[中报]美瑞新材(300848):2022年半年度报告
|
时间：2022年08月28日 16:51:38 中财网 |
|
原标题:美瑞新材:2022年半年度报告
美瑞新材料股份有限公司
2022年半年度报告
2022-053
2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王仁鸿、主管会计工作负责人都英涛及会计机构负责人(会计主管人员)都英涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司存在主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、环境保护的风险、人工成本上升风险、政策风险，详细内容见本报告“第三节 十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 24
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 25
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 28
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 32
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 37
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 38
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 39
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有法定代表人签名的2022年半年度报告文本。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、美瑞新材 | 指 | 美瑞新材料股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 王仁鸿 |
| 山东美瑞公司、山东美瑞 | 指 | 山东美瑞新材料有限公司，公司前身 |
| 山东瑞创 | 指 | 山东瑞创投资合伙企业（有限合伙），
公司股东 |
| 山东尚格 | 指 | 山东尚格投资合伙企业（有限合伙），
公司股东 |
| 创新中心 | 指 | 美瑞新材料创新中心（山东）有限公
司，公司全资子公司 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 报告期末、本报告期末 | 指 | 2022年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 聚氨酯 | 指 | "聚氨酯全称为聚氨基甲酸酯，是主链
上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子
化合物的统称。它是由有机二异氰酸
酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化
合物加聚而成" |
| 弹性体 | 指 | "弹性体泛指在除去外力后能恢复原状
的材料，然而具有弹性的材料并不一
定是弹性体。弹性体是在弱应力下形
变显著，应力松弛后能迅速恢复到接
近原有状态和尺寸的高分子材料" |
| DCS | 指 | "分布式控制系统的英文缩写
（Distributed Control System），在
国内自控行业又称之为集散控制系
统。是相对于集中式控制系统而言的
一种新型计算机控制系统，它是在集
中式控制系统的基础上发展、演变而
来的" |
| CRM | 指 | 客户关系管理 |
| QC | 指 | 品质管理 |
| TPU | 指 | "热塑性聚氨酯弹性体，英文名为
Thermoplastic Polyurethanes，简称
TPU，是由二异氰酸酯类分子、大分子
多元醇及扩链剂（低分子多元醇）共
同反应聚合而成的高分子材料" |
| 异氰酸酯 | 指 | "异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称。
若以－NCO基团的数量分类，包括单
异氰酸酯R－N=C=O和二异氰酸酯
O=C=N－R－N=C=O及多异氰酸酯等，
是有机合成的重要中间体，目前应用
最广、产量最大的是TDI和MDI" |
| MDI | 指 | "二苯基甲烷二异氰酸酯
（Methylenediphenyl
Diisocyanate，简称MDI），分为纯
MDI和粗MDI。纯MDI常温下为白色固
体，加热时有刺激臭味，沸点
196°C，主要用于聚氨酯硬泡沫塑
料、合成纤维、合成橡胶、合成革、
粘合剂等" |
| 己二酸 | 指 | "又称肥酸，是一种重要的有机二元
酸，能够发生成盐反应、酯化反应、
酰胺化反应等，并能与二元胺或二元
醇缩聚成高分子聚合物" |
| 扩链剂 | 指 | "又称链增长剂，是能与线型聚合物链
上的官能团反应而使分子链扩展、分
子量增大的物质。常用于提高聚氨
酯、聚酯等产品的力学性能和工艺性
能" |
| BDO | 指 | "1,4-丁二醇（1,4-Butanediol，简称
BDO），无色油状液体，可燃，能与水
混溶，是一种重要的有机和精细化工
原料，它被广泛应用于医药、化工、
纺织、造纸、汽车和日用化工等领域" |
| PVC | 指 | "聚氯乙烯，英文名为Polyvinyl
Chloride，简称PVC，是氯乙烯单体
在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；
或在光、热作用下按自由基聚合反应
机理聚合而成的聚合物" |
| EVA | 指 | "乙烯-醋酸乙烯共聚物，英文名为
Ethylene Vinyl Acetate
Copolymer，由乙烯和醋酸共聚而成" |
| 聚酯 | 指 | 由多元醇和多元酸缩聚而得的聚合物
总称 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 美瑞新材 | 股票代码 | 300848 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 美瑞新材料股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 美瑞新材 | | |
| 公司的外文名称（如有） | MIRACLL CHEMICALS CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如
有） | MIRACLL | | |
| 公司的法定代表人 | 王仁鸿 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 793,397,384.66 | 526,038,477.47 | 50.82% |
| 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 55,565,638.11 | 45,563,214.82 | 21.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润
（元） | 44,433,937.51 | 35,592,001.53 | 24.84% |
| 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 47,369,873.29 | 91,530,105.87 | -48.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.23 | 21.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.23 | 21.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.12% | 5.69% | 0.43% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,789,698,455.32 | 1,687,997,248.82 | 6.02% |
| 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 917,738,195.59 | 888,840,557.48 | 3.25% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -89,680.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 6,965,876.11 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资 | 7,312,736.67 | |
| 产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 110,791.12 | |
| 减：所得税影响额 | 2,843,172.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 324,849.83 | |
| 合计 | 11,131,700.60 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、行业总体状况
聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域。产品
应用领域涉及轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材、汽车、国防、航空航天等。聚氨酯产品具有较好的物理性
能，自 20世纪 50年代开始工业化生产后，在全球范围内得到了快速发展。
聚氨酯制品种类众多，聚氨酯弹性体是其中之一。聚氨酯弹性体为聚合物主链上含有较多的氨基甲酸酯基团的系列弹性
体材料，是对其施加的外力消除后可以较好地复原的一种高分子材料。聚氨酯弹性体按照工艺的不同，可以分为热塑性
聚氨酯弹性体（TPU）、浇注型聚氨酯弹性体（CPU）和混炼型聚氨酯弹性体（MPU），其中 TPU规模最大。TPU行业
是聚氨酯行业的一个分支，处于整个化工产业链的下游，更接近终端消费市场。
TPU为一种聚氨酯弹性体制品，它是从原油、天然气和煤等衍生出的 MDI、扩链剂、多元醇三组原料聚合反应而成的一
种高分子材料。TPU是高分子新材料行业中的朝阳产业，下游应用领域广阔。TPU具有硬度范围广、机械性能突出、耐
高/低温性能优异、加工性能好、环保性能优良、可塑性强、可设计性强、透明性能优异等优越特性，其既有橡胶材料的
高弹性，又有工程塑料的高强度。
面对巨大的消费市场和广阔的市场前景，跨国企业纷纷在我国新建或扩建生产基地。因我国 TPU产业起步相对较晚，在
产品配方、生产工艺等方面与行业领先的跨国企业存在一定的差距，但经过多年的发展，我国 TPU产量和消费量均已位
居世界前列，业内出现了一批具有相当规模和竞争力的企业。以公司为代表的国内头部厂商已逐步掌握关键核心技术，
具备先进的生产工艺和设备，可提供技术附加值较高的中高端领域用 TPU产品，产品结构持续优化，生产自动化水平高，
规模化生产能力强，综合运营能力突出，已具备在中高端市场与国外厂商直接竞争的能力，无论是产销量还是规模都在
逐步扩大。
2、市场供求情况
影响 TPU供求情况的因素主要有：一是国内外宏观经济形势影响下游终端消费领域的需求，进而影响 TPU市场需求的
变化；二是上游原材料价格波动，在整个产业链价格传导下，影响终端产品成本，致使 TPU产品的替代性需求变动；三
是核心技术和工艺的重要突破，形成新型产品，改变原有供求格局。
当前，从市场供求情况来看，中低端产品和中高端产品的市场特点差异较大。中低端产品的下游应用较为广阔且客户分
散，总体呈现出市场容量大、竞争激烈的特点，因此，具有较强品牌效应、原材料成本优势和牢固客户基础的企业在市
场占有率、产品定价能力方面具有明显的优势。在中高端产品领域，下游客户需求旺盛，但目前仅有少数本土生产企业
参与。以公司为代表的 TPU创新型企业正不断致力于实现中高端 TPU产品的进口替代。
3、行业地位
我国 TPU市场没有形成明显的行业垄断，该行业市场竞争比较充分，且细分领域众多，具有比较优势的规模以上公司也
能在某一产品领域上维持较大的市场份额。在国内中高端市场，跨国公司以其丰富的技术经验、先进的管理模式、优质
的产品质量，占据较高的市场份额。
公司是目前国内唯一一家以 TPU为主营业务的上市公司。近年来，公司努力经营，逐步掌握了行业先进的技术和工艺，
依靠在产品质量、技术创新、差异化服务等方面的优势，在 TPU行业中建立了较为良好的口碑，并实现部分进口替代，
在部分细分领域建立了明显的竞争优势，公司销售渠道进一步拓宽，市场占有率不断提升，销售规模增长迅速，近三年
营业收入的复合增长率为 41.46%。
二、核心竞争力分析
由于 TPU下游应用领域极为广泛，客户对于产品的需求千差万别，配方、工艺等方面任何微小的变动都可能使产品性能
产生较大的变化。行业和产品多样化的特点决定了 TPU行业具备差异化的特点。经过多年的努力，公司具有在差异化技
术创新、营销体系、综合运营、人才体系方面的优势，集中体现为差异化产品的高效、低成本提供能力。具体如下：
1、差异化的技术创新优势
公司具有较强的研发创新能力，持续的技术创新是公司提供差异化产品和服务的重要保障，具体体现为生产配方的差异
化和技术工艺的差异化：
（1）生产配方差异化：公司通过中间体的分子结构与设计，异氰酸酯以及扩链剂的结构组合技术以及耐水、防紫外、抗
老化、阻燃等多种功能化助剂的复配和组合技术，将分子量的设计与调控技术结合在一起，形成了产品配方的核心技术
信息池。公司建立了符合相应要求的产品配方平台，能根据市场需求快速有效响应，提供差异化产品的配方设计，满足
客户对产品结构和性能的不同要求。
（2）生产工艺差异化：公司为了满足客户对于差异化产品的功能需求，按照不同配方产品对于工艺的要求，独立或联合
上下游合作伙伴设计了不同的浇注系统、各种助剂的加入工艺、螺杆设计与组合工艺、晶点过滤系统以及不同颗粒要求
的切粒系统和后熟化系统，实现按产品设计要求生产差异化产品的配套工艺设计，并通过持续技术改造升级，实现差异
化的产品制造。
2、综合运营优势
公司具有强大的综合运营能力，保证公司的高效运转，满足客户的产品和服务需要，具体如下： 一是基于客户需求的差异化运营。在形成了大量差异化客户需求和订单后，为解决大量客户差异化需求带来的运营管理
复杂化问题，公司独立开发了 CRM信息平台，为客户建立其技术档案。在接入订单时，公司 CRM信息平台同时导入客
户技术档案，将排产、仓储及供应链、QC、选发货、客户投诉处理等全流程打通。同时，基于 CRM信息平台，公司能
够高效实现内部跨部门的运营管理，有力提升整体运营效率，以实现稳定的差异化产品生产和供应。
二是智能化程度不断提高。公司一直努力提高公司生产经营的自动化、智能化程度，打造数字化工厂。目前已建成了运
营管理全功能模块的信息化平台，以传统 ERP业务为核心，统一中枢调度，实现了生产制造过程精细化、可视化，基本
达到了高度自动化水平，实现了产品的高效生产。
3、营销体系优势
公司内部通过建立以销售工程师、产品经理为核心的营销体系，将生产、销售、研发融合成为协同作业的经营综合体。
一方面，有效提供差异化产品和服务。公司销售工程师多为化工、高分子专业背景，应用技术经验丰富，能为客户提供
专业化营销服务；研发产品经理全程参与产品的研发、生产、市场推广和后期技术服务的全过程。产品经理与销售工程
师紧密结合的专业技术服务团队，能更好地满足客户的差异化需求。另一方面，有效降低公司内部管理成本。一体化的
营销体系通过销售部门对市场的充分了解，帮助公司的研发、生产部门及时获取市场信息，快速反应，降低信息传递过
程中的时间成本和人力成本。
4、人才体系优势
公司的人才体系优势是公司高效提供差异化产品和服务的根本支撑。公司核心技术人员在 TPU行业具有丰富的从业经验。
公司创业团队参与了我国 TPU产线引进和国产化的早期工作。公司管理团队具备产品研发、生产工艺、运营管理等全方
位经验，既能准确把握公司的发展战略，也能高效统筹各部门的工作。
同时，公司通过具有竞争力的薪酬制度和考核体系，吸纳、培养了一批高素质科技人才。一是通过多种方式鼓励技术人
员参加各种形式的学习，为人才不断深造创造条件；二是完善人才管理机制，加强人才储备，充分利用人才引进战略，
有计划地吸收引进各类优秀毕业生，对人员结构进行优化。
三、主营业务分析
概述
1、总体经营情况
2022年上半年，公司实现营业收入7.93亿元，同比增长50.82%；实现归属于上市公司股东的净利润5,556.56万元，同
比增长21.95%。报告期内，与去年同期相比，TPU主要原材料的价格仍处于高位。对此，公司积极应对，确保了原材料
的稳定供应，保障了对客户订单的及时交付。同时，公司根据原材料对产品成本的影响及下游市场情况，适时调整TPU
产品的销售价格并积极研究开发新产品，开拓市场和销售渠道，实现了销量及营业收入的双增长。
2、市场开发
近年来，公司销售规模增长迅速，近3年TPU产品的销量复合增长率达到了30.46%，这与公司多年来凭借差异化产品及
服务持之以恒耕耘建立的营销及客户渠道密不可分。随着品牌影响力的不断提高，公司在巩固已有客户的基础上，重点
挖掘和培育细分领域的标杆客户。2022年上半年，公司与消费电子、服装鞋材、汽车用品、品牌电商已形成稳定合作，
不断开发差异化的高端电子注塑、智能穿戴、发泡鞋材、隐形车衣、胶黏剂、可降解材料等系列产品，以满足不同客户
的需求。同时公司也在不断寻求与新能源、医疗及个人护理等领域厂商的合作机遇，与标杆客户的合作，将对下游市场
产生引领和带动作用，有利于拓宽公司销售渠道，提高市场占有率。
3、研发创新
作为一家以研发驱动的新材料企业，公司始终注重研发投入和产品创新，把握高端产品、技术的主流方向，并按照战略
规划进行新产品、新工艺的研究开发及市场推广。2022年上半年，公司持续增加研发投入，不断提升现有产品性能并持
续推出适应市场和客户需求的新产品。上半年新增授权国际发明专利4项，国内发明专利17项，实用新型1项；国内商
标10件。
为了进一步提升公司研发水平及未来行业前瞻性研发布局，2022年上半年，公司与上海交通大学签订产学研协议，双方
将充分发挥各自优势，在基础研究、技术开发等方面展开合作，进一步提升公司竞争力。
4、布局河南
2022年上半年，结合公司经营情况和市场发展趋势，公司通过子公司美瑞科技（河南）有限公司投资建设聚氨酯新材料
产业园一期项目（以下简称“项目”或“本项目”），建设年产12万吨特种异氰酸酯一体化及配套公辅工程。通过建设
该项目，将延伸公司产业链，实现特种TPU部分核心原材料的自供，降低生产成本，提高经济效益。
目前本项目按照项目建设计划有序开展中。截至本报告披露日，该项目的环境影响报告书已获得河南省生态环境厅批复，
节能报告已获河南省发展和改革委员会批复，通过了河南省应急厅牵头组织的项目安全条件审查会，已取得《建设工程
规划许可证》等手续，其他所需手续正在办理中。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增
减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 793,397,384.66 | 526,038,477.47 | 50.82% | 报告期内产品销量和价格增加所致 |
| 营业成本 | 685,204,344.32 | 443,011,743.83 | 54.67% | 报告期内产品销量和原料价格增加所致 |
| 销售费用 | 5,775,702.58 | 4,825,407.02 | 19.69% | |
| 管理费用 | 13,960,972.73 | 11,637,272.94 | 19.97% | |
| 财务费用 | -4,423,786.24 | -2,835,004.51 | 56.04% | 主要为汇兑收益的增长所致 |
| 所得税费用 | 10,428,096.22 | 8,476,764.92 | 23.02% | |
| 研发投入 | 35,778,840.03 | 21,567,344.17 | 65.89% | 主要为公司研发投入增加所致 |
| 经营活动产生的现金
流量净额 | 47,369,873.29 | 91,530,105.87 | -48.25% | 主要为购买商品支付的现金增长幅度高于销售
商品收到的现金所致 |
| 投资活动产生的现金 | 52,006,782.30 | 115,479,159.98 | -54.96% | 主要为购建固定资产、无形资产增加所致 |
| 流量净额 | | | | |
| 筹资活动产生的现金
流量净额 | 320,191.84 | -19,739,033.33 | 101.62% | 主要为取得借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净
增加额 | 100,481,637.62 | 187,296,244.32 | -46.35% | 主要为经营活动和投资活动净现金流的减少所
致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同
期增减 | 营业成本比上年同
期增减 | 毛利率比上年同
期增减 |
| 分产品或服务 | | | | | | |
| TPU产
品 | 778,616,153.97 | 671,743,011.45 | 13.73% | 48.05% | 51.64% | -2.04% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比
例 | 形成原因说明 | 是否具有
可持续性 |
| 投资收益 | 4,826,867.70 | 7.29% | 公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的到
期收益 | 否 |
| 公允价值变
动损益 | 2,485,868.97 | 3.76% | 主要为公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产
品按预期收益率预测的收益 | 否 |
| 资产减值 | -1,694,993.76 | -2.56% | 计提存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 118,291.12 | 0.18% | | 否 |
| 营业外支出 | 97,180.57 | 0.15% | | 否 |
| 其他收益 | 6,965,876.11 | 10.52% | 收到的政府补助 | 否 |
| 信用减值损
失 | -1,722,342.20 | -2.60% | 计提应收账款坏账准备 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 477,758,391.03 | 26.69% | 371,132,753.41 | 21.99% | 4.70% | |
| 应收账款 | 71,413,416.81 | 3.99% | 41,709,278.61 | 2.47% | 1.52% | |
| 存货 | 301,637,406.81 | 16.85% | 342,176,648.39 | 20.27% | -3.42% | |
| 固定资产 | 163,986,380.95 | 9.16% | 165,501,344.44 | 9.80% | -0.64% | |
| 在建工程 | 51,841,597.35 | 2.90% | 4,895,864.59 | 0.29% | 2.61% | |
| 使用权资产 | 400,451.28 | 0.02% | 509,665.38 | 0.03% | -0.01% | |
| 短期借款 | 43,659,735.43 | 2.44% | 27,024,581.95 | 1.60% | 0.84% | |
| 合同负债 | 7,107,816.67 | 0.40% | 12,697,980.05 | 0.75% | -0.35% | |
| 长期借款 | 16,157,532.88 | 0.90% | | | 0.90% | |
| 租赁负债 | | | 218,349.03 | 0.01% | -0.01% | |
| 交易性金融资产 | 319,909,731.51 | 17.88% | 456,045,862.54 | 27.02% | -9.14% | |
| 无形资产 | 195,050,433.29 | 10.90% | 26,093,664.80 | 1.55% | 9.35% | |
| 应付票据 | 579,364,860.00 | 32.37% | 531,480,000.00 | 31.49% | 0.88% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金
额 | 其他
变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 456,045,862.
54 | 2,485,868.
97 | 4,909,731.
51 | | 561,000,000.
00 | 699,622,000
.00 | | 319,909,7
31.51 |
| 金融资产
小计 | 456,045,862.
54 | 2,485,868.
97 | 4,909,731.
51 | | 561,000,000.
00 | 699,622,000
.00 | | 319,909,7
31.51 |
| 上述合计 | 456,045,862.
54 | 2,485,868.
97 | 4,909,731.
51 | | 561,000,000.
00 | 699,622,000
.00 | | 319,909,7
31.51 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 29,304,000.00 | 承兑保证金 |
| 应收票据 | 50,138,395.83 | 已背书转让尚未到期的信用等级较低的银行承兑汇票 |
| 无形资产 | 0.00 | 知识产权质押用于借款 |
| 合计 | 79,442,395.83 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,800,000.00 | 20,000,000.00 | -91.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产
类别 | 初始投资成
本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变
动 | 期末金额 | 资金来
源 |
| 其他 | 456,045,86
2.54 | 2,485,868
.97 | 4,909,73
1.51 | 561,000,0
00.00 | 699,622,
000.00 | 4,826,86
7.70 | | 319,909,7
31.51 | 募集资
金、自
有资金 |
| 合计 | 456,045,86
2.54 | 2,485,868
.97 | 4,909,73
1.51 | 561,000,0
00.00 | 699,622,
000.00 | 4,826,86
7.70 | 0.00 | 319,909,7
31.51 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 42,102.27 |
| 报告期投入募集资金总额 | 5,364.47 |
| 已累计投入募集资金总额 | 26,094.3 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 3,100 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 16,750 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 39.78% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]880号核准，
并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股
（A股）1,667万股。发行价格为每股28.18元。截至2020年7月14日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股
（A股）1,667万股，募集资金总额469,760,600.00元。扣除发行费用（不含税）48,737,908.50元，实际募集资金净额
为421,022,691.50元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2020]第ZB11515号”验资报
告。
截至2022年6月30日，公司对募集资金累计使用26,094.30万元（包括以募集资金置换预先投入资金1,976.78万元），
募集资金余额17,165.11万元，其中利息收入扣除手续费后净额1,157.12万元。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 | 是
否
已
变
更
项
目
(含
部
分
变
更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是
否
达
到
预
计
效
益 | 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 年产
20万
吨弹
性体
一体
化项
目 | 是 | 13,650 | 16,750 | 4,850.77 | 6,467.84 | 38.61% | 2023
年12
月31
日 | | | 不
适
用 | 否 |
| 8000
吨膨
胀型
热塑
性聚
氨酯
弹性
体项
目 | 否 | 7,500 | 7,500 | 332.3 | 2,730.67 | 36.41% | 2023
年07
月31
日 | 1,492.24 | 4228.34 | 不
适
用 | 否 |
| 技术
中心
项目 | 否 | 2,100 | 2,100 | 181.4 | 1,119.24 | 53.30% | 2023
年12
月31
日 | | | 不
适
用 | 否 |
| 营销
网络
项目 | 是 | 3,100 | | | 24.28 | 0.78% | | | | 不
适
用 | 是 |
| 补充
流动
资金 | 否 | 15,752.27 | 15,752.27 | | 15,752.27 | 100.00% | | | | 不
适
用 | 否 |
| 承诺 | -- | 42,102.27 | 42,102.27 | 5,364.47 | 26,094.3 | -- | -- | 1,492.24 | 4228.34 | -- | -- |
| 投资
项目
小计 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 42,102.27 | 42,102.27 | 5,364.47 | 26,094.3 | -- | -- | 1,492.24 | 4228.34 | -- | -- |
| 未达
到计
划进
度或
预计
收益
的情
况和
原因
（分
具体
项
目） | 一、关于未达到计划进度的情况及原因：
1、年产20万吨弹性体一体化项目：原为30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目，2021年3月变更为年产20万吨弹
性体一体化项目。计划建设周期为36个月，建成年产20万吨TPU产能，计划2021年投资2.86亿元，建设厂
房、生产辅助设施及10万吨TPU产能；2023年前建成剩余10万吨TPU产能。由于国家推行碳达峰碳中和，对
能耗指标提出新的要求，项目进度较上述节点进度有所延迟。目前生产车间基础施工完成正在回填，钢结构进场
准备中；仓储转运中心基槽、公辅车间开挖已完成，正在进行基础施工。公司将努力加快项目建设进度，预计项
目总体进度仍在计划范围内。
2、技术中心项目：公司于2022年3月12日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“技术中心项目”的实施进
度，将项目达到预定可使用状态的日期由2022年1月30日调整为2023年12月31日。
技术中心项目初始计划在公司厂区的研发中心进行实施，由于公司一贯注重研发创新，研发项目、配套设
备、研发人员逐年增加，到2020年年底时，现有厂区空间受到限制，已无法容纳技术中心项目的进一步实施。
2021年3月，经董事会科学论证和决策，公司决定技术中心项目后续由创新中心进行实施并相应变更实施地
点。 实施主体和地点的调整，导致技术中心项目需要进行重新规划和布局，加之前期创新中心设立筹划需要时
间，综合造成技术中心项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设。根据目前项目实际开展情况，经谨慎
研究和讨论，公司在技术中心项目建设内容和规模不发生变更的情况下，调整该项目的实施进度，将项目达到预
定可使用状态的日期由2022年1月30日调整为2023年12月31日。
二、关于未达到预计收益情况及原因：不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目
可行
性发
生重
大变
化的
情况
说明 | 公司投资建设“营销网络项目”的初衷，是为了能够方便就近进行业务开发和客户服务。但是自2020年2月以
来，新冠疫情在全球肆虐，持续一年多无明显好转迹象，导致公司无法按计划开展营销网络项目的建设工作。经
综合考虑外部环境和项目实际情况，本着谨慎使用募集资金的原则，公司拟终止营销网络项目的实施。同时，公
司的另一个首发募投项目“年产20万吨弹性体一体化项目”的总投资额为3.66亿元，拟使用募集资金1.365亿
元，项目建设存在一部分资金需求。故经综合考虑公司募投项目建设及资金需求情况，公司拟对“营销网络项
目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于建设“年产20万吨弹性体一体化项目”。
公司于2022年3月12日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2022年4月8日
召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意对“营销网络项目”的募
集资金用途进行变更，将该项目剩余募集资金用于首发募投项目“年产20万吨弹性体一体化项目”的建设。 | | | | | | | | | | |
| 超募
资金
的金
额、
用途
及使
用进
展情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集
资金
投资
项目
实施
地点
变更
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集
资金
投资
项目
实施
方式 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 调整
情况 | |
| 募集
资金
投资
项目
先期
投入
及置
换情
况 | 不适用 |
| 用闲
置募
集资
金暂
时补
充流
动资
金情
况 | 不适用 |
| 项目
实施
出现
募集
资金
结余
的金
额及
原因 | 不适用 |
| 尚未
使用
的募
集资
金用
途及
去向 | 截至报告期末，除用于现金管理的15,700.00万元及其孳息外，其余资金存放于六个募集资金专户中。 |
| 募集
资金
使用
及披
露中
存在
的问
题或
其他
情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金 | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额 | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/ | 项目达到
预定可使
用状态日 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发 |
| | | 总额(1) | | (2) | (1) | 期 | | | 生重大变
化 |
| 年产20
万吨弹性
体一体化
项目 | 营销网络
项目 | 16,750 | 4,850.77 | 6,467.84 | 38.61% | 2023年
12月31
日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 16,750 | 4,850.77 | 6,467.84 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 1、变更原因：
公司投资建设“营销网络项目”的初衷，是为了能够方便就近进行业务开发和客
户服务。但是自 2020年 2月以来，新冠疫情在全球肆虐，持续一年多无明显好转
迹象，导致公司无法按计划开展营销网络项目的建设工作。经综合考虑外部环境和
项目实际情况，本着谨慎使用募集资金的原则，公司拟终止营销网络项目的实施。
同时，公司的另一个首发募投项目“年产 20万吨弹性体一体化项目”的总投资额
为 3.66亿，拟使用募集资金 1.365亿，项目建设存在一部分资金需求。故经综合
考虑公司募投项目建设及资金需求情况，公司拟对“营销网络项目”募集资金的用
途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于建设“年产 20万吨弹性体一体化项
目”。
2、决策程序：
公司于 2022年 3月 12日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三
次会议，于2022年4月8日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》，同意对“营销网络项目”的募集资金用途进行变更，
将该项目剩余募集资金用于首发募投项目“年产 20万吨弹性体一体化项目”的建
设。
3、信息披露情况：
具体内容详见公司于 2022年 3月 15日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募
集资金用途的公告》（公告编号：2022-023）。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 年产20万吨弹性体一体化项目：
原为30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目，2021年3月变更为年产 20万吨弹性
体一体化项目。计划建设周期为 36个月，建成年产 20万吨 TPU产能，计划 2021
年投资2.86亿元，建设厂房、生产辅助设施及10万吨TPU产能；2023年前建成剩
余 10万吨 TPU产能。由于项目变更后需要重新办理相关行政审批手续，项目进度
较上述节点进度有所延迟。目前生产车间基础施工完成正在回填，钢结构进场准备
中；仓储转运中心基槽、公辅车间开挖已完成，正在进行基础施工。公司将努力加
快项目建设进度，预计项目总体进度仍在计划范围内。
项目正在建设中，尚未产生经济效益。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 17,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 16,884 | 15,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 42,384 | 25,500 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 美瑞新材
料创新中
心（山
东）有限
公司 | 子公司 | 技术研发
与推广 | 2,000.00 | 3,330.63 | 2,348.03 | 395.35 | 317.19 | 237.89 |
| 美瑞科技
（河南）
有限公司 | 子公司 | 化工产品
生产及制
造 | 50,000.00 | 35,372.00 | 35,175.86 | 0.00 | 127.51 | 93.24 |
| 美瑞新材
企业发展
（上海）
有限公司 | 子公司 | 技术研发
与推广 | 1,000.00 | 298.93 | 298.93 | 0.00 | -1.42 | -1.07 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 美瑞新材企业发展（上海）有限公司 | 新设 | 本报告期影响较小 |
主要控股参股公司情况说明 （未完）
