[中报]壹网壹创(300792):2022年半年度报告
原标题:壹网壹创:2022年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林振宇、主管会计工作负责人周维及会计机构负责人(会计主管人员)陈杭福声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................7第三节管理层讨论与分析.......................................................11第四节公司治理...............................................................28第五节环境和社会责任.........................................................30第六节重要事项...............................................................31第七节股份变动及股东情况.....................................................38第八节优先股相关情况.........................................................48第九节债券相关情况...........................................................49第十节财务报告...............................................................50备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的2022年半年度报告全文和摘要；2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2022年半年度财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用□不适用
其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用□不适用 1、公司分别于2022年4月26日及2022年5月18日召开第三届董事会第二次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，前述事项的具体内容详见公司2022年4月27日于巨潮资讯网披露了《关于修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2022-032）。 2、公司于2022年6月24日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2022年7月14日召开的2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性 股票激励计划回购价格的议案》。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由238,674,523股减少至238,571,459股，公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及杭州市场监督管理局进行相应注册资本变更 登记。前述事项的具体内容详见公司2022年6月28日于巨潮资讯网披露了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2022-053）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是□否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 报告期内，公司的主营业务是在“电商全域服务商+新消费品牌加速器”的双轮驱动下，为品牌提供全域的电子商务服务，为更多的消费者带去更好的产品。全域体现在公司目前合作的品牌覆盖了天猫、京东、唯品会、拼多多、抖音等全渠道平台。新消费品牌加速器系公司在以自身强大的品牌管理和品牌运营能力孵化新兴品牌的同时，通过股权奖励或者股权投资的方式与品牌方形成长期稳定的战略合作关系。 公司作为品牌方的重要战略合作伙伴，从品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、视觉设计、大数据分析、线上品牌运营、精准广告投放、CRM管理、售前售后服务、仓储物流等全链路为品牌提供线上服务，帮助各品牌方提升知名度与市场份额，与品牌方共同成长。 （二）主要经营模式 公司的主要经营模式为：品牌线上服务、线上分销及内容电商服务。其中，品牌线上服务是公司最主要的业务。品牌线上服务细分为品牌线上营销服务和品牌线上管理服务。报告期内，公司服务品牌的GMV109.56亿元，与去年基本持平。报告期内，公司在保证核心存量客户基本稳定的基础上新增包括曼秀雷敦、瑷尔博士、冷酸灵、中街、stokke、心机彩妆等27个品牌。 1、品牌线上管理服务 品牌线上管理服务是指与品牌确立合作关系后，经品牌方授权后，为品牌方在天猫、京东、唯品会等第三方平台上的官方直营旗舰店提供综合运营服务，通过线上销售直接将商品销售给终端消费者。服务内容包括品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、大数据分析、精准广告投放、仓储物流等（品牌方可根据自身需求选择上述服务中的单环节、多环节或全链路服务）。公司在分析品牌方产品的特点、现状的基础上，为品牌方量身定制线上运营服务并执行，从而助力品牌方提升知名度，达成销售目标，公司根据服务效果向品牌方收取服务费用。 2、品牌线上营销服务 品牌线上营销服务是指在与品牌确立合作关系后，公司以货品买断的形式向品牌方进行采购，经品牌方授权后，为品牌方在天猫、京东、唯品会等第三方平台上的官方直营旗舰店提供综合运营服务，通过线上销售直接将产品销售给终端消费者。服务内容包括品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、大数据分析、精准广告投放、仓储物流等，公司的服务价值体现为线上商品的销售收入与营销成本的差额（品牌方可根据自身需求选择上述服务中的单环节、多环节或全链路服务）。品牌线上营销服务除品牌线上管理服务的职能外，公司还向品牌方采购货品并销售，公司的服务价值体现为线上商品的销售收入与营销成本（包括采购成本及各项费用等）的差额。 3、线上分销 线上分销指公司基于品牌方分销业务授权，以货品买断的形式向品牌方进行采购后，再分销给天猫、淘宝的卖家或其他第三方B2C平台，再由上述分销商销售给终端消费者，这种模式下的利润来源于销售收入与采购成本及各项费用的差额。 4、内容电商服务 内容电商服务是指与品牌确立合作关系后，经品牌方授权，为品牌在抖音、快手等第三方平台上的品牌官方账号及品牌小店提供综合运营服务。服务内容包括：头部及腰部达人直播带货统筹、短视频内容制作、蓝V账号直播间运营及代播、直播及短视频精准广告投放、整合营销策划、客服、仓储物流等。公司在分析品牌及产品定位和特点的基础上，根据品牌人群画像和品牌产品属性，为品牌量身定制整体规划，负责提供一站式服务并对服务结果负责。公司根据服务效果想品牌方收取服务费用以及销售提点。 （三）主要业务流程 1、品牌线上服务 （1）服务内容 公司的业务以品牌形象塑造等创意模块为先导，大数据分析等运营模块为有效的服务手段，及时的售前售后、仓储物流服务为公司业务提供有力支撑。 品牌形象塑造：公司会根据市场实际需求，进行优化产品组合、增加消费者互动、提升品牌文化价值等工作，帮助品牌年轻化，适应网络渠道市场的需求。 产品设计策划：从选品、成份、工艺、视觉设计、工业设计等环节切入，根据品牌定位，结合目标消费者的需求，帮助品牌方开发具有竞争力的商品。 整合营销策划：针对目标受众，有计划和节奏地通过创造性活动策划，最大化整合社交媒体和平台流量，使其同一时间引发参与，以完成销售目标。 视觉设计：在电子商务平台，针对目标消费者特点，以产品销售和品牌形象表达为目的，进行用户体验设计，以达到吸引消费者、促进点击和购买的目的。 大数据分析：公司基于大数据分析，改进产品策略、优化产品组合、调整市场定价策略、预测后续营销及市场走向，实现消费者精准营销，不断优化运营战略和战术，确保竞争优势。 数据银行服务：通过对阿里大数据平台(数据银行、策略中心、新客策、生意参谋等)数字分析，管理及运用。梳理现在品牌消费者资产，洞察痛点，挖掘机会点，帮助品牌在人，货，场三个维度提升运营效率。 最终实现利润增收，提高客户满意度，同时提升公司核心竞争力。 线上品牌运营：以4P经营为核心，即选品、定价、促销、流量渠道，通过获取流量、提高转化、提升客单、精准营销、优化消费者购物体验、增加复购等整合性运作方式，帮助品牌在电商平台建设销售渠道。 精准广告投放：基于钻展、直通车、明星店铺等天猫平台固有的推广工具或其他流量渠道，为旗舰店提供所需流量，并以专业的推广能力，优化投入产出比，实现流量资源的价值最大化。 电商直播：在直播电商平台，向客户提供主播讲解、推广引流、后台运营、客服物流等一系列服务，实现客户从货架电商到内容电商的全渠道销售布局。 CRM管理：利用信息技术和数据库管理，增加品牌和消费者交互，实现吸引新客户、维护老客户、提升会员忠诚度，最终实现增加收入、提高客户满意度。 售前售后服务：公司配备了专业的售前服务团队和售后服务团队，售前服务为客户在购买前解答咨询，激发客户购买欲望。售后服务为客户在购买后解决问题。 仓储物流：具体包括货品的储存、保管、分拣、打包、第三方配送等服务。 （2）业务流程 公司品牌线上营销服务业务流程主要包含了货品采购、品牌表达、线上品牌运营、整合营销、新媒体传播、客户服务、仓储物流等。而品牌线上管理服务则不包含货品采购环节。具体情况如下：2、线上分销 线上分销业务流程主要包含了货品采购、品牌表达、线上品牌运营等。具体情况如下：3、内容电商服务（四）主要的业绩驱动因素 2022年的上半年是复杂多变的，我们经历了疫情风险、感受了国际局势的动荡、也见证了电子商务领域的变化。在市场大环境和行业环境不断变化的背景下，公司坚持激情奋斗与拥抱变化的核心价值观，始终致力于为品牌提供更好的服务和更高效的流量转化，为消费者提供更好的购物体验和传递美好事物。报告期内，公司实现GMV109.56亿元；营业收入6.32亿元；归属于上市公司股东的净利润10,497.30万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,617万元。与同期相比，公司的营业收入有所增长，GMV基本持平，净利润出现了一定的下滑。公司的业绩动因浅析如下： 1、疫情、汇率等外部环境影响 国内疫情反复，导致部分消费场景缺失，消费需求疲软，4、5月社零同比分别下降11.1%、6.7%。同时多数区域供应链及物流受限，国家邮政局数据显示，2022年上半年，仅北京、上海快递业务量就同比下降14.7%、35.2%。另外，日元汇率暴跌也对跨境业务造成了影响。这些都对公司的业绩达到产成了一定的影响。 2、经营情况 报告期内，公司在保证核心存量客户基本稳定的基础上新增包括曼秀雷敦、瑷尔博士、冷酸灵、中街、stokke、心机彩妆等27个品牌。 公司于2021年下半年开始投入开展总代业务，avance、依寇庭、瑞波琴等品牌在经历了前期投入后，目前已进入稳健快速增长期，同时报告期内，总代业务继续增加了hairmax、心机彩妆等品牌，总代业务的存量品牌有突破的表现，新增品牌将进一步增厚总代业务带来的业绩增长；在渠道拓展方面，公司在拼多多取得了同比230%的GMV增长；在抖音取得了90%的GMV增长。在大环境相对困难的情形下，公司在业务拓展方面依然取得了不错的成绩，同时这也验证了电子商务服务业务会进一步向头部服务商集中、公司全域服务能力不断增强的趋势。具体表现如下： （1）营业收入 报告期内，公司营业收入较同期增长，主要系品牌线上营销服务、线上分销的新增客户收入增长贡献以及如内容电商这样新增业务类型的收入增长贡献所致。 （2）GMV 报告期内，受疫情影响，公司存量品牌的GMV出现一定程度的下滑，但新增品牌的GMV贡献弥补了存量品牌的缺口，因此GMV与同期相比，基本持平。 从主要的渠道表现来看，天猫平台GMV整体基本持平，京东平台GMV保持稳健增长，抖音及拼多多平台GMV均实现了较大增长，唯品会平台GMV呈现了一定的下滑。 从主要的品类表现来看，疫情引发了美妆的一些消费场景的缺失，美妆品类的GMV呈现了一定的下滑；家电、个护、潮玩品类的GMV保持了稳健增长；食品、宠物品类的GMV呈现较快的增长。 从潮玩、食品品类GMV的增长，验证了公司从美妆品类的服务拓展到食品、潮玩是成功的，同时由于目前超头权重的降低，公司的精细化运营、营销创意服务能力在去超头化、去中心化的大环境下，权重得以不断回升，因此公司在行业的竞争力仍然存在且持续加强。 （3）销售毛利率 报告期内，公司销售毛利率比同期存在一定程度的下降，主要系两方面因素影响：一方面，存量项目在疫情及消费疲软的影响下，虽然提高了相关投入的成本，但仍未实现完全对抗销售下降的趋势，从而导致存量业务的毛利率下降；另一方面，本报告期新增品牌合作较多，因此较多项目尚处于前期投入起步阶段，也暂时未能合理地体现正常毛利率水平。 （4）管理费用及研发费用 报告期内，纵有外部环境变化的压力，但无论是组织能力建设还是it研发能力建设均为公司自2021年以来坚定的投入方向。本期公司管理费用、研发费用分别为4,746.30万元、2,115.88万元，比同期分别增长39%和109.74%。 （5）净利润 报告期内，受疫情影响，公司整体GMV基本持平，销售毛利率下滑，另外公司持续保持组织能力建设和研发投入，管理费用及研发费用的投入，同比同期增加2,438.66万元，对净利润的影响为1,829万元。因此，本报告期，公司扣非前净利润、扣非后净利润均呈现了一定的下滑。 （6）关键资产 应收账款较上年期末减少1,642.28万元，主要系收回品牌服务费尾款等。 存货较上年期末增加7,025.62万元，主要系新增经销、分销业务等。 其他应收款较上年期末减少4,061.38万元，主要系控制垫付推广费等。 预付账款较上年期末增加4,070万元，主要系新增品牌新增预付款支出等。 （7）现金流 经营性现金流净额-4,011.31万元，主要系新增经销、分销业务增加存货等。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求： （五）2022年1-6月公司各项业务的经营情况 1、2022年1-6月，公司在收入占比10%以上平台的具体经营情况
1、盈利模式 公司的主要经营模式为：品牌线上服务和线上分销。其中：品牌线上服务细分为品牌线上营销服务和品牌线上管理服务。 品牌线上管理服务指公司在分析品牌方产品的特点、现状的基础上，为品牌方量身定制线上运营服务并执行，公司根据服务效果向品牌方收取服务费用；品牌营销服务除品牌管理服务的职能外，公司还向品牌方采购货品并销售，公司的服务价值体现为线上商品的销售收入与营销成本的差额。 线上分销指公司获得品牌方分销业务授权，面向在天猫或淘宝的卖家或其他第三方B2C平台分销产品，公司承担采购、销售推广、物流等成本和费用。这种模式下的利润来源于销售收入与采购成本及各项费用的差额。 2、收入确认具体方法 1)品牌线上管理服务 品牌线上管理服务指公司受品牌企业的委托，为其线上业务量身定制品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、大数据分析、视觉设计、精准广告投放、CRM管理、售前售后服务、仓储物流等线上运营服务，公司根据服务效果向品牌方收取服务费用。品牌线上管理服务收入确认原则为依据合同约定，公司按当期品牌企业的线上销售金额和计算比例确认当期服务收入；或根据合同约定，经品牌企业确认当期服务的内容和结果后，按其认可的金额确认当期服务收入。 2)品牌线上营销服务 品牌线上营销服务指公司受品牌企业的委托，除为其提供品牌线上管理服务外，还负责向终端消费者在天猫平台上推广和销售品牌方商品。品牌线上营销服务收入确认原则为终端消费者在天猫平台上购买商品，公司将商品发货到消费者指定的收货地址，消费者收货后在天猫平台点击“确认收货”，公司于支付宝账户收到款项时，按收取的全部款项扣除售后退款、赔款等确认销售收入。 3)线上分销 线上分销指公司获得品牌方分销业务授权，面向在天猫或淘宝的卖家或其他第三方B2C平台分销产品。 线上分销收入按顾客不同分为平台客户和其他客户，平台客户按商品是否买断分两种收入确认方式，在商品非买断式模式下，平台客户分销收入确认原则为公司向商务平台发货，商务平台收货后，根据合同约定的对账方式，分期与公司核对销售情况，双方核对无误后，按合同约定的计算方法确认收入；在商品买断式模式下，平台客户分销收入确认原则为公司向商务平台发货，商务平台收货验收无误后确认收入；其他客户分销收入确认原则为客户先预付货款，公司安排发货，客户收货后确认收入。 4)内容服务 内容服务系指公司为品牌方就某项产品或活动提供营销策划方案，并把控整个方案的落地过程，帮助品牌方扩大品牌影响力、激发销售潜力，公司收取品牌推广服务费用。内容服务的收入确认原则为根据合同约定条款，为品牌企业提供推广服务，并出具结案报告，经品牌企业确认无误后确认收入。 3、成本确认具体方法 1）品牌线上营销服务 公司根据终端消费者的订单发货，并按照发出产品的类别、数量加权平均计算发出商品成本，当终端消费者确认收货且公司收到货款时，结转相应订单的销售成本。 2）品牌线上管理服务 品牌线上管理服务成本主要为人力、仓配等运营成本。 人力成本主要由运营、客服人员的工资、社保公积金和福利费等成本组成。公司根据运营人员及客服人员所服务的品牌直接归集当期人力成本。 仓配成本主要包括快递物流费、仓配成本（包括仓库租金、水电费和操作费用等）。公司根据快递物流所服务的品牌直接归集品牌当期物流成本；根据各品牌的快递物流发货数量分摊仓储费用，归集当期的仓储成本。 期末，结转各品牌线上管理服务当期的人力、仓配成本。 3）线上分销 线上分销按顾客不同分为平台客户和其他客户（中小卖家）。 针对买断式平台客户，公司向其发货后，按照发出货物的类别、数量加权平均计算发出商品成本，根据当期确认的销售情况，结转当期销售成本。 针对非买断式平台客户，按照平台客户销售清单的类别、数量加权平均计算发出商品成本，根据当期确认的销售情况，结转当期销售成本。 针对中小卖家客户，公司根据订单发货，并按照发出货物的类别、数量加权平均计算发出商品成本，当卖家客户签收货物时，结转相应订单的销售成本。 4）内容电商服务 品牌线上管理服务成本主要为人力、推广等运营成本。 人力成本主要由运营、客服人员的工资、社保公积金和福利费等成本组成。公司根据运营人员及客服人员所服务的品牌直接归集当期人力成本。 推广成本主要包括达人推广费用、平台推广费用。公司根据推广所服务的品牌直接归集品牌当期推广成本。 期末，结转各品牌线上管理服务当期的人力、推广成本。 二、核心竞争力分析 1、全域电商服务能力 公司从2019年起，就开始致力于建立全域电商服务能力。目前已经具备独立的天猫、京东、唯品会、拼多多、抖音、小红书及私域事业部，并且均在相关平台取得了头部服务商的身位。除了建设主流电商平台内的品销合一能力，公司同时也在积累跨平台间的闭环营销经验，比如小红书到天猫/京东平台，抖音到天猫/京东平台等。旨在通过多品类多品牌的运营实操经验，赋能更多客户的全平台生意增长。 2、一站式服务能力 公司已经具备品牌线上全链路的一站式服务能力，包括前端的品牌及产品定位、品牌主视觉及产品外包装设计、线上全域投放及种草能力；中端的全平台电商运营能力；后端专业客服、物流供应链及会员关系管理运营能力。这些不仅能够为公司的客户提供多维度的增值服务，也能够助力公司加速消费品品牌的成功。 3、精细化运营能力 公司通过运营六西格玛精益运营的流程方法论，对所有的运营流程进行了梳理、改造和固化，从店铺的开设及接入、生意计划制定、生意目标拆解，到执行过程中多业务模块工作的整合和跟进、生意诊断及机会点的挖掘，再到日周月的生意报表、生意复盘，都有着大量经过验证又同时在不断优化的电商标准化操作流程。为了确保这些流程的执行有效性和优化的及时性，公司用业内领先的工作流平台去承载了流程执行，结合产生的业务效果不断的提高重点流程的执行效率和效果。 4、运营效率优势 公司已经梳理出涵盖运营前中后台的105个执行节点，配合技术做了大量的自动化工具提高运营效率。 目前已经在运营、设计等板块实现多个自动化场景。在自动化场景运营的环境下，可实现20%-30%的效率提升。 5、人才梯队优势 公司已经完成了以电商专业力、领导力、通用力为核心模块的三大电商培训体系，旨在系统性的建设和赋能各层级的组织，快速培养各模块的电商核心人才。此外，通过对核心团队的股权激励，稳定核心团队及重点岗位人才保有率，赋能客户及公司业务的可持续发展。 6、掌握电商流量密码 通过多年主流电商平台的运营经验积累，公司已经建立起一套完整的针对不同品类及不同价格带的新品及爆款筛选、种草、打爆的方法论体系及数据模型，并且仍在不断的迭代完善中。以此模型为基础，能够帮助公司的客户以及自有孵化品牌，有效提高主推产品0到1的起盘成功率。同时，公司也在摸索多平台联动的爆款打造方法论及数据模型，结合公司的全域电商及线上媒体运营实操能力，进一步提高新品及爆款的市场营销费用综合效率。 7、品牌数字化转型服务能力 区别于普通的电商服务商，公司能为品牌除了把线下的生意在线上做之外的更完整的数字化转型服务能力。基于公司多年的运营经验沉淀和方法论，公司总结出了一套如何利用技术赋能品牌实现数字化转型的路径图，其中包括了如何从业务视角打通品牌内部的数字孤岛，实现数字资产的产出最大化；如何让系统能够更好的指导和改进品牌的生产力，让每个人决策更迅速，执行更高效，结果更精准。公司有针对不同品牌整体数字化布局会产生的新的机会点有着公司自己的研究和探索，比如在快速消费品行业如何精准的在不同平台之间预测流量的交叉赋能，又或者在耐用品行业如何通过频次更高的售后服务和连带销售最大化耐用品消费者池的价值产出。公司的未来在主营业务持续规模化增长之上，品牌的数字化转型服务将成为一个新的增长机会。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用□不适用
?适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 其中：1、期末货币资金中公司尚有保函保证金2,845,083.26元，支付宝平台保证金720,928.78元使用受到限制。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
?适用□不适用 单位：万元
|
