[中报]巨一科技(688162):巨一科技2022年半年度报告
原标题:巨一科技:巨一科技2022年半年度报告 安徽巨一科技股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的相关风险，敬请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人林巨广、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）张俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 36 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 68 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 69
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
□适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 营业收入同比增加 44.24%，主要系新能源汽车电机电控零部件业务增长所致。 2、 归属于上市公司股东的净利润同比下降 32.10%，主要原因系疫情增加了项目实施成本、原材料价格上涨导致毛利率下降，持续的研发投入使研发费用增加，高端人才引进和数字化管理升级使管理费用增加。 3、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 61.91%，主要系净利润下降所致。 4、 经营活动产生的现金流量净额同比增加 61.81%，主要系销售回款增加所致。 5、 基本每股收益同比下降 48.89%，主要系净利润下降以及 2021年 11月首次公开发行股票导致股本增加所致。 6、 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 71.25%，主要系净利润下降以及 2021年11月首次公开发行股票导致股本增加所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 公司所属行业及发展状况 1. 公司所属行业 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018年）》分类，公司主营业务所处行业为“2、高端装备制造产业”中的“2.1智能制造装备产业”以及“5、新能源汽车产业”之“5.2、新能源汽车装置、配件制造”。 2. 公司所属行业发展概况 （1）智能装备行业 目前，我国智能制造装备产业处于发展的重要战略机遇期，大力培育和发展智能制造产业，是提质增效、转型升级、提升我国产业核心竞争力的必然要求，也是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择。 智能制造装备产业是技术综合性较强的制造产业，融合了先进制造、信息技术、人工智能等多个领域，随着先进制造技术、计算机科学和人工智能技术的融合，智能装备呈现出数字化、网络化和智能化的特点。 智能制造具有复杂性及系统性等特点，实现智能制造的转型升级是长期持续的过程，下游客户对智能制造的需求亦呈现多样化、差异性等特征，不仅需要智能制造装备企业持续保持技术创新，也对智能制造装备企业的产品供给能力提出更高要求。智能装备的开发需要对产品及其制造工艺的深刻理解和认知，需要产品和工艺大数据的支持、需要智能技术和数字化手段的支持以及数字化项目管理和快交付能力的支持，这形成了智能装备产业的主要技术门槛。 我国的智能装备制造产业的发展深度和广度正逐步提升，以智能控制系统、大数据系统、工业机器人、新型传感器、视觉技术等为代表的智能装备产业体系初步形成，一批具有自主知识产权的重大智能装备实现突破，行业内部分产品已经在技术标准、稳定性、可靠性上已能与国外品牌展开竞争，并且在进口替代方面取得了一定的成果。 （2）新能源汽车电机电控零部件行业 2022年，在经历行业复工复产、消费需求回升、国家和地方消费政策引导等多重刺激作用下，5月新能源汽车市场销量回暖，产业链回归正轨，6月终端销量创历史新高52.6万辆；2022年上半年度新能源汽车终端销量219万辆，在年底补贴退出+地补促销的影响下，新能源汽车将持续热销进入市场驱动阶段。 同时，新兴势力如小米、滴滴等从自身生态出发拥抱新能源汽车蓝海，纷纷跨界入局造车，并给出激进量产计划；新能源整车企业对其快速量产、迅速成功和长期稳定的诉求对电机电控零部件供应商的技术前瞻性、开发敏捷性(尤其软件)及供应能力提出高要求。 电机电控技术经过数年发展，跟随着新能源汽车市场的爆发，将从早期的单一同质化产品向技术驱动型市场发展。车型方面，预计未来A00级车随市场下沉将保持主导地位，同时A级车作为出行刚需、B级车随着消费水平提升也将共同推动新能源汽车市场增长；低级别车型电机电控零部件将进一步走向成本导向，而B级车将开始普遍搭载具备新一代技术的电机电控零部件。随着不同类型的主机厂在新能源汽车市场进一步深耕，对电机电控零部件供 应商的基础能力提出更高要求，以筛选更具长远竞争力的合作伙伴。技术与产品方面，乘用 车电机电控零部件产品由三合一向多合一深度集成发展；同时，对于高性能乘用车电机水冷 条件下和油冷条件下质量功率密度、体积功率密度和连续质量功率密度已基本达到2025年 目标，行业的技术进步明显。另外，油冷、扁线、高压、碳化硅等新技术已成为新能源汽车 电机电控零部件确定性趋势。 （二） 公司主营业务及行业地位情况 1.主营业务 公司是汽车等先进制造领域智能装备和新能源汽车电机电控零部件产品的主流供应商， 并致力于围绕汽车工业的智能化、电动化、网联化，把公司打造成为业内具有国际竞争力的 行业领军企业。公司产品主要包括智能装备和新能源汽车电机电控零部件产品。 2.主要产品及服务 （1）智能装备 公司智能装备是基于对目标产品原理、结构和性能的充分理解，在公司数据库与知识库 的支持下，通过工艺方案规划、模拟仿真与虚拟调试、设计开发、制造与集成、工程实施、 服务与优化等环节为客户所开发的、满足特定需求的，能实现产品高品质、高可靠性、高柔 性生产制造的智能装备和生产线。目前，公司为行业提供的智能装备包括汽车动力总成智能 装备和装测生产线、动力电池智能装备和装测生产线、车身智能连接装备和生产线以及数字 化运营管理系统。如下图所示： （2）新能源汽车电机电控零部件 新能源汽车电机和控制器是新能源汽车的核心动力系统，其性能决定了爬坡能力、加速能力以及最高车速等汽车行驶的主要性能指标，其中驱动电机主要由定子、转子、机壳、连接器、旋转变压器等零部件组成；电机控制器主要由控制软件、IGBT模块、车用膜电容器、印刷线路板（PCB）及微控制单元（MCU）等器件组成；减速器主要由输入轴、中间轴、差速器及轴承等零部件组成。公司为行业提供的新能源汽车电机电控零部件产品主要包括新能源汽车驱动电机、电机控制器及集成式电驱动系统等产品（如上图所示）。公司产品具有更高效、更可靠、更安静、更紧凑等特点。 3.公司所处的行业地位情况 公司深耕于智能装备和新能源汽车电机电控零部件领域，为客户提供智能装备和新能源汽车电机电控零部件产品，已成为智能装备和新能源汽车电机电控零部件的主流供应商。 在智能装备领域，公司凭借自身强大的技术创新能力、丰富的项目实施经验、良好的产品质量和优质的配套服务能力，积累了丰富的客户资源，塑造了良好的品牌形象。公司智能装备业务综合竞争力和市占率一直位居国内前列。 在汽车动力总成智能装备与装测生产线领域，公司掌握了多项关键核心装备的制造技术，在电驱动系统、混合动力系统、变速器等产品的智能制造装备和装测生产线方面居行业前列。 在锂电池智能装备领域，公司已服务客户包含宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等电池生产企业，以及北京奔驰、上汽通用、大众安徽等整车企业，产品覆盖锂离子动力电池和氢燃料电池两大领域。 在车身智能连接装备与生产线领域，公司拥有国内领先的试验验证平台，积累了丰富的工艺库与知识库，建立了完善的项目技术、管理与实施标准，可以为客户提供从方案规划、模拟仿真、设计开发、项目管理、集成实施到服务与优化的整体解决方案。公司在复合材料轻量化车身连接技术方面具有较强的竞争优势，已获得国内外多个知名车企的轻量化车身智能连接生产线订单，公司已具备与海外竞争对手进行竞争并取得订单的能力。 在新能源汽车电机电控零部件产品业务领域，公司建立了全系列的研发、验证、生产、检测等平台，形成了成熟的平台化产品。凭借公司在智能装备领域的技术积累，公司自主开发了电驱动系统智能装测生产线，建立了基于 IATF16949体系的制造和供应系统。公司新能源汽车电机电控零部件已批量应用于新能源汽车整车厂商，并持续获得新客户新项目的定点。该业务的发展规模和经营质量居行业前列。 （三） 主要经营模式 公司产品分为智能装备和新能源汽车电机电控零部件两大类，相关研发、采购、生产和销售模式如下： 1.研发模式 公司总体有三种研发模式：（1）核心技术的自主研发。如智能装备业务领域的核心工艺装备和数字化运营系统，如新能源汽车电机电控零部件业务领域的所有关键技术和工艺等。 （2）以客户为导向的研发开展模式。公司始终以技术为触点绑定客户，研发理念从自控产品核心技术向形成技术生态圈转化；同时灵活开展与客户联合研发模式，公司提供完整产品及灵活切分的合作边界，让客户在智能装备和新能源汽车电机电控零部件技术生态圈下按自己的意愿成长发展，与客户形成强绑定。（3）整合外部资源开展的产学研合作模式。 2.采购模式 公司生产经营所需原材料主要包括机械设备类、电气类、机加工类及辅材等。其中，对机械设备类、电气类原材料的采购，采购部根据采购计划编制采购订单，经过招标竞价流程确定供应商和采购价格，签订采购合同进而进入供货流程；对于机加工类的采购，采购部根据生产所需向供应商定制采购，由供应商根据公司提供的图纸加工。公司建立了完善的供应商管理制度，在选择供应商时，综合考虑其在产品质量、产品供应的稳定性、产品报价情况、产品技术支持与服务等方面的综合实力，选择性价比高的供应商。同时，公司在产品的采购过程中对供应商持续进行评价和管理。 3.生产模式 公司智能装备属于非标定制产品，生产计划按照具体项目的合同交货期来安排。公司项目管理部负责制定项目总体计划，项目执行部门拟定具体计划。公司机械设计团队和硬件设计团队针对具体项目设计方案图纸，同时由电气设计团队完成控制系统和软件的适用设计。 根据项目计划和设计图纸，采购部完成物料采购，经设备制造、单元装配与调试、整线装配与集成、生产线调试、初验收等环节后，发货至客户现场并完成客户现场的装配调试，经客户试生产后予以终验收。公司新能源汽车电机电控零部件产品属于标准化产品，主要采取以销定产的方式进行生产，公司接受客户订单，由生产部门按照客户订单组织生产。 4.销售模式 公司智能装备业务的客户主要为汽车整车生产企业、汽车零部件生产企业和动力电池生产企业，系根据客户定制化需求制造的非标准化产品，主要通过招投标方式获取项目订单。 单个项目合同签订流程一般为：承接项目前，公司与客户进行技术交流，了解客户需求，制定项目规划方案；根据规划方案，制定技术方案，确保满足客户要求；结合客户的预算、项目成本、竞争对手情况等因素制定项目报价并参加客户组织的招投标；项目中标后，公司按技术协议和商务合同标准要求签订合同。公司新能源汽车电机电控零部件业务的客户主要为新能源汽车整车生产企业，该产品为标准化产品。公司销售部门通过前期市场调研、拜访整车生产厂商等方式获取市场信息，整车生产厂商通过现场考核公司的研发能力、生产制造能力、供应链管理能力、质量管理能力等，考核通过后公司进入整车生产厂商供应商体系。后续公司通过招投标方式取得具体车型对应的电机电控零部件批量供货资格。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 通过多年研发投入积累，公司在汽车动力总成智能装测、动力电池智能装测、汽车车身智能连接、数字化运营管理系统开发、新能源汽车电机电控零部件等应用领域积累了丰富的行业经验和技术储备，公司主要核心技术包括智能制造生产线的数字化规划、设计、仿真和制造技术，汽车动力总成制造与测量、测试技术，锂动力电池及燃料电池装测技术、汽车车身智能连接技术，数字化运营管理系统开发技术等智能装备相关 21项核心技术以及新能源汽车电机电控零部件研发设计相关 12项核心技术，公司的技术来源主要依靠自身在经营过程中的自主研发，主要核心技术情况如下表所示。 （1）智能装备领域核心技术情况
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 截至 2022年 6月 30日，公司累计获得授权专利 658项、软件著作权登记 149项。本报告期内，新增获得授权专利 101项（其中授权发明专利 34项，实用新型专利 64项，外观设计专利 3项）、软件著作权登记 12项。 PCT累计申请 38项，已获得海外授权发明专利 5项、外观设计专利 1项。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 研发投入同比增加 38.69%，主要系研发类的直接投入增加所致。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
5. 研发人员情况 单位:万元币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.持续提升的技术和产品优势 公司始终坚持以客户为导向开展自主研发工作，技术创新是公司发展的核心竞争力。持续大规模研发投入保障了公司的技术进步和产品竞争力提升。经过长期的自主研发和积累，在智能装备领域，公司建立了基于同步工程的生产线规划仿真平台，基于标准化、流程化的产品设计平台，基于模块化的电控系统设计平台，机器人技术应用平台，智能制造运营管理系统开发平台等设计、开发平台；建立了动力总成 EOL测试技术试验室、铝车身连接技术试验室等试验室。在新能源汽车电机电控零部件领域，公司建立了电机设计平台、控制器设计平台、减速器设计平台、CAE 分析平台、软硬件开发与测试平台等设计开发平台；公司拥有通过了 CNAS认证的电驱动系统试验中心，包括软硬件仿真试验室、性能标定与测试试验室、耐久测试试验室、三综合（温、湿、振）试验室、温度冲击试验室、流体和热传导试验室、EMC测试试验室等。 2.丰富优质的客户资源优势 凭借长期为汽车行业提供优质的智能装备和新能源汽车电机电控零部件服务，公司与客户建立了良好的长期合作关系，获得了国内外知名客户的广泛认可，形成了良好的客户口碑和美誉度。 公司服务的主要客户如下: 公司多次获得奇瑞捷豹路虎、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、宁德时代、上汽变速器等客户的优秀供应商奖项，树立了良好的品牌形象。丰富、优质的客户资源和良好的品牌形象为公司业务拓展和快速发展奠定了良好的基础。 3.双轮驱动的业务布局优势 公司在发展过程中，基于对汽车智能化、电动化发展趋势的理解和研判，形成了目前智能装备和新能源汽车电机电控零部件两大业务齐头并进、相互促进的局面。一方面，智能装备业务使得公司能够深刻理解汽车行业的发展及变革趋势，抓住市场机遇进行战略转型升级；另一方面，公司在汽车装备领域深厚的知识技术积累使得公司具备切入汽车核心部件领域的能力。新能源汽车电机电控零部件业务促进了公司智能装备业务开展过程中对客户需求的理解，有助于智能装备业务的拓展和服务升级；公司在智能装备领域的丰富客户资源为新能源汽车电机电控零部件业务的市场开拓提供了有力支持。公司双轮驱动的业务布局使得公司掌握了汽车制造的核心工艺装备与核心部件的开发与制造，两大业务协同发展、相互促进、相互融合。 4.国际化优势 公司高度重视业务的国际化发展，力求通过国际化业务的开展，学习国际先进标杆，促进自主创新，做大做强智能装备和新能源汽车电机电控零部件业务。目前，公司产品和技术服务直接走进了国际一流企业，国际化战略初见成效。伴随着国际业务的开展，公司英国、德国、美国、日本子公司相继成立，全球化经营布局稳步推进。随着国际项目的落地和交付，公司已建立起国际化的销售、规划、设计开发、集成与交付以及服务管理的业务团队，并形成相应的成熟业务规范与流程，提升了公司的管理和技术水平，为公司国际市场的开拓奠定了良好的基础，形成了公司在行业内的差异化竞争优势。 5.管理优势 当前，公司已经建立了一支熟悉行业和市场、具有丰富管理经验和卓越开拓创新精神的管理团队。公司核心管理层均长期从事汽车行业工作，对行业产品技术及发展趋势具有深刻理解，拥有丰富的运营管理经验。同时，公司核心管理人员均持有公司股份，有利于维护公司管理团队的稳定，确保公司经营战略、技术研发等能够有效执行。借鉴国际先进的项目管理经验，并通过与国内外知名车企的长期合作实践，公司形成了包括市场开拓、产品规划、设计开发、试验验证、生产制造以及维保服务在内的成熟、完善的管理体系。该管理体系不仅为项目和产品的按时、保质交付提供保障，并为公司与国际一流企业合作奠定了坚实的基础。 6.人才优势 公司始终重视人才队伍的培养和建设，一直以来坚持自主培养和外部引进相结合的方式不断提升和强化人才团队实力。经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司建立了一支以中青年为主的高素质的人才团队。公司重视核心技术团队的建设和行业领军人才的引导作用，通过核心技术团队的建设和行业领军人才的培养不断强化人才团队综合实力。公司大力引进符合公司全球化战略要求的高层次国际人才，近年来公司先后引进多名高层次国际人才，对提升公司的技术和产品竞争力起到了积极作用，为公司进军国际市场与国际同行同台竞争奠定了良好基础。 通过自主培养和外部引进相结合的人才培养模式以及国内领军人才和国际高层次人才的引领带动，公司已经培养了一批技术实力较强、项目实施经验丰富的技术研发和运营管理团队，具有较强的技术创新、项目管理和综合服务能力。 7.区域优势 公司所处安徽省合肥市是长三角城市群副中心城市、综合性国家科学中心和综合交通枢纽，拥有丰富的科技创新和高技术人才资源。汽车行业是合肥市的传统优势产业，具备良好的产业发展基础。近年来，合肥市加大对新能源汽车产业的投入，全力打造“新能源汽车之都”，引入蔚来汽车、大众汽车、比亚迪汽车、中创新航等企业落户合肥，合肥市新能源汽车行业迎来广阔的发展空间。未来，公司将依托合肥市及长三角地区在科技创新、汽车产业集群发展和交通枢纽等方面的便利，立足长三角及华东地区，拓展全国市场，并积极布局国际市场，加速国际化进程。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 （一）概述 报告期内，公司实现营业收入为 142,333.37万元，同比增长 44.24%；归属于母公司所有者的净利润为 6,264.19万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 3,112.49万元。公司现金及现金等价物净增加额 14,583.07万元，同比增长 29.79%。 报告期末，公司总资产为 663,843.93万元，较期初增长 18.81%；归属于母公司的所有者权益为 253,805.47万元，较期初增长 0.94%；归属于母公司所有者的每股净资产 18.53元，较期初增长 0.98%。 （二）业务板块发展情况 1.智能装备业务 报告期内，智能装备业务实现收入 91,701.05万元，同比增长 13.23%；公司新增智能装备业务订单 222,180.50万元，同比增长 66.65%；报告期末，公司智能装备业务在手订单 556,798.55万元，同比增长 68.88%；以项目在产品为主的存货账面余额 282,529.88万元，为未来确认收入奠定基础。 公司重点围绕新能源汽车产业的发展需求，持续开拓动力总成（电驱动系统和混动系统）智能装备和装测生产线、动力电池智能装备和装测生产线、轻量化车身智能连接装备和生产线等领域业务，进行产品技术开发和市场拓展。在造车新势力方面，特斯拉等客户与公司的合作内容和规模不断扩大，形成公司业务重要增长点；在自主品牌造车新势力方面，比亚迪汽车等客户合作持续深化，客户粘性持续增强。 公司在为新能源汽车产业发展做出智能装备支持贡献的同时，行业地位和影响力得到提高。 2.新能源汽车电机电控零部件业务 报告期内，新能源汽车电机电控零部件业务实现交付 7.34万套（含道一动力为 10.07万套），同比增长 148.01%（含道一动力为 161.57%）；实现收入 50,632.32万元（含道一动力为 64,860.37万元），同比增长 186.23%（含道一动力为 186.20%）。 公司充分发挥“双轮驱动”业务布局的协同优势，新能源汽车电机电控市场开拓迅速落地，在造车新势力客户、快速电动化转型的传统主机厂客户、合资品牌客户持续实现新项目的定点，为业务未来发展奠定基础。 以客户的需求为拉动，公司持续建设和优化技术研发、产品开发、产品制造以及供应链体系，提高快速满足客户产品开发和生产保障的能力，提高客户满意度。 （三）面向未来的重点工作开展情况 1.创新驱动，持续研发投入 报告期内，公司根据战略布局和研发规划，持续加大研发投入，为未来技术、产品的开发升级提供保障。报告期内，公司研发投入 10,519.85万元，较上年同期增加 2,934.73万元，同比增长38.69%。电池智能设备、智能化升级、新一代电机电控技术等研发工作有序开展。 截至 2022年 6月 30日，公司累计拥有有效专利 658项，其中发明专利 297项（国内发明专利 292项，国际发明专利 5项）、实用新型专利 330项、外观设计专利 31项。报告期内，公司共获得授权专利 101项，其中发明专利 34项（国内发明专利 30项，国际发明专利 4项）、实用新型专利 64项、外观设计专利 3项。 2.国际视野，拓展发展空间 报告期内，公司进一步深化与特斯拉的全球业务合作，服务于其中国、德国、美国三大制造基地，业务从车身智能连接领域拓展到电机智能装备和装测生产线领域，并在新的相关领域开展深入技术合作。 报告期内，公司国际业务新增订单同比增加 52.00%；实现收入同比增加 63.64%。同时，通过国际项目实施的拉动，公司国际项目管理、跨境资金管理能力和国际供应链体系得到系统提升。 同时，疫情以及国际金融环境的变化，对公司国际项目利润影响超 1,500.00万元。 3.面向未来，加大人力资源储备 报告期内，公司基于发展战略规划、经营战略布局、业务发展需求，进行积极的人才规划和HR体系布局，在人才数量、结构和质量上进行了人才储备和引进，主要包括关键技术人员、高层次管理和经营人才等。公司员工总数较年初增加 33%，其中研发人员数量增加 40.61%，公司人力资源成本同比增加超 8,500.00万元。同时，公司持续加大支持战略业务发展的人才培养与储备，优化战略业务的组织结构与人才结构，一方面提升战略业务的技术实力，另一方面储备培养骨干技术人才，构建面向未来的技术与人才竞争优势。 4.效率为先，以数字化打造未来经营模式 报告期内，公司引入了国际知名数字化战略规划咨询公司，从全局视角出发，站在未来发展的高度，规划了公司数字化建设的蓝图和落地执行的数字化建设路径，通过数字化拉通公司运营管理、项目管理、产品开发、供应链管理等平台，用数字化手段优化公司运营模式，进一步提升公司的运营管理效率，提高为客户提供优质服务的能力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 （未完）  |