[中报]三川智慧(300066):2022年半年度报告
原标题:三川智慧:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-049 2022年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)刘建华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能面临房地产业周期性波动、技术创新或产品更新、新产品新领域所面临的市场开拓、投资收购、应收账款、汇率波动等风险，有关风险因素内容与对策在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 35 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 40 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 41 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 ?适用 □不适用
注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 公司其他符合非经常性损益定义的项目主要为个人所得税的手续费，该项目在其他收益项目会计核算。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司的主要业务包括以智能水表特别是物联网水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营、供 水企业产销差与 DMA分区计量管理、健康饮水服务、智慧水务数据云平台建设等，致力成为世界领先的水计量功能服 务商、智慧水务整体解决方案提供商，为我国今后进一步发展“智慧城市”、“数字化中国”建设提供科技赋能。 （二）主要产品及用途 1、NB-IoT无磁远传水表。NB-IoT无磁远传水表，是指采用 NB-IoT通讯技术和无磁传感技术，实行数据远传的智 能水表。其主要特点：①无磁传感：采用无磁传感技术，不受外界磁场干扰；②以升计量：发讯位可根据需要采用 1L 或 10L为计量分辨率，满足用户不同需求；③NB-IoT通讯：信号强度与原 2G信号相比提升 100倍，大大提升抄表成功 率；④数据存储：默认每小时存储一次，可连续存储 42天的实时流量数据，可保存最近 18个月的月结流量数据；⑤低 压检测：水表供电电池低压时会主动上报至管理系统，提醒管理人员更换合格电池。 NB-IoT水表关键技术优势 2、电磁水表。电磁水表是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内水流量的感应式计量仪表。与传统机械计量水表 比较，电磁水表具有零磨损、低压损、宽量程、高灵敏度、易实现功能扩展等优点。比如可以选配压力传感器，检测安 装点管道压力；采用 NB或 GPRS数据远传，实现远程抄表。该产品特别适用于管网监测和 DMA分区计量管理，帮助 水司及时发现漏点、减少漏损、降低产销差率。 3、多感知超声波水表。基于 5G通信技术，能实时感知水量、水质、水压、水温等多种参数的一款水表。其主要特 点：①超声波计量，计量精度高并可计量正、逆向流量；②集成水质传感器、温度传感器、压力传感器，可实时判断当 前水质的优劣，对超低超高水温进行预警，对管网压力进行检测，及时发现爆管或渗漏事故；③数据海量存储，可循环 存储 120月结数据、120天日结数据、50条故障记录、2000条事件记录；④产品具有红外通讯接口，接受固件升级，也 可通过通信网络实现远程升级。 多感知超声波水表 4、无负压管网叠压稳流给水设备。即无负压供水设备，是一种加压供水机组，它直接与市政供水管网连接，在市政 管网剩余压力基础上串联叠压供水，确保市政管网压力不小于设定保护压力的二次加压供水设备。主要用于高层供水， 并配备监控系统，实现对供水机组的监测与控制，具有动态画面、状态监视、远程控制、报表处理、统计分析等功能。 与传统的水池供水相比，无负压供水设备基础投资小，设备全封闭运行不会对水质造成二次污染，管网叠压及变频控制， 用电节能 30%以上，属于绿色环保产品。 无负压供水设备实物照片 5、水务信息化管理系统。水务信息化管理系统，包括供水企业的生产运维管理、管网运维管理、营销客服管理等， 涵盖了水务公司所有业务范围， 为水务公司搭建全面的信息化部署及解决方案，从而全面提升水务管理水平，保证供 水安全。 “水博士”智慧水务解决方案 6、智慧水务云平台（“云智联平台”）。智慧水务云平台是一个信息化、数字化、智慧化的水务移动互联网+SAAS服 务平台,是一个整合内外系统和数据的一体化云平台，是集成物联网、水务业务管理、数据可视化、大数据分析、数据挖 掘及应用一体化的全生态全生命周期管理平台。该平台以“NB”水表等智能终端为抓手，以物联网、移动互联网、大数据 等新一代信息技术为手段，建设国内领先的信息基础设施，成熟稳定的业务应用，灵活多样的便民服务手段，打造面向 公众需求的民生服务、水资源管理及应用体系，健康有序地推动水务行业智慧化建设。智慧水务云平台兼容不同类型、 厂商、协议的各款水表，有效打通数据和系统孤岛，帮助水司实现生产调度（分区计量、二次供水、水厂工艺实时监测）、 客服营销（智能抄表和收费系统）以及运营管理（GIS系统、外勤系统、工程管理）三大功能。 智慧水务云平台架构图 （三）经营模式 公司拥有独立完整的研发、生产、销售与售后服务体系，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营与服务活动。 随着物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的不断发展，水务行业的智能化、数字化、信息化是必然趋势。为此， 公司结合智能水表特别是物联网水表的销售，加快水务信息化管理系统的推广应用，积极介入水务大数据及其增值服务， 为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质检测、用水调度、产销差管理在内的整体解决方案。 1、采购模式 公司在采购上实行供应链管理模式，建立了完整的供应管理体系以及合理的采购、检验制度，并建立采购信息化平 台。对常规、通用性高的物料主要采用“寄售模式”，即当公司使用采购方的物料之后才确认采购过程的完成，可以大幅 降低采购库存成本、减少资金占用，并且对于合意的库存水平进行更为精确化的计量与管理。报告期内，公司为应对复 杂多变的国际形势加大了芯片等重要原材料的战略备货计划，能更好地保障公司生产过程的完整性和及时性。公司与供 应商之间建立了稳定、高效的合作关系，根据市场供应情况适时调整库存，有效保证公司原材料的及时且优质供应，并 能够平滑采购成本。通过实施市场价格跟踪及分析，确保采购物资综合性价比达到最优。在采购质量的控制方面，公司 对供应商提供产品的价格、质量、交货时间以及管理能力等多项指标进行综合评估，建立详细的供方档案并持续进行考 核，根据考核结果动态调整采购量。 2、生产模式 公司原先采取的是“订单+备货”的生产模式，保障市场供应，维持合理库存。但近年来为提高生产效率，公司逐渐转 向“精益生产模式”，本工序只有在下道工序有需求时才进行生产，工序和工序之间形成一环一环的衔接，相互制约与平 衡，目标是为了追求零库存和对订单的快速反应。公司掌握超声波水表、NB-IoT物联网水表等多种智能水表的核心生产 技术，能够及时满足市场对于不同种类水表的需求。根据水表市场需求情况，结合生产运营情况，公司科学有效地制定 生产计划，确保生产运行管理有序、高效。对于批量式的通用型水表产品，公司依据往年的销售情况，同时紧跟市场需 求开展预测，设置库存上下限。生产部门根据销售、库存情况组织生产，使库存维持在设定的范围之内；对于个性化、 小规模等对公司生产流程的灵活性要求更高的订单，公司及时根据客户需求制定相关技术材料并组织生产，从而实现高 毛利。 3、销售模式 根据客户是否为最终用户，公司的销售模式分为直销和经销，2021年直销客户占据公司 77.9%的销售份额。直销模 式下，公司已实现覆盖东北、华东、华北、华南、华中、西南、西北七个大区的全国性营销服务网络，其中华东和华北 是公司的主要服务地区。为了更好地服务客户、拓展市场，公司在 11个中心区位城市设立了营销办事处，在北京、广西、 设立了营销子公司。针对水务公司集团化的发展趋势，公司通过合资、合作等方式，与大型水务集团、水务投资企业建 立长期稳定的战略合作关系，借助合作方的影响力开拓周边与区域市场。同时成立大客户部，主攻省级、地市级大客户， 及时、专业、有效地满足客户个性化需求。报告期内，公司成立了智慧水务事业群，设立了智慧水务营销中心，全力推 进和实施“三川特色、一体两翼”的发展构想，促进供水企业信息化、数字化转型和绿色低碳发展。 4、售后服务模式 公司售后服务工作采用总部统一管理，并在不同片区设立售后办事处，派有常驻售后服务工程师，专职负责售后服 务工作。公司的售后服务体系主要包括以下四个方面：（1）完善的服务网络。公司专设客户服务部，配备充足服务人员， 针对客户实际情况，实行客户服务本地化，实现点对点的服务；（2）快速响应机制。开通客户服务热线及专门线上 QQ 联系渠道，公司的售后服务采用 24小时服务响应机制，在接到客户需求第一时间响应、提供解决方案；（3）专业服务支 持。为客户免费提供系统化产品培训，对水表调试、安装进行免费技术指导与培训，在产品使用期间，帮助客户解决遇 到的各种故障问题；（4）科学的跟踪机制。建立客户产品使用跟踪档案，每月定期回访（电话或现场），及时了解问题、 解决问题。若客户需要，对水表的检测、使用，技术人员上门进行免费培训、指导，同时欢迎用户派人来公司交流学习， 进行定制化的服务。售后服务完成后公司会在一个工作日内电话回访客户，请客户对本次售后服务的响应速度、服务技 能、服务态度、服务效率等进行评判，以利及时改进、提高客户满意度。 （四）公司产品的市场地位 公司产品主要是水表和水务管理软件。水表涵盖了机械水表和智能水表两大类，产品口径从 15mm-300mm不等。机械水表可以分为速度式和容积式水表两种类型，智能水表则包括 NB-IoT物联网水表、超声波水表、电磁水表、无线远 传 LoRa水表、智能卡式水表、光电直读水表等多种类型，能够充分满足客户不同类型的需求。2021年，公司产品的总 体市场占有率约为 10%，充分反映了公司产品的市场竞争力；公司控股子公司三川国德自主研发设计的智慧水务管理系 统和云智联平台，是公司主要的智慧水务产品，上述产品现已覆盖用水用户 5000万+，服务超过 300+水务公司。云智联 平台可以有效兼容不同类型、厂商、协议的各款水表，有效打通数据和系统孤岛，帮助水司实现生产调度（分区计量、 二次供水、水厂工艺实时监测）、客服营销（智能抄表和收费系统）以及运营管理（GIS系统、外勤系统、工程管理）三 大功能。此外，公司的创新产品--不锈钢水表，能够有效地避免对水质的二次污染，并且可循环利用，同时水表表壳采 用锻压拉伸和焊接法，相对于铸造更加节能环保。 （五）主要的业绩驱动因素 报告期内，由于国家推进新型城镇化、智慧城市与节水城市建设，实施阶梯水价、加强民用“三表”管理以及加快 5G、 物联网等新型基础设施建设与应用等多重政策叠加，推动了行业智能水表需求增长。报告期内，公司积极把握移动互联 网及 NB-IoT窄带物联网的发展机遇，充分利用在行业内率先研发、生产、销售 NB-IoT物联网水表的先发优势和大规模 商用的示范效应，大力拓展 NB-IoT物联网水表的应用，保持了公司经营业绩的持续稳定。 与此同时，公司立足于水务行业发展需求，持续加大研发投入,不断完善智慧水务管理系统与平台功能，进一步提升 智慧水务产品的技术含量和附加值。同时，以“杭州水务控股集团智慧水务项目”为典型示范案例，加大宣传推广力度， 积极推进智慧水务项目的实施，在协助水务公司规范内部管理、提升企业经济效益的同时，突出和显现社会效益。报告 期内，公司智慧水务管理软件的业务收入稳步增长，形成了良好发展态势。 （六）行业发展情况与趋势 ①行业发展现状 水表是指测量流经封闭管道中水流量的仪表，可以分为智能水表和机械水表两种类型。2019年国家颁布的水表检定 规程—《饮用冷水水表》（JJG 162-2019）将水表分为机械式水表、带电子装置的机械式水表（智能水表 1.0）和电子式 水表（智能水表 2.0）三类，智能水表包括智能水表 1.0和智能水表 2.0。 机械式水表：测量传感器、计算器和指示装置均为机械原理和结构的水表，主要有速度式水表（以测量水流速度而 间接计量用水量）和容积式水表（以测量实际流体体积进行计量）。 智能水表 1.0：以结构完整的机械式水表为基表，在此基础上加装电子装置的水表，主要包括以下三种：预付费水表、 光电直读远传水表、无线远传水表（LoRa/NB-loT）。智能水表 1.0已无需人工抄表，其中政策支持+标准统一物联网 NB- loT无磁水表已占据主导地位。 智能水表 2.0：是基于电和电子原理的水表，利用电磁、超声波等先进测流技术达到精确计量，无机械运动装置，常 见的类型包括超声波水表、电磁水表等，相较于智能水表 1.0，具有更宽的测量范围和更低的始动流量。目前在智能水表 2.0当中，超声波水表已逐步进入户用水表，而电磁水表则应用于 DMA分区、漏控监测、贸易结算和大口径管网应用领 域。 目前我国水表市场正处于机械水表和智能水表共存的局面，据行业统计数据，2021年我国水表销售量约 7200万台， 销售额约 128亿元，其中智能水表销售量约 3000万台销售额约 90亿元。2022年 2月 4日住建部和发改委共同发布《关 于加强公共供水管网漏损控制的通知》，提出到 2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在 9%以内，目前管网整 体漏损率约为 15%-20%，行业主流的控漏方式为通过智能水表的 DMA分区计量+智慧水务管理系统对爆管风险进行及 时预警与锁定，因此未来智能水表的销售占比仍有进一步提升的空间。 目前在智能水表细分市场中 NB-IoT无磁水表占据主导地位，但不同类型的智能水表有其适用的客户需求，例如预付费水表可以实现预先收费的功能，而超声波水表计量精度高但对于水质和安装环境有更高的要求，因此预计在未来一 段时间内多种智能水表共同发展局面仍将持续。 ②行业发展趋势 从硬件发展的角度而言，水表行业未来将逐步迈向智能水表 3.0时代，除包含现有智能水表的基本功能外，还可进 行管网综合水参数的测量（比如水压、水质、漏渗、水温等参数），向供水企业提供在线一体化的高性价比管网综合大数 量调控、管网末梢在线水质监测与预警、节能降耗等亟需的新业务。 从软件和硬件协同发展的角度，智慧水务将是未来的发展方向。智慧水务是智慧和水务的融合，是在传统水务信息 化的基础上高度整合水务信息资源并加以开发利用，以云计算、大数据、物联网和移动互联网等信息技术为支撑，通过 智能设备感知整个供水系统的运营状况，通过泛在互联、内外协同、智能分析，实现水务大数据的智慧应用，最终达到 水司内部、水司与用户、水司与政府、水司与供应商等上下游全要素、全产业链、全价值链的全面连接与优化组合。对 于水司而言，一旦实现了各供应商的设备、软件、网络的互联互通，不仅可以消除烟囱式系统和数据孤岛，而且能够进 一步拓展基于数据共享和数据挖掘的智慧应用。未来通过建立标准规范体系，整合上下游产品，为水司提供基于全局视 角系统性的智慧水务解决方案，将会是一个实现多方共赢的智慧水务发展方向。 二、核心竞争力分析 公司紧紧围绕着水做文章，以科学用水、健康饮水为使命，以涉水的相关产业链为发展目标，以物联网和大数据技 术为载体，积极构建综合性的智慧水务数据云平台，为供水企业乃至整个城市提供包括用水计量、管网监控、产销差管 理、水资源监测、水质检测在内的水务运营整体解决方案，致力成为世界领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决 方案提供商和行业物联网数据服务型企业。 公司深耕行业数十年，形成了自身的独特优势和核心竞争力，与行业内其他企业比较，公司具有技术创新能力强、 品牌知名度高、市场覆盖面广、营销网络全、产销规模大等突出优势，具有较高的行业地位和市场地位。 （一）技术创新优势 公司是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”，设立了博士后科研工作站和院士专家科技服务站，公司技 术中心为国家认定企业技术中心。 公司主要经营理念是技术驱动，始终把技术创新、技术进步作为推动企业发展的动力和手段，坚持走自主创新与产 学研合作相结合的技术发展道路，高度重视技术研发体系建设，注重技术研发投入和综合研发实力的提升。公司自主研 发的“基于 5G技术的智能水表与智慧水务平台融合应用及推广”入选工信部 2021年物联网示范项目；公司联合南昌大学、 江西查湃智能科技有限公司、鹰潭泰尔物联网研究中心、北京邮电大学共同研发的“面向智慧水务的全链物联设备与系统 研发及其应用推广”获 2021年江西省科学技术进步一等奖。 截至报告期末，公司拥有技术研发人员 280余人，打造了一支集硬件研发、智能控制、软件开发及网络、通信技术 于一体的综合性研发团队，为公司持续保持技术创新优势、促进科研成果转化奠定了基础。截止本报告期末，公司共计 拥有有效专利 372项（其中甬岭水表 79项、爱水科技 4项），其中发明专利 31项（其中甬岭水表 11项、爱水科技 1 项），拥有软件著作权 349项（其中三川国德 44项、甬岭水表 10项）。 （二）品牌优势 公司是国内最早专业从事水表研发、生产、销售的企业之一，也是行业内首家以水表为主业的上市公司。长期以来， 公司坚持“以市场为导向、以质量为根基、以品牌赢市场”的发展理念，凭借技术先进、质量可靠、性能稳定的产品与服 务拓展市场，树立品牌形象，赢得客户的信赖和认可。经过多年的努力，公司产品先后荣获中国名牌、国家免检、用户 满意产品等荣誉称号，“三川牌”也曾被授予中国驰名商标，在行业内获得了较高的品牌知名度、美誉度和市场影响力， 形成了“上善若水、百年三川”的核心品牌价值。 （三）营销与服务优势 公司业务以国内为主，出口为辅；国内业务遍布全国 31个省、市、自治区，与国内众多水司建立和保持着长期、稳 定、紧密的业务合作关系，客户覆盖率达到 40%左右。与此同时，为更好地贴近市场，了解市场动态，加强与客户的联 系与沟通，及时发现客户需求，稳定销售渠道，做好售前、售中、售后服务，有效地提升市场占有率和渗透率，公司先 后在北京、南京、广州等十一个中心区位城市设立了营销与客服办事处，与客户的联系更加紧密，服务更加到位，形成 了更加明显的渠道与服务优势。 报告期内，公司成立了智慧水务事业群，设立了智慧水务营销中心，全力推进和实施“三川特色、一体两翼”的发 展构想，以促进供水企业信息化数字化转型和绿色低碳发展。同时，建立和完善了本地化的售后服务体系，配备了高素 质的售后服务人员，能够做到快速响应，专业服务，提升客户满意度。 （四）产销规模和质量控制优势 公司经营稳健，管理精细，专注于水表产品的研发、生产四十多年，积累了丰富的产品工艺技术与制造经验，能够 有效地控制生产成本、保证产品品质，从而持续保持竞争优势、巩固行业领先地位。 报告期内，公司核心管理团队和关键技术人员没有发生重大变化。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
?适用 □不适用 公司利润来源主要是各类水表销售及系统应用服务、自来水供应及供水工程等（以下统称主营业务）以及对联营企 业的投资收益等。2022年上半年、上年同期、2021年度公司利润构成变动情况如下表所示。 金额单位：元
公司 2021年度主营业务与其他业务的利润构成大致保持均衡状态。2022年上半年由于受整体经济下行及疫情影响， 水表行业业务整体下降明显，加之受材料价格持续上涨影响，公司报告期主营业务收入同比下降 5.56%，毛利率同比下 降 5.53%，对主营业务利润产生较大影响；报告期公司联营企业鹰潭供水、中稀天马由于行业受宏观环境影响不大，业 务发展趋势良好，业绩大幅增长，公司投资收益增长明显。上述因素共同影响导致公司报告期利润构成发生变动，主营 业务利润总额占比下降至 36.91%，其他业务利润总额占比上升至 63.09%。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
因销售区域、经销直销、招投标等方式不同产生价格差异。华北地区营业收入下降的主要因素是受疫情影响北京、天津 地区延迟了招标计划安排；华南地区由于报告期中标广州自来水公司采购业务导致营业收入大幅增长，但由于该中标项 目毛利较低以致降低了华南地区整体销售毛利率。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
2 截止 6月 30日，该项目尚未提交公司股东会审议，实际于 8月 2日完成转让款支付及登记变更。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
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