[中报]大地海洋(301068):2022年半年度报告
原标题:大地海洋:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐伟忠、主管会计工作负责人蒋建霞及会计机构负责人(会计主管人员)蒋建霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险与应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 7 一、公司简介 ......................................................................... 7 二、联系人和联系方式 ................................................................. 7 三、其他情况 ......................................................................... 7 四、主要会计数据和财务指标 ........................................................... 8 五、境内外会计准则下会计数据差异 ..................................................... 8 六、非经常性损益项目及金额 ........................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 10 一、报告期内公司从事的主要业务 ...................................................... 10 二、核心竞争力分析 .................................................................. 12 三、主营业务分析 .................................................................... 14 四、非主营业务分析 .................................................................. 15 五、资产及负债状况分析 .............................................................. 16 六、投资状况分析 .................................................................... 16 七、重大资产和股权出售 .............................................................. 17 八、主要控股参股公司分析 ............................................................ 17 九、公司控制的结构化主体情况 ........................................................ 18 十、公司面临的风险和应对措施 ........................................................ 18 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ...................................... 19 第四节 公司治理 ......................................................................... 20 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 .............................. 20 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ............................................ 20 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 ........................................ 20 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ...................... 20 第五节 环境和社会责任 ................................................................... 21 一、重大环保问题情况 ................................................................ 21 二、社会责任情况 .................................................................... 23 第六节 重要事项 ......................................................................... 25 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 .................................................... 25 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ............................ 25 三、违规对外担保情况 ................................................................ 25 四、聘任、解聘会计师事务所情况 ...................................................... 25 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 .................... 25 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 .................................. 25 七、破产重整相关事项 ................................................................ 25 八、诉讼事项 ........................................................................ 25 九、处罚及整改情况 .................................................................. 26 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 .......................................... 26 十一、重大关联交易 .................................................................. 26 十二、重大合同及其履行情况 .......................................................... 28 十三、其他重大事项的说明 ............................................................ 30 十四、公司子公司重大事项 ............................................................ 31 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................... 32 一、股份变动情况 .................................................................... 32 二、证券发行与上市情况 .............................................................. 34 三、公司股东数量及持股情况 .......................................................... 34 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80% .............................................................................. 36 五、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................ 36 六、控股股东或实际控制人变更情况 .................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ..................................................................... 39 第十节 财务报告 ......................................................................... 40 一、审计报告 ........................................................................ 40 二、财务报表 ........................................................................ 40 三、公司基本情况 .................................................................... 57 四、财务报表的编制基础 .............................................................. 58 五、重要会计政策及会计估计 .......................................................... 58 六、税项 ............................................................................ 75 七、合并财务报表项目注释 ............................................................ 76 八、合并范围的变更 ................................................................. 107 九、在其他主体中的权益 ............................................................. 110 十、与金融工具相关的风险 ........................................................... 115 十一、公允价值的披露 ............................................................... 115 十二、关联方及关联交易 ............................................................. 116 十三、承诺及或有事项 ............................................................... 119 十四、资产负债表日后事项 ........................................................... 120 十五、其他重要事项 ................................................................. 120 十六、母公司财务报表主要项目注释 ................................................... 122 十七、补充资料 ..................................................................... 129 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要产品和服务 公司是一家专注于废弃资源综合利用的高新技术企业，公司秉承“绿色、循环、低碳、环保”的发展理念，以实 现城市固体废物充分资源化利用和安全处置为目标，积极参与我国“无废城市”建设，是我国“无废城市”建设的先行 者和探路者，力争成为极具竞争力的“无废城市”建设运营服务商。 公司主要从事危险废物的资源化利用、危险废物的无害化处置和电子废物的拆解处理。 （二）主要经营模式 1、危险废物资源化利用业务经营模式 （1）盈利模式 公司向汽修企业、制造业企业收集废矿物油后进行资源化利用，生产出润滑油基础油等产品，销售给下游再生资源 利用企业以实现盈利。 （2）采购模式 公司市场部负责汽修企业、制造业企业等产废单位的开拓与维护，与产废单位达成合作意向后签订采购框架协议， 对计划利用处置废矿物油的数量、运输方式、利用处置方式等进行约定，并根据废矿物油的品质等级、市场竞争情况等 因素确定其采购价格。 公司在收到产废单位委托处置废矿物油的需求后，由危废收集运输团队上门收集，运输费用主要由公司承担。废矿 物油运送至厂区后，公司负责对废矿物油的来源、重量等进行核对，并经品质检验后入库。在废矿物油转移过程中，公 司严格执行危废转移联单制度，并及时将联单信息录入政府固体废物管理信息平台，确保危废转移全程可追溯。公司危 废运输车辆均装有道路运输车辆卫星定位装置和智能视频监控报警装置，并通过“小蚂哥”云数据平台进行全流程跟踪 和数据汇总。 （3）生产模式 公司处置利用部根据所收集的废矿物油数量以及品质等级合理安排废矿物油的加工利用。废矿物油按品质分类至不 委托具备相应资质的单位进行处置。 公司制定了严格的经营情况记录和报告制度，全程记录危险废物接收、利用处置、生产设施运行状况、设施维护和 环境监测数据等情况，对整个生产过程进行监控和管理，并定期向生态环境主管部门报告危险废物经营活动情况。 （4）销售模式 公司生产的润滑油基础油是制造润滑油的基础原料，下游再生资源利用企业向公司采购润滑油基础油后，经过蒸馏、提纯、精制、调和等多道工序可制成不同品类的润滑油。公司销售部负责下游客户的开拓与维护，达成合作意向后 签订销售框架协议，对产品数量、运输方式、结算方式等进行约定。润滑油基础油价格受原油价格影响波动较大，故框 架协议未约定销售价格，在客户下达订单时，综合考虑原油价格、市场供求等因素确定销售价格。 公司生产润滑油基础油的原材料为废弃资源，生产成本相对较低，产品性价比高，市场需求旺盛。公司一般采取先 款后货的结算方式，客户全额支付货款后自行组织物流上门提货，运费由客户承担。 2、危险废物无害化处置业务经营模式 （1）盈利模式 公司向汽修企业、制造业企业收集废乳化液、废滤芯、废油桶等再生利用价值较低的危险废物后进行无害化处置， 通过向产废单位收取处置服务费实现盈利。此外，在无害化处置过程中回收废钢铁等再生资源产品，销售给下游再生资 源利用企业实现收入。 （2）收集模式 公司进行无害化处置危险废物主要为废乳化液、废油桶、废滤芯等，其来源与废矿物油相似，主要为汽修企业和制 造业企业。公司收到产废单位委托处置危险废物的需求后，由危废收集运输团队上门收集并运回公司进行处置，运输费 用主要由公司承担，收集过程与废矿物油基本相同。不同之处在于这些危险废物的再生利用价值较低，公司收集时向产 废单位收取处置服务费。 （3）服务模式 公司市场部负责汽修企业、制造业企业等客户的开拓与维护。通常情况下，公司与客户达成合作意向后签订危废处 置服务协议，综合考虑所处置危险废物的类型、处置成本、距离等因素确定处置服务单价，并依据实际的处置重量与产 废单位进行结算；对于一些产废量较小的客户，公司与其签订环保技术服务协议，按服务期限收取固定服务费用，在约 定期限内为其提供危废处置、协助转移联单申报等一揽子服务。 危废收集运输团队将危险废物运至厂区并过磅后，处置利用部对不同类别的危险废物，采用定制化的工艺进行无害 化处置，如废乳化液需经过气浮、生化处理、物化处理等多道工序。处置过程中产生的废水、废气等达到排放标准后排 放，产生的含油废渣、水处理污泥、含油废纸等固体废物则委托具备相应资质的单位进行处置，确保所有的废物得到安 全妥善处置。 3、电子废物拆解处理业务经营模式 （1）盈利模式 公司将拆解电子废物得到的拆解产物销售给下游再生资源利用企业，并依据废弃电器电子产品的规范拆解种类、数 量及基金补贴标准申领废弃电器电子产品处理基金补贴，从而实现盈利。 （2）采购模式 公司采购的废电视机、废电冰箱、废空调等电子废物最初产生于千家万户、各企事业单位中。与家电销售由集中到 分散的物流模式相反，电子废物回收处理链条的前端极其零散，由分散到集聚的回收过程呈现出逆向物流模式。流动回 收人员通过走街串巷从千家万户中回收电子废物后，就近汇集至当地废旧物资回收站（个人回收商），由回收站汇集归 类后直接销售给废弃电器电子产品处理企业进行拆解处理，或者销售给废旧物资回收企业后，由废旧物资回收企业销售 给废弃电器电子产品处理企业。 公司是浙江省内仅有的 5 家废弃电器电子产品定点处理企业之一，在电子废物回收处理链条中占据相对优势的地位，上游供给充足，为提高电子废物采购效率，公司采取集中回收的模式采购电子废物，具体业务流程如下： ①市场部负责废旧物资回收企业和个人回收商的开拓与维护，与供货商达成合作意向后签订采购框架协议，对电子 废物的价格确定方式、运输方式、结算方式等进行约定； ②市场部根据生产部门制订的拆解计划制定年度采购计划与月度采购计划； ③市场部根据市场行情确定采购价格，并通过微信、电话等途径向废旧物资回收企业和个人回收商发布采购需求； ④供应商送货上门并在公司登记排队卸货，收货点装有地磅和视频监控设备，公司在电子废物过磅后进行清点检查 后入库，生成包含送货人、入库时间、货物类型、数量等信息的条码，并录入与生态环境部联网的数据管理信息系统， 便于信息的追溯及政府部门的监管。 （3）生产模式 公司分别为“四机一脑”配备了专门的拆解作业流水线，生产部每日制定拆解计划，明确拆解处理废弃电器电子产 品的种类、数量、生产线安排、作业班组等事项，通过人工和机械相结合的方式，对电子废物进行分类拆解，从中获取 废金属、废塑料、废压缩机等再生资源产品，当天产生的拆解产物均于当天入库。公司在拆解处理电子废物的过程中， 分离出废电路板、含铅玻璃、荧光粉、含汞背光灯管等危险废物，公司收集后委托给具备相应资质的经营单位进行处 置。 公司根据《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》的要求，制定了详细的拆解处理作业规范和严格 的生产管理制度。公司在厂区进出口、货物装卸区、上料口、投料口、关键产物拆解处理工位、贮存区域等关键点位均 设置了现场视频监控系统，对废弃电器电子产品入厂到拆解产物出厂的全过程进行视频录像监控，并跟踪记录废弃电器 电子产品拆解处理运转的整个流程，形成相应的基础记录表（生产日志），按日汇总形成报表后及时报送给生态环境主 管部门。拆解作业完成后，公司按照《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南》的要求进行自查，并定期向生态 环境主管部门报送拆解处理情况表，接受其审核。 （4）销售模式 废金属、废塑料、废电路板等拆解产物是重要的再生资源，下游再生资源利用企业向公司采购后，通过深加工可生 成金属、塑料等工业原料，提取出金、银等稀贵金属。公司销售部负责下游客户的开拓与维护，达成合作意向后签订销 售框架协议，对货物类别、运输方式、结算方式等进行约定。拆解产物的价格受金属、塑料等大宗商品价格影响波动较 大，故框架协议未约定销售价格，在客户下达订单时，综合考虑相关大宗商品的价格、市场供求等因素确定销售价格。 公司拆解产物经过再生利用后可作为良好的工业原料，且其原料为电子废物，相对而言性价比较高，下游市场需求 旺盛。公司在选择客户时通常会选取报价较高的客户进行合作，且通常采取先款后货的结算方式，客户全额支付货款后 自行组织物流上门提货，运费由客户承担。 二、核心竞争力分析 公司自成立以来一直专注于废弃资源综合利用业务。公司不满足于以既定模式经营业务，而是基于对产业政策、行 业模式、工艺技术以及客户需求的深入研究和思考，积极推陈出新。公司在技术工艺、业务模式等方面均进行了多项创 新，并积极推动新旧产业融合，将传统的废弃资源利用行业与互联网等技术相结合，积极参与“无废城市”建设，将公 司打造成具有现代服务特质的“无废城市”建设运营服务商。 （一）、模式创新 1、“前端收集一站式”服务创新 汽修企业在经营过程中会产生废矿物油、废铅酸电池、废油桶、废滤芯、废过滤棉等多种危险废物，其中废矿物油、废铅酸电池的产生量较大且具有较高的资源化利用价值，一般能够得到及时处理。废油桶、废滤芯、废过滤棉等其 他危险废物因种类繁多、单品量少且资源化利用价值较低等原因导致危险废物处置企业单独收集的成本较高，转移频率 较低，从而导致危险废物在汽修企业危化品仓库积压，汽修企业不得不增加危化品仓库的空间占用，并面临着危险废物 堆积产生的二次污染风险。 公司在长期为汽修企业提供废矿物油收集服务的过程中，深入了解了汽修企业的痛点，结合自身的技术积累，于2018 年研发了废油桶、废滤芯无害化处置技术，利用自有危废收集运输团队的优势，将废油桶、废滤芯与废矿物油“一 站式”收集后进行无害化处置。在丰富公司产品线、提升盈利能力的同时，也大大提高了汽修企业处置危险废物的便利 性。 为了进一步完善对客户的一站式服务，公司在取得主管部门的资质许可后，于2020年将汽修企业产生的废过滤棉、 废漆渣、废活性炭、废抹布等其他危险废物纳入公司一站式收集业务体系，将这些危险废物收集后转运至具有相应资质 的危险废物处置企业。 公司前端收集一站服务模式的创新，一方面解决了汽修企业危险废物收集转运不及时的难题，大大提升了客户粘 性，为公司持续拓展业务提供了有力的支撑；另一方面打通了低值危险废物后端无害化处置渠道，形成以公司为核心， 链接客户与其他危险废物处置企业的产业生态链，巩固和提升了公司的行业渗透力和影响力。 2、“循环利用一条链”体系创新 我国废矿物油等危险废物具有分布广、分布散、频次多、单次量小等特点，对危险废物处置企业的收集和运输能力 提出了很高的要求。目前，行业内大部分废矿物油处置企业主要通过第三方物流对危险废物进行运输，通过第三方物流 运输危险废物存在以下缺陷：一是增加危险废物在不同主体之间的流转，不便于危险废物产废单位和处置单位控制转移 风险；二是基于废矿物油具有广而散的分布特性，通过第三方物流运输存在响应不及时以及单次运输成本偏高的问题。 为更好地向客户提供危废处置服务，控制危废转移过程中的风险，公司取得了《道路运输经营许可证》，并为车队 配备了相应数量的驾驶员和收集员。在“前端收集一站式”服务模式创新的基础上，公司进一步构建了危废“收集－运 输－贮存－处置－利用”循环利用一条链，实现了危险废物从收集到处置利用全生命周期的管控，最大程度挖掘了产业 链的经济效益，并有效的控制危险废物在转移过程中可能导致的环境污染风险。 3、“智慧监管一张网”管理创新 公司开发了拥有自主知识产权的“小蚂哥”云数据平台，创造性地将互联网与物联网技术应用于危险废物的回收、 利用和处置的全过程，实现了危险废物从收集、运输、生产、销售的全流程跟踪和大数据汇总。公司是业内少数几家将 “互联网+”技术应用于危险废物全生命周期管控的企业。 “小蚂哥”云数据平台如下图所示： 通过“小蚂哥”云数据平台，公司在收集危险废物时，收集人员通过手持终端完成采购相关信息的录入，包括供应 商名称、收集的品类及代码、数量、金额等信息，实时将危险废物纳入信息管理体系内，并及时将联单信息关联至政府 固体废物管理信息平台；危险废物处置与综合利用过程中，生产相关原料、辅料的采购入库、生产领用信息，资源化利 用产品的完工入库、销售出库信息，以及生产过程中固体废物的产生、委外处置出库信息，均可实时在“小蚂哥”系统 中进行记录，实现了对公司生产经营全流程的信息化管理。 （二）资质优势 资质壁垒是公司所处废弃资源综合利用行业的重要壁垒，获得相应许可资质是进入该行业的先决条件，行业拥有严 格的准入门槛。 大地海洋已取得《危险废物经营许可证》、《道路运输经营许可证》等从事危险废物收集、运输、综合利用各环节 相关资质，盛唐环保已取得《废弃电器电子产品处理资格证书》，且为目前全国仅有的 109 家及浙江省仅有的 5 家纳入 基金补贴名单的企业之一。 因此，公司业务开展的相关资质具有一定的稀缺性。公司经过多年合法合规经营的积累，已在废矿物油、废乳化液、电子废物等废弃资源综合利用方面形成一定的规模效应，随着准入标准和相关环评环节愈发严格，公司的资质价值 将愈发凸显，未来伴随规范化市场容量迅速提升，公司竞争优势将进一步扩大。 （三）原料供应优势 公司综合利用的废弃资源具有来源分散、单次产废量小、频次不固定等特点，因此对废弃资源来源的控制力度是废 弃资源综合利用企业获得市场的关键。 公司地处长三角浙江省杭州市，经济发展水平处于全国领先地位。浙江省的汽车、印染等工业发达，居民消费水平 较高，全省民用汽车及电器电子产品保有量位于全国前列，为公司进行危险废物与电子废物的综合利用奠定坚实的市场 原料供给基础。 同时，公司自建专业的危废收集运输团队，构建起危险废物“收集－运输－贮存－利用－处置”的循环利用一条链 体系，可向产废单位提供前端收集一站式服务。目前已形成覆盖全省制造业企业、汽修企业产生的废矿物油、废乳化液 等危险废物的收集网络。公司已与供应商建立起稳定的合作关系，包括 2,000 多家汽修企业及 1,000 多家制造业企业， 成熟稳健的运作模式以及专业的综合利用能力为公司赢得供应商的广泛认可，确保公司能长期稳定地获得危险废物、电 子废物等原料资源，从而降低公司的经营风险。 随着行业监管日趋严格，公司的原料供应资源优势将日益凸显，促进公司长期稳定发展。 （四）质量控制优势 由于危险废物和电子废物具有一定的污染属性，国家对其综合利用流程和工艺有较高的标准和要求。在电子废物拆 解利用方面，企业的质量控制能力直接关系到拆解合格率，进而影响到废弃电器电子产品处理基金的发放，影响到公司 的经济效益。因此，质量控制是行业内企业的立身之本。 公司已严格按照国家法律法规的要求建立起健全的质量环境管理体系，取得了质量管理体系认证证书、环境管理体 系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，并在综合利用工艺等方面探索出一套成熟的运作模式，培养了一批经验 丰富的技术操作人员和管理人员，公司产品和服务质量稳定，得到客户广泛的认可。随着公司对质量控制不断强化，将 进一步提高综合利用效率，提升产品品质，实现公司的经济效益和社会效益的同步提高。 （五）区位优势 公司位于长三角地区的浙江省杭州市，当地经济发达，居民消费水平较高，制造业企业数量、以及居民汽车和电器 电子产品的保有量均位居全国前列，每年产生了大量可回收利用的废弃资源，为废弃资源综合利用企业提供了广阔的发 展空间。与此同时，公司所在区域对废弃资源综合利用行业十分重视，杭州市是我国废弃资源综合利用建设重点区域及 电子废物回收再利用基地之一。公司在该区域深耕细作、良性运营，对公司业务向全国市场辐射提供了有力支撑。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在所有权或使用权受到限制的资产。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 无。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、产品价格下降的风险 公司废弃资源综合利用形成的产品主要为润滑油基础油以及废金属、废塑料等再生资源，经再生利用后可作为良好 的工业原料，其价格主要受市场供需情况影响，此外原油、铜、铁矿石等大宗商品的价格波动也会对其产生一定影响。 我国作为“世界工厂”，对各类工业资源需求旺盛，为缓解原料不足，近几十年来我国每年从境外进口大量“洋垃 圾”进行再生利用。为保护生态环境安全和人民群众身体健康，促进国内固体废物无害化、资源化利用，2017 年 7 月国 务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》。受新冠疫情以及“俄乌战争”影响，全 球宏观经济面临较大的不确定性，原油、铜、铁矿石等大宗商品的价格剧烈波动。如果工业原料的需求下降，或者大宗 商品价格下跌，将会导致再生资源销售价格下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司密切关注行业动向，积极拓展下游客户，满足下游客户需求，同时加大研发投入，精细化处置，提 升产品附加值。 2、废弃电器电子产品处理基金补贴标准下降的风险 目前我国废弃电器电子产品回收处理行业存在废弃电器电子产品回收价格畸高、基金池亏空严重、企业流动资金压 力大等问题。为完善废弃电器电子产品处理基金补贴政策，合理引导废弃电器电子产品回收处理，财政部等四部委于 2021 年3 月颁布新的《废弃电器电子产品处理基金补贴标准》，自 2021 年4 月1 日起实施，若未来基金补贴标准持续 下降且公司不能有效传导至上游，将会对公司的经营业绩产生一定不利影响。 应对措施：丰富公司业务结构，扩大公司业务范围，加大研发投入，提升产品附加值。 3、环保与安全生产的风险 公司处置及利用的危险废物包括废矿物油、废乳化液、废油桶和废滤芯，同时，公司在拆解电子废物时也会产生废 电路板、含铅玻璃、荧光粉、含汞背光灯管等危险废物。如果员工在危险废物处置及利用或电子废物拆解处理过程中操 作不当，可能导致危险废物泄露，造成环境污染，将会对公司的生产经营带来一定的不利影响。 应对措施：公司已建立了严格安全管理制度和质量控制制度，规范公司生产经营过程中的安全管理活动。 4、应收基金补贴款坏账准备计提增加的风险 公司应收账款主要由应收基金补贴款构成，对于应收基金补贴款，将其纳入信用风险特征组合，按组合账龄计提坏 账准备。 主管部门已出台相应的政策以解决废弃电器电子产品处理基金收支不平衡的问题，但是未来如果废弃电器电子产品 处理基金缺口进一步扩大，各年回款金额低于当年确认的基金补贴收入金额，应收基金补贴款逐年增加，账龄进一步延 长，将导致应收账款坏账准备计提金额增加，从而会对公司经营业绩产生一定不利影响。 应对措施：丰富公司业务结构，扩大公司业务范围，加大研发投入，提升产品附加值。 5、管理风险 经过多年的持续发展，公司已经积累了一批管理人才、技术人才，并建立起完善的内部管理和控制体系，能够对公 司及下属子公司的组织管理、生产经营、内部控制、财务会计等方面进行有效管理。但是，公司上市后，随着公司的不 断发展壮大，公司的决策机制、人力资源管理、内部控制都将面临挑战。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应 公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，未能充分发挥决策层和独 立董事、监事会的作用，将给公司带来较大的管理风险。 应对措施：公司将进一步加强组织管理，优化组织结构流程，加强内控建设，提高整体管理水平和相关人员的责任 意识，以应对公司规模迅速扩大带来的管理难度。 6、新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险 目前，全球新冠疫情形势依然严峻，总体上疫情发生呈现出不确定性。若未来疫情出现反复，将持续影响全球经济 发展，并对公司生产、物流运输、人员交流、市场拓展、运营等方面产生不利影响。未来公司受新冠疫情的影响程度须 根据疫情的发展加以判断，存在未来疫情进一步加重给公司经营业绩带来不利影响的可能性。 应对措施：公司将继续密切关注全球疫情发展及防控动向，积极配合政府做好疫情防控工作，在确保公司全体员工 生命安全的前提下，有序进行生产经营，最大程度地减轻新冠疫情对公司生产经营及销售产生的不利影响。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ? 适用 ?不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否
根据浙江省生态环境厅文件《关于公布2022年浙江省重点排污单位名录的通知》，公司属于水环境、土壤环境重 点排污单位。公司严格执行国家环保法律、法规、标准和地方政府相关环保要求，公司设置专门管理机构、配置专职环 保管理人员，负责环保体系、环保管理程序、制度、三废排放合规管理。现公司及子公司均配套建设有齐备完善的废 水、废气污染物治理设施，并均处于正常运行状态。污染物得到有效治理且远低于国标、低于地标排放标准要求排放， 并依据属地环保部门监管要求，对于水污染物排放安装有在线实时监控系统，并与生态环境部门的在线监管平台联网； 对于新产生的一般固体废物及危险固体废物，设置符合要求的专用贮存场所，并全部委托有合规处置资质的公司进行资 源再利用或无害化处置；公司设立多个地下水永久监测井，定期对地下水及土壤进行检测。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 2019 年1月10 日，由杭州市余杭区环境保护局完成了《杭州大地海洋环保股份有限公司年27万吨废弃资源综合 利用环境影响报告书》环评批复，环评批复【2019】12号，公司依照批复内容进行建设，落实相应环保措施，建设项目 严格按照环保“三同时”制度执行。2021年5月、10月公司分期组织开展建设项目环保自主验收工作，并向杭州市生态 环境局余杭分局进行备案、国家规定建设网站进行项目验收后备案等工作，确保建设项目符合相关环境保护行政许可规 定。 突发环境事件应急预案 公司及子公司按照规范标准编制《突发环境事件应急预案》，经属地环境主管部门认定资质专家评审后，并通过杭 州市生态环境局余杭分局备案，备案编号分别为 330110-2021-010-M 及 330110-2021-014-L。公司及子公司配备适用的 安全环保应急救援工具、材料，按年度培训演练工作计划组织开展环境突发事件应急救援预案的演练，对演练情况进行 总结评估持续改进。 环境自行监测方案 公司及子公司依据国家环保相关法规、标准规定、环评报告、全面达标排放规定及排污许可证各污染因子检测频次，制定废水、废气、噪声等环境污染因子的年度检测计划，明确各污染物排放的检测频次并报属地环境主管部门报 备。相关公司签订《环境检测技术服务合同》，按照检测计划定期开展废水、废气、噪声、土壤、地下水的排放检测并 按要求开展自行监测，并按照规定如实填报至浙江省重点污染源监测数据管理系统。
公司通过浙江省重点污染源监测数据管理系统，实时更新在线环保指标信息，定期更新自行监测数据，同时排污单 位基本信息、产排污环节、污染防治设施等均在国家排污许可信息公开系统进行查询。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 □不适用 公司对锅炉的余热进行利用，冷水通过余热升温，热水输送至塑料清洗线，节约能耗的同时，提高了产品的质量； 公司建设中水回用工程，处理后的废水，通过稳压泵，返回至清洗线，循环使用水资源，节省了自来水的用量。 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况 公司将履行社会责任作为公司可持续发展和提升核心竞争力的重要举措，使其与公司发展战略、 生产经营和企业文 化相融合。公司注重与社会各方建立良好的公共关系，主动承担应尽的社会责任，并坚持以人为本、和谐共赢、可持续 发展的原则， 努力实现企业发展与员工成长、 生态环保、 社会和谐的协调统一。 1、股东及投资者保护 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件要求，制定了 符合公司发展要求的各项规章制度，明确股东大会、董事会、监事会各项议事规则，不断完善公司法人治理结构和内部 控制体系，规范运作，同时积极履行信披义务，能够实现公司、股东、员工长期和谐发展，在兼顾公司可持续发展的情 况下，制定并实施了合理的利润分配方案，坚持与股东共同分享公司的生产经营成果。 2、职工权益保护 公司一直十分重视员工权益的保护，公司坚持“以人为本” ，尊重员工，想员工所想，思员工所思，维护和保障员 工的各项合法权益。把员工发展放在重要位置，以鼓励员工在公司长期发展。 在人才战略方面，公司加大人才引进力度，同时注重公司内部选拔培养人才；在薪酬政策方面，公司遵循公平、竞 争、激励、合法的原则，建立了职级薪酬与职务津贴相结合的职级薪酬管理体系；在员工培训方面，根据公司发展需要 以及员工岗位培训需求，不定期开展员工培训，带领员工往职业化方向引导， 为员工提供多元化的综合素质培训和专业 技能培训；在劳动保障方面，公司设立安全管理管理部门，开展劳动保护知识培训，全面保护员工的身心健康。 3、供应商、客户权益保护 在经营管理过程中不断加强与各方的沟通与合作，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益，从而建立良好的合作 伙伴关系，实现各方共赢。供应商是公司原材料、设备安装、项目施工等各项服务支持的提供者，客户是公司产品的使 用者，共同构成了公司价值和利润实现的基础。在为客户、社会创造更大价值的同时，与供应商、客户携手共进，互相 监督持续改善，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，实现企业与社会的和谐发展。 4、社会公益方面 2022 年上半年，公司一如既往地积极参加各种社会公益活动，受到社会各界的认可和好评。面对疫情，公司积极参 与防疫工作。2022 年3 月，公司志愿者（包括员工、物业及驾驶员 9 人）参加钱开区管控区物资发放工作。4 月，公司 志愿者参加钱开区卡口工作及核酸检测点秩序维护工作，协助政府“守好小门”。此外，公司组织志愿者（25 人）协助 区生态环境局运输隔离点垃圾，切实帮助便利居民生活。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 ?适用 □不适用 公司拟以发行股份购买浙江虎哥环境有限公司（以下简称“虎哥环境”）100%股权（以下简称“本次交易”），交 易价格为 91,000.00 万元。本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第二届董事会第十次会议决议公告日，经交易 各方协商，本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格确定为 25.28 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司 同时，公司拟向合计不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 56,000.00 万 元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%；拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%， 即25,200,000股。 1.本次交易进程概述 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2022年1月10日开市起停牌。2022年1月21日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于〈杭州大 地海洋环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于2022年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，公司披露了 《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-003）。经向深圳证券交易所申 请，公司股票于2022年1月24日（星期一）上午开市起复牌。 复牌后，公司根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在首次披露重组方案后，每三十日公告一次本次重组 进展情况，直至发出召开股东大会通知。 但由于新型冠状病毒感染肺炎疫情反复及相关防控工作的影响，本次重组进程受到了较大影响，公司无法于发行股 份购买资产的首次董事会决议公告后的 6 个月内发布召开股东大会通知。2022 年 8 月 16 日，公司召开了第二届董事会 第十次会议，审议通过了本次交易相关议案，并于深交所指定信息披露网站公告了《发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）》。 2.本次交易对上市公司的影响 1）本次交易对上市公司主营业务的影响 本次交易标的公司虎哥环境将互联网、物联网、大数据等技术与居民生活垃圾分类回收相结合，建立了“前端收集 一站式，循环利用一条链，智慧监管一张网”的“互联网+”生活垃圾分类回收体系。截至 2022 年 4 月末，虎哥环境的 服务区域已覆盖杭州市余杭区，湖州市安吉县，衢州市柯城区、衢江区，绍兴市新昌县等地，铺设服务站点超 400 个， 服务居民小区超 2,000 个，注册用户数量超 130 万。在发展过程中，虎哥环境持续对服务内容、流程管理和品牌展示等 方面进行优化，运营成本不断降低，建设周期显著缩短，已形成标准化、可推广、可复制的业务模式，未来增长潜力巨 大。 通过本次交易，公司可以迅速切入居民生活垃圾分类回收和资源化利用这一快速增长的蓝海市场，产业布局将更加 完善，抗风险能力亦有所增强。此外，上市公司和虎哥环境可实现在品牌、渠道、技术等方面的共享，充分发挥协同效 应，助力上市公司成为国内具有竞争力的“无废城市”建设运营服务商。 2）本次交易对上市公司股权结构的影响 本次交易前后，上市公司控股股东、实际控制人均为唐伟忠、张杰来夫妇，不会导致实际控制人的变更。 3）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响 根据立信会计师事务所出具的《审计报告》，2020 年、2021 年和 2022 年 1-4 月，虎哥环境的营业收入分别为26,368.40 万元、36,474.40 万元和 12,710.71 万元，扣非后归属于母公司股东的净利润分别为 3,839.49 万元、 7,002.48 万元和 2,181.32 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 10,159.49 万元、11,019.37 万元、1,810.58 万 元。虎哥环境的业绩增长迅速，盈利能力良好，现金流量稳定。 本次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、利润水平将有所增加，财务状况、盈利能力将得 以改善。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 |
