[中报]智云股份(300097):2022年半年度报告
原标题:智云股份:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-065 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人师利全、主管会计工作负责人王剑阳及会计机构负责人(会计主管人员)王剑阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者对相关风险及内容予以特别关注，并请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标........................................................................6 第三节管理层讨论与分析....................................................................................9 第四节公司治理...................................................................................................24 .......................................................................................26第五节环境和社会责任 第六节重要事项...................................................................................................27 第七节股份变动及股东情况..............................................................................35 第八节优先股相关情况.......................................................................................40 第九节债券相关情况...........................................................................................41 ...................................................................................................42 第十节财务报告 备查文件目录 一、载有公司法定代表人师利全先生、主管会计工作负责人王剑阳先生及公司会计机构负责人王剑阳先生签名并盖章 的财务报表。 二、经公司法定代表人师利全先生签名的2022年半年度报告文本原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业的基本情况 根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）数据，2021年中国半导体市场销售额为1,925亿美元，同比增长27.1%，占全球 34.6% 的比例为 ，是全球最大的半导体市场。半导体销售额的增长直接推动半导体设备行业的发展。根据国际半导体产业 协会SEMI的统计，2021年全球半导体制造设备销售额相比2020年增长了44%，达到1,026亿美元的历史新高。近年来，国内 半导体产业扩产、半导体设备投资加大投入，中国大陆半导体设备市场2021年达到296.2亿美元，同比增长58%，占全球比 重28.9%，为全球最大的半导体设备销售区域。SEMI预测，全球半导体制造设备总销售额将在2022年达到创纪录的1175亿美 元，比2021年增长14.7%，并将在2023年增至1,208亿美元。 AI 公司核心产品为平板显示模组自动化设备，系半导体产业分支领域之一。近年来，随着互联网、云计算、 技术、大 数据技术、5G等新一代信息通信技术在智能手机、电脑、车载屏显、可穿戴电子产品等消费类电子产品的深度应用，特别 是未来数年随着5G通信技术的推广和应用，日益丰富的功能极大刺激了大众对平板显示终端产品的消费需求。而平板显示 器件作为智能手机、电脑、车载屏显、可穿戴电子设备等智能终端产品的关键组件，其旺盛的市场需求进而拉动了对平板 显示模组自动化设备的需求。 我国平板显示行业起步较晚，但受益于国家政策的支持、国内市场的旺盛需求以及全球显示面板产能向国内转移等， 近年来我国平板显示面板行业规模稳步增长，国内平板显示投资增多，国产化率逐步提高。据中金企信统计数据，2015年 至2020年，按照产量口径，中国大陆显示面板行业市场规模从0.31亿平方米增长至0.91亿平方米，年均复合增长率为 24.4%，预计2024年中国大陆显示面板市场规模将达到1.17亿平方米，但LCD面板行业市场规模增速将逐渐放缓，预计 2022-2024年CAGR降低至4.3%，而OLED产量将会快速增长，在未来三年CAGR将达到35%。虽然LCD显示面板产能增速趋缓，但由于存量显示模组设备仍存在更新改造与自动化升级需求，效率更快、精度更高 OLED 2021年，全球智能手机出货量为13.4亿台，同比2020年的12.9亿台增长3.88%。随着技术进步， 面板良率得到明 显提升，OLED的出货量也不断上升，根据Omdia的分析数据，2021年全球OLED智能手机的出货量比2020年增长了 33.4%。OLED技术相比LCD有较明显的优势，OLED屏的柔性特征更适应5G时代万物互联的显示需要，穿戴设备、VR领 域、车载领域，智能家居、智慧城市等均为应用场景。与此同时，面板产业链国产化正不断加速，据Odmia数据显示， 2021年三星柔性OLED手机面板在全球的市场份额为77%，预计到2022年下降到65%，降幅为12个百分点；中国手机面板厂 7 TCL 4 3 商市场份额均有所提升，京东方上升个百分点，维信诺和 华星上升个百分点，天马上升个百分点。国产手机面板厂 商市场份额的提升有助于拉动国产平板显示模组设备产业的扩张。另外，平板显示行业新型显示技术不断涌现，也进一步促进了行业的发展，特别是MiniLED、MicroLED等新型显示技 术在亮度、分辨率、色域、功耗、稳定性等方面的优势更为显著，并随着苹果、三星等厂商MiniLED显示面板产品的推 出，其未来应用前景广阔。据Arizton数据，2018年全球MiniLED市场规模仅约1000万美元，随着上下游持续推进MiniLED MiniLED 2024 23.2 IHS 产业化应用， 正加速从商用市场拓展至消费市场，预计 年全球市场规模将扩张至 亿美元。根据 估计，2026年全球MicroLED显示器出货量将达15.5百万台。 根据CINNOResearch统计数据显示，2021年中国大陆新型显示行业设备市场规模达1,100亿元。其中，AMOLED设备市 场规模约600亿元，占比约55%；MiniLED、MicroLED市场规模约271亿元，占比约24%；TFT-LCD市场规模约228亿元， 占比21%。 CINNOResearch 2022 TFT-LCD 2024 预测，伴随 年 产线的建厂和扩产，将带动该部分设备市场规模的小幅增长；同时，年后也将迎来高世代AMOLED行业新的一波建厂周期，预计AMOLED行业设备市场规模将在2024年到达新的顶峰约866亿 元；而MiniLED、MicroLED凭借高对比度、高亮度、高动态范围、寿命长等性能，已成为新型显示行业新的发力点，预估 到2025年MiniLED、MicroLED行业设备市场规模将达270亿元。 （二）公司所属行业的发展趋势 1、机器替代人工和制造业自动化、智能化是大势所趋 中国作为世界第一制造大国，随着我国人口红利的逐步消失、劳动力短缺、人工成本的持续上升、资源与生态环境的 制约，中国相对于其他发展中国家的劳动力成本优势逐渐弱化，3C制造业、汽车零部件行业以及其他传统制造业对产线自 动化、智能化需求越来越高，机器替代人工和制造业自动化已经成为众多劳动密集型企业的首选，智能制造将是未来制造 业的主攻方向。 随着未来人们对产品质量及个性化要求的提升，我国工业制造也将朝着集约化、智能化的方向进行产业升级，自动化 程度将会越来越高，对智能化生产线及自动化设备的需求亦将会逐步释放，我国智能制造装备产业将呈现较快的增长，根 据前瞻产业研究院数据显示，到2023年市场规模将超过2.81万亿元。 2、5G技术商业化进程带动终端设备产业 5G网络具备大带宽、大连接、高可靠、低延迟等强大优势，催生了巨大的市场空间。2020年以来，国内三大电信运营 商先后全面启动5G商用化部署，产业链端到端全面推进。随着5G商用的推进，5G建设全面推进带动网络-终端-应用产业链 持续成长，应用场景不断丰富。作为5G最重要的应用场景，物联网产业规模迎来快速发展，逐步创造人与物、物与物的万 物互联，行业景气度持续向上。 中国信息通信研究院调查显示，2021年全年，国内手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，其中5G手机出货量 2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%；2022年1-6月，国内手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降 21.7%，其中5G手机出货量1.09亿部，同比下降14.5%，占同期手机出货量的80.2%。今年以来，受疫情反复、经济增长放缓 等影响，消费电子终端市场需求放缓，国内手机产量和出货量均出现下滑，但随着我国经济逐渐从疫情冲击中恢复、三大 电信运营商不断调整降低套餐费用以及5G网络建设不断提升影响，预期未来5G手机市场会持续性扩大。5G带给消费电子的 革新，除提升智能手机出货量外，还将带动手机技术（如TWS耳机、TOF镜头等）、智能可穿戴手表/手环、VR可穿戴设备、 车载显示屏等更新换代，这些都能够拉动对3C自动化设备的需求。 资料来源：中国信息通信研究院 3、平板显示产业高景气度带来广阔市场空间 全球平板显示产业正在逐渐向中国大陆产业性转移，在中国产业政策的大力支持下，本土面板企业产线投资不断加 大，中国已经成为LCD面板全球出货量最多的国家。同时，随着消费者对于智能手机轻薄、高清、大屏及屏下指纹等需求 OLED 不断提升， 显示面板将借助在手机、智能穿戴等小尺寸终端的渗透迎来高速发展，并将逐渐成为小尺寸终端的主 流。2021年，全球中小尺寸显示面板类别中的OLED营收达到368.7亿美元，占中小尺寸显示面板市场总金额的50%以上， 首次超过了TFT-LCD的总额252.2亿美元。 CINNOResearch统计数据显示，2021年中国市场OLED智能机销量约1.66亿部，OLED智能机渗透率超越LCD增长至 53%，同比上升12%。目前，国内已经建成和规划了十余条OLED面板线，从长远看，中国大陆OLED面板产能将快速释 放。面板厂商的大举投资为我国平板显示模组设备厂商带来了巨大的市场和成长空间，基于此，可以预测近年是OLED后 段模组生产设备行业的景气时期，对后段模组设备的需求将迎来更加持续快速增长，市场发展空间十分广阔。4、进口替代进程加速 经过近几年的发展，国内厂商在平板显示后段模组制程的技术和制造水平已取得长足的发展，凭借产品品质良好、价 / 格优势明显、供货服务速度快等优势，与国外公司的技术、市场差距不断缩小，逐步取代国外设备企业。叠加全球平板显 示产业链继续向国内转移、我国平板显示市场需求不断增长且国外设备企业逐步退出平板显示市场的大背景下，我国平板 显示模组设备厂商获得发展动力，带动平板显示模组生产设备产业市场扩张。 （三）公司所处的行业地位 公司是国内为数不多的能够提供定制化智能制造装备解决方案的企业之一，在平板显示模组自动化装备细分领域的核 心技术和产品均具有较强竞争力。公司平板显示模组自动化装备邦定、点胶、贴合、折弯等产品在国内厂商中具有较强的 竞争优势，已通过国际一流企业认证，客户覆盖了众多国际、国内一线终端品牌在国内的主要模组或面板供应商。 公司将继续加强自身研发储备，发挥技术优势和客户优势，集中资源，围绕OLED等相关设备需求，积极开拓新领域 新业务，强化设备整线解决方案供应商能力，保持公司在所处行业的竞争优势，推动公司持续健康发展。 （四）报告期内公司主营业务情况 公司以高端智能制造装备为发展主线，致力于发展成为国内一流、国际领先的泛半导体智能装备系统方案解决商，主 营业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售，并提供相关的技术配套服务。 公司核心业务为3C平板显示模组设备业务。目前公司已在平板显示模组设备领域的邦定、点胶、贴合、折弯等多个细 分行业处于领先地位，掌握LCD、OLED、MiniLED和MicroLED等技术，并已实现了国内主流OLED面板厂商和模组厂商 的全覆盖。 3C 公司 平板显示模组设备业务主要产品及应用领域如下：
汽车动力总成智能制造装备业务长期处于亏损状态，同时考虑到公司3C平板显示模组自动化设备业务未来仍有较大的市场 发展空间，公司业务重心已逐步转移到3C平板显示模组自动化设备业务领域，公司根据2022年1月19日召开的第五届董事 会第十九次临时会议所作决议，正在持续调整及逐步退出汽车动力总成智能制造装备业务。 公司汽车动力总成智能制造装备业务主要产品及应用领域如下：
公司产品为非标准化的专用自动化设备，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，公司以客户需求为导向， 建立了与之对应的经营模式： 1 、研发模式 公司采用自主研发模式，拥有经验丰富的专业研发队伍，层次分明、规范完善的研发创新体系。公司与下游客户建立 了紧密的合作关系，根据客户设备需求、技术参数及自动化需求专设研发项目组，开展并跟进研发各项工作。公司采取前 置性的研发投入和技术储备，以研发为先导，提前布局OLED及半导体相关业务领域。同时，公司长期与国内外厂商开展 技术交流，提高公司研发效率，降低研发风险，进行持续创新研究。 2、销售模式 公司主要采取订单直销模式，自主销售。公司凭借丰富的产品研发经验和技术积累，在行业内具备较高的知名度，积 累了丰富的优质客户资源，并注重日常维护客户关系，及时沟通和了解客户的设备采购需求，积极拓展订单；对于潜在的 目标客户，公司通过多种渠道收集客户信息和需求，跟踪客户动态，并根据客户的具体情况为其提供全面解决方案，进一 步开拓市场。 3、采购模式 公司主要采取以产定购的采购模式。公司建立了严格的采购管理制度，根据产品订单对原材料的需求以及生产计划， 结合原材料库存情况制定采购计划，分批向合格供应商外购或定制，以保证采购的及时性，并控制存货水平。此外，公司 会对于部分采购不便、到货周期较长的原材料进行适量备货。 4、生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式。按照客户要求，生产部门根据合同期及车间生产安排情况与设计部共同制定生产 进度计划，并分工实施生产。对于部分标准型号的设备，公司根据客户未来投资采购计划进行预先生产，准备适当数量的 设备作为安全库存。公司积极开展分布式生产模式，以就近客户、贴近服务为原则设立研发生产基地，降低产品与客户距 离，尽最大的努力满足当地客户需求，提高反应速度。同时，公司持续推进产品标准化工作，降低采购成本和生产成本， 提高公司的生产效率。 （六）报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入28,026.07万元，同比下降14.10%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,675.42万元，同 46.03% 比增长 。业绩变动主要原因如下： 营业收入下降主要原因系： （1）公司平板显示模组设备业务收入略有下降，报告期内收入23,908.21万元，较上年同期下降858.22万元，下降比例 3.47%。公司平板显示模组业务毛利率为26.14%，较上年同期下降6.04%，主要系行业竞争加剧，同时受国际形势及疫情影 响导致的部分原材料价格上涨所致。 2 （）公司汽车智能制造装备业务因受下游汽车生产制造企业对传统汽车装备生产线的需求减缓及市场竞争加剧的影 响，同时公司在报告期内调整业务结构、缩减汽车智能制造装备业务规模，订单较去年同期减少，报告期内收入3,647.15万 元，较上年同期下降48.98%。 归母净利润增长主要原因系本报告期费用降低： 1）销售费用因质量服务费等费用较上年同期减少。同期下降27.58%，减少1,407.18万元；27.38% 1,743.71 2）管理费用因第二期员工持股计划费用摊销金额较上年同期减少。同期下降 ，减少 万元；3）财务费用因利息费用较上年同期减少。同期下降23.01%，减少251.28万元；4）研发费用因公司根据研发项目进展情况，调整研发节奏，研发人员人数、研发领料较上年同期减少。同期下降21.23%，减少1,125.16万元。 公司主要业绩驱动因素如下： 1 3C 3C 、人口老龄化是 制造业自动化的长期驱动因素。公司所在的 平板显示模组智能制造装备行业属于劳动密集型产业。随着我国人口红利的消失，人工工资的不断上升造成企业成本端承压，3C制造业自动化大势所趋。除人口结构变化的 影响之外，当前传统的制造模式，由于资源消耗、劳动力成本攀升等原因，机器替代人工、智能化、自动化是产业升级的 必经之路，长期看来，制造业对智能化生产线及自动化设备仍将保持旺盛的需求。 2、5G技术商业化进程带动终端设备产业。随着以互联网、云计算、大数据、物联网、5G通讯等为代表的新一代信息 通信技术的迅猛发展，作为应用平台及终端的智能手机、平板电脑、可穿戴电子产品等消费类电子产品、车载显示屏和智 能家居显示终端等市场需求持续增长。随着新技术、新产品的出现，国内显示面板和模组厂商为应对显示面板的投资需求 增长和消费升级不断扩大产能，同时也刺激面板和模组厂商不断升级更新生产设备的需求，其新增产线设备投资需求以及 现有产线设备的升级改造需求也直接拉动对平板显示模组自动化设备的需求。 3、随着OLED显示技术的兴起以及全球LCD产能转移带来的新增投资，下游应用领域需求持续保持增长的趋势。预计 2020-2022年，OLED产线新增投资额超过4,000亿。尤其未来几年将是OLED显示设备的投资周期，OLED面板产能将快速 释放，OLED面板的渗透率也将进入增长期，未来尚有较大的新增市场空间。根据Omdia的分析数据，2021年全球OLED智 2020 33.4% OLED 能手机的出货量比 年增长了 ， 已成为智能手机主流显示技术。 4、依托价格优势、快速服务响应优势以及相近的性能，目前公司所涉平板显示行业国产替代率水平正逐步提升。产业 重心向国内转移，产业投入加速。我国平板显示产能规模持续扩张，国内面板企业近年逐步加大投入新建TFT-LCD面板 线、OLED面板线，有效拉动了对平板显示模组设备的需求。 二、核心竞争力分析 1、核心技术优势 公司以科技研发作为自身发展最为核心的内生动力，技术领先是保持核心竞争力的关键因素。公司及各子公司高度重 视技术创新与自主研发能力，建立了层次分明、规范完善的研发体系，研发实力稳步提升，具备持续的自主研发与创新能 力；通过强化技术储备、产品升级和开展研发合作等，不断提高公司的技术创新力和价值创造力。公司及各子公司拥有并 掌握了成套智能制造装备方案解决密切相关的加工装配检测技术、覆盖3C领域多种模组多种工序的智能制造装备核心技 术，且在所属细分领域具备领先优势。 2、客户资源优势 公司在经营过程中，凭借过硬的技术实力、优质的产品、及时全面的售后服务以及持续的研发创新，在行业内具备了 较高的知名度，积累了丰富的国内外知名企业客户资源，产品已实现国内主流面板厂商的全覆盖及主流模组厂商、终端客 户的覆盖。与下游知名企业进行紧密且长期稳定的合作，不但有助于公司迅速扩大销售规模，同时有利于公司及时了解和 掌握下游行业的工艺改进和革新，及时把握下游行业发展动向以及客户对于新技术、新产品需求，进行前瞻性研发，增强 客户黏性，以巩固并提升在行业内的核心竞争力。 3、产品开发优势 公司智能制造装备具有显著的专用性和定制性特征，需要针对下游客户的具体工艺及技术要求进行产品个性化开发和 设计，且下游产业技术更新速度较快，新技术对于生产工艺等方面提出更高的要求，需要对新技术、新产品进行前瞻性的 研究和掌握，以适应行业与客户的需求。公司及重要子公司均为国家高新技术企业，拥有高端创新的技术研发及产品开发 人才队伍，形成了一套贴近市场的快速反应机制，搭建了一个具有核心竞争优势的产品开发平台，进行前置性研发投入和 技术储备，提高产品开发的效率与质量。 4、品牌效应优势 公司产品主要为定制化设备，根据客户的需求进行个性化设计，并提供定制化、全方位服务，相比一般行业往往对品 牌知名度有着更多的依赖。经过多年的发展，公司以其在技术开发、产品质量、品质服务等方面的优势逐步在业内树立了 良好的声誉，品牌已广为市场所认同和接受，这为公司巩固行业地位、提升整体竞争能力、扩大市场份额打下了良好基 础。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 ?不适用 单位：元
公司持有的银行承兑汇票增加。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节七、53、所有权或使用权受到限制的资产。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 ?不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 ?适用□不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用□不适用
（1）子公司深圳鑫三力本报告期实现营业收入19,585.49万元，较上年同期上涨16.52%；实现净利润-1,277.88万元，较上年同期上涨78.03%。业绩变动原因主要系深圳鑫三力部分期初已发货订单在本报告期完成验收，导致平板显示 模组设备业务收入上涨；净利润上涨幅度大于营业收入上涨幅度的原因是深圳鑫三力销售费用中售后服务费、差旅费及业 务招待费等较上年同期减少。同期下降34.8%；管理费用因第二期员工持股计划费用摊销金额较上年同期减少等原因，同 期下降37.51%。 （2）子公司九天中创本报告期实现营业收入4,800.23万元，较上年同期下降67.94%；实现净利润-2,379.58万元， 较上年同期下降-591.88%。业绩变动原因主要系平板显示模组设备业务开展未达预期。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1 、宏观经济波动的风险 受中美贸易争端、新冠疫情的影响，全球经济增长放缓，外部环境的不确定性增多，宏观经济面临新的下行压力，企 业发展也将面临诸多困难和挑战。 应对措施：公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时，重点研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极挖 掘市场机会，在控制成本的同时加大研发力度，驱动产品升级和结构调整，强化抗风险能力，延伸产品应用领域与范围， 提升公司整体竞争能力。 2、市场竞争加剧的风险 在全球面板产业向国内转移和平板显示器件生产设备进口替代加速的背景下，国内本土平板显示器件及相关零组件生 产设备制造企业发展迅速，国内市场竞争愈发激烈，企业利润空间压缩加剧，公司正面临前所未有的挑战和发展机遇。 应对措施：为应对日益激烈的市场竞争，公司将严抓产品质量，缩短订单响应时间，持续提升产品性能及良率，并与 下游客户深度配合，契合市场需求和技术发展方向，进一步拓展公司的产品类别，提升公司产品竞争力。 3、下游需求不及预期的风险 公司下游客户所购公司设备主要用于平板显示模组等产品的组装生产，下游客户设备采购需求受到宏观经济形势、产 线设备投资需求、产品的更新换代、技术升级以及消费者偏好改变等因素的影响而波动，公司相应设备产品的销售与收入 将随之受到其需求波动的影响。 应对措施：公司将以客户为基础，以市场需求为导向，对产品规划、客户需求进行深入研究，制定详细的市场策略， 提高技术研发水平，提升产品市场竞争力；同时，公司将加大研发力度，布局新产品，进一步延伸产品线，完善产品体 系，优化客户结构，寻找新的业务增长点。 4 、产品研发及技术更新风险 公司产品具有显著的专用性和定制性特征，需要公司始终保持和下游客户紧密的技术交流和技术同步，相应升级制造 工艺及技术水平。而公司所处的智能装备制造行业技术更新速度快，公司自主研发新产品的开发周期长，期间可能出现国 内外同行更快推出更先进技术或技术发展趋势和市场需求发生变化的情况，将会对公司的竞争力带来不利影响。 应对措施：公司将进一步加大研发人力、资金投入和市场调研、开发力度，关注未来市场变化，通过与下游客户共同 合作测试开发的方式，开展可定制化的前瞻性技术研发，减少新产品市场拓展不利的风险；同时，对于已形成产业化的产 品，进行深度开发，加快其升级换代，保持技术和产品的领先性。 5、应收账款发生坏账的风险 由于公司所处行业的特点，公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长，导致公司应收账款金额较大，资金周转速 度与运营效率降低。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加。虽然公司客户质量较好，但仍然不能避 免在宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，或客户经营状况发生重大困难的情况下，应收账款存在发生坏账 损失的可能性。 应对措施：公司将进一步完善内部控制，从事前、事中、事后等多环节，全面加强应收账款的监控和管理，强化对客 户信用的风险和跟踪管理，强化市场部门应收账款的考核指标，加强对应收账款的跟踪、催收，降低坏账风险，保障资产 安全。 6 、存货计提减值准备的风险 随着公司业务规模的扩张，产品线以及产品型号的进一步丰富，公司存货将相应增加。虽然公司主要根据订单安排采 购和生产，但如果未来客户的生产经营发生重大不利变化、竞争加剧使得产品滞销、公司生产管理不善等，可能导致公司 存货销售不畅，进而带来存货减值的风险。 应对措施：公司在满足客户要求的基础上，加强对存货、入库、计量、出库、结存等各个环节的控制和监督，加强产 品研发、采购和生产的计划性，增强供应链的快速反应等措施，减少库存，降低存货减值的风险。 7、商誉减值的风险 公司目前的商誉主要由收购鑫三力及九天中创形成。如鑫三力或九天中创未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风 险，从而对公司当期损益造成不利影响。 应对措施：公司将不断加强投后管理和业务整合能力，充分整合资源，通过公司与子公司在经营管理、技术研发、市 场拓展等方面的资源共享和协同合作，保持公司及各子公司的持续竞争力，提高并购效益，降低商誉对公司未来业绩的影 响。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用□不适用
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用□不适用 1、股权激励 不适用 2、员工持股计划的实施情况 ?适用□不适用 报告期内全部有效的员工持股计划情况
□适用 ?不适用 报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 二、社会责任情况 （1）股东及债权人利益保护 报告期内公司严格遵守各项法律法规，持续完善治理结构，不断健全内控制度，规范公司运作，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。公司重视投资者关系管理，切实提高信息披露质量，确保信 息披露的及时性、完整性和准确性，并通过网站、邮件、电话、股东大会、深交所互动易等多种渠道与投资者进行互动交 流，提高公司透明度，有效维护中小投资者的利益，保障所有股东公开、公平、公正的享有各项股东权益。 公司尊重并保护债权人及合作方的合法权益，按照与债权人及合作方签订的合同履行债务，实施稳健的财务政策， 保障公司资产、资金的安全。 （2）员工权益保护 公司遵守国家各项规章制度，依法经营，在用工制度上严格按照《劳动法》《劳动合同法》等要求执行，公司与员工 签订规范的劳动合同，同时按照规定购买社会保险、公积金；公司以人为本，重视员工成长，积极开展职业培训，提升员 工及企业竞争力，切实维护员工各项权益，增强员工的归属感及文化认同感；公司注重安全生产，积极开展安全教育工 作，针对不同的生产岗位、生产设施使用，分别编制操作规定，建立健全规范作业标准，保障员工作业安全。 （3）供应商、客户权益保护 公司坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念，诚实守信、规范运营。公司重视供应商管理，建立了供应商评价体 系，加强对供应商的监督考核；与客户建立了长期稳定的合作关系，通过快速响应客户需求和提供优质持续的服务，提高 客户满意度，并且不断提升产品品质，提高服务质量。 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 ?适用□不适用
报告期内，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁的涉案总金额为5,688.61万元。其中，公司作为被起诉方的诉 讼、仲裁中的案件涉案金额为3,030.77万元；公司作为起诉方的诉讼、仲裁中的案件涉案金额为2,657.84万元。 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 ?适用□不适用 2022年4月24日，公司召开第五届董事会第二十一次临时会议、第五届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于九天中创2021年业绩承诺实现情况及股权回购方案暨关联交易的议案》，鉴于九天中创2021年业绩承诺未能实现，公 司根据相关协议的约定，要求承诺方履行股权回购的义务，即公司将持有的九天中创75.7727%股权以人民币320,324,097.88元回售给承诺方。 截至本报告期末，承诺方未履行业绩补偿、股权回购的义务。2022年8月15日，公司就公司与承诺方涉及的九天中创业绩补偿和股权回购争议向深圳国际仲裁院提出仲裁申请并获受理。目前，本案尚未开庭审理。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询
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