[中报]东箭科技(300978):2022年半年度报告
原标题:东箭科技:2022年半年度报告 2022年半年度报告 （公告编号：2022-056） 2022年8月27日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马永涛、主管会计工作负责人余强华及会计机构负责人 (会计主管人员)陈桔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务， 不构成对投资者的实质性承诺；本报告中涉及的业绩预测亦不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的风险及应对措施，敬请 查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 29 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 30 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 34 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 47 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 48 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 49 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件。 （四）以上备查文件备置地点：公司投资者关系部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 主要是个税手续费返还和增值税及附加税优惠减免。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处的行业概况 1、汽车行业疫情承压后全面恢复 2022年上半年，国内汽车行业面临“供给冲击、需求收缩、预期转弱”三重压力，汽车产业链相关企业经受了较大的生产经营考验。随着国内疫情形势好转，以及国家和多个省、市、地方政府接连颁布的一系列促进汽车消费的政策的推动，报告期末，国内汽车产销已得到全面恢复。 根据中国汽车工业协会公布的数据显示，2022年上半年，汽车产销分别完成 1211.7万辆和1205.7万辆，其中，2022年 6月汽车产销分别完成 249.9万辆和 250.2万辆，同比分别增长28.2%和23.8%。 在国务院出台的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》有关促进消费的细则持续落地见效的激励下，我国宏观经济将保持稳定增长，市场消费信心也将明显恢复。展望后市，需求端，普惠性购置税减征政策以及各地的促汽车消费政策有望明显提振车市有效需求，并促进汽车行业总体销量的迅速恢复；供给端，行业复工复产持续推进，供应链、物流、整车生产恢复常态，供给因素将不再明显制约销量增长。伴随疫情期间受到抑制的部分需求逐步释放，汽车市场回暖已具有较强的确定性。 2、新能源汽车产销屡创新高 在碳中和宏观政策背景下，我国坚定不移、持续推动新能源汽车产业发展，随着产业市场化程度不断提升，我国新能源汽车市场规模快速发展。2022年上半年，新能源汽车产业虽受到疫情波及，但仍保持迅猛发展势头。根据中国汽车工业协会公布的数据显示，2022年上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。 我国“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业。随着国家政策的引导，乘用车新能源化的进程不断加快。按照《新能源汽车产业发展规划（2021～2035年）》的要求，到 2035年新能源汽车成为新销售车型的主流。而对于新能源乘用车而言，通过补贴、路权等一系列政策倾斜，未来将进一步推进新能源汽车产业发展。根据乘联会最新预测，2022年新能源乘用车销量有望达到650万辆。 3、智能座舱市场迎来快速发展期 随着国内自主品牌车企的崛起，特别是自主新能源品牌的迅猛发展，智能座舱控制系统的市场需求也同步爆发，叠加国产零部件替代加速和国内汽车智能化的产业趋势，智能座舱市场正迎来历史性的行业机遇。公司智能座舱系列产品（电动侧开门、电动尾门、电动踏板）在汽车后市场有着多年的技术沉淀和产品迭代经验，能够迅速响应市场需求，快速进行新产品的研发和量产，因此，公司在主机厂市场才能取得如此快速的发展，受到多家重要车企的广泛认可；同时，公司在电动剪刀门、无轨滑门、中控屏旋转支架等品类也已取得较大的阶段性成果，鸥翼门、电动升降尾翼、升降雷达支架等品类也已进入到预研产品序列。公司凭借技术领先、产品稳定、响应迅速等多重优势，正在加速拓展智能座舱市场，把握行业窗口期带来的重大机遇。 4、汽车改装文化日益盛行 在汽车工业发展较早的北美和澳大利亚等地，越野改装已经成为特有的汽车文化，拥有庞大的消费市场。近年来，受疫情等多重因素叠加影响，国内露营、户外休闲文化得到快速发展，人们向往大自然、推崇户外休闲活动，也催生了汽车越野改装文化的兴起。 随着多个国产越野车型的上市、走红，国内车主对越野改装的认同和参与热情与日俱增。同时，随着车主的年轻化，汽车不仅仅作为城市行驶的工具，大量的年轻车主开始开车参与越野、自驾、露营、郊游、骑行等汽车户外活动，越野改装也从越野车、皮卡车延伸至SUV和旅行车范围，大量向往汽车户外运动、露营和自驾游的车主，选择对爱车进行越野和户外改装升级。在多重因素的作用下，可以预见，未来国内越野改装市场将呈现出爆发式增长。 目前，国内的汽车越野改装，尚处于较为零散状态，并没有诞生规模较大的头部品牌。公司作为越野外观改装的头部制造商，拥有雄厚的制造实力和丰富的产品开发经验，同时拥有享誉行业内的越野改装品牌——锐搏 WINBO，在越野改装行业呈现爆发式增长的机遇下，公司有望在该细分市场寻求新的业绩突破。 （二）公司的主营业务及产品 东箭科技是一家专注于汽车智能、安全、健康、个性化定制等提升汽车驾乘体验的科技公司，主要从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售，产品系列以汽车后市场为主延伸至汽车前装市场领域，广泛应用于 SUV、轿车、MPV、越野车、皮卡等各类车型，并适配众多豪华及中高档汽车品牌。 公司主要产品类别包括车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品，具体情况如下表所示：
公司现有的采购模式、生产模式和销售模式，适合自身发展需要，符合行业特点。 采购模式方面，公司采购物料可划分为生产物料和非生产物料，公司各类物料由公司采购部门依照公司生产计划按需要进行采购。公司在供应商管理制度、供应商体系管理、采购价格管控、采购订单执行等方面建立了相应的制度流程并有效执行。 生产模式方面，公司以自主生产模式为主，采取以销定产和安全库存相结合的生产模式，针对国外客户采用以销定产模式，针对国内客户采用安全库存模式为主。以销定产模式下，公司根据客户的采购订单组织生产，结合客户订单特点，公司有效利用 IT系统对客户的需求及生产计划进行确认，通过对生产线的柔性化改造，并利用强大的业务管理系统快速响应客户需求，有效组织公司生产。安全库存模式下，公司根据销售预测管理系统，实时的数据监控管理系统进行生产备货，快速配送和分销，从而降低了中间费用，缩短交付周期。 销售模式方面，公司产品销售分出口和内销，产品以面向汽车后市场为主并延伸至汽车前装市场，具体情况如下：
国内销售存在直销、经销及代销等不同的销售模式，其中 4S店销售渠道是国内销售的最重要销售渠道，该类客户以直销为主、代销为辅；经销商客户的销售模式为卖断式经销；主机厂及其他客户的销售模式均为直销。 二、核心竞争力分析 （一）持续的产品创新优势 1、产品创新能力 公司拥有一支高水平的研发团队，核心骨干拥有多年行业从业经历，专业涵盖机械制造、模具、制造工艺、材料学、工业设计、电子、电气、电控软件开发等领域，以及机械、机电、电控系统集成能力。 公司在国内外均设有自主研发中心，同时随着业务发展，于 2021年开始，先后成立智能座舱研究院、智能座舱上海研发中心和工业设计研究院，逐步扩充公司各业务板块和国内外市场的研发团队力量，专业的研发团队和强大的研发实力是公司在行业竞争中保持优势的重要因素之一。 2、技术创新专利布局 公司重视知识产权保护，推动企业知识产权战略深入实施。公司注重知识产权的含金量，不断提升发明专利申请数量，同时也在持续加大海外专利布局。报告期内，公司新增专利 28项，其中发明专利2项；截至报告期末，公司授权专利已超过600项。 （二）匹配市场需求的高效开发能力 1、国际化全球同步研发体系 公司建立了国际化的全球同步研发体系，除位于国内的总部研发中心外，公司美国子公司MKI的海外研发中心，可以快速配合海外客户获得车型设计数据并直接交流设计方案，与总部研发中心建成“接力式”产品开发模式，加快产品开发速度，确保了新品开发和车型上市的同步，有效提升公司产品竞争力。 2、集成产品开发模式 公司应用IPD模式（集成产品开发模式），依托信息系统庞大的产品及零件数据库、强大的工检模治具设计和制造能力、累计投入数千万资金建成自主实验基地等展开多项目分级管理计划，依等级设定奖励机制，由专门的项目经理组织多职能专业人员组成跨功能小组，推进研发项目按计划高效实施交付。 （三）敏捷型柔性制造运营系统 为满足消费者对汽车科技产品多元化、个性化的追求，公司在发展过程中构建起“多品种、小批已推出上万款型号的产品，可适配全球数百款车型，同时保持着每年推出上千款新品的速度。 公司的柔性制造运营系统满足了汽车后市场产品种类繁多，产品平均订单数量相对较少，车型覆 盖面广泛的需求，而且适应产品品类多样化、个性化的市场现状，结合应用集成化信息管理技术及推 行的全面质量管理，有效缩短订单生产周期，可以快速响应市场与生产计划的变化，能最大限度满足 不同客户的需求，有效提高了公司可持续竞争力。 （四）行业品牌优势 公司一直把品牌建设作为长期的发展战略，通过建立完善的品牌管理制度，组建专业的品牌运营 团队，打造线上、线下相结合的宣传渠道，公司品牌在国内外行业中取得了较高的知名度和美誉度。 随着公司的不断壮大和产品品类的拓展，公司进行了品牌细分，采取多品牌战略。目前公司旗下 主要有三大品牌： 主要应用于汽车个性化外饰升级产品，以车辆的防护功能为主，突出时尚、年轻、越野、激情的 产品外饰形象。 “锐搏”、“Winbo”意为“锐意进取，拼搏不止”，寓意经过锐搏产品的升级赋能，汽车能更 好地在自驾、越野、比赛等不同路况下，探索未知的世界、享受出行的乐趣。“锐搏”品牌是国内越 野改装领域的“驰名商标”，也是行业内为数不多的集产品设计、研发、生产、销售于一体的越野改 装品牌。 主要应用于汽车舒适进入及智能便利升级等汽车智能升级领域，“御品”意为“御天下，品荣耀”，以智能电动类产品为主，突出智能、舒适、安全、健康等产品特性，旨在用科技为车主开启创意车生活，提供尊贵智能的高端驾乘体验。 3、“Steelcraft”品牌 主要应用于皮卡车、SUV车的个性化外饰升级产品，以车辆保护及拓展承载功能为主，提升车辆越野辅助性能，突出刚毅、狂野的产品形象。 （五）完善的销售渠道优势 公司拥有庞大的销售团队及营销支持团队，拥有较丰富的营销经验及行业资源，针对不同客户需求输出不同的产品、营销、培训、终端方案，实现销售增长及客户满意度的不断提高。 在国际销售业务方面，公司产品已远销北美洲、大洋洲、欧洲、南美洲等国家和地区。公司凭借对海外渠道的深入覆盖以及多年对国外法规标准的积累，能及时掌握新车动态和全球客户资讯，掌握行业的先机。公司依赖完整的销售网络和渠道，并凭借稳定的产品质量、丰富的产品系列以及优良的售后服务，获得了客户的青睐。 在国内销售渠道方面，公司在全国主要一、二线城市设有办事处，可以高效地协助完成客户产品及服务需求，在配送和服务方面拥有较大优势。公司以强大的销售体系作保障，与全国数千家 4S店开展合作业务，且与国内大型4S集团有着良好的合作关系，拥有良好的商业信誉。 （六）稳定高效的管理团队及专业化的人才队伍 公司秉承“人才是核心竞争力”的理念，把人才的引进、培养、激励放在重要的位置，一方面积极吸引优秀的企业管理、技术研发、市场营销、质量管理等人才，另一方面也非常注重内部人才梯队的培养，提倡员工去探索、学习、研究，创造良好的工作氛围以及较强的凝聚力。 公司高级管理层、核心技术人员在汽车科技产品领域具有丰富的从业经验，对行业发展趋势和公司产品价值具有深刻的认知和理解。通过多年努力，公司建立了一支高素质、年轻化、专业化的员工队伍。稳定高效的管理团队和专业化的人才队伍为公司的持续快速发展奠定了坚实的基础。 （七）充分的员工激励方式 公司高度重视人才激励，通过股权激励等形式，建立了完善的员工激励机制，充分调动公司中高层管理人员及骨干员工的工作积极性。公司首发上市前通过实施股权激励，已形成三家员工持股平台：新余东诚、新余东信、新余东恒，覆盖中高层核心骨干超过100名。 公司积极探索、丰富激励形式，通过建立员工跟投机制，激发核心管理团队的创新、创业精神，降低和管控公司创新孵化项目的投资风险，强化公司团队的执行力和战斗力。 三、主营业务分析 概述 （一）总体概况 2022年上半年，国内外疫情形势依旧不稳定，特别是国内部分地区的突发疫情，对汽车行业产业链的影响较为突出；原材料、海运费等成本费用仍然处于高位，受上述中短期因素的叠加影响，报告期内，公司成本压力持续加大，利润空间有所影响。 报告期内，公司实现营业总收入8.62亿元，较上年同期增长11.05%；实现归属于上市公司股东的净利润0.53亿元，较上年同期下降23.55%；公司基本每股收益为0.1255元，较上年同期下降28.69%。报告期内，公司持续加大研发投入，特别是智能座舱业务的产线、研发中心、实验室等基础投入较大，同时引进了大量CAN网络、电控、算法、软件、功能安全、结构、品质技术等方面的核心专业人才。报告期内，公司研发费用约为4,225.27万元，较上年同期增长47.24%。 （二）主要业务板块的经营情况 1、智能座舱业务：主要面向国内主机厂客户，提供智能座舱控制系统的前装配套；同时面向4S店、经销商等后装市场客户，提供智能座舱改装产品。主要产品有电动尾门系统组件、电动踏板系统组件、电动侧门系统组件、电动剪刀门系统组件等品类。 报告期内，智能座舱业务团队从市场开拓、核心技术保护、生产管理等方面多头并进，推动智能座舱相关业务快速发展。 在市场开拓方面，截至报告期末，公司智能座舱相关产品已获得主机厂定点项目20个，其中，电动限位器（电动侧开门）系统项目7个，电动尾门系统项目7个，剪刀门系统项目3个，电动踏板项目3个，上述定点的项目大部分将于2023年开始量产。 在核心技术保护方面，公司一直高度重视专利技术保护，目前在智能座舱核心品类中已逐步构建起国内外专利壁垒：电动踏板系统项目已取得专利约110余项；电动侧开门已拥有国际、国内核心专利20余项，其中含多项发明专利，在全球范围内提前完成专利布局，为该品类建立了坚实的知识产权壁垒；剪刀门系统项目已取得核心专利5项。 在生产管理方面，报告期内，智能座舱业务的运营主体东箭智能正式启动MES数字化工厂项目，计划通过MES系统进一步加强生产流程管理能力，提升生产管理的规范化、精细化水平，全面提升生产管理效率，为后续陆续量产的项目交付打下坚实的生产管理基础。 报告期内，智能座舱后装市场业务受国内部分地区突发疫情影响，部分中高端车型销售不及预期；已获得的20个主机厂项目大部分也将于2023年开始量产；同时，受部分新能源车型的智能座舱产品逐步实现前装配套等多重因素影响，智能座舱后装市场业务在报告期内受到较大影响。 在后装市场业务的影响下，智能座舱整体业务收入较去年同期有所下滑。 2、汽车改装业务 （1）国际改装业务：国际汽车改装业务以ODM、OBM为主要模式，分别面向北美洲、大洋洲、欧洲等主要国家和地区的知名品牌商和北美洲、中南美、中东、东南亚等国家和地区的汽车用品批发商、零售商。国际市场业务的产品主要为个性化外饰件，涵盖前后杠、前后泵把、行李架、踏板、侧杠、轮眉等多品种、多品类，个性化定制尤为突出。 在生产管理方面，报告期内，国际改装业务持续推进降本项目，从原材料、设备维护、制造工艺改善等多方面着手，深挖降本潜力，提升制造效率。 在海外市场开拓方面，报告期内，国际事业部以“新品拓展”和“渠道并购”为目标，一方面加速推进内部新品推进计划，一方面积极开展海外制造基地和并购标的的评估工作，力求通过品类拓展或渠道并购获得新的业务增长机会。 报告期内，受北美等主要市场通胀率居高不下、货币政策收紧、国际局势不稳定，主要市场的改装产品消费暂时收缩等因素影响，国际改装业务收入有所下滑。 （2）国内改装业务：主要面向国内4S店集团、经销商等客户，提供售后改装产品，主要产品为个性化外饰件，产品适配国内众多主流品牌车型。 在后装分销业务方面，继续围绕“渗透重点品牌、重点车型”的策略，开发重点车型配套品类，报告期内，后装分销业务受疫情影响较为显著，在上游供应紧张，下游消费需求收紧等多重压力共同影响下，部分主要客户销售不及预期。 在越野改装业务方面，报告期内，公司在试水C端门店的同时，逐步开拓越野改装产品的分销网点，以C端门店作为培育消费品牌的窗口，提供新品展示和改装体验渠道，及时捕抓国内消费者对越野改装产品的消费需求和越野改装文化的发展动态。报告期内，公司已在成都、郑州、昆明等地设立了越野改装C端门店，并于5月底陆续开始试营业；同时也完成首批分销网点的开拓，越野改装产品的销售网络逐步铺开。 报告期内，在疫情影响下，增换车节奏明显放缓，受部分高端车市场影响，后装分销业务收入不及预期。 3、国内前装个性化外饰业务（维杰汽车）：主要面向国内主流合资和自有品牌主机厂提供整车外饰配套服务，核心产品涵盖行李架、脚踏板、前/后护板、排气尾套、迎宾踏板(发光或不发光)、尾翼等品类。 在制造管理方面，报告期内，维杰汽车围绕供应链改善、工艺改善、品质改善等方面持续提升精益制造能力，以成本领先优势，扎实巩固主营业务的核心竞争能力。 在市场开拓方面，维杰汽车以“站稳自主品牌第一阵营”为目标，持续提升市场占有率。在新业务培育方面，报告期内，维杰汽车聚焦新能源业务，积极拓展第二增长曲线。截至报告期末，维杰汽车已成功获得多家新能源客户定点，主要涉及电池盖零部件等新产品。 在组织管理方面，报告期内，维杰汽车推行高层管理人员轮值制，培养复合型管理人才，促进人才梯队发展，激发组织内部活力。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
注1： 应收账款 （1）公司以应收账款18,319,542.98美元作为质押物，于2022年1月6日向中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行申请人民币借款10,000万元，至2022年7月5日，借款余额10,000万元，应收账款质押尚未到期。 （2）公司以应收账款8,993,865.67美元作为质押物，于2022年2月28日向中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行申请人民币借款5,200万元，至2022年8月26日，借款余额5,200万元，应收账款质押尚未到期。 （3）公司以应收账款10,659,961.80美元作为质押物，于2022年4月21日向中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行申请人民币借款6,000万元，至2022年10月18日，借款余额6,000万元，应收账款质押尚未到期。 （4）公司以应收账款8,044,890.54美元作为质押物，于2022年5月26日向中国工商银行股份有限公司佛山乐从支行申请人民币借款5,000.00万元，至2022年11月25日，借款余额5,000.00万元，应收账款质押尚未到期。 （5）公司以应收账款9,681,574.16美元作为质押物，于2022年6月29日向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币借款5,000.00万元，至2022年12月21日，借款余额5,000.00万元，应收账款质押尚未到期。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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