[中报]志邦家居(603801):2022年半年度报告
原标题:志邦家居:2022年半年度报告 志邦家居股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙志勇 、主管会计工作负责人周珍芝 及会计机构负责人（会计主管人员）张衡声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期不进行利润分配 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析” 中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 32 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 41 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 42
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司从事的主要业务 志邦家居创立于1998年，从“乐享厨房”到“专注家居更懂生活”，从单一空间到全屋布局，是专注于全屋定制家居的研发、设计、生产、销售和安装服务的公司。公司由定制橱柜起步，由整体厨房领先迈向整家定制领先，产品囊括九大空间，包括整体厨房、全屋定制、定制木门/墙板、整体卫浴、家具配套、软装等整体家居产品。公司始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，围绕为客户“装修一个家”的核心开展业务，向客户提供一体化、一站式的整体定制家居 解决方案，实现人们对家的美好想象。 图：志邦业务发展曲线 （二）公司主要经营模式 志邦以“更懂生活”的经营理念，通过二十多年来，持续洞察消费者的变化、坚持以客户需 求为导向的产品与设计、开拓各渠道销售商并整合服务商，依据客户个性化设计需求，采用订单 式柔性化生产，为家居消费者提供全屋定制产品及设计安装服务。 图：公司主要经营模式 1、 品牌运营模式 （1）品牌规划：公司以“实现人们对家的美好想象”的品牌使命，为千家万户匠心铸造一个又一个美好品质生活的模样，以成为全球领先的家居品牌为目标，基于对消费者行为的深刻洞察，紧随业务布局进行品牌宣传布局，实现品牌与市场、品牌与渠道互通互联，持续赋能销售的同时提升品牌知名度。 （2）品牌宣传：公司持续推动志邦由橱柜品牌向全屋定制大家居品牌的转变，用品牌赋能产品，全方位塑造品牌“年轻化+时尚化”形象。在2019年升级品牌形象，签约国际巨星周杰伦为公司全新品牌代言人，进一步提升了品牌知名度。近年来，公司不断资源整合，采用广告传播品牌和互联网内容传播的方式相结合，提高品牌曝光度。 （3）品牌推广：公司通过品牌一系列升级，自2017年起持续推进“明星矩阵”，打造“男人下厨节”等现象级的全国营销活动，延续品牌IP内核，赋能重点活动的营销模式，提升品牌拉力，也是品牌价值化提升的重要途径。 2、 产品开发及应用模式 公司设有产品研发中心，通过深入的市场洞察和客户需求分析，结合全球行业材料、工艺及审美趋势，形成符合中国消费者的定制研发方向。产品开发经需求管理、产品规划、产品试制、产品入编、产品上市、产品退市全生命周期管理，保障产品开发与市场需求紧密结合。 产品上市后，公司设有应用设计中心，自主开发“云设计”终端应用软件，使客户能够直接参与个性定制设计过程，实现迅速出图、一键下单，以“样品+户型+VR实景”方式，全方位增强客户体验。 3、 销售模式 公司的销售模式，主要分为C端直接服务家居消费者的直营加盟连锁销售模式，和B端通过精装地产商间接服务于家居消费者的大宗业务销售模式以及21年重点布局展开的整装模式。销售渠道以加盟商销售为主，同时大力开展整装合作，直营零售、国内大宗业务及海外业务为辅。 （1）零售渠道模式 通过直营零售商和加盟商的渠道通路，共同为C端家居消费者提供上门测量、设计个性定制方案、柔性生产、安全配送、上门安装等优质的产品和服务。直营零售商与加盟商的销售渠道主要包括： a.线下终端门店：包括全国性和区域性家居卖场门店，如红星美凯龙、居然之家、富森美家居等；地方建材商圈的临街店铺，如上海宜山路建材街等； b.传统家装公司合作渠道：通过在家装公司展厅出样，为家装公司客户提供定制部品及服务； c.整装公司合作渠道：与区域性整装公司的合作，为整装公司客户提供定制产品及服务； d.其他销售渠道：创新渠道，如线上直播、拎包项目、社群电商、公司团购等。 （2）整装渠道销售模式 公司与全国性大型整装公司合作，由公司负责提供产品及营销支持，家装公司提供整体家装设计及落地施工服务，共同为其全国客户提供定制产品和服务。 （3）国内大宗业务销售模式 国内大宗业务以与优质地产公司战略合作及全国业务代理相结合的模式，为B端大型精装房、公寓、酒店及养老住处等地产商提供合理设计、按需定制、批量制造、准期交付的产品和服务，以此来满足精装地产的C端业主对家居消费的需求。 （4）海外业务销售模式 公司通过直营海外大宗业务销售方式，向海外精装地产商销售定制家居产品，或通过海外定制销售公司向地产商提供产品与服务。 4、 供应链模式 在市场竞争激烈及对整体大家居一站式解决方案需求的拉动下，公司正由职能型供应链向内部供应链集成和外部供应链集成转变，加速形成供应链动态联盟模式。 （1）计划采购模式 以计划和采购为核心，分别从内部协同和外部协同两个方面设置采购流程。计划部在供应链环节起到指挥棒的作用，根据订单和销售计划产生采购计划，原材料由公司采购中心统一采购，既可以根据需要保留一定的安全库存，又可以整合内部统一规格的材料，以形成规模采购的基础。 公司原材料采购主要包括板材、台面及五级配件等代工配套产品，成品采购主要包括厨房电器、配套家居等。为了确保原材料的质量稳定、及时供应和成本最优，采购中心单独设置供应商管理部，除了在合格供应商范围内进行集中采购、询比价、招标等常规措施，还会对采购价格进行跟踪监督，伴随公司发展过程与主要供应商建立了长期良好的合作共赢关系。 （2）生产模式 在生产制造方面，以销定产，采取自行生产为主，工序外包和OEM生产为辅的制造模式。基于定制化需求的特性，公司自上市以来持续增加对制造信息化建设的投入，导入精益生产管理方法，将自动化生产系统与大规模敏捷制造技术成果相结合，进行模块化拆分，标准件规模化生产，非标件柔性化制造，实现内部的专业化分工、形成高效柔性的生产体系。 近年来，为构建成本力优势、满足快速发展的产能需求，从人指挥机器到机器指挥机器，公司目前已拥有六大生产基地成为领先国内的家居品牌，并逐步以其现代化的生产模式向中国制造2025全力迈进。 （3）物流仓储模式 公司以齐套、齐户交付为目标，制定承运公司准入、考核、相关方评价等制度，并进行优胜劣汰，在转运过程中通过配送专员驻点管理与指导，减少货损。公司建立了以制造部门为中心的信息系统串联仓库，通过立体仓位，准确、快速流通发运，有效降低了差错，提升准时交付率。 物流作为集成供应链的瓶颈环节，承载着降本和时效双重核心要素，公司积极探索干仓配一体化模式，释放物流综合成本以及干线运输、仓储、用工成本，21年在部分试点城市初见成效，2022年进一步扩大了干仓配模式的覆盖范围。 5、 售服安装模式 公司开发了一套以客户为中心的全流程管家服务，在传统安装交付环节植入更多的增值服务，以管家式安装服务理念为基础，打造统一化、标准化的前后端服务，增强加盟商安装交付能力，提高客户满意度。通过导入“管家服务”模式，构建加盟商售服护城河。 图：志邦家居管家式安装服务 （三） 行业情况说明 1、行业基本情况 我国定制家居行业萌芽于上世纪90年代，从木匠时代发展至成品家具，继而开启定制家居时代，直至今天走向全品类融合。从单品类单空间的产品向多品类多空间的深度融合，定制家居企业开始走向了模式趋同的状态，趋向于进入同质化竞争，头部几家品牌厂商具备明显优势，占得先机。 随着当下工作、生活节奏的加快，消费者的时间观念越来越强，其时间、精力成为稀缺资源。 另外，当下主流用户为“80后”和“90后”人群，这类消费群体更愿意花钱买舒适、便捷和追求品质的生活。所以在整个购买家居产品的过程中高品质和好体验是消费者的核心诉求。因此，满足消费者一站式购齐的整体家居模式已经成为重要的产业形态。 2、行业周期性影响因素 （1）房地产周期性 家居市场作为房地产后周期行业，与房地产行业紧密相连。但是，随着房地产增速放缓，发展趋于成熟，以二手房存量房为核心、为主要增长的趋势愈加明显时，房地产周期性对下游家居建材行业的影响已经由同频滞后开始向局部相关的独立的态势转变。 （2）存量房展望 由于土地资源的稀缺性，城市可开发空间逐步缩小，压缩了新房市场的空间，二手房交易量已逐步超越新房交易量，这标志着楼市正逐步进入“存量时代”，同时，国家也开始重视老旧小区的居民的居住环境改善情况，2021年《政府工作报告》提出，新开工改造城镇老旧小区5.3万个。老旧小区改造以及二手房交易，都给了业主重新装修的契机，也给了家装行业更广阔的市场空间。 （3）行业季节性 从定制家居行业多年形成的态势来看，因季节及装修周期等因素影响，每年上半年跨度春节假期，消费者经过一段时间的对比及选择，每年年中至年末为装修成交量旺季，每年春节后，属于消费者意向蓄水期，从成交量角度来看，相对属于装修淡季。 3、 行业发展趋势 定制家居行业自1998年房改至今，经历了从早期伴随着房地产的增长而实现了高速的发展，到目前进入一个相对平缓期。从行业头部企业的战略选择上可以看出，整个家居产业处在一个新时代，即不遗余力地打造一站式购齐的整家全品类时代。 （1）整家全品类 这几年家居行业变化很大，尤其是定制家居这几年的高速发展对家居行业整个节奏带来了变化，定制家居与装修环节更靠前的部品品牌合作也成为更多消费者选择定制家居的原因。以全屋配齐为主方向的多品类综合家居业态探索，以及终端门店的融合业态试点，成为近年来头部大家居企业加码的方向。家居企业普遍选择围绕某个核心做品类扩张，做强主品类，逐步增加新品类的发展路线，力求在全品类上寻找业绩突破。 （2）整装新赛道 在零售市场中，头部企业的品牌效应使得多品类全屋定制有望提升客单价和用户留存，而客户流量被家装公司分流。整装是在家装流量入口的基础上辅以整家全品类的家居产品，最终需要设计师融入消费者个性化的需求，从而交付给客户一个完整的可实施方案及产品。家装公司和定制家居公司在消费者需求的推动下从传统合作转型升级为整装模式，其本质还是围绕一站式整家交付，帮助客户节约产品选择及多家多品类对比选择的时间成本，和现代主要消费群体的需求高度契合。 （3）获客线上化 伴随互联网时代的到来及互联网技术的高速发展，当下主力消费群体更为线上化，以电话推销、地推宣传和媒体投放为主的传统获客方式引流效果下降。同时，疫情催化线上渠道发展，直播等流量渠道兴起，定制家居企业开始运用信息技术进行线上获客，纷纷发力电商直播、短视频直播等互联网营销，并采取线上引流，叠加线下转化的方式，提升整体销售业绩。 （4）旧房翻新、保障房等需求广阔 我国存量房基数庞大、目前消费主力逐渐过渡到80后和90后的情况下，旧房翻新需求将逐渐成为零售渠道主要驱动力。相关数据显示，我国2000年前老旧居住小区近16万个，涉及居民超过4200万户，建筑面积约为40亿平方米，房屋改造、旧房装修等方面孕育巨大的市场机会。 “十四五”期间，我国将基本完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区的改造工作。 另一方面，我国坚持“房住不炒”的定位，加快发展保障性租赁住房。“十四五”期间，全国40个重点城市计划新增保障性租赁住房约650万套，一线城市的保障性租赁住房建设占新增住房供给量的目标均设在40%以上。多地均强调保障性租赁住房建设时，需要配备必需生活服务设施。特别地，对于人才公寓与适老化公寓项目，更要求达到“拎包入住”的装修标准，强调住房的品质化与智能化，这一趋势也将会给定制家居行业带来相当的增量市场。 （5）数字化建设 随着定制家居的渗透率加大，消费者对于整体空间解决方案提出了更高要求，定制家居行业进入整家竞争的新阶段。定制家居产业链条较长，兼具零售、服务、制造多重属性，面对更加灵活的市场变化，更加个性化的消费者需求，家居供应链面临重构的新挑战，倒逼企业转型升级。 目前，定制家居行业企业在产业数字化升级、供应链物流变革、渠道数字化变革等方面持续发力，在渠道开发、异业合作、新零售等方面精进拓展，探索高质发展路径，旨在优化前后端流程效率，打造成本竞争力，提升家居设计体验。 4、 所处行业地位 志邦创始团队是中国定制家居行业最早的开拓者之一，由定制厨柜起家，发展为至今全品类的定制家居公司。经过多年的发展，伴随着房地产大周期的市场红利和自身专业化布局，在定制家居整体行业高速增长的步伐下，志邦从区域性品牌走向了全国驰名和全球化布局。 2017年以来，我国房地产行业步入严调控周期，商品房销售增速趋缓。但由于行业整体集中度较低，且龙头公司逐步完善全屋定制的布局，抬高了行业进入门槛。志邦顺应行业趋势，率先开展全屋布局，目前产品已经包括厨柜、衣柜、木门、墙板、卫阳、成品家居等九大空间系列产品。凭着多年的行业深耕、优质良好的上下游关系和行业领先的多品类布局，让志邦在这一轮行业洗牌中持续保持稳定增长，有效对抗市场风险，始终位居竞争前列。 3、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 志邦自1998年创立以来，从整体厨房发展至全屋定制，在定制领域一直深耕细作。2017年上市后，公司以中长期战略目标为牵引，精细部署业务路径，在与头部企业对标差距的同时始终坚持稳中求进，逐步在品牌、设计、渠道、智能化、管理五个方面构建了核心竞争力。 1、“品销一体”赋能营销的品牌营销模式 志邦家居深度洞察现代都市人生活的痛点，为实现在“家”这样一个私密空间中人们个性的存在和表达，唤醒了人们心底对理想生活的追求。公司用“品销结合”促销落地品牌，目前已在全国形成从面到点、自上而下的结构化整合营销传播矩阵。①广告投放布局全球：在纽约时代广场、CCTV新闻频道、全国包括北京、上海、广州等在内的近 70个大中型城市的机场、高铁站高频投放广告，提高品牌曝光度，同时联合加盟商在当地省区和城市进行投放，强化品牌落地，目前已覆盖全国一千余个城市。②“男人下厨节”：从IP营销到IP战略，构建品牌专属场域。创新传播男人下厨节、天网行动两大强势IP，通过关联的模式，制造统一的期待，将一个一次性的IP营销变成了一个持续更迭的系列IP，从而让这个IP成为可长期演化赋能的品牌印记。志邦的“男人下厨节”已连续七届成为品牌与家庭、消费者连接和深层沟通的经典案例。2022年男人下厨节以「志邦家居，以爱之名，“智”敬经典」为主题，携手 “人间理想”张智霖总曝光量达 10.25亿次，同比增长22.3%，极大强化了“男人下厨节”IP的知名度。③海外业务双轮驱动： 公司连续7年登陆美国纽约时代广场，凭借强有力的品牌影响力、高品质的产品和优质履约服务 能力，产品已远销澳洲、北美、东南亚、中东等多个国家和地区。海外渠道布局逐渐从工程整装 拓展至零售加盟领域，已初步完成东南亚部分国家的招商工作，为更多国际家庭和用户带来更优 质的中国家居体验。 图：连续七年男人下厨节系列宣传片 2、强大的研发能力和应用设计能力 公司设有独立的研发中心，坚持原创设计和技术创新。研发中心拥有一批高素质、经验丰富的设计研发人员，在科研立项、成果转化等方面建立了完善的产品规划和研发管理体系。公司获得“高新技术企业”等奖项称号，是整体厨柜行业《家用厨房设备》GB/T18884-2015及《全装修行业法规标准规范汇编》国家标准起草单位之一。此外，公司联合中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部分产业分会、瑞研智库，对厨卫、家装市场及消费行为展开深入研究，并发布《中国厨卫市场及消费行为研究报告》及《中国家装消费行为与生活方式研究报告》，与中国科学技术大学、安徽建筑大学、安徽农业大学建立产学研全面框架合作。公司整合全球优秀设计资源，签约德国红点奖获得者吴作光、香港著名室内设计师陈飞杰、意大利知名设计师MICHELEMRRCON为设计顾问，签约“断舍离”生活哲学创始人——山下英子为首席生活顾问，共同致力于产品研发设计。 以设计为核心竞争力，已经是行业的共识。定制家居最大的优势就是灵活多变，同时也能完美的解决当前大多数居室空间小、不规则的难题。通过对空间的设计规划，设计出兼具收纳和生活功能为一体的家居产品，可以帮助消费者追求更加美好舒适的生活方式。消费者对定制家居的设计需求主要体现在功能多样化、风格独特化和智能化设计上。未来，定制家居品牌的综合设计能力必然将逐渐成为推动其发展的新动力。 志邦在应用设计领域，获得“中国优秀工业设计奖”、“中国橱柜行业时尚设计金奖”、“中国橱柜行业产品原创设计金奖”等。公司推出“厨房五区及核心三角区”理论，获得钻石五角柜的专利发明，推广《中国厨房AB导游图》、透明体验柜、人体工程学等应用，国内首创“写真厨房”。打造了全国专业设计师的交流与资质认证的资源共享平台“志邦设计谷”，并不断升级终端应用的全屋设计软件，实现快速出具3D效果图，兼具VR呈现、自动报价与一键下单的设计应用软件“云设计软件”。 志邦家居设计研究院持续围绕内容输出及人才培养方面重点发力。在设计影响力打造和设计师能力提升方面，总结设计经验及理论方法，梳理完善设计标准，开发设计课程，出版发行《和家好好相处》系列书籍，并全国加以培训推广。重视自媒体平台的传播力和影响力，以数十万次的曝光，面向用户源源不断的分享志邦家居设计指导和生活智慧。重视对样板间、别墅大宅的设计研究，输出相关设计模式标准，给终端设计师提供更符合时代的生活方式提案参考，提升设计效率。设计中心统筹对设计师进团队行人才梯队和设计培训体系建设，开发更多设计能力提升课程，加强对设计人才的储备，输送到营销和终端，通过营销一线的实际情况和市场变化，进行长期跟进和培养，不断提升设计师设计能力，并完善平台运营机制和制定平台奖励机制。在设计工具方面：基于产品力的价值再造，优化设计工具，进一步加大升级软件在全国的推广力度，力求升级软件在全国范围内进行全覆盖；在全国升级软件推广的过程中，加大产品标准应用推广。根据营销一线情况的实时反馈，不断优化、完善升级软件。 3、布局完整的多样化销售渠道 技术驱动新媒体营销渠道：新媒体营销方面，公司以技术驱动营销，与移动端头部流量媒体（腾讯、百度、头条，抖音等）以及圈层kol紧密合作，精准曝光，精准引流，有效转化，同步提升与消费者的互动。建立数字化营销体系，打造自媒体传播矩阵，以短视频、体验报告、知识问答、专家号等多种形式全域引流，增强客户黏性，构建企业私域流量池，为营销开辟“第二战场”。 成熟的经销代理模式：公司通过多品牌、多品类的战略，布局多层次市场。通过立足华东区域、布局全国市场，拥有强大的零售营销网络。截至2022年6月30日，公司拥有整体厨柜经销商1,281家，店面1,745个；整体衣柜经销商1,250家，店面1,718个，木门墙板经销商541家，店面654个。店面已形成“全屋定制”发展格局。除门店数量优势外，公司所有的门店均有统一的展厅设计，在选址时充分考虑店面位置，保证每家店面位于人流量高、潜在消费者数量众多的优质位置，保障了门店的获客能力和产品的终端竞争力，维持公司的品牌形象。 家装新蓝海下的整装模式：公司向下游延伸，通过与全国性、区域性头部整装企业合作的方式拓展整装渠道，一方面顺应消费者对家装一站式解决方案的需求、提高客单价，另一方面也可以提升企业前端获客能力。公司近年识别到整装蓝海机会，通过提前布局，快速完善整装渠道产品线，持续寻求全国核心区域整装合作机会。报告期内，公司快速响应市场变化，发布“超级邦”装企服务战略，下半年拟通过设立“超级邦”区域服务中心，建立超级棒星级服务团队和评价体系，建立设计、生产、配送、仓储、安装、交付为一体的全托级服务标准，为下一轮整家模式竞争做好必要准备。 稳定的大宗渠道业务：公司自2010年以事业部制布局国内精装修地产项目的B2B业务，以合规、快速、准确为服务原则，向客户提供销售、设计、生产、交付、售后等整体服务，并持续构建了布渠道、强交付、设计领先、控风险的四大发展方向。自2015年起引入美国PMBOK（项目管理知识体系）和项目管理软件，形成了适合行业要求和自身发展的工程项目管理执行和评价标准，以及从业人员PMP（项目管理专业）认证体制和PMO（项目管理办公室）管理组织，积累了非常丰富的普通住宅/公寓、文旅、酒店、适老等地产业态方面的专业项目管理、安装交付、客户服务和风险控制的经验，既向客户提供有力的组织级保障，也不断强化自身的服务实力。公司紧跟客户的发展趋势和布局，形成以品质红线、样板先行、资源保障、最佳实践等方面的管理策略。 目前已连续多年入选“中国房地产开发企业500强首选供应商”、“中国房地产产业链战略诚信供应商”、“中国房地产竞争力十强供应商”，以及多个战略地产客户的优秀供方嘉奖认可。 4、严格的生产检验标准及高度柔性化、智能化生产 严格的生产检验标准：公司实验检测室于 2015年 2月获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（注册号 CNASL7460）”，该认证获得全球 40余国家认可的 CNAS实验室检测认证，CNAS实验室的认证范围包含：人造板，台面，五金和整体厨柜等，是定制家具行业获得认可范围最广的实验室。公司通过以建立一个标杆工厂的先进管理模式、质量体系、工艺标准输出多个（N个）配套工序外包工厂的方式，形成志邦独特的“1+N”模式，经过多年实践和不断完善，有效保证了外包产品品质，同时制定了相关品质管理制度和《实验中心检验标准》，并以此对其进行长效定期的监控。凭借着对环保理念的坚持，对社会可持续发展的践行，志邦家居报告期内顺利通过全球最严苛的森林认证——FSC森林认证，获得 FSC-COC产业监管链认证证书。 高度柔性化、智能化生产：①聚能生产：公司专注于全屋定制家居的研发、生产与销售，拥有国内 6大生产基地，其中广州省清远市生产基地已开始建设，在行业内率先引进全球领先的德国豪迈柔性生产线，整合优质供应链，并结合较为先进的家居生产软件信息技术，生产出最高经过 80多道严苛工序的产品，超 40多项标准服务体系，产品制造过程自动化、信息化、精益化三管齐下，保证高品质产品。②全程数控：公司近年来规范性地进行信息数字化改造，拥有自成一体的工艺体系。数字化车间自动化已达 70%以上，以数据为支撑，以客户订单为输入，构建生产计划 APS、生产执行 MES、仓储 WMS及客户 CRM等数字化生产系统，最大化协调和应用资源，以实现效益最大化。③高效定制：公司与中国科学技术大学、广东三维家信息科技有限公司联合成立“先进制造联合实验室”，融合双方的技术优势，将全面提升产业在设计、制造等领域的关键技术突破，有力推动公司产业的数字化升级，全面实现产业云化、智能化、数字化，为其在未来定制家居行业竞争赛道中储备足够的潜力。 图：志邦智能制造工厂 5、经营管理和人才梯队建设 公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，公司董事长孙志勇先生，总裁许帮顺先生多年来一直从事定制家具的经营管理，对行业具有深刻的理解，能够准确把握行业动态。在两们联合创始人的带领下，2021年 8月公司顺利完成第四届董事会换届，新一届董事会成员年轻有活力且经验丰富，秉承着志邦的创新求变，持续拼搏的精神。通过共同决策的机制，抓住行业机会，规避重大经营风险。管理层先后引入项目管理、阿米巴经营管理、流程管理等以业务为核心的管理工具及体系建设，让公司在不同发展阶段系统地建立了与市场直接挂钩的、与之匹配的经营组织和机制，从而提升经营质量。 公司一直重视人才培养，分层分级逐步展开人才梯队建设。通过引进全球 500强高管人才，组织高层外部培训，安排中层企业内训，开展“志多星”校园招聘培养项目，分别从高层、中层、新晋员工三层进行系统性人才补充，让人才梯队建设向前跨进一大步。公司自 2012年开始，对高级管理人员、中层管理人员以及核心技术人员实施了多次股权激励，中高层核心人员激励效果显著。2019年末 2020年初，公司上市后的两期股权激励也相继成功实施，公司管理层和核心团队更加团结、稳定，为未来新三年的业绩增长带来核心动力。 4、 经营情况的讨论与分析 2022年以来，整个家居建材行业经历着国内外三重压力：其一是俄乌战争爆发引起国际地缘政治紧张和上游大宗原材料价格上涨；其二是全国疫情多点频发，对国内经济复苏和消费者信心产生冲击；其三是地产调控使得上游供应链企业的竞争加剧。 面临三重危机叠加的严峻形势，新一届董事会快速反应，带领团队快速采取行动，及时调整 应对策略，聚焦资源逆势抢占市场。在严峻的外部环境下，公司上下齐心协力、迎难而上，上半 年实现C端业务正增长。报告期内，志邦实现营业收入20.35亿元，同比增长6.66%，净利润1.58 亿元，同比增长3.96%。 （一）主要经营工作 1、多渠道发展，全品类扩张 1）线上新零售渠道：报告期内，公司围绕“周杰伦”“专业专注”等品牌 IP，聚焦头部移动互联 网平台（阿里、京东、腾讯、字节跳动、百度等），调研市场行情、搭建私域流量池、分析客户画 像，开展精准数字引流、线下转化全流程客户服务转化；重点赋能全国 100城，孵化、培育加盟 商新零售团队，打造营销 BI商业智能分析平台，洞察市场环境，分析消费者行为，监测跟踪加盟 商订单全生命周期，实现高效精准营销。建立自媒体营销和传播矩阵，围绕定制设计知识、产品 实力、大咖分享，赋能全体经销商内容制造，提升品牌拉力，降低获客成本；持续推广“U客”平 台软件的使用，实现一个入口，二个终端和九大赋能的加盟商门店数字化运营模式，搭建一套新 的引流、转化体系，提高加盟商整体营销获客、服务转化能力；抓住直播风口，斥资打造全场景 直播间和专业的直播团队，借助达人直播、明星直播等形式，设计 618、上市五周年等主题活动， 形成公司互联网引流阵地，实现线上客户的精准导入。公司上半年开展大型直播活动 170余场， 为终端开辟了全新落地转化模式。 2）线下渠道布局：报告期内，公司把握消费升级趋势和线下市场年轻消费人群的消费特征，强化厨柜业务下沉市场的店面布局，完善衣柜业务空白市场的全国布局，厨柜、衣柜、木墙、成品融合店数量也逐步递增。公司通过不断招募优质加盟商，完善从招商、建店到运营的加盟商全生命周期管理平台等方式，有计划有步骤的逐步优化加盟商结构；通过建改店、拓渠道、强落地提升终端店面形象，结合产品规划针对性提升终端店面服务水平和专业知识，帮助加盟商提升管理水平和盈利能力。 报告期内，公司加强对整装渠道和其客户分析研究，针对性开发符合装企套系风格的套系化 产品，持续完善整家品类，完善厨餐电、卫阳，门墙柜一体化的推广，满足消费者整家配齐的装 修需求。建立标准化门店，与第三方共同开发整装渠道专用软件，通过与全国性大型装企形成战 略联盟，深化合作，树立标杆；摸索装企运营新模式，发布“超级邦”装企服务战略，打造总部、 装企、加盟商共赢生态圈和差异化的竞争策略。 3）工程大宗业务渠道：国家政策调控地产发展，房地产从金融属性回归居住属性，地产降速、降档、降本，相对上一轮地产红利的周期，市场迅速进入了相对冷静的发展周期。报告期内，公司有序发展工程业务，大力巩固拓展与优质战略地产客户的合作，全面开发国央企客户；加强应收款管理，进一步完善风控体系，有效控制工程客户风险；培育与激活工程业务新增长点，积极探索适老公寓、企事业公寓、人才公寓、工程高定等工程产品研发和市场拓展，开发配套产品及展厅；加强信息化建设，打造数字化经营、生产、交付于一体的管理能力等一系列举措，赢得了地产行业合作企业的高度认可，成为百强 TOP级地产、主板上市房企和地区龙头地产企业首选合作商。多次被评为“中国房地产开发企业 500强首选供应商（橱柜类）（定制家具类）”“房企供应商竞争力十强”，“战略合作诚信单位”等荣誉。 4）海外业务渠道：面对国际环境和疫情的不确定性，公司努力开拓国际供应资源，保障海外订单供应，在探索国际化业务模式的同时调整市场方向，持续构建品牌影响力。报告期内，公司在新加坡、马来西亚、缅甸、马尔代夫等国家的首都城市相继完成招商，1月志邦家居海外 9S展厅落户泰国曼谷 CDC，5月志邦家居柬埔寨金边店开业。下半年将加快首都店展厅落地，持续推进亚太市场重点项目，提升海外供应链交付能力，提升经营质量。 5）全品类扩展：公司通过开放多品类共享多渠道资源，梳理工艺逻辑和产品体系进一步提升门墙产品力，加大信息化投入，厨柜、衣柜、木门墙板协同效应逐渐显现。拓展日本松下、意大利 OXO卫浴、意大利 R＆G家具、爱依瑞斯等高端品牌，打造多品牌矩阵，满足不同消费群体差异化需求；扩充多种成品家具，新增软装墙布、卫阳空间产品，补充厨衣等家居空间智能化产品，通过全品类一体化整家交付帮助消费者实现更完整、更智能、更便利的家；重构家配产品信息化平台，提升客户端体验及成品营销效率。报告期，公司厨柜业务收入 10.17亿元，新开店面 185家，调整关闭店面 131家，净增加 54家；公司衣柜业务营业收入 8.34亿元，行业规模排名迅速升位，店面新开 218家，调整关闭店面 119家，净增加 99家。 2、多维赋能加盟商，促进加盟商能力提升 新冠疫情牵动着亿万国人的心，其影响和冲击也是前所未有的，加盟商更面临着直接的经营压力。作为公司重要的伙伴，我们始终秉持紧密团结、同舟共济的理念和决心。公司从终端选址、人员培训、品牌广告、活动策划、软件应用、线上直播、电商引流等方面对加盟商提供多维度支持，帮助加盟商组建提升运营管理团队。报告期内，公司重点通过数字化引流和U客系统管理帮助加盟商提高运营效率；迭代9S展厅是结合公司“四简一轻”新产品来开发的，从店面布局和产品分布，总结出以客户为中心的主线，从“吸引—体验—选择—决策”全流程为消费者带来9S展厅；通过全面推广“云设计软件”，提高了终端设计效率，降低设计遗留差错；通过专业设计师平台“志邦设计谷”的运营，实现设计师资质认证持证上岗和海量设计案例资源共享，解决加盟商设计订单消化和设计师能力提升问题；通过导入“管家服务”模式，增强加盟商安装交付能力，提高客户满意度。 为了让加盟商可以快速提升定制化销售及服务水平，公司十分重视加盟商的培训赋能。培训采用“线上+线下、理论+实战”双结合的形式，总部培训中心形式多样化，移动课堂，下沉市场、培训走进展厅等一系列赋能，同时对加盟商设计了分层级培训方式，分为初阶、中阶、高阶，分别针对店面新人的基础运营能力、店长及核心骨干的业务能力、老板及职业经理人的城市经营管理能力针对性设计课程，打造多维交流赋能平台，同时辅以总部的“学习岛”平台，系统性传递专业知识及销售技巧等，让赋能全面覆盖终端，实现合作共赢。 3、研发重构产品力，设计提升竞争力 1）研发重构产品力 公司在家居空间研发方面，着力于提升客户体验，聚焦客户需求及市场变化，以助力销售为核心，在整合厨柜、衣柜、木门、成品四大品类的资源后，以产品整家全品类的的模式进行融合式规划及开发，实现产品开发的套系化，通过最新的9S整家展厅进行最终呈现。报告期内，公司在产品研发方面，针对不同渠道特性开发渠道特供产品，全品类产品空间与多组合功能模块的产品策略，重点开发套系化全屋产品（包含厨柜、衣柜、木门、成品）及卫浴等单品。报告期，公司通过产品战略顶层系统性规划提升产品竞争力，保障整家品类拉通；推进产品创新类预研工作，精准满足客户需求，构建新的产品增长点；打造品质刚性文化，持续改进，让产品品质赢得更多客户。 公司始终重视技术创新，提升高新技术企业核心竞争力。报告期内，公司研究开发费用投入为1.17亿元，占营业收入5.77%，研发人员895人，占总人数比例17.67%。通过投入大量的研发费用开展研究开发新项目，以客户需求为出发点，实现客户价值为最终目标，提升公司未来发展的竞争能力。 2）设计提升竞争力：报告期内，公司为打造终端设计竞争力，赋能终端一线的设计师，通过搭建统一运营的设计师平台“志邦设计谷”，打造专属志邦设计团队互动交流平台，设计谷在职设计师9000多人，具有证书认证6000多人。通过该平台全面推行设计师资质认证持证上岗，系统管理设计团队，实现海量设计案例资源共享，将设计优势及时传递到终端，解决加盟商设计订单消化问题，赋能加盟商快速培养专业设计团队，提升设计师能力。 整家定制对设计师的设计审美能力，空间搭配能力，以及设计沟通能力都提出了更高要求。 报告期内，公司也将设计师能力培养由“单品设计能力”提升到了“整家全案设计能力”维度。 为打造差异化的终端设计竞争力，公司3.0版全屋设计软件“云设计软件”，成功将公司不同风格产品的标准结构、产品模块全线导入，现已在全国多城市同步推广应用。云设计软件的全面推广应用，不仅提高了终端设计效率，降低了遗留单差错率，实现“一键下单”的同时，还打通了设计到安装的全流程，很大程度上提升了客户满意度。 4、 构建优质的服务体系，提升客户服务体验 公司在 19年开始构建全新安装售后体系，形成“管家式安装服务”体系，打造售后服务护城河。所谓“管家式安装服务体系”是指客户从店面签订合同后到订单安装交付全过程，由“安装管家”全程主动提供订单对接专属 VIP服务，做到一户跟踪到底。体系涵盖六大管理方向、八大服务环节、四十二个标准服务步骤。志邦全流程管家服务的核心是为客户提供主动、贴心的服务感受，以管家式安装服务理念为基础，打造统一化、标准化的前后端服务，21年在此基础上进行了服务升级，开发了一套以客户为中心的全流程管家服务。目前公司已在全国重点核心城市推广管家式服务，从订单预定到产品安装采用线下标准服务+线上云端交互，实现服务流程信息化、及时化、透明化，通过服务前置提升客户体验，一次完工率得到大幅提升，同时有效节约了客户时间，广受客户好评。 公司深知定制家居行业“重服务”的属性，所以自成立以来始终坚持春节前一年一度的“微笑行动”。“微笑行动”是公司关怀客户的重要服务体验之一，用实际行动将“以客户为中心”的服务理念落到实处。在数字经济时代，社会已经进入流量经济，“微笑活动”同时也起到了口碑传 播效应，让老客户口碑反促流量。全国各地志邦人在每年寒冬季会奔赴，对志邦产品进行免费上 门检修、调试和维修等服务。2022年志邦微笑行动服务客户近 3万户，抖音/小红书话题量达 200 万，真正做到让服务感动人心，把满意的微笑传递给千家万户。 图：志邦 2021年微笑行动 5、 深入推进供应链变革，打造供应链成本优势 成本力构建是制造型企业持续的课题，公司2021年借助流程体系建设率先推动供应链业务流程变革，进行纵向一体化布局，以SCOR模型为基础规划志邦“1+6+3”供应链体系，即以“一个管控模式、六个核心业务、三个支撑要素”为核心能力的供应链体系。在组织、绩效、流程三位一体的管控模式下，通过减少管理层级，提升管理效率；减少重复任务，提高协同性；完善制度、梳理规则，减少差异提升规模效益，从而提升供应链整体竞争力，同时建立志邦采购内控安全体系，防范潜在业务风险，为公司利益保驾护航。 生产基地随着业务发展有效进行产线布局及产能规划。报告期内，公司投入和规划中的共有六大智能化生产基地，五处位于安徽省合肥市，一处位于广东省清远市。其中安徽合肥五处基地已建有厨柜、衣柜、木门等多品类产线，并包含贴面、膜压、成品等家具配套。清远基地总规划产能可达25亿，将建成智能工厂，打造厨、衣柜智能生产线，提供高效的生产保障，为南方零售市场、工程战略客户以及海外批量业务保驾护航，构建“打造一流的快交付、高品质、低成本”的核心供应能力建设。公司高度重视各生产基地之间的协同效率，融合厨衣资源，推进统一平台+业务矩阵管理模式，聚焦降本增效、提品质降差错、自动化技改等运营效率提升，积极探索干仓配一体化模式，有效提升交付率降低综合成本。 图：志邦安徽省合肥市基地 6、 数字化转型升级，全面构建数字化能力 国家十四五规划明确提出要“打造数字经济新优势”，并提出“充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级”。制造业数字化转型就是要充分发挥数字技术在传统制造产业发展中的赋能引领作用，通过推动实现生产流程的数字化，可将制造优势与网络化、智能化相叠加，有利于提高生产制造的灵活度与精细性，实现柔性化、绿色化、智能化生产。 报告期内，随着公司发展需要，应多生产基地建设和订单交付需求，需要具备前后端集成的信息化运营平台，提升整体运营效率。公司数字化转型以流程变革为牵引，通过数据治理、拉通业务中台、布局从BI到AI的数智经营、智能化4.0工厂等信息化建设，用最佳业务实践打造面向未来定制家居行业的行业级、可复制、可推广的智慧管理平台系统。 在销售端，持续推进志邦私域流量、U客的深化应用，通过营销BI商业智能分析平台，洞察市场环境，分析消费者行为，监测跟踪加盟商订单全生命周期，让营销更加精准高效。在中后台，通过导入SRM系统，优化公司的采购管理体系，提升采购效率；通过物流系统，实现公司运输业务流程的可视化监控，并借助TMS系统推广中心仓业务模式，降低运输成本；通过生产3S系统（APS\MES\WMS）在订单交期、自动组批、自动优化、自动排产、自动报工等应用功能，实现订单高效自循环处理，减少人为干预；通过算法和技术升级，提升材料利用率；通过MES系统与产线CPS、WCS等系统集成，实现系统与设备间互联互通，打造志邦家居智能化4.0工厂，不断提升生产交付能力和生产端的人均效能。 7、 构建流程管理体系，优化价值创造的过程 公司正在经历从机会成长期迈入系统成长期的阶段，既要关注打粮食，更要增加土地肥力，修炼内功。公司自21年着手建立为客户创造价值的流程管理体系，来应对内外部环境的变化。通过专业流程梳理，将公司流程分为运营类流程及支撑类流程两大类，采用科学的方法将公司二十多年来积累的经验和教训进行系统性沉淀，将公司的最佳实践形成企业核心战略资产。让规则的确定性应对结果的不确定性，提升生产力，加速业务增长，夯实公司运营管理基础，保障公司战 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 5、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系零售衣柜和直营销售规模增长所致； 营业成本变动原因说明：主要系收入增长带来成本同步增长，另外受原材料价格增长影响，造成材料成本上升； 销售费用变动原因说明：主要系销售品类拓展带动薪酬增长及服务费用增加；随着今年以来疫情的反复，市场表现低迷，为保证销售稳定持续增长，增加线上和线下市场投入导致差旅费及广宣费增加； 管理费用变动原因说明：主要系规模发展职工人数增长以及执行人才战略推进人才储备计划导致薪酬增加，新厂区投入使用导致折旧摊销增加； 财务费用变动原因说明：主要系利息支出及汇兑收益同比增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系研发物料消耗减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年末为应对疫情和原材料上涨等因素增加了原材料的库存导致本期采购货款支付比同期下降所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回周转借款同比增长和支付周转借款同比大幅减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还银行短期借款同比增长及回购股票所致。 无 变动原因说明： 无 无 变动原因说明： 无 无 变动原因说明： 无 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产8,986.99（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为1.72%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至2022年6月30日，公司其他货币资金受限资金如下：开具信用证、票据和保函交存的保证金11,306.13 万元，应收账款质押融资5,899.29万元，质押开立银行承兑汇票等5,000万元，除此之外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 6、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合 法、有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及属下子公司在日常生产经营 中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共 和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物 污染防治法》等环保方面的法律法规。公司不存在重大环境保护问题。公司内环保治污设施全年 运行正常，未出现重大异常停机故障，由专人负责定期进行保养和维护，确保达标排放。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内顺利通过全球最严苛的森林认证——FSC森林认证，获得FSC-COC产业监管链认证证书。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到 期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
 |