盖齐全、产销量领先、技术水平较为先进的国内汽车热管理行业主流参与者,在部分产品领域居于名列前茅的地位。

公司业务的运营主体是全资子公司南京奥特佳、空调国际集团(含埃泰斯)。

南京奥特佳专门从事汽车空调压缩机业务,是世界领先的涡旋式汽车空调压缩机、国内具备优势的电动汽车压缩机及活塞式汽车空调压缩机生产企业。报告期本公司共计销售各类汽车空调压缩机销量同比有所下降。这类降幅主要集中在公司传统类型的中低端燃油车用空调压缩机产品上,而电动压缩机销量则取得了同比增长 132%的较好成绩。受主要目的地国关税政策调低的影响,公司压缩机出口业务也继续保持增长,报告期增幅为23%。

空调国际集团是一家技术领先、业务分布广泛的国际化公司,在国内、亚洲、欧洲、美洲设有工厂、研发机构或联营企业,服务国际主流传统能源和知名的新能源汽车制造商。报告期该公司销量和销售额均保持强劲增长势头。

空调国际集团的控股子公司埃泰斯公司主要生产储能电池设备的热管理设备,主要客户是大型锂电池生产企业和商用车制造商。该公司在报告期引入外部资金增资并筹划搬迁事宜,拟进一步扩大产能,提升运营效率,并提出未来实施单独IPO的计划。当期该公司共销售产品突破一万套,较上年同期增长约240%。

(三)公司主要产品
1.汽车空调压缩机。应用于汽车的空调系统,承担冷却剂的压缩及循环驱动作用,是汽车空调系统关键设备。从运作机制上分类,公司能够生产三类汽车空调压缩机,分别是涡旋式压缩机、活塞式压缩机和电动压缩机,其中,前两类应用于燃油汽车,后一类应用于新能源汽车。每类压缩机又根据不同的制冷量、转速、电压范围等技术参数分为不同种类的产品。本公司生产的压缩机产品涵盖了目前国内市场主流车型的热管理系统,可以满足不同配置车型的需求,大部分产品应用于乘用车,少部分产品供给商用车,部分产品在售后市场出售,还有一部分产品对外出口。

就产销总量而言,本公司在国内汽车空调压缩机市场居于前列,市占率也名列前茅,是市场重要主流供应商;在国际市场,本公司主要通过直接出口、海外设厂的方式参与,是部分汽车细分市场国家的后市场空调压缩机的重要参与者,并参与一定程度的国际汽车主机厂OEM业务。
2.汽车空调系统及部件。构成整个汽车的空调系统及各部分热管理系统的总体系统,一般分为风扇、散热器、蒸发器、传感器、滤清器、冷却器、压缩机、空调箱、控制器、风机、风道、管路、阀体等组成部分,新能源汽车还有热泵系统、电池温控器等部件。此外还涉及热管理系统制造商自行设计的相关控制监测软件。整车空调系统按照不同车型的具体需求进行具体设计,并非标准化产品。因为涉及的零部件众多,不同整车厂客户对系统采购的需求链条长度不一,公司既可以生产完整的汽车空调及热管理系统,也可以按客户需求生产散热器、冷却器、控制器或空调箱等空调系统中的关键部件,制造定制化的分区系统模块,满足客户的多样化需求。

从主要功能上区分,公司生产的汽车热管理系统又分为以下四类:(1)暖通空调系统,即主要应用乘员舱温度调节的空调系统;(2)发动机冷却系统,其功能在于保障燃油汽车的发动机在适宜的温度条件下工作,公司主要生产 PTC(动力总成冷却系统)模块、变速箱机油冷却器(TOC)、增压空气冷却器和相关的冷却液储存器等产品;(3)电动车热能管理系统,包括全电动汽车的热能管理系统、轻量电池冷却模块等;(4)车内环境控制系统,以控制软件为核心,对车内实施自动空气温度调节,对车内释放香氛,调节乘坐氛围,实现高级功能。

上述构成系统的各类部件中,公司可生产大部分关键部件,但诸如阀体、风机及控制器使用的车规级芯片等部件需从外部采购后进行组装。

本公司在这一领域具有雄厚的技术实力和广泛分布的生产能力,服务国内外众多汽车主机厂,是国内市场较为领先、国际市场知名的供应商。

3.储能电池热管理设备。该类设备是一套完整的热循环处理机组或设备,应用于电能储备较大的储能电池系统之中,通过设备的制冷剂热循环管路对大型储能电池的温度进行调节。因为应用对象多为大型电能储备设备,因此该类热管理设备自身的功率也较高,相应的制造成本和造价较普通热管理设备高。该类设备一般安装在储能电站的储能电池仓内,或应用于重型电动汽车、电动工程机械设备的大型动力电池热管理场景。

本公司是当前国内该市场主流的参与者,技术水平和销售规模均居于前列。

(四)公司的主要经营模式
1.采购模式
公司产品所需的原材料主要包含金属、电动机、离合器、阀体、活塞、注塑件、控制器芯片、生产辅料等,均直接从供应商处采购,采购方式为招标。在长期发展中,公司构建了稳健的供应商体系,发展出成熟的招标比价采购方式,在物料、服务采购中普遍使用。公司分压缩机和空调系统两个采购板块,在各板块内采用统一的采购流程,便于总部监控和内部审计监督。

报告期内,公司的采购模式无重大变化。

2.生产模式与产能情况
公司具备所销售的全部产品的生产制造能力,主要体现在铸造、机械加工、装配等工序步骤上。报告期末,公司的汽车空调压缩机产品的总产能约为 840 万台,其中电动空调压缩机的产能约为 80 万台;汽车空调系统并非标准化产品,不同客户采购的产品的功能构成不同,因此产能的计算方式并不固定。

以构成空调系统的核心部件计,公司汽车空调系统中芯体的总产能约为600万件;空调箱的总产能约为430 万套;各类零部件中应用于新能源汽车空调系统的整体产能约为 110万套。公司的储能电池热管理系统的产能在报告期因迁址扩产而明显提升,与当前销量计划基本保持平衡。

公司当前产能情况与公司的销售水平相适应,也基本与未来市场发展规划相匹配,符合当前和中期生产销售变化趋势,具备热管理系统全产业链终端产品的生产能力。随着市场结构的变化,新能源汽车热管理零部件的需求快速增长,公司加大了对电动压缩机和电动汽车空调系统的产能投资。报告期内,公司开工建设了新的100万台新式电动汽车空调压缩机项目,并筹划未来进一步提高电动压缩机产能。

3.研发模式
研发的主要目标和项目来源:公司研发项目的主要来源是根据主机厂客户对其单一车型或生产平台设计热管理功能的需求,按照具体的规格、能耗、空调排气量、所需空间等开展独立开发,设计制造符合客户需求的产品。或根据汽车市场政策导向、技术迭代趋势等重大基础性变化,对主要产品进行技术提升或整体升级换代。

研发的主要流程: 空调压缩机业务板块:内部开发及委外开发。内部开发是以单一项目管理的职能为区分进行独立研发,是公司研发的主流模式。委外开发主要是将空调压缩机的局部非关键功能或零部件委外开发。公司内设项目部,负责统筹公司新品项目开发流程,遵循国际主流零部件开发经验,按照相关质量体系要求制定了公司内部 APDS 研发流程,在产品开发的策划与立项、产品设计与验证、批量生产、持续改进等阶段进行专家评审,确保产品研发过程可控并达到立项目标。 空调系统业务板块:公司建立有完善的工程技术中心,分为系统组、结构组、芯体组、电气软件硬件组、CFD 分析组、实验测试组以及样件试制组等部门,完成汽车空调以及电池热管理全链条技术研发工作。公司拥有风洞实验室、汽车空调性能试验台、风量测试台、噪音测试室、振动台、温度交变测试台、压力交变测试台、高低温恒温箱等研发试验设施设备,满足汽车空调开发过程中所需进行的相关技术测试。 储能电池热管理业务在报告期与公司汽车空调系统业务共享研发力量。

公司的各类主要产品线均有专门设计部门专司设计。一方面以市场为导向,根据客户提出的产品技术要求实施开发,另一方面开展前瞻性研究,研发适合未来市场演化趋势的新技术和新产品。研发的技术和试制产品均配套以实验室予以性能验证,确保可靠耐用。公司的研发、实验等部门依不同的产品而在不同的子公司分别设置。

报告期内,为顺应市场需求,公司进一步加大了对新能源汽车热管理系统产品研发的资源倾斜力度,确保技术开发处于领先水平。当期,公司新增36件专利,其中发明专利2件、实用新型专利32件、外观设计专利2件。

4.销售模式
汽车零部件业务的销售模式分为向汽车整车制造企业的直接销售模式和向售后市场销售模式。公司大部分的汽车空调压缩机产品和全部汽车空调系统产品为面向汽车制造企业的直接销售,少部分汽车空调压缩机产品以国内外品牌代理商向汽修企业分销的方式销售。公司针对各类客户建立起了人员齐备的销售队伍,覆盖了项目前期了解需求、设计开发阶段沟通技术详情、交付和售后服务等全业务链条,提供产品线全生命周期的完整服务,并不断提升服务水平,为客户创造价值。

储能电池热管理的销售模式为按客户的要求进行定制化销售,直接将产品销售给储能电池生产企业。

报告期内,公司的销售模式无重大变化。

5.主要业绩驱动因素
公司的经营业绩主要来自主营产品的销售收入。公司销售收入水平与汽车市场整体景气程度直接相关。

近年来汽车市场销量连续下降,虽然至 2021 年有所回升,且今年以来乘用车市场延续回升势头,但累计增幅较小,尚未恢复至历史峰值。受新能源汽车市场快速增长影响,传统乘用车销售占比连续下降,个别综合主机厂甚至已完全停止了燃油车的生产。燃油汽车内部销售形势也出现结构化分化,中低档传统汽车销量下滑较快。同时,商用车市场遇冷,出现较大规模降幅。受上述因素综合影响,本公司主营业务收入近年来总体呈增长趋势,其中新能源汽车业务增幅较快,占比明显提升,但传统能源汽车业务收入有所下降,比重也相对下降。

(五)报告期公司总体经营业绩分析
报告期本公司营业总收入为28.59亿元,同比增长为14%。

公司汽车热管理业务的两大分支的收入情况出现差异:汽车空调系统业务继续较快增长,报告期内,订单数保持稳定增长,主要得益于新能源汽车热管理系统项目增长较多,因此总销售收入继续快速增长,一举超越汽车空调压缩机业务,成为公司营收最高的业务门类,并带动公司总营业收入增长;汽车空调压缩机业务仍处于新旧能源产品结构过渡、传统燃油车用压缩机产品档次结构转换的过程中,加之其生产基地和客户较为集中,报告期内受疫情冲击尤为明显,因此该类业务受市场波动影响较大,销量明显下滑,拖累收入下降,但受单价较高的电动压缩机产品出货量同比大增的带动作用,该业务的收入降幅远小于销量降幅。

公司的储能设备热管理业务得益于国内外储能设备市场快速发展,与主要储能设备制造企业保持了良好合作关系,尽管在上海的生产基地在报告期受疫情影响而减产,但总体业务收入和销量等均保持较快增长。

报告期内公司净利润亏损,主因是一季度以来,成本高企和出货量不稳定等因素造成当期亏损金额较大。在第二季度,尤其是二季度后半期,行业经营环境明显改善,公司产品销售状态回升,当季实现盈利,但并未完全抵消一季度亏损,使得上半年总体亏损。

报告期影响公司净利润变化的主要原因分为负面因素和积极因素两类。

负面因素主要有:公司空调压缩机业务在报告期内的大部分时间使用的原材料成本较高,在销量下降的情况下规模效益有所下降,制造的物料成本同比攀升,使得国内汽车热管理零部件业务毛利率出现不同程度的下降,整体利润水平下滑;公司海外业务运营成本依然较高,虽然较前期已有所回落,但个别海外生产基地仍然亏损,对公司整体业绩形成负面影响;受三四月间疫情的影响,公司生产和销售计划受到较大干扰,尤其是在下游主机厂客户和上游供应商连续停产减产、公司的主要生产基地所在的江苏省和安徽省周边道路交通频繁阻断的情况下,公司各板块的销售秩序被打乱,销售出现与市场整体水平相仿的下降,影响了收入;由于新增定点项目大幅增长,因此当期研发投入金额同比明显增加,费用增长。

积极因素主要有:境外生产基地的财务状况迅速改善,目前已经采取了产品涨价、削减人工、压降物流成本、改善管理绩效等措施,全方位开源节流。报告期内境外亏损较预期值大幅度下降。随着海外市场新能源汽车热管理产品的热销,公司海外基地毛利率在报告期已大幅回升,减亏的趋势有望在下半年保持延续;大宗商品原材料价格和跨国物流运输价格已经触顶回落,由于存在滞后效应,上述降价所造成的成本下降优势将主要在下半年体现出来;经历春季疫情后,汽车行业复苏较快,客户需求较为旺盛,公司订单情况较好,尤其是新能源汽车热管理产品订单增加较多,在报告期末期带来收入回升且有望延续至下半年;埃泰斯公司的储能热管理业务在报告期继续保持快速增长,营收及利润水平符合预期,为公司业绩提供了一定支撑。

此外,公司在报告期转让了部分埃泰斯公司的股权,取得转让收益 7467 万元。这不仅对埃泰斯的直接母公司空调国际上海公司的当期业绩形成利好,同时根据会计准则计入本公司合并报表范围所有者权益,增厚了本公司的归属于母公司股东的所有者权益,也体现出外界投资者对埃泰斯业务的良好信心。

二、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在:
1.技术与研发优势
公司是全面覆盖本行业主要产品线的汽车热管理技术企业,产量产能及销售在行业内均居于前列,是我国汽车热管理零部件市场的重要参与者。

就压缩机业务而言,电动汽车空调压缩机的技术路线大多是是采用涡旋压缩机结构,公司依托涡旋型传统压缩机技术上的深厚积累与强大生产能力,在“汽车用高效电动空调(热泵)压缩机技术关键技术开发与应用”项目上取得中国机械工业科学技术一等奖,相关电动压缩机产品具备长寿命、低故障率、较低能耗和低 NVH等特色,处于业界领先水平。

就空调系统业务而言,公司为全球主流厂商设计和开发了大量的完整系统、模块和热交换器部件项目。公司重视汽车热管理领域前沿先进技术的开发积累。

公司是国内首批进入新能源汽车热管理领域的厂商,拥有长达 14年的丰富开发经验和众多客户,具备系统及核心部件压缩机的专业研发体系与强大的创造能力,同时具备丰富的新能源汽车热管理开发经验和专业制造技术,研发队伍在设计和开发概念到生产方面有着出色的成绩。

公司利用在研发上的深厚积累,逐步形成自身的核心技术集群,涉及能效提升、原理优化、制造加工技术等多个方面,全方位地构筑了产业技术优势。

2.客户资源优势
汽车空调压缩机是汽车整车必不可少的配件,生产企业在进入汽车零部件配套体系之前,要通过整车厂商的一系列认证程序,认证流程标准严格、程序复杂、时间跨度大,门槛较高。这一特性决定了公司在保持产品质量稳定、技术优异、价格具有竞争力的情况下,能够获得稳定的客户关系,且客户大多为实力雄厚的整车制造企业,有利于保障公司业务的长期性。

当前,公司凭借较强的技术开发和产品质量优势,持续通过客户的产品认证程序,与国内外知名整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系,积累了众多优质整车厂客户。

公司在汽车空调散件零售——维修市场也逐渐发力,继续通过扶持培养广泛覆盖的中小代理商向星罗棋布的汽车维修保养企业推广产品,进一步提升品牌影响力。

空调系统热管理产品凭借其新颖的设计、稳定的质量、强大的适应能力及对市场需求的敏锐捕捉而积累了大量国内外优质客户。

公司在新能源汽车市场与国内外知名电动车厂商形成了稳定的业务合作关系,供货产品涵盖公司各主要电动产品线。

3.规模化生产优势
公司拥有领先的汽车热管理产品生产技术,具备国内较大的汽车空调压缩机和汽车空调系统零部件及完整系统的产能,其规模化、体系化的生产能力也构成了自身独特的优势。

首先,大规模专业化生产满足了下游客户对汽车热管理系统及部件的多批次、不同批量的弹性需求,巩固了与客户的合作关系,并使公司具备承接客户大订单的能力;
其次,在规模化生产情况下,公司大规模原材料采购可以有效提升公司对上游供应商的议价能力,控制和降低公司原材料采购成本;规模化生产还有利于公司减少固定成本的分摊,提升产品的成本优势; 第三,公司拥有 15家生产基地,其中国内 9家、国外 6家,既有主力生产厂,也有多个集成装配与卫星装配工厂。各生产基地可彼此协调配合,及时反馈客户需求,充分优化生产流程并节约物料消耗,实现较低成本;同时可最大化利用较低人工成本和原料供应基地,并且通过标准化的装配和质量运行系统实现统一管理,确保统一的质量标准。

随着募投项目建设投产和对传统产能的优化,报告期内公司新能源汽车热管理零部件的产能进一步增长。

4.精工制造的产品质量优势
公司持续不懈推动内部生产环节的改善与提升,陆续通过了 IATF16949(汽车质量管理体系标准)认证、TISAX(汽车行业信息安全)认证等多项知名的质量控制体系认证,大大提升了公司精工制造水准,大幅降低了产品出厂 0公里故障数,赢得客户的好评。公司拥有完善先进的产品性能测试设备和完整的产品开发及检验标准,可以满足客户日益提高的要求,确保产品的质量和性能。

5.高精度、大跨度的运营管理能力
作为一家业务国际化发展的公司,公司遵守全球化的项目管理准则,充分执行并遵守产品开发和执行系统规定,其 6阶段评审系统严格匹配 QS9000APQP 流程标准,并对所有项目实行 KPI管理,能对相关问题进行及时预警与有效防范;其次,公司针对不同主流产品制定了有效的采购战略和成本控制流程,并与主要客户实施原材料价格变动保护机制;第三,全公司范围内持续专注于项目效益与精益生产,致力于通过在各运营工厂中推广精益制造文化,以实现成本与效率的持续改善并确保产品的高质量;第四,公司注重通过严格的内部控制流程控制风险,防范不良因素,建立起人员、组织、生产、销售、中后台部门协同等多个层次的严密管理制度,并在董事会和监事会的监督下切实推动实施。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。


主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入2,859,124,409.832,507,979,094.3014.00% 
营业成本2,494,938,511.892,180,808,673.0114.40% 
销售费用80,974,496.1076,737,660.215.52% 
管理费用162,440,498.74111,333,239.9245.90%主因是上期有较大金 额单项管理费用冲 回,导致上期基数较 低。本期境外子公司 管理费用有所增加
财务费用9,625,282.604,789,516.36100.97%本期汇兑损失增加
所得税费用26,229,969.769,536,115.05175.06%本期子公司利润增加
研发投入98,789,573.9195,679,207.913.25% 
经营活动产生的现金 流量净额129,831,107.78-6,170,493.222,204.06%本期销售增长,销售 回款增加
投资活动产生的现金 流量净额-220,891,213.52-152,341,025.88-45.00%本期购买的结构性银 行存款本金增加
筹资活动产生的现金 流量净额366,039,522.59378,126,803.22-3.20% 
现金及现金等价物净 增加额277,876,178.93219,725,108.8226.47% 

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。


营业收入构成
单位:元

 本报告期 上年同期 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计2,859,124,409.83100%2,507,979,094.30100%14.00%
分行业     
机械制造2,859,124,409.83100.00%2,507,979,094.30100.00%14.00%
分产品     
空调压缩机1,172,371,014.0841.00%1,316,128,733.7752.48%-10.92%
汽车空调系统及 储能电池热管理 1 设备1,686,753,395.7559.00%1,191,850,360.5347.52%41.52%
分地区     
国内1,921,503,524.5467.00%1,718,154,731.2768.51%11.84%
国外937,620,885.2933.00%789,824,363.0331.49%18.71%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分行业      
机械制造2,859,124,409.832,494,938,511.8912.74%14.00%14.40%降低0.31个 百分点
分产品      
汽车空调压缩 机1,172,371,014.08985,241,406.7815.96%-10.92%-6.67%降低3.83个 百分点
汽车空调系统 和储能电池热 管理设备1,686,753,395.751,509,697,105.1110.50%41.52%34.18%增长4.9个百 分点
分地区      
国内1,921,503,524.541,660,363,851.6613.59%11.84%23.42%降低8.11个 百分点
国外937,620,885.29834,574,660.2310.99%18.71%-0.11%增长16.77个 百分点

四、非主营业务分析
单位:元

 金额2 占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益12,285,556.28156.92%公司享有的合营企业 本报告期的利润份额
公允价值变动损益-1,900,434.96-24.27% 

1
鉴于本公司储能电池热管理业务收入占公司总收入比例较低、防止披露指向性较强的数据而影响公司商业运作等原因,
本期仍将汽车空调系统与储能电池热管理业务相关数据合并披露。下同。请注意理解。


 金额2 占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
资产减值-15,159,774.99-193.63%存货跌价计提金额增 加
营业外收入3,258,548.0641.62%境外子公司保险赔款
营业外支出692,332.498.84% 
信用减值损失-10,802,681.11-137.98%应收账款坏账计提金 额增加
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增减
 金额占总资产比例金额占总资产比例 
货币资金1,480,563,917.9113.82%1,102,131,437.8910.89%2.93%
应收账款1,581,201,030.8214.76%1,418,371,315.1614.01%0.75%
存货1,643,608,055.4415.34%1,626,720,622.5316.07%-0.73%
投资性房地产24,740,150.370.23%25,440,121.010.25%-0.02%
长期股权投资364,055,696.633.40%356,091,303.833.52%-0.12%
固定资产1,299,896,518.2012.13%1,287,284,786.2512.72%-0.59%
在建工程348,561,438.783.25%318,159,952.623.14%0.11%
使用权资产81,020,647.820.76%77,122,350.570.76%0.00%
短期借款1,531,207,851.5114.29%1,419,890,249.6214.03%0.26%
合同负债103,462,401.660.97%68,578,360.360.68%0.29%
长期借款22,519,468.500.21%20,231,669.940.20%0.01%
租赁负债64,200,160.600.60%67,753,317.880.67%-0.07%
2、主要境外资产情况

资产的具 体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产 安全性的 控制措施收益状况境外资产 占公司净 资产的比 重是否存在 重大减值 风险
摩洛哥奥 特佳投资设立总资产 1.19亿元摩洛哥独立运营派遣团队 独立管控净利润 711.98万 元2.17%
空调国际 集团非同一控 制下企业 合并总资产 16.75亿元美国、澳 大利亚、 泰国、斯 诺伐克、 墨西哥、 巴西、土 耳其独立运营派遣团队 独立管控净利润- 10094.02 万元30.58%
3、以公允价值计量的资产和负债
单位:元

项目期初数本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动本期计提 的减值本期购买 金额本期出售 金额其他变动期末数
金融资产        
1.交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产)379,710,796.30-1,900,434.96  345,000,000.00225,407,944.02 497,402,417.32
2.其他权 益工具投 资29,950,000.00    19,950,000.00 10,000,000.00
金融资产 小计409,660,796.30-1,900,434.96  345,000,000.00245,357,944.02 507,402,417.32
应收款项 融资455,850,402.85    28,923,843.09 426,926,559.76
上述合计865,511,199.15-1,900,434.96  345,000,000.00274,281,787.11 934,328,977.08
金融负债0.00      0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因
货币资金870,982,194.87银行承兑汇票保证金、信用证保证金、质押的大额存单
交易性金融资产485,586,206.62质押
应收票据94,323,087.34质押
应收款项融资294,871,303.02质押
固定资产171,145,115.47抵押
无形资产76,071,010.14抵押
合计1,992,978,917.46 

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
123,344,020.14176,768,331.95-30.22%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
单位:元

项目名 称投资方 式是否为 固定资 产投资投资项 目涉及 行业本报告期投入 金额截至报告期末 累计实际投入 金额资金来 源项目进 度预计收 益截止报 告期末 累计实 现的收 益未达到 计划进 度和预 计收益 的原因
年产 100万 台电动 压缩机 项目自建电动压 缩机项 目、制 造业48,136,795.0048,136,795.00自筹、 融资20.78%0.000.00年内未 建设完 毕,尚 无收益
合计------48,136,795.0048,136,795.00----0.000.00--
4、金融资产投资
3
(1) 证券投资情况
单位:元

证 券 品 种证券 代码证 券 简 称最初投资 成本会计 计量 模式期初账 面价值本期公 允价值 变动损 益计入 权益 的累 计公 允价 值变 动本 期 购 买 金 额本 期 出 售 金 额报告期 损益期末账 面价值会 计 核 算 科 目资 金 来 源
境 内 股 票601777力 帆 科 技2,870,852.90公允 价值 计量3,260,656.78-337,127.68   -337,127.682,923,529.10交 易 性 金 融 资 产债 务 重 组
 000980ST 众 泰16,395,489.60 16,042,195.50-7,149,513.90   -7,149,513.908,892,681.60  
合计19,266,342.50--19,302,852.28-7,486,641.580.000.000.00-7,486,641.5811,816,210.70----  
(2) 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元

3
此证券投资并非本公司主动投资,而是接受人民法院判决债务人抵偿所欠本公司债务的股票,来源为债务重组。报告

募集年 份募集方 式募集资 金总额本期已 使用募 集资金 总额已累计 使用募 集资金 总额报告期 内变更 用途的 募集资 金总额累计变 更用途 的募集 资金总 额累计变 更用途 的募集 资金总 额比例尚未使 用募集 资金总 额尚未使 用募集 资金用 途及去 向闲置两 年以上 募集资 金金额
2021年非公开 发行股 票42,648.1115,834.4441,221.15000.00%1,644.68银行活 期存款 专户存 储0
合计--42,648.1115,834.4441,221.15000.00%1,644.68--0
募集资金总体使用情况说明          
本公司于2021年1月非公开发行人民币普通股111,898,727股,发行价为3.95元/股,募集资金总额为人民币44,200 万元,扣除相关发行费用1551.89万元,实际募集资金净额为人民币42,648.11万元。截至2022年6月30日,本公司 已累计使用募集资金人民币41221.15万元,其中实际投入募投项目金额14669.80万元,按照发行计划及调整计划补充 永久性流动资金16621.35万元,暂时性补充流动资金4300万元,暂时闲置募集资金现金管理(银行七天通知存款) 5600万元。尚未使用的募集资金(专户活期存款)1644.68万元。本报告期,本公司共使用募集资金15,834.44万元, 其中,投入募投项目1992.26万元、因项目结束而产生的结余资金永久性补充流动资金3942.18万元、暂时性补充流动 资金4300万元、暂时闲置募集资金现金管理(银行七天通知存款)5600万元。          
4
(2) 募集资金承诺项目情况
单位:万元

承诺投 资项目 和超募 资金投 向是否已 变更项 目(含部 分变更)募集资 金承诺 投资总 额调整后 投资总 额(1)本报告 期投入 金额截至期 末累计 投入金 额(2)截至期 末投资 进度(3) = (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本报告 期实现 的效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目          
新能源 汽车热 泵空调 系统项 目15,848.9612,019.21-217.876,703.3755.77%2021年 10月01 日2,498.72
年产60 万台第 四代电 动压缩 机项目4,898.774,898.771,971.783,358.8868.57%2022年 02月01 日1,170.02
年产 360万 支压缩 机活塞 项目5,186.935,186.93182.073,913.1975.44%2022年 02月01 日不适用不适用
中央研 究院项 目4,034.284,034.2856.28724.3617.96%2023年 12月01 日不适用不适用
永久性 补充流 动资金12,679.1716,621.353,942.1816,621.35100.00%2022年 04月02 日不适用不适用
承诺投 资项目--42,648.1142,760.545,934.4431,321.15----3,668.74----

4
关于报告期募集资金使用情况的详细说明和解释,请参见与本报告同步披露的《奥特佳新能源科技股份有限公司关于

承诺投 资项目 和超募 资金投 向是否已 变更项 目(含部 分变更)募集资 金承诺 投资总 额调整后 投资总 额(1)本报告 期投入 金额截至期 末累计 投入金 额(2)截至期 末投资 进度(3) = (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本报告 期实现 的效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
小计          
超募资金投向          
          
合计--42,648.1142,760.545,934.4431,321.15----3,668.74----
募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况适用         
 以前年度发生         
 受原实施地点规划政策影响,公司于2021年4月28日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第 十八次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》,将年产60万台第四代电动压缩 机募投项目实施主体变更为全资子公司安徽奥特佳科技发展有限公司,实施地点同时变更为安徽奥特佳科技 发展有限公司所在地。         
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况适用         
 报告期内发生         
 原募投项目“年产1500万支压缩机活塞项目”因其产品集中于传统燃油车领域,全面投入建设该项目已不 符合当前汽车新能源化的零部件供应趋势,为此,第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十三次 会议审议通过了将“年产1500万支压缩机活塞项目”变更为“年产360万支压缩机活塞项目”议案,并确 认该项目至开会时(2022年2月28日)已实施完毕,且将该项目在调整为360万支产能的状态下的建设节 余资金112.43万元(不含待支付的项目合同尾款)用于永久补充流动资金。因此,原募投项目“年产1500 万支压缩机活塞项目”在报告期内变更为“年产360万支压缩机活塞项目”,并确认实施完毕。         
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况适用         
 本报告期无置换项目先期投入资金的情况。 2021年初,即本次募集资金到账初期,公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》等相关规定,以募集资金置换了预先投入募集资金投资项目资金5722.9万 元。         
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况适用         
 鉴于募投项目“中央研究院项目”建设期较长,项目资金支付方式为分段支出,使得部分募集资金闲置,公 司第五届董事会第37次会议审议通过利用该项目暂时闲置资金2300万元暂时补充流动资金,期限至2023 年3月18日;鉴于已建设完成的“新能源汽车热泵空调系统项目”和“年产60万台第四代电动压缩机项 目”的待支付尾款支付周期较长造成资金闲置,公司第六届董事会第1次会议审议通过利用该等闲置资金额 度2000万元暂时补充流动资金,期限至2022年9月18日。上述暂时补流资金已于3月28日从募集资金存 管专户转至公司普通账户用于暂时补流。公司2021年实施的前次暂时补流资金1.1亿元已于2022年3月18 日归还至各募集资金账户。         
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因适用         
 由于公司2021年非公开发行股票募集资金实际募集金额大幅低于预计募集资金额度,使得公司在建设募投 项目时需主要依靠自筹资金。受这一因素及建设进度等情况的影响,“新能源汽车热泵空调系统项目”和 “年产360万支压缩机活塞项目”所需的募集资金额度减小,使得项目结束时这两个项目仍有部分结余资 金。公司董事会已决策将这两个项目的结余资金3942.18万元(含利息)用于永久性补充流动资金。         
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向尚未使用的募集资金以银行活期存款和银行7天通知存款的方式在各项目专门开立的募集资金专户存管。         
(3) 募集资金变更项目情况 (未完)
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