[中报]香山股份(002870):2022年半年度报告
原标题:香山股份:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵玉昆、主管会计工作负责人尤佳及会计机构负责人(会计主管人员)唐燕妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所述的相关发展规划、方向及项目计划、目标等未来预测，均为公司根据市场情况和实际发展需要而制定的经营计划，在实际实施过程中，存在中止、变更等各种不确定因素，因此均不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 27 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 29 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 31 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 47 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 48 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 49 备查文件目录 一、载有公司董事长签名的2022年半年度报告全文及摘要； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、报告期内在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上 公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 上述文件置备于公司董事会办公室备查。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 注一： 本公司及各子公司根据各国各级政府的要求停工停产协同抗击新型冠状病毒 (Covid-19) 疫情 (“新冠疫情”)，对本集团 的正常经营活动产生了一定影响，导致停产期间销售收入无法实现，而同时本公司及各子公司在停工期间仍然不可避免 的发生人工、折旧和摊销等固定费用。新冠疫情对于本集团的业务影响属于特殊性和偶发性因素，本集团将停工期间的 固定人工、折旧和摊销费用作为其他符合非经常性损益定义的损益项目列示。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）2022年上半年公司经营情况概述 公司为深化新能源产业战略部署，巩固和加强核心业务单元，提升持续盈利能力及经营效率，公司进一步对主营业 务结构进行优化升级，提升汽车零部件业务的收入占比。 报告期内，公司实现营业收入21.84亿元，其中汽车零部件业务收入18.13亿元，占营收比重83.02%，较上年同期占比上升4.09%；衡器业务收入3.51亿元，占营收比重16.07%，较上年同期占比下降4.25%；其他业务收入1,991.11 万元，占营收比重0.91%。 本报告期主要经营情况如下： 1、汽车零部件业务：本报告期内，新能源汽车市场景气，公司加速推进新能源汽车项目，进入该领域的快速上升通 道，公司新能源汽车相关业务同比增长超过200%，令公司整体汽车零部件业务营业收入同比基本持平，并新增取得较大 份额的新订单，为公司未来业务增长奠定基础。 2、衡器业务：本报告期内，受海外通胀以及汇率变动影响，客户出现不同程度的减仓及订单延迟，公司在衡器业务 上从追求规模转向追求效益，坚持稳步提升产品竞争力，严控成本、压缩存货，在收入大幅下滑27%的不利影响下，仍 保持产品综合毛利率一定增长。 3、报告期内，金融工具的公允价值变动对公司净利润影响超过1,500万元，主要系公司为推进重大资产重组进程， 聘请了评估机构针对应收业绩补偿款、应付股权对价公允价值进行评估，基于谨慎性原则，公司对收购均胜群英产生的 应收业绩补偿款与应付股权对价公允价值进行调整。 4、报告期内，受新冠疫情持续和国际政治局势动荡影响，国内外多个主要整车厂均发生不同程度的停工或减产影响， 对公司的正常经营活动产生了一定影响，期间的人工、折旧和摊销等固定费用增加；上游原材料价格、能源价格与运输 费用仍处于历史较高水平，芯片结构性短缺、欧元汇率下降导致公司营业收入和营业利润率同比略微下降；公司持续加 码新能源汽车充配电领域的研发投入，导致相关费用同比有一定增长；受上述多重叠加影响，公司净利润、扣非后净利 润及每股收益同比下降。 针对市场环境的变化，公司后续将积极推进产品电动化与智能化发展，积极开发有竞争力的产品，同时做好稳供应、 控支出、提效率、降成本等方面工作，夯实“新能源汽车充配电系统领航者”、“智能座舱时尚设计师”和衡器龙头企 业的市场地位，进而提振上市公司业绩。 （二）公司所属行业发展情况 1、汽车工业发展推动汽车零部件产业发展 作为汽车整车制造的配套产业，我国汽车零部件行业伴随着汽车整车产业的发展而快速成长。2021年，立足“十四 五”开局之年，国内宏观经济运行总体平稳，作为国民经济重要的支柱产业，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定 发展，在面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响下，汽车行业迎难而上，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态 势，展现出强大的发展韧性和内生动力，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。据中国汽车工业协会 统计分析，2021年，汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来 连续三年的下降局面。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是支撑和影响汽车工业发展的核心环节，是汽车 行业的基础和重要组成部分，汽车工业发展直接影响公司智能座舱部件产品和新能源业务的市场需求。 2、能源改革之下，新能源业务战略价值凸显，行业未来发展前景广阔 在全球节能减排的时代背景之下，全球新能源汽车产业的快速发展。2021 年度，我国新能源汽车市场增长势头强劲， 其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动。据中国汽车工业协会统计分析，2021年我国新能源汽车产销分别完成354.5 万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，较2020年提升8个百分点。随着新能源汽车产销量的 高速增长，其市场渗透率也持续提升。2021年12月，我国新能源汽车市场渗透率达19.1%，其中新能源乘用车市场渗透 率达20.6%。 为实现碳达峰、碳中和目标，2021年，我国政府明确提出将构建以新能源为主体的新型电力系统。新能源汽车是新 型电力系统的核心组成部分，充电桩作为与新能源汽车配套的基础设施，受到各级政府的高度重视和国家政策的重点支 持。国务院在2021年相继发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳 达峰行动方案》等政策，有序推进充电桩等新能源基础设施建设。 近年来，我国充电桩网络日益完善。据中国充电联盟数据，截至 2021年 12月，联盟内公共充电桩保有量达 114.7 万台，同比增长 42.1%。其中，直流充电桩 47.0万台，交流充电桩 67.7万台。联盟内随车配建充电桩保有量亦由 2020 年的 87.4万台增长至 147.0万台，同比增长 68.2%。 （三）公司主要业务情况简介 1、汽车零部件业务 公司控股子公司均胜群英是国内外知名的汽车主机厂新能源充配电系统和高端智能座舱部件重要的供应商之一，主 要产品包括新能源汽车领域的智能充电桩、高压线束及高压充配电系统系列产品，汽车空调出风口系统、真木真铝饰件 等高端智能座舱部件，配套戴姆勒奔驰、宝马、大众、奥迪、通用、福特、日产、特斯拉、蔚来、理想等国内外主机厂 的多系列车型。公司在生产规模、工艺技术、装备水平和质量控制方面具有一定的市场竞争力。 （1）研发模式 公司的汽车零部件业务建立了完善的研发团队，公司研发团队包括项目中心、技术中心和工程中心。项目中心对公 司整体的研发项目进行统一管理，主要负责对产品研发质量、时间和成本等进行整体控制；技术中心根据客户的需求和 未来前沿技术发展趋势进行产品规划和设计、产品图纸的绘制、产品的仿真模拟；工程中心负责对相关研发产品进行试 制，主要包括新研发项目相关模具、夹具和置具的设计和生产，新产品的试生产和改善。 （2）采购模式 公司对汽车零部件业务的采购流程、采购标准、采购方式等制定了全球统一化的制度。生产部门根据客户或内部需 求，从公司设备产能、生产计划、原料成本、交付时限等方面进行评估，在合格供方名录选取合适的供应商，进行公平 的询价、报价、比价的流程，最后确定布点的供应商，并根据采购控制程序实施采购。在重要原材料方面，公司通过全 球集中采购，利用量的优势，达到节约采购成本，提高产品利润率水平目的。在非核心零部件、原材料方面，全球各地 运营团队根据公司的采购相关规定具备一定自主采购权利。 （3）生产模式 在生产模式方面，公司主要采用以销定产，一般产品采用外协生产的方式，再总装完成产品的生产，部分拥有专有 核心技术和外协无法满足要求的产品由公司自行生产。公司根据与客户签订年度框架性销售合同并确定生产计划。根据 客户订单要求形成计划或指令，根据客户订单与外协方沟通确认或自行开展产品的生产，在产品批量生产过程中，主要 采用了 ERP 系统进行控制管理。均胜群英根据高度信息化管理体系，从接收到客户销售订单及预测信息、各类物料属性、 库存收发信息、物料清单信息、物料需求计划、采购计划、生产计划、发货给客户等各环节，均在系统平台上操作。由 系统对生产营运各环节进行处理，并对供应商进行原材料或配件采购，按照系统数据计划及生产流程的要求，及时组织 人员及设备进行生产，保证按时按质按量进行交付。 （4）销售模式 公司通过了解客户的业务需求，根据客户的产品指标要求、预测销量、定制化需求等进行项目可行性分析并向客户 提交项目报价。客户之后会组织竞标和定标，确定公司中标后，公司会与客户签订零部件采购合同与模具开发合同，随 后陆续进行小批量生产、测试认定产品、大批量供货。相关产品进入批量生产后，公司会根据客户每年的采购预测安排 生产和销售。 2、衡器业务 公司的衡器业务主要是向家庭用户提供创新的家用健康产品和智能测量产品，同时为商业用户提供优质的商用计量 专业产品及技术解决方案。 （1）研发模式 公司在衡器事业部设立产品发展中心，根据市场需求制定公司产品发展规划及业务发展目标，及制定技术研究、产 品创新的方向，以保持产品在市场上的差异化竞争优势。在具体项目的实施层面，公司坚持将新技术、新产品开发项目 的立项与市场需求的可行性论证相结合，并建立了技术创新的综合评价体系，以保证公司研发体系的有序、高效运行。 公司严格按照ISO9001要求对项目立项、方案设计、设计验证、产品试产、试产评审等全流程执行标准化的实施程序。 （2）采购模式 公司建立了采购开发、送样确认、采购报价及价格稽核、订单配额分配、物料需求计划与控制、采购跟进、进料检 验、供应商考核评价等整套标准化管理流程。物料采购主要采取以实际销售订单与销售订单预测相结合的招标竞价采购 模式，在确保安全、快速反应客户订单需求的同时实现集中式采购。 （3）生产模式 公司内部采用SAP-ERP系统对订单、采购、物控、生产、财务实施全流程信息化管理。公司生产以满足订单需求为目标，同时以产品合格率、物料损耗率、存货周转率及生产效率为主要考核指标，实现高效、均衡、集约生产，根据订 单类型、交期及数量的大小，按客户的不同需求，实施柔性化生产。 （4）销售模式 公司产品的销售业务主要分为国内销售及国际销售，根据不同销售渠道的特点，按是否直接销售给终端消费者或产 品使用者分为经销和直销，其中经销按是否为买断式销售又分为买断式经销和代销，即公司销售模式包括直销、经销 （买断式）和代销三种模式。在国内电商和跨境电商方面，也同样根据不同平台或合作商的相关销售特点，划分到经销 或直销范畴之内。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司主要的核心竞争力主要有以下几个方面： （一）汽车零部件行业 均胜群英是一家拥有高度研发能力、掌握先进生产制造技术的国家级高新技术企业，主要从事新能源充配电系统和 智能座舱部件的设计、开发、制造和销售。均胜群英是戴姆勒奔驰、宝马、大众、奥迪、通用、福特、日产、特斯拉、 蔚来、理想等国内外知名整车制造商的全球一级配套商。具体优势如下： 1、全球运营优势 公司目前业务分布于全球多个国家，全球范围内拥有中国、德国、北美三大研发中心，全球范围内有12处生产基地， 积累了全球化运营的丰富经验。由于汽车行业发展与经济发达程度高度相关，具有贴近市场组织生产、销售的特点。随 着世界主要国家经济发展水平的变化以及全球汽车消费市场的演变，全球汽车零部件市场也在发生深刻变化。为紧随汽 车行业全球化发展趋势，公司已在欧洲及北美布局生产经营，取得了良好的绩效。随着全球化布局与经营进一步深化， 公司借助多年的成功跨国运营经验，在欧美市场建立的核心优势，如技术、质量、品牌、管理、客户资源等，将有助于 公司在新开拓的市场空间获取成功，进而推动公司稳健发展，进一步做强做大。 2、研发优势 公司在多年经营过程中，顺应汽车行业的发展趋势，始终将技术开发作为企业生存发展的核心要素，持续不断地加 大研发投入，目前公司有中国、德国、北美三大研发和创新团队，每年的研发投入不低于年产值的6%。截至报告期末， 公司在国内已获授权专利391项，其中发明专利97项，软件著作权45项，境外已获授权专利21项，国内授权商标36项，海外获权商标5项，在核心产品的关键技术上掌握了独有的知识产权。另外，公司指定专门的创新激励制度，鼓励 员工在设计、开发、生产、持续改善等方面进行大胆创新。 3、外延发展优势 通过几年的摸索和实践，公司对海外的并购和整合已经形成一套较为成熟的系统，从项目的寻找、尽职调查的开展、 商业谈判、财务审计、资产评估、法律事务的处理，到欧洲反垄断审查和国内有关部委的申报等各项业务都能熟练开展。 公司对海外资产的整合积累了多年的成功经验，能够使用全方位的绩效激励方案使管理层和股东利益趋同，并通过与公 司原有业务资源的有效结合，大力拓展新的市场，进一步发挥协同效应。公司的外延式发展能力已经成为公司重要的核 心竞争力。 4、生产优势 公司在生产效率和质量控制方面一直处于行业的领先地位。通过引入自动化生产解决方案，公司有效提高了原先的 生产效率和质量控制水平，同时与国内人工成本相结合，公司产品的性价比优势更为显著。 5、客户优势 多年的创新发展与经营积累，公司与主要整车厂商客户已形成稳固的合作关系，积累了庞大的优质客户资源。高端 整车厂商对其供应商有一系列非常严格的要求，包括产品的定价、技术水平、产品品质、持续供货能力等。公司在多年 的经营中，已建立成熟高效的项目合作模式，公司在项目预研阶段即加强与客户的沟通交流，在技术和设计上与客户保 持紧密合作，进而落实精益生产，严格质量管理，保证及时供货，完善售后服务。 公司与主要整车厂商客户已形成稳固伙伴关系，积累了庞大的优质客户资源，主要客户已涵盖全球主要整车厂商与 国内一线自主品牌。公司与客户经长期合作，已结成战略合作联盟，与客户的紧密合作是公司重要优势之一。 6、技术优势 均胜群英是一家拥有高度研发能力、掌握先进生产制造技术的国家级高新技术企业，公司核心产品系在电子、软件、 通讯、仿真以及开发与功能安全认证均有成熟的解决方案与经验，掌握真木PUR、OPO、PMMA处理工艺；真铝表面处理和 生产工艺；炭纤维生产工艺、INS、3D吹塑、电镀喷漆、LSR固态硅胶成型等特殊工艺。企业实验室经过国家级CNAS认 证，也获得各大主机厂认证，能自主检测所有零件性能。根据中国汽车工业协会的统计数据，均胜群英2019、2020、 2021年在汽车空气管理系统产品领域国内市场排名第一和全球市场占有率排名第二。多次获得通用优秀供应商质量奖、 戴姆勒杰出供应商奖、大众优秀质量奖等。近年来，均胜群英与宝马、奥迪、大众、特斯拉、蔚来、理想等整车厂商在 新能源汽车方面也开展合作，表明公司不仅在传统优势领域拥有牢固地位，在新兴方向亦不断拓展。 7、服务优势 与传统的外资汽车零部件巨头相比，公司立足于中国，具有地缘优势，更贴近客户，能更快地对市场特别是新兴市 场的变化做出反应。具体到服务方面，公司能根据客户需求随时派出现场工程师团队，与客户共同完成现场开发和调试 工作。因此，公司不仅在地理位置上，在服务上也是更贴近客户，得以提供更优质的客户体验。 8、管理团队优势 随着公司“走出去”战略的有效实施，公司已逐渐成长为全球级的汽车零部件供应商，并在此过程中培养了一支国 际化和多元化的管理团队，其中既有几十年行业经验的高级管理者，也有资本、人力资源、法务等方面的专家，更有具 备全球战略视野的领导者，对跨国并购形成了一套有效的体系和框架，为并购后的整合和协同效应的发挥奠定了坚实的 基础。 此外，随着国内研发技术、生产、销售、管理团队的日渐成熟，公司已具备独立承接全球项目的能力，对重要客户 已经能够做到国内研发、国内生产、全球供应，体现了重要客户对国内团队研发、设计、生产和供应链管理能力的认可。 公司的国内团队已经开始从国内走向全球化，成为公司核心竞争力。 9、中国市场优势 在全球范围内汽车零部件最近几年处于复苏中，行业的主要经营指标如营业收入、息税前净利润和投资回报率等都 有明显增加。在国内新兴的汽车智能化、新能源汽车等快速发展的背景下，公司结合已有优势，依托庞大的市场空间， 预计在上述领域公司未来具有较高的增长性，对未来的前景预测也较为乐观。公司凭借其在全球拥有的资源和技术，并 与中国的市场前景相结合，预计将取得更高的经济效益。 （二）衡器业务 公司是国内家用衡器行业的龙头企业。据中国衡器协会统计，2006年至2021年间，公司家用衡器产品的销售量、1、品牌优势 公司拥有“香山”（SENSSUN）、“CAMRY”和“金叶”等多个行业品牌，已形成满足国内外多层需求、结构合理的 品牌战略。目前，公司共拥有国内外注册商标160多项，拥有较高的行业知名度。 2、产品技术和研发优势 公司拥有国家高新技术企业、省级工程技术研究中心等多个自主研发创新平台，实施创新驱动战略，致力于为客户 提供高品质的产品和优良服务，能满足市场客户个性化、多样化、智能化等需求。截至报告期末，公司共拥有70余项软 件著作权，260余项有效专利。 3、规模化生产能力 公司是国内少数同时具备家用健康产品、商用称重产品及智能测量产品生产能力，并且独立掌握称重传感器生产全 流程工艺技术的企业之一。目前，公司拥有完整的全套称重传感器制造、五金冲压、零件加工、注塑丝印、贴片邦定、 电子模组制造、产品装配等完整、深度配套的规模化自主生产能力。显著的规模化优势使得公司更容易实现产品规格的 统一和标准化，生产效率得到提高，整体经营成本有效降低，也可以满足全球客户大批量或集中采购的要求，使产品更 具市场竞争力。 4、覆盖全球的营销网络 目前，公司的衡器产品远销全球80多个国家和地区，已形成了覆盖全球的销售网络。据中国衡器协会统计，2006年至2021年，公司家用衡器产品出口创汇额在国内同行业中保持第一。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
1）交易性金融资产：报告期未到期的理财产品列示于交易性金融资产，其他变动主要系公司根据预期收益率计提的利息 收入。 2）衍生金融资产：主要系境外报表汇率折算影响。 3）金融负债：金融负债其他变动 200,012,539.24元，其中应付股权收购对价账面余额减少 200,000,000.00元，主要系本 公司于 2022年 5月向均胜电子支付了人民币 200,000,000.00元股权收购对价；衍生金融负债由于境外报表折算影响 12,539.24元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 公司以持有均胜群英 51%股权为 7亿元并购贷款向招商银行股份有限公司宁波分行提供质押担保，具体内容详见公司于 2021年 2月 4日在巨潮资讯网披露的《关于以子公司股权提供质押担保的公告》（公告编号：2021-008）。 其他报告期末资产权利受限情况详见第十节财务报告/附注七/62、所有权或使用权受到限制的资产。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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