[中报]哈森股份(603958):哈森股份2022年半年度报告
原标题:哈森股份:哈森股份2022年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈玉珍、主管会计工作负责人伍晓华及会计机构负责人（会计主管人员）杨楠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、净利润及扣非后净利润变动主要是受疫情影响，本期营业收入减少及计提的存货跌价准备增加所致。 2、经营活动产生的现金流量净额变动主要是由于营业收入减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一）主要业务 公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售，致力于为消费者提供舒适、时尚的产品和服务，并通过关注客户需求不断优化提升客户体验。 （二）经营模式 公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产，并通过线下百货商场专柜及线上渠道等销售皮鞋产品，公司处于皮鞋产业链的中下游，产品主要销售区域为全国一二三线城市的商场专柜、购物中心及线上渠道。报告期内，公司以内销女鞋为主，内销女鞋收入占公司总营业收入82.85%。 1、销售模式 公司销售终端市场以内销为主。内销以直营为主，经销加盟为辅，同时开展线上、线下营销活动。公司直营主要通过在百货商场设立专柜，并利用各知名网络销售平台、各类新兴线上销售工具进行线上销售；经销加盟由公司与经销商签订经销合同，由经销商在公司指定的区域内按公司制定的统一品牌标准开设店铺和专柜，由经销商自行销售经营并决定开设店铺数量。公司外销主要指公司为国际品牌运营企业提供OEM/ODM服务。 2、品牌运营模式 为满足不同目标消费者的需求，公司坚持实施以自有品牌为核心，同时兼顾代理品牌的多品牌运营模式。公司通过长期持续实施多品牌战略，提升品牌形象的差异化，推动销售网络的建立，满足不同目标消费群体的个性化需求。目前公司拥有哈森（HARSON）、 卡迪娜 （KADINA）、哈森男鞋（HARSON BUSSINESS）及诺贝达（ROBERTA DI CAMERINO）（成人女鞋）、麦鞋趣（MYXIEQU）等自有品牌，并代理PIKOLINOS、AS等境外知名品牌的产品。 3、采购生产模式 公司生产模式包括自主生产和外协生产，自主生产指内销品牌的生产以及为贴牌产品提供OEM/ODM加工。外协生产指公司遴选外协厂家为公司内销品牌提供OEM/ODM加工。报告期内，公司生产以外协生产、外购成品鞋为主。 公司采购包括面料、底材、辅料等原材料采购，以及外购成品鞋。公司成品鞋采购主要分为两种类型：一是请外协厂家为公司自有品牌产品提供OEM/ODM加工；二是直接进口或者购买代理品牌产品。 公司每年召开春、夏、秋、冬四个季度的产品订货会，分公司和经销商在订货会上对样鞋进行挑选并下意向单。控货中心根据销售计划进行意向单筛选，并由业务部汇总订单量，对超过最低订单量的鞋款生成正式订单，由业务部统一向生产厂商和代理品牌的成品鞋供应商下达采购单，后者在接单后组织生产。 （三）行业情况说明 1、行业整体运行状况 近年来，随着零售技术的发展及人均可支配收入的增长，国内消费渠道不断扩充、消费需求不断增长，线上渠道得到快速发展，中高档皮鞋的百货商场专柜渠道优势下降。 根据国家统计局公布数据，2022年上半年社会消费品零售总额210,432亿元，同比下降0.7%，在限额以上单位商品零售中，服装鞋帽、针纺织品类零售总额6,282亿元，同比下降6.5%。上半年全国居民人均可支配收入中位数15,560元，同比增长4.5%，其中：城镇居民人均可支配收入中位数22,324元，同比增长3.8%。 2、行业竞争格局 皮鞋行业是高度市场化的自由竞争行业，主要参与者是拥有众多的直营或分销门店的品牌鞋企，商品的时尚性与舒适性是品牌核心竞争要素，消费者对品牌形象、款式用料、穿着舒适度和服务品质的关注度较高。各知名品牌鞋企的竞争主要集中在研发设计、供应链管理、渠道建设管理、营销策略等方面，并实施多品牌战略获取竞争社交媒体营销等细分线上渠道开展营销活动，获取竞争优势。在整个鞋类市场上，休闲运动鞋消费在一定程度上对传统皮鞋需求产生影响。 3、行业发展趋势 制鞋业是劳动密集型的产业，其发展和转移受到土地资源、劳动力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。由于全球主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对利润最大化的追求，全球制鞋中心从欧洲到美国，到日本，到中国台湾，到中国沿海地区，再到中国内陆地区以及向东南亚等地不断转移。 在国内皮鞋消费市场上，随着线上渠道的发展，各鞋企通过调整线下渠道、布局线上渠道，实施全渠道营销来带动企业的发展。除传统电商平台外，直播带货、小程序、社交媒体营销等不断丰富线上渠道。随着线上渠道和新零售技术的发展，消费零售业态将更加丰富，线下业务、线上业务、新零售等业态将在消费市场中扮演不同的角色，线上线下协同发展融合，以满足消费者需求多样化、市场细分的需要。 随着现代生活节奏的加快，追求时尚与健康是鞋履消费升级的主流消费趋势，其要求产品设计时尚、款式丰富、产品符合潮流。企业在设计时以个性化为原则，在考虑鞋履传统的基础功能外，更加强调贴近流行元素，以契合皮鞋的消费特点；并进行信息化和数字化建设，提升数据管理、分析能力，通过数字赋能，提高核心竞争力。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势：公司根据消费者的年龄、收入、职业和消费习惯等因素对女皮鞋消费市场进行细分，并借助相对完善的营销网络作为支撑，实施多品牌策略，满足不同细分市场的消费者的需求。公司拥有完整的品牌组合，品牌风格各具特点，基本可覆盖女皮鞋中、高端细分市场，可满足各类消费群体对中高端皮鞋的购买需求。目前主要拥有哈森（HARSON）、卡迪娜（KADINA）、哈森男鞋（HARSON BUSSINESS）及诺贝达（ROBERTA DI CAMERINO）（成人女鞋）、麦鞋趣（MYXIEQU）等自有品牌并代理PIKOLINOS(派高雁)、AS等境外知名品牌的产品。其中“哈森”先后被中国皮革协会评为“中国真皮鞋王”“中国真皮领先鞋王”。经过数十年的市场耕耘，公司旗下主要品牌在市场上建立起较高的知名度和美誉度，深得市场和消费者的依赖和喜爱。 2、营销网络优势：在公司持续投入下，目前形成了辐射全国的营销网络体系。 在内销市场上，公司以直营为主，经销为辅，同时开展线上、线下营销活动。公司除了在知名线上平台设立官方旗舰店，开展直播带货、小程序、社交媒体营销外，在实体店方面，截至报告期末，公司拥有店铺数1,196家，其中直营店铺1,010家，经销店铺186家。 3、管理和人才优势：公司的核心管理团队在皮鞋行业具有多年的从业经验、并服务公司多年，对皮鞋行业有深刻的认识和理解，具有丰富的品牌营销经验和准确把握流行趋势的能力，为公司的长期稳定发展提供了有力保障。公司重视人才的培养，力求打造一个高效的学习型组织；与此同时，公司不断优化人员，吸收年轻员工加入，梯队互补，形成了一支活泼高效的团队。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入3.61亿元，同比减少24.41%，实现归属于母公司所有者的净利润-7,243.52万元。截至报告期末，公司总资产10.14亿元，比上年末减少12.70%；归属于上市公司股东的净资产8.85亿元，比上年末减少7.28%。 报告期内，公司直营渠道实现营业收入3.24亿元、同比减少28.40%，其中线上渠道实现营业收入0.90亿元、同比增长9.20%；哈森、卡迪娜、诺贝达等自有品牌实现营业收入2.92亿元、同比减少28.16%，代理品牌实现营业收入0.48亿元、同比减少27.74%，出口实现营业收入0.18亿元。截至报告期末，公司拥有实体店铺1,196家，其中直营实体店1,010家，经销店铺186家。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是受疫情影响，销售收入减少所致。 营业成本变动原因说明：主要是营业收入减少导致成本相应减少所致 研发费用变动原因说明：主要是研发增加及研发人员增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是营业收入减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是参股公司上海野兽王国减资及本期净购买的理财产品较上期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是支付租金所致 资产减值损失变动原因说明：主要是受疫情影响，计提存货跌价准备增加所致 公允价值变动收益变动原因说明：主要是投资的私募基金浮动收益所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司长期股权投资余额1,781.11万元，较年初减少37.15%,主要为报告期内公司参股子公司上海野兽王国减资所致；其他非流动金融资产余额1,266.07万元，较年初增长41.96%，主要是履行私募基金出资义务及其浮动收益所致; 权益工具投资余额27.80万元；其他权益工具投资余额36万元；。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 公司于2021年6月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资南京暾智金涌基金的议案》《关于投资南京金溧基金的议案》，同意公司通过南京金璧创业投资合伙企业（有限合伙）参与投资南京暾智金涌生物医药创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京暾智金涌基金”），以自有资金认缴出资500万元，间接占南京暾智金涌基金认缴出资总额的1.67%，报告期内公司出资200万元，截至本报告期末公司已出资300万元； 公司通过南京金靳创业投资合伙企业（有限合伙）参与投资南京金溧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京金溧基金”）,以自有资金认缴出资500万元，间接占南京金溧基金认缴出资总额的1.67%，2021年度公司已完成500万元出资义务。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：人民币万元
②权益工具投资为上年客户债务重整，公司取得的股票资产。 ③其他权益工具投资为2021年公司出资36万元、取得杭州懿家网络科技有限公司3%股权。 ④其他非流动金融资产为公司投资的私募基金，详见第（1）条“重大的股权投资”中的内容。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：人民币万元
1、2021年，公司决定全资子公司西藏哈森商贸有限公司吸收合并全资子公司西藏哈森鞋业有限公司，目前尚在办理中。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、渠道变动风险。公司内销业务以直营为主，经销为辅，并开展线上销售。公司直营店铺以百货商场专柜为主，近年随着国内消费市场不断发展，百货商场渠道面临线上渠道等竞争。如果在中高档女鞋市场上，线上渠道市场份额不断增加，公司的百货商场渠道将长期持续面临线上渠道的竞争，进而对公司的经营业绩产生影响。公司通过拓展线上渠道业务，对线下渠道进行改造，打通线上线下消费场景等措施来应对渠道风险。 2、代理品牌变动风险。公司实施以自有品牌为主、代理品牌为辅的多品牌战略。 公司目前代理PIKOLINOS、AS等境外知名品牌的国内销售业务，丰富了自身的品牌体系和产品内容，同时为提高上述品牌产品的销售业绩投入了与之配套的品牌运营、市场推广等成本。如果未来不能及时取得代理品牌的授权，将对公司的经营业绩产生一定影响。公司通过与品牌方保持沟通与合作，并提前沟通续约来应对风险。 3、存货管理及跌价风险。公司内销以直营为主，存货数量多，存货周转率低，如果部分鞋款的库存数量超出市场需求、或者市场接受度低，店铺数量或销售数量下降，而存货未能及时跟进调整，将对公司经营造成一定的风险。报告期末，公司存货账面价值3.21亿元，占总资产的31.64%，存货虽然比上年末减少13.84%，但如果存货管理不当，形成滞销或呆滞，仍将对公司造成不利影响。公司通过建立严格的存货周转考核机制严格控制库存，针对滞销库存，加大促销力度，严格考核，限期消化；针对新品，控制首次下单量、单次补单量，来应对存货风险。 4、应收账款发生坏账的风险。公司应收账款主要是应收百货商场的销售货款。 百货商场受竞争、疫情和其自身经营等影响，可能会面临经营困难，从而出现支付困难或现金流紧张，进而拖欠本公司应收款项，致使公司应收账款发生坏账损失。对于百货商场的销售货款，通过加强开展店前的信用评估和合同管理，预防信用损失；针对超期账款，公司业务、财务及时跟进，采取加大催收力度、发催款函，及时择机起诉等措施提高催款效率来应对风险。 5、疫情风险。公司主要经营业绩来自于线下百货商场专柜，如果疫情反复扩散且持续时间较长，对公司线下店铺的经营将产生不利影响。公司通过加大线上渠道的运营来应对疫情带来的相关风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司召开的上述股东大会已经公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书，上述股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人的资格及审议的提案符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。上述股东大会所审议的议案均已被表决通过，不存在议案被否决的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司主要从事中高档皮鞋的生产、研发、销售，公司及其控股子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营过程，公司严格遵守国家和地方环境保护方面法律法规的规定，注重节能和环保，并根据当地环保部门要求，积极进行环境保护工作。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 1、公司于2022年1月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》，同意公司参股公司野兽王国实业有限公司注册资本由7,500万元减资至5,000万元，本次减资后，公司对上海野兽王国的出资额变更为 2,000 万元，出资比例仍为40%。具体内容详见2022年1月27日披露于上海证券交易所网站的《关于参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。 野兽王国相关的减资工商变更登记已于2022年6月完成。 2、2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-025），报告期内日常关联交易发生情况如下：
3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股
说明：公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票的限售期为自限制性股票授予之日起12个月、24个月。具体内容详见公司相关公告。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 （未完）  |