[中报]华旺科技(605377):杭州华旺新材料科技股份有限公司2022年半年度报告
原标题:华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 二零二二年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张延成、主管会计工作负责人黄亚芬及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之 “五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”相关内容，请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 18 第六节 重要事项........................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 40 第十节 财务报告........................................................................................................................... 41
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 金增加所致； 2、归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长 34.17%，主要系本期公司非公开发行股票募集资金所致； 3、总资产较上年度末增长 32.18%，主要系本期非公开发行股票募集资金所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业发展情况 1、 所属行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为造纸和纸制品业（C22）中的特种纸制造领域。特种纸是有别于大宗用纸（文化纸、箱板瓦楞纸等）和生活用纸（卫生纸、面巾纸等），适用于多种领域的具有特殊机能的易耗材料，具有科技含量高、附加值高的特点。 公司主要从事特种纸细分领域之一的装饰原纸的研发、生产和销售业务，是少数既掌握核心技术，又有能力进行多品种、定制化生产的装饰原纸生产企业之一。 2、 行业发展趋势 近年来，国内装饰原纸行业稳步发展，企业全球竞争力持续提升，行业集中度有加快的趋势。从行业需求端来看，随着消费升级，消费者对家居个性化、环保性的重视程度与日俱增，国家老旧小区改造工作及城镇化建设不断深化，叠加“以纸代塑”的政策背景，下游产业需求良性增长；从供给端来看，龙头企业积极扩张产能以占据市场领先地位，不断拓宽产品应用领域，推动行业进一步发展。 国外市场，传统欧洲市场技术更新动力不足，产品竞争力下降；新兴东南亚市场随着国民生活水平逐步提高，住房改善需求和装饰装修需求持续扩大，为我国装饰原纸行业提供了更为广阔的发展空间。 随着浸渍装饰纸生产商的印刷设备更新迭代，印刷技术不断革新，对装饰原纸的匀度、纸张强度、渗透性等性能提出了更高的要求，装饰原纸中高端趋势日趋显著。同时，装饰原纸两大类别增速出现分 化，相比素色原纸，可印刷原纸在满足下游个性化、定制化需求方向将更具优势。 未来，装饰原纸行业增长空间稳定，品质导向的趋势明显，质量稳定、性能良好、能够直接参与国 际竞争的装饰原纸企业将获得更高的市场份额。 3、 公司的行业地位 公司是国家级高新技术企业，拥有省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院、博士后工作 站，公司是中国林产工业协会装饰纸与饰面板专业委员会副理事长单位，参与起草了《人造板饰面专用 纸》国家标准。2021年获得国家级“绿色工厂”、省级“节水标杆企业”等荣誉。公司自主研发的多项 产品被浙江省经济和信息化委员会认定为“省级工业新产品”，并获得“中国地板行业科技创新奖”、“中 国林业产业创新奖”。 作为国内装饰原纸行业龙头企业之一，公司已成功跻身全球高端装饰原纸行业前列，公司拥有多条 全球先进装饰原纸生产线，目前拥有杭 州和马鞍山两大生产基地，各类装饰原 纸品种 400余个。公司产品在耐晒、稳 定性和印刷性能方面具有良好的表现性 能，在中高端市场具有强大的消费引导 力和市场领导力。 （二）公司的主营业务情况 1、 主要产品 公司是国内中高端装饰原纸研发、生产的领军企业，致力于为客户提供高性能装饰原纸“一站式” 整体解决方案。公司在装饰原纸领域拥有多项领先技术专利，拥有同步对纹印刷专用纸、珠光粉印刷专 用纸以及素色印刷专用纸等多项高端装饰原纸生产技术，产品矩阵丰富。 业务类型 产品分类 产品应用图片 产品特点 2、 公司的主要经营模式 公司深耕于中高端装饰原纸领域，致力于为客户提供高性能装饰原纸“一站式”整体解决方案，践行“智造+服务”的经营模式，深度协同客户需求，建立快速响应机制，实现“定制化生产”，中高端市场占有率稳步提升。同时公司坚定不移地走科技含量高、资源消耗低、环境污染少的新型生产模式，大力实施绿色低碳战略，坚持清洁生产模式，依托先进的生产工艺和制造装备，实现低耗低排的“绿色工厂”生产模式，成为资源节约型、环境友好型标杆企业。 3、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）规模优势 装饰原纸行业属于资金密集型产业，投入大，门槛高，有着较高的质量要求。为了建设具有竞争力的生产线，装饰原纸企业需要引入优良的生产设备，经过较长时间的试车运营后才能正式投产。因此，只有在先进生产设备的支持下才能实现品质与规模的保障。另外，由于下游浸渍装饰纸与人造板生产企业对装饰原纸具有多元化的需求，装饰原纸企业只有实现规模化的生产才能够有效降低原材料采购成本与生产环节的成本，提供种类丰富的产品。 截止本报告期，公司拥有 7条全球先进的装饰原纸生产线，可定制化生产品种达 400余种。马鞍山“12万吨/年装饰原纸生产线新建项目”已顺利投产，马鞍山“年产 18万吨特种纸生产线扩建项目（一期）”也在加快推进，届时公司规模化生产能力将再上一个新台阶。 （二）技术服务优势 公司是国家级高新技术企业，拥有“省级高新技术企业研究开发中心”，“博士后工作站”。公司始终坚持以技术创新驱动企业内生增长，报告期内，先后引进了多种国际先进的实验设备及检测设备，为研发提供了有力保障。在新产品研发方面，公司目前有粗粒多元合金磨片用于装饰原纸加填共磨项目、装饰原纸无氯环保增湿强项目、可降解医用复合微生物屏障材料项目等 18个在研项目。未来公司将继续加快中高端产品的技术研发，不断拓展公司产品序列。 （三）产品品质优势 公司以强大的技术创新能力不断扩大客户合作资源的同时，通过持续的技术创新深化、产品质量强化等举措，提升产品性能和品质，不断契合客户对产品性能、品质及应用需求，因此产品及服务得到客户广泛好评，形成了良好的口碑和品牌形象，具备强大的品牌影响力，是国内少数能够与全球高端装饰原纸企业直接开展国际竞争的公司之一。 公司产品的技术改进及提升速度快，可以贴近客户的需求开发定制化的产品，公司产品在下游客户生产过程中的品质稳定性表现优异，具备竞争优势和良好的客户粘性。 （四）品牌与客户优势 经过多年的经营发展，公司已在国内外积累了丰富的客户资源。在国际市场，公司与众多国外知名印刷厂建立了良好的长期战略合作关系，公司的产品覆盖欧洲、亚洲等多个国家；在国内市场，公司产品已覆盖全国众多知名家装品牌，形成了稳定的市场体系。公司凭借优异的产品品质、稳定的生产能力，高效的定制化服务，已获得客户的广泛认可，形成了良好的品牌影响力和知名度。公司目前拥有的客户资源和品牌影响力有利于公司进一步形成竞争壁垒、开拓新客户。 （五）环保优势 公司产品采用优质进口桉木浆作为原料，生产流程不涉及环境污染较为严重的自制纸浆环节，产品绿色、环保。同时，公司高度重视节能降耗和清洁生产，通过技术改进、废物利用、自建污水处理中心和污染物实时监控系统等方式，不断降低生产能耗和污染物排放水平，实现了环境保护与清洁生产，符合国家建设环境友好型现代造纸工业的政策要求。 公司先后获得国家级“绿色工厂”、省级“节水标杆企业”等荣誉，被杭州市人民政府评为“杭州市能源计量示范单位”。 4、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，国际环境复杂严峻，国内疫情冲击超出预期，公司生产经营面临较多困难与挑战，尤其是主要原材料大幅波动，国内国际运输不畅等不利因素对公司经营管理提出更高要求。面对困难与阻碍，公司全体员工团结一心，共克时艰，较好地完成了上半年的生产经营计划，体现出了公司经营的强大韧性，及公司精细化管理的能力。 报告期内，公司实现营业收入160,658.32万元，同比增长20.82%；实现归属于上市公司股东的净利润22,706.47万元，同比增长3.74%；公司资产总额531,430.23万元，同比增长32.18%，归属于上市公司股东的净资产341,830.37万元，同比增长34.17%。 面对不利的市场环境，公司经营业绩依旧能保持韧性及稳定，得益于以下几方面因素： (一)优质产能扩张，精细化管理效果显现 报告期内，公司 IPO募投项目的第二条生产线于一季度顺利投产，二季度完成产能爬坡，实现稳定生产。马鞍山“年产 18万吨特种纸生产线扩建项目（一期）”也按计划正常推进。 在上半年复杂经营环境下，公司多年来践行的精细化管理显现优势，叠加公司的客户资源优势和产品品质优势，保证了稳定的出货增长，公司业绩稳定性经受住了市场考验，显现出较强的韧性。 （二）坚定“智造”路线，搭建企业数字化平台 报告期内，公司依托数智化工厂的推进，全面实现了办公端与生产端信息的有效协同，公司“信息化”和“工业化”的两化融合步伐加速迈进，有效提升了办公与生产效率。 （三）专注中高端市场定位，持续提升市场份额 公司专注中高端装饰原纸市场，不断打磨产品质量，推敲客户需求，与下游行业保持生态合作，承担共同研发责任，不断推进公司行业知名度与影响力，公司中高端产品市场份额持续提升。 （四）进一步完善股权激励体系，激发团队活力 报告期内，公司董事会审议通过相关议案，进一步推进股权激励，主要对象为公司核心管理与技术人员，进一步激发了公司研发、生产、管理、销售等环节的经营活力，为公司的长期稳定和可持续发展打下了坚实基础。 （五）持续推动组织升级，踏实践行华旺文化 公司以“引进培养并举，激励约束协同”为原则，持续推进组织建设和升级，健全人才选育留用机制、赋能机制、培训机制等，提高人效，提升团队综合实力，夯实“专业、专注、稳谨、发展”的华旺文化。 未来，公司依然面临原材料价格波动，全球经济下行，国际竞争格局等诸多挑战，公司将始终坚定发展战略，发扬“工匠”精神，专注特种纸行业，稳谨经营，着眼机遇，持续发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 5、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系本期非公开发行股票募集资金所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 5,201,746.68（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.10%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 因经营管理需要，公司决定在海南省文昌市设立全资子公司新业进出口公司从事进出口业务。上述子公司于 2022年 6月 8日在海南省市场监督管理局办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91460000MABNBQR19L的营业执照，注册资本 800万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
子公司，对公司的经营业绩不造成重大影响。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 6、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 2022 年，公司实施发展战略和经营目标过程中可能面临以下几个不利因素的影响： 1、宏观经济增速放缓导致市场需求下降的风险 新冠疫情给全球经济造成较大冲击，影响持续深化，国际经济环境日趋复杂，宏观政策变化，宏观经济风险加剧，能源发展战略、产业结构、市场结构调整，行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击。如果宏观经济增幅放缓导致下游购买力下降，将对行业增长产生负面影响。公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。 2、原材料价格波动风险 公司主要原材料为木浆，报告期内木浆价格波动剧烈，提升了公司成本控制的难度，公司将加强对原材料市场分析和预判，密切跟踪原材料市场的价格走势，提高预测能力，做好库存和长期采购规划，尽量降低原材料价格风险。同时，加强与供应商的沟通协商，力争在价格阶段性上涨前做出判断和订货，扩大销售规模，通过主营业务利润的增加等方式来化解原材料成本上升可能带来的影响。 3、市场竞争加剧的风险 市场需求的不断增加，将导致市场竞争的加剧。行业新增产能的释放将会增加行业的供应总量，从而可能激化市场竞争。公司致力增加新产品新技术的应用，提高产品品质，提升高端市场占比，增强公司盈利水平，提升公司综合竞争力。 4、汇率波动风险 公司的成本主要组成为原材料成本，公司采用大量的进口木浆进行生产，并通过美元结算，因此人民币兑美元的汇率变化将会导致公司原材料采购成本的变化，若人民币兑美元汇率贬值，将增加公司的采购成本。为防范汇率风险，公司将继续致力于积极应对汇率风险，公司以稳健的敞口管理为导向，通过加速应收账款、融资币种安排、外汇衍生品保值等手段，持续降低外汇风险对经营的影响。 5、政策变动风险 公司的经营发展与政府的产业政策息息相关。相关政策变化将对公司竞争环境、发展战略、经营策略等方面产生一定的影响，从而增加公司未来经营活动的不确定性。比如环保政策的变动、国家基本税率的调整、国家进出口政策、国家税收政策和地方优惠政策的调整，都将对公司的生产经营和盈利水平构成一定影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开一次股东大会，已于 2022年 5 月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露相关公告。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 股东大会未有否决议案的情形。上述股东大会公司通过上海证券交易所网络投票系统实施网络投票，充分保障中小股东的权益。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司及子公司均获得当地环保部门出具的排污许可证。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为贯彻落实国家关于突发环境事件应急管理的法律法规，确保突发环境事件时能高效应对，从而降低环境事件风险，公司及子公司编制了《突发环境事件应急预案》，分别在生产所在地杭州市生态环境局临安分局、马鞍山市生态环境保护综合行政执法支队备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司及子公司按照相关要求制定了环境自行监测方案，除了按照国家和地方性环保部门的要求安装了自行监测系统进行实时在线监测外，还委托有资质的第三方定期监测。报告期内，监测结果显示公司各项污染物排放均符合排放标准。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司及子公司积极践行绿色低碳制造理念，高度重视节能降耗和清洁生产，通过技术改进、废物利用、自建污水处理中心和污染物实时监控系统等方式，不断降低生产能耗和污染物排放水平。 公司被杭州市人民政府评为“杭州市能源计量示范单位”，获得了 SAI国际认证集团颁布的 FSC 森林认证，以及国家级“绿色工厂”、省级“节水标杆企业”等荣誉。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司通过实施屋顶分布式光伏发电、设备节能改造、峰谷用电计划、空压机集中供气、中水回用、高能耗设备淘汰等节能改造项目，大力开展多种类型的节能环保创新活动，取得显著成效。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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