[中报]东宝生物(300239):2022年半年度报告
原标题:东宝生物:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王爱国、主管会计工作负责人郝海青及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 42 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 44 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 47 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 63 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 64 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名的 2022年半年度报告全文及摘要文本。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正本和公告的原稿。 四、其它相关资料。 以上文件的备置地点：公司证券投资部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 公司于 2022年 4月 24日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围、 修订<公司章程>暨授权公司办理工商变更登记的议案》，并经公司 2022年 5月 18日召开的 2021年度股东大会审议批准。 变更了经营范围，完成了工商变更登记，并取得了包头市市场监督管理局核发的《营业执照》。2022年 5月 23日，公 司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《包头东宝生物技术股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》 (2022-024)。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 主要是报告期内公司收到的代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一) 公司所处行业概况、发展阶段、周期性特点和公司行业地位 1、生物医药、大健康业务板块行业概况、周期性特点 公司及子公司益青生物主营明胶、胶原蛋白、空心胶囊及其延伸品的研发、生产、销 售。所属行业为生物医药、大健康行业。行业无明显的周期性特征，属典型的弱周期行业， 是国家鼓励发展的战略新兴产业，面临良好的发展环境和机遇。 图 1 公司业务及主要应用 备注： 1、药典二部明胶预计本年度年内上市。 2、止血材料：目前，参股公司中科润德止血材料项目已经送检，预计年底拿到临床批件，启动临床工作。 (1) 我国生物医药、大健康行业主要政策及发展概况 2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是“十四五”时期的第二年。医药健康行业作为国民经济的重要组成部分，国家从政策上给予了极大的支持。2022年，国家相关部委陆续发布了《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》、《“十四五”中医药发展规划》、《“十四五”生物经济发展规划》、《 “十四五”国民健康规划》、《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》等，要大力发展银发经济、大力开发满足老年人衣、食、住、行等需求的老年生活用品；鼓励中药保健食品研发，以保健食品、特殊医学用途配方食品、功能性化妆品、日化产品为重点，研发中医药健康产品；要实施积极应对人口老龄化国家战略，深化医药卫生体制改革，为群众提供全方位全周期的健康服务；要促进健康与养老、旅游、互联网健身休闲、食品等产业的联合发展，壮大健康的新业态、新模式，继续发力预防和基层，“十四五”期间更应该关注预防关口的前移，把预防摆在更加突出的位置；提出食品工业是未来 4年轻工业发展的重要领域，要围绕健康、育幼、养老等迫切需求，增加升级创新产品，大力发展功能食品、适老化轻工产品等。对于医药健康行业的发展提供了优质的政策环境和文化环境。 公司胶原蛋白应用领域涵盖保健食品、功能食品、化妆品、工业应用等。根据浙商证券研报分析，2020年我国保健食品市场零售额为 2,887.76亿元，同比增长 3.52%，其中运动营养零售额为 37.77亿元。预计 2020-2025年我国保健食品市场零售额 CAGR将保持6.55%增长，运动营养、体重管理与健康类增速较快。从增速来看，中国保健食品行业增速领先全球，2015-2020年 CAGR为 7.5%。中国市场人口基数大，消费者注重产品品质和产品内涵，尤其近年来，国货潮涌起，对于打造国货品牌、培养国货消费文化和习惯是难得的机遇。东宝生物 2021年新推出首款保健食品胶原蛋白透明质酸钠维生素 C粉，随着广宣的不断深入和品牌知名度的提升，将迎来更好的发展空间。功能性食品由于其特性以及无需经过严格的备案注册，其覆盖范围更广。目前，我国功能性食品市场还处于起步阶段，近年实现快速增长，根据浙商证券研报分析，2012-2019年我国功能性食品市场规模CAGR为 17.78%，2019年达 3,585.8亿元，但人均消费额和美日等发达国家仍有差距，市场渗透率具有极大的增长空间。东宝生物明胶、胶囊等主要应用于医药、保健食品、营养品等领域，拥有着良好的发展条件。[数据来源：浙商证券《营养健康食品 CDMO龙头，扩产提效服务全球品牌》，仙乐健康深度报告，2022 年 01 月 09 日。分析师：马莉、孙天一。] (2) 市场销售有所改善，有利于营养品类等健康市场的持续稳健发展 2021年，随着经济的稳步发展，市场销售规模持续扩大，消费结构优化升级，消费市场总体保持恢复态势。随着疫情防控形势不断好转，居民消费需求稳步释放。从消费习惯上，网络消费保持较快增长，线下零售经营向好。2021年，全国网上零售额比上年增长14.1%，其中，实物商品网上零售额增长 12%，两年平均增长 13.4%，增速明显高于线下消费。同时，实体零售店铺经营向好。2022年上半年，社会消费品零售总额 210432亿元，基本生活类消费稳定增长，二季度，社会消费品零售总额同比下降 4.6%。其中，4月份社会消费品零售总额同比下降 11.1%；5月份降幅收窄至 6.7%；6月份由降转升，同比增长3.1%，环比增长 0.53%。近年来“国货潮”的盛行，更加有利于公司圆素系列终端产品的市场推广和品牌塑造。[数据来源：中国经济网、国家统计局] (3) 人口总量、人口结构、人均可支配收入等因素，共同助推医药健康市场的稳健快速发展 2021年末，我国人口总数 141,260万人，其中城镇人口 91,425万人，占人口比重64.7%；女性人口 68,949万人，占人口比重 48.8%；60周岁及以上人口 26,736万人，占人口比重 18.9%。城镇化、人口老龄化、女性群体都将为公司终端系列产品的发展带来良好的消费群体基础。 2021年，全国居民人均可支配收入 35,128元，比上年增长 9.1%，城镇居民人均可支配收入 47,412元，比上年增长 8.2%。近年来，全国居民人均可支配收入、城镇居民可支配收入均快速增长，实际购买力逐步提升，为可选消费类产品带来更好的市场空间。[数据来源：国家统计局] 后疫情时代，人们更加关注健康，健康投入环节前移，“预防胜过治疗”的观念更加贴近目前的消费者心态，人们提高免疫力意识不断增强，在消费结构升级、全国居民人均可支配收入增长、人口老龄化等因素推动下，在未来一定阶段内，我国生物医药健康行业集中度还将进一步提升，具备竞争优势的企业将逐步获得更好的市场环境和发展机遇。 2、公司所处行业发展阶段、行业格局和公司行业地位 公司的明胶生产始于 1960年，是行业领先的，以明胶、胶原蛋白生产为核心的高新技术企业，是最大的明胶、胶原蛋白内资生产企业。收购益青生物后，公司产业链得以进一步延伸，核心竞争力进一步增强，巩固了行业龙头地位。 随着明胶市场的变化以及明胶优质的理化特性所带来的可应用领域的扩展，公司紧抓市场机遇，积极开发高附加值系列产品，在原有的传统市场之外，积极对接医疗、医美、医药等市场，随着技术的不断成熟、资质证件的逐步齐备和市场拓展力度的加大，公司明胶市场将从目前的普通应用市场逐步向医用、医美等高附加值领域布局过渡，在获取更多市场份额的同时创造更高的附加值。近年来明胶行业随着国家监管力度的加大、市场需求标准的提高以及应用领域的扩展，市场对“高精尖”产品的需求趋强，行业处于加速市场整合期，行业集中度将逐步提高。目前行业头部企业主要包括罗赛洛、嘉利达、东宝生物等，拥有核心技术、工艺装备、管理优势的企业将受益于行业整合，进一步提高市场份额。 胶原蛋白市场处于高速发展期，胶原蛋白及其衍生品在医药健康、食品饮料、化妆品等功能领域的应用均与日俱增。胶原蛋白生产企业较多，主要有罗赛洛、东宝生物、嘉利达、盛美诺等，但目前尚未形成绝对龙头企业。目前国内覆盖胶原蛋白全产业链的企业较少，未来具备强势产品推新能力、品牌塑造能力、渠道开发能力的企业将占据行业龙头地位。东宝生物作为 A股唯一一家专注于天然胶原全产业链的企业，形成了优质骨粒基地-明胶-胶原蛋白-营养健康品/药用材料的生产研发销售服务体系，多年来形成了良好的技术储备、品牌效应和客户口碑。随着胶原蛋白可应用领域的扩展、销售渠道的完善、资源的加大投入和品牌知名度的进一步提升，特别是随着国恩股份成为公司控股股东，进一步加快战略落地力度，公司胶原蛋白业务迎来更多的发展机遇。2022年，多款新品陆续上市，新渠道、新平台陆续开发，已经分别设立了国恩京淘(浙江)数字技术有限责任公司、东宝圆素(青岛)生物科技有限公司，进一步推动终端业务多点布局的策略落地。后续还将结合市场需求和公司实际情况进一步做好产品和市场开发工作，在更好满足市场需求的同时提高市场份额。 此外，公司也积极加大力度开展技术创新，围绕“明胶、胶原蛋白”开发延伸产品，挖掘明胶和胶原蛋白在新领域的新价值。目前，公司已经在“医、健、食、美”领域形成了良好的技术成果，下一步将加快技术研发力度，发挥好公司无形资产的价值，开发新产品，加快小分子肽在新兴市场的多样化应用，满足消费升级需求，从而进一步提升核心竞争力和市场地位。 子公司益青生物作为基础药用辅料的专业生产商，主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列，同时具备鱼明胶空心胶囊的生产技术和生产能力。益青生物产品已通过美国 NSF认证、BRCGS认证、美国 FDA的 DMF备案，属行业领先企业，拥有深厚的生产、管理经验、品牌优势和稳固的客户群体。 空心胶囊行业头部企业主要包括苏州胶囊、山西广生胶囊、黄山胶囊、益青生物等，行业格局相对集中。近年来国际市场受疫情影响，医药健康产品需求快速增长，也为空心胶囊行业的发展带来了良好机遇。空心胶囊行业竞争也较为激烈，具备成本优势、品质优势和创新优势的企业将在竞争中获取更多市场份额，促进行业集中度进一步提升。益青生物已启动新型空心胶囊智能产业化项目，扩大空心胶囊产能，以应对医药及保健品市场对空心胶囊持续增长的需求。随着益青生物规划项目的建设和陆续投产，必将进一步提升公司行业地位和市场占有率。 3、有机肥料业务板块行业概况、发展阶段、周期性特点和行业地位 子公司东宝大田主营有机肥、水溶肥类业务，有机肥、水溶肥具有广阔的市场需求。 2015年 3月，农业部印发《到 2020年化肥使用量零增长行动方案》，方案提出增加有机肥资源利用，减少不合理化肥投入；同时提出，推广水肥一体化技术，推广水溶性肥料等高效新型肥料。2017年中央一号文件《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》中提出，深入推进化肥农药零增长行动，开展有机肥替代化肥试点，促进农业节本增效；加大水肥一体化等农艺节水推广力度。其后农业部等多部委多次发文支持有机肥、水溶肥等高效绿色肥料的推广。 2019年，国务院颁布《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》(中央一号文件)，提出化肥农药使用量负增长的目标。随着国家政策的施行，对环境友好、肥料利用率高或具有土壤修复功能的功能新型肥料将迎来巨大发展空间。肥料行业受到农作物种植周期的影响，但随着种植技术的不断更新迭代和推广范围的扩大，不存在明显的周期性。 近年来，随着国家政策的引导和农业绿色现代化的发展，有机肥产品以其改良土壤、恢复地力及循环利用废弃物等优势效果愈发受到欢迎，农户的使用意识及市场接受度不断提高，成为了肥料行业新的发展方向之一。东宝大田作为公司新介入资源综合利用领域的业务板块，在项目陆续投产后，有望迎来更好的发展空间。 (二)报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务、产品、用途 公司专业从事明胶和胶原蛋白及其衍生产品的研发、生产、销售，为下游用户提供全面系统的产品及服务方案，在胶原领域处于行业领先地位。经过 20余年的发展，公司已形成了结构优良、品种丰富的产品线，拥有多种原料类和终端类产品。 子公司益青生物坐落于山东省青岛市城阳区康园路 17号，占地面积 115亩。益青生物专业从事空心胶囊研发、生产、销售，主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列，同时具备鱼明胶空心胶囊的生产技术和生产能力，其前身可追溯至中国原四大胶厂之一——青岛明胶厂，属国内最早开展明胶、胶囊业务的老牌企业。 子公司东宝大田是以畜骨资源综合利用转化为主要模式，致力于打造新型功能肥料高端品牌的现代化企业。产品主要包括水溶肥、有机肥，并在独有原料(明胶制造过程中产生的附属物质)的基础上，结合植物特性及营养需求，开发出系列“套餐肥”及施肥技术。其富 含小分子胶原蛋白肽、活性钙、有机质以及中微量元素，试验结果显示其对作物提升品质、 增加产量效果明显，公司开发的套餐肥能够满足作物生长全过程的营养需求。 东宝大田将以高效的套餐肥和专业的技术服务为核心，推进新型功能肥料的高效化、 专业化、功能化发展，同时在小分子活性肽、骨源活性钙等新型肥料和植物刺激素方面深 入研究，开发出更多、更好的产品服务于现代农业的科技化发展。 (1) TO B端原料类产品 公司主要原料类产品有明胶、胶原蛋白、磷酸氢钙等。明胶主要用于空心胶囊和食品 添加剂的生产；药典二部明胶(代血浆明胶)在审批手续齐全后，可应用于注射液、止血海 绵、可溶性微针基材等领域。 胶原蛋白主要用于保健食品、功能食品、化妆品等领域，近期在开发工业领域的应用。 磷酸氢钙主要用于饲料添加。公司主要原料类产品的应用情况详见图 2、图 3。 子公司益青生物空心胶囊系列产品主要应用于药品、膳食营养补充剂领域，详见图 4。 东宝大田的产品详见图 5。 图 2 原料类明胶主要应用领域 图 3 原料类胶原蛋白主要应用领域 图 4 益青生物空心胶囊主要应用领域 图 5 东宝大田产品列示 (2) To C端零售类产品 公司零售系列产品自 2021年开始升级上新，2022年陆续推出系列新品，升级后的产 品包括牛骨胶原肽粉、鱼胶原蛋白肽粉、胶原蛋白透明质酸钠维生素 C粉、胶原蛋白肽蓝 莓果汁饮品、胶原蛋白手撕肉、益生菌等，详见图 6-1、6-2。按照功能分类，公司产品覆 盖保健食品类、营养蛋白类、滋补营养类、肠道管理类、体重管理类、美容护肤类、休闲 零食类等，可满足不同年龄段人群的多样化健康需求。 图 6-1 终端系列产品 注：燕窝胶原蛋白肽液态饮、胶原蛋白亮彩面膜、百香果酵素粉即将于 9月份上市。 图 6-2 圆素品牌代言人、品牌形象大使(不含保健品) 2、经营模式 (1) 研发模式 公司拥有行业领先的研发技术人才和平台，技术和产品研发采用自主研发和合作研发相结合的研发模式，利用中国轻工业明胶重点实验室、内蒙古自治区生物胶原绿色制造与应用技术研究企业重点实验室、青岛益青生物科技股份有限公司技术中心(省级)、青岛市空心胶囊制造创新中心(市级)、青岛市空心胶囊工程研究中心(市级)等研发平台，多年来深入研究胶原、胶囊的多领域应用和提质创效，持续提升产品竞争力和应用领域。公司在新品研发的策略上，充分结合产品的市场前景、技术成熟度、人才储备、资金及公司经营发展情况对研发项目进行综合评估，平衡研发风险与收益的关系。 (2) 采购模式 公司实行集中采购管理制度，由采购部统一负责原料、辅料等的采购供应，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部与质管部负责筛选供应商，从选择供应商开始严格把关，经过现场审查后，选择实力雄厚、质地优良的企业作为公司的合作伙伴，按年度确立合格供应商名录。各物资需求部门每月根据实际需求制定本部门的需求计划，物料采购需根据每月物料需求计划进行统筹，并综合交货期、运输方式、季节、疫情等情况考虑到货周期，保证各物资的安全库存，以确保物资的采购成本、质量、交货期等符合公司生产经营需求。 采购物料入库之前，由质管部严把进厂关，对每批入厂物料进行检测，经检测合格的物料方可进入生产线，从源头保证产品质量安全。 (3) 生产模式 公司严格遵循国家相关法律法规要求组织生产，根据生产装备能力和各相关生产要素制订生产计划，并保证合理库存。公司生产部负责组织各类产品的生产及生产过程管控，质管部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺进行监督检查，负责原、辅、包装材料、在制品、半成品、成品的质量检验及产品质量指标的评价，确保产品质量安全。子公司益青生物严格按照国家相关要求组织生产，根据生产装备能力和客户订单制订生产计划，并保证合理库存。在终端产品方面，一部分采取自产形式，一部分根据市场需求，灵活采取与 TO C 端优质生产企业战略合作的形式生产，以应对快速变化的终端市场需求。 (4) 销售模式 原料类：明胶、原料胶原蛋白、空心胶囊等采取与下游客户直接签订合同、批量供应的业务模式；磷酸氢钙采取经销、与下游客户直接签订合同、批量供应的业务模式。 终端类：零售系列产品主要通过经销、自营、代销和互联网销售渠道实现销售。 (三) 报告期内主要业绩驱动因素 2022年，国际环境日趋复杂，不确定性增加，加之疫情反复多变，公司运营管理难度增加。报告期内，公司围绕既定的经营目标，全面推动管理理念创新，聚群力重实效、集众智谋发展，完善激励机制，强化内生增长动力，通过对原辅料市场的准确研判和供应商优化，提升原辅料采购成本控制能力，严控采购成本；开展内部生产要素优化和生产组织的创新等重要工作，进一步提升生产效率和保障能力；加大市场拓展力度，优化客户结构、销售收入进一步增长；公司运营效率、创效能力稳步提升，行业地位凸显，抗风险能力增强。 报告期内，公司实现营业收入 47,635.91万元，同比增长 72.18%，归属于上市公司股东的净利润 5,797.49万元，同比增长 667.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,540.39万元，同比增至 3,096.24%。业绩同比变动的主要因素如下： 1、报告期内，明胶系列产品业务稳步发展，市场需求向好，销售收入较上年同期实现增长，盈利能力同比大幅提升，销售利润大幅增加。 2、报告期内，受益于公司“胶原+”系列产品的不断深入推广，胶原蛋白系列产品业务稳步发展，销售收入同比增幅较大，销售利润增加。 3、报告期内公司合并子公司益青生物，销售收入及利润相应增加。 报告期内主要工作如下： 一、创新管理理念，建立经营指标动态监控体系，突出经营质量管控，保证公司提升总体盈利能力 报告期内，国际环境日趋复杂，不确定性增加，加之疫情反复多变，公司运营管理难度增加。公司结合内外部环境的变化，创新管理理念，建立经营指标动态监控体系，以业绩为导向，以月度经营目标为主要抓手，重点关注主营业务收入、净利润、毛利率、期间费用等指标达成情况，动态监测经营目标完成结果，同时，公司结合重点指标完成情况，每日/周/月详细分析经营环境和内部资源，根据需要开展多项专项研究工作，突出经营质量管控，打破部门界限，提升协作效率，强化目标管理，预判可能影响目标完成的难点问题并提出备选解决方案，确保后续经营指标达预期的连续性。 此外，公司注重文化引领，树立“以奋斗者为荣”的理念，建立高度统一的核心价值观，强化责任意识，创建勇担当的文化环境，极大提升了企业的凝聚力及向心力，报告期内公司盈利能力大幅提升。 二、加大推进终端系列新品上市力度，以对外投资为抓手，完善品牌和渠道建设，建立立体化销售推广网络，实现终端业务的新突破 公司看好大健康、营养、功能食品的广阔发展前景，2022年全力推进终端系列产品的市场推广工作，快速将终端业务培育成为新的业务增长点。从产品结构上，紧跟市场需求，在原有产品系列基础上，陆续推出圆素系列牛骨胶原肽粉(速溶型)、复合益生菌、代餐奶昔、胶原蛋白补水面膜(新款)等，后续还将进一步推出燕窝胶原蛋白肽液态饮、百香果酵素粉、胶原蛋白亮彩面膜(新款)等系列新品，更好满足市场需求。在品牌推广方面，公司线上线下齐发力，开展多样化宣传，提高品牌知名度，打造国货胶原知名品牌。线上宣传平台主要包括官方网站、公众号(东宝生物、圆素胶原蛋白、东宝生物报、圆素)、小红书、视频号(东宝生物)、抖音(圆素胶原蛋白旗舰店)、百度推广等；线下宣传主要覆盖公交车车体广告、电台广播、电梯楼宇、广告赞助等；此外，公司还聘请知名女星刘晓晔女士为圆素品牌代言(不含保健品)，品牌知名度进一步提升。 在渠道建设方面，公司对营销体系进行了优化整合，强化品牌营销团队，稳步推进终端系列产品销售渠道的建设工作。一方面，加大原线上、线下渠道的推广工作，另一方面，结合公司对终端产品的战略定位，利用后疫情时代电商互联网转型时机，在杭州、青岛等互联网发达地区搭建 TO C端自有私域电商新平台，组建专业团队，专门从事终端系列产品的营销推广工作，目前已分别设立了国恩京淘(浙江)数字技术有限责任公司、东宝圆素(青岛)生物科技有限公司。通过天猫、京东、微信商城、拼多多、抖音、快手、1688等多渠道同步推出“圆素”系列新品，以“草原鲜牛骨小分子胶原蛋白”为切入点，启用明星代言，并通过小红书、百度推广及线下多种方式进行品牌宣传。此外，公司大力开发团购业务， 打造区域知名伴手礼品牌。报告期内，公司重点拓展了周边药店、美容院、便利店、特产 店、商超等线下渠道，实现产品销售网络的区域普遍覆盖。后续，公司将密切关注动销情 况，并全力提供市场营销方案、销售支持、人员培训和售后服务工作，争取实现新突破， 创造中国“胶”傲。 图 7 “圆素”系列终端系列产品主要宣广渠道 三、加大原料类业务的市场开发，胶原系列业务稳步发展，夯实原料胶原领域核心供应商地位，全面提升市场影响力 原料类业务，一方面，牢牢抓住明胶业务，加大存量客户和增量客户的延伸开发力度，提升绝对销量，2022年上半年明胶新增客户数 43家，应用领域扩展到火锅底料、医疗器械、香精爆珠等，产品应用领域进一步拓宽。另一方面加大原料品类细分管理工作，通过产品细分进一步拓宽市场应用领域，实现特殊用途明胶(抗交联专用明胶)的销售，进一步提升产品附加值。同时，也加大了代血浆明胶的市场前期开发工作，跟进药典二部明胶关联评审注册登记等工作，待 CDE激活后即可实现销售。报告期内，公司明胶系列产品销售收入增长 12.35%。空心胶囊业务也持续扩大植物胶囊、肠溶明胶空心胶囊等品种的销售，积极开拓市场，上半年新增客户 15家，业务稳步发展。 在原料胶原蛋白方面，公司积极整合市场资源，成立国际贸易部，在杭州、青岛等地设国内国际贸易办事处，与终端业务多点布局相融合，通过资源、渠道共享等提升国内国铜箔、宠物功能食品、食品片剂等应用领域，市场份额进一步提升。后续，公司还将继续优化营销模式，加强市场研究和应用研究，加大国际贸易开拓力度，寻求优质代理经销商，进一步扩大胶原蛋白市场份额。此外，公司也积极发展来料加工业务，降低生产综合成本，促进销售，公司在胶原领域的核心供应商地位进一步夯实。 磷酸氢钙业务，公司饲料级磷酸氢钙作为主要的饲料添加剂，需求稳中有升，报告期内保持了较好的盈利水平，后续公司还将通过市场调研找到市场细分的关键点，开发细分市场，便于后续附加值的提升。 四、优化调整研发理念，以提质降本、拓宽应用领域、提升产品附加值为主线，推进技术创新，服务于企业的快速发展 公司坚持“创新引领”，持续开展技术创新和研发投入，年内公司新获得授权发明专利2项《一种促进成骨细胞矿化的牛骨胶原肽及其应用》、《提升明胶溶解性能的方法和该方法制备的高溶解性明胶》，外观专利 1项。益青生物新获得《一种具有抗交联作用的明胶空心胶囊及其制备方法》授权发明专利 1项。 截至目前，公司拥有授权专利 23项(通过合作开发与合作单位共有知识产权 6项)，其中，中国发明专利 13项，美国发明专利 1项，中国外观设计专利 9项。益青生物拥有授权专利 21项，其中，中国发明专利 11项、中国实用新型专利 10项。公司在审中国发明专利7项、PCT专利 1项。东宝大田在审的中国发明专利 4项。益青生物在审的中国发明专利12项。公司将持续加大技术创新研发力度，储备优质项目，为后续发展升级转型做好产业化、市场化的充分准备。 报告期内，根据公司发展战略，对研发中心进行重新定位，优化调整研发工作理念，确立了今后一个时期的研发重点。主要包括优化生产工艺；降低生产成本；开发高附加值的新产品；引进、吸收与转化外部科技成果，提升企业研发创新能力；强化知识产权应用，构建产业技术壁垒；紧盯产业发展趋势与政策导向，促进企业高质量发展。近期主要围绕优化工艺、降低成本、提升产品附加值、满足市场多样化需求开展工作，同时，重点在“产品由普通原料升级为功能材料”的课题上开展合作研究，实现胶原在更新领域的应用，目前已经开展胶原在纺织、轻食等新领域的应用研究，合作项目进展顺利。 益青生物结合市场需求，在空心胶囊的多品类产品开发领域开展研究，目前已成功研发出满足不同药品配伍需求的特殊性能明胶空心胶囊产品，在抑制交联反应、防脆碎、控制溶解速率等方面有良好表现。此外，益青生物在羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊产品的生产工艺完善、处方调整等方面发力，不断提高产品质量和稳定性，进一步提升市场竞争力。 东宝大田牵头，联合河套学院现代农牧业科技成果转移转化中心、包头市农牧科学技术研究所等单位共同研究生物有机肥在盐碱地土壤改良中的应用，取得了显著效果，并成功申报的《盐碱地土壤改良剂的制备技术研究及集成示范》，得到了政府资金支持，并在多个试验点开展应用实验。 五、强化原料市场研究和开拓能力，提升各业务单元跨部门协同合作，开展节能降本项目，高效管控成本，提升效益 报告期内，面对上游主要原辅料市场波动加大、疫情反复多变的情况，公司加大主要原辅料市场价格波动的专项调研工作，多方获取有效信息，精准把握行业和价格趋势，并结合各主要物料的供需特点，多渠道开发供应商，制定阶段性采购策略，有效平抑市场价格波动对生产经营的影响。通过对原辅料市场的准确研判和供应商优化，提升原辅料采购成本控制能力，严控采购成本；同时，开展内部生产要素优化和生产组织的创新等重要工作，提升各业务单元跨区域、跨部门协同合作，牢牢结合市场需求，做好生产计划、采购计划的有机组合，生产、工艺、研发灵活协同合作，提高生产组织的灵活性、连续性和组批效率，细化生产、工艺管控工作，进一步控制生产成本、提升生产效率和保障能力。 此外，公司积极开展节能新技术、新方法在生产线上的应用，进一步管控明胶单位生产成本。同时，也积极响应国家“十四五”战略规划与部署，减少二氧化碳的排放量，实现低碳绿色制造。 六、优化投资理念，变更募投项目，整合产业资源，主推优势产品，打造集团化健康平台 “胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”的实施背景是公司推行“胶原+”系列化策略，主要目的是加快推进发展战略、补齐短板。项目实施过程中，存在项目建设周期长、产品投放慢等情况。针对上述情况，公司积极整合资源，采取与 TO C端优质生产企业战略合作，加快生产推广“圆素”系列新品，启动前期市场拓展、渠道建设和品牌推广工作，提前为终端产品的市场推广做好铺垫。同 TO C端优质生产企业战略合作，可以有效节省公司终端产品市场投放时间，使“圆素”系列新品更快投放市场，并可有效结合市场需求变化，快速灵活调整产品结构和供应量，以最大化提高公司在终端领域的运营效率，培育新的高质量业务增长点，全面推进公司 TO B到 TO C胶原一体化战略。加之 2021年四季度以来，明胶/胶囊行业迎来新的发展期，益青生物作为胶囊行业的头部企业，产品处于供不应求状态，现有产能难以满足市场需求。因此，在公司整体发展战略框架下，需加快推进益青生物明胶空心胶囊产能扩建工作，公司计划变更原募投项目“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”，改为实施“新型空心胶囊智能产业化项目”。项目投产后能够进一步提升益青生物经营规模和市场影响力，且有助于打造公司集团化健康平台，以更加满足市场需求，实现更好经济效益。 东宝大田有机肥项目已经顺利投产，东宝大田将以高效的套餐肥和专业的技术服务为核心，推进新型功能肥料的高效化、专业化、功能化发展，同时在小分子活性肽、骨源活性钙等新型肥料和植物刺激素方面深入研究，开发出更多、更好的产品服务于现代农业的科技化发展。废水资源综合利用项目因连续带料调试过程中有部分设备因材质选型等原因未能达到设计要求，暂无法满负荷运行。公司与项目合作方协商解决方案，并对设备进行改造完善。公司综合本次更换材质所需的实施周期及项目验收周期，从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，延期至 2023年 4月 30日。详见公司同日于巨潮网发布的 2022-044、2022-045、2022-046、2022-049号公告。 七、加快推进药典二部明胶 CDE认证、CNAS认证及荣誉申报等重点工作，助力公司高质量可持续发展 报告期内，公司加快推进药典二部明胶(代血浆明胶)的 CDE认证和上市力度，待激活后即可开展相关业务。胶原蛋白肽作为药用辅料申报 CDE注册工作正常推进。此两项CDE认证通过后，明胶、胶原蛋白肽的应用领域将拓展至医疗、医药领域，助力公司加速转型升级。报告期内，公司顺利获取 CNAS实验室认可证书、通过环境管理体系(ISO14001)年度监督认证审核。益青生物荣获“山东省专精特新中小企业”荣誉，并完成NSF、BRCGS、ISO9001证书的复审工作。公司及子公司积极申报政府项目资金支持和各类荣誉，为企业的高质量可持续发展添砖加瓦。 八、优化激励体系，推行员工持股，以“感恩·回报·共成长”为主题，开展系列员工活动，提升认同感和整体管理效率 全面深入优化公司的绩效管理体系，逐步打造以业绩为导向的组织文化，提高人力效率。结合公司当前的发展情况，适机推出员工持股计划，覆盖公司及子公司高中层、核心人员，能够充分调动公司员工的积极性，稳定员工队伍，提高员工凝聚力和公司竞争力，从而更好地促进公司持续、健康发展。此外，报告期内，公司以“感恩.回报.共成长”为主题，开展“25周年庆、读书会、荣誉表彰”等系列活动，加之日渐改善的工作环境和员工福利、丰富员工文化生活，给予员工更多的关心关爱等，员工认同感进一步提升，整体管理效率逐步提升。通过开展形式多样的员工活动，加强沟通交流，形成共同理念，确立共同目标，进一步提升全员向心力。 二、核心竞争力分析 (一) 拥有业内领先的生产能力和产业链延伸能力 公司明胶年产能 13,500吨，胶原蛋白年产能 4,300吨，生产规模位居行业领先。多年来通过不断的技术改进创新，目前具备骨胶原蛋白、鱼胶原蛋白、皮胶原蛋白的生产技术能力，明胶生产线具备药典二部明胶(代血浆明胶)生产技术能力和生产条件，从药典二部明胶(代血浆明胶)向医疗延伸的基础条件逐步形成。益青生物拥有年产 300亿粒的空心胶囊生产能力，目前正在进一步扩大产能。公司立足于产业链延伸，实施“胶原+”策略，在现有产业基础上持续推进胶原的创新应用，陆续推进系列新品上市，提升附加值，通过技术创新、外部协同合作，丰富优化产品结构，具备良好的规模效应和扩展空间。 (二) 拥有业内领先的生产质量管理体系、管理优势和产业化能力 公司明胶生产历史始于 1960年。公司建立了高标准的明胶、胶原蛋白生产中心，其产业化技术水平、工艺技术装备水平、产业化规模均处于业内领先水平。拥有食品生产许可(含鱼明胶、动植物双蛋白制品食品生产许可等)、食品经营许可、饲料生产许可(用于副产品磷酸氢钙)等多项许可资质。 经过 60余年的发展，公司构建了严密、完善、业内领先的生产质量管理体系。公司陆续通过了 FSSC22000食品安全体系、ISO14001环境管理体系的认证，完成了 ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证及复审；明胶取得出口欧盟卫生注册登记资格。公司获得欧洲药品质量管理局(EDQM)签发的胶原蛋白肽 CEP-TSE(欧洲药典适用性-认证)证书、明胶欧洲药典适用性双证书(Double TSE+CHEM)。明胶和胶原蛋白肽已成功在美国 FDA注册，获得 DMF注册号、并通过美国 NSF-GMP认证。公司积极参与项目申报和相关标准研讨、起草工作，参与了动植物双蛋白制品团体标准的起草，并已由包头市食品药品产业协会发布实施。 报告期内，公司中心检测室成功通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的审核，室也成为行业内首家通过该认证的企业中心检测室。这些关键资质的获取和体系的进一步健全，持续保证了公司产品制造各环节的合规运行，代表着公司管理水平进一步与国际接轨，打开了国际贸易更加广阔的空间，提升了公司国内外品牌知名度。 控股子公司益青生物作为基础药用辅材的专业生产商，系高新技术企业，2022年获山东省“专精特新”中小企业荣誉。益青生物是我国最早的机制空心胶囊生产企业之一，牵头组织了药用辅材明胶空心胶囊产品质量行业标准制定工作。曾获中国医药包装协会“突出贡献奖”，被山东省医药行业协会授予“建国六十周年山东省医药行业卓越企业”荣誉称号。 主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列，同时具备鱼明胶空心胶囊的生产技术和生产能力，产品已通过美国 NSF认证、BRCGS认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。公司拥有稳定的核心管理团队，积累了丰富的胶囊领域生产运营经验，形成了行业领先的经营管理能力。 (三) 拥有行业领先的研发技术平台和创新能力 公司始终高度重视胶原及其延伸产业的新技术、新工艺研发和产业化工作，多年来研发投入在行业位居前列。公司拥有首批中国轻工业明胶重点实验室、内蒙古自治区重点实验室、自治区企业研究开发中心、自治区企业技术中心、包头稀土高新区博士后科研工作站企业分站等平台。子公司益青生物拥有青岛市空心胶囊制造创新中心(市级)、青岛市空心胶囊工程研究中心(市级)、青岛益青生物科技股份有限公司技术中心(省级)、青岛市植物胶囊研发专家工作站等平台。多年来，公司在专利、商标、论文发表等方面取得了行业领先的成绩。截至目前，公司拥有授权专利 23项(通过合作开发与合作单位共有知识产权 6项)，其中，中国发明专利 13项，美国发明专利 1项，中国外观设计专利 9项。益青生物拥有授权专利 21项，其中，中国发明专利 11项、中国实用新型专利 10项。公司在审中国发明专利 7项、PCT专利 1项。东宝大田在审的中国发明专利 4项。益青生物在审的中国发明专利 12项。公司将持续加大技术创新研发力度，储备优质项目，为后续发展升级转型做好产业化、市场化的充分准备。 (四) 拥有稳定的市场资源和品牌优势 公司是高新技术企业，同时也是全国明胶行业先进企业，拥有稳定的长期合作的客户资源，与多家行业龙头企业建立战略合作关系并实现长期稳定合作。大健康领域，公司积极拓展医药、医美产品及保健食品等行业资源，丰富产业结构，构建产品体系，开辟多维营销渠道，充分利用公司上市平台、规模及品牌优势，持续推进在“医、健、食、美”领域的全面布局，实现上下游产业链融合发展。 公司是国内胶原蛋白行业领军企业，专注于明胶、胶原蛋白的研发生产销售，经过60余年的发展和积淀，不断丰富产品结构，持续开展明胶、胶原蛋白的延伸应用研究，提升产品品质，形成良好的市场口碑与品牌形象。公司荣获中国日用化工协会授予的“2021年度中国明胶行业突出贡献奖”。随着公司的不断发展，凭借在技术、产品、服务、市场等方面优势，品牌影响力不断提升，“金鹿”牌明胶已成为业内品牌、口碑的代表，成为越来越多高端用户指定用胶。“圆素”牌已逐渐发展成为区域品牌，“东宝”成功入选“内蒙古农牧业品牌目录企业品牌”，“圆素”成功入选“内蒙古农牧业品牌目录产品品牌”。东宝生物注册商标“东宝/圆素”以 17.23亿元的品牌价值进入 2021年度内蒙古百强品牌榜单。 益青生物是国内最早生产全自动机制空心胶囊的厂家。现任中国医药包装协会空心胶囊专业委员会主任委员单位，在 2007年就主持制定了中国医药包装协会历史上第一个行业标准——《明胶空心胶囊》(YBX2000-2007)，是行业标准的奠基者。随着行业发展的需要，先后又组织起草了《空心胶囊通用要求》(T/CNPPA 3006-3019)、《空心胶囊规格尺寸及外观质量》(T/CNPPA 3008-2020)，并参与了 2020年版《中国药典》中空心胶囊相关标准的起草工作。益青生物“箭牌”商标被评为山东省著名商标，“箭牌”空心硬胶囊被评为山东省名牌产品，拥有较好的品牌优势。多年的积淀铸就了良好的品牌形象和品牌价值，形成相对品牌优势，逐步体现品牌溢价。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
应收款项融资为期末持有的银行承兑汇票，其剩余期限较短，采用账面金额确定其公允价值。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
(2)2021年 12月 21日，本公司、国恩股份、王爱国及徐波与中国建设银行股份有限公司包头分行分别签订《最高额抵押合同》、《本金最高额保证合同》、《本金最高额保证合同(自然人版)》，为本公司连续办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、网络供应链“e信通”业务提供最高额保证，担保金额不超过人民币 20,000.00万元，担保的主债权发生期间为 2021年 12月 20日至 2023年12月 20日。公司将位于滨河新区西区三路以南光耀路以东的账面价值为 182,908,027.06元的不动产(房产和土地使用权)(蒙(2021)包头市不动产权第 0209511号、蒙(2021)包头市不动产权第 0199728号)作为抵押物。截至 2022年 6月 30日，该项授信额度已使用 1000万元。 (3)2022年 2月 11日，公司与中信银行股份有限公司包头分行签订《并购借款合同》，借款金额16,300万元,借款期限：自 2022年 2月 18日至 2025年 2月 18日；同时本公司与中信银行股份有限公司包头分行签订《最高额权利质押合同》，以公司持有子公司益青生物 60%股权作为质押资产，国恩股份、王爱国及徐波分别与中信银行股份有限公司包头分行签订《最高额保证合同》，共同为上述银行借款提供保证。2022年 2月 18日，公司收到中信银行股份有限公司包头分行借款16,300万元，并用于支付并购交易价款。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
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